化工集團(tuán)項(xiàng)目策劃實(shí)施計(jì)劃書

1、13/15項(xiàng) 目 實(shí) 施 計(jì) 劃 書客戶名稱 河南開普集團(tuán)有限公司河南開普化工股份有限公司簽約日期 2001年1月5日項(xiàng)目名稱 企業(yè)戰(zhàn)略進(jìn)展與資本運(yùn)作財(cái)務(wù)顧問項(xiàng)目小組 楊 平（組長）岳 剛吳云飛郭曉維北京南洋林德投資顧問有限公司2001年2月6日河南開普集團(tuán)有限公司暨河南開普化工股份有限公司企業(yè)戰(zhàn)略進(jìn)展與資本運(yùn)作財(cái)務(wù)顧問項(xiàng) 目 實(shí) 施 計(jì) 劃 書第一部分 對項(xiàng)目的認(rèn)識與分析一、項(xiàng)目背景。本項(xiàng)目的最終形成具有比較特不的背景。去年十月，河南省鄭州市財(cái)務(wù)開發(fā)公司幾位領(lǐng)導(dǎo)攜河南開普化工股份有限公司國內(nèi)主板上市全套申報(bào)材料進(jìn)京，慕名拜會公司總裁，希望在已被國家證券會將申報(bào)材料打回一次、拒絕同意重新申報(bào)的

2、情況下，能通過我公司總裁的社會關(guān)系在底下里再次將材料遞送上去。通過一個多月時刻的多方努力，我公司認(rèn)為在目前大形勢下無法從非正常途徑滿足對方這一要求，只能將材料退回，愛莫能助。為表示公司對企業(yè)負(fù)責(zé)的態(tài)度，我們以商函的形式將所了解的情況給對方作了正式答復(fù)，同時依據(jù)我們對此事的理解提出了幾條專業(yè)性分析意見（附件一）。出乎意料的是，財(cái)務(wù)公司和開普化工對我們的意見高度重視，兩家公司的領(lǐng)導(dǎo)班子都專門召開會議，對商函進(jìn)行反復(fù)研究，在財(cái)務(wù)公司力促下，最后決定再次專程赴京，請我公司為其接著謀劃上市事宜（附件二）。今年一月三日，開普化工董事長、總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、辦公室主任及財(cái)務(wù)公司以副總經(jīng)理為首的三位代表一同抵京

3、洽談。此前，如何設(shè)法將這一機(jī)會衍生為我公司的直接業(yè)務(wù)是一件專門微妙的事，因?yàn)殚_普化工原已獲得河南省九七年度上市指標(biāo)但上市未果，從企業(yè)眼下最關(guān)懷的上市工作角度而言，最重要的環(huán)節(jié)應(yīng)該講是河南地點(diǎn)政府和券商（包括券商的上市技術(shù)輔導(dǎo)與在國家證券會的推舉力度），而我公司因業(yè)務(wù)性質(zhì)限制差不多上起不了什么作用。對方到達(dá)后，由于我公司總裁高屋建瓴、令人信服地指出了除上市外整個企業(yè)戰(zhàn)略進(jìn)展和資本運(yùn)作的重要性，使對方頗為信服的同時也改變了原來只專注于上市的認(rèn)識，并進(jìn)一步意識到我公司可能對其提供的全方位服務(wù)之價(jià)值，這就奠定了對方與我公司簽訂財(cái)務(wù)顧問業(yè)務(wù)項(xiàng)目協(xié)議的基礎(chǔ)。隨后，通過公司代表與對方兩家公司三天時刻的困難商

4、業(yè)洽談，最終簽署了企業(yè)戰(zhàn)略進(jìn)展與資本運(yùn)作財(cái)務(wù)顧問協(xié)議書（附件三），直接成為公司的一單業(yè)務(wù)項(xiàng)目，合同第一期標(biāo)的額八十萬元（財(cái)務(wù)顧問費(fèi)），第二期標(biāo)的額可望達(dá)到數(shù)百萬元（上市傭金）。二、項(xiàng)目特點(diǎn)。鑒于以上背景，本項(xiàng)目具有三個突出特點(diǎn)：1、關(guān)于一般企業(yè)的財(cái)務(wù)顧問，被服務(wù)方局限于對咨詢顧問服務(wù)業(yè)務(wù)方式的認(rèn)識水平，多少都可能有些可做可不做的思想，所謂成故欣然敗亦馬馬虎虎（只要我們按協(xié)議內(nèi)容開展了工作）。本項(xiàng)目不同，企業(yè)對我方的服務(wù)寄予了專門高期望，甚至由于其原來上市不力差不多造成的大范圍不良阻礙，頗有將企業(yè)下一步前途命運(yùn)托付給我們的味道，包括通過反反復(fù)復(fù)討價(jià)還價(jià)和班子成員一再開會研究后，再咬牙承擔(dān)近百萬元

