日化行業(yè)細分產品產量和市場容量

1、日化行業(yè)細分產品產量和日化行業(yè)市場容量日化行業(yè)產品結構和價格變化日化行業(yè)產品成長性分析行業(yè)生產能力和行業(yè)產量及增長速度分析日化產品獲利性分析行業(yè)產品制度分析行業(yè)地區(qū)分布結構分析行業(yè)需求結構變化2009年1-4月，日化行業(yè)生產繼續(xù)保持增長態(tài)勢，累計完成工業(yè)總產值692.01億元，同比增長10.9%。慧典市場研究報告網訊2011年11月份，我國生產合成洗滌劑68.94萬噸，同比增長5.27%。中商情報網數(shù)據(jù)顯示:2011年1-11月，全國合成洗滌劑的產量達764萬噸，同比增長18.77%。其中，洗衣粉的產量達357.18萬噸，占洗滌劑總產量的46.75%。從各省市的產量來看，2011年前11個月，

2、廣東省合成洗滌劑的產量達2597361.24噸，同比增長29.25%，占全國總產量的34.00%。緊隨其后的是安徽、四川和浙江等省市。各主要產品產量基本穩(wěn)定。肥（香）皂27.67萬噸，增長6.1%；合成洗滌劑199.79萬噸，下降0.7%；牙膏23.27億支，下降2.2%；香精8.37萬噸，增長3%。同期日化全行業(yè)銷售產值668億元，同比增長12.7%；產銷率96.5%，增長1.6個百分點；出口交貨值44.83億元，同比下降13.5%。2010年洗滌用品總產量已經達到826.75萬噸，其中合成洗滌劑730.07萬噸（其中合成洗衣粉392.62萬噸）、肥（香）皂96.68萬噸、烷基苯49.92萬

3、噸、三聚磷酸鈉50.16萬噸、脂肪醇33.12萬噸、4A沸石41.95萬噸。從2010年的數(shù)據(jù)看，洗滌用品行業(yè)主要產品已經實現(xiàn)了“十一五”規(guī)劃的目標。表1“十一五”規(guī)劃產量指標執(zhí)行情況品名2005年（萬噸）2010年（萬噸）比2005年增長年遞增率洗滌用品總量566.01826.7546.077.86合成洗滌劑494.43730.0747.668.16肥（香）皂71.5896.6835.076.19烷基苯47.1849.925.811.17三聚磷酸鈉67.8850.16-26.10-5.84脂肪醇10.9833.12201.6424.744A沸石24.4341.9571.7211.46二）洗滌

4、用品產品產值、產量逐年增長根據(jù)國家統(tǒng)計局的最新統(tǒng)計，2010年我國肥（香）皂和合成洗滌劑制造業(yè)創(chuàng)造的工業(yè)總產值（現(xiàn)價）為1181.42億元，銷售產值（現(xiàn)價）1125.26億元。2010年洗滌用品總產量為826.75萬噸，同比增長5.15。其中，合成洗滌劑730.07萬噸，同比增長4.60；洗衣粉392.62萬噸，同比下降1.74；肥（香）皂96.68萬噸，同比增長9.46。“十一五”期間，洗滌用品主要產品產量平均增長均在6%以上。工業(yè)總產值年平均增長率在13%以上。（三）產品結構趨于優(yōu)化表2中列出了20062010年的產品結構變化情況。由表2中數(shù)據(jù)可以看出，洗滌用品行業(yè)的產品結構趨于優(yōu)化，肥皂

5、總量穩(wěn)定增長，但所占比例逐漸下降；合成洗滌劑產量及比例逐年增加，其中液體洗滌劑產量及比例增長較快，2010年液洗產品占合成洗滌劑產品總量的46以上。同時，工業(yè)及公共設施清洗劑制造業(yè)發(fā)展勢頭強勁。表22006年2010年我國洗滌用品產品結構變化情況（單位：%）品名2006年2007年2008年2009年2010年肥皂11.6511.7011.1111.3111.69合成洗滌劑88.3588.3088.8988.6988.31其中：洗衣粉61.2160.9356.0854.8853.78液體洗滌劑*38.7939.0743.9245.1246.22注：液體洗滌劑主要包括餐具洗滌劑、洗衣液、洗手液、

