上海證券交易所可轉(zhuǎn)換公司債券上市交易規(guī)則

1、文章來(lái)源：中顧法律網(wǎng) 免費(fèi)法律咨詢3分鐘100%回復(fù)上網(wǎng)找律師 就到中顧法律網(wǎng) 快速專業(yè)解決您的法律問(wèn)題 /souask/上海證券交交易所可轉(zhuǎn)換換公司債券上上市交易規(guī)則則第一章總總則第一條為為加強(qiáng)對(duì)可轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)換公司債券券上市的管理理，規(guī)范可轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)換公司債券券的交易、轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)換股份及其其相關(guān)活動(dòng)，促促進(jìn)可轉(zhuǎn)換公公司債券市場(chǎng)場(chǎng)的健康發(fā)展展，保護(hù)投資資者的合法權(quán)權(quán)益，根據(jù)可可轉(zhuǎn)換公司債債券管理暫行行辦法等有有關(guān)法律、法法規(guī)，制定本本規(guī)則。第二條本本規(guī)則所稱可可轉(zhuǎn)換公司債債券，是指發(fā)發(fā)行人依據(jù)法法定程序發(fā)行行、在一定期期間內(nèi)依據(jù)約約定的條件可可以轉(zhuǎn)換成股股份的公司債債券。第三條本本規(guī)則所稱可可轉(zhuǎn)換公司債債券上市

2、，是是指可轉(zhuǎn)換公公司債券經(jīng)批批準(zhǔn)在上海證證券交易所(以下簡(jiǎn)稱本本所)交易市市場(chǎng)掛牌買(mǎi)賣(mài)賣(mài)。第四條本本規(guī)則所涉專專門(mén)語(yǔ)，同可可轉(zhuǎn)換公司債債券管理暫行行辦法和上上海證券交易易所股票上市市規(guī)則。第五條可可轉(zhuǎn)換債券在在本所上市，應(yīng)應(yīng)當(dāng)遵守本規(guī)規(guī)則。本所依依據(jù)國(guó)家證券券法規(guī)的規(guī)定定和本規(guī)則對(duì)對(duì)可轉(zhuǎn)換債券券發(fā)行人及上上市推薦人進(jìn)進(jìn)行監(jiān)管。第六條可可轉(zhuǎn)換公司債債券的發(fā)行參參照A股的有有關(guān)規(guī)定執(zhí)行行，但上網(wǎng)發(fā)發(fā)行費(fèi)為可轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)換公司債券券面值的0.2%。第二章可可轉(zhuǎn)換公司債債券的上市申申請(qǐng)第七條申申請(qǐng)上市的可可轉(zhuǎn)換公司債債券必須符合合下列條件：(一)經(jīng)證證券主管部門(mén)門(mén)批準(zhǔn)并公開(kāi)開(kāi)發(fā)行;(二)可轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)換公司債券券的實(shí)

3、際發(fā)行行額在1億元元以上;(三)可轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)換公司債券券的期限在33年以上，但但不超過(guò)5年年;(四)可轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)換公司債券券的利率不超超過(guò)國(guó)家限定定的利率水平平;(五)國(guó)家家法律、法規(guī)規(guī)及本所規(guī)定定的其他條件件。第八條發(fā)發(fā)行人申請(qǐng)可可轉(zhuǎn)換公司債債券上市，應(yīng)應(yīng)當(dāng)向本所提提交下列文件件：(一)上市市申請(qǐng)書(shū);(二)發(fā)行行可轉(zhuǎn)換公司司債券的批準(zhǔn)準(zhǔn)文件;(三)本所所會(huì)員署名的的上市推薦書(shū)書(shū);(四)上市市公告書(shū);(五)可轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)換公司債券券發(fā)行結(jié)束報(bào)報(bào)告;(六)可轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)換公司債券券發(fā)行資金到到位驗(yàn)資報(bào)告告;(七)報(bào)送送中國(guó)證監(jiān)會(huì)會(huì)審核的全套套文件;(八)本所所登記公司出出具的可轉(zhuǎn)換換公司債券托托管情況證明明;(九)本所所要

4、求的其他他文件。第九條發(fā)發(fā)行人向本所所申請(qǐng)可轉(zhuǎn)換換公司債券上上市，其提交交的文件應(yīng)當(dāng)當(dāng)內(nèi)容真實(shí)、資資料完整，不不存在虛假或或其他可能產(chǎn)產(chǎn)生誤導(dǎo)的陳陳述。第十條發(fā)發(fā)行人在提出出申請(qǐng)至債券券獲準(zhǔn)上市前前，未經(jīng)本所所同意不得擅擅自披露有關(guān)關(guān)信息。第十一條本所在收到到發(fā)行人申請(qǐng)請(qǐng)及全部申報(bào)報(bào)文件后二十十個(gè)工作日內(nèi)內(nèi)提出審核意意見(jiàn)。第十二條本所將審核核意見(jiàn)及擬定定的上市時(shí)間間會(huì)同相關(guān)審審批文件一并并報(bào)中國(guó)證監(jiān)監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)。第十三條對(duì)符合條件件并經(jīng)復(fù)審批批準(zhǔn)上市的可可轉(zhuǎn)換公司債債券，由本所所出具上市通通知書(shū)。第十四條可轉(zhuǎn)換公司司債券上市前前，發(fā)行人應(yīng)應(yīng)與本所簽定定上市協(xié)議書(shū)書(shū)，并報(bào)中國(guó)國(guó)證監(jiān)會(huì)備案案。第十五條

