煤炭行業(yè)年度報(bào)告

1、2012年度煤炭行業(yè)研究報(bào)告2012年度煤炭行業(yè)研究報(bào)告Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.2011年中國(guó)煤炭行業(yè)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)先降后升，中國(guó)成世界最大煤炭進(jìn)口國(guó)煤炭企業(yè)兼并重組效應(yīng)初步顯現(xiàn)“2011年中國(guó)煤炭行業(yè)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)先降后升，中國(guó)成世界最大煤炭進(jìn)口國(guó)煤炭企業(yè)兼并重組效應(yīng)初步顯現(xiàn)“十二五”規(guī)劃為煤炭行業(yè)發(fā)展提供新的契機(jī)煤炭開(kāi)采行業(yè)兼并重組穩(wěn)步推進(jìn)中的2012年煤炭行業(yè)分析報(bào)告2012年度煤炭行業(yè)研究報(bào)告2012年度煤炭行業(yè)研究報(bào)告目 錄TOC f h z t 行業(yè)一,1,行業(yè)二,2,行業(yè)

2、三,3 HYPERLINK l _Toc321821920 緒論 煤炭炭行業(yè)定定義及產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈 PAGEREF _Toc321821920 h 1 HYPERLINK l _Toc321821921 第一章 煤煤炭行業(yè)業(yè)國(guó)內(nèi)外外發(fā)展概概述 PAGEREF _Toc321821921 h 5 HYPERLINK l _Toc321821922 第一節(jié) 國(guó)國(guó)際煤炭炭行業(yè)發(fā)發(fā)展概況況 PAGEREF _Toc321821922 h 5 HYPERLINK l _Toc321821923 第二節(jié) 中中國(guó)煤炭炭行業(yè)發(fā)發(fā)展概況況 PAGEREF _Toc321821923 h 15 HYPERLINK l

3、_Toc321821924 第二章 220111年中國(guó)國(guó)煤炭行行業(yè)發(fā)展展環(huán)境分分析 PAGEREF _Toc321821924 h 21 HYPERLINK l _Toc321821925 第一節(jié) 宏宏觀經(jīng)濟(jì)濟(jì)環(huán)境 PAGEREF _Toc321821925 h 21 HYPERLINK l _Toc321821926 第二節(jié) 政政策環(huán)境境 PAGEREF _Toc321821926 h 25 HYPERLINK l _Toc321821927 第三節(jié) 技技術(shù)環(huán)境境 PAGEREF _Toc321821927 h 30 HYPERLINK l _Toc321821928 第三章 煤煤炭行業(yè)業(yè)供

4、需分分析 PAGEREF _Toc321821928 h 35 HYPERLINK l _Toc321821929 第一節(jié) 煤煤炭行業(yè)業(yè)產(chǎn)運(yùn)需需基本情情況 PAGEREF _Toc321821929 h 35 HYPERLINK l _Toc321821930 第二節(jié) 煤煤炭市場(chǎng)場(chǎng)供需主主要特點(diǎn)點(diǎn) PAGEREF _Toc321821930 h 38 HYPERLINK l _Toc321821931 第四章 煤煤炭行業(yè)業(yè)財(cái)務(wù)狀狀況分析析 PAGEREF _Toc321821931 h 40 HYPERLINK l _Toc321821932 第一節(jié) 盈盈利能力力分析 PAGEREF _Toc

5、321821932 h 40 HYPERLINK l _Toc321821933 第二節(jié) 營(yíng)營(yíng)運(yùn)能力力分析 PAGEREF _Toc321821933 h 42 HYPERLINK l _Toc321821934 第三節(jié) 償償債能力力分析 PAGEREF _Toc321821934 h 43 HYPERLINK l _Toc321821935 第四節(jié) 煤煤炭行業(yè)業(yè)成長(zhǎng)能能力 PAGEREF _Toc321821935 h 44 HYPERLINK l _Toc321821936 第五章 煤煤炭行業(yè)業(yè)區(qū)域發(fā)發(fā)展?fàn)顩r況 PAGEREF _Toc321821936 h 45 HYPERLINK l

6、_Toc321821937 第一節(jié) 煤煤炭行業(yè)業(yè)區(qū)域分分布 PAGEREF _Toc321821937 h 45 HYPERLINK l _Toc321821938 第二節(jié) 華華北地區(qū)區(qū)煤炭行行業(yè)分析析 PAGEREF _Toc321821938 h 47 HYPERLINK l _Toc321821939 第二節(jié) 東東北地區(qū)區(qū)煤炭行行業(yè)分析析 PAGEREF _Toc321821939 h 52 HYPERLINK l _Toc321821940 第三節(jié) 華華東地區(qū)區(qū)煤炭行行業(yè)分析析 PAGEREF _Toc321821940 h 55 HYPERLINK l _Toc321821941 第

7、四節(jié) 中中南地區(qū)區(qū)煤炭行行業(yè)分析析 PAGEREF _Toc321821941 h 59 HYPERLINK l _Toc321821942 第五節(jié) 西西南地區(qū)區(qū)煤炭行行業(yè)分析析 PAGEREF _Toc321821942 h 62 HYPERLINK l _Toc321821943 第六節(jié) 西西北地區(qū)區(qū)煤炭行行業(yè)分析析 PAGEREF _Toc321821943 h 65 HYPERLINK l _Toc321821944 第六章 重重點(diǎn)子行行業(yè)分析析 PAGEREF _Toc321821944 h 69 HYPERLINK l _Toc321821945 第一節(jié) 子子行業(yè)排排序分析析 PA

8、GEREF _Toc321821945 h 69 HYPERLINK l _Toc321821946 第二節(jié) 煙煙煤和無(wú)無(wú)煙煤開(kāi)開(kāi)采行業(yè)業(yè) PAGEREF _Toc321821946 h 70 HYPERLINK l _Toc321821947 第七章 煤煤炭行業(yè)業(yè)發(fā)展趨趨勢(shì) PAGEREF _Toc321821947 h 73 HYPERLINK l _Toc321821948 第一節(jié) 煤煤炭行業(yè)業(yè)景氣度度 PAGEREF _Toc321821948 h 73 HYPERLINK l _Toc321821949 第二節(jié) 煤煤炭行業(yè)業(yè)供需趨趨勢(shì) PAGEREF _Toc321821949 h

9、74 HYPERLINK l _Toc321821950 第三節(jié) 煤煤炭行業(yè)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)調(diào)整趨勢(shì)勢(shì) PAGEREF _Toc321821950 h 78 HYPERLINK l _Toc321821951 第八章 煤煤炭行業(yè)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分分析 PAGEREF _Toc321821951 h 79 HYPERLINK l _Toc321821952 第一節(jié) 環(huán)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn) PAGEREF _Toc321821952 h 79 HYPERLINK l _Toc321821953 第二節(jié) 市市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn) PAGEREF _Toc321821953 h 81 HYPERLINK l _Toc321821954 第三

10、節(jié) 投投資風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn) PAGEREF _Toc321821954 h 82 HYPERLINK l _Toc321821955 第四節(jié) 安安全開(kāi)采采風(fēng)險(xiǎn) PAGEREF _Toc321821955 h 832012年度煤炭行業(yè)研究報(bào)告2012年度煤炭行業(yè)研究報(bào)告緒論 煤炭炭行業(yè)定定義及產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈一、行業(yè)定定義煤（煤炭）是是指植物物遺體在在覆蓋地地層下，壓壓實(shí)、轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)化而成成的固體體有機(jī)可可燃沉積積巖。對(duì)對(duì)各種煤煤炭的開(kāi)開(kāi)采、洗洗選、分分級(jí)等生生產(chǎn)活動(dòng)動(dòng)構(gòu)成煤煤炭開(kāi)采采和洗選選業(yè)。在在我國(guó)國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)濟(jì)行業(yè)分分類(lèi)中，煤煤炭開(kāi)采采和洗選選業(yè)屬于于采礦業(yè)業(yè)，包括括地下或或地上采采掘、礦礦井的運(yùn)運(yùn)行，以以及一般

11、般在礦址址上或礦礦址附近近從事的的旨在加加工原材材料的所所有輔助助性工作作，例如如碾磨、選選礦和處處理，但但不包括括煤制品品的生產(chǎn)產(chǎn)、煤炭炭勘探和和建筑工工程活動(dòng)動(dòng)。二、 行業(yè)業(yè)分類(lèi)本報(bào)告所分分析的煤煤炭行業(yè)業(yè)是指國(guó)國(guó)家統(tǒng)計(jì)計(jì)局分布布的國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)濟(jì)分類(lèi)行行業(yè)（GGB/TT47554-220022）中的的煤炭開(kāi)開(kāi)采和洗洗選業(yè)，行行業(yè)代碼碼為B006，包括無(wú)無(wú)煙煤、煙煙煤、褐褐煤等原原煤煤種種的開(kāi)采采與洗選選。具體體見(jiàn)下表表：表1：煤炭炭行業(yè)分分類(lèi)及代代碼代碼行業(yè)名稱(chēng)06煤炭開(kāi)采和和洗選業(yè)業(yè)0610煙煤和無(wú)煙煙煤的開(kāi)開(kāi)采洗選選0620褐煤的開(kāi)采采洗選0690其他煤炭采采選資料來(lái)源：國(guó)民民經(jīng)濟(jì)分分類(lèi)

