地方性環(huán)保政策不斷關(guān)注業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)確定性領(lǐng)域

1、環(huán)保及公用事業(yè)本報(bào)告版權(quán)屬于中原證券股份有限公司www.請(qǐng)閱讀最后一頁(yè)各項(xiàng)聲明內(nèi)容目錄1. 市場(chǎng)表現(xiàn). 32. 行業(yè)動(dòng)態(tài). 43. 行業(yè)數(shù)據(jù)跟蹤. 64. 重點(diǎn)公司公告. 115. 行業(yè)評(píng)級(jí)及投資主線. 126. 風(fēng)險(xiǎn)提示. 13圖表目錄圖 1：12 月環(huán)保（中信）指數(shù)二級(jí)市場(chǎng)表現(xiàn)情況. 3圖 2：電力及公用事業(yè)（中信）排名第 2 位 . 3圖 3：期間環(huán)保個(gè)股漲幅前十（單位：%） . 3圖 4：期間環(huán)保個(gè)股跌幅前十名（單位：%） . 3圖 5：我國(guó)部分地區(qū)廢鋁價(jià)格走勢(shì)（單位：元） . 6圖 6：我國(guó)部分地區(qū)廢銅價(jià)格走勢(shì)（單位：元） . 6圖 7：我國(guó)部分地區(qū)廢鋼鐵價(jià)格走勢(shì)（單位：元）. 6圖

2、 8：國(guó)際市場(chǎng)再生塑料價(jià)格走勢(shì)（歐元）. 6圖 9：我國(guó)公司債到期收益率情況. 11圖 10：12 月份以來信用利差持續(xù)有所回升. 11圖 11：環(huán)保指數(shù)(中信)歷史 PE 變化情況（倍） . 12圖 12：環(huán)保指數(shù)（中信）相對(duì)于中小板估值情況（倍） . 12表 1：廢棄電器電子回收價(jià)格方案. 7表 2：18 年 12 月環(huán)保板塊重大合同中標(biāo)情況. 8表 3：環(huán)境監(jiān)測(cè)板塊上市公司 12 月中標(biāo)政府采購(gòu)項(xiàng)目情況 . 9表 4：12 月環(huán)保板塊融資進(jìn)度情況. 11表 5：12 月環(huán)保板塊重點(diǎn)跟蹤公司公告情況 . 11表 6：重點(diǎn)公司估值表 . 13第 2 頁(yè) / 共 14 頁(yè)環(huán)保及公用事業(yè)本報(bào)告版

3、權(quán)屬于中原證券股份有限公司www.請(qǐng)閱讀最后一頁(yè)各項(xiàng)聲明1. 市場(chǎng)表現(xiàn)板塊整體表現(xiàn)：持續(xù)下跌。18 年 12 月，中信（環(huán)保）指數(shù)同比下跌 5.93%，跌幅小于 中小板指數(shù)（-8.15%）、創(chuàng)業(yè)板指數(shù)（-8.03%）；在 29 個(gè)中信一級(jí)行業(yè)中，環(huán)保所屬的電力及公用事業(yè)板塊期間漲幅 0.32%，排名第 2 位。環(huán)保指數(shù) 12 月跌幅明顯，但走勢(shì)相對(duì)強(qiáng)于市場(chǎng)，主要原因?yàn)榻?jīng)過前期的大幅度走弱，進(jìn)一步殺跌動(dòng)能不足；另外，融資環(huán)境邊際改善對(duì)板塊的 悲觀預(yù)期有所改善。細(xì)分領(lǐng)域：水務(wù)運(yùn)營(yíng)、固廢處理漲幅靠前。環(huán)保主要細(xì)分領(lǐng)域期間漲跌幅排名分別為：水 務(wù)運(yùn)營(yíng)（-1.42%）、固廢（-2.87%）、環(huán)境監(jiān)測(cè)（-

4、3.06%）、水處理設(shè)備及工程（-6.27%）、大 氣治理（-6.27%）、再生資源（-9.78%）、工業(yè)節(jié)能（-10.29%）。水務(wù)運(yùn)營(yíng)板塊跌幅較小，主 要與細(xì)分領(lǐng)域偏公用事業(yè)屬性，經(jīng)營(yíng)穩(wěn)定，盈利預(yù)期平穩(wěn)，防守特征有關(guān)。個(gè)股方面：個(gè)股表現(xiàn)差異性顯著，部分公司債務(wù)違約導(dǎo)致公司股票價(jià)格跌幅巨大。期間漲 幅前五名個(gè)股為：中國(guó)天楹（16.59%）、巴安水務(wù)（14.29%）、渤海股份（13.79%）、上海洗 霸（13.65%）、博天環(huán)境（9.96%）；跌幅前五名個(gè)股為：神霧節(jié)能（-15.94%）、東方園林（-16.25%）、 永清環(huán)保（-16.80%）、華宏科技（-16.92%）、天翔環(huán)境（-45.8

5、6%）。圖 1：12 月環(huán)保（中信）指數(shù)二級(jí)市場(chǎng)表現(xiàn)情況圖 2：電力及公用事業(yè)（中信）排名第 2 位資料來源：Wind，中原證券圖 3：期間環(huán)保個(gè)股漲幅前十（單位：%）資料來源：Wind，中原證券圖 4：期間環(huán)保個(gè)股跌幅前十名（單位：%）資料來源：Wind，中原證券資料來源：Wind，中原證券2.000.00-2.00-4.00-6.00-8.00-10.00-12.00-14.0018-1218-1218-1218-1218-1218-1218-1218-1218-1218-1218-1218-1218-1218-1218-1219-0119-0119-0119-01環(huán)保(中信)創(chuàng)業(yè)板指中小

6、板指-12.00-10.00-8.00-6.00-4.00-2.000.002.00餐飲旅游(中信) 電力及公用事業(yè)(中信) 食品飲料(中信)通信(中信) 農(nóng)林牧漁(中信) 汽車(中信)電力設(shè)備(中信) 建筑(中信)輕工制造(中信)家電(中信)機(jī)械(中信) 紡織服裝(中信) 交通運(yùn)輸(中信) 商貿(mào)零售(中信) 鋼鐵(中信)傳媒(中信) 有色金屬(中信) 基礎(chǔ)化工(中信) 房地產(chǎn)(中信) 銀行(中信)計(jì)算機(jī)(中信) 國(guó)防軍工(中信)綜合(中信)煤炭(中信)建材(中信) 電子元器件(中信) 石油石化(中信) 非銀行金融(中信)醫(yī)藥(中信)期間漲跌幅（ ）181614121086420期間收益率（