5、獲準(zhǔn)可轉(zhuǎn)換換公司債券上上市的發(fā)行人人，須于上市市首日前五個(gè)個(gè)工作日內(nèi)至至少在一種中中國(guó)證監(jiān)會(huì)指指定的報(bào)刊上上公布上市公公告書(shū)。上市市公告書(shū)的內(nèi)內(nèi)容和格式遵遵照中國(guó)證監(jiān)監(jiān)會(huì)規(guī)定。第三章持持續(xù)性義務(wù)第十六條獲準(zhǔn)可轉(zhuǎn)換換公司債券上上市的發(fā)行人人，遇有下列列情況時(shí)，須須即向本所報(bào)報(bào)送有關(guān)文件件，并依規(guī)定定在至少一種種中國(guó)證監(jiān)會(huì)會(huì)指定的報(bào)刊刊上公告。(一)新的的可轉(zhuǎn)換公司司債券或企業(yè)業(yè)債券發(fā)行;(二)發(fā)行行人因發(fā)行股股票、送股等等引起股本變變動(dòng);(三)發(fā)行行人進(jìn)行收購(gòu)購(gòu)、兼并或改改組等活動(dòng);(四)發(fā)行行人召開(kāi)股東東大會(huì)、董事事會(huì);(五)發(fā)生生涉及發(fā)行人人的重大訴訟訟案件;(六)本所所和發(fā)行人認(rèn)認(rèn)為須報(bào)告

6、的的其他事項(xiàng)。第十七條可轉(zhuǎn)換公司司債券上市期期間，發(fā)行人人應(yīng)在每個(gè)會(huì)會(huì)計(jì)年度的前前六個(gè)月結(jié)束束后的六十日日(相當(dāng)于連連續(xù)二個(gè)月)內(nèi)，向本所所提交公司中中期報(bào)告，在在每個(gè)會(huì)計(jì)年年度結(jié)束后一一百二十日(相當(dāng)于連續(xù)續(xù)四個(gè)月)內(nèi)內(nèi)向本所提交交經(jīng)注冊(cè)會(huì)計(jì)計(jì)師審計(jì)的年年度報(bào)告，并并在至少一種種中國(guó)證監(jiān)會(huì)會(huì)指定的報(bào)刊刊上公布。第十八條在任何公共共傳媒中出現(xiàn)現(xiàn)的消息可能能對(duì)可轉(zhuǎn)換公公司債券的市市場(chǎng)價(jià)格產(chǎn)生生誤導(dǎo)性影響響時(shí)，當(dāng)發(fā)行行人知悉后應(yīng)應(yīng)立即對(duì)該消消息作出公開(kāi)開(kāi)澄清。第十九條發(fā)行人在定定期報(bào)告、臨臨時(shí)報(bào)告公布布后，對(duì)未表表達(dá)清楚的事事項(xiàng)或含糊的的內(nèi)容，應(yīng)社社會(huì)或證券管管理部門(mén)的要要求，發(fā)行人人應(yīng)公開(kāi)說(shuō)明明

7、解釋。第二十條發(fā)行人的信信息在正式披披露前，公司司董事會(huì)及董董事會(huì)全體成成員及其他知知情人，有責(zé)責(zé)任確保將該該信息的知悉悉者控制在最最小范圍內(nèi)。第二十一條條本所根據(jù)據(jù)有關(guān)法律、法法規(guī)、規(guī)定，對(duì)對(duì)發(fā)行人披露露的信息進(jìn)行行形式審查，但但對(duì)其內(nèi)容不不承擔(dān)責(zé)任。第四章上上市費(fèi)用第二十二條條獲準(zhǔn)可轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)換公司債券券上市的發(fā)行行人須按規(guī)定定交納上市初初費(fèi)和上市月月費(fèi)。第二十三條條獲準(zhǔn)可轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)換公司債券券上市的發(fā)行行人，最遲在在上市日的三三天前交納上上市初費(fèi)，并并自上市的當(dāng)當(dāng)月起至終止止上市的當(dāng)月月止，按年預(yù)預(yù)交上市月費(fèi)費(fèi)。第二十四條條可轉(zhuǎn)換公公司債券上市市初費(fèi)的標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)，按上市可可轉(zhuǎn)換公司債債券總額0.01%交