6、其它家用液體洗滌劑等。（四）行業(yè)區(qū)域性發(fā)展趨勢顯著從洗滌用品產量的地域分布來看，東北地區(qū)相對較少，主要集中在華東、華南地區(qū)。2010年洗滌用品產量超過50萬噸的省市有：廣東、浙江、安徽、四川、河南，合計產量為540.87萬噸，占全國總產量的65.42%。（五）洗滌用品市場集中度提高目前，洗滌用品行業(yè)產品生產集中度均較高，各品種主要競爭者的規(guī)模相對較大。就洗衣粉產品而言，2010年納愛斯、立白、南風、寶潔、浪奇、白貓、聯(lián)合利華、麗臣、佳和、全力等十家企業(yè)品牌產品合計的市場份額占到86.95%。（六）洗滌用品產品質量總體趨好近五年，國家質檢總局對洗衣粉、餐具洗滌劑等產品進行了多次抽檢。從表3顯示的

7、抽檢結果來看，五年來除衣料用液體洗滌劑產品質量合格率為88.6之外，其他產品的質量合格率均在94.5%以上,這表明大多數(shù)企業(yè)質量意識提高，產品質量穩(wěn)定。表320052009年產品抽檢情況項目2005年2006年2007年2008年2009年抽杳批次合格率抽杳批次合格率抽杳批次合格率抽杳批次合格率抽杳批次合格率洗衣粉10295.6餐具洗滌劑7694.710994.5衣料用液體洗滌劑4488.64488.64595.6透明皂44100香皂7395.950965098數(shù)據(jù)來源：國家質檢總局網站發(fā)布的抽檢數(shù)據(jù)二、國際洗滌用品行業(yè)的概況（一）產品結構以濃縮、液體為主目前，洗滌劑的發(fā)展更趨于注重洗滌護理效

8、果、安全便捷、環(huán)保節(jié)約、包裝簡約和個性化需求等方面。同時，美國、日本均以濃縮化、液體化產品為主，歐盟也正在積極推進洗衣粉的濃縮化進程。最新數(shù)據(jù)表明，美國液體洗衣劑的比例已經超過洗衣劑總量的80%；日本濃縮洗衣粉已占到其洗衣粉市場的95%以上，衣用液體洗滌劑占洗衣產品市場的份額也達到了40%；歐盟濃縮洗衣粉份額也在40%以上，液體洗滌劑比例已達到30%以上。雖然液體洗滌劑有很大的發(fā)展空間，但是全球液體洗滌劑配方仍面臨幾個重大挑戰(zhàn)。挑戰(zhàn)之一是許多通常用于粉狀洗滌劑中的配伍良好的表面活性劑、助劑和抗再沉積劑之間不相容問題；挑戰(zhàn)之二就是許多表面活性劑在有電解質存在時，溶解速度較慢。為了進一步改進配方，

9、提高液體產品的性能，全球洗滌劑行業(yè)都在做積極的努力。同時，液體洗滌劑還要使用大量的塑料包裝瓶，增加了成本，各國也在致力于探討和嘗試如何重復使用等減少包裝的辦法。（二）化學品安全性問題已成為全球關注的焦點隨著人們健康意識的增強，對化學品安全性的要求越來越高。歐盟于2007年6月1日正式實施了關于化學品注冊、評估和許可辦法（REACH法規(guī)）。2003年7月，聯(lián)合國正式批準了化學品分類和標識的全球統(tǒng)一體系（GHS）,規(guī)定對化學品的危害性進行全球統(tǒng)一的定義和分類，并對化學品標簽和安全性數(shù)據(jù)資料進行交流。目前，日本已經制訂了針對部分洗滌用品（如漂白類、餐洗類等）的GHS管理法規(guī)，計劃年內開始試行。三、我

10、國洗滌用品行業(yè)存在的問題（一）產品結構不盡合理，產品質量趨于低檔化我國濃縮洗衣粉目前只占洗衣粉總量的4%左右，絕大部分仍是以普通洗衣粉為主，含有較多的非有效化學成分，既浪費了資源又增加了消耗，影響產品性能；肥皂受進口原料價格影響較大，原料價格波動對肥皂影響很大；產品趨于低檔化，過分依賴價格競爭和規(guī)模擴張，產品附加值不高；符合低碳經濟的濃縮型洗滌劑，特別是濃縮型液體洗滌劑占整個洗滌用品總量比例很小。（二）低價競爭造成企業(yè)發(fā)展困難經過反復的價格大戰(zhàn)，洗滌行業(yè)終端產品的價格已經基本降至底線，整個行業(yè)進入了微利時代。低價競爭只會導致企業(yè)在新產品及技術開發(fā)、市場調研、產品推廣等方面的投入不足。長此以往，

