全球及中國檢測行業(yè)市場規(guī)模分析及2020年全球檢測市場規(guī)模預(yù)測圖

1、全球及中國檢測行業(yè)市場規(guī)模分析及2020年全球檢測市場規(guī)模預(yù)測圖 近年來全球檢測行業(yè)市場規(guī)模平均增速約10%，2017年全球檢測市場容量約為14971億元，2018年全球檢測市場規(guī)模突破1.6萬億元，達到了16010億元。數(shù)據(jù)來源：公開資料整理 中國檢測市場起步晚，增長快，整合在即我國檢測市場快速發(fā)展，18年市場規(guī)模已達2811億元（不包括貿(mào)易保障檢測和醫(yī)院醫(yī)藥）。2008-18年，中國檢測市場規(guī)模從499億元增長至2811億元，CAGR為19%。數(shù)據(jù)來源：公開資料整理 2018年全國檢測機構(gòu)超3萬家，平均收入僅712萬。2018年我國檢測機構(gòu)為39472家，同比增長7.3%，近五年年均增長9

2、.7%，共實現(xiàn)營業(yè)收入2811億元，平均收入僅712萬。數(shù)據(jù)來源：公開資料整理 外資檢測機構(gòu)競爭力突出，私營企業(yè)競爭激烈。2018年檢測行業(yè)平均每家機構(gòu)收入為712萬元，但不同類型的機構(gòu)營收能力差別較大。外資企業(yè)憑借其成熟的管理體系和品牌知名度，2018年在中國外資企業(yè)的平均收入高達5973萬元，為行業(yè)平均值的8.4倍。數(shù)據(jù)來源：公開資料整理數(shù)據(jù)來源：公開資料整理 政府與公共組織、金屬礦產(chǎn)、汽車檢測行業(yè)市場較為集中，農(nóng)產(chǎn)品、工業(yè)和建筑建材檢測等行業(yè)競爭激烈。政府與公共組織檢測行業(yè)的全球主要參與者數(shù)量較少，基本處于寡頭壟斷的局勢。船舶、零售品和交通檢測行業(yè)的分散度居中；其中，零售品檢測行業(yè)中玩具

3、、紡織品和硬百貨的市場相對集中，但電子消費品的市場分散度相對較高。食品、工業(yè)、建筑建材、電力和公共設(shè)施檢測市場較為分散，集中度偏低；這些檢測服務(wù)的全球參與者極少，多由一些高度專業(yè)化的本土公司提供。數(shù)據(jù)來源：公開資料整理 2018年全球檢測市場空間已達到1.8萬億。由于近些年來食品、醫(yī)療健康、汽車檢測保持較高景氣度，我們判斷全球15-18年檢測市場規(guī)模增速可能在8%-9%之間。我們根據(jù)各行業(yè)景氣度和市場集中度分別對各行業(yè)市場空間進行預(yù)測，得出18年全球檢測市場空間或已經(jīng)達到1.8萬億，對應(yīng)15-18年全行業(yè)平均增速8.5%。數(shù)據(jù)來源：公開資料整理 展望2020，我們預(yù)計18-20年醫(yī)療健康、食品

4、、汽車檢測有望維持較高增速。根據(jù)各行業(yè)過去年份增長情況和我們對未來需求的展望，我們對全球檢測行業(yè)未來景氣程度做出了如下的預(yù)測： 預(yù)計18-20年醫(yī)療健康、食品、汽車檢測市場增速有望超10% 醫(yī)療健康檢測有望保持較快增長。隨著對生物制品和大分子藥物的分析服務(wù)的需求不斷增長，制藥公司對分析測試的外包日益增多，營養(yǎng)工業(yè)的需求不斷增長，以及對藥物分析/制造中QBD（設(shè)計質(zhì)量）方法的接受度不斷提高。我們預(yù)計醫(yī)療健康檢測行業(yè)將保持高速增長趨勢，2020年行業(yè)規(guī)模有望達到818億元，18-20年CAGR15.1%。 食品安全關(guān)注度提升或促使食品檢測穩(wěn)定增長。食品檢測主要針對肉類、家禽、海鮮、乳制品等，此外還

