興業(yè)銀行金融服務(wù)方案- 2013版本1 - 東莞市中小企業(yè)網(wǎng)

1、 金融效勞方案 東莞分行公司業(yè)務(wù)部效勞源自真誠SOMETHING ABOUT US關(guān)于興業(yè) -CIB簡介股票代碼：6011661988年8月成立全國性股份制銀行資產(chǎn)總額3.2萬億2021.12中國首家赤道銀行全球銀行業(yè)資產(chǎn)總額第75位； 一級資本第83位【英國?銀行家?2021 】中國500強(qiáng)第84 【英國?銀行家?2021 】全球上市公司 綜合第245位，內(nèi)地企業(yè)中第14位。 【美國?福布斯? 2021 】中國銀行業(yè)前10最具社會責(zé)任上市公司SOMETHING ABOUT US我們的榮譽(yù)： 2021年，榮獲2021卓越競爭力社會責(zé)任金融機(jī)構(gòu)，2021卓越競爭力供給鏈金融效勞銀行，2021卓越

2、競爭力小微金融效勞銀行，2021卓越競爭力風(fēng)險(xiǎn)管理銀行等四項(xiàng)大獎。 2021年，榮獲“最具投資價值上市公司獎、“年度最正確股份制商業(yè)銀行大獎。 2021年6月20日，榮獲“中國證券市場20年最受投資者喜愛上市公司稱號、“最具社會責(zé)任上市公司第一名。 2021年6月4日，榮獲“年度亞洲可持續(xù)銀行獎冠軍，成為我國目前唯一獲此殊榮的金融機(jī)構(gòu)。 關(guān)于興業(yè)銀行東莞分行SOMETHING ABOUT US2005年6月成立員工人數(shù)466人，總資產(chǎn)近300億效勞網(wǎng)點(diǎn)12個覆蓋東城、南城、長安、虎門、常平、塘廈、大朗、石龍、石碣等總存款規(guī)模排名股份制銀行第四2021年本外幣存款新增列股份制銀行第一考核連續(xù)三年

3、考核系統(tǒng)排名第一名東莞分行開展歷程我們效勞的客戶SOMETHING ABOUT US企業(yè)不同生命周期的融資需求及產(chǎn)品初創(chuàng)期自有資金、天使基金成長期風(fēng)投、銀行成熟期銀行、PE、IPO衰退期消亡、被并購您可能遇到的問題或需求1、公司或下屬單位規(guī)模小，融資困難；2、賬戶閑散資金多，且使用時間不確定，理財(cái)空間小；3、合作銀行數(shù)量少或提供效勞模式單一，流動性的融資需求難以滿足 ；4、貸款銀行規(guī)?？刂?，不能及時獲得銀行融資 ；融資渠道過于單一，一直僅采用間接融資的方式；5、公司及下屬有境內(nèi)或境外上市的意愿 ；中介結(jié)構(gòu)選擇難，資本和債務(wù)融資缺乏助力支持；您可能遇到的問題或需求6、產(chǎn)供銷環(huán)節(jié)不暢銷售環(huán)節(jié)：買方

4、現(xiàn)金付款能力差，影響應(yīng)收款周轉(zhuǎn)。采購環(huán)節(jié)：資金缺乏；存貨、定金等占用資金大；生產(chǎn)環(huán)節(jié)：半成品、產(chǎn)成品占用大量資金；8、下屬公司多頭開戶，信息不透明、內(nèi)部資金盈缺失衡7、經(jīng)營性物業(yè)資產(chǎn)大，急需盤活滿足長期大額資金需求；9、存在固定資產(chǎn)購置方案，長期限融資需求強(qiáng)。四位一體專業(yè)效勞團(tuán)隊(duì) 客戶 客戶經(jīng)理 產(chǎn)品經(jīng)理 風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)理 行業(yè)顧問我們的效勞方案：九大金融效勞專案：1、中小企業(yè)IPO上市綜合金融效勞專案；2、中小企業(yè)集合債券融資效勞專案；3、私募股權(quán)投資金融效勞專案 ；4、專業(yè)市場金融效勞專案；5、工業(yè)園區(qū)金融效勞專案 ；6、供給鏈金融效勞專案 ；7、外向型企業(yè)金融效勞專案 ；8、擔(dān)保合作扶持效勞專案

