醫(yī)療企服行業(yè)全球產(chǎn)業(yè)資本大勢(shì)跟蹤2019年02期：思內(nèi)觀外醫(yī)療企服繼續(xù)領(lǐng)跑

1、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告請(qǐng)務(wù)必閱讀正文之后的免責(zé)條款部分目 錄1. 過(guò)去一周醫(yī)療健康、企業(yè)服務(wù)繼續(xù)領(lǐng)跑. 41.1.中美已披露融資金額項(xiàng)目 84 家，共計(jì)規(guī)模約為 366 億元. 41.2.中美尚未披露融資金額項(xiàng)目 68 家. 52. 重點(diǎn)關(guān)注企業(yè)：WeWork、Bird、Fractal Analytics 等. 63. 附錄：過(guò)去一周一級(jí)市場(chǎng)投融資全貌. 73 of 18產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告請(qǐng)務(wù)必閱讀正文之后的免責(zé)條款部分過(guò)去一周醫(yī)療健康、企業(yè)服務(wù)繼續(xù)領(lǐng)跑中美已披露融資金額項(xiàng)目 84 家，共計(jì)規(guī)模約為 366 億元過(guò)去一周，已披露融資金額的中美兩國(guó)公司分別有 54 家和 30 家，總計(jì)獲得融資金額分別約為 75

2、 億元和 43 億美元（約合 291 億元）。從融資項(xiàng)目所在行業(yè)領(lǐng)域上看， 中國(guó)主要集中在醫(yī)療健康（5 筆）和金融（3 筆）領(lǐng)域；美國(guó)主要集中在醫(yī)療健康（17 筆）和企業(yè)服務(wù)（13 筆）領(lǐng)域。在醫(yī)療健康領(lǐng)域中，中國(guó)的投融資項(xiàng)目集中在醫(yī)療信息化（3 筆）、醫(yī)藥服務(wù)（1 筆） 和醫(yī)療機(jī)構(gòu)（1 筆）；美國(guó)集中在藥物研發(fā)（6 筆）、醫(yī)療機(jī)構(gòu)（5 筆）、醫(yī)療信息化（4 筆）、醫(yī)療器械（1 筆）及基因檢測(cè)（1 筆）。同上一期相比，美國(guó)藥物研發(fā)領(lǐng)域 的投融資熱度依然較高。在企業(yè)服務(wù)領(lǐng)域中，中國(guó)的投融資項(xiàng)目集中在信息安全（1 筆）和企業(yè)通用服務(wù)（1 筆）領(lǐng)域；美國(guó)集中在企業(yè)通用服務(wù)（6 筆），推廣營(yíng)銷(xiāo)（3 筆

3、），開(kāi)發(fā)者服務(wù)（2 筆）， 企業(yè)云服務(wù)（1 筆）及通信(1 筆)。其他獲投項(xiàng)目細(xì)節(jié)，請(qǐng)見(jiàn)附錄表格。圖 1：過(guò)去一周獲投項(xiàng)目集中在醫(yī)療健康和企業(yè)服務(wù)領(lǐng)域數(shù)據(jù)來(lái)源：TechCrunch、Reuters、VentureBeat、BusinessWire、國(guó)泰君安證券研究從融資金額量上看，美國(guó)主要集中在房產(chǎn)家居（20.0 億美元）、醫(yī)療健康（6.6 億美 元）、企業(yè)服務(wù)（5.62 億美元）和消費(fèi)升級(jí)（3.2 億美元）領(lǐng)域；中國(guó)主要集中在醫(yī) 療健康（25.3 億元）、企業(yè)服務(wù)（9.2 億元）、金融（8.9 億元）、物聯(lián)網(wǎng)（7.0 億元）、 文娛傳媒（6.8 億人民幣）、生活服務(wù)（5.5 億元）和汽車(chē)交通

4、（5.1 億元）領(lǐng)域。從融資輪數(shù)上看，中國(guó)和美國(guó)獲投的公司分布較為均勻，中國(guó)獲投的公司較多處于 戰(zhàn)略融資和天使輪，美國(guó)獲投的公司較多處于 A 輪和 B 輪。3112113115311211011010231012201221010101000511180游戲 硬件醫(yī)療健康17 消費(fèi)升級(jí)先進(jìn)制造物流運(yùn)輸 物聯(lián)網(wǎng) 文娛傳媒 體育健身 生活服務(wù) 生產(chǎn)制造 人工智能 區(qū)塊鏈 汽車(chē)交通 企業(yè)服務(wù)農(nóng)業(yè) 旅游戶外金融 教育培訓(xùn) 機(jī)器人 環(huán)保房產(chǎn)家居 電子商務(wù)18美國(guó)（筆）國(guó)內(nèi)（筆）20.085.621.001.000.000.000.000.000.242.553.186.590.500.000.160.3

