2022年汽車聲學(xué)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及競(jìng)爭(zhēng)格局分析

1、2022年汽車聲學(xué)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及競(jìng)爭(zhēng)格局分析1. 汽車聲學(xué)： 汽車聲學(xué)再升級(jí)，新能源汽車大力挖掘聲學(xué)亮點(diǎn)汽車作為下一個(gè)移動(dòng)終端，用戶對(duì)其要求不再只停留在動(dòng)力、推背感等機(jī)械性能上，而 是追求更精致、舒適的智能座艙環(huán)境和交互體驗(yàn)。汽車聲學(xué)是人車交互核心載體，消費(fèi) 者易感知，相當(dāng)于另一種視覺結(jié)構(gòu)，其發(fā)展?jié)摿?、發(fā)展空間大。我們認(rèn)為消費(fèi)者對(duì)車載 聲學(xué)的主要訴求升級(jí)分別是沉浸式體驗(yàn)和交互升級(jí)。而由于電動(dòng)智能+消費(fèi)升級(jí)，汽車聲 學(xué)系統(tǒng)升級(jí)，市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)增長，量價(jià)齊升。 目前用戶對(duì)座艙聲學(xué)的新需求包括：1）在座艙的聽感更加舒適，聽感的享受更強(qiáng)。2） 在座艙內(nèi)更多個(gè)性化的交互和分區(qū)的交互，座艙聽覺更加個(gè)性。3）

2、座艙對(duì)用戶主動(dòng)關(guān)懷。 4）在駕駛中個(gè)性化的滿足。 作為智能座艙的重要功能，車內(nèi)音響體驗(yàn)正在成為各家品牌重新定義的主打亮點(diǎn)。汽車聲學(xué)配置主要增長動(dòng)能： 消費(fèi)升級(jí)下對(duì)音樂完美音質(zhì)的需求 & 座艙內(nèi)游戲沉浸式體驗(yàn)聲學(xué)軟硬件需要：更高性能 的聲學(xué)硬件提高音質(zhì)+全方位分布的聲學(xué)硬件營造全方位聽覺感受，車外車內(nèi)降噪保證純 凈聽覺環(huán)境。 配合多屏幕需要：配置更多揚(yáng)聲器及功放等。 通訊質(zhì)量穩(wěn)定：增強(qiáng)包括麥克風(fēng)擴(kuò)音、聲音處理和車載音響信號(hào)處理技術(shù)等，強(qiáng)化想要 聽到的聲音，改善聲音品質(zhì)，降低不想聽到的聲音。 提升空間利用率：車內(nèi)空間留給聲學(xué)配件的空間變小，非傳統(tǒng)部位（如座椅上）的揚(yáng)聲 器等聲學(xué)配件的導(dǎo)入在車身布置

3、上降低了一定的要求。對(duì)“第三生活空間”內(nèi)更高音質(zhì)享受的追求，新能源廠商成主要推手： 新能源汽車電池容量更大、集成度更高，既解決以往燃油車電池容量小導(dǎo)致無法使用大 功率音箱系統(tǒng)的弊端，又為在燃油汽車上無法大展身手的其他音響品牌提供了一個(gè)入場(chǎng) 的機(jī)會(huì)。 同時(shí)新能源汽車因?yàn)殡姵毓┠艿膬?yōu)勢(shì)，在車內(nèi)也采用了更大的中控屏幕的配置，這讓新 能源汽車擁有了智能系統(tǒng)的介入，支持語音的交互，也支持全方位的調(diào)控設(shè)置音響的功 能，為消費(fèi)者在車內(nèi)帶來更好的音樂、語音體驗(yàn)。雙向促進(jìn)關(guān)系：新能源廠商將汽車聲學(xué)配置視為吹響品牌高端化號(hào)角的亮點(diǎn)，電動(dòng)車可 以加速汽車聲學(xué)往更高端化的方向發(fā)展。 新能源汽車的出現(xiàn)，推動(dòng)車載揚(yáng)聲器單

4、車配置升級(jí)，量價(jià)齊升。 分析部分熱門車型揚(yáng)聲器平均配置數(shù)，新能源汽車揚(yáng)聲器數(shù)量在不同價(jià)位均高于傳統(tǒng)燃 油車，存在明顯增量。汽車音響系統(tǒng)交互功能，“人機(jī)共架”關(guān)鍵技術(shù) 目前，用戶在車內(nèi)不僅能夠通過語音助手 “主動(dòng)控制”導(dǎo)航、音樂等車機(jī)軟件，還能夠 控制少部分車內(nèi)硬件，如車窗、空調(diào)等。 車載智能語音從簡(jiǎn)單代替實(shí)體按鈕和開關(guān)來控制車內(nèi)其他功能，到為駕駛員及乘客提供 更多交互服務(wù)，在智能座艙趨勢(shì)下凸顯重要性，面向下一代的車載語音助手將向更加富 有個(gè)性化和情感化的語音交互方向轉(zhuǎn)變。2. 汽車聲學(xué)主要軟硬件及發(fā)展趨勢(shì)硬件：車載聲學(xué)主要由揚(yáng)聲器、車載功放、AVAS 等組成。 軟件：整車調(diào)音技術(shù)、聲學(xué)信號(hào)處理