11、洗滌用品行業(yè)以及企業(yè)的發(fā)展必然會受到限制，破壞產業(yè)的價值鏈，不利于行業(yè)健康持續(xù)發(fā)展。（三）技術創(chuàng)新能力有待進一步提升雖然國內規(guī)模較大的企業(yè)逐漸開始重視科技創(chuàng)新的投入，加大新技術、新產品的研發(fā)力度，但投入仍顯不足，新成果的產業(yè)化率低；新產品產值占總產值比重低，市場上一些特殊功能的原料還主要依賴跨國公司的產品。創(chuàng)新能力不足限制了我國洗滌用品行業(yè)持續(xù)發(fā)展的能力（四）產能過剩，低水平重復建設嚴重據(jù)行業(yè)調查，2009年全國洗衣粉高塔噴粉裝置生產能力已逾700萬噸，而目前我國洗衣粉的產量僅為393萬噸。這樣的現(xiàn)象在肥皂、油脂化工等行業(yè)均嚴重存在，制約了行業(yè)產品結構調整的步伐，加劇了行業(yè)的市場競爭，造成了嚴

12、重的資源浪費，同時嚴重影響到產品價格的合理性和產品質量的穩(wěn)定性。（五）功能型表面活性劑短缺我國可生產的表面活性劑品種不到世界已有品種的40%。經過前幾個五年計劃，我國已經實現(xiàn)了大宗表面活性劑的國產化，能夠滿足行業(yè)的基本需求，但仍缺少技術含量高、產品質量高、性價比高以及具有特殊功能的表面活性劑新品種。2010年我國進口表面活性劑31萬噸，一方面說明了特殊功能型表面活性劑市場需求量大，另一方面說明了我國部分產品的自給率低，進口依賴度高。（六）節(jié)能減排任務艱巨洗滌用品行業(yè)的節(jié)能減排壓力體現(xiàn)在兩方面：一是由于產品結構的不盡合理，洗滌產品以普通粉狀產品為主，產品有效物含量低，直接導致生產過程和流通環(huán)節(jié)以

13、及消費環(huán)節(jié)中的無效能耗和物耗，而產品結構的調整又受到生產工藝和裝備的技術水平以及原料品種的制約。二是表面活性劑中間體和產品工藝技術和工程化水平不高，如大多數(shù)生產工藝均為間歇式操作反應的動力及熱能消耗相對較高。表面活性劑生產領域的生態(tài)循環(huán)與經濟發(fā)展矛盾依然突出對清潔生產工藝開發(fā)不足，資源利用效率及合理性有待于進一步改善，節(jié)能降耗減排尚不充分。四、洗滌用品行業(yè)“十二五”發(fā)展的基本思路洗滌用品行業(yè)“十二五”規(guī)劃以國家發(fā)展戰(zhàn)略和產業(yè)政策為指導，立足科技引領、創(chuàng)新驅動，環(huán)境友好、綠色驅動，市場主導、消費驅動，以產品節(jié)能、節(jié)水、易漂洗、高效、多效、環(huán)保與安全為行業(yè)發(fā)展的主線，以科技進步和創(chuàng)新為主導，加快產

14、品結構調整，加快產業(yè)技術升級，不斷提升人民生活品質，促進行業(yè)可持續(xù)發(fā)展。1、加強行業(yè)標準體系的建設，注重產品安全和評價標準的進一步完善，提高產品質量，保障國民生活和健康水平；2、加快產品結構調整和優(yōu)化，大力開發(fā)和推廣濃縮化和液體化的洗滌產品，進一步促進節(jié)能減排；3、加強對多功能、環(huán)保型表面活性劑和助劑的研究開發(fā)和應用；發(fā)展油脂化工行業(yè)，開發(fā)油脂化工產品及其衍生物，提高可再生資源的充分利用；促進向綠色經濟轉型，形成低消耗、可循環(huán)、低排放、可持續(xù)的產業(yè)結構、運行方式和消費模式；4、注重產品配方及制造工藝的技術升級，從提高循環(huán)利用、連續(xù)自動化水平等方面出發(fā)，著重提升原料和產品工藝的技術裝備水平，促進