5、包括上游土壤、水、肥料的檢測。人們對食品安全越來越重視有助于行業(yè)集中度向優(yōu)質(zhì)企業(yè)集中，疊加人口增長推動檢測需求持續(xù)增長。我們預(yù)計2020年全球食品檢測市場有望達到3077億元，18-20年CAGR11.1%。產(chǎn)量增加和法規(guī)趨嚴驅(qū)動全球汽車檢測業(yè)務(wù)增長。近幾年，全球汽車產(chǎn)量不斷增加，帶動汽車檢測需求增加。另外，汽車檢測市場還受到消費者安全意識增強、全球汽車行業(yè)法律法規(guī)趨嚴、汽行業(yè)電子系統(tǒng)部署的推動。我們預(yù)計2020年全球汽車檢測服務(wù)行業(yè)的規(guī)模有望達到1646億元，18-20年CAGR10.1%。 預(yù)計18-20年電力/交通/零售/礦產(chǎn)/工業(yè)/油氣/船舶/流程檢測規(guī)模增速在5%-10%之間環(huán)保治理

6、疊加電纜生產(chǎn)推動電力檢測市場增長。電力領(lǐng)域，由于中國、日本、印度、韓國和澳大利亞等國的電纜生產(chǎn)和消費量增長，該地區(qū)已成為電纜測試和認證的最大消費者。 這些國家日益增長的工業(yè)化有望在預(yù)測期內(nèi)推動該地區(qū)電纜測試和認證市場的發(fā)展。環(huán)保領(lǐng)域，隨著全球持續(xù)推進環(huán)境保護，環(huán)境檢測市場有望逐漸放量。我們預(yù)計全球電力檢測規(guī)模2020年能達到1376億元，18-20年CAGR8.9%。 貿(mào)易與基建推動，交通運輸檢測仍存增量市場空間。隨著國際貿(mào)易的增長，貿(mào)易保障檢測市場每年將維持平穩(wěn)增長。且基建投入加速會導(dǎo)致相關(guān)檢測市場進一步放量，我們預(yù)計2020年全球交通運輸檢測規(guī)模有望達到1752億元，18-20年CAGR8

7、.3%。 零售品管制將更新，零售品檢測市場穩(wěn)步增長。隨著消費升級，新產(chǎn)品、新技術(shù)層出不強，產(chǎn)品生命周期縮短。零售品的管制將更新，零售品檢測未來市場有望持續(xù)增長。我們預(yù)計全球零售品2020年檢測行業(yè)規(guī)模有望達到2685億元，18-20年CAGR8.5%。 金屬需求支撐金屬礦產(chǎn)檢測行業(yè)業(yè)務(wù)量發(fā)展。近年來國際貿(mào)易的迅速擴張刺激了金屬和礦業(yè)類大宗商品的巨大需求。加之2017年后主要金屬價格回升以及QHSE（質(zhì)量、健康、安全、環(huán)境）管理的加強、實驗室檢測外包等因素，金屬礦產(chǎn)檢測行業(yè)發(fā)展前景較好。我們預(yù)計2020年全球金屬礦產(chǎn)檢測服務(wù)行業(yè)的規(guī)模將達到2004億元，18-20年CAGR7.7%。 受益于工業(yè)

8、基礎(chǔ)設(shè)施投資增加，工業(yè)檢測穩(wěn)步增長。隨著制造業(yè)向低成本國家轉(zhuǎn)移，工業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施和金磚國家投資有望增加，工業(yè)檢測行業(yè)也有望隨之增長。我們預(yù)測2018-2020年工業(yè)用品檢測行業(yè)將穩(wěn)步增長，預(yù)計2020年全球工業(yè)檢測行業(yè)的規(guī)模將達到1733億元，18-20年CAGR5.8%。油氣檢測行業(yè)的發(fā)展與石油和石化產(chǎn)品的消費量息息相關(guān)。石油和石化產(chǎn)品的最終消費量將對石油與天然氣檢測行業(yè)產(chǎn)生較大影響。2014年，美國頁巖油產(chǎn)業(yè)革命和全球經(jīng)濟增速放緩使得原油的供需缺口增大，國際油價持續(xù)下跌20個月，相關(guān)勘探項目受此影響也有所下降。2017年后，能源消費穩(wěn)中向好，油氣行業(yè)相對回升，將有助于石油與天然氣檢測行業(yè)的進一