8、納納，起點(diǎn)為110，0000元，最高不不超過(guò)30，0000元。上上市月費(fèi)按年年計(jì)收，每月月500元。第五章暫暫停交易及停停止交易第二十五條條可轉(zhuǎn)換公公司債券上市市交易期間，因因披露以下信信息一律暫停停交易半天。如如在交易日內(nèi)內(nèi)披露，則見(jiàn)見(jiàn)報(bào)當(dāng)天暫停停交易半天;如在非交易易日披露，在在見(jiàn)報(bào)后第一一個(gè)交易日暫暫停交易半天天。(一)公布布本規(guī)則第三三章第十六條條、第十七條條信息;(二)公布布股東收益分分配方案;(三)其他他重要原因。第二十六條條可轉(zhuǎn)換公公司債券上市市交易期間，公公司公布有關(guān)關(guān)股份變動(dòng)涉涉及調(diào)整轉(zhuǎn)換換價(jià)格的信息息，暫停交易易一天。第二十七條條可轉(zhuǎn)換公公司債券上市市交易期間，公公司在交易

9、日日召開(kāi)股東大大會(huì)，暫停交交易一天。第二十八條條可轉(zhuǎn)換公公司債券上市市交易期間出出現(xiàn)下列情況況之一時(shí)，將將停止交易：(一)可轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)換公司債券券流通面值不不少于30000萬(wàn)元時(shí)，本本所立即公告告并在三個(gè)交交易日后停止止交易;(二)可轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)換公司債券券轉(zhuǎn)換期結(jié)束束前的10個(gè)個(gè)交易日停止止交易;(三)中國(guó)國(guó)證監(jiān)會(huì)和本本所認(rèn)為必須須停止交易。第六章可可轉(zhuǎn)換公司債債券的交易、清清算第二十九條條可轉(zhuǎn)換公公司債券上市市后的交易利利用本所股票票交易系統(tǒng)進(jìn)進(jìn)行，投資者者買(mǎi)賣(mài)上市的的可轉(zhuǎn)換公司司債券須憑本本人股票帳戶戶方可辦理。第三十條可轉(zhuǎn)換公司司債券采用記記名式無(wú)紙化化方式發(fā)行，投投資者持有的的可轉(zhuǎn)換公司司債券份額

10、在在上市前由本本所登記公司司記入其股票票帳戶內(nèi)，實(shí)實(shí)行無(wú)紙化交交易。第三十一條條可轉(zhuǎn)換公公司債券適用用于本所的全全面指定交易易制度。第三十二條條可轉(zhuǎn)換公公司債券交易易以10000元面值為一一交易單位，簡(jiǎn)簡(jiǎn)稱“一手”，實(shí)行整手手倍數(shù)交易。計(jì)計(jì)價(jià)單位為每每百元面額?？赊D(zhuǎn)換公司司債券申報(bào)價(jià)價(jià)格的升降價(jià)價(jià)位為0.001元，每次次申報(bào)最低不不少于一個(gè)價(jià)價(jià)位。第三十三條條可轉(zhuǎn)換公公司債券交易易實(shí)行T+11交收，投資資者與券商在在成交后的第第二個(gè)交易日日辦理交割手手續(xù)。第三十四條條投資者委委托券商買(mǎi)賣(mài)賣(mài)可轉(zhuǎn)換公司司債券須交納納手續(xù)費(fèi)，上上海每筆人民民幣1元，異異地每筆3元元。成交后在在辦理交割時(shí)時(shí)，投資者應(yīng)

11、應(yīng)向券商交納納傭金，標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)為總成交金金額的0.22%，傭金不不足5元的，按按5元收取。券商在本所所交易市場(chǎng)從從事可轉(zhuǎn)換公公司債券交易易，須向本所所交易經(jīng)手費(fèi)費(fèi)，標(biāo)準(zhǔn)為成成交金額的00.01%。第七章可可轉(zhuǎn)換公司債債券的轉(zhuǎn)換股股份第三十五條條可轉(zhuǎn)換公公司債券依據(jù)據(jù)招幕說(shuō)明書(shū)書(shū)的約定條件件和有關(guān)規(guī)定定，在發(fā)行人人的普通股股股票上市后，可可隨時(shí)轉(zhuǎn)換成成發(fā)行人的股股份。第三十六條條投資者根根據(jù)持有的可可轉(zhuǎn)換公司債債券的面值，按按照當(dāng)時(shí)轉(zhuǎn)換換價(jià)格，向其其指定交易的的證券經(jīng)營(yíng)機(jī)機(jī)構(gòu)申報(bào)轉(zhuǎn)換換成公司股票票的股份數(shù)量量。本所登記記公司根據(jù)托托管券商的有有效申報(bào)，對(duì)對(duì)投資人帳戶戶的股票和可可轉(zhuǎn)換公司債債券的持有

