新能源汽車市場分析報告1課件

1、新能源汽車市場分析報告新能源汽車市場分析報告 國家政策支持2 市場前景展望3 技術(shù)發(fā)展趨勢4 供應(yīng)鏈格局5 概要綜述1 國家政策支持2 市場前景展望3 技術(shù)發(fā)展段文進 概要綜述段文進 概要綜述概要綜述 本報告從市場角度出發(fā)，結(jié)合國家政策，市場格局，行業(yè)趨勢，競爭對手以及自身優(yōu)劣等信息進行分析，對企業(yè)戰(zhàn)略，產(chǎn)品研發(fā)及市場開拓都有重要意義。 本報告將從以下幾個方面展開，并進行分析：國家政策分析政策面對市場的影響市場前景展望分析市場容量技術(shù)發(fā)展趨勢分析技術(shù)發(fā)展方向，引導(dǎo)研發(fā)方向供應(yīng)鏈格局分析整車企業(yè)，系統(tǒng)供應(yīng)商及 各電機電控企業(yè)的市場角色競爭對手分析分析競爭對手的產(chǎn)品線，價格， 質(zhì)量及服務(wù)優(yōu)缺點自身

2、優(yōu)劣勢分析分析自身優(yōu)缺點，做到揚長避短結(jié)論和建議根據(jù)前面的分析，輸出建議的銷售策略， 銷售目標，產(chǎn)品研發(fā)計劃，質(zhì)量目標， 成本目標等。概要綜述 本報告從市場角度出發(fā)，結(jié)合國家政策， 國家政策支持歷年新能源政策匯總2017年新政策解讀補貼政策發(fā)展階段政策對市場的影響 國家政策支持歷年新能源政策匯總國家政策支持2009年2015年中國新能源汽車部分政策匯總發(fā)布時間政策名稱補貼標準補貼區(qū)域2009年1月23日關(guān)于開展節(jié)能與新能源汽車示范推廣試點工作的通知對公共服務(wù)用乘用車和輕型商用車混合動力汽車按最高每輛補貼5萬元，純電動每輛補貼6萬元，燃料電池每輛25萬元；10米以上城市公交按節(jié)油率最高每輛補貼4

3、2萬元，純電動每輛補貼50萬元，燃料電池每輛60萬元。北京，上海，重慶，長春，大連，杭州等13個城市2010年5月31日關(guān)于開展私人購買新能源汽車補貼試點的通知對滿足支持條件的新能源汽車，按3000元/千瓦時給予補助；插電式混合動力乘用車最高補助5萬元/輛；純電動乘用車最高補助6萬元/輛。選擇6個城市（上海，長春，深圳，杭州和合肥，后增加北京）2012年8月6日關(guān)于擴大混合動力城市公交客車示范推廣范圍有關(guān)工作的通知按節(jié)油率，混合動力系統(tǒng)和電大電功率比的不同，給予最低5萬元最高42萬元的補貼本次擴大推廣將采取集中招標方式，由中標企業(yè)在非試點城市內(nèi)進行推廣2013年9月17日關(guān)于繼續(xù)開展新能源汽車

4、推廣應(yīng)用工作的通知純電動，插電式混合動力（含增程式）乘用車按純電動續(xù)駛里程給予3.5萬元6萬元補貼；純電動，插電式混合動力（含增程式）客車按車身長度給予25萬元50萬元補貼；純電動專用車按電池容量2000元/kWh,不超過15萬；燃料電池乘用車和商用車分別給予20萬元和50萬元補貼；退坡機制：2014年和2015年，純電動乘用車，插電式混合動力（含增程式）乘用車，純電動專用車，燃料電池汽車補助標準在2013年基礎(chǔ)上分別下降10%和20%；純電動公交車，插電式混合動力（含 增程式）公交車標準維持不變。繼續(xù)依托城市尤其是特大城市推廣應(yīng)用新能源汽車2014年1月28日關(guān)于進一步做好新能源汽車推廣應(yīng)用