15、清潔生產，全面提升行業(yè)的整體技術水平。五、洗滌用品行業(yè)“十二五”發(fā)展的重點任務（一）加強行業(yè)標準化體系建設1、著重加強產品和原料的安全性標準的完善，注重國際國內產品安全法規(guī)與本行業(yè)標準的對接，加強產品安全性評價方法及標準研究制訂，加強檢驗方法標準的研究制訂。對于行業(yè)安全標準中涉及環(huán)保、人身健康的指標應提出更高的要求，以滿足當今人們對于生存環(huán)境和生活質量日益增長的需求，推動洗滌用品行業(yè)為消費者提供安全產品的意識與時俱進。2、進一步加強完善制訂行業(yè)清潔生產和節(jié)能減排標準。3、對已有產品標準進行修訂，提高標準水平，加強新型、濃縮型產品標準制訂工作。（二）加快洗滌用品行業(yè)產品結構調整以節(jié)能、節(jié)水、易漂

16、洗、高效、多功能、環(huán)保與安全作為新產品開發(fā)的主導。大力發(fā)展多種品種、多種形態(tài)的節(jié)能和資源節(jié)約型濃縮化洗滌產品，降低芒硝等非有效成分的使用量，節(jié)約資源，降低包裝材料的使用量，進一步實施節(jié)能減排，擴大可再生資源及其衍生物在產品中的使用量和產品線的開發(fā)延伸；努力提升洗滌用品的產品質量，加快新原料、新產品的開發(fā)應用步伐，提高產品的附加值。加強酶制劑在洗滌劑中的應用研究，促進加酶洗滌劑產品的發(fā)展，研究用生物酶取代部分化學品從而減少化學品的使用和排放。積極發(fā)展工業(yè)及公共設施清洗產品，加大技術研發(fā)及產品應用，著重做好產品安全規(guī)范的完善工作。（三）加快原材料的開發(fā)、應用，促進環(huán)保、多功能原料的發(fā)展，堅持可持續(xù)

17、化道路1、著重開發(fā)功能型環(huán)保型表面活性劑新品種，加大適用于無磷洗滌劑、液體洗滌劑的功能型表面活性劑的研究開發(fā)和應用，關注具有特殊結構的表面活性劑的開發(fā)及應用。2、充分利用可再生資源，著重發(fā)展油脂化工行業(yè)，開發(fā)油脂化工產品及其衍生物，加強功能性強、生物降解性好的表面活性劑產品的開發(fā)和應用，加強以可再生資源為原料的表面活性劑的研究、開發(fā)和應用。3、進一步做好洗滌劑助劑的研究工作，重點加速對液體洗滌劑助劑以及環(huán)保型代磷助劑的研發(fā)和應用，加強環(huán)保型螯合劑的開發(fā)研究工作以及降解性能好的水溶性聚合物助洗劑的開發(fā)研究工作。4、進一步加強洗滌劑用生物酶制劑的研究開發(fā)，鼓勵更多具有針對性功能的多效、高效酶制劑在

18、洗滌劑等產品中的應用。5、建立表面活性劑及洗滌用品效能對比、有效成分生物降解、毒理分析等環(huán)境檢測和效果評估的機制和方法。6、加強油脂化工副產物的深加工應用研究。（四）從提高循環(huán)利用、連續(xù)自動化水平等方面出發(fā)，著重提升產品和原料的技術裝備水平，促進清潔生產1、研究和開發(fā)表面活性劑的新型連續(xù)法工藝和裝備，開發(fā)以天然資源為原料的表面活性劑萬噸級產業(yè)化技術，開發(fā)表面活性劑節(jié)能及清潔生產工藝的工程化技術。2、加強產品制造工藝技術的開發(fā)和改造，對高效濃縮化洗衣粉及液體洗滌劑的生產工藝和設備進行進一步的研究和改造；加快對傳統(tǒng)間歇式等落后工藝的技術改造等。（五）全面推進實現(xiàn)“三廢”的“零排放”推廣先進的“三廢

19、”回收和綜合利用技術，抓緊淘汰落后的生產工藝，通過技術改造和引進先進技術，加強內部管理，杜絕“跑冒滴漏”現(xiàn)象，實現(xiàn)廢液和廢氣的充分回收利用，開發(fā)下游產品，鼓勵企業(yè)自行研究“三廢”回收利用技術，為“三廢”尋找新的用途，化廢為利，變廢為寶。（六）積極建立日用化學品行業(yè)公共技術服務平臺和科技創(chuàng)新平臺建立公共技術平臺和科技創(chuàng)新平臺，該平臺應具有以下職能：合理組織進行基礎性研究；對原料、產品以及各組分的安全性評估、評價，從而保證日用化學品及其原料對環(huán)境和生態(tài)的安全性；開發(fā)先進技術水平的洗滌劑、表面活性劑新產品和與之相應的新技術，增強行業(yè)自主創(chuàng)新能力；對現(xiàn)有標準體系補充提高，形成完善的標準體系；對各科研機