12、數(shù)數(shù)量做相應(yīng)的的變更登記。第三十七條條投資者申申請(qǐng)轉(zhuǎn)換股份份的債券面值值須是交易單單位手的整數(shù)數(shù)倍，申請(qǐng)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)換成的股份份須是整數(shù)股股(每股面值值1元)，不不足轉(zhuǎn)換1股股的債券金額額，到期還本本付息。第三十八條條轉(zhuǎn)股申請(qǐng)請(qǐng)不能撤單。第三十九條條如投資者者申請(qǐng)轉(zhuǎn)換為為公司股份的的數(shù)量大于投投資者實(shí)際持持有的可轉(zhuǎn)換換公司債券能能轉(zhuǎn)換的股份份數(shù)，本所確確認(rèn)其最大的的可轉(zhuǎn)換股票票部分進(jìn)行轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)股，申請(qǐng)超超過(guò)部分予以以取消。第四十條可轉(zhuǎn)換公司司債券申請(qǐng)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)換公司股票票，投資者在在申請(qǐng)的第二二個(gè)交易日辦辦理交割交確確認(rèn)后，其債債券轉(zhuǎn)換成功功的股票便可可上市流通。第四十一條條發(fā)行人因因配股、資本本公積轉(zhuǎn)增股股本

13、、分紅派派息而調(diào)整轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)股價(jià)格、確確定股權(quán)登記記日時(shí)，公司司應(yīng)申請(qǐng)暫停停轉(zhuǎn)股并公告告，在刊登正正式公告前一一天至股權(quán)登登記日期間，本本所暫停該可可轉(zhuǎn)換公司債債券轉(zhuǎn)股，并并依據(jù)公告信信息對(duì)其轉(zhuǎn)股股價(jià)格進(jìn)行調(diào)調(diào)整。股權(quán)登登記日后的第第一個(gè)交易日日恢復(fù)轉(zhuǎn)股申申報(bào)，轉(zhuǎn)股價(jià)價(jià)采用經(jīng)調(diào)整整的轉(zhuǎn)股價(jià)格格。第四十二條條強(qiáng)制性轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)股的，當(dāng)達(dá)達(dá)到強(qiáng)制性轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)股條件時(shí)，本本所依據(jù)發(fā)行行人公告將持持有人可轉(zhuǎn)換換公司債券自自動(dòng)轉(zhuǎn)換成發(fā)發(fā)行人股票，并并進(jìn)行股份登登記。第八章可可轉(zhuǎn)換公司債債券的贖回和和回售第四十三條條贖回條件件滿足時(shí)，發(fā)發(fā)行人可以全全部或按一定定比例贖回未未轉(zhuǎn)換為股份份的可轉(zhuǎn)換公公司債券，也也可以不行使使贖回

14、權(quán)。第四十四條條當(dāng)可轉(zhuǎn)換換公司債券贖贖回條件滿足足發(fā)行人刊登登公告行使贖贖回權(quán)時(shí)，本本所于贖回日日暫停該可轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)換公司債券券的交易和轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)股。第四十五條條發(fā)行人根根據(jù)暫停交易易后登記在冊(cè)冊(cè)的債券數(shù)量量，于贖回日日后3個(gè)交易易日將贖回債債券所需的資資金劃入本所所指定的資金金帳戶。第四十六條條本所于贖贖回日后第55個(gè)交易日辦辦理因贖回引引起的清算、登登記工作。第四十七條條未贖回的的可轉(zhuǎn)換公司司債券，于贖贖回日后一個(gè)個(gè)交易日恢復(fù)復(fù)交易和轉(zhuǎn)股股。第四十八條條可轉(zhuǎn)換公公司債券存續(xù)續(xù)期內(nèi)，可轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)換公司債券券持有人只能能在每一年度度回售條件首首次滿足時(shí)行行使回售權(quán)。第四十九條條當(dāng)回售條條件每年首次次滿足時(shí)，發(fā)發(fā)

15、行人應(yīng)當(dāng)在在兩個(gè)工作日日內(nèi)公告。發(fā)發(fā)行人公告后后，可轉(zhuǎn)換公公司持有人可可以全部或部部分回售轉(zhuǎn)換換為股份的可可轉(zhuǎn)換公司債債券，也可以以不行使回售售權(quán)。第五十條可轉(zhuǎn)換公司司債券持有人人行使回售權(quán)權(quán)時(shí)，應(yīng)當(dāng)在在公告后的十十個(gè)交易日內(nèi)內(nèi)以書(shū)面形式式正式通知發(fā)發(fā)行人。發(fā)行行人應(yīng)當(dāng)在接接此通知后的的十個(gè)交易日日內(nèi)，按事先先確定的價(jià)格格及支付方式式買(mǎi)回要求回回售的可轉(zhuǎn)換換公司債券。通通知發(fā)出后，股股份變化不影影響回售決定定。第五十一條條當(dāng)可轉(zhuǎn)換換公司債券的的回售條件生生效后，持有有人依公告時(shí)時(shí)間，通過(guò)本本所交易系統(tǒng)統(tǒng)以規(guī)定的價(jià)價(jià)格申報(bào)賣(mài)出出。在回售終終止日后，由由本所統(tǒng)計(jì)回回售量并通知知發(fā)行人。發(fā)發(fā)行人根據(jù)