5、的顧問費(fèi)用，這在其企業(yè)內(nèi)部也是沒有先例的。2、同樣與一般企業(yè)財(cái)務(wù)顧問相異的是，本項(xiàng)目企業(yè)的訴求點(diǎn)或期望值十分明確，即盡快實(shí)現(xiàn)主板上市。盡管通過我們的引導(dǎo)后對方也確實(shí)關(guān)注企業(yè)戰(zhàn)略問題，但不管從理論需要依舊從實(shí)際情況看，至少是以上市為前提來進(jìn)一步考慮企業(yè)的戰(zhàn)略進(jìn)展，企業(yè)的第一需求仍然是解決上市問題，哪怕僅僅是對上下交代得過去也得對上市工作有個像樣的講法。 3、作為一鍋“夾生飯”，我們要將其煮熟的難度相當(dāng)大，特不是對主板上市本身我們能夠使的勁專門有限。據(jù)初步了解，原額度審批制下已獲指標(biāo)但到現(xiàn)在還沒有上市的企業(yè)，今年某個時候起原指標(biāo)將全部作廢，要統(tǒng)統(tǒng)納入核準(zhǔn)制范圍。因此，反過來講也正因?yàn)槠髽I(yè)怎么講有過

6、指標(biāo)和持續(xù)幾年的上市努力，比之完全從頭開始做主板上市又具有相對的優(yōu)勢。一句話，本項(xiàng)目對我公司具有專門大的挑戰(zhàn)性。三、項(xiàng)目意義。就我公司本身而言，操作完成本項(xiàng)目具有以下實(shí)際意義：1、本項(xiàng)目按合同標(biāo)的額是公司歷史上目前為止最大的，尤其是假如上市成功，可望獲得數(shù)百萬元的凈項(xiàng)目收益，可一次性解決公司至少兩年的差不多費(fèi)用，還能夠與一家自己直接推上去的上市企業(yè)保持長期的業(yè)務(wù)往來，經(jīng)濟(jì)意義是相當(dāng)明顯的，值得花大力氣去做。2、本項(xiàng)目操作成功可為公司積存重量級的上市財(cái)務(wù)顧問業(yè)務(wù)案例，對進(jìn)一步拓展公司業(yè)務(wù)渠道具有積極的商業(yè)意義，同時通過項(xiàng)目操作可嘗試與券商的有效合作，并通過這種合作進(jìn)一步鍛煉和提高公司項(xiàng)目經(jīng)理的業(yè)

7、務(wù)能力。3、鑒于鄭州財(cái)務(wù)開發(fā)公司在河南省的資源優(yōu)勢及與開普化工之間不可分割的利益關(guān)系，我們有可能在本項(xiàng)目有效開展到一定時期的時候，通過鄭州財(cái)務(wù)公司接著承接河南省其他企業(yè)的類似服務(wù)項(xiàng)目。四、項(xiàng)目操作。從協(xié)議書內(nèi)容看，公司應(yīng)提供的專業(yè)服務(wù)要緊有五個方面：第一，企業(yè)診斷，尤其是針對目標(biāo)企業(yè)在主板上市所需的企業(yè)現(xiàn)狀之全面、深入的分析考察，重新確定切實(shí)可行的、以接著爭取主板上市為近時期核心奮斗目標(biāo)的企業(yè)戰(zhàn)略進(jìn)展規(guī)劃。第二，券商選擇與上市配合，即為企業(yè)確定在國家證券會推舉力度大、專業(yè)服務(wù)水平高、本身予以實(shí)際重視、有上市輔導(dǎo)資格的主承銷商，同時有效配合后續(xù)上市輔導(dǎo)工作，尋求能夠成功實(shí)現(xiàn)上市的確切途徑（額度制