12、行業(yè)業(yè)GBB/T447544-20002其中，煙煤煤和無(wú)煙煙煤的開(kāi)開(kāi)采洗選選指對(duì)地地下或露露天煙煤煤、無(wú)煙煙煤的開(kāi)開(kāi)采，以以及對(duì)采采出的煙煙煤、無(wú)無(wú)煙煤及及其他硬硬煤進(jìn)行行洗選、分分級(jí)等提提高質(zhì)量量的活動(dòng)動(dòng)。褐煤煤的開(kāi)采采洗選指指對(duì)褐煤煤（煤化化程度較較低的一一種煤炭炭）的地地下或露露天開(kāi)采采，以及及對(duì)采出出的褐煤煤進(jìn)行洗洗選、分分級(jí)等提提高質(zhì)量量的活動(dòng)動(dòng)。其他他煤炭采采選指對(duì)對(duì)生長(zhǎng)在在古生代代地層中中的含碳碳量低、灰灰分高的的煤炭資資源（如如石煤、泥泥炭）的的開(kāi)采。三、行業(yè)特特點(diǎn)煤炭是我國(guó)國(guó)儲(chǔ)量最最為豐富富的資源源，位居居世界第第三，產(chǎn)產(chǎn)量居世世界第一一，在我我國(guó)的一一次能源源生產(chǎn)和和消費(fèi)中

13、中所占比比重一直直保持在在70%以上。作作為國(guó)民民經(jīng)濟(jì)傳傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)業(yè)和基礎(chǔ)礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，煤炭產(chǎn)產(chǎn)業(yè)在國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)濟(jì)發(fā)展中中發(fā)揮了了重要作作用，推動(dòng)著著我國(guó)經(jīng)經(jīng)濟(jì)快速速增長(zhǎng)和和社會(huì)進(jìn)進(jìn)步。其其主要特特點(diǎn)如下下：（一）高開(kāi)開(kāi)采風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)煤炭開(kāi)采可可分為礦礦井開(kāi)采采和露天天開(kāi)采，露露天開(kāi)采采的煤礦礦在總資資源量中中的比重重是衡量量開(kāi)采條條件的重重要指標(biāo)標(biāo)。據(jù)統(tǒng)統(tǒng)計(jì)，我我國(guó)煤層層埋藏較較深，已已劃歸和和可以劃劃歸露天天開(kāi)采的的礦區(qū)主主要有113 個(gè)個(gè)，儲(chǔ)量量約為4412.43 億噸，僅僅占全國(guó)國(guó)煤炭保保有儲(chǔ)量量的4.1%。煤煤炭開(kāi)采采主要以以礦井開(kāi)開(kāi)采為主主，其開(kāi)開(kāi)采條件件的優(yōu)良良與煤礦礦中瓦斯斯含量成成反比，惡惡

14、劣的開(kāi)開(kāi)采條件件不僅影影響煤礦礦的安全全生產(chǎn)，同同時(shí)也增增加了開(kāi)開(kāi)采的難難度，因因此煤炭炭開(kāi)采過(guò)過(guò)程中危危險(xiǎn)性較較大。尤尤其對(duì)于于一些中中小煤礦礦，由于于管理不不善，片片面追求求產(chǎn)量和和經(jīng)濟(jì)效效益，礦礦難頻發(fā)發(fā)。近年年來(lái)，雖雖然全國(guó)國(guó)煤礦安安全生產(chǎn)產(chǎn)狀況不不斷好轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)，但形形勢(shì)依然然十分嚴(yán)嚴(yán)峻。（二）高技技術(shù)煤炭開(kāi)采技技術(shù)是煤煤炭生產(chǎn)產(chǎn)的重要要環(huán)節(jié)，成成熟的開(kāi)開(kāi)采技術(shù)術(shù)能夠降降低煤炭炭生產(chǎn)成成本，減減少安全全事故的的發(fā)生，同同時(shí)可提提高煤炭炭產(chǎn)量和和開(kāi)采回回收率。不不同煤層層對(duì)采煤煤技術(shù)和和采煤設(shè)設(shè)備要求求不同，煤煤層越厚厚，采煤煤越困難難，對(duì)采采煤技術(shù)術(shù)和煤機(jī)機(jī)設(shè)備的的要求就就會(huì)越高高。因此此

15、，煤炭炭產(chǎn)業(yè)必必須依靠靠先進(jìn)的的煤炭開(kāi)開(kāi)采技術(shù)術(shù)以及煤煤機(jī)設(shè)備備的供應(yīng)應(yīng)，才能能實(shí)現(xiàn)不不同煤層層的有效效開(kāi)采和和綜合利利用。（三）運(yùn)力力制約發(fā)發(fā)展我國(guó)煤炭資資源主要要集中在在“三西”（山西西、陜西西、蒙西西）地區(qū)區(qū)及西南南、東北北、華中中等地，消消費(fèi)地主主要分布布在京津津冀、長(zhǎng)長(zhǎng)三角及及珠三角角經(jīng)濟(jì)發(fā)發(fā)展帶，煤煤炭生產(chǎn)產(chǎn)與消費(fèi)費(fèi)地的逆逆向分布布，決定定了北煤煤南運(yùn)、西西煤東運(yùn)運(yùn)的跨區(qū)區(qū)域煤炭炭調(diào)運(yùn)格格局。由由于鐵路路運(yùn)輸經(jīng)經(jīng)濟(jì)、運(yùn)運(yùn)量大、不不受季節(jié)節(jié)限制等等特點(diǎn)，我我國(guó)煤炭炭運(yùn)輸主主要采用用鐵路運(yùn)運(yùn)輸為主主、公路路運(yùn)輸為為輔，鐵鐵路水運(yùn)運(yùn)結(jié)合的的方式。但但由于運(yùn)運(yùn)煤鐵路路未來(lái)運(yùn)運(yùn)力增長(zhǎng)長(zhǎng)空間有

16、有限，長(zhǎng)長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)內(nèi)鐵路運(yùn)運(yùn)力將直直接影響響著煤炭炭市場(chǎng)有有效供給給量，從從而影響響煤炭市市場(chǎng)供需需和價(jià)格格走勢(shì)。四、行業(yè)產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈我國(guó)煤炭行行業(yè)發(fā)展展已經(jīng)步步入成熟熟階段，上上下游產(chǎn)產(chǎn)業(yè)格局局穩(wěn)定，從從現(xiàn)在的的產(chǎn)業(yè)鏈鏈來(lái)看，下游是影影響煤炭炭行業(yè)發(fā)發(fā)展的關(guān)關(guān)鍵。與與煤炭行行業(yè)緊密密聯(lián)系的的行業(yè)是是煤炭采采選業(yè)、煉煉焦產(chǎn)業(yè)業(yè)和煤化化工行業(yè)業(yè)。圖1：煤炭炭行業(yè)產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)結(jié)構(gòu)圖資料來(lái)源：中國(guó)產(chǎn)產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)據(jù)網(wǎng)2012年度煤炭行業(yè)研究報(bào)告2012年度煤炭行業(yè)研究報(bào)告第一章 煤煤炭行業(yè)業(yè)國(guó)內(nèi)外外發(fā)展概概述第一節(jié) 國(guó)國(guó)際煤炭炭行業(yè)發(fā)發(fā)展概況況一、全球煤煤炭行業(yè)業(yè)發(fā)展概概況目前，煤炭炭在世界界一次能能源消費(fèi)費(fèi)中所

17、占占比重為為26.5%，低低于石油油所占比比重377.3%，高于于天然氣氣所占比比重233.9%。據(jù)美美國(guó)能源源信息署署預(yù)測(cè)，到到20225年，煤煤炭在世世界一次次能源消消費(fèi)結(jié)構(gòu)構(gòu)中所占占比重略略有下降降，但在在亞洲發(fā)發(fā)展中國(guó)國(guó)家和地地區(qū)的能能源市場(chǎng)場(chǎng)中，煤煤炭仍將將占主導(dǎo)導(dǎo)地位。（一）煤炭炭資源規(guī)規(guī)模和結(jié)結(jié)構(gòu)從煤炭資源源儲(chǔ)量看看，全世世界的煤煤炭資源源主要分分布在北北半球北北緯300-70之間，約約占世界界煤炭資資源總量量的700%。其其中，以以亞洲和和北美洲洲最為豐豐富，分分別占全全球地質(zhì)質(zhì)儲(chǔ)量的的58%和300%，歐歐洲僅占占8%；南極洲洲數(shù)量很很少。根據(jù)BPP世界能能源統(tǒng)計(jì)計(jì)20111