9、步發(fā)展，但總體而言油氣行業(yè)仍面臨具有挑戰(zhàn)性的價格和競爭環(huán)境。我們預(yù)測2018-2020年油氣檢測行業(yè)增速將與之前持平，預(yù)計2020年全球油氣檢測行業(yè)的規(guī)模將達到2196億元，18-20年CAGR6.7%。 船舶檢測行業(yè)增速受造船市場的周期性影響較大。2008年以前，全球經(jīng)濟的持續(xù)增長、經(jīng)濟合作伙伴數(shù)量的增加以及主要生產(chǎn)和消費中心之間的距離的增加都推動了需求的增長，但2008年爆發(fā)的經(jīng)濟危機使訂單量迅速減少，這使得造船業(yè)持續(xù)了幾年的低迷狀態(tài)，2013年造船業(yè)出現(xiàn)反彈，之后形成的產(chǎn)能過剩又使造船業(yè)出現(xiàn)了2016年的周期性低谷。2017年以來，造船廠訂單水平有所提升，同時適用于船舶航運的安全和環(huán)境保

10、護的國際法規(guī)不斷發(fā)展也為這一行業(yè)提供了增長機會。我們預(yù)測2018-2020年全球船舶檢測行業(yè)增速將有所提升，預(yù)計2020年船舶檢測行業(yè)的規(guī)模將達到615億元，18-20年CAGR5.5%。 流程檢測行業(yè)預(yù)計實現(xiàn)穩(wěn)步增長。目前化工、制藥、造紙、水泥以及采礦企業(yè)必須妥善管理、審慎經(jīng)營，由此確保在生產(chǎn)過程中始終都能有效控制并管理質(zhì)量、健康與安全以及環(huán)境相關(guān)問題。流程檢測為這類企業(yè)提供世界最新技術(shù)以及檢驗和審計、測量、風(fēng)險分析和其他技術(shù)咨詢等服務(wù)，同時還為其生產(chǎn)系統(tǒng)和流程的申請認證提供支持。我們預(yù)測2018-2020年流程檢測行業(yè)將實現(xiàn)穩(wěn)步增長，年復(fù)合增長率將達到7.1%，預(yù)計2020年全球流程檢測行

11、業(yè)的規(guī)模將達到439億元。 預(yù)計18-20年建筑建材、政府與公共組織檢測CAGR不到5% 城市化程度提高驅(qū)動建筑建材檢測行業(yè)發(fā)展。高潛力國家的城市化程度不斷提高，將導(dǎo)致大城市主要基礎(chǔ)設(shè)施需求的增加，以及人們對生活質(zhì)量和建筑物和設(shè)施性能的要求的不斷提高。加之近年來成熟經(jīng)濟體中更嚴格的可持續(xù)發(fā)展要求和質(zhì)量檢測指導(dǎo)方針導(dǎo)致建材測試需求增加，建筑建材檢測行業(yè)正實現(xiàn)穩(wěn)步增長。我們預(yù)測2018-2020年建筑建材檢測行業(yè)增速將與之前基本持平，預(yù)計2020年全球建筑建材檢測行業(yè)的規(guī)模將達到1755億元，復(fù)18-20年CAGR3.4%。 政府與公共組織檢測服務(wù)行業(yè)受多種風(fēng)險因素影響。政府與公共組織檢測行業(yè)包括邊境管理、電子政府、道路安全與車輛管理等服務(wù)。國際組織鼓勵各國政府建立安全的網(wǎng)絡(luò)平臺，以重組和簡化政府服務(wù)，這有可能成為促進政府檢測服務(wù)行業(yè)發(fā)展的驅(qū)動因素之一。新興國家開展政府檢測業(yè)務(wù)可能會遭受政治或經(jīng)濟不穩(wěn)定、內(nèi)戰(zhàn)、暴力沖突、社會動蕩或恐怖組織的行動的風(fēng)險。我們預(yù)測2018-2020年政府與公共組織檢測服務(wù)行業(yè)增速將較之前略有下滑，預(yù)計2020年全球政府與公共組織檢測服務(wù)行業(yè)的規(guī)模將達到615億元，復(fù)合年增長率約為2.0%。 預(yù)計2020年全球檢測市場空間有望達2.1萬億 綜上所述，2020年全球檢