7、）0(5)(10)(15)(20)(25)(30)(35)(40)(45)(50)期間收益率（ ）第 3 頁(yè) / 共 14 頁(yè)環(huán)保及公用事業(yè)本報(bào)告版權(quán)屬于中原證券股份有限公司www.請(qǐng)閱讀最后一頁(yè)各項(xiàng)聲明2. 行業(yè)動(dòng)態(tài)環(huán)保行業(yè)動(dòng)態(tài)主要以生態(tài)環(huán)境部新聞發(fā)布會(huì)、環(huán)保政策文件發(fā)布，簡(jiǎn)要內(nèi)容及點(diǎn)評(píng)如下： 生態(tài)環(huán)境部召開 12 月份例行新聞發(fā)布會(huì)。生態(tài)環(huán)境部新聞發(fā)言人劉友賓主持發(fā)布會(huì)，通報(bào)近期生態(tài)環(huán)境保護(hù)重點(diǎn)工作進(jìn)展，并共同回答了記者關(guān)注的問題。發(fā)布會(huì)新聞發(fā)言人指出， 生態(tài)環(huán)境部認(rèn)真貫徹落實(shí)中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，土壤污染防治法將于 2019 年 1 月 1 日起正式實(shí)施，聯(lián)合國(guó)氣候變化卡托維茲大會(huì)取得積

8、極成果。會(huì)議指出從 2019 年開始，用三年左右時(shí)間完成第二輪中央生態(tài)環(huán)保例行督察，第四年開展“回頭看”。在第二輪督察中，將適當(dāng)拓 展督察范圍，第一輪督察就是 31 個(gè)?。▍^(qū)、市），下一步還要將有關(guān)部門和承擔(dān)生態(tài)環(huán)保任務(wù) 較重的中央企業(yè)納入督察對(duì)象；將探索創(chuàng)新督察方法，加大衛(wèi)星遙感、紅外識(shí)別、無人機(jī)、大 數(shù)據(jù)等技術(shù)應(yīng)用等（資料來源：北極星環(huán)保網(wǎng)）。山東省打好黑臭水體治理攻堅(jiān)戰(zhàn)作戰(zhàn)方案（20182020 年）印發(fā)。文件指出設(shè)區(qū)的市 和縣（市）建成區(qū)黑臭水體治理進(jìn)展不均衡、農(nóng)村生產(chǎn)生活污水治理存在短板，要求 2018 年 年底前，濟(jì)南、青島市建成區(qū)黑臭水體消除比例高于 90%；到 2020 年，其

9、他設(shè)區(qū)的市建成區(qū) 黑臭水體消除比例高于 90%，縣（市）建成區(qū)黑臭水體消除比例達(dá) 70%，農(nóng)村生產(chǎn)生活污水得 到有效治理。各城市加快建成區(qū)污水管網(wǎng)建設(shè)，到 2020 年，新增城市污水管網(wǎng) 2200 公里以上，基本實(shí)現(xiàn)污水管網(wǎng)全覆蓋，污水全收集。到 2020 年，新增（改造）城市污水處理能力 180 萬(wàn)噸/日以上。分類治理農(nóng)村生活污水，靠近城鎮(zhèn)（工業(yè)園區(qū)）周邊的村莊，將污水納入城鎮(zhèn)（工 業(yè)園區(qū)）污水廠集中處理；管網(wǎng)覆蓋不到的村莊，因地制宜建設(shè)分散式/半集中式污水處理設(shè)施 或小型濕地，提倡相鄰村莊聯(lián)合建設(shè)污水處理設(shè)施。推進(jìn)全省農(nóng)村生活垃圾就地分類、資源化 利用和處置（資料來源：山東省人民政府辦公廳

10、）。贛州市中心城區(qū)城市生活垃圾處理費(fèi)征收管理辦法印發(fā)。根據(jù)“政府主導(dǎo)、社會(huì)參與” 和“誰(shuí)產(chǎn)生、誰(shuí)付費(fèi)”原則，建立垃圾處理費(fèi)用補(bǔ)償機(jī)制，實(shí)行財(cái)政補(bǔ)貼與收費(fèi)補(bǔ)償相結(jié)合， 多渠道籌措資金，保證城市生活垃圾處理正常運(yùn)行。城市生活垃圾處理費(fèi)的征收標(biāo)準(zhǔn)分居民類 和非居民類。居民類實(shí)行定額征收，非居民類實(shí)行計(jì)量征收。物業(yè)管理類居民生活垃圾由物業(yè) 公司承擔(dān)清掃、保潔和收集，按每戶每月 2 元的標(biāo)準(zhǔn)征收。無物業(yè)管理類居民生活垃圾由城市管理部門承擔(dān)清掃、保潔和收集，按每戶每月 3 元的標(biāo)準(zhǔn)征收。自來水用戶（工業(yè)企業(yè)除外）按實(shí)際抄表數(shù)每噸水 0.2 元的標(biāo)準(zhǔn)征收。非自來水用戶、以自來水為生產(chǎn)原料的用戶、集貿(mào)市場(chǎng)按：

11、由城市管理部門收集垃圾并運(yùn)輸?shù)嚼K端處理場(chǎng)的，按實(shí)際垃圾量每噸 90 元的標(biāo)準(zhǔn)征收；單位（個(gè)人）自行收集垃圾并運(yùn)輸?shù)嚼K端處理場(chǎng)的，按實(shí)際垃圾量每噸 45 元的標(biāo)準(zhǔn)征收。單位（個(gè)人）自行收集垃圾并運(yùn)輸?shù)嚼修D(zhuǎn)站的，按實(shí)際垃圾量每噸 60 元的標(biāo)準(zhǔn) 征收。并制定了相應(yīng)的處理費(fèi)減免政策（資料來源：贛州市人民政府）。濟(jì)南市人民政府印發(fā)濟(jì)南市打好危險(xiǎn)廢物治理攻堅(jiān)戰(zhàn)作戰(zhàn)方案(2018-2020 年)。方案要 求，提升危險(xiǎn)廢物處置能力，到 2020 年，我市建立起較為完善的危險(xiǎn)廢物收集、貯存、運(yùn)輸、 利用和處置體系，實(shí)現(xiàn)工業(yè)危險(xiǎn)廢物、醫(yī)療廢物安全利用處置。危險(xiǎn)廢物規(guī)范化管理水平、環(huán)第 4 頁(yè) / 共

