好租聯(lián)合辦公發(fā)展報(bào)告

1、目錄CONTENTS01020304聯(lián)合辦公發(fā)展現(xiàn)狀聯(lián)合辦公市場(chǎng)分析 聯(lián)合辦公企業(yè)派別聯(lián)合辦公未來(lái)展望2010年以后共享經(jīng)濟(jì)，成為了一個(gè)全民追逐的熱詞，無(wú)論創(chuàng)業(yè)還是資本都在追逐這個(gè)風(fēng)口。從汽車出行大戰(zhàn)蔓延到單 車出行領(lǐng)域，無(wú)論酒店短租、還是聯(lián)合辦公都是打破原有的經(jīng)濟(jì)形態(tài)，都是通過(guò)資源共享的方式，降低消費(fèi)成本，提 升消費(fèi)者的體驗(yàn)感，最終找到自己的立足之地。汽車：滴滴、快的、易道、 神州專車等單車：摩拜、OFO、小藍(lán)等短租行業(yè)：小豬短租、螞 蟻短租、木鳥(niǎo)短租等共享 短租公司其他：共享充電、共享養(yǎng)老、 共享女友、共享健身等等聯(lián)合辦公：以WeWork為原型， 優(yōu)客工場(chǎng)SOHO3Q、納什空間、氪空間、方

2、糖小鎮(zhèn)等聯(lián)合 辦公酒店 短租出行 領(lǐng)域其它 行業(yè)共享經(jīng)濟(jì)的出現(xiàn)促使共享辦公行業(yè)的快速發(fā)展12345獲取場(chǎng)地資源聯(lián)合辦公企業(yè)通過(guò)租賃或購(gòu)買等方式獲 取目標(biāo)場(chǎng)地的使用權(quán)設(shè)計(jì)并打造空間在原有場(chǎng)地的基礎(chǔ)上進(jìn)行修復(fù) 及整改使其最終適合聯(lián)合辦公 的環(huán)境，并根據(jù)需要接入職能 辦公、咖啡廳等設(shè)施招商引資裝修完成以后的辦公場(chǎng)地，通過(guò)線上推 廣以及特定渠道進(jìn)行招商，提升入住率運(yùn)營(yíng)管理企業(yè)服務(wù)為企業(yè)基礎(chǔ)服務(wù)、企業(yè)增值服務(wù)，金融投資企業(yè)合作社群資源整合提升企業(yè)間的交流合作機(jī)會(huì)，入駐 形成一個(gè)穩(wěn)固的社區(qū)聯(lián)合辦公行業(yè)的主要運(yùn)營(yíng)模式聯(lián)合辦公長(zhǎng)產(chǎn)業(yè)鏈商業(yè)模式從辦公場(chǎng)地資源的獲取，空間 的設(shè)計(jì)及打造，招商入駐、運(yùn)營(yíng)管 理。到企

3、業(yè)基礎(chǔ)服務(wù)，以及由此產(chǎn) 生的各種增值服務(wù)等，最終將租賃 方與聯(lián)合辦公運(yùn)營(yíng)方捆綁在一起聯(lián)合辦公行業(yè)的頭部玩家已經(jīng)從“二房東”模式轉(zhuǎn)向企業(yè)全價(jià)值鏈服務(wù)商，將商辦的地產(chǎn)屬性成為服務(wù)先導(dǎo)的平臺(tái)屬性目錄CONTENTS01020304聯(lián)合辦公發(fā)展現(xiàn)狀聯(lián)合辦公市場(chǎng)分析 聯(lián)合辦公企業(yè)派別聯(lián)合辦公未來(lái)展望2017年是聯(lián)合辦公發(fā)展最為迅猛的一年，一線城市品牌進(jìn)入數(shù)量都增長(zhǎng)較快，截止到現(xiàn)在，品牌進(jìn)駐數(shù)量最多的是上 海，超過(guò)廣州進(jìn)駐數(shù)量的 4倍，對(duì)比各城市品牌進(jìn)入環(huán)比增速，上海增速保持領(lǐng)先，廣州聯(lián)合辦公市場(chǎng)發(fā)展相對(duì)緩慢圖：2017年一季度到208年一季度一線城市聯(lián)合辦公品牌進(jìn)駐數(shù)和環(huán)比增速2017年二季度開(kāi)始到現(xiàn)在