20、構、大專院校的科研成果進行推廣、銜接，實現(xiàn)“產、學、研”的對接，為行業(yè)科研、生產、后備等方面提供服務支持。充分發(fā)揮上述平臺的功能，促進工藝優(yōu)化和產業(yè)升級，推動行業(yè)實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。（七）繼續(xù)加強質量和品牌建設強化“產品質量是企業(yè)生命”的意識，推進企業(yè)利用信息化手段實現(xiàn)產品全生命周期管理，提升企業(yè)質量管理水平；加強行業(yè)自律，進一步做好洗滌用品質量跟蹤調查，及時向消費者通報行業(yè)質量狀況，提高行業(yè)質量安全水平。企業(yè)發(fā)展離不開品牌建設，創(chuàng)造和維護品牌并使其成為名牌是一項重要的系統(tǒng)工程。對于企業(yè)來說，品牌不僅僅是其物質財富，更是其企業(yè)文化的精髓；對于消費者來說，品牌意味著信譽，是品質、品味的保證。企業(yè)要注

21、重通過產品結構調整，提升其品牌產品的市場占有率；通過技術創(chuàng)新，提升技術內涵，提高產品價值，以及通過細分消費者的需求，生產適銷對路的產品，從而提高消費者的忠誠度。（八）加強人才隊伍建設科學技術是第一生產力、人才資源是第一資源。行業(yè)發(fā)展需要專家型人才出謀劃策，行業(yè)專家廣泛來自企業(yè)、科研院所。企業(yè)廣納自身需要的人才是在激烈的市場競爭中立于不敗之地的關鍵。為此，行業(yè)和企業(yè)要加強完備的人才培養(yǎng)機制建設，加大在人才培訓方面的投入，每年應確定培訓的目標和指標。目前我們國家在表面活性劑和洗滌劑研究方面的專門研究機構和院校專業(yè)相對較少，建議大專院?？梢栽鲈O一些相應的專業(yè)，培養(yǎng)行業(yè)所需的中、高級專門人才梯隊。（九

22、）加強科學使用洗滌用品的宣傳，提升人們生活質量和衛(wèi)生意識我國的大多數(shù)居民，即使是一些城市居民，家中洗滌劑的種類多限于三種：肥皂、洗衣粉、洗潔精，這說明國內消費者對洗滌劑的認識還處于比較初級階段。因此，全行業(yè)應積極行動起來，發(fā)揮各方力量，加強科學使用洗滌用品知識的宣傳普及，提升人們生活質量和衛(wèi)生意識。（十）淘汰和限制落后產品、生產工藝和產能限制以下產品及工藝：5萬噸/年以下三聚磷酸鈉生產線、單層噴槍噴粉工藝及裝備的建設；烷基酚聚氧乙烯醚（典型產品為TX-10）、雙十八烷基二甲基氯化銨（D1821）、支鏈烷基苯磺酸鈉（ABS）產品的使用。淘汰以下生產工藝：脂肪酸法制叔胺工藝（脂肪酸T腈T伯胺T叔胺

23、）；發(fā)煙硫酸磺化工藝；攪拌釜式乙氧基化工藝全年農村居民人均純收入7917元，比上年增長13.5%，扣除價格因素，實際增長10.7%；農村居民人均純收入中位數(shù)27為7019元，增長13.3%。城鎮(zhèn)居民人均可支配收入24565元，比上年增長12.6%，扣除價格因素，實際增長9.6%；城鎮(zhèn)居民人均可支配收入中位數(shù)為21986元，增長15.0%。農村居民食品消費支出占消費總支出的比重為39.3%，城鎮(zhèn)為36.2%。圖112008-2012年農村居民人均純收入及其實際増if速度圖1S2008-2012年城體居民人均可支配收入發(fā)苴實際增長速度年末全國參加城鎮(zhèn)職工基本養(yǎng)老保險人數(shù)30379萬人，比上年末增加1988萬人。其中，參保職工22978萬人，參保離退休人員7401萬人。全國參加城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險人數(shù)48370萬