12、 14 頁(yè)環(huán)保及公用事業(yè)本報(bào)告版權(quán)屬于中原證券股份有限公司www.請(qǐng)閱讀最后一頁(yè)各項(xiàng)聲明境監(jiān)管能力明顯提升，2018 年、2019 年、2020 年全市危險(xiǎn)廢物規(guī)范化管理抽查合格率分別不 低于 85%、87%、90%。方案要求，強(qiáng)化危險(xiǎn)廢物源頭控制，對(duì)以危險(xiǎn)廢物為原料進(jìn)行生產(chǎn)或 者在生產(chǎn)中排放危險(xiǎn)廢物的企業(yè)，實(shí)施強(qiáng)制性清潔生產(chǎn)審核，提出并實(shí)施減少危險(xiǎn)廢物使用、 產(chǎn)生和資源化利用方案；著力提升危險(xiǎn)廢物處置能力，加快清理危險(xiǎn)廢物存量，加快推進(jìn)危險(xiǎn) 廢物處置設(shè)施建設(shè)，鼓勵(lì)有條件的工業(yè)園區(qū)配套建設(shè)危險(xiǎn)廢物處置設(shè)施，鼓勵(lì)產(chǎn)生量大、種類 單一的企業(yè)和園區(qū)配套建設(shè)危險(xiǎn)廢物收集、貯存、預(yù)處理和處置設(shè)施，鼓勵(lì)危

13、險(xiǎn)廢物產(chǎn)生企業(yè) 自建危險(xiǎn)廢物綜合利用或處置設(shè)施，并提供對(duì)外經(jīng)營(yíng)服務(wù)；鼓勵(lì)利用水泥窯協(xié)同處置危險(xiǎn)廢物（資料來源：濟(jì)南市人民政府辦公廳）。廣州市人民政府辦公廳關(guān)于規(guī)范廣州市環(huán)衛(wèi)行業(yè)用工的意見印發(fā)。意見要求建立與經(jīng) 濟(jì)建設(shè)和城市發(fā)展相適應(yīng)的環(huán)衛(wèi)工人工資動(dòng)態(tài)增長(zhǎng)機(jī)制；優(yōu)化環(huán)衛(wèi)行業(yè)從業(yè)人員結(jié)構(gòu)，力爭(zhēng)2020 年我市環(huán)衛(wèi)行業(yè)技術(shù)工種人數(shù)達(dá)到全部環(huán)衛(wèi)工人的 25，2023 年達(dá)到 30；促進(jìn)我市環(huán)衛(wèi)行業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)，提高我市環(huán)衛(wèi)行業(yè)的整體競(jìng)爭(zhēng)力。同時(shí)，意見要求規(guī)范環(huán)衛(wèi)用工管理、 規(guī)范環(huán)衛(wèi)用工基本成本、建立工作績(jī)效考核獎(jiǎng)金和技能崗位補(bǔ)貼激勵(lì)性分配機(jī)制、執(zhí)行帶薪年 休假制度、執(zhí)行環(huán)衛(wèi)用工基本成本指導(dǎo)價(jià)位等（資料來

14、源：廣州市人民政府）。河南省推進(jìn)工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整打贏污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)工作方案印發(fā)。方案要求到 2020 年年 底，全省規(guī)模以上企業(yè)單位工業(yè)增加值能耗比 2015 年下降 23%以上，單位工業(yè)增加值用水量 比 2015 年下降 25%以上，VOCs（揮發(fā)性有機(jī)物）排放總量比 2015 年下降 10%以上，工業(yè) 綠色發(fā)展理念普遍落實(shí)，污染物排放總量大幅減少，重點(diǎn)行業(yè)清潔生產(chǎn)全面實(shí)施，工業(yè)企業(yè)綠 色化、智能化改造大幅提升，工業(yè)綠色制造體系初步形成。其中，方案指出要強(qiáng)化工業(yè)節(jié)能減 排，實(shí)施重點(diǎn)企業(yè)深度治理專項(xiàng)行動(dòng)。方案要求 2019 年年底前全省鋼鐵、鋁用炭素、水泥、 玻璃、焦化、電解鋁行業(yè)力爭(zhēng)完成超低排放

15、改造。并實(shí)施 VOCS 專項(xiàng)整治、提升產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)污 水處理水平、推進(jìn)固體廢物處理處置及綜合利用等（資料來源：河南省人民政府）。廢銅、廢鋁、廢鋼鐵等 8 品種被調(diào)入限制進(jìn)口類固廢目錄。為進(jìn)一步規(guī)范固體廢物進(jìn)口管 理，防治環(huán)境污染，根據(jù)中華人民共和國(guó)固體廢物污染環(huán)境防治法固體廢物進(jìn)口管理辦法 及有關(guān)法律法規(guī)，生態(tài)環(huán)境部、商務(wù)部、發(fā)展改革委、海關(guān)總署對(duì)現(xiàn)行的非限制進(jìn)口類可用 作原料的固體廢物目錄和限制進(jìn)口類可用作原料的固體廢物目錄進(jìn)行調(diào)整。即將廢鋼鐵、 銅廢碎料、鋁廢碎料等 8 個(gè)品種固體廢物從非限制進(jìn)口類可用作原料的固體廢物目錄調(diào)入限制進(jìn)口類可用作原料的固體廢物目錄，2019 年 7 月 1 日起

16、執(zhí)行（資料來源：生態(tài)環(huán)境部）。12 月份政策文件主要以地方政策為主，其中涉及較多的仍為城市環(huán)境治理基礎(chǔ)設(shè)施的完善， 如污水處理、生活垃圾處理、危險(xiǎn)廢物無害化和資源化集中處理等。相關(guān)細(xì)分領(lǐng)域的處理能力 穩(wěn)定提升構(gòu)成行業(yè)持續(xù)發(fā)展的基礎(chǔ)，對(duì)細(xì)分領(lǐng)域內(nèi)優(yōu)秀公司形成利好。值得一提的是，處理價(jià) 格制度完善，有利于發(fā)揮市場(chǎng)機(jī)制，穩(wěn)定市場(chǎng)預(yù)期。另外，廣州地區(qū)規(guī)范環(huán)衛(wèi)用工，優(yōu)化環(huán)衛(wèi) 行業(yè)從業(yè)人員的結(jié)構(gòu)，提升特種工人的占比。該政策的出臺(tái)對(duì)雇傭大量低工資環(huán)衛(wèi)工人的環(huán)衛(wèi) 運(yùn)營(yíng)企業(yè)的運(yùn)營(yíng)成本向上拉升；相關(guān)企業(yè)是否能夠?qū)⒃黾拥娜肆Τ杀鞠蛘h(huán)衛(wèi)部門轉(zhuǎn)嫁目前 尚需觀察。從中長(zhǎng)期角度來看，環(huán)衛(wèi)領(lǐng)域“機(jī)器替人”的趨勢(shì)不可改變；