5、 ；9、銀政合作扶持效勞專案 。 兩大門類、三大階段、九大專案保兌倉、信用免擔(dān)保貸款、金融租賃、銀團(tuán)貸款、票據(jù)池等中小企業(yè)短期融資券發(fā)行承銷效勞、并購貸款、企業(yè)IPO效勞、發(fā)債、結(jié)構(gòu)化融資等工業(yè)廠房貸款、經(jīng)營性物業(yè)貸款、節(jié)能減排貸款、進(jìn)出口一票通、國內(nèi)保理、出口保理等中小企業(yè)集合票據(jù)發(fā)行與承銷。聯(lián)保聯(lián)貸、設(shè)備按揭、控貨融資業(yè)務(wù)、應(yīng)收賬款質(zhì)押、信保融資、出口退稅專用賬戶質(zhì)押貸款、企業(yè)主個人經(jīng)營貸款、。創(chuàng)業(yè)企業(yè)融資財(cái)務(wù)參謀、創(chuàng)業(yè)企業(yè)內(nèi)部管理及行業(yè)開展咨詢效勞。投資銀行效勞傳統(tǒng)銀行產(chǎn)品 初創(chuàng)期成長期成熟期您可能需要的專屬效勞ONETWOTHREEFOURFIVE小企業(yè)特色融資效勞金融租賃業(yè)務(wù);MEN

6、U綠色金融融資；特色現(xiàn)金管理效勞；多渠道結(jié)構(gòu)化融資；IPO特色配套效勞一、小企業(yè)特色融資效勞一、小企業(yè)特色融資效勞2006推出中國節(jié)能減排融資工程一期(CHUEE )，開始探索中國節(jié)能減排融資市場2021公開承諾采納赤道原那么，成為中國首家“赤道銀行推出中國節(jié)能減排融資工程二期 (CHUEE ) 2021推出中國首張低碳信用卡2021首筆碳資產(chǎn)質(zhì)押授信業(yè)務(wù)在福建福州落地首筆排污權(quán)抵押授信業(yè)務(wù)在浙江嘉興落地2021成立中國首家綠色金融專營機(jī)構(gòu)，可持續(xù)金融中心FT“年度亞洲可持續(xù)銀行獎冠軍2007FT“年度可持續(xù)交易獎亞軍開始設(shè)計(jì)碳金融產(chǎn)品，為中國企業(yè)提供全流程金融效勞2021成立總行一級部門可持

7、續(xù)金融部首推合同能源管理融資專項(xiàng)產(chǎn)品二、綠色金融特色業(yè)務(wù)1、品牌知名度、市場影響力大幅提升美國?新聞周刊?全球500綠色企業(yè)第105位FT2021年度亞洲可持續(xù)銀行金獎2021年亞洲最正確綠色金融效勞銀行中華寶鋼環(huán)境優(yōu)秀獎最正確社會責(zé)任奉獻(xiàn)獎2021年度最正確股份制商業(yè)銀行低碳先鋒銀行第三屆A股上市公司社會責(zé)任報(bào)告評級，被授予AA-級世界自然基金會(WWF)優(yōu)秀自然保護(hù)支持者獎2021中國最正確綠色銀行獎2021年獲薦參評“十一五全國節(jié)能先進(jìn)集體正在評選中2、明確范圍綠色金融融資業(yè)務(wù)領(lǐng)域三大工程領(lǐng)域低碳經(jīng)濟(jì)能源效率提高類新能源可再生能源利用類清潔化石能源推廣類生態(tài)經(jīng)濟(jì)污染防治類生態(tài)保護(hù)類循環(huán)經(jīng)