8、或核準(zhǔn)制），盡早獲得國家證券會重新認(rèn)可。第三，信息服務(wù)，按協(xié)議書要求每月向企業(yè)提供專業(yè)信息。第四，內(nèi)部治理提升，包括人力資源規(guī)劃、內(nèi)部股份制改造、中高級治理人員內(nèi)訓(xùn)、企業(yè)治理機(jī)制調(diào)整、集團(tuán)內(nèi)資源重新配置等。第五，外部經(jīng)營拓展，包括新的資本運(yùn)作方案、戰(zhàn)略合作伙伴推舉和引進(jìn)、海外研發(fā)平臺建立等。為保證項(xiàng)目服務(wù)效果，在項(xiàng)目操作過程中擬注意以下重點(diǎn)：1、第一時期的企業(yè)診斷工作要扎實(shí)到位，集中精力盡快提交一份有份量的診斷報(bào)告，獲得對方對專業(yè)咨詢顧問服務(wù)的進(jìn)一步認(rèn)可。2、選擇好合適的券商進(jìn)行合作，強(qiáng)化上市運(yùn)作，通過大量具體的工作使企業(yè)確信和認(rèn)同我們的服務(wù)，爭取做到即便最終確實(shí)不能在主板上市、所有努力均告無

9、效的情況下，也有基礎(chǔ)設(shè)法獲得企業(yè)的諒解。3、實(shí)行項(xiàng)目進(jìn)度月報(bào)制，每月定期將我們的工作進(jìn)度正式向企業(yè)書面通報(bào)（可與信息服務(wù)結(jié)合在一起）。4、在診斷和企業(yè)現(xiàn)有進(jìn)展規(guī)劃的基礎(chǔ)上，為企業(yè)調(diào)整制定新的、體現(xiàn)我公司專業(yè)服務(wù)效果的戰(zhàn)略進(jìn)展規(guī)劃，并持續(xù)引導(dǎo)企業(yè)實(shí)行之。5、適時啟動企業(yè)內(nèi)訓(xùn)項(xiàng)目和經(jīng)營層持股方案設(shè)計(jì)（考慮另行收費(fèi)）。第二部分 項(xiàng)目小組成員與分工鑒于本項(xiàng)目的重要性和操作難度，擬請公司總裁親自花精力抓，尤其是發(fā)揮其行業(yè)內(nèi)知名專家和擁有海內(nèi)外人脈資源的優(yōu)勢，直接指導(dǎo)項(xiàng)目的進(jìn)行。一、項(xiàng)目小組組成楊 平 郭曉維 岳 剛 吳云飛 王秋生（鄭州財(cái)務(wù)公司代表）二、項(xiàng)目小組分工1、楊 平，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人（組長）。要緊工

10、作分工：整個項(xiàng)目內(nèi)外協(xié)調(diào)與調(diào)度，項(xiàng)目進(jìn)度和效果監(jiān)控，代表公司對外表態(tài)；選擇券商的聯(lián)絡(luò)工作及上市操作過程中的商務(wù)環(huán)節(jié)與公關(guān)配合；所有項(xiàng)目文本資料的復(fù)核、簽發(fā)；代表項(xiàng)目小組進(jìn)行與公司配合工作的協(xié)調(diào)。2、岳 剛企業(yè)診斷與治理咨詢的相關(guān)工作，包括診斷方案、訪談提綱、調(diào)研打算、診斷報(bào)告起草等；目標(biāo)企業(yè)戰(zhàn)略進(jìn)展規(guī)劃的相關(guān)工作；目標(biāo)企業(yè)內(nèi)訓(xùn)的相關(guān)工作；其他項(xiàng)目工作協(xié)助和配合。3、吳云飛目標(biāo)企業(yè)財(cái)務(wù)資料與經(jīng)營狀況分析；目標(biāo)企業(yè)其他資本運(yùn)作的相關(guān)工作（資源配置、商業(yè)打算書等）；目標(biāo)企業(yè)新項(xiàng)目、新產(chǎn)品運(yùn)作的相關(guān)工作；目標(biāo)企業(yè)內(nèi)部股份制改造的相關(guān)工作；其他項(xiàng)目工作協(xié)助和配合。3、郭曉維項(xiàng)目聯(lián)絡(luò)人，代表項(xiàng)目小組與目標(biāo)