18、報(bào)告，目目前世界界煤炭探探明可采采儲(chǔ)量為為8,5977.644億噸。美國(guó)國(guó)是世界界上煤炭炭探明儲(chǔ)儲(chǔ)量最大大的國(guó)家家，20010年年底的探探明儲(chǔ)量量達(dá)2,3722.955億噸，占占世界探探明儲(chǔ)量量的277.6%；其次次是俄羅羅斯，220100年底的的探明儲(chǔ)儲(chǔ)量是11,5700.100億噸；中國(guó)則則排名第第三，220100年底的的煤炭探探明儲(chǔ)量量達(dá)到11,1455億噸，占占世界的的13.3%；而排名名第四、五五名的分分別是澳澳大利亞亞和印度度。表1.1-1：世界各各國(guó)煤炭炭探明儲(chǔ)儲(chǔ)量排名名（單位位：億噸噸）排名國(guó)家儲(chǔ)量占比1美國(guó)2,3722.95527.6%2俄羅斯1,5700.10018.2%3

19、中國(guó)1,145513.3%4澳大利亞7648.9%5印度6067.0%6德國(guó)406.9994.7%7烏克蘭338.7733.9%8哈薩克斯坦坦3363.9%9南非301.5563.5%10哥倫比亞67.4660.8%資料來(lái)源：BPP世界能能源統(tǒng)計(jì)計(jì)20111（二）全球球煤炭產(chǎn)產(chǎn)量情況況BP世界能能源統(tǒng)計(jì)計(jì)報(bào)告220111顯示，20110年全全世界煤煤炭生產(chǎn)產(chǎn)量合計(jì)計(jì)72.73億億噸，較較上年增增長(zhǎng)6.3%。全球共共有100個(gè)國(guó)家家 HYPERLINK 煤炭產(chǎn)量量超億噸噸，100國(guó)產(chǎn)量量合計(jì)為為65.22億億噸，占占全球產(chǎn)產(chǎn)量的889.77%。中中國(guó)是世世界上煤煤炭產(chǎn)量量最大的的國(guó)家，煤煤炭產(chǎn)量

20、量32.4億噸噸，相當(dāng)當(dāng)于1,8000.4百百萬(wàn)噸油油當(dāng)量，占占世界比比例高達(dá)達(dá)48.3%；其次是是美國(guó)，占占世界產(chǎn)產(chǎn)量比例例為144.8%；排名名第三的的是澳大大利亞，占占世界產(chǎn)產(chǎn)量比例例為6.3%；印度和和印尼則則分別排排名第四四、五，占占世界產(chǎn)產(chǎn)量比例例分別是是5.88%和55.0%。分區(qū)域來(lái)看看，亞太太地區(qū)、北北美地區(qū)區(qū)和歐洲洲及歐亞亞地區(qū)是是世界三三大煤炭炭生產(chǎn)地地區(qū)，產(chǎn)產(chǎn)量占世世界總產(chǎn)產(chǎn)量的994.66%。其其中，亞亞太地區(qū)區(qū)占677.2%，北美美地區(qū)占占15.9%，歐歐洲及歐歐亞地區(qū)區(qū)占111.5%。非洲洲、中南南美和中中東地區(qū)區(qū)三大區(qū)區(qū)域合計(jì)計(jì)僅占世世界總量量的5.4%。表1.

21、1-2：20110年世世界各國(guó)國(guó)煤炭生生產(chǎn)量排排名（單單位：億億噸）排名國(guó)家產(chǎn)量環(huán)比增長(zhǎng)占比1中國(guó)32.49.0%48.3%2美國(guó)9.852.1%14.8%3印度5.702.5%5.8%4澳大利亞4.242.9%6.3%5俄羅斯3.174.7%4.0%6印度尼西亞亞3.0619.4%5.0%7南非2.541.3%3.8%8德國(guó)1.82-1.5%1.2%9波蘭1.33-1.6%1.5%10哈薩克斯坦坦1.119.2%1.5%資料來(lái)源：BPP世界能能源統(tǒng)計(jì)計(jì)20111圖1.1-1：20110年世世界各區(qū)區(qū)域煤炭炭產(chǎn)量情情況（單單位：億億噸） 資料來(lái)源：BPP世界能能源統(tǒng)計(jì)計(jì)20111（三）全球球煤

22、炭消消費(fèi)情況況2010年年，全球球煤炭消消費(fèi)量為為35.56億億噸油當(dāng)當(dāng)量，同同比增長(zhǎng)長(zhǎng)7.66%。其其中，中中國(guó)煤炭炭消費(fèi)量量占全球球消費(fèi)量量的比重重為488.2%。分區(qū)域來(lái)看看，由于于亞太地地區(qū)、北北美和歐歐洲地區(qū)區(qū)是世界界主要的的煤炭資資源儲(chǔ)藏藏地，這這三個(gè)地地區(qū)煤炭炭消費(fèi)量量占了世世界消費(fèi)費(fèi)總量的的96.4%。其其中亞太太地區(qū)消消費(fèi)量223.885億噸噸油當(dāng)量量，占比比67.1%；北美地地區(qū)消費(fèi)費(fèi)量5.56億億噸油當(dāng)當(dāng)量，占占比155.6%；歐洲洲地區(qū)消消費(fèi)量44.877億噸油油當(dāng)量，占占比133.7%。中美作為世世界上最最大的兩兩個(gè)煤炭炭消費(fèi)國(guó)國(guó)，消費(fèi)費(fèi)總量占占比633%，其其中中國(guó)

23、國(guó)煤炭消消費(fèi)量折折合177.144億噸油油當(dāng)量，同同比增長(zhǎng)長(zhǎng)10.1%，占占世界煤煤炭消費(fèi)費(fèi)總量的的48.2%。印印度煤炭炭消費(fèi)量量占世界界總量的的7.88%，居居世界第第三位。表1.1-3：20110年世世界各國(guó)國(guó)煤炭消消費(fèi)量排排名（單單位：億億噸油當(dāng)當(dāng)量）排名國(guó)家消費(fèi)量環(huán)比增長(zhǎng)占比1中國(guó)17.14410.1%48.2%2美國(guó)5.255.7%14.8%3印度2.7810.8%7.8%4日本1.2413.7%3.5%5俄羅斯0.942.1%2.6%6南非0.891.1%2.5%7德國(guó)0.776.7%2.2%8韓國(guó)0.7610.8%2.1%9波蘭0.543.9%1.5%10澳大利亞0.43-16

24、.11%1.2%資料來(lái)源：BPP世界能能源統(tǒng)計(jì)計(jì)20111（四）全球球煤炭?jī)r(jià)價(jià)格情況況由于美元貶貶值、石石油價(jià)格格上漲、主主要煤炭炭出口國(guó)國(guó)出口數(shù)數(shù)量同比比減少等等因素影影響，國(guó)國(guó)際媒價(jià)價(jià)逐步攀攀升。其其中，澳澳大利亞亞紐卡斯斯?fàn)柛蹌?dòng)動(dòng)力煤價(jià)價(jià)格每噸噸1122.855美元/噸，西西北歐基基準(zhǔn)價(jià)格格為922.500美元/噸，比比上年上上漲了330.991%；美國(guó)阿阿巴拉契契亞煤炭炭現(xiàn)貨價(jià)價(jià)格指數(shù)數(shù)為711.633美元/噸，比比上年上上漲了55.211%；日日本焦煤煤和動(dòng)力力煤進(jìn)口口到岸價(jià)價(jià)分別為為1588.955美元/噸和1105.19美美元/噸噸，分別別比上年年下降了了5.229%和和4.44

25、7%。圖1.1-2：國(guó)國(guó)際原油油、煤炭炭?jī)r(jià)格走走勢(shì)圖 資料來(lái)源：WINND二、主要區(qū)區(qū)域煤炭炭行業(yè)概況況（一）美國(guó)國(guó)美國(guó)是世界界上煤炭炭資源最最豐富的的國(guó)家之之一，11,8000m深度度以淺的的地質(zhì)資資源總量量約為33.6萬(wàn)萬(wàn)億t，119933年探明明儲(chǔ)量44,3000億t。在在探明儲(chǔ)儲(chǔ)量中，煙煙煤占551.00%，次次煙煤占占38%，褐煤煤占9.47%，無(wú)煙煙煤占11.6%，適于于露天開(kāi)開(kāi)采的占占32.7%。煤煤炭資源源賦存廣廣泛，地地區(qū)分布布比較均均衡。全全美500個(gè)州中中，有338個(gè)州州賦存煤煤炭，含含煤面積積達(dá)111,8100 平方方千米，占占國(guó)土面面積的113%。2010年可采儲(chǔ)量為