16、本本所匯總的回回售申報(bào)量和和約定的價(jià)格格將資金劃入入本所指定的的資金帳戶。在在資金到帳后后，本所登記記公司負(fù)責(zé)與與申請(qǐng)回售的的投資者進(jìn)行行資金清算和和債券登記。第九章可可轉(zhuǎn)換公司債債券的本息兌兌付第五十二條條根據(jù)本所所與發(fā)行人簽簽訂的上市協(xié)協(xié)議，可以通通過(guò)本所清算算系統(tǒng)代理支支付可轉(zhuǎn)換公公司債券的本本息兌付。第五十三條條可轉(zhuǎn)換公公司債券的本本息兌付是指指設(shè)置強(qiáng)制性性轉(zhuǎn)股條件的的發(fā)行人每年年向未轉(zhuǎn)換為為股票的可轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)換公司債券券的持有人支支付利息，非非強(qiáng)制性轉(zhuǎn)股股的可轉(zhuǎn)換公公司債券發(fā)行行人向到期未未轉(zhuǎn)換成股份份的可轉(zhuǎn)換公公司債券持有有人還本付息息。第五十四條條債券持有有人領(lǐng)取債券券本息，可以以像買(mǎi)

17、賣(mài)股票票一樣，向本本所會(huì)員的營(yíng)營(yíng)業(yè)柜臺(tái)辦理理委托領(lǐng)取手手續(xù)，委托金金額為到期實(shí)實(shí)際本金加利利息之和。第十章附附則第五十五條條本規(guī)則未未盡事項(xiàng)，本本所將及時(shí)修修訂、補(bǔ)充。第五十六條條本規(guī)則解解釋權(quán)屬于本本所理事會(huì)。第五十七條條本規(guī)則經(jīng)經(jīng)本所理事會(huì)會(huì)討論通過(guò)，并并報(bào)經(jīng)中國(guó)證證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)后后實(shí)行，修改改時(shí)亦同。深圳證券交交易所可轉(zhuǎn)換換公司債券上市、交交易、清算、轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)股和兌付實(shí)實(shí)施規(guī)則第一章總總則第一條為為規(guī)范可轉(zhuǎn)換換公司債券的的上市、交易易、清算、轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)股及兌付，保保護(hù)投資者和和證券發(fā)行人人的合法權(quán)益益，根據(jù)可可轉(zhuǎn)換公司債債券管理暫行行辦法等法法律、法規(guī)制制定本規(guī)則。第二條本本規(guī)則所指可可轉(zhuǎn)換公司債債券

18、是指發(fā)行行人經(jīng)中國(guó)證證券監(jiān)督管理理委員會(huì)(以以下簡(jiǎn)稱中國(guó)國(guó)證監(jiān)會(huì))批批準(zhǔn)，依照法法定程序發(fā)行行，在一定期期間內(nèi)依據(jù)約約定的條件可可以轉(zhuǎn)換成股股份的公司債債券。第三條可可轉(zhuǎn)換公司債債券在深圳證證券交易所(以下簡(jiǎn)稱本本所)上市，應(yīng)應(yīng)當(dāng)遵守本規(guī)規(guī)則的規(guī)定，本本所依據(jù)國(guó)家家有關(guān)法律、法法規(guī)、規(guī)章和和本規(guī)則對(duì)發(fā)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公公司債券的上上市公司及上上市推薦人進(jìn)進(jìn)行監(jiān)管。第二章可可轉(zhuǎn)換公司債債券的上網(wǎng)發(fā)發(fā)行第四條可可轉(zhuǎn)換公司債債券的發(fā)行人人和主承銷商商在獲得中國(guó)國(guó)證監(jiān)會(huì)復(fù)審審批準(zhǔn)后，可可向本所申請(qǐng)請(qǐng)上網(wǎng)發(fā)行。第五條發(fā)發(fā)行人和主承承銷商申請(qǐng)?jiān)谠诒舅暇W(wǎng)發(fā)發(fā)行，需提交交以下材料：1.中國(guó)證證監(jiān)會(huì)關(guān)于公公開(kāi)發(fā)行可

19、轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)換公司債券券的批復(fù)文件件;2.募集說(shuō)說(shuō)明書(shū);3.可轉(zhuǎn)換換公司債券發(fā)發(fā)行公告。第六條主主承銷商或發(fā)發(fā)行人應(yīng)在發(fā)發(fā)行日前二至至五個(gè)交易日日內(nèi)，將可轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)換公司債券券募集說(shuō)明書(shū)書(shū)和發(fā)行公告告刊登在中國(guó)國(guó)證監(jiān)會(huì)指定定的至少一種種全國(guó)性報(bào)刊刊上。第七條上上網(wǎng)定價(jià)發(fā)行行的申購(gòu)程序序?yàn)椋?.申購(gòu)當(dāng)當(dāng)日(T日)，投資者憑憑證券帳戶卡卡申請(qǐng)認(rèn)購(gòu)可可轉(zhuǎn)換公司債債券，并由本本所反饋認(rèn)購(gòu)購(gòu)情況;2.T+11日，由本所所結(jié)算公司將將申購(gòu)資金凍凍結(jié)在申購(gòu)專專戶中。確因因銀行結(jié)算制制度而造成申申購(gòu)資金不能能及時(shí)入帳的的，須在T+1日提供通通過(guò)人民銀行行或商業(yè)銀行行電子聯(lián)行系系統(tǒng)匯劃的劃劃款憑證，并并確保T+22上午申購(gòu)資