5、01.050.280.000.00 0.200.050.000.308.930.400.209.201.781.010.000.001.155.055.500.107.006.800.000.001.0025.260.200.050.101.0127027游戲 硬件醫(yī)療健康 消費(fèi)升級(jí) 先進(jìn)制造 物流運(yùn)輸 物聯(lián)網(wǎng) 文娛傳媒 體育健身 生活服務(wù) 生產(chǎn)制造 人工智能 區(qū)塊鏈 汽車(chē)交通 企業(yè)服務(wù)農(nóng)業(yè) 旅游戶外金融 教育培訓(xùn) 機(jī)器人 環(huán)保房產(chǎn)家居 電子商務(wù)美國(guó)（億美元）國(guó)內(nèi)（億元）4 of 18產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告請(qǐng)務(wù)必閱讀正文之后的免責(zé)條款部分圖 2：過(guò)去一周?chē)?guó)內(nèi)投融資集中在天使輪數(shù)據(jù)來(lái)源：TechCrunc

6、h、Reuters、VentureBeat、BusinessWire、國(guó)泰君安證券研究1.2. 中美尚未披露融資金額項(xiàng)目 68 家過(guò)去一周，尚未披露融資金額的中國(guó)和美國(guó)初創(chuàng)公司分別有 54 家和 14 家。公司尚 未披露融資金額有可能是剛完成投資，也有可能是信息不準(zhǔn)確，因此我們單獨(dú)拿出 來(lái)討論，并會(huì)持續(xù)跟蹤進(jìn)展。從融資項(xiàng)目所在行業(yè)領(lǐng)域上看，美國(guó)主要集中在醫(yī)療健康（5 筆）領(lǐng)域；中國(guó)分布較 為均勻，主要集中在醫(yī)療健康（6 筆）、企業(yè)服務(wù)（5 筆）、先進(jìn)制造（4 筆）、文娛 傳媒（4 筆）等領(lǐng)域。我們將在未來(lái)持續(xù)追蹤這些初創(chuàng)公司并更新其融資相關(guān)信息。圖 3：國(guó)內(nèi)外尚未披露融資金額項(xiàng)目的領(lǐng)域分布90

7、0131163291053444306115015Pre-IPO戰(zhàn)略融資E輪D輪C輪B輪A輪 Pre-A輪 天使輪 種子輪美國(guó)（家）國(guó)內(nèi)（家）0000030200101001015043124325243224114061707游戲 醫(yī)療健康 消費(fèi)升級(jí) 先進(jìn)制造 物流運(yùn)輸 物聯(lián)網(wǎng) 文娛傳媒 食品飲料 生產(chǎn)制造 人工智能 區(qū)塊鏈 汽車(chē)交通 企業(yè)服務(wù)農(nóng)業(yè)金融 教育培訓(xùn) 機(jī)器人 環(huán)保房產(chǎn)家居電子商務(wù)美國(guó)（筆）國(guó)內(nèi)（筆）數(shù)據(jù)來(lái)源：TechCrunch、Reuters、VentureBeat、BusinessWire、國(guó)泰君安證券研究5 of 18請(qǐng)務(wù)必閱讀正文之后的免責(zé)條款部分產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告2. 重點(diǎn)關(guān)

8、注企業(yè)：WeWork、Bird、Fractal Analytics 等我們從發(fā)展?jié)摿Α⒂绊懥Y選了幾個(gè)過(guò)去一周需要重點(diǎn)關(guān)注的投融資項(xiàng)目。WeWork 獲得 20 億美元戰(zhàn)略融資由 SoftBank Capital（軟銀）投資。WeWork，成立于 2010 年，公規(guī)模約為 5,000-10,000 人，總部位于 New York, NY。WeWork 是一家聯(lián)合辦公服務(wù)提供商，致力 于構(gòu)建全球辦公空間網(wǎng)絡(luò)，助力不同公司共同成長(zhǎng)。公司服務(wù)網(wǎng)絡(luò)龐大，在全球 22個(gè)國(guó)家、超過(guò) 74 個(gè)城市，擁有 274 個(gè)辦公地點(diǎn)和 256,000+的會(huì)員。目前，WeWork宣布成立 The We Company，