26、2,372.95億噸，居世界第一位。美國(guó)按地理理位置將將煤炭資資源分為為三大地地區(qū)，即即東部阿阿巴拉契契亞地區(qū)區(qū)，中部部地區(qū)和和西部地地區(qū)。以以上3個(gè)個(gè)地區(qū)在在探明儲(chǔ)儲(chǔ)量中所所占百分分比分別別為222.6%、288.1%和499.3%。能源部部信息署署表示，美美國(guó)煤炭炭產(chǎn)量從從20009年開(kāi)開(kāi)始回升升，20011年年其煤炭炭輸出第第二年呈呈增長(zhǎng)趨趨勢(shì)。美美國(guó)國(guó)內(nèi)內(nèi)包括德德克薩斯斯州煤炭炭產(chǎn)量在在20110年基基礎(chǔ)上增增長(zhǎng)6.4%至至1.666億噸噸。其中中德克薩薩斯州占占其增長(zhǎng)長(zhǎng)產(chǎn)量的的40%。由于世界上上最大的的煤炭出出口國(guó)澳澳大利亞亞遭遇洪洪災(zāi)，破破壞煤礦礦生產(chǎn)，美美國(guó)增加加其與印印度、日

27、日本和韓韓國(guó)等國(guó)國(guó)的煤炭炭貿(mào)易活活動(dòng)。（二）印度度印度是能源源相對(duì)緊緊缺的國(guó)國(guó)家，石石油天然然氣產(chǎn)儲(chǔ)儲(chǔ)量不足足，大量量依賴(lài)國(guó)國(guó)際進(jìn)口口，其中中原油進(jìn)進(jìn)口依存存度已高高達(dá)800%以上上。能源源消費(fèi)結(jié)結(jié)構(gòu)中,煤炭消消費(fèi)占比比52.4%。印度煤炭?jī)?chǔ)儲(chǔ)量相對(duì)對(duì)豐富，世世界排名名第五，產(chǎn)產(chǎn)量世界界排名第第三。但但煤炭灰灰分較高高，煤質(zhì)質(zhì)一般，降降低了煤煤炭開(kāi)采采的 HYPERLINK o 經(jīng)濟(jì) t blank o 經(jīng)濟(jì) 經(jīng)濟(jì)濟(jì)可行性性，尤其其煉焦煤煤儲(chǔ)量低低，產(chǎn)量量低，對(duì)外依依存度更更高。印度作為新新興國(guó)家家，是全全球經(jīng)濟(jì)濟(jì)增長(zhǎng)最最快的國(guó)國(guó)家，目目前正處處于工業(yè)業(yè)化初期期，從人人均電耗耗、鋼耗耗來(lái)看都都

28、處于低低位，未未來(lái)增長(zhǎng)長(zhǎng)空間較較大。目目前政府府已加大大了對(duì)電電力、鋼鋼鐵的 HYPERLINK o 投資 t blank o 投資 投投資，預(yù)預(yù)計(jì)20012-20018年年間印度度電力、鋼鋼鐵需求求將年均均增長(zhǎng)77%-88%，而供給給方面依依然受到到鐵路、港港口等運(yùn)運(yùn)輸瓶頸頸的制約約，供給給缺口依依然存在在。未來(lái)印度將將是國(guó)際際煤炭市市場(chǎng)上最最重要的的煤炭買(mǎi)買(mǎi)家。一一方面國(guó)國(guó)內(nèi)需求求強(qiáng)勁；另一方方面國(guó)內(nèi)內(nèi)優(yōu)質(zhì)煤煤炭資源源儲(chǔ)量較較少。鑒鑒于龐大大的內(nèi)需需市場(chǎng)，未未來(lái)印度度有望超超過(guò)日本本成為第第一大煤煤炭進(jìn)口口國(guó)。尤尤其國(guó)內(nèi)內(nèi)煉焦煤煤產(chǎn)量不不足，印印度煉焦焦煤進(jìn)口口將大增增，預(yù)計(jì)計(jì)20116年

29、可可增加到到5,2000萬(wàn)噸，年年均增長(zhǎng)長(zhǎng)率高達(dá)達(dá)13%。（三）俄羅羅斯俄羅斯有222個(gè)煤煤炭盆地地和1229個(gè)獨(dú)獨(dú)立煤礦礦床，儲(chǔ)儲(chǔ)量?jī)H次次于美國(guó)國(guó)，產(chǎn)量量排名世世界第五五。俄羅羅斯的煤煤炭貿(mào)易易量占全全世界112%以以上，出出口量排排在澳大大利亞和和印度尼尼西亞后后，位列列世界第第三。俄羅斯煤炭炭資源的的最大缺缺陷是地地區(qū)分布布極不平平衡，33/4以以上分布布在俄羅羅斯的亞亞洲部分分。煤炭是是俄羅斯斯東西伯伯利亞、西西西伯利利亞、遠(yuǎn)遠(yuǎn)東和烏烏拉爾等等幾個(gè)大大型地理理經(jīng)濟(jì)區(qū)區(qū)的主要要燃料。 目前，在俄俄羅斯的的地理經(jīng)經(jīng)濟(jì)區(qū)中中僅有77個(gè)是煤煤炭產(chǎn)區(qū)區(qū)，而有有5個(gè)地地區(qū)是煤煤炭主要要消費(fèi)地地區(qū)。

30、在在7個(gè)煤煤炭產(chǎn)區(qū)區(qū)中，如如西西伯伯利亞、東東西伯利利亞和北北高加索索3個(gè)地地區(qū)實(shí)際際上煤炭炭完全可可以自給給；而其他他4個(gè)地地區(qū)，尤尤其是烏烏拉爾和和遠(yuǎn)東地地區(qū)，需需要一部部分外運(yùn)運(yùn)煤炭。這這些地區(qū)區(qū)所需的的煤炭品品種和質(zhì)質(zhì)量，僅僅靠自產(chǎn)產(chǎn)煤量是是不夠的的。因此此，俄羅羅斯每年年大約有有四分之之一的煤煤炭產(chǎn)量量，約44,0000萬(wàn)噸至至5,0000萬(wàn)噸需需要在各各地區(qū)間間相互調(diào)調(diào)配，平平均運(yùn)距距達(dá)1,0000公里，最最長(zhǎng)運(yùn)距距達(dá)3,0000公里。 目前，在俄俄羅斯的的煤炭消消費(fèi)結(jié)構(gòu)構(gòu)中，電電力生產(chǎn)產(chǎn)消費(fèi)占占44.7%， HYPERLINK 焦炭生產(chǎn)消費(fèi)占13.8%，民用消費(fèi)占3.3%，公共事

31、業(yè)消費(fèi)占3.3%，農(nóng)業(yè)消費(fèi)占0.9%，出口占10.8%，其它消費(fèi)占23.2%。俄羅斯的煤炭主要是用于電力生產(chǎn)。（四）澳大大利亞澳大利亞煤煤炭資源源豐富，已已探明儲(chǔ)儲(chǔ)量7664億噸噸，占全全世界88.9%；位居世世界第四四。煤炭開(kāi)開(kāi)采以露露天開(kāi)采采為主，新新南威爾爾士州和和昆士蘭蘭州產(chǎn)量量占澳大大利亞黑黑煤總產(chǎn)產(chǎn)量的997.33%，煤煤炭 HYPERLINK t _blank 產(chǎn)業(yè)業(yè)呈 HYPERLINK t _blank 多頭壟斷斷格局。澳大利亞鐵鐵路、港港口等煤煤炭運(yùn)輸輸網(wǎng)絡(luò)相相對(duì)發(fā)達(dá)達(dá)，其中中，昆士士蘭州運(yùn)運(yùn)輸體系系涉及五五大鐵路路系統(tǒng)和和四大港港口，并并計(jì)劃到到20119-220200年

32、使得得煤炭鐵鐵路運(yùn)力力及港口口吞吐量量均產(chǎn)能能翻番。新新南威爾爾士州煤煤炭運(yùn)輸輸主要通通過(guò)Ewcaastlle 和和Kemmblaa兩個(gè)港港口，未未來(lái)Neewcaastlle港口口在不斷斷擴(kuò)大規(guī)規(guī)模，為為未來(lái)煤煤炭出口口擴(kuò)張奠奠定基礎(chǔ)礎(chǔ)。雖然未來(lái)澳澳大利亞亞煤炭出出口潛力力較大，但但不確定定性依然然來(lái)自政政府政策策的調(diào)整整，如“資源暴暴利稅”及“碳排放放稅”，這些些均將推推高國(guó)際際煤價(jià)。澳澳大利亞亞未來(lái)出出口增量量對(duì)國(guó)際際煤炭市市場(chǎng)舉足足輕重，其其煤炭供供給壟斷斷地位在在不斷得得到加強(qiáng)強(qiáng)，對(duì)煤煤炭定價(jià)價(jià)能力進(jìn)進(jìn)一步加加強(qiáng)，國(guó)國(guó)際煤價(jià)價(jià)走勢(shì)將將保持在在高位運(yùn)運(yùn)行。尤尤其煉焦焦煤供給給集中度度更高