5、工作的通知純電動乘用車，插電式混合動力（含增程式）乘用車，純電動專用車，燃料電池汽車補貼標準調(diào)整為：2014年在2013年標準基礎(chǔ)上下降5%，2015年在2013年標準基礎(chǔ)上下降10%39個城市群88個城市2015年4月22日關(guān)于20162020年新能源汽車推廣就用財政支持政策的通知純電動乘用車，插電式混合動力（含增程式）乘用車按續(xù)航里程給予2.55.5萬元/輛；燃料電池汽車2050萬元/輛；純電動，插電式混合動力（含增程式）等專用車，貨車1800元/kWh;退坡機制：20172020年除燃料電池汽車外其他車型補助標準適當退坡，其中：20172018年補助標準在2016年基礎(chǔ)上下降20%，20

6、192020年補助標準在2016年基礎(chǔ)上下降40%全國范圍內(nèi)歷年新能源政策匯總國家政策支持2009年2015年中國新能源汽車部分政策匯總國家政策支持2017年中國新能源汽車政策解讀（客車部分）新能源客車補貼標準（補貼金額車輛帶電量x單位電量補貼標準x調(diào)整系數(shù)（調(diào)整系數(shù)：系統(tǒng)能量密度/充電倍率/節(jié)油水平）具體如下：新能源客車技術(shù)要求1.單位載質(zhì)量能量消耗量（Ekg）不高于0.24Wh/kmkg。2.純電動客車（不含快充和插電式混合動力客車）續(xù)駛里程不低于200公里（等速法）。3.電池系統(tǒng)總質(zhì)量占整車整備質(zhì)量比例（m/m）不高于20%。4.非快充類純電動客車電池系統(tǒng)能量密度要高于85Wh/kg，快

7、充類純電動客車快充倍率要高于3C， 插電式混合動力（含增程式）客車節(jié)油率水平要高于40%。2017年新政策解讀車輛類型中央財政補貼標準(元/kWh)中央財政補貼調(diào)整系數(shù)中央財政單車補貼上限（萬元）地方財政單車補貼6L8m810m非快充類純電動客車1800系統(tǒng)能量密度（Whkg）92030不超過中央財政單車補貼額的50%8895（含）95115（含）115以上0.811.2快充類純電動客車3000快充倍率612203C-5C（含）5C-15C（含）15C以上0.811.4插電式混合動力（含增程式）客車3000節(jié)油率水平4.591540%45%（含）45%60%（含）60%以上0.811.2 客車

8、相較于2015年，補貼額度退坡超過40%國家政策支持2017年中國新能源汽車政策解讀（客車部分）新能國家政策支持2017年中國新能源汽車政策解讀（貨車和專用車部分）新能源貨車和專用車補貼標準（以提供驅(qū)動動力的動力電池總儲電量為依據(jù)，采取分段超額累退方式給予補貼）具體如下：新能源貨車和專用車技術(shù)要求1. 裝載動力電池系統(tǒng)質(zhì)量能量密度不低于90Wh/kg。2. 純電動貨車、運輸類專用車單位載質(zhì)量能量消耗量（Ekg）不高于0.5 Wh/kmkg，其他類純電動專用車噸百公里電耗（按試驗質(zhì)量）不超過13kWh。2017年新政策解讀補貼標準（元/kWh）中央財政單車補貼上限（萬元）地方財政單車補貼上限30

9、（含）kWh以下部分30-50（含）kWh部分50kWh以上部分15001200100015不超過中央財政單車補貼額的50% 貨車和專用車相較于2015年，補貼額度退坡超過20%國家政策支持2017年中國新能源汽車政策解讀（貨車和專用車部國家政策支持2017年中國新能源汽車政策解讀（燃料電池車部分）燃料電池汽車推廣應(yīng)用補貼標準如下：燃料電池汽車技術(shù)要求1. 燃料電池系統(tǒng)的額定功率不低于驅(qū)動電機額定功率的30%，且不小于30kW。燃料電池系統(tǒng)額定功率大于10kW但小于30kW的燃料電池乘用車，按燃料電池系統(tǒng)額定功率6000元/kW給予補貼。2.燃料電池汽車純電續(xù)駛里程不低于300公里。2017年