11、企業(yè)進(jìn)行業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)（包括電話、傳真、信函往來、通知等）；負(fù)責(zé)本項(xiàng)目所有資料、文檔、文件、成果的統(tǒng)一保管與使用，及各次項(xiàng)目會議的記錄、紀(jì)要；針對目標(biāo)企業(yè)戰(zhàn)略進(jìn)展需要的國內(nèi)外化工行業(yè)專業(yè)性調(diào)查；目標(biāo)企業(yè)信息服務(wù)（包括主板上市相關(guān)政策情況調(diào)查）；目標(biāo)企業(yè)建立海外研發(fā)基地與海外資本運(yùn)作的相關(guān)工作；其他項(xiàng)目工作協(xié)助和配合。5、王秋生與目標(biāo)企業(yè)的特不協(xié)調(diào)工作；其他項(xiàng)目工作協(xié)助和配合。三、以上項(xiàng)目小組成員分工不是絕對的，在項(xiàng)目操作過程中可依照項(xiàng)目需要隨時進(jìn)行調(diào)整，分工不分家，以順利完成項(xiàng)目內(nèi)容為共同目標(biāo)。第三部分 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)程安排一、確定項(xiàng)目實(shí)施打算（2001/2/6）1、項(xiàng)目小組討論、修改本項(xiàng)目實(shí)施工作打算

12、，形成報(bào)審稿（2001/2/5）。2、將工作打算報(bào)總裁審定（2001/2/6）。3、向項(xiàng)目小組下發(fā)工作打算，批準(zhǔn)項(xiàng)目小組組建（2001/2/6）。二、項(xiàng)目小組前期預(yù)備與第一次進(jìn)場預(yù)備工作（2001/2/10）1、依照項(xiàng)目實(shí)施打算分工，小組各成員分不擬定個人工作打算報(bào)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，匯總審核后返回（2001/2/7）。2、擬定第一次進(jìn)場工作打算，包括總裁專題演講之主題（2001/2/8）。3、擬定進(jìn)場前需請企業(yè)配合預(yù)備的事項(xiàng)，包括行程安排、進(jìn)場人數(shù)、食宿要求、資料清單、人員配合、工作條件等，正式發(fā)至企業(yè)（2001/2/8）。4、總裁主持召開項(xiàng)目啟動會，全體項(xiàng)目經(jīng)理參加，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人報(bào)告項(xiàng)目預(yù)備情況與

13、項(xiàng)目實(shí)施打算，項(xiàng)目小組與公司簽訂項(xiàng)目責(zé)任書（2001/2/10）。三、第一次進(jìn)駐目標(biāo)企業(yè)（2001/2/15）1、按打算開展和完成目標(biāo)企業(yè)第一時期診斷工作。2、在河南省證券業(yè)務(wù)主管部門范圍內(nèi)進(jìn)行目標(biāo)企業(yè)主板上市盡職調(diào)查。四、第一次項(xiàng)目研討會（2001/2/26）1、匯總研究診斷情況，討論確定診斷報(bào)告框架和大綱。2、討論確定下一時期工作內(nèi)容，特不是對券商的選擇條件。3、從二月份起每月月底向目標(biāo)企業(yè)提供專項(xiàng)信息服務(wù)。五、項(xiàng)目第一時期報(bào)告（2001/3/15）1、完成目標(biāo)企業(yè)診斷報(bào)告，經(jīng)總裁審定后發(fā)至企業(yè)。2、現(xiàn)在間內(nèi)同步進(jìn)行券商選擇工作，在提交初期報(bào)告的同時重新為企業(yè)確定主承銷商，簽訂主承銷協(xié)議。

14、六、主板上市與企業(yè)戰(zhàn)略進(jìn)展規(guī)劃（2001/4/15）1、與主承銷商共同制定企業(yè)重新申報(bào)上市的輔導(dǎo)進(jìn)程表。2、與主承銷商一起第二次進(jìn)駐企業(yè)，調(diào)整制定目標(biāo)企業(yè)以主板上市為核心任務(wù)的新的企業(yè)戰(zhàn)略進(jìn)展規(guī)劃。3、與目標(biāo)企業(yè)研究確定內(nèi)訓(xùn)方案。七、項(xiàng)目第二時期報(bào)告（2001/5/30）1、召開第二次項(xiàng)目研討會，研究確定第二時期報(bào)告撰寫提綱。2、依照目標(biāo)企業(yè)對第二時期報(bào)告的確認(rèn)情況，制定下時期工作打算。八、項(xiàng)目持續(xù)服務(wù)工作（2001/12/31）1、依照企業(yè)戰(zhàn)略進(jìn)展規(guī)劃協(xié)助其逐項(xiàng)實(shí)施。2、在資本運(yùn)作、資源配置、產(chǎn)品研發(fā)等方面提供具體的專業(yè)服務(wù)。3、協(xié)助實(shí)施目標(biāo)企業(yè)內(nèi)部股份制改造。4、配合券商工作力促目標(biāo)企業(yè)有