33、，價(jià)價(jià)格也不不斷創(chuàng)出出新高。第二節(jié) 中中國(guó)煤炭炭行業(yè)發(fā)發(fā)展概況況一、中國(guó)煤煤炭行業(yè)業(yè)發(fā)展概概況2011年年我國(guó)煤煤炭行業(yè)業(yè)繼續(xù)保保持良好好勢(shì)頭，行行業(yè)集約約化水平平提高，億億噸級(jí)煤煤炭企業(yè)業(yè)已達(dá)到到7個(gè)，220111年關(guān)閉閉落后煤煤礦超過(guò)過(guò)4000個(gè)，煤煤炭安全全保障意意識(shí)增強(qiáng)強(qiáng)，大型型煤炭基基地建設(shè)設(shè)成果顯顯著。此此外，我我國(guó)煤炭炭企業(yè)積積極參與與海外資資源開(kāi)發(fā)發(fā)，節(jié)能能減排加加速推進(jìn)進(jìn)。（一）產(chǎn)需需規(guī)模逐逐年遞增增根據(jù)煤炭行行業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)統(tǒng)計(jì)，220111年我國(guó)國(guó)煤炭產(chǎn)產(chǎn)量355.2億億噸，同同比增加加2.88億噸，約約占一次次能源生生產(chǎn)總量量78.6%；煤炭消消費(fèi)總量量35.7億噸噸，約占占

34、一次能能源消費(fèi)費(fèi)總量772.88%。煤煤炭生產(chǎn)產(chǎn)和消費(fèi)費(fèi)總量同同比分別別增加22.1和和1.99個(gè)百分分點(diǎn)。我國(guó)煤炭生生產(chǎn)和消消費(fèi)規(guī)模模逐年遞遞增，在在一次能能源生產(chǎn)產(chǎn)結(jié)構(gòu)繼繼續(xù)發(fā)揮揮主題能能源作用用。圖1.2-1：20006-220111年中國(guó)國(guó)煤炭產(chǎn)產(chǎn)消量資料來(lái)源：WINND（二）工業(yè)業(yè)總產(chǎn)值值穩(wěn)定增增長(zhǎng)在宏觀經(jīng)濟(jì)濟(jì)穩(wěn)定增增長(zhǎng)的背背景下，2011年煤炭行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值達(dá)28,378億元，較上年增加28.35%，增幅較為明顯，在GDP中的占比達(dá)6.02%。自2007年以來(lái)，煤炭行業(yè)總產(chǎn)值在國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值中所占的比例一直在逐步提高。表1.2-1：20007-220111年煤炭炭行業(yè)工工業(yè)總產(chǎn)產(chǎn)值占

35、GGDP比比重（單單位：億億元）年份20072008200920102011煤炭行業(yè)工工業(yè)總產(chǎn)產(chǎn)值9,202214,622616,400422,100928,3778GDP265,8810314,0045340,9903401,5513471,5564占比3.46%4.66%4.81%5.51%6.02%資料來(lái)源：中經(jīng)網(wǎng)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)數(shù)數(shù)據(jù)庫(kù) （三）經(jīng)營(yíng)營(yíng)效益指指標(biāo)表現(xiàn)現(xiàn)良好2011年年我國(guó)煤煤炭行業(yè)業(yè)規(guī)模繼繼續(xù)擴(kuò)張張，資產(chǎn)產(chǎn)總額、銷(xiāo)銷(xiāo)售收入入和利潤(rùn)總總額分別別達(dá)37,5744億元、332,5944億元和和4,3422億元，較較上年分分別增長(zhǎng)長(zhǎng)25.49%、38.05%和255.988%。經(jīng)經(jīng)過(guò)對(duì)煤煤

36、炭企業(yè)業(yè)規(guī)范整整頓以及及煤炭行行業(yè)兼并并重組的的推進(jìn)，煤煤炭生產(chǎn)產(chǎn)企業(yè)由由20110年的的9,0166家下降降至20011年年的7,6111家，虧虧損企業(yè)業(yè)也大幅幅減少。整整體經(jīng)營(yíng)營(yíng)效益指指標(biāo)表現(xiàn)現(xiàn)良好。表1.2-2：近兩年年各項(xiàng)行行業(yè)規(guī)模模指標(biāo)增增長(zhǎng)情況況（單位位：億元元，個(gè)）指標(biāo)20102011同比增長(zhǎng)資產(chǎn)規(guī)模29,944237,577425.499%銷(xiāo)售收入23,611032,599438.055%利潤(rùn)總額3,44774,342225.988%企業(yè)總數(shù)9,01667,6111-15.558%虧損企業(yè)數(shù)數(shù)1,2299845-31.224%虧損額71.25572.8552.25%資料來(lái)源：中

37、經(jīng)網(wǎng)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)數(shù)數(shù)據(jù)庫(kù)（四）煤炭炭進(jìn)口量量躍世界界首位2011年，我我國(guó)煤炭炭進(jìn)口量量繼續(xù)保保持高位位，進(jìn)口口總量再再創(chuàng)近年年來(lái)新高高，出口口逐年萎萎縮趨勢(shì)勢(shì)未改，與與進(jìn)口量量相差日日益懸殊殊。據(jù)海關(guān)總署署統(tǒng)計(jì)，220111年全全年共進(jìn)進(jìn)口煤炭炭1.8824億噸，同同比增長(zhǎng)長(zhǎng)10.8%；出口煤煤炭1,4666萬(wàn)噸，下下降233%；凈凈進(jìn)口11.688億噸噸，增長(zhǎng)長(zhǎng)15.2%。2011年1-12月份,日本累計(jì)進(jìn)口煤炭總量1.752億噸,較去年同期降5.1%。中國(guó)超越日本成為全球最大的煤炭進(jìn)口國(guó)。表1.2-3：220077-20011年年煤炭行行業(yè)進(jìn)出出口情況況（單位位：萬(wàn)噸噸，億美美元）出口量出口總

38、額進(jìn)口量進(jìn)口總額20075,317732.9665,102224.22220084,543352.4004,040035.09920092,240023.75512,5883105.77420101,903322.52216,4778169.33220111,466627.00018,2440209.000資料來(lái)源：中經(jīng)網(wǎng)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)數(shù)數(shù)據(jù)庫(kù)二、中國(guó)煤煤炭行業(yè)業(yè)存在的的問(wèn)題（一）煤炭炭資源保保障程度度低，資資源供應(yīng)應(yīng)面臨潛潛在風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)我國(guó)大型整整裝煤田田主要集集中在晉晉陜蒙寧寧和新疆疆地區(qū)，其其他大部部分產(chǎn)煤煤地區(qū)資資源賦存存條件較較差。煤煤炭資源源開(kāi)發(fā)越越來(lái)越向向晉陜蒙蒙寧等西西部地區(qū)區(qū)集中，煤煤炭

39、調(diào)出出區(qū)與主主要消費(fèi)費(fèi)區(qū)的距距離增加加；原來(lái)來(lái)一些煤煤炭調(diào)出出省逐漸漸轉(zhuǎn)為煤煤炭調(diào)入入省，全全國(guó)煤炭炭安全穩(wěn)穩(wěn)定供應(yīng)應(yīng)保障的的難度加加大。（二）礦井井?dāng)?shù)量多多，產(chǎn)業(yè)業(yè)布局趨趨同，非非煤產(chǎn)值值效益低低，結(jié)構(gòu)構(gòu)調(diào)整面面臨挑戰(zhàn)戰(zhàn)我國(guó)小型煤煤礦數(shù)量量多，生生產(chǎn)集中中度低。目目前全國(guó)國(guó)30萬(wàn)萬(wàn)噸以下下的小型型煤礦有有1.22萬(wàn)多處處，占全全國(guó)煤礦礦總數(shù)的的80%以上。開(kāi)開(kāi)采深度度增加，煤煤炭生產(chǎn)產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)增增加。目目前全國(guó)國(guó)已經(jīng)有有千米深深井399處（其其中，山山東244處、江江蘇5處處、遼寧寧7處、河河北2處處、安徽徽1處），最最深的達(dá)達(dá)到1,4500米。煤煤礦深部部開(kāi)采面面臨的沖沖擊地壓壓、地?zé)釤?、高?/p>

40、承壓水、瓦瓦斯等自自然災(zāi)害害與職業(yè)業(yè)健康問(wèn)問(wèn)題。（三）開(kāi)采采方式仍以以粗放式式為主，資資源浪費(fèi)費(fèi)嚴(yán)重?fù)?jù)統(tǒng)計(jì)，近近年來(lái)我我國(guó)大礦礦區(qū)煤炭炭回采率率均值為為30%-40%，中小小型礦井井回采率率最低不不足100%，而而世界煤煤炭回采采率最高高為855%。據(jù)據(jù)英國(guó)BBP公司司能源年年度統(tǒng)計(jì)計(jì)數(shù)據(jù)，220111年世界界平均煤煤炭?jī)?chǔ)采采比為1119，最最高為4460，美美國(guó)為2245，而而我國(guó)只只有388，居世世界倒數(shù)數(shù)第七位位。目前前，國(guó)有有重點(diǎn)煤煤礦采煤煤機(jī)械化化程度為為73.63%，綜采機(jī)機(jī)械化程程度499.322%。一一些大型型煤礦的的采煤機(jī)機(jī)械化程程度為995%，達(dá)達(dá)到了世世界先進(jìn)進(jìn)水平，但但