5、技術(shù)(如音效算法、移頻算法、聲浪模擬算法、車內(nèi) 主動(dòng)降噪、多區(qū)域聲場(chǎng)重放、揚(yáng)聲器陣列寬帶聲場(chǎng)控制等)。1. 車載揚(yáng)聲器車載揚(yáng)聲器是汽車內(nèi)部實(shí)現(xiàn)聲音重放的唯一物理器件，包括高/中/低/全頻揚(yáng)聲器、低音 炮等，開發(fā)難度較大。汽車聲學(xué)環(huán)境是最具挑戰(zhàn)性的聲學(xué)環(huán)境之一，汽車噪音的多樣性、 汽車環(huán)境的有限性及行駛過程的動(dòng)態(tài)性，決定了車載揚(yáng)聲器設(shè)計(jì)、布局的復(fù)雜性。 車載揚(yáng)聲器品質(zhì)的優(yōu)劣除了通過額定功率、額定阻抗、諧振頻率、頻率響應(yīng)范圍、Qts、 指向性、靈敏度、失真等性能指標(biāo)衡量以外，更多的是用戶對(duì)于揚(yáng)聲器整體音色的感受， 主觀評(píng)價(jià)的離散性決定了產(chǎn)品開發(fā)的復(fù)雜性。揚(yáng)聲器發(fā)展趨勢(shì)：數(shù)量配置增加、層次立體 音響

6、數(shù)量會(huì)根據(jù)車型檔次不等，低檔位多采用 4-6 顆，而高配版本則會(huì)多達(dá) 6-12 顆不等。 喇叭數(shù)量的增加，能夠進(jìn)行更加多層次的音響布局，為使用者提供更加立體、更加豐富 的聲音細(xì)節(jié)，以及沉浸式的音頻體驗(yàn)。 目前市面上新勢(shì)力廠商多將車載聲學(xué)體驗(yàn)作為賣點(diǎn)，如蔚來 ET7。2. 車載功放車載功放（功率放大器，俗稱擴(kuò)音機(jī)）是聲學(xué)系統(tǒng)中將音頻輸入信號(hào)進(jìn)行選擇與預(yù)處理， 通過功率放大芯片將音頻信號(hào)放大，用來驅(qū)動(dòng)揚(yáng)聲器重放聲音的電子產(chǎn)品。 市場(chǎng)龍頭現(xiàn)在多產(chǎn)銷數(shù)字功放，相較于傳統(tǒng)模擬功放具有穩(wěn)定性高、抗干擾能力強(qiáng)、失 真小、噪音低、動(dòng)態(tài)范圍大等特點(diǎn)。數(shù)字功放系統(tǒng)中內(nèi)置 DSP 處理器，對(duì)整車聲場(chǎng)、相 位、均衡及

7、聲像等方面進(jìn)行調(diào)整，提升聲音輸出品質(zhì)。 功放發(fā)展趨勢(shì)：獨(dú)立外置（從主機(jī)中脫離出來）、數(shù)字化。獨(dú)立功放相比于傳統(tǒng)集成功放的改進(jìn)在于能夠緩解內(nèi)置集成功放功率小、音質(zhì)不純的痛 點(diǎn)。原理：獨(dú)立放置可以解決功放芯片散熱，從而滿足大功率功放需求；優(yōu)化電路排布， 有助于減少機(jī)械振動(dòng)引起的雜聲，提高音質(zhì)；避免揚(yáng)聲器對(duì)功放電路的電磁影響，能夠 減少漏電聲，提高音質(zhì)。 數(shù)字功放：車載功放可以分為模擬信號(hào)功率放大器（傳統(tǒng)）和數(shù)字信號(hào)功率放大器（數(shù) 字）。數(shù)字功放相較于傳統(tǒng)模擬功放具有穩(wěn)定性高、抗干擾能力強(qiáng)、失真小、噪音低、動(dòng) 態(tài)范圍大、體積小等特點(diǎn)。數(shù)字功放系統(tǒng)中內(nèi)置 DSP 芯片（數(shù)字信號(hào)處理器），對(duì)整車聲 場(chǎng)、