17、并且，人口的老齡化、第 5 頁(yè) / 共 14 頁(yè)環(huán)保及公用事業(yè)本報(bào)告版權(quán)屬于中原證券股份有限公司www.請(qǐng)閱讀最后一頁(yè)各項(xiàng)聲明環(huán)衛(wèi)用工成本的增加有利于提升道路清掃保潔機(jī)械化率，擴(kuò)大垃圾收轉(zhuǎn)運(yùn)等環(huán)衛(wèi)裝備的需求。3. 行業(yè)數(shù)據(jù)跟蹤環(huán)保各細(xì)分子行業(yè)供需數(shù)據(jù)多以年度發(fā)布為主，本月更新再生資源板塊的拆解物價(jià)格變動(dòng) 數(shù)據(jù)、各細(xì)分領(lǐng)域上市公司中標(biāo)合同、板塊融資情況等。（1）再生資源板塊拆解物價(jià)格變動(dòng)、電子廢棄物回收指導(dǎo)價(jià)格變動(dòng)數(shù)據(jù)主要拆解物價(jià)格跌多漲少。十一月機(jī)件生鋁（廣東清遠(yuǎn)）、廢銅（國(guó)標(biāo)無氧桿上海）、廢鋼（唐山）、PP 再生顆粒、ABS 再生顆粒均價(jià)分別為 10992.5 元/噸、49881.7 元/噸

18、、2301.90 元/噸、960 歐元/噸、1460 歐元/噸，分別同比增長(zhǎng)-0.93%、-0.85%、-0.88%、7.87%、8.15%。 目前除了廢舊塑料外，拆解物價(jià)格整體下行趨勢(shì)較為明顯，對(duì)廢棄電器電子拆解企業(yè)、資源回 收利用企業(yè)的盈利預(yù)期產(chǎn)生消極影響。圖 5：我國(guó)部分地區(qū)廢鋁價(jià)格走勢(shì)（單位：元）圖 6：我國(guó)部分地區(qū)廢銅價(jià)格走勢(shì)（單位：元）資料來源：Wind，中原證券資料來源：Wind，中原證券圖 7：我國(guó)部分地區(qū)廢鋼鐵價(jià)格走勢(shì)（單位：元）圖 8：國(guó)際市場(chǎng)再生塑料價(jià)格走勢(shì)（歐元）資料來源：Wind，中原證券資料來源：Wind，中原證券中國(guó)再生資源回收利用協(xié)會(huì)倡議下調(diào)電子廢棄物回收價(jià)格。

19、目前廢棄電器電子行業(yè)進(jìn)入寒 冬，正規(guī)企業(yè)拆解補(bǔ)貼基金缺口較大，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)趨于激烈，中國(guó)再生資源回收利用協(xié)會(huì)建議逐 步下調(diào)回收價(jià)格，并建議中再資環(huán)、桑德、格力、TCL、華新綠源、格林美、長(zhǎng)虹等大型企業(yè)130001250012000115001100010500100009500平均價(jià)(不含稅):機(jī)件生鋁:含鐵3 :廣東清遠(yuǎn)6000050000400003000020000100000價(jià)格:廢銅:國(guó)標(biāo)無氧桿(8mm)(含稅):上海300025002000150010005000市場(chǎng)價(jià)(不含稅):廢鋼:6-8mm:唐山05001000150020002016-01-312017-01-312018-0

20、1-31報(bào)價(jià):PP再生顆粒:歐洲報(bào)價(jià):ABS再生顆粒:歐洲第 6 頁(yè) / 共 14 頁(yè)環(huán)保及公用事業(yè)本報(bào)告版權(quán)屬于中原證券股份有限公司www.請(qǐng)閱讀最后一頁(yè)各項(xiàng)聲明牽頭協(xié)調(diào)本區(qū)域內(nèi)拆解企業(yè)，以目標(biāo)價(jià)格為導(dǎo)向、統(tǒng)一行動(dòng)分階段逐步下調(diào)電子廢棄物回收價(jià) 格。預(yù)期在市場(chǎng)壓力逐步增加的背景下，回收價(jià)格逐步下調(diào)；但考慮到市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)情況、拆解企 業(yè)相對(duì)于回收企業(yè)的議價(jià)能力，價(jià)格傳導(dǎo)不會(huì)簡(jiǎn)單的回調(diào)到方案價(jià)格；下游的拆解企業(yè)盈利能 力仍面臨下滑趨勢(shì)。表 1：廢棄電器電子回收價(jià)格方案品種型號(hào)下調(diào)后的采購(gòu)價(jià)格（元/臺(tái)）CRT 電視機(jī)1419 寸3520-24 寸452528 寸652931 寸7532 寸85液晶電視

21、機(jī)32 寸以下2555 寸以下3555 寸以上45冰箱120L 以上北方 65 南方 60120220 升北方 95 南方 90220 升以上北方 110 南方 100冰柜50150 升60150 升級(jí)以上80洗衣機(jī)甩干桶25單缸洗衣機(jī)25雙缸洗衣機(jī)（雙皮和鋁皮）115（銅電機(jī)），鋁電機(jī)根據(jù)質(zhì)檢標(biāo)準(zhǔn)確定雙缸洗衣機(jī)（鐵皮和單皮）105（銅電機(jī)）、鋁電機(jī)根據(jù)質(zhì)檢標(biāo)準(zhǔn)確定大全自動(dòng)洗衣機(jī)80滾筒洗衣機(jī)70空調(diào)窗式機(jī)計(jì)件（元/套）180計(jì)重（元/噸）5500空調(diào)掛壁機(jī)輕機(jī)計(jì)件（元/套）240輕機(jī)計(jì)重（元/噸）7200重機(jī)計(jì)件（元/套）7500重機(jī)計(jì)重（元/噸）8500電腦CRT 顯示器+主機(jī)（元/套）7

22、0液晶顯示器+主機(jī)（元/套）50資料來源：中國(guó)再生資源回收利用協(xié)會(huì)，中原證券（2）各細(xì)分領(lǐng)域上市公司重大合同/中標(biāo)項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)水環(huán)境治理和固廢處理仍是環(huán)保公司重大合同公布的重點(diǎn)領(lǐng)域。18 年 12 月份，武漢控股、 首創(chuàng)股份、聯(lián)泰環(huán)保等相繼公布水環(huán)境治理類PPP 訂單。 此類 PPP 訂單繼續(xù)呈現(xiàn)金額較大， 合作期限長(zhǎng)等特點(diǎn)。中環(huán)環(huán)保、上海環(huán)境、高能環(huán)境等公布垃圾焚燒發(fā)電運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目訂單。我國(guó) 的垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目在土地資源日益稀缺的背景下，依靠“無害化、減量化、資源化”的特點(diǎn) 以及特許經(jīng)營(yíng)、預(yù)期穩(wěn)定收益的優(yōu)點(diǎn)，規(guī)模持續(xù)擴(kuò)張。另外，垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目的建設(shè)帶動(dòng)上 游的煙氣治理設(shè)備、垃圾滲濾液處理設(shè)備和工程