4、，一線城市聯(lián)合辦公網(wǎng)點(diǎn)環(huán)比增速下降較快，廣州聯(lián)合辦公網(wǎng)點(diǎn)分布最少，上海網(wǎng)點(diǎn) 數(shù)環(huán)比增速最快，未來(lái)深圳、廣州聯(lián)合辦公市場(chǎng)仍有較大增長(zhǎng)空間圖：2017年一季度到208年一季度一線城市聯(lián)合辦公企業(yè)網(wǎng)點(diǎn)分布總數(shù)和環(huán)比增速北京市聯(lián)合辦公企業(yè)網(wǎng)點(diǎn)與傳統(tǒng)商圈寫(xiě)字樓數(shù)量分布對(duì)比圖：北京市重點(diǎn)商圈聯(lián)合辦公企業(yè)網(wǎng)點(diǎn)分布圖：北京市重點(diǎn)商圈傳統(tǒng)辦公寫(xiě)字樓分布上海市聯(lián)合辦公企業(yè)網(wǎng)點(diǎn)與傳統(tǒng)商圈寫(xiě)字樓數(shù)量分布對(duì)比圖：上海市重點(diǎn)商圈聯(lián)合辦公企業(yè)網(wǎng)點(diǎn)分布圖：上海市重點(diǎn)商圈傳統(tǒng)辦公寫(xiě)字樓分布廣州市聯(lián)合辦公企業(yè)網(wǎng)點(diǎn)與傳統(tǒng)商圈寫(xiě)字樓數(shù)量分布對(duì)比圖：廣州市重點(diǎn)商圈聯(lián)合辦公企業(yè)網(wǎng)點(diǎn)分布圖：廣州市重點(diǎn)商圈傳統(tǒng)辦公寫(xiě)字樓分布深圳市聯(lián)合辦公企

5、業(yè)網(wǎng)點(diǎn)與傳統(tǒng)商圈寫(xiě)字樓數(shù)量分布對(duì)比圖：深圳市重點(diǎn)商圈傳統(tǒng)辦公寫(xiě)字樓分布圖：深圳市重點(diǎn)商圈聯(lián)合辦公企業(yè)網(wǎng)點(diǎn)分布圖：北京市CBD商圈傳統(tǒng)辦公和聯(lián)合辦公租金及增速圖：北京市中關(guān)村商圈傳統(tǒng)辦公和聯(lián)合辦公租金及增速北京市典型商圈聯(lián)合辦公與傳統(tǒng)寫(xiě)字樓租金對(duì)比圖：上海市南京西路商圈傳統(tǒng)辦公和聯(lián)合辦公租金及增速圖：上海市陸家嘴商圈傳統(tǒng)辦公和聯(lián)合辦公租金及增速上海市典型商圈聯(lián)合辦公與傳統(tǒng)寫(xiě)字樓租金對(duì)比2018年3月， wework在匯豐 大廈新增441 個(gè)租金分布在 143-393元/月 的工位圖：廣州市珠江新城商圈傳統(tǒng)辦公和聯(lián)合辦公租金及增速圖：廣州市天河北商圈傳統(tǒng)辦公和聯(lián)合辦公租金及增速?gòu)V州市典型商圈聯(lián)合辦