8、濟(jì)“8+1工程類別資源循環(huán)利用類環(huán)境友好工程類社會友好工程類 工程例如綠色產(chǎn)業(yè)鏈類 余熱余壓利用、鍋爐改造、綠色照明風(fēng)力發(fā)電、光伏發(fā)電、水力發(fā)電天然氣燃燒利用、石油替代燃料燃燒利用污水處理、脫硫脫硝荒漠化治理，濕地修復(fù)、礦山生態(tài)環(huán)境恢復(fù)工程固體廢物綜合利用清潔生產(chǎn)、赤道原那么水資源調(diào)配、災(zāi)害防治節(jié)能環(huán)保產(chǎn)品/設(shè)備/材料生產(chǎn)貿(mào)易節(jié)能減排技改工程融資模式CDM項(xiàng)下融資模式EMC節(jié)能效勞商融資模式節(jié)能減排設(shè)備供給商買方信貸融資模式節(jié)能減排設(shè)備制造商增產(chǎn)融資模式公用事業(yè)效勞商融資模式融資租賃模式排污權(quán)抵押融資模式多元化融資模式綠色金融融資“8+1模式3、用好產(chǎn)品綠色金融融資產(chǎn)品體系信貸工具非信貸工具2

9、0三、金融租賃業(yè)務(wù) 1、興業(yè)金融租賃有限責(zé)任公司：2021年9月成立，注冊資本50億，2021年末資產(chǎn)規(guī)模方案超500億， 2、金融租賃是以設(shè)備等固定資產(chǎn)為標(biāo)的，針對客戶的中長期資金需求，由專業(yè)金融租賃公司向客戶提供中長期融資效勞。 3、本質(zhì)：以融物實(shí)現(xiàn)融資，以分期付款的融資方式購置設(shè)備等固定資產(chǎn)。21 租賃物： - 非不動產(chǎn)的固定資產(chǎn) - 一般選擇客戶核心資產(chǎn)、環(huán)保、節(jié)能等設(shè)備， 設(shè)備或設(shè)備組合后可識別；優(yōu)質(zhì)商業(yè)物業(yè)、工業(yè)物業(yè)等 - 經(jīng)營性租賃設(shè)備必須經(jīng)客戶會計(jì)師確認(rèn)為非特殊設(shè)備租賃期限 - 一般不長于15年 - 電力等優(yōu)質(zhì)、穩(wěn)定客戶可延長到20年融資比例 - 最高融資比例為設(shè)備價值的100

10、%支持行業(yè) 電力、化工、裝備制造、等制造業(yè)及交通、融資租賃業(yè)務(wù)的根本要求四、投資銀行業(yè)務(wù)一投資銀行業(yè)務(wù)是什么？ 投資銀行業(yè)務(wù)的本質(zhì)是為客戶解決各種傳統(tǒng)商業(yè)銀行業(yè)務(wù)之外(直接融資的融資問題。二2021年興業(yè)銀行投資銀行融資規(guī)模4464.74億元，突破四千億元大關(guān)。非金融企業(yè)債務(wù)融資工具:指具有法人資格的非金融企業(yè)以下簡稱“發(fā)行人在銀行間債券市場發(fā)行的，約定在一定期限內(nèi)還本付息的有價證券 。 2021年發(fā)行規(guī)模2021.43億元，發(fā)行規(guī)模市場占比7.64%，發(fā)行規(guī)模在同類型股份制銀行中排名第一， 發(fā)行企業(yè)數(shù)全市場排名第一。結(jié)構(gòu)化融資：指基于融資人未來現(xiàn)金流或相關(guān)資產(chǎn)為標(biāo)的物設(shè)計(jì)的，本行承擔(dān)實(shí)質(zhì)信用