23、采購(gòu)訂單的增加，對(duì)相關(guān)上市公司的業(yè)務(wù)量擴(kuò)第 7 頁(yè) / 共 14 頁(yè)環(huán)保及公用事業(yè)本報(bào)告版權(quán)屬于中原證券股份有限公司www.請(qǐng)閱讀最后一頁(yè)各項(xiàng)聲明大形成利好。表 2：18 年 12 月環(huán)保板塊重大合同中標(biāo)情況代碼名稱中標(biāo)名稱項(xiàng)目概況所屬細(xì)分領(lǐng)域300385.SZ雪浪環(huán)境成都萬(wàn)興發(fā)電廠(二期)煙氣凈化系統(tǒng)設(shè)備采購(gòu)合同成都萬(wàn)興環(huán)保發(fā)電廠（二期）煙氣凈化系統(tǒng)設(shè)備采購(gòu)，中標(biāo)價(jià)格：17608.50 萬(wàn)元，供貨期：250 日歷天大氣治理600168.SH武漢控股武漢市黃孝河、機(jī)場(chǎng)河水環(huán)境綜合治理二期 PPP 項(xiàng)PPP 項(xiàng)目總投資：477457.72 萬(wàn)元；項(xiàng)目合作期：17.5 年，其中建設(shè)期 2.5 年，

24、運(yùn)營(yíng)期 15 年；中標(biāo)價(jià)格：年度可用性付費(fèi) 48271.98萬(wàn)元，年度運(yùn)營(yíng)維護(hù)費(fèi) 24501.58 萬(wàn)元。水務(wù)運(yùn)營(yíng)600008.SH首創(chuàng)股份中山市中心組團(tuán)黑臭（未達(dá)標(biāo)）水體整治提升工程（項(xiàng)目一、項(xiàng)目二、 項(xiàng)目三）EPC+O（勘察設(shè)計(jì)、采購(gòu)、 施工+運(yùn)營(yíng)）本項(xiàng)目采用 EPC+O（勘察設(shè)計(jì)、采購(gòu)、施工+運(yùn)營(yíng)）模式建設(shè)。合作期限為不超過 85 個(gè)月，其中運(yùn)營(yíng)期：5 年。中標(biāo)價(jià)為人民幣228,896.07 萬(wàn)元。項(xiàng)目建設(shè)范圍：港口鎮(zhèn)，共計(jì) 40 條（段）水 體300664.SZ鵬鷂環(huán)?；茨鲜信思瘏^(qū)入淮排污口水系水環(huán)境綜合治理工程 PPP 項(xiàng)目工程靜態(tài)總投資估算為：24339.18 萬(wàn)元，工程費(fèi)率：94

25、，合理利潤(rùn)率：6.80 ，年折現(xiàn)率：1.29 倍*4.9 （五年期及以上基準(zhǔn)利率）=6.3 ，污水處理廠（站）運(yùn)營(yíng)成本單價(jià)：1.32 元/m，年管網(wǎng)（含 提升泵站）運(yùn)營(yíng)成本綜合單價(jià)：2.00 萬(wàn)元/公里603817.SH海峽環(huán)保晉安區(qū)北峰山區(qū)農(nóng)村生活污水處理工程 PPP 項(xiàng)目項(xiàng)目總投資 4761.7 萬(wàn)元，合作期為 25.5 年，其中建設(shè)期為 0.5 年、運(yùn)營(yíng)期為 25 年603797.SH聯(lián)泰環(huán)保嘉禾縣黑臭水體整治及配套設(shè)施建設(shè) PPP 項(xiàng)目(第二次)嘉禾縣黑臭水體整治及配套設(shè)施建設(shè)，合作模式：設(shè)計(jì)建設(shè)融資運(yùn)營(yíng)移交（DBFOT）方式，項(xiàng)目投資總金額人民幣 186900 萬(wàn) 元，項(xiàng)目全投資內(nèi)部

26、收益率（稅后）6.98 ，建筑安裝工程費(fèi)用優(yōu)惠率：2.06300692.SZ中環(huán)環(huán)保德江縣城市生活垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目特許經(jīng)營(yíng)協(xié)議德江縣城市生活垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目總建設(shè)規(guī)模為 1000 噸/日，總投資 5.5 億元人民幣，特許經(jīng)營(yíng)期限 30 年水處理設(shè)備及工程300437.SZ清水源寶豐縣湛河源綜合治理項(xiàng)目本項(xiàng)目包含三個(gè)子分項(xiàng)，分別為農(nóng)村環(huán)境整治工程、河道治理工程、中水深度處理工程，項(xiàng)目采用 BOT（建設(shè)-運(yùn)營(yíng)-移交）模式運(yùn)作， 合作期限： 20 年，其中：建設(shè)期 1 年，運(yùn)營(yíng)期 19 年，總投資約21,136.56 萬(wàn)元601200.SH上海環(huán)境福州市紅廟嶺生活垃圾焚燒協(xié)同處置項(xiàng)目福州市紅廟嶺生活

27、垃圾焚燒協(xié)同處置項(xiàng)目總規(guī)模為 1200t/d，建設(shè)2 條焚燒量為 600t/d（生活垃圾焚燒協(xié)同處理污泥、預(yù)處理固渣、沼渣、大件垃圾和園林垃圾）焚燒線及煙氣凈化系統(tǒng)；配套建設(shè) 1 套污泥和沼渣干化處理設(shè)施，規(guī)模為 500 的 d/t；配套建設(shè) RDF 燃 料棒（顆粒）設(shè)施；生活垃圾類處理服務(wù)費(fèi)單價(jià) 73.00 元/噸，污泥沼渣類處理服務(wù)費(fèi)單 149.99 元/噸，垃圾保底供應(yīng)率 80.00 ；特許經(jīng)營(yíng)期 30 年固廢處理603588.SH高能環(huán)境荊門市中心城區(qū)生活垃圾焚燒處置項(xiàng)目 PPP 項(xiàng)目合同建設(shè)一座處理規(guī)模 700 噸/日的垃圾焚燒發(fā)電廠，配套填埋場(chǎng)總設(shè)計(jì)庫(kù)容 44 萬(wàn)立方米。特許經(jīng)營(yíng)期