6、公與傳統(tǒng)寫(xiě)字樓租金對(duì)比2018年一季度， 雷格斯去化了 154個(gè)平均租 金在29元/天的工位圖：深圳市南山中心區(qū)商圈傳統(tǒng)辦公和聯(lián)合辦公租金及增速圖：深圳市南山科技園商圈傳統(tǒng)辦公和聯(lián)合辦公租金及增速深圳市典型商圈聯(lián)合辦公與傳統(tǒng)寫(xiě)字樓租金對(duì)比2018年1月， wedo增加了 312個(gè)平均租 金4.2元/ 天的工位一線城市聯(lián)合辦公行業(yè)市場(chǎng)分析聯(lián)合辦公客戶分類：聯(lián)合辦公行業(yè)已經(jīng)從 2013年開(kāi)始時(shí)廉價(jià)、低端、創(chuàng)業(yè)的標(biāo)簽逐漸向高端、時(shí)尚、大型企業(yè)的方向發(fā)展，越來(lái) 越多的企業(yè)愿意接受聯(lián)合辦公、共享辦公這種辦公生態(tài)客戶端租金端網(wǎng)點(diǎn)分布：通過(guò)對(duì)比好租數(shù)據(jù)研究中心聯(lián)合辦公企業(yè) 網(wǎng)點(diǎn)分布圖，我們得出聯(lián)合辦公企業(yè)網(wǎng)

7、點(diǎn)目前集中在 北京CBD、中關(guān)村，上海陸家嘴、南京西路、廣州天 河北、珠江新城、深圳南山科技園、南山中心區(qū)等有城市市代特色和互聯(lián)網(wǎng)科技、金融行業(yè)集中度高的商圈企業(yè)端商圈端租金價(jià)格：通過(guò)對(duì)好租研究中心數(shù) 據(jù)統(tǒng)計(jì)分析，我們可以看出聯(lián)合辦公網(wǎng)點(diǎn)已經(jīng)從產(chǎn)業(yè)園區(qū)、乙級(jí)寫(xiě)字樓等成本低廉的區(qū)域開(kāi)始 逐漸向城市地標(biāo)性商辦建筑內(nèi)擴(kuò)張，越來(lái)越多的聯(lián)合辦公網(wǎng) 點(diǎn)入駐CBD、金融中心這樣的高端寫(xiě)字樓，租金坪效也逐漸 升高，甚至是傳統(tǒng)辦公的 2-3倍城市分布：目前聯(lián)合辦公企業(yè)運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目中超過(guò)85%的網(wǎng) 點(diǎn)分布在北京、上海、廣州、深圳這四個(gè)一線城市中行業(yè)集中度：2017年-2018年，好租研究統(tǒng)計(jì)，聯(lián)合辦 公行業(yè)至少發(fā)生了

8、8次的企業(yè)收并購(gòu)和品牌合并，行業(yè) 集中度進(jìn)一步提高，未來(lái)TOP30企業(yè)將占據(jù)超過(guò)70%的市場(chǎng)份額目錄CONTENTS01020304聯(lián)合辦公發(fā)展現(xiàn)狀聯(lián)合辦公市場(chǎng)分析 聯(lián)合辦公企業(yè)解析聯(lián)合辦公未來(lái)展望聯(lián)合辦公企業(yè)解析聯(lián)合辦公企業(yè)綜合實(shí)力TOP20聯(lián)合辦公企業(yè)派系之分聯(lián)合辦公企業(yè)頭部玩家聯(lián)合辦公企業(yè)融資、收并購(gòu)分析網(wǎng)點(diǎn)及工位規(guī)模品牌影響力融資和收并購(gòu)情況好租關(guān)注度聯(lián)合辦公企業(yè)綜合實(shí)力分析維度排名企業(yè)名稱1優(yōu)客工場(chǎng)2納什空間3氪空間4Distrii辦伴5WE+酷窩6People Squared（P2）7方糖小鎮(zhèn)8裸心社（wework并購(gòu)）9夢(mèng)想加10SOHO3Q11無(wú)界空間（優(yōu)客工場(chǎng)并購(gòu)）12島里1