20、資金入帳;3.T+22日，由主承承銷商和有從從事證券業(yè)務(wù)務(wù)資格的會(huì)計(jì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)對(duì)申購(gòu)資金進(jìn)進(jìn)行驗(yàn)資，并并由會(huì)計(jì)師事事務(wù)所出具驗(yàn)驗(yàn)資報(bào)告;4.T+33日，由主承承銷商負(fù)責(zé)組組織搖號(hào)抽簽簽，并于當(dāng)日日公布中簽結(jié)結(jié)果;5.T+44日，對(duì)未中中簽部分的申申購(gòu)款未予以以解凍，并將將認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)劃劃入主承銷商商指定帳戶，主主承銷商于次次日將此款劃劃入發(fā)行人帳帳戶。第八條每每個(gè)帳戶申購(gòu)購(gòu)可轉(zhuǎn)換公司司債券不少于于1000元元面值，超過(guò)過(guò)1000元元面值的，必必須是10000元面值的的整數(shù)倍，每每個(gè)帳戶認(rèn)購(gòu)購(gòu)上限為不超超過(guò)公開(kāi)發(fā)行行的可轉(zhuǎn)換公公司債券總額額的1。第九條本本所在申購(gòu)期期(三個(gè)交易易日)內(nèi)凍結(jié)結(jié)所有投

21、資者者申購(gòu)資金。凍凍結(jié)資金的利利息，按企業(yè)業(yè)存款利率計(jì)計(jì)息(計(jì)息期期三天，含法法定休息日)，利息歸發(fā)發(fā)行公司所有有。第十條發(fā)發(fā)行手續(xù)費(fèi)按按可轉(zhuǎn)換公司司債券面值的的2收取。第十一條有關(guān)發(fā)行方方面的未盡事事宜，參照本本所A股發(fā)行行相關(guān)條款執(zhí)執(zhí)行。第三章可可轉(zhuǎn)換公司債債券的上市第十二條發(fā)行人在可可轉(zhuǎn)換公司債債券發(fā)行結(jié)束束后，可向本本所申請(qǐng)上市市。第十三條申請(qǐng)可轉(zhuǎn)換換公司債券上上市，需提交交以下材料：1.可轉(zhuǎn)換換公司債券上上市申請(qǐng)書(shū);2.中國(guó)證證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)發(fā)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公公司債券的批批文;3.報(bào)送中中國(guó)證監(jiān)會(huì)全全套復(fù)審材料料;4.上市推推薦書(shū);5.上市推推薦人向本所所提交的資格格證書(shū)，包括括：會(huì)員資格格證

22、書(shū);中國(guó)證監(jiān)監(jiān)會(huì)頒發(fā)的承承銷資格證書(shū)書(shū);本所頒發(fā)發(fā)的上市推薦薦資格證書(shū);負(fù)責(zé)推薦薦工作主要業(yè)業(yè)務(wù)人員的簡(jiǎn)簡(jiǎn)歷;最近一年年上市推薦業(yè)業(yè)務(wù)的情況說(shuō)說(shuō)明;上市推薦薦協(xié)議書(shū);本所結(jié)算算公司出具的的可轉(zhuǎn)換公司司債券托管情情況的證明文文件;本所要求求提供的其他他文件。6.發(fā)行公公司關(guān)于可轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)換公司債券券事務(wù)聯(lián)系人人的授權(quán)書(shū)，聯(lián)聯(lián)系人資格參參加A股上市市規(guī)則執(zhí)行;7.可轉(zhuǎn)換換公司債券上上市公告書(shū)(公告書(shū)的內(nèi)內(nèi)容與格式按按照中國(guó)證監(jiān)監(jiān)會(huì)有關(guān)準(zhǔn)則則編制)。第十四條發(fā)行人應(yīng)在在可轉(zhuǎn)換公司司債券上市前前五個(gè)交易日日內(nèi)，在中國(guó)國(guó)證監(jiān)會(huì)指定定的至少一種種全國(guó)性報(bào)刊刊上刊登上市市公告書(shū)。第十五條本所對(duì)發(fā)行行申請(qǐng)材料進(jìn)進(jìn)行