8、相位、均衡及聲像等方面進(jìn)行調(diào)整，提升聲音輸出品質(zhì)。數(shù)字功放兼具高性能與高 性價(jià)比，是汽車音響系統(tǒng)制造商首選。3. AVASAVAS（Acoustic Vehicle Alerting System 汽車聲學(xué)警示系統(tǒng)）是隨著新能源汽車產(chǎn)業(yè)的蓬 勃興起而產(chǎn)生的相關(guān)配套產(chǎn)品，是目前大部分電動(dòng)、混合動(dòng)力等無噪聲的新能源汽車的 必備件。 AVAS 通過汽車總線采集車速、檔位等信號(hào)，感知車輛狀態(tài)，并由單片機(jī)芯片或者 DSP 處 理器處理不同的聲學(xué)信號(hào)算法，最終發(fā)出不同車速所對(duì)應(yīng)的警示聲音以提醒行人等其他 道路使用者。 比如，當(dāng)新能源汽車在純電動(dòng)模式下低速行駛時(shí)，AVAS 可通過發(fā)出發(fā)動(dòng)機(jī)模擬聲音提高 其可

9、察覺性，在為行人安全提供保障的同時(shí)，為駕駛者帶來更好的駕駛體驗(yàn)。 電動(dòng)汽車沒有內(nèi)燃機(jī)，比燃?xì)鈩?dòng)力汽車安靜得多。為保證道路安全，尤其保護(hù)盲人或視 力不佳者，各國均強(qiáng)制電動(dòng)車配備 AVAS。其中，F(xiàn)MVSS141、UNR138、EU 540 以及 GB/T37153-2018 最具代表性。4. 麥克風(fēng)消費(fèi)升級(jí)帶動(dòng)汽車聲學(xué)配置升級(jí)，小鵬、比亞迪、理想、蔚來等多家車企增設(shè)車載 KTV 功能，汽車娛樂屬性增加。 車載 KTV 搭配麥克風(fēng)，語音錄入裝置或成汽車聲學(xué)又一增量。如蔚來配合 Aspen 3.0.0 系 統(tǒng)正式發(fā)布，NIO Life 同步發(fā)布全民 K 歌車載麥克風(fēng)套裝。5. 主動(dòng)降噪汽車行駛過程中

10、的噪音來源包括： 發(fā)動(dòng)機(jī)噪音：發(fā)動(dòng)機(jī)工作時(shí)產(chǎn)生的噪音。輪胎噪音：輪胎與地面摩擦產(chǎn)生的噪音。風(fēng)噪： 車身周圍氣流分離導(dǎo)致壓力變化而產(chǎn)生的噪音。 主動(dòng)降噪的原理就在于收集噪音的聲波并發(fā)出反向聲波進(jìn)行相互抵消，從而達(dá)到降噪的 目的。3. 汽車聲學(xué)產(chǎn)業(yè)鏈、競(jìng)爭(zhēng)格局拆解以聲學(xué)硬件中最主要的揚(yáng)聲器為例： 上游：磁路系統(tǒng)、振動(dòng)系統(tǒng)以及支撐輔助件。主要原材料包括稀土釹、大宗金屬鐵錫銅、 塑料粒子等。 下游：根據(jù)下游直接客戶的不同，分為前裝市場(chǎng)（整車配套市場(chǎng)）和后裝市場(chǎng)（消費(fèi)者 個(gè)性化改裝）。 2020 年 H1，上聲電子車載揚(yáng)聲器成本中直接材料占比約 75%，易受原材料價(jià)格波動(dòng)遏制。 疫情迫使全球供應(yīng)鏈波動(dòng)，原材料采購價(jià)格向上壓力。隨著疫情好轉(zhuǎn)，壓制的需求釋放， 全球汽車或?qū)⒋笈砍鲐泿?dòng)揚(yáng)聲器出貨。全球汽車聲學(xué)市場(chǎng)潛在空間廣闊傳統(tǒng)中低端汽車聲學(xué)系統(tǒng)僅包含揚(yáng)聲器單品，通常單車配置 3-8 個(gè)，整體價(jià)值量較低。 隨著智能座艙創(chuàng)新升級(jí)及消費(fèi)者對(duì)于更好音質(zhì)體驗(yàn)的需求提升，在消費(fèi)升級(jí)趨勢(shì)中將迎 來高端化，裝載揚(yáng)聲器數(shù)量、品質(zhì)提升，疊加車載功放滲透率增加，單車聲學(xué)價(jià)值量大 幅提升。 在汽車聲學(xué)系統(tǒng)高端化的趨勢(shì)下，完整汽車聲學(xué)系統(tǒng)將大約包含 8-20 個(gè)揚(yáng)聲器，目前新 勢(shì)力普遍用到 12 個(gè)及以上，如理想 one 用 12 個(gè)、小鵬 P7 高配版用 18 個(gè)，特斯拉 Mo