9、3創(chuàng)邑SPACE14Wedo聯(lián)合創(chuàng)業(yè)社（優(yōu)客工場(chǎng)并購(gòu)）15Workingdom（優(yōu)客工場(chǎng)并購(gòu)）16洪泰創(chuàng)新空間（優(yōu)客工場(chǎng)并購(gòu)）17企創(chuàng)18星庫(kù)空間19FUNWORK20創(chuàng)客邦2018年上半年聯(lián)合辦公企業(yè)綜合實(shí)力 TOP20WeWork等國(guó)外品牌不包含在內(nèi)調(diào)研數(shù)據(jù)由全聯(lián)房地產(chǎn)商會(huì)聯(lián)合辦公分會(huì)提供聯(lián)合辦公頭部玩家創(chuàng)始人背景解密擁有房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)血統(tǒng)的創(chuàng)始人擁有互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)血統(tǒng)的創(chuàng)始人企業(yè)名稱創(chuàng)始人社會(huì)背景優(yōu)客工場(chǎng)毛大慶前萬(wàn)科副總裁Distrii辦伴胡京前綠地執(zhí)行總裁SOHO3Q潘石屹SOHO董事長(zhǎng)FUNWORK黃濤中駿置業(yè)星庫(kù)空間白羽前恒大副總裁洪泰創(chuàng)新空間王勝江前SOHO副總裁企業(yè)名稱創(chuàng)始人社會(huì)背

10、景納什空間張劍匯石投資創(chuàng)始人氪空間劉成城36氪CEOWE+劉彥燊亞洲投資副總裁夢(mèng)想加王曉魯連續(xù)創(chuàng)業(yè)者方糖小鎮(zhèn)萬(wàn)里江連續(xù)創(chuàng)業(yè)桔子空間馮婷前IT桔子華東總監(jiān)創(chuàng)始人背景企業(yè)網(wǎng)點(diǎn)數(shù)主要分布城市運(yùn)營(yíng)面積(單位：)工位數(shù)房企背景優(yōu)客工場(chǎng)120北京、上海、廣州、深圳、香港35500042000酷窩COWORK23北京、上海、廣州、深圳、杭州、 蘇州、大連、青島、寧波、成都、 西安、烏魯木istrii辦伴30北京、上海、杭州12000020000無(wú)界空間24北京、天津10000010000SOHO3Q20北京、上海、深圳、杭州、南聯(lián)網(wǎng)背景納什空間29北京、天

11、津、上海、深圳80000080000氪空間31北京、天津、上海、廣州、杭州、 蘇州、南京、武漢、成都23000035000夢(mèng)想加20北京、上海、成都6000010000方糖小鎮(zhèn)19北京、上海、成都10000010000People Squared（P2）30北京、上海、深圳、寧波8000013000表：聯(lián)合辦公企業(yè)發(fā)展規(guī)模對(duì)比注：數(shù)據(jù)來(lái)源于企業(yè)和網(wǎng)絡(luò)公開(kāi)數(shù)據(jù)創(chuàng)始人背景企業(yè)入駐率平均工位租金（單位：元/月）出桌率（單位：/個(gè)）房企背景優(yōu)客工場(chǎng)85%500-50005.2酷窩COWORK85%700-28006Distrii辦伴85%1000-40006無(wú)界空間85%1850-32007.5SOH

12、O3Q75%1200-57005互聯(lián)網(wǎng)背景納什空間90%600-31996氪空間95%1200-46006夢(mèng)想加90%1200-30005方糖小鎮(zhèn)90%1000-38007People Squared（P2）85%800-34006注：數(shù)據(jù)來(lái)源于企業(yè)和網(wǎng)絡(luò)公開(kāi)數(shù)據(jù)表：聯(lián)合辦公企業(yè)市場(chǎng)表現(xiàn)對(duì)比創(chuàng)始人背景企業(yè)百度搜索指數(shù)網(wǎng)絡(luò)推廣力度好租關(guān)注度房企背景優(yōu)客工場(chǎng)6436644酷窩COWORK1183912Distrii辦伴205245無(wú)界空間1952311SOHO3Q2025811互聯(lián)網(wǎng)背景納什空間3466930氪空間4927267夢(mèng)想加2154326方糖小鎮(zhèn)4235120People Squared