23、審核，并并將上市安排排報(bào)中國(guó)證監(jiān)監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)后，簽簽發(fā)上市通知知書(shū)。發(fā)行人人應(yīng)于上市前前五個(gè)交易日日與本所簽訂訂可轉(zhuǎn)換公司司債券上市協(xié)協(xié)議，并報(bào)中中國(guó)證監(jiān)會(huì)備備案。第十六條在本所上市市的可轉(zhuǎn)換公公司債券，須須繳納上市費(fèi)費(fèi)用(含上市市初費(fèi)和上市市月費(fèi))。上上市初費(fèi)按上上市債券總額額的0.011%繳納，最最高不超過(guò)330，0000元，月費(fèi)的的收取以上市市債券總額為為收費(fèi)依據(jù)，以以1億元為基基數(shù)每月交納納500元，每每增加2，0000萬(wàn)元月月費(fèi)增加1000元，最高高不超過(guò)2，0000元。第十七條在本所上市市的可轉(zhuǎn)換公公司債券，發(fā)發(fā)行人應(yīng)及時(shí)時(shí)披露有關(guān)信信息，信息披披露的具體內(nèi)內(nèi)容按照中國(guó)國(guó)證監(jiān)會(huì)有關(guān)關(guān)規(guī)

24、定執(zhí)行。第四章可可轉(zhuǎn)換公司債債券的交易和和清算第十八條可轉(zhuǎn)換公司司債券實(shí)行TT+1交易。第十九條可轉(zhuǎn)換公司司債券以面值值100元為為一報(bào)價(jià)單位位，以面值11000元為為一次交易單單位，結(jié)算單單位為張(即即100元面面值)，價(jià)格格升降單位為為0.01元元。第二十條可轉(zhuǎn)換公司司債券交易的的集中開(kāi)市時(shí)時(shí)間同A股。第二十一條條除本辦法法另有規(guī)定外外，可轉(zhuǎn)換公公司債券的委委托、交易、托托管、轉(zhuǎn)托管管、行情揭示示參照A股辦辦理。第二十二條條可轉(zhuǎn)換公公司債券實(shí)行行T+1交收收，交易清算算參照A股的的現(xiàn)行清算辦辦法辦理。第二十三條條可轉(zhuǎn)換公公司債券在轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)換期結(jié)束前前的十個(gè)交易易日自動(dòng)終止止交易并予除除牌，終止

25、交交易前一周本本所予以公告告。第二十四條條禁止賣(mài)空空可轉(zhuǎn)換公司司債券。證券券商(或投資資者)出現(xiàn)賣(mài)賣(mài)空，本所將將即時(shí)凍結(jié)其其賣(mài)空資金，每每賣(mài)空一個(gè)交交易單位罰款款人民幣10000元，并并責(zé)成賣(mài)空證證券商(或投投資者)于TT+1日對(duì)賣(mài)賣(mài)空可轉(zhuǎn)換公公司債券進(jìn)行行補(bǔ)購(gòu)。第二十五條條可轉(zhuǎn)換公公司債券的交交易費(fèi)用。本本所按成交金金額的0.11向可轉(zhuǎn)換公公司債券買(mǎi)賣(mài)賣(mài)雙方征收交交易經(jīng)手費(fèi)，同同時(shí)債券買(mǎi)賣(mài)賣(mài)雙方還須向向所委托的債債券交易商交交納傭金，傭傭金按成交金金額的2計(jì)取。第二十六條條有關(guān)交易易和清算方面面的未盡事宜宜，參照本所所A股相關(guān)條條款執(zhí)行。第五章可可轉(zhuǎn)換公司債債券的轉(zhuǎn)股第二十七條條可轉(zhuǎn)換公公司

26、債券發(fā)行行人的普通股股股票上市后后，可轉(zhuǎn)換公公司債券可隨隨時(shí)轉(zhuǎn)換成股股票。第二十八條條可轉(zhuǎn)換公公司債券持有有人在可轉(zhuǎn)換換期間的交易易時(shí)間內(nèi)，通通過(guò)報(bào)盤(pán)方式式申報(bào)轉(zhuǎn)股。第二十九條條本所接到到報(bào)盤(pán)并確認(rèn)認(rèn)其有效后，記記減投資者的的債券數(shù)額，同同時(shí)記加投資資者相應(yīng)的股股份數(shù)額。第三十條轉(zhuǎn)股申請(qǐng)不不能撤單。第三十一條條如投資者者申請(qǐng)轉(zhuǎn)股的的可轉(zhuǎn)換公司司債券數(shù)額大大于投資者實(shí)實(shí)際擁有的可可轉(zhuǎn)換公司債債券數(shù)額，本本所確認(rèn)其最最大的可轉(zhuǎn)換換股票部分進(jìn)進(jìn)行轉(zhuǎn)股，申申請(qǐng)剩余部分分予以取消。第三十二條條轉(zhuǎn)換后的的股份可于轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)股后的下一一個(gè)交易日上上市交易。第三十三條條可轉(zhuǎn)換公公司債券轉(zhuǎn)股股的最小單位位為一股。第三