10、新政策解讀車輛類型補貼標準（萬元/輛） 燃料電池乘用車20 燃料電池輕型客車，貨車30 燃料電池大中型客車，中重型貨車50 燃料電池車相較于2015年，補貼額度退坡并不大國家政策支持2017年中國新能源汽車政策解讀（燃料電池車部分國家政策支持我們把新能源補貼政策分為4個階段：第一階段：啟動階段，補貼領(lǐng)域窄，范圍少，區(qū)域少。第二階段：擴大階段，補貼范圍和區(qū)域明顯擴大，補貼額度細化。第三階段：退坡階段，補貼范圍 大，補貼額度退坡，行業(yè)整頓。第四階段：后補貼時代，國家可能考慮取消新能源的財政補貼。補貼政策發(fā)展階段 我們目前正處于第三到第四階段，面臨補貼退坡甚至取消的問題國家政策支持我們把新能源補貼政

11、策分為4個階段：補貼政策發(fā)展階國家政策支持目前商用車客戶的購買意愿更多的取決于政府的強制要求以及補貼力度的吸引力，面對補貼退坡甚至取消的情況，客戶的主動購買意愿會下降。目前歐美已確定燃油車禁售時間表，如挪威計劃到2025年禁售燃油車，德國或到2030年禁售傳統(tǒng)燃油車，荷蘭也計劃從2025年開始禁止汽油和柴油車，加州可能將在2030年禁止傳統(tǒng)燃油車上市銷售；中國雖未有相應(yīng)時間表，但應(yīng)該是大勢所趨。新能源汽車短期內(nèi)受到政策退坡及騙補等事件影響，以及電池技術(shù)瓶頸無法突破等影響，銷量可能會受到較大影響；但長期來看，其取代傳統(tǒng)燃油車是大勢所趨，市場空間巨大。既然補貼力度越來越小，車企就必然從用戶關(guān)心的問

12、題本身入手，開拓市場需求：價格新能源車相對于傳統(tǒng)車，仍然價格高企，降低成本是必須考慮的問題續(xù)航更遠的續(xù)航里程充電時間更快的充電時間充電配套設(shè)施便利性更多分布更廣的充電設(shè)施政策對市場的影響 電機電控受到整車市場的影響，預(yù)計2017年市場不如2015年樂觀 長遠來看，隨著相關(guān)技術(shù)問題克服，市場潛力巨大 提高電能利用效率，降低成本是電機電控產(chǎn)品需要考慮的問題國家政策支持目前商用車客戶的購買意愿更多的取決于政府的強制要 市場前景展望商用車分類歷年汽車產(chǎn)銷量及市場規(guī)模歷年商用車銷量及市場規(guī)模歷年客車銷量及市場規(guī)模歷年新能源汽車銷量及市場規(guī)模新能源商用車未來規(guī)模預(yù)測商用車電機電控市場規(guī)模及電驅(qū)動銷量 市場

13、前景展望商用車分類市場前景展望商用車分類車型分類車型定義商用車客車長途客車用于長途客運的客車旅游客車旅游用途的車輛，有長途客運需求通勤車企業(yè)接送員工上下班的班車，用于短途客運校車學(xué)校接送學(xué)生上下學(xué)的班車，用于短途客運公交車用于市內(nèi)短途客運貨車重型貨車總質(zhì)量在12噸以上，車長6M以上中型貨車總質(zhì)量大于4.5噸，小于12噸，車長小于6M輕型貨車總質(zhì)量小于4.5噸，車長小于6M微型貨車總質(zhì)量小于1.8噸，車長小于3.5M半掛牽引車裝備有特殊裝置用于牽引半掛車的商用車輛客車非完整車輛用于改裝的客車底盤或三類底盤（可以行駛的底盤）貨車非完整車輛貨車專用底盤，用于改裝成油車，灑水車等特殊用途 鑒于目前新能