28、限 30 年，包括建設(shè)期 2 年天津市靜海區(qū)新能源環(huán)保發(fā)電 PPP項(xiàng)目主要建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模如下：（1）建設(shè)一座 1500 噸/日的生活垃圾焚燒發(fā)電廠，一期規(guī)模 1000 噸/日。（2）建設(shè) 150 噸/日餐廚垃圾預(yù)處理線，一期處理能力 50 噸/日。（3）配套新建應(yīng)急和飛灰填埋場(chǎng)，總庫(kù)容約 80 萬(wàn)方。（4）配套新建 800 噸/日的滲瀝液處理車間，一期規(guī)模約 500 噸/日。（5）紅線外配套工程002672.SZ東江環(huán)保揭陽(yáng)大南海石化工業(yè)區(qū)危險(xiǎn)廢物處理項(xiàng)目引進(jìn)合作伙伴服務(wù)項(xiàng)目應(yīng)滿足工業(yè)區(qū)內(nèi)的中石油廣東石化煉化一體化項(xiàng)目和其他入園企業(yè)在工業(yè)區(qū)內(nèi)產(chǎn)生的相應(yīng)工業(yè)危險(xiǎn)廢物處理需求，項(xiàng)目投資金額 5第

29、8 頁(yè) / 共 14 頁(yè)環(huán)保及公用事業(yè)本報(bào)告版權(quán)屬于中原證券股份有限公司www.請(qǐng)閱讀最后一頁(yè)各項(xiàng)聲明億元；建設(shè)危險(xiǎn)廢物接收系統(tǒng)、危險(xiǎn)廢物暫存系統(tǒng)、3 萬(wàn)噸/年焚燒車間、3 萬(wàn)噸/年物化與資源化綜合利用車間、生產(chǎn)輔助設(shè)施和環(huán)保 公共設(shè)施；建設(shè)危險(xiǎn)廢物填埋場(chǎng)603568.SH偉明環(huán)保玉環(huán)市垃圾焚燒發(fā)電廠配套飛灰填埋場(chǎng)工程和玉環(huán)市一般工業(yè)固體廢 棄物填埋場(chǎng)工程 PPP 項(xiàng)目玉環(huán)垃圾焚燒發(fā)電廠配套飛灰填埋場(chǎng)工程，總占地約 38,875 平方米，約 16.6 萬(wàn)立方米庫(kù)容；玉環(huán)一般工業(yè)固體廢棄物填埋場(chǎng)工程，總占地約 13,824 平方米，約 4.8 萬(wàn)立方米庫(kù)容。300190.SZ維爾利成都市固體廢棄

30、物衛(wèi)生處置場(chǎng)滲濾液處理擴(kuò)容（三期）工程項(xiàng)目采購(gòu) 施工總承包合同該項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模為：新建生活垃圾滲濾液處理廠，主要內(nèi)容包括膜車間、調(diào)節(jié)池、事故池、初沉池、混合池、厭氧罐基礎(chǔ)、生 化池及配套附屬設(shè)施等，滲濾液處理系統(tǒng)設(shè)計(jì)規(guī)模為 2000m3/d，項(xiàng) 目總投資 2.24 億元上海老港綜合填埋場(chǎng)二期應(yīng)急搶險(xiǎn)救災(zāi)（滲濾液廠部分）工程設(shè)備采 購(gòu)供貨合同工程設(shè)備采購(gòu)供貨 6066.5 萬(wàn)元002665.SZ首航節(jié)能內(nèi)蒙古霍煤鴻駿鋁電有限責(zé)任公司7、8 號(hào)機(jī)組空冷島增容改造 EPC 工 程空冷島設(shè)備采購(gòu)合同空冷島設(shè)備及相關(guān)服務(wù)，合同金額人民幣 3269 萬(wàn)元整工業(yè)節(jié)能資料來源：公司公告，中原證券監(jiān)測(cè)設(shè)備領(lǐng)

31、域呈現(xiàn)小額、高頻次訂單。18 年 12 月，根據(jù)中國(guó)政府采購(gòu)網(wǎng)公布的中標(biāo)數(shù)據(jù)， 六家環(huán)境監(jiān)測(cè)設(shè)備上市公司及其子公司合計(jì)中標(biāo)政府采購(gòu)的環(huán)境監(jiān)測(cè)類訂單 2.54 億元。其中，先河環(huán)保及下屬子公司合計(jì)中標(biāo)政府訂單 1.19 億元，聚光科技中標(biāo) 5602.98 萬(wàn)元，雪迪龍中標(biāo) 1570.08 萬(wàn)元，天瑞儀器中標(biāo) 247.70 萬(wàn)元，理工環(huán)科（尚洋東方）中標(biāo) 3974.80 萬(wàn)元，盈峰環(huán)境（宇星科技）中標(biāo) 2095.40 萬(wàn)元訂單。表 3：環(huán)境監(jiān)測(cè)板塊上市公司 12 月中標(biāo)政府采購(gòu)項(xiàng)目情況公司名稱時(shí)間中標(biāo)名稱項(xiàng)目金額（萬(wàn)元）先河環(huán)保（廣東科迪?。?018 年 12 月 4 日白銀區(qū)大氣污染防治網(wǎng)格化精

32、準(zhǔn)監(jiān)控能力提升建設(shè)服務(wù)項(xiàng)目（二次）273.72018 年 12 月 5 日福州市鼓樓區(qū)洪山鎮(zhèn)環(huán)保站空氣微型監(jiān)測(cè)站空氣監(jiān)測(cè)服務(wù)項(xiàng)目28.52018 年 12 月 7 日廣平縣環(huán)境保護(hù)局大氣環(huán)境咨詢服務(wù)項(xiàng)目1202018 年 12 月 10 日復(fù)興區(qū)空氣質(zhì)量研判分析專家技術(shù)咨詢服務(wù)項(xiàng)目1062018 年 12 月 10 日秦皇島市環(huán)境保護(hù)局青龍環(huán)保分局環(huán)境空氣移動(dòng)監(jiān)測(cè)校準(zhǔn)設(shè)備采購(gòu)57.92018 年 12 月 11 日北京師范大學(xué)在線光熱法大氣氣溶膠元素碳/有機(jī)碳分析儀設(shè)備采購(gòu)552018 年 12 月 14 日習(xí)水縣環(huán)境保護(hù)局空氣自動(dòng)監(jiān)測(cè)站設(shè)備詢價(jià)采購(gòu)89.72018 年 12 月 17 日滄州