13、（P2）4655552表：聯(lián)合辦公企業(yè)品牌影響力對(duì)比注：數(shù)據(jù)來(lái)源于網(wǎng)絡(luò)公開(kāi)數(shù)據(jù)和好租數(shù)據(jù)中心圖：聯(lián)合辦公企業(yè)融資輪數(shù)聯(lián)合辦公空間“下半場(chǎng)”：頭部玩家的生死游戲優(yōu)客工場(chǎng) 納什空間 氪空間 酷窩辦伴 夢(mèng)想加無(wú)界空間裸心社 共享際 方糖小鎮(zhèn) 桔子空間 Weworkworkingdom We+P2 WEDO種子輪天使輪PreAAA+PreBBB+CC+D戰(zhàn)略投資注：數(shù)據(jù)來(lái)源于企業(yè)和網(wǎng)絡(luò)公開(kāi)數(shù)據(jù)聯(lián)合辦公空間“下半場(chǎng)”：頭部玩家的生死游戲整合方式空間時(shí)間簡(jiǎn)介收/并購(gòu)優(yōu)客工場(chǎng)-Workingdom2018.5.2優(yōu)客工場(chǎng)宣布與Workingdom進(jìn)行合并WeWork-裸心社2018.4.12Wework中國(guó)

14、以25億元人民幣全資并購(gòu)裸心社優(yōu)客工場(chǎng)-Wedo聯(lián)合創(chuàng)業(yè)社2018.3.26優(yōu)客工場(chǎng)收購(gòu)wedo聯(lián)合創(chuàng)業(yè)社，打造粵港澳大灣區(qū)共享辦公平臺(tái)優(yōu)客工場(chǎng)-無(wú)界空間2018.3.9優(yōu)客工場(chǎng)宣布與無(wú)界空間合并裸心社-Gravity2018.1.31裸心社收購(gòu)澳大利亞辦公空間品牌Gravity，收購(gòu)后者70%的股份優(yōu)客工場(chǎng)-洪泰創(chuàng)新空間2018.1.3優(yōu)客工場(chǎng)全資并購(gòu)洪泰創(chuàng)新空間，優(yōu)客工場(chǎng)總估值近90億元人民幣裸心社-JustCo2017.7裸心社宣布與 JustCo 合并WE+酷窩2017.3WE與酷窩COWORK宣布合并無(wú)界空間-富空間2017.2無(wú)界空間全資收購(gòu)Fourwork(富空間）戰(zhàn)略投資優(yōu)客工

15、場(chǎng)/方糖小鎮(zhèn)2017.9優(yōu)客工場(chǎng)和方糖小鎮(zhèn)宣布雙方將互換股份，成立合資公司戰(zhàn)略合作Distrii辦伴&J HUB空間2018.5.15DISTRII辦伴與J HUB空間正式達(dá)成品牌加盟合作戰(zhàn)略入股氪空間-納什空間2016.3氪空間和納什空間宣布戰(zhàn)略合作騰訊眾創(chuàng)空間-夢(mèng)想加2017.2夢(mèng)想加獲騰訊眾創(chuàng)空間戰(zhàn)略入股圖：聯(lián)合辦公企業(yè)收并購(gòu)及戰(zhàn)略合作情況注：數(shù)據(jù)來(lái)源于企業(yè)和網(wǎng)絡(luò)公開(kāi)數(shù)據(jù)目錄CONTENTS01020304聯(lián)合辦公發(fā)展現(xiàn)狀聯(lián)合辦公市場(chǎng)分析 聯(lián)合辦公企業(yè)派別聯(lián)合辦公未來(lái)展望發(fā)展時(shí)期：2013-2017年，這五年年是國(guó)家的雙 創(chuàng)熱潮 、跨國(guó)企業(yè)進(jìn)入以及初創(chuàng)企業(yè)對(duì)靈活辦公 空間的需求日益增加的時(shí)期資本市場(chǎng)：據(jù)統(tǒng)計(jì)2017年4000多家初創(chuàng)企業(yè)獲得 風(fēng)投金額總計(jì)超過(guò)到300億美元，眾多的企業(yè)選擇 聯(lián)合辦公來(lái)節(jié)省