15、效推進(jìn)主板上市。九、項(xiàng)目總結(jié)會（2001/12/31）第四部分 預(yù)期項(xiàng)目成果描述一、文本性成果1、河南開普集團(tuán)有限公司暨河南開普化工股份有限公司企業(yè)診斷報(bào)告2、河南開普集團(tuán)有限公司暨河南開普化工股份有限公司戰(zhàn)略進(jìn)展規(guī)劃3、河南開普集團(tuán)有限公司現(xiàn)代企業(yè)制度重整與內(nèi)部股份制改造建議案4、河南開普集團(tuán)有限公司暨河南開普化工股份有限公司專業(yè)信息匯編5、其他關(guān)聯(lián)性文本（商業(yè)打算書、可行性論證報(bào)告等）。二、技術(shù)性成果1、目標(biāo)企業(yè)內(nèi)外戰(zhàn)略資源重新配置與組合。2、目標(biāo)企業(yè)現(xiàn)代企業(yè)制度重整。3、目標(biāo)企業(yè)海外研發(fā)基地建立。4、目標(biāo)企業(yè)新產(chǎn)品開發(fā)與經(jīng)營。三、戰(zhàn)略性成果1、目標(biāo)企業(yè)國內(nèi)主板上市獲準(zhǔn)。2、目標(biāo)企業(yè)其他資

16、本運(yùn)作實(shí)施。3、目標(biāo)企業(yè)高科技項(xiàng)目整合。第五部分 項(xiàng)目費(fèi)用預(yù)算與財(cái)務(wù)打算一、項(xiàng)目收入。依照項(xiàng)目協(xié)議書，本項(xiàng)目收益分兩部分，一是直接顧問費(fèi)用人民幣八十萬元，二是融資傭金（上市所募資金總額的0.5%0.8%）。此外，假如操作得當(dāng)，還可能有一筆另外的內(nèi)訓(xùn)收入，那個地點(diǎn)暫不計(jì)入。收入分析：1、完全有把握到位的服務(wù)費(fèi)為四十萬元，相應(yīng)的服務(wù)是完成企業(yè)診斷報(bào)告和戰(zhàn)略進(jìn)展規(guī)劃，與券商簽訂主承銷協(xié)議。2、比較有把握到位的服務(wù)費(fèi)為二十萬元，相應(yīng)的服務(wù)是國家證券會重新同意申報(bào)材料。3、到位困難大的服務(wù)費(fèi)為二十萬元，相應(yīng)的服務(wù)是國家證券會正式核準(zhǔn)上市。4、融資傭金與上述第三筆服務(wù)費(fèi)是連為一體的，假如收到了第三筆服務(wù)費(fèi)

17、，則融資傭金的收取只是時刻早晚的問題。二、業(yè)務(wù)提成1、顧問費(fèi)部分（1） 前期工作（攬單）業(yè)務(wù)提成。按公司項(xiàng)目治理制度規(guī)定（下同），本項(xiàng)目攬單提成為8%*80=6.4萬元（2） 項(xiàng)目小組業(yè)務(wù)提成，18%*80=14.4萬元2、融資傭金部分（其中X為實(shí)際到位傭金總額）前期工作（攬單）業(yè)務(wù)提成：10%*X項(xiàng)目小組業(yè)務(wù)提成：20%*X三、直接支出1、外圍調(diào)研費(fèi)用（信息收集、資料查詢等）：0.5萬元2、紙張、耗材、額外通訊費(fèi)等：0.5萬元3、對外業(yè)務(wù)獎勵費(fèi)用（鄭州財(cái)務(wù)公司）：1萬元4、上市公關(guān)費(fèi)用（業(yè)務(wù)招待費(fèi)等）：3萬元四、稅金1、顧問費(fèi)部分：5.5%*80=4.4萬元2、融資傭金部分：5.5%*X五、公司稅后收入可能1、顧問費(fèi)部分：80-6.4-14.4-5-4.4=49.8萬元2、融資傭金部分：64.5%*X第六部分