33、市縣區(qū)空氣自動(dòng)站運(yùn)維項(xiàng)目91,52018 年 12 月 17 日淮陽(yáng)縣 17 個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)空氣質(zhì)量自動(dòng)監(jiān)測(cè)站項(xiàng)目835.552018 年 12 月 18 日石家莊市環(huán)境監(jiān)控中心重點(diǎn)區(qū)域空氣質(zhì)量監(jiān)測(cè)自動(dòng)站運(yùn)維服務(wù)（1，2 標(biāo)段）3102.422018 年 12 月 19 日西華縣 18 個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)空氣自動(dòng)監(jiān)測(cè)站設(shè)備及運(yùn)行維護(hù)采購(gòu)項(xiàng)目347.92018 年 12 月 19 日橫縣環(huán)境保護(hù)局監(jiān)測(cè)儀器采購(gòu)項(xiàng)目49.982018 年 12 月 26 日武夷山國(guó)家公園管理局植被水源監(jiān)測(cè)系統(tǒng)采購(gòu)項(xiàng)目267.72018 年 12 月 29 日河北省環(huán)境監(jiān)測(cè)中心省控環(huán)境空氣自動(dòng)監(jiān)測(cè)站監(jiān)測(cè)狀態(tài)轉(zhuǎn)換項(xiàng)目167.32018 年

34、 12 月 29 日德州市環(huán)境保護(hù)局環(huán)境設(shè)備與服務(wù)（鄉(xiāng)鎮(zhèn)空氣站建設(shè)運(yùn)營(yíng)）項(xiàng)目3610.162018 年 12 月 27 日珠海市斗門區(qū)環(huán)境保護(hù)局珠海市斗門區(qū)環(huán)境空氣質(zhì)量考核網(wǎng)建設(shè)采購(gòu)項(xiàng)目787.92018 年 12 月 26 日肇慶高新區(qū)環(huán)境空氣自動(dòng)監(jiān)測(cè)站備用系統(tǒng)項(xiàng)目143.72018 年 12 月 21 日廣東省環(huán)境監(jiān)測(cè)中心監(jiān)測(cè)儀器設(shè)備購(gòu)置一批（DXH2018GZ182A06）包三2952018 年 12 月 21 日2018 年廣東省顆粒物組分監(jiān)測(cè)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備及站房建設(shè)與數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)采購(gòu)項(xiàng)目387第 9 頁(yè) / 共 14 頁(yè)環(huán)保及公用事業(yè)（0809-1841GDG13B14）包三、包六2018

35、 年 12 月 20 日東莞市環(huán)境監(jiān)測(cè)中心站空氣自動(dòng)監(jiān)測(cè)子站運(yùn)營(yíng)維護(hù)（3 個(gè)大氣重金屬自動(dòng)監(jiān)測(cè)點(diǎn)位）66.92018 年 12 月 17 日新興縣環(huán)境保護(hù)局新興縣環(huán)境空氣質(zhì)量自動(dòng)監(jiān)測(cè)狀態(tài)轉(zhuǎn)換項(xiàng)目68.32018 年 12 月 7 日2018 年廣東省空氣質(zhì)量評(píng)價(jià)監(jiān)測(cè)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目（0809-1841GDG13B16）4982018 年 12 月 7 日廣東省省控空氣質(zhì)量監(jiān)測(cè)站運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目（項(xiàng)目編號(hào)：0835-180Z22801301）558.88聚光科技2018 年 12 月 5 日浙江省環(huán)境監(jiān)測(cè)中心 2019 年度空氣站運(yùn)維2832018 年 12 月 6 日海南省氣溶膠質(zhì)量濃度觀測(cè)站網(wǎng)運(yùn)維服

36、務(wù)612018 年 12 月 11 日濮陽(yáng)市第二污水處理廠二期工程總磷、總氮在線分析儀322018 年 12 月 17 日貴陽(yáng)市河湖大數(shù)據(jù)管理信息系統(tǒng)運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目51602018 年 12 月 27 日重慶郵電大學(xué)量子器件共聚焦熒光光譜及時(shí)域測(cè)量平臺(tái)66.98雪迪龍2018 年 12 月 7 日廣東省省控空氣質(zhì)量監(jiān)測(cè)站運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目（包 1）500.492018 年 12 月 26 日珠海市香洲區(qū)環(huán)境保護(hù)局環(huán)境空氣質(zhì)量自動(dòng)監(jiān)測(cè)站采購(gòu)項(xiàng)目10362018 年 12 月 27 日上海市環(huán)境監(jiān)測(cè)中心超級(jí)站運(yùn)維項(xiàng)目青浦超級(jí)站 PTR-MS 運(yùn)維33.59天瑞儀器2018 年 12 月 21 日2018 年廣

37、東省顆粒物組分監(jiān)測(cè)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備及站房建設(shè)與數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)采購(gòu)項(xiàng)目（0809-1841GDG13B14）1652018 年 12 月 10 日廈門萬(wàn)翔-單一來源-350200wxDY2018003 空氣質(zhì)量網(wǎng)格化監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)服務(wù)49.82018 年 12 月 4 日光澤縣公安局光澤縣公安局手持式毒物拉曼光譜儀分析儀采購(gòu)貨物類采購(gòu)項(xiàng)目結(jié)果公告32.895理工環(huán)科（尚洋東方）2018 年 12 月 4 日鄭州市縣級(jí)地表水政府責(zé)任目標(biāo)考核斷面和城區(qū)排名斷面水質(zhì)自動(dòng)監(jiān)測(cè)站建設(shè)項(xiàng)目579.82018 年 12 月 7 日阜寧縣環(huán)境保護(hù)局金沙湖水質(zhì)自動(dòng)監(jiān)測(cè)站改造工程19.62018 年 12 月 13 日張家港市重點(diǎn)

38、河流地表水監(jiān)測(cè)系統(tǒng)采購(gòu)數(shù)據(jù)服務(wù)1675.82018 年 12 月 29 日Z(yǔ)FCG-G2018207 號(hào)許昌市環(huán)境保護(hù)局“許昌市縣地表水政府責(zé)任目標(biāo)考核斷面水質(zhì)自動(dòng)站建設(shè)”項(xiàng)目1699.6盈峰環(huán)境（宇星科技）2018 年 12 月 4 日鄭州市縣級(jí)地表水政府責(zé)任目標(biāo)考核斷面和城區(qū)排名斷面水質(zhì)自動(dòng)監(jiān)測(cè)站建設(shè)項(xiàng)目927.99992018 年 12 月 6 日博白縣南流江流域微型自動(dòng)監(jiān)測(cè)站點(diǎn)儀器設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目898.62018 年 12 月 6 日興業(yè)縣南流江流域 3 個(gè)斷面微型水質(zhì)自動(dòng)監(jiān)測(cè)站環(huán)境污染防治項(xiàng)目268.8資料來源：中國(guó)政府采購(gòu)網(wǎng)，中原證券（3）環(huán)保板塊直接融資情況公司債到期收益率持續(xù)下行