14、源技術(shù)水平，短途客運和輕型貨運為新能源目標車型市場前景展望商用車分類車型分類車型定義商用車客車長途客車用于市場前景展望歷年汽車產(chǎn)銷量及市場規(guī)模200520062007200820092010201120122013201420152016增長率25.9%23.6%4.6%48.4%32.4%0.8%4.6%14.8%7.3%3.3%11.4%數(shù)據(jù)來源：汽車工業(yè)協(xié)會2016年12月數(shù)據(jù)未取得，由111月數(shù)據(jù)估算得全年數(shù)據(jù)增長率總體來講為正增長，但比例處于下滑狀態(tài)，保守預(yù)計年均5%按年均5%計算，至2020年，汽車年產(chǎn)量分別為2867，3010，3161，3319（萬輛）假設(shè)汽車10年報廢，至20

15、20年，中國汽車保有量為25890（萬輛），即每千人185輛，參考其它國家保有量，仍有很大空間；若按中國每5人為一個家庭，每個家庭保有一輛汽車計算，則只有2000萬輛增長空間，保有量趨于飽和，但有每年2600萬輛置換需求 20172020年，汽車制造業(yè)預(yù)計將有超過3萬億元/年的市場容量（預(yù)設(shè)平均10萬元/輛）市場前景展望歷年汽車產(chǎn)銷量及市場規(guī)模200520062007市場前景展望歷年商用車銷量及市場規(guī)模2016年第四季數(shù)據(jù)未取得，由19月數(shù)據(jù)估算得全年數(shù)據(jù)近5年來商用車銷售量為負增長，約以每年5%速度減少按年均5%計算，預(yù)計至2020年，商用車年產(chǎn)量分別為330.6,314.07,298,28

16、3.5（萬輛）假設(shè)商用車15年報廢，截止2015年，保有量為4280萬輛，預(yù)計2020年為5000萬輛數(shù)據(jù)來源：中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng) 商用車銷量受經(jīng)濟環(huán)境和行業(yè)周期性影響，不可能無限下降 雖然銷量會有波動，但保守預(yù)計平均300萬輛/年應(yīng)該可以實現(xiàn) 預(yù)計市場容量9000億元/年（預(yù)設(shè)平均30萬元/輛）市場前景展望歷年商用車銷量及市場規(guī)模2016年第四季數(shù)據(jù)未取市場前景展望歷年客車銷量及市場規(guī)模2016年第四季數(shù)據(jù)未取得，由19月數(shù)據(jù)估算得全年數(shù)據(jù)近5年來客車銷穩(wěn)步增長，但2016年有較大下滑，考慮為高鐵普及及行業(yè)不景氣原因取近5年銷量平均值，我們預(yù)測至2020年年均銷量為53.4萬輛假設(shè)客車15年報廢

17、，截止2015年，保有量為635.8萬輛，預(yù)計2020年為694.85萬輛 客用車銷量受行業(yè)原因和高鐵沖擊，未來表現(xiàn)可能會欠佳 預(yù)計市場容量2670億元/年（預(yù)設(shè)平均50萬元/輛）數(shù)據(jù)來源：中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)市場前景展望歷年客車銷量及市場規(guī)模2016年第四季數(shù)據(jù)未取得市場前景展望歷年新能源汽車銷量及市場規(guī)模數(shù)據(jù)來源：新華網(wǎng)201120122013201420152016增長率25.9%23.6%4.6%48.4%32.4%新能源汽車起步較晚，以前銷量較少，所以從2011年開始取值近年來得益于政策支持，新能源汽車呈現(xiàn)爆發(fā)式增長，2016年即使受到政策影響， 增幅仍高達32.4%考慮到政策退坡的影響，