41、小型煤煤礦的采采煤機(jī)械械化程度度卻不足足40%。煤炭炭技術(shù)裝裝備的自自動(dòng)化、信信息化水水平和可可靠性程程度低，采采掘機(jī)械械化程度度和生產(chǎn)產(chǎn)效率遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于先先進(jìn)產(chǎn)煤煤國(guó)家。（四）環(huán)境境問(wèn)題凸凸顯，生生態(tài)環(huán)境境約束強(qiáng)強(qiáng)化目前全國(guó)煤煤礦采空空區(qū)土地地塌陷累累計(jì)達(dá)1100萬(wàn)萬(wàn)公頃左左右，每每年新增增采空區(qū)區(qū)6萬(wàn)公公頃左右右；煤矸矸石堆積積占用大大量土地地，并造造成嚴(yán)重重土壤污污染；二二氧化硫硫、氮氧氧化物和和有害重重金屬排排放不斷斷增加，酸酸雨面積積達(dá)1220萬(wàn)平平方公里里。目前前，我國(guó)國(guó)CO22排放量量的700%、SSO2排排放量的的90%、氮氧氧化合物物排放量量的677%、煙煙塵的770%都都來(lái)自于

42、于燃煤。根根據(jù)開(kāi)采采1噸煤煤形成近近億立方方米采空空區(qū)計(jì)算算，我國(guó)國(guó)以300億噸年年產(chǎn)量開(kāi)開(kāi)采，每每年將形形成200多億立立方米采采空區(qū)，因因采空引引發(fā)的地地表塌陷陷危害嚴(yán)嚴(yán)重。由由于我國(guó)國(guó)持續(xù)快快速的煤煤炭消費(fèi)費(fèi)增長(zhǎng)，面面臨著更更加嚴(yán)峻峻的國(guó)際際社會(huì)輿輿論壓力力。（五）安全全生產(chǎn)形形勢(shì)依然然嚴(yán)峻全國(guó)大中型型礦井平平均開(kāi)采采深度接接近5000米，且且以年均均近200米的速速度向深深部延伸伸；開(kāi)采采深度大大于6000米的的已占330%，超超過(guò)千米米的深井井達(dá)399處。隨隨著開(kāi)采采深度的的增加，煤煤炭開(kāi)采采條件更更為復(fù)雜雜，高瓦瓦斯礦井井每年增增加4%，煤與與瓦斯突突出礦井井每年增增加3%；占三三

43、分之一一產(chǎn)能的的煤礦急急需安全全改造，約三分之一產(chǎn)能的煤礦需要逐步淘汰。2011年年，全國(guó)國(guó)煤礦發(fā)發(fā)生事故故12001起、死死亡19973人人，同比比減少2202起起、4660人，分分別下降降14.4%和和19.0%。煤煤礦百萬(wàn)萬(wàn)噸死亡亡率下降降到0.5644。其中中，全國(guó)國(guó)小煤礦礦去年發(fā)發(fā)生事故故8333起、死死亡13391人人，同比比減少1137起起、3111人，分分別下降降14.1和和18.3。小小煤礦百百萬(wàn)噸死死亡率由由1.4414下下降到11.1004，降降幅達(dá)221.99。全全國(guó)共關(guān)關(guān)閉不具具備安全全生產(chǎn)條條件的小小煤礦4429處處，淘汰汰落后產(chǎn)產(chǎn)能42272萬(wàn)萬(wàn)噸/年。盡管煤礦安

44、安全事故故有所減減少，但但重特大大事故尚尚未得到到有效遏遏制，一一般事故故時(shí)有發(fā)發(fā)生，煤煤礦安全全生產(chǎn)問(wèn)問(wèn)題依然然突出。（六）發(fā)展展理念亟亟待更新新近年來(lái)，煤煤炭行業(yè)業(yè)實(shí)現(xiàn)了了快速發(fā)發(fā)展，取取得了輝輝煌成績(jī)績(jī)，但要要實(shí)現(xiàn)煤煤炭工業(yè)業(yè)由數(shù)量量速度型型向質(zhì)量量效益型型轉(zhuǎn)變的的任務(wù)還還很艱巨巨，距離離落實(shí)科科教興煤煤戰(zhàn)略、提提升煤炭炭工業(yè)發(fā)發(fā)展的科科學(xué)化水水平還有有較大差差距，加加強(qiáng)人才才培養(yǎng)、建建設(shè)和諧諧礦區(qū)任任重而道道遠(yuǎn)。第二章 220111年中國(guó)國(guó)煤炭行業(yè)業(yè)發(fā)展環(huán)環(huán)境分析析第一節(jié) 宏宏觀經(jīng)濟(jì)濟(jì)環(huán)境一、宏觀經(jīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展展概況2011年年，面對(duì)對(duì)國(guó)際經(jīng)經(jīng)濟(jì)及貿(mào)易環(huán)環(huán)境的頻頻繁干擾擾，我國(guó)國(guó)加快轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)變

45、經(jīng)濟(jì)濟(jì)發(fā)展方方式，加加強(qiáng)和改改善宏觀觀調(diào)控，發(fā)發(fā)揮市場(chǎng)場(chǎng)機(jī)制作作用，有有效鞏固固和擴(kuò)大大了應(yīng)對(duì)對(duì)國(guó)際金金融危機(jī)機(jī)沖擊成成果，國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)濟(jì)運(yùn)行態(tài)態(tài)勢(shì)總體體良好。（一）國(guó)內(nèi)內(nèi)生產(chǎn)總總值增速速放緩2011年年，全國(guó)內(nèi)內(nèi)生產(chǎn)總總值4771,5644億元，按按可比價(jià)價(jià)格計(jì)算算，比220100年增長(zhǎng)長(zhǎng)9.22%，增增速比220100年下降11.2個(gè)個(gè)百分點(diǎn)點(diǎn)。圖2.1-1：220077-20011年年國(guó)內(nèi)生生產(chǎn)總值值及其增增長(zhǎng)情況況資料來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)統(tǒng)計(jì)局（二）城鄉(xiāng)鄉(xiāng)居民收收入穩(wěn)定定增長(zhǎng)2011農(nóng)農(nóng)村居民民人均純純收入66,9777元，比比上年增增長(zhǎng)177.9%，扣除除價(jià)格因因素，實(shí)實(shí)際增長(zhǎng)長(zhǎng)11.4%。城

46、城鎮(zhèn)居民民人均可可支配收收入211,8100元，比比上年增增長(zhǎng)144.1%，扣除除價(jià)格因因素，實(shí)實(shí)際增長(zhǎng)長(zhǎng)8.44%。農(nóng)農(nóng)村居民民食品消消費(fèi)支出出占消費(fèi)費(fèi)總支出出的比重重為400.4%，城鎮(zhèn)鎮(zhèn)為366.3%。圖2.1-2：220077-20011年年居民人人均收入入及其增增長(zhǎng)情況況資料來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)統(tǒng)計(jì)局（三）固定定資產(chǎn)投投資額大大幅增加加2011年年全社會(huì)會(huì)固定資資產(chǎn)投資資3111,0222億元，比比上年增增長(zhǎng)233.6%，扣除除價(jià)格因因素，實(shí)實(shí)際增長(zhǎng)長(zhǎng)15.9%。其其中東部部地區(qū)投投資1330,3199億元，比比上年增增長(zhǎng)200.1%；中部部地區(qū)投投資700,7833億元，增增長(zhǎng)277.5%

47、；西部部地區(qū)投投資711,8499億元，增增長(zhǎng)288.7%；東北北地區(qū)投投資322,6877億元，增增長(zhǎng)300.4%。20011年年煤炭開(kāi)開(kāi)采及洗洗選業(yè)投投資額44,8977億元，較較上年增增長(zhǎng)255.9%。圖2.1-3：220077-20011年年全社會(huì)會(huì)固定資資產(chǎn)投資資及其增增長(zhǎng)情況況資料來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)統(tǒng)計(jì)局（四）工業(yè)業(yè)增加值值增幅回回落2011年年全部工工業(yè)增加加值1888,5722億元，比比上年增增長(zhǎng)100.7%。規(guī)模模以上工工業(yè)增加加值增長(zhǎng)長(zhǎng)13.9%。在在規(guī)模以以上工業(yè)業(yè)中，國(guó)國(guó)有及國(guó)國(guó)有控股股企業(yè)增增長(zhǎng)9.9%；集體企企業(yè)增長(zhǎng)長(zhǎng)9.33%，股股份制企企業(yè)增長(zhǎng)長(zhǎng)15.8%，外外商及港