39、。12 月以來，交易所三年期 AAA 級(jí)公司債平均到期收益率 3.89%，三年期 AA 級(jí)公司債券平均收益率 4.47%，平均信用利差 0.58%。從利率走勢(shì)來看， 公司債到期收益率持續(xù)下行，市場(chǎng)融資成本繼續(xù)改善。另外，為了加快地方政府債券發(fā)行使用進(jìn)度，保障重點(diǎn)項(xiàng)目資金需求，發(fā)揮政府債券資金 對(duì)穩(wěn)投資、擴(kuò)內(nèi)需、補(bǔ)短板的重要作用，第十三屆全國(guó)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第七次會(huì)議決 定：在 2019 年 3 月全國(guó)人民代表大會(huì)批準(zhǔn)當(dāng)年地方政府債務(wù)限額之前，授權(quán)國(guó)務(wù)院提前下達(dá)2019 年地方政府新增一般債務(wù)限額 5800 億元、新增專項(xiàng)債務(wù)限額 8100 億元，合計(jì) 13900 億 元。這類地方政府債有

40、限用于在建項(xiàng)目，而環(huán)保作為基建補(bǔ)短板的重要一部分，有望受益于地 方政府資金來源的增加。請(qǐng)閱讀最后一頁(yè)各項(xiàng)聲明頁(yè)本報(bào)告版權(quán)屬于中原證券股份有限公司第 10 頁(yè) / 共 14環(huán)保及公用事業(yè)圖 9：我國(guó)公司債到期收益率情況圖 10：12 月份以來信用利差持續(xù)有所回升資料來源：Wind，中原證券發(fā)行可轉(zhuǎn)債融資家數(shù)較多。12 月環(huán)保板塊除了銀行授信之外，其他方式融資較多，包括融 資租賃、非公開發(fā)行股票、發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券、發(fā)行可續(xù)期公司債券、超短期融資券等。 目 前，環(huán)保公司非公開發(fā)行股票和發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券進(jìn)行項(xiàng)目投資案例增加。顯然，通過非公開發(fā) 行股票或者發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券有利于補(bǔ)充權(quán)益資本，降低公司資產(chǎn)負(fù)

41、債率水平。另外，融資的用 途包括建設(shè)污水處理廠、垃圾焚燒發(fā)電廠、產(chǎn)能擴(kuò)建等，從長(zhǎng)遠(yuǎn)角度，對(duì)擴(kuò)大企業(yè)的綜合處理 能力，增加公司盈利能力形成利好。表 4：12 月環(huán)保板塊融資進(jìn)度情況日期公司名稱融資類型發(fā)行金額（億元）發(fā)行期限（天）票面利率（ ）進(jìn)度企業(yè)性質(zhì)2018.12.8博世科融資租賃0.7不超過 36 個(gè)月民企2018.12.8清水源非公開發(fā)行股票4.9反饋意見回復(fù)民企2018.12.14啟迪桑德超短期融資券51806,2發(fā)行成功國(guó)企2018.12.17綠城水務(wù)非公開發(fā)行股票16證監(jiān)會(huì)審核通過國(guó)企2018.12.25德創(chuàng)環(huán)保可轉(zhuǎn)換公司債券2發(fā)行預(yù)案民企2018.12.26海峽環(huán)?？赊D(zhuǎn)換公司債

42、券4.6證監(jiān)會(huì)批復(fù)國(guó)企2018.12.28國(guó)禎環(huán)保非公開發(fā)行股票10反饋回復(fù)民企2018.12.28上海環(huán)境可轉(zhuǎn)換公司債券21.7反饋意見回復(fù)國(guó)企2018.12.29葛洲壩可續(xù)期公司債券50不超過 5 年預(yù)案國(guó)企資料來源：公司公告，中原證券4. 重點(diǎn)公司公告12 月以來主要跟蹤公司發(fā)布的重要公告包括：項(xiàng)目中標(biāo)、債券發(fā)行、增持、政府補(bǔ)助等， 其簡(jiǎn)要公告內(nèi)容如下表：表 5：12 月環(huán)保板塊重點(diǎn)跟蹤公司公告情況代碼名稱公告簡(jiǎn)要內(nèi)容所屬細(xì)分領(lǐng)域600388.SH龍凈環(huán)保018 年 7 月 5 日至 2018 年 12 月 4 日，龍凈實(shí)業(yè)集團(tuán)及其關(guān)聯(lián)方通過“致恒鉑金 14 號(hào)信托計(jì)劃”及 “陽(yáng)光財(cái)富

43、1 號(hào)信托計(jì)劃”以集中競(jìng)價(jià)方式累計(jì)增持公司股份 21,379,987 股，占公司總股本的 2 ，已完成本次增持股票計(jì)劃大氣治理300385.SZ雪浪環(huán)境無錫雪浪環(huán)境科技股份有限公司與成都市興蓉再生能源有限公司簽訂了成都萬(wàn)興發(fā)電廠大氣治理7.00006.00005.00004.00003.00002.00001.00000.00002017-01-032018-01-032019-01-公司債到期收益率(AAA):3年( ) 公司債到期收益率(AA):3年( )0.20000.40000.60000.80001.00001.20000.00002017-01-032018-01-03資料來源：W

44、ind，中原證券2019-01-AA-AAA( )請(qǐng)閱讀最后一頁(yè)各項(xiàng)聲明頁(yè)本報(bào)告版權(quán)屬于中原證券股份有限公司第 11 頁(yè) / 共 14環(huán)保及公用事業(yè)(二期)煙氣凈化系統(tǒng)設(shè)備采購(gòu)合同，合同總價(jià)為人民幣 17,608.5 萬(wàn)元參股子公司上海長(zhǎng)盈環(huán)保服務(wù)有限公司于近日取得了由上海市生態(tài)環(huán)境局頒發(fā)的上海市危險(xiǎn)廢物經(jīng)營(yíng)許可證，核準(zhǔn)經(jīng)營(yíng)規(guī)模 2.5 萬(wàn)噸/年600323.SH瀚藍(lán)環(huán)境確認(rèn)對(duì)桂城水廠整體遷移工程應(yīng)補(bǔ)償款 14.3 億元，已經(jīng)全部支付固廢處理603568.SH偉民環(huán)保中標(biāo)“玉環(huán)市垃圾焚燒發(fā)電廠配套飛灰填埋場(chǎng)工程和玉環(huán)市一般工業(yè)固體廢棄物填埋場(chǎng)工程 PPP 項(xiàng)目”，合作期限 11 年固廢處理603588.SH高能環(huán)境中標(biāo)江蘇恩華藥業(yè)股份有限公司、徐州天嘉食用化工有限公司和徐州華辰膠帶有限公司原廠址污染土壤及地下水修復(fù)治理項(xiàng)目，金額 1.37