18、我們假設(shè)增幅平均每年5%遞減，2017年2020年新能源汽車 銷量預(yù)計分別為64.6，79，92.8，104.3萬輛從2011年起算，至2020年，預(yù)計市場保有量將達到435萬輛 受政策影響，新能源汽車增速預(yù)計會放緩，但仍處于高速正增長 預(yù)計電機+電控市場至2020年市場容量分別為129，158，186，209億元 （假設(shè)電機+電控平均售價2萬元/套）市場前景展望歷年新能源汽車銷量及市場規(guī)模數(shù)據(jù)來源：新華網(wǎng)20市場前景展望新能源商用車未來規(guī)模預(yù)測201120122013201420152016增長率-15.4%196%102%664%32%新能源汽車起步較晚，以前銷量較少，所以從2011年開始

19、取值近年來得益于政策支持，商用車增長率明顯高于乘用車，但2016年受到政策影響， 增幅放緩至32%考慮到政策退坡的影響，以及高鐵網(wǎng)絡(luò)普及的沖擊，我們假設(shè)增幅保持至20%， 2017年2020年新能源汽車銷量預(yù)計分別為19.56，23.47，28.17，33.8萬輛從2011年起算，至2020年，保守預(yù)計市場保有量將達到136.7萬輛 受政策影響，新能源商用車增速預(yù)計會放緩，但仍處于高速正增長 預(yù)計電機+電控市場至2020年市場容量分別為59，70，84，101億元 （假設(shè)電機+電控平均售價3萬元/套）數(shù)據(jù)來源：互聯(lián)網(wǎng)市場前景展望新能源商用車未來規(guī)模預(yù)測201120122013市場前景展望商用車

20、電機電控市場規(guī)模及電驅(qū)動銷量2011201220132014201520162017201820192020新能源車產(chǎn)量（輛）62001280017600747003310005070006460007900009280001043000商用車產(chǎn)量（輛）32002700800016200123700163000195600234700281700338000電驅(qū)動銷量（套）電機電控容量（萬元）9600810024000486003711004890005868007041008451001014000電驅(qū)動銷售額（萬元）市場份額根據(jù)前面的預(yù)測，我們可以得到下表，結(jié)合電驅(qū)動（商用車）的實際銷量，

21、可得出市場份額(預(yù)設(shè)電機+電控每套3萬元)： 按照目前的市場容量，電驅(qū)動的市場份額： 市場前景展望商用車電機電控市場規(guī)模及電驅(qū)動銷量2011201 技術(shù)發(fā)展趨勢車用電機種類新能源動力系統(tǒng)分類市場發(fā)展趨勢客戶要求趨勢電控發(fā)展趨勢 技術(shù)發(fā)展趨勢車用電機種類技術(shù)發(fā)展趨勢車用電機種類目前市場上的車用電機主要是永磁同步電機，直流電機，直流無刷電機，感應(yīng)電機和開關(guān)磁阻電機幾種，目前中國市場永磁同步電機為主流，我司即是主要生產(chǎn)此種電機。各種電機優(yōu)相關(guān)性能優(yōu)劣如下： 從上表看出，永磁同步電機擁有大部分優(yōu)點，所以是市場主流 但永磁同步電機依賴昂貴的稀土永磁材料，所以有部分公司也在 開發(fā)開關(guān)磁阻電機技術(shù)發(fā)展趨勢車