11、風(fēng)險(xiǎn)的非標(biāo)準(zhǔn)化的可向投資者銷售的融資產(chǎn)品。 2021年起息金額2367.85億元，發(fā)行規(guī)模和發(fā)行企業(yè)家數(shù)繼續(xù)保持市場第一。4重點(diǎn)產(chǎn)品債務(wù)融資工具31、債務(wù)融資工具適用優(yōu)點(diǎn)：公司的融資規(guī)模較大，可達(dá)凈資產(chǎn)的40%，不受貸款規(guī)模的限制。發(fā)行手續(xù)快速便捷，融資效率較高。市場化定價，融資本錢較低，是目前高評級企業(yè)最低本錢的融資方式。資金用途較為靈活。拓寬融資渠道，可信用免擔(dān)保短期融資券和中期票據(jù)的主要優(yōu)勢2、結(jié)構(gòu)化融資業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)分類 以應(yīng)收賬款、BT應(yīng)收款等能夠帶來未來穩(wěn)定現(xiàn)金流資產(chǎn)支持為根底的企業(yè)結(jié)構(gòu)化融資產(chǎn)品 對股權(quán)融資工具進(jìn)行組合設(shè)計(jì)，幫助企業(yè)在股權(quán)融資過程中解決資金需求 對債務(wù)融資工具進(jìn)行組合設(shè)

12、計(jì)，如債券發(fā)行過程中的過橋融資等 對企業(yè)其他融資需求進(jìn)行組合設(shè)計(jì)而創(chuàng)設(shè)的產(chǎn)品。當(dāng)前較為成熟的產(chǎn)品為企業(yè)股票收益權(quán)結(jié)構(gòu)化融資產(chǎn)品、經(jīng)營性物業(yè)機(jī)構(gòu)化融資。產(chǎn)品優(yōu)勢：一、期限靈活，短中長期均可;二、不需要流動資金測算,企業(yè)可依據(jù)實(shí)際需求申請額度；三、不受貸款規(guī)模限制，可為企業(yè)提供充足的資金;四、用款便利。與傳統(tǒng)信貸對貸款資金使用的監(jiān)管相比，結(jié)構(gòu)化融資資金使用更為方便，用途范圍更為寬泛。五、中小企業(yè)財(cái)務(wù)參謀業(yè)務(wù)企業(yè)境內(nèi)發(fā)行上市流程申報(bào)材料制作決議輔導(dǎo)規(guī)范運(yùn)行盡職調(diào)查二企業(yè)改制計(jì)劃籌備盡職調(diào)查一發(fā)行審核企業(yè)上市持續(xù)督導(dǎo)核準(zhǔn)發(fā)行詢價預(yù)計(jì)2-3年 預(yù)計(jì)3個月 預(yù)計(jì)3-6個月 預(yù)計(jì)1個月 預(yù)計(jì)1個月 成立股份

13、公司籌委會，取得名稱預(yù)先核準(zhǔn)通知；組織中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行改制工作；相關(guān)中介機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)改制和發(fā)行的總體方案；外資企業(yè)需要取得商務(wù)部批準(zhǔn)設(shè)立股份公司的文件；獲得工商營業(yè)執(zhí)照；召開創(chuàng)立大會，股份公司正式成立。由保薦機(jī)構(gòu)牽頭組織各中介機(jī)構(gòu)，按照中國證監(jiān)會的要求制作發(fā)行申報(bào)材料；由保薦機(jī)構(gòu)向中國證監(jiān)會推薦，并向中國證監(jiān)會遞交發(fā)行申報(bào)材料；報(bào)批獲證監(jiān)會發(fā)行監(jiān)管部初審?fù)ㄟ^；招股說明書申報(bào)稿預(yù)披露；上報(bào)至發(fā)行審核委員會；獲發(fā)行審核委員會審核通過后取得證監(jiān)會批文。由保薦機(jī)構(gòu)出具上市推薦書；制作上市文件，提交證交所；與證交所簽訂上市合同，辦理上市手續(xù)；在證監(jiān)會指定報(bào)刊刊登上市公告書；掛牌上市。在證監(jiān)會指定報(bào)刊刊登招股