48、港澳臺(tái)商商投資企企業(yè)增長(zhǎng)長(zhǎng)10.4%；私營(yíng)企企業(yè)增長(zhǎng)長(zhǎng)19.5%。輕輕工業(yè)增增長(zhǎng)133.0%，重工工業(yè)增長(zhǎng)長(zhǎng)14.3%。圖2.1-4：220077-20011年年全部工工業(yè)增加加值及其其增長(zhǎng)情情況資料來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)統(tǒng)計(jì)局（五）進(jìn)出出口貿(mào)易易順差縮縮小2011年年貨物進(jìn)進(jìn)出口總總額366,4211億美元元，比上上年增長(zhǎng)長(zhǎng)22.5%。其其中，出出口188,9866億美元元，增長(zhǎng)長(zhǎng)20.3%；進(jìn)口117,4355億美元元，增長(zhǎng)長(zhǎng)24.9%。進(jìn)進(jìn)出口差差額1,5511億美元元，比上上年減少少2644億美元元。圖2.1-5：220077-20011年年貨物進(jìn)進(jìn)出口情情況資料來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)統(tǒng)計(jì)局綜上，國(guó)民民經(jīng)

49、濟(jì)穩(wěn)穩(wěn)定運(yùn)行行為我國(guó)國(guó)煤炭行行業(yè)發(fā)展展提供了了良好的的宏觀環(huán)環(huán)境，有有助于煤煤炭工業(yè)業(yè)的規(guī)模?；?、機(jī)機(jī)械化、信信息化、現(xiàn)現(xiàn)代化水水平進(jìn)一一步提高高，使得得煤炭企企業(yè)生產(chǎn)產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀狀況不斷斷改善。第二節(jié) 政政策環(huán)境境一、煤炭行行業(yè) “十二五五”規(guī)劃2012年年3月222日，國(guó)家發(fā)發(fā)改委下下發(fā)煤煤炭工業(yè)業(yè)“十二五五”發(fā)展規(guī)規(guī)劃，提提出控制制東部、穩(wěn)穩(wěn)定中部部、發(fā)展展西部的的總體布布局。至至20115年，我我國(guó)煤炭炭產(chǎn)能將將達(dá)411億噸/年。其其中，大大型煤礦礦26億億噸/年年，占總總能力的的63%。煤礦建設(shè)方方面，“十一五五”結(jié)轉(zhuǎn)建建設(shè)規(guī)模模3.66億噸/年，“十二五五”新開(kāi)工工建設(shè)規(guī)規(guī)模7.4億噸

50、噸/年，建建成投產(chǎn)產(chǎn)規(guī)模77.5億億噸/年年，結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)“十三五五”建設(shè)規(guī)規(guī)模3.5億噸噸/年。至至20115年，形形成100個(gè)億噸噸級(jí)、110個(gè)55,0000萬(wàn)噸級(jí)級(jí)大型煤煤炭企業(yè)業(yè)，煤炭炭產(chǎn)量占占全國(guó)的的60%以上。煤炭結(jié)構(gòu)調(diào)調(diào)整方面面，中國(guó)國(guó)將通過(guò)過(guò)推進(jìn)煤煤礦企業(yè)業(yè)兼并重重組，發(fā)發(fā)展大型型煤炭企企業(yè)集團(tuán)團(tuán)，整頓頓關(guān)閉小小煤礦，淘淘汰落后后產(chǎn)能。通通過(guò)兼并并重組，將將全國(guó)煤煤礦企業(yè)業(yè)數(shù)量控控制在44,0000家以?xún)?nèi)內(nèi)，形成成10個(gè)個(gè)億噸級(jí)級(jí)、100個(gè)5,0000萬(wàn)噸級(jí)級(jí)煤炭產(chǎn)產(chǎn)量占全全國(guó)600以上上的大型型煤炭企企業(yè)。實(shí)實(shí)現(xiàn)20015年年煤炭產(chǎn)產(chǎn)量399億噸，原煤入入選率665%以以上；采煤機(jī)

51、機(jī)械化程程度達(dá)到到75%以上。安全生產(chǎn)方方面，規(guī)規(guī)劃指指出，220155年煤礦礦事故死死亡人數(shù)數(shù)、重特特大事故故起數(shù)應(yīng)應(yīng)比20010年年分別下下降122.5%和155%以上上，百萬(wàn)萬(wàn)噸死亡亡率下降降28%以上。綜合利用方方面，至至20115年，我我國(guó)有望望新增煤煤層氣探探明儲(chǔ)量量10,0000億立方方米，實(shí)實(shí)現(xiàn)煤層層氣(煤煤礦瓦斯斯)產(chǎn)量量3000億方。“十二五”期間，煤炭工業(yè)有望節(jié)約能源9,500萬(wàn)噸標(biāo)準(zhǔn)煤。二、扎實(shí)推推進(jìn)資源源稅改革革2011年年10月月10日日，國(guó)務(wù)務(wù)院發(fā)布布國(guó)務(wù)務(wù)院關(guān)于于修改的決定定，220111年100月311日發(fā)布布中華華人民共共和國(guó)資資源稅暫暫行條例例實(shí)施細(xì)細(xì)則，

52、2011年11月1日起正式實(shí)施，醞釀已久的資源稅改革又向前推進(jìn)了一步。2012年兩會(huì)政府工作報(bào)告中專(zhuān)門(mén)提出要“在全國(guó)范圍實(shí)施原油、天然氣資源稅從價(jià)計(jì)征改革”和“全面深化資源稅改革，擴(kuò)大從價(jià)計(jì)征范圍”。2012年 3月22日，國(guó)家能源局煤炭司司長(zhǎng)方君實(shí)在煤炭工業(yè)發(fā)展“十二五”規(guī)劃新聞發(fā)布會(huì)上明確表示：“煤炭資源稅改革的方向是由從量計(jì)征改為從價(jià)計(jì)征，但是由于煤炭資源稅改革比較復(fù)雜，例如煤炭?jī)r(jià)格就比較多，有坑口價(jià)、平倉(cāng)價(jià)等，最終的改革方案還在設(shè)計(jì)中”。煤炭資源稅稅改革為為從價(jià)計(jì)計(jì)征已無(wú)無(wú)懸念，但但是采取取單一抑抑或差別別的稅率率模式以以及具體體推出時(shí)時(shí)機(jī)、試試點(diǎn)城市市等，還還有待決決策者進(jìn)進(jìn)一步確確

53、定。由于資源稅稅是地方方稅種，煤煤炭資源源稅改為為從價(jià)計(jì)計(jì)征后，地地方收入入將會(huì)增增加，有有利于緩緩解目前前地方財(cái)財(cái)政普遍遍緊張的的情況。但但目前煤煤炭約占占一次能能源的770%，又又處于賣(mài)賣(mài)方市場(chǎng)場(chǎng)地位，一一旦資源源稅改革革鋪開(kāi)，企企業(yè)成本本上升，勢(shì)勢(shì)必將成成本壓力力轉(zhuǎn)嫁到到電力、鋼鋼鐵等下下游產(chǎn)業(yè)業(yè)，對(duì)宏宏觀經(jīng)濟(jì)濟(jì)會(huì)有一一定的影影響。三、兼并重重組步伐伐加快2010年年10月月21日日，國(guó)務(wù)務(wù)院辦公公廳轉(zhuǎn)發(fā)發(fā)國(guó)家發(fā)發(fā)展改革革委關(guān)關(guān)于加快快推進(jìn)煤煤礦企業(yè)業(yè)兼并重重組的若若干意見(jiàn)見(jiàn),要要求通過(guò)過(guò)兼并重重組,使使全國(guó)形形成一批批年產(chǎn)55,0000萬(wàn)噸以以上的特特大型煤煤礦企業(yè)業(yè)集團(tuán),煤礦企企業(yè)年

54、均均產(chǎn)能提提高到880萬(wàn)噸噸以上,特大型型煤礦企企業(yè)集團(tuán)團(tuán)煤炭產(chǎn)產(chǎn)量占全全國(guó)總產(chǎn)產(chǎn)量的比比例達(dá)到到50%以上。要要求山西西、內(nèi)蒙蒙古、河河南、陜陜西等重重點(diǎn)產(chǎn)煤煤省區(qū)堅(jiān)堅(jiān)決淘汰汰落后小小煤礦，大大力提高高煤炭產(chǎn)產(chǎn)業(yè)集中中度，促促進(jìn)煤炭炭資源連連片開(kāi)發(fā)發(fā)；黑龍龍江、湖湖南、四四川、貴貴州、云云南等省省要加大大兼并重重組力度度,切實(shí)實(shí)減少煤煤礦企業(yè)業(yè)數(shù)量。要要求支持持具有經(jīng)經(jīng)濟(jì)、技技術(shù)和管管理優(yōu)勢(shì)勢(shì)的企業(yè)業(yè)兼并重重組落后后企業(yè)，支支持優(yōu)勢(shì)勢(shì)企業(yè)開(kāi)開(kāi)展跨地地區(qū)、跨跨行業(yè)、跨跨所有制制兼并重重組，鼓鼓勵(lì)優(yōu)勢(shì)勢(shì)企業(yè)強(qiáng)強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合合，鼓勵(lì)勵(lì)煤、電電、運(yùn)一一體化經(jīng)經(jīng)營(yíng)，培培育一批批具有較較強(qiáng)國(guó)際際競(jìng)爭(zhēng)力力的大型

