洞察2021：中國(guó)電源管理芯片行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及市場(chǎng)份額(附市場(chǎng)集中度、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)等)

1、【行業(yè)深度】洞察2021：中國(guó)電源管理芯片行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及市場(chǎng)份額(附市場(chǎng)集中度、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)等) HYPERLINK /hs/zhengquan_300661.SZ.html 行業(yè)主要上市公司：目前國(guó)內(nèi)電源管理芯片的上市公司主要圣邦股份(300661)、韋爾股份(603501)、力芯微(688601)、富滿電子(300671)、上海貝嶺(600171)、全志科技(300458)、士蘭微(600460)、芯朋微(688508)、晶豐明源(688368)、明微電子(688699)本文核心數(shù)據(jù)：電源管理芯片市場(chǎng)份額、市場(chǎng)集中度1、中國(guó)電源管理芯片行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)層次電源管理芯片屬于模擬芯片，是電子設(shè)備的電

2、能供應(yīng)心臟，負(fù)責(zé)電子設(shè)備所需的電能變換、分配、檢測(cè)等管控功能;是電子設(shè)備中的關(guān)鍵器件，其性能優(yōu)劣對(duì)電子產(chǎn)品的性能和可靠性有著直接影響，廣泛運(yùn)用于各類電子產(chǎn)品和設(shè)備中，是模擬芯片最大的細(xì)分市場(chǎng)之一。 HYPERLINK /us/zhengquan_TXN.O.html 目前國(guó)內(nèi)電源管理芯片被歐美國(guó)家優(yōu)勢(shì)企業(yè)所壟斷，以德州儀器、高通、ADI、英飛凌等企業(yè)居國(guó)內(nèi)企業(yè)第一梯隊(duì)。近年來(lái)國(guó)內(nèi)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力不斷提升，形成了以圣邦股份、韋爾股份、芯朋微為代表的第二梯隊(duì)競(jìng)爭(zhēng)企業(yè)，隨著國(guó)內(nèi)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的不斷提升，以圣邦股份為代表的企業(yè)有望躋身國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的第一梯隊(duì)。2、中國(guó)電源管理芯片行業(yè)市場(chǎng)份額根據(jù)IC Insights

3、數(shù)據(jù)顯示，2020年中國(guó)電源管理芯片業(yè)務(wù)規(guī)模763億元，占模擬芯片市場(chǎng)規(guī)模的50%以上，占全球電源管理芯片的33.52%，是全球電源管理芯片的重要需求市場(chǎng)。2020年，在國(guó)內(nèi)品牌中，市場(chǎng)份額排名靠前的是圣邦股份、韋爾股份、晶豐明源和富滿電子。但是整體看國(guó)內(nèi)排名前十的電源管理芯片的企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)不突出，市場(chǎng)份額占比不足10%。注：根據(jù)上市企業(yè)年報(bào)披露條目的差異，部分企業(yè)根據(jù)產(chǎn)品內(nèi)容綜合對(duì)其電源管理芯片營(yíng)收進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，可能與企業(yè)該業(yè)務(wù)板塊的實(shí)際業(yè)務(wù)收入存在細(xì)微偏差，望知悉。3、中國(guó)電源管理芯片行業(yè)市場(chǎng)集中度在國(guó)內(nèi)電源管理芯片市場(chǎng)，歐美企業(yè)甚至占據(jù)了約80%的市場(chǎng)份額，以德州儀器、高通、ADI、美信、英

4、飛凌五家企業(yè)為代表，目前全球電源管理芯片的企業(yè)集中度高，CR5為71%。目前，國(guó)內(nèi)電源管理芯片行業(yè)整體的市場(chǎng)集中度較高，但是以國(guó)外優(yōu)勢(shì)企業(yè)占據(jù)國(guó)內(nèi)較大市場(chǎng)，國(guó)內(nèi)企業(yè)的市場(chǎng)集中度不高，2020年，CR5不到10%。高端產(chǎn)品市場(chǎng)，主要集中在全球優(yōu)勢(shì)企業(yè)德州儀器、ADI、英飛凌等國(guó)外企業(yè)，國(guó)內(nèi)企業(yè)也有所布局;目前國(guó)內(nèi)電源管理芯片的市場(chǎng)集中度較高，歐美優(yōu)勢(shì)企業(yè)集中度高，國(guó)內(nèi)企業(yè)的市場(chǎng)份額及集中度較低，企業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力有待提升，空間廣闊。注：全球?qū)﹄娫垂芾硇酒瑑?yōu)勢(shì)企業(yè)集中度做統(tǒng)計(jì);中國(guó)電源管理芯片以歐美企業(yè)占據(jù)約80%的市場(chǎng)份額，故此統(tǒng)計(jì)的是中國(guó)本土Top10企業(yè)的市場(chǎng)集中度。4、中國(guó)電源管理芯片行業(yè)企

5、業(yè)布局及競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)從產(chǎn)品數(shù)量看，圣邦股份、韋爾股份、力芯微企業(yè)電源管理芯片的產(chǎn)品種類多，超過(guò)500款，其中圣邦股份產(chǎn)品數(shù)最多達(dá)到了1600款，表明優(yōu)勢(shì)企業(yè)產(chǎn)品品類豐富，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力有待進(jìn)一步提升。從企業(yè)電源管理芯片的競(jìng)爭(zhēng)力來(lái)看，目前圣邦股份、韋爾股份等電源管理芯片業(yè)務(wù)為公司的核心業(yè)務(wù)，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額占比相對(duì)較高，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力凸顯，國(guó)內(nèi)大力推動(dòng)芯片行業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)上，具備較強(qiáng)的優(yōu)勢(shì)。5、中國(guó)電源管理芯片行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)總結(jié)從五力競(jìng)爭(zhēng)模型角度分析，由于電源管理芯片屬于技術(shù)密集型產(chǎn)品，對(duì)裝備制造、科學(xué)分析等領(lǐng)域的發(fā)展十分重要，其替代品威脅較小;在高端產(chǎn)品領(lǐng)域，現(xiàn)有競(jìng)爭(zhēng)者數(shù)量不多，但市場(chǎng)集中度較高，國(guó)內(nèi)企業(yè)主要集中在非高端產(chǎn)品領(lǐng)域，企業(yè)數(shù)量大，較為分散;上游供應(yīng)商一般為原材料、核心零部件/系統(tǒng)等企業(yè)，核心零部件廠商的議價(jià)能力較強(qiáng);下游消費(fèi)市場(chǎng)主要是消費(fèi)電子、汽車(chē)、通信設(shè)備等領(lǐng)域，議價(jià)能力較弱;同時(shí)，因電源管理芯片