14、意向書及發(fā)行公告；推介、詢價公開發(fā)行；主承銷商向公司劃轉(zhuǎn)股金，向公司遞交股東名單；會計(jì)師事務(wù)所驗(yàn)證股金，并出具驗(yàn)資報(bào)告。 第一階段 改制 第二階段 申報(bào) 第三階段 發(fā)行 第四階段 上市境內(nèi)IPO流程簡介重點(diǎn)產(chǎn)品及效勞股本融資財(cái)務(wù)參謀 協(xié)助企業(yè)確定首次公開發(fā)行IPO融資方案及方案 牽頭協(xié)調(diào)發(fā)行人及相關(guān)中介機(jī)構(gòu)完成全套發(fā)行申報(bào)材料的制作及修改 與金融同業(yè)機(jī)構(gòu)合作，完成企業(yè)估值、定價、發(fā)行方案設(shè)計(jì)及發(fā)行前的準(zhǔn)備工作并組織實(shí)施 幫助企業(yè)及時了解首次公開發(fā)行股票的法規(guī)政策，協(xié)助證券事務(wù)管理人員與交易所溝通，做好信息披露工作 境內(nèi)外資本市場的首次公開發(fā)行上市IPO29PE/VC券商、交易所 已與36家證券

15、公司、股權(quán)投資機(jī)構(gòu)、營銷籌劃機(jī)構(gòu)達(dá)成業(yè)務(wù)合作意向； 正式簽約13家券商5家、投資機(jī)構(gòu)8家； 合作協(xié)議磋商23家券商7家、投資機(jī)構(gòu)13家、營銷機(jī)構(gòu)3家； 建立密切聯(lián)系的國內(nèi)外知名的風(fēng)險(xiǎn)投資機(jī)構(gòu)20家2021年，除已與總行建立合作的券商外，分行擬方案牽頭與至少5家券商簽署合作協(xié)議，與至少5家的投資機(jī)構(gòu)簽署合作協(xié)議。目前正在洽談的有廣州證券、廣發(fā)證券、萬聯(lián)證券、國信證券、中銀國際證券、長城證券、廣東中科招商、廣發(fā)信德等。其中萬聯(lián)證券、中銀國際已落實(shí)簽署協(xié)議。總行層面分行層面廣泛搭建合作平臺及渠道，深化與中介機(jī)構(gòu)的合作。六、現(xiàn)金管理效勞包括跨行資金管理、銀企直聯(lián)、結(jié)算中心三類產(chǎn)品。目標(biāo)客戶：主要面向有資金集中、精細(xì)化、電子化管理需求的集團(tuán)型客戶。包括大宗商品市場三方存管、跨行支付平臺、跨行收付通以及B2C、B2B特約商戶。目標(biāo)客戶：主要面向有電子商務(wù)類資金結(jié)算、監(jiān)控需求的客戶，包括大商市場、高校等。資金管理類TEXTTEXT電子商務(wù)電子政務(wù)財(cái)富管理包括代理國庫集中支付、代理非稅收入收繳、社保資金收繳及保值增值、機(jī)構(gòu)類資金監(jiān)管等業(yè)務(wù)。目標(biāo)客戶：主要面向非企業(yè)機(jī)構(gòu)類客戶，包括財(cái)政、社保、醫(yī)保、住房公積金等大型資金主體。包括開放式理財(cái)產(chǎn)品、常規(guī)機(jī)構(gòu)理財(cái)、結(jié)構(gòu)化融資理財(cái)產(chǎn)品及智能型存款產(chǎn)品等。目標(biāo)客戶：有資金保值增值需求的企業(yè)客戶。 現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)能夠給用戶帶來什么價值