22、用電機種類目前市場上的車用電機主要是永磁同步電技術(shù)發(fā)展趨勢新能源動力系統(tǒng)分類新能源動力系統(tǒng)按動力類型分為混合動力和純電動： 目前商用車市場混合動力主流為混聯(lián)模式 純電動純電直驅(qū)和電機+AMT系統(tǒng)均有 從動力安裝分步看，主流為動力集中型，市場技術(shù)較成熟 少量車型使用輪邊電機 輪轂電機目前幾乎沒有看到市場應(yīng)該，尚有不少技術(shù)問題無法克服 混合動力串聯(lián)式混合動力結(jié)構(gòu)簡單，使用方便，但能量損耗大，機械效率低并聯(lián)式混合動力模式多樣，動力強勁，但在城市工況，其效率不如串聯(lián)混聯(lián)式混合動力綜合串并聯(lián)的優(yōu)點，但是成本高純電動純電直驅(qū)結(jié)構(gòu)簡單可靠，適用于城市工況電機AMT總成更好的爬坡性能，更高的車速，加速時間長新

23、能源動力系統(tǒng)按安裝分布分為動力集中型和動力分散型：動力集中型單電機通常為并聯(lián)混動，一個TM電機雙電機通常為串聯(lián)或混聯(lián)模式，一個驅(qū)動電機加一個發(fā)電機動力分散型輪邊電機每個電機獨立驅(qū)動一個車輪，例如比亞迪K9輪轂電機電機裝在輪轂內(nèi)，目前應(yīng)用不多，困難較多，技術(shù)難度大技術(shù)發(fā)展趨勢新能源動力系統(tǒng)分類新能源動力系統(tǒng)按動力類型分為混技術(shù)發(fā)展趨勢市場發(fā)展趨勢直流有刷電機直流無刷電機交流感應(yīng)電機永磁同步電機永磁同步電機開關(guān)磁阻電機市場對于電機提出的要求：序號性能指標要求1功率密度2效率3防水防塵4噪音5電磁兼容6成本7質(zhì)量89技術(shù)發(fā)展趨勢市場發(fā)展趨勢直流有刷電機直流無刷電機交流感應(yīng)電機段文進技術(shù)發(fā)展趨勢客戶要

24、求趨勢客戶對于電機提出的要求：序號性能指標要求1功率密度2效率3防水防塵4噪音5電磁兼容6成本7質(zhì)量89段文進技術(shù)發(fā)展趨勢客戶要求趨勢客戶對于電機提出的要求：序號性技術(shù)發(fā)展趨勢電控發(fā)展趨勢電控發(fā)展趨勢要求：序號性能指標要求1功率密度2集成化3小型化4成本5質(zhì)量6789技術(shù)發(fā)展趨勢電控發(fā)展趨勢電控發(fā)展趨勢要求：序號性能指標要求1 供應(yīng)鏈格局商用車產(chǎn)業(yè)鏈狀態(tài)新能源商用車企名錄電機供應(yīng)鏈格局控制器供應(yīng)鏈格局 供應(yīng)鏈格局商用車產(chǎn)業(yè)鏈狀態(tài)供應(yīng)鏈格局商用車產(chǎn)業(yè)鏈狀態(tài)電機廠商電控廠商中游下游系統(tǒng)集成廠商如綠控，越博等主機廠公交車公司物流公司等終端 目前我司處于產(chǎn)業(yè)鏈中游，但在中下游之間還有個系統(tǒng)集成商 系統(tǒng)

25、集成商已經(jīng)開始自己生產(chǎn)，以后也將成為競爭對手 我司直供主機廠比例不大，受到上條影響，需增加關(guān)注 商用車有特殊性，還受到公交車公司等終端客戶影響供應(yīng)鏈格局商用車產(chǎn)業(yè)鏈狀態(tài)電機廠商中游下游系統(tǒng)集成廠商主機廠供應(yīng)鏈格局新能源商用車企名錄-11安微安凱汽車股份有限公司商用車2安微江淮汽車股份有限公司商用車/乘用車3安徽星凱龍客車有限公司商用車4安徽省廣通汽車制造股份有限公司商用車5安源客車制造有限公司商用車6北京新能源汽車股份有限公司商用車/乘用車7北汽福田汽車股份有限公司商用車8比亞迪股份有限公司商用車9重慶力帆汽車有限公司商用車10重慶凱瑞特種車有限公司商用車11重慶恒通客車有限公司商用車12重慶

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