27、十四條條可轉(zhuǎn)換公公司債券在自自愿申請(qǐng)轉(zhuǎn)股股期內(nèi)，債券券交易不停市市。第三十五條條可轉(zhuǎn)換公公司債券上市市交易期間，未未轉(zhuǎn)換的單只只可轉(zhuǎn)換公司司債券數(shù)量少少于30000萬(wàn)元時(shí)，本本所將立即予予以公告，并并于三個(gè)交易易日后停止其其交易?？赊D(zhuǎn)轉(zhuǎn)換公司債券券在停止交易易后、轉(zhuǎn)換期期結(jié)束前，持持有人仍然可可以依據(jù)約定定的條件申請(qǐng)請(qǐng)轉(zhuǎn)股。第三十六條條發(fā)行人因因增發(fā)新股、配配股、分紅派派息而調(diào)整轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)股價(jià)格時(shí)，本本所將停止該該可轉(zhuǎn)換公司司債券轉(zhuǎn)股，停停止轉(zhuǎn)股的時(shí)時(shí)間由發(fā)行人人與本所商定定，最長(zhǎng)不超超過(guò)十五個(gè)交交易日，同時(shí)時(shí)本所還依據(jù)據(jù)公告信息對(duì)對(duì)其轉(zhuǎn)股價(jià)格格進(jìn)行調(diào)整，并并于股權(quán)登記記日的下一個(gè)個(gè)交易日恢復(fù)復(fù)轉(zhuǎn)股

28、?；謴?fù)復(fù)轉(zhuǎn)股后采用用調(diào)整后的轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)股價(jià)格。第三十七條條到期無(wú)條條件強(qiáng)制性轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)股的債券，本本所于到期日日前十個(gè)工作作日停止其交交易，并于到到期日將剩余余債券全部予予以轉(zhuǎn)股。第三十八條條轉(zhuǎn)換期內(nèi)內(nèi)有條件強(qiáng)制制性轉(zhuǎn)股的債債券，發(fā)行人人可于條件滿滿足時(shí)實(shí)施全全部或部分強(qiáng)強(qiáng)制性轉(zhuǎn)股。發(fā)發(fā)行人應(yīng)于強(qiáng)強(qiáng)制性轉(zhuǎn)股條條件滿足后的的十個(gè)交易日日內(nèi)在中國(guó)證證監(jiān)會(huì)指定的的全國(guó)性報(bào)刊刊上刊登公告告至少三次，本本所依據(jù)強(qiáng)制制性轉(zhuǎn)股公告告所載日期停停止該可轉(zhuǎn)換換公司債券的的交易，并于于停止交易后后的第三個(gè)交交易日按公告告條件予以全全部或部分轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)股。第三十九條條可轉(zhuǎn)換公公司債券持有有人申請(qǐng)轉(zhuǎn)股股或強(qiáng)制性轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)股后，所剩剩債券面額

29、不不足轉(zhuǎn)換一股股股份的部分分，繼續(xù)享受受付息及最終終還本的權(quán)利利。第六章可可轉(zhuǎn)換公司債債券的贖回第四十條贖回條件滿滿足時(shí)，發(fā)行行人可以全部部或按一定比比例贖回未轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)換為股份的的可轉(zhuǎn)換公司司債券，也可可以不行使贖贖回權(quán)。第四十一條條當(dāng)可轉(zhuǎn)換換公司債券贖贖回條件滿足足、發(fā)行人刊刊登公告行使使贖回權(quán)時(shí)，本本所于贖回日日停止該債券券的交易和轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)股。第四十二條條發(fā)行人根根據(jù)停止交易易后登記在冊(cè)冊(cè)的債券數(shù)量量，于贖回日日后三個(gè)交易易日內(nèi)將贖回回債券所需的的資金劃入本本所指定的資資金帳戶。第四十三條條本所于贖贖回日后第四四個(gè)交易日將將資金劃入券券商清算頭寸寸帳戶，同時(shí)時(shí)記減投資者者相應(yīng)的可轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)換公司債券券。第四十四條條各券商于于贖回日后第第五個(gè)交易日日將兌付款劃劃入投資者開(kāi)開(kāi)設(shè)的資金或或保證金帳戶戶。第四十五條條未贖回的的可轉(zhuǎn)換公司司債券，于贖贖回日后下一一個(gè)交易日恢恢復(fù)交易和轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)股。第七章可可轉(zhuǎn)換公司債債券的回售第四十六條條可轉(zhuǎn)換公公司債券存續(xù)續(xù)期內(nèi)，可轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)換公司債券券持有人只能能在每一年度度回售條件首首次滿足時(shí)行行使回售權(quán)。第四十七條條當(dāng)回售條條件每年首次次滿足時(shí)，發(fā)發(fā)行人應(yīng)當(dāng)在在兩個(gè)工作日日內(nèi)公告。發(fā)發(fā)行人公告后后，可轉(zhuǎn)換公公司債券持有有人可以全部部或部分回售售未轉(zhuǎn)換為股股份的可轉(zhuǎn)換換公司債券，也也可以不行使使回售權(quán)。第四十八條條可轉(zhuǎn)換公公司債券持有有人行使回售售權(quán)時(shí)，應(yīng)