55、型企業(yè)集集團(tuán)。目前,全國(guó)國(guó)各類(lèi)煤煤礦企業(yè)業(yè)多達(dá)11.122萬(wàn)個(gè),企業(yè)年年均產(chǎn)能能不足330萬(wàn)噸噸，普遍遍存在產(chǎn)產(chǎn)業(yè)集中中度低、技技術(shù)落后后、資源源浪費(fèi)和和環(huán)境污污染等問(wèn)問(wèn)題，煤煤炭工業(yè)業(yè)長(zhǎng)期粗粗放發(fā)展展積累的的矛盾仍仍很突出出。這項(xiàng)項(xiàng)政策措措施出臺(tái)臺(tái)將有效效提升煤煤炭行業(yè)業(yè)的集中中度，優(yōu)優(yōu)化產(chǎn)業(yè)業(yè)結(jié)構(gòu)，規(guī)規(guī)范煤礦礦資源的的開(kāi)發(fā)主主體，提提高安全全生產(chǎn)保保障能力力。四、煤炭進(jìn)進(jìn)口增值值稅調(diào)整整國(guó)家發(fā)改委委針對(duì)煤煤電油氣氣供應(yīng)緊緊張情況況和今年年煤炭進(jìn)進(jìn)口總量量增幅下下滑等情情況，正正在研究究調(diào)整煤煤炭進(jìn)口口增值稅稅率和港港口相關(guān)關(guān)費(fèi)用。從從20009年11月1日日起，我我國(guó)煤炭炭進(jìn)口增增值稅調(diào)調(diào)

56、整為117%，但但民用煤煤炭制品品仍延用用13%的增值值稅率。經(jīng)經(jīng)測(cè)算，稅稅率每下下調(diào)1%，進(jìn)口口煤炭成成本將下下降9元元/噸，若若下降至至13%，則進(jìn)進(jìn)口煤炭炭到岸價(jià)價(jià)將下降降36元元/噸。目目前進(jìn)口口煤炭占占我國(guó)北北煤南運(yùn)運(yùn)貿(mào)易量量的200%左右右，對(duì)滿(mǎn)滿(mǎn)足東南南沿海地地區(qū)的煤煤炭需求求起到重重要的作作用，但但受澳洲洲洪災(zāi)以以及美元元走弱影影響，國(guó)國(guó)際煤炭炭?jī)r(jià)格出出現(xiàn)了較較大幅度度上漲。煤炭進(jìn)口增增值稅下下調(diào)后，增增加了煤煤炭市場(chǎng)場(chǎng)的有效效供給，緩緩解了國(guó)國(guó)內(nèi)煤炭炭市場(chǎng)供供不應(yīng)求求的嚴(yán)峻峻局面，推推動(dòng)了煤煤炭市場(chǎng)場(chǎng)的公平平競(jìng)爭(zhēng)，壓壓縮了進(jìn)進(jìn)口煤炭炭的經(jīng)營(yíng)營(yíng)成本，促促進(jìn)了煤煤炭?jī)r(jià)格格的下滑滑

57、，可以以有效地地抑制由由于煤炭炭供應(yīng)緊緊張?jiān)斐沙傻拿禾刻績(jī)r(jià)格不不斷上漲漲。五、應(yīng)急儲(chǔ)儲(chǔ)備基地地試點(diǎn)啟啟動(dòng)2011年年2月底底，國(guó)家家發(fā)改委委在北京京召開(kāi)了了國(guó)家煤煤炭應(yīng)急急儲(chǔ)備工工作會(huì)議議，部署署了第一一批國(guó)家家煤炭?jī)?chǔ)儲(chǔ)備工作作計(jì)劃。之之后，發(fā)發(fā)改委下下發(fā)了關(guān)關(guān)于下達(dá)達(dá)20111年第第一批國(guó)國(guó)家煤炭炭應(yīng)急儲(chǔ)儲(chǔ)備計(jì)劃劃的通知知，安安排20011年年全國(guó)第第一批國(guó)國(guó)家煤炭炭應(yīng)急儲(chǔ)儲(chǔ)備計(jì)劃劃5000萬(wàn)噸，并并要求在在5月底底形成實(shí)實(shí)物儲(chǔ)備備。5月月底國(guó)國(guó)家煤炭炭應(yīng)急儲(chǔ)儲(chǔ)備 HYPERLINK 管理理暫行辦辦法正正式發(fā)布布，標(biāo)志志著討論論了多年年的煤炭炭?jī)?chǔ)備終終于進(jìn)入入具體實(shí)實(shí)施階段段。國(guó)家煤炭應(yīng)應(yīng)急

58、儲(chǔ)備備方案，是是國(guó)家委委托煤企企、電企企等在煤煤炭重要要集散地地、關(guān)鍵鍵運(yùn)輸樞樞紐等地地儲(chǔ)備煤煤炭，用用于應(yīng)對(duì)對(duì)煤炭供供應(yīng)中斷斷和嚴(yán)重重不足等等緊急狀狀況，增增強(qiáng)在重重大自然然災(zāi)害和和突發(fā)事事件狀態(tài)態(tài)下的煤煤炭供應(yīng)應(yīng)保障能能力，保保持經(jīng)濟(jì)濟(jì)社會(huì)平平穩(wěn)運(yùn)行行。這一一舉措對(duì)對(duì)減少煤煤價(jià)波動(dòng)動(dòng)，從而而減少電電價(jià)上漲漲壓力也也會(huì)起到到一定作作用。根據(jù)和20011年年國(guó)家煤煤炭應(yīng)急急儲(chǔ)備工工作會(huì)議議部署，神神華等110家大大型煤炭炭、電力力企業(yè)和和秦皇島島港、黃黃驊港、舟舟山港、廣廣州港、武武漢港、蕪蕪湖港、徐徐州港、珠珠海港等等8個(gè)港港口企業(yè)業(yè)，成為為國(guó)家第第一批應(yīng)應(yīng)急煤炭炭?jī)?chǔ)備點(diǎn)點(diǎn)。我國(guó)國(guó)每年北北煤

59、南運(yùn)運(yùn)數(shù)量在在5億噸噸左右，5500萬(wàn)萬(wàn)噸的儲(chǔ)儲(chǔ)備量，相相當(dāng)于33天的運(yùn)運(yùn)量，足足夠暫時(shí)時(shí)解決問(wèn)問(wèn)題。六、中國(guó)證證監(jiān)會(huì)批批準(zhǔn)大連連商品交交易所開(kāi)開(kāi)展焦炭炭期貨交交易中國(guó)證監(jiān)會(huì)會(huì)批準(zhǔn)大大連商品品交易所所(以下下簡(jiǎn)稱(chēng)大大商所)開(kāi)展焦焦炭期貨貨交易。按按照期期貨交易易管理?xiàng)l條例和和期貨貨交易所所管理辦辦法的的相關(guān)規(guī)規(guī)定，在在各項(xiàng)準(zhǔn)準(zhǔn)備工作作就緒和和相關(guān)程程序履行行完畢后后，中國(guó)國(guó)證監(jiān)會(huì)會(huì)將批準(zhǔn)準(zhǔn)大商所所掛牌焦焦炭期貨貨合約。開(kāi)開(kāi)展焦炭炭期貨交交易，有有利于完完善焦炭炭?jī)r(jià)格形形成機(jī)制制，更好好地幫助助現(xiàn)貨企企業(yè)及時(shí)時(shí)、準(zhǔn)確確地把握握市場(chǎng)變變化趨勢(shì)勢(shì)，增強(qiáng)強(qiáng)決策預(yù)預(yù)見(jiàn)性和和科學(xué)性性，促進(jìn)進(jìn)焦炭和和鋼材市

60、市場(chǎng)平穩(wěn)穩(wěn)運(yùn)行，可可為現(xiàn)貨貨企業(yè)提提供有效效避險(xiǎn)工工具，提提高抵御御風(fēng)險(xiǎn)能能力，進(jìn)進(jìn)一步增增強(qiáng)企業(yè)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力力。焦炭炭行業(yè)是是近年來(lái)來(lái)國(guó)家抑抑制產(chǎn)能能過(guò)剩、淘淘汰落后后產(chǎn)能重重點(diǎn)行業(yè)業(yè)之一。上上市焦炭炭期貨，發(fā)發(fā)揮期貨貨市場(chǎng)功功能，有有利于引引導(dǎo)社會(huì)會(huì)投資，抑抑制行業(yè)業(yè)盲目發(fā)發(fā)展，利利用市場(chǎng)場(chǎng)化手段段促進(jìn)國(guó)國(guó)家宏觀觀調(diào)控政政策貫徹徹落實(shí)。第三節(jié) 技技術(shù)環(huán)境境雖然目前我我國(guó)煤炭炭產(chǎn)業(yè)發(fā)發(fā)展效益益水平良良好，規(guī)規(guī)?；_(kāi)開(kāi)采比重重逐年增增大，先先進(jìn)的煤煤炭開(kāi)采采適宜技技術(shù)得到到應(yīng)用，甚甚至打造造出了世世界一流流水平的的大型煤煤礦，但但也形成成了一部部分超出出資源和和生態(tài)條條件的生生產(chǎn)能力力。實(shí)際際上，