9、并設(shè)立 WeWork、Welive 和 WeGrow 業(yè)務(wù)線。Bird 獲得 3 億美元 C+輪融資由 Fidelity Ventures 投資。Bird 成立于 2017 年，公司規(guī)模約為 250-500 人，總部 位于 Santa Monica, CA。Bird 是一家共享電動(dòng)滑板車(chē)運(yùn)營(yíng)商，開(kāi)辟了共享出行領(lǐng)域 里的一條“新賽道”。與共享單車(chē)的運(yùn)營(yíng)模式相似，用戶通過(guò)其 APP 解鎖電動(dòng)滑板 車(chē)，便能以最高 15 英里/小時(shí)的速度到達(dá)目的地。Fractal Analytics 擬完成 2 億美元戰(zhàn)略融資由 Apax Parteners 投資。Fractal Analytics 成立于 2000

10、 年，公司規(guī)模約為 1,000-5,000 人，總部位于 Jersey City, NJ。Fractal Analytics 是一家人工智能數(shù)據(jù)分析公 司，主要利用人工智能和深度學(xué)習(xí)技術(shù)來(lái)分析企業(yè)的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，繼而幫助企業(yè)做出 更好的決策。目前，F(xiàn)ractal Analytics 已經(jīng)和多家世界 500 強(qiáng)企業(yè)達(dá)成了戰(zhàn)略分析 合作伙伴關(guān)系。360 企業(yè)安全獲得 9 億元 B 輪融資目前投資方未披露。360 企業(yè)安全成立于 2017 年，總部位于北京，是中國(guó)企業(yè)級(jí)網(wǎng) 絡(luò)安全市場(chǎng)的領(lǐng)軍者，專注于為政府和企業(yè)提供新一代網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)品和服務(wù)的綜合 型。公司以以“數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)安全”為核心，創(chuàng)新建立了新一代協(xié)同防

11、御體系，全面涵 蓋大數(shù)據(jù)安全分析、網(wǎng)關(guān)安全、終端安全、網(wǎng)站安全、移動(dòng)安全、云安全、無(wú)線安 全、數(shù)據(jù)安全、代碼安全等全領(lǐng)域安全產(chǎn)品及解決方案。目前，公司已經(jīng)擁有中央 部委和大型央企在內(nèi)的超百萬(wàn)家企業(yè)級(jí)客戶。優(yōu)點(diǎn)科技得 7 億元 B 輪融資由阿里巴巴投資。優(yōu)點(diǎn)科技成立于 2014 年，總部位于廣東，是一家專注于智能門(mén)鎖 及其他 IoT 智能家居產(chǎn)品的物聯(lián)網(wǎng)服務(wù)平臺(tái)。公司致力于打造一個(gè)行業(yè)領(lǐng)先、體驗(yàn) 獨(dú)特的智能家居生態(tài)系統(tǒng)。除了智能鎖產(chǎn)品之外，公司深耕于智能衛(wèi)浴、智能廳室 以及智能廚房這三個(gè)領(lǐng)域。目前，優(yōu)點(diǎn)科技招商總額過(guò)億，在全國(guó)擁有 330 余個(gè)代 理商。影譜科技得 6.8 億元戰(zhàn)略融資由中金公司

12、，建設(shè)銀行，步長(zhǎng)家族母基金等多家機(jī)構(gòu)投資。影譜科技成立于 2009 年， 總部位于北京，是一家國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的可視化信息技術(shù)服務(wù)商，聚焦于 AI+大文娛產(chǎn)。公 司憑借其在計(jì)算機(jī)視覺(jué)、視頻結(jié)構(gòu)化、深度學(xué)習(xí)、大數(shù)據(jù)、視頻廣告投放、網(wǎng)絡(luò)視 頻互動(dòng)技術(shù)等領(lǐng)域的獨(dú)特優(yōu)勢(shì)，向互聯(lián)網(wǎng)、影視、視頻等大文娛產(chǎn)業(yè)細(xì)分領(lǐng)域提供AI 影像場(chǎng)景商業(yè)化服務(wù)，為視頻產(chǎn)業(yè)鏈從產(chǎn)制源頭至渠道播出各個(gè)鏈條提供技術(shù)服 務(wù)產(chǎn)生增值收益。6 of 18產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告請(qǐng)務(wù)必閱讀正文之后的免責(zé)條款部分3.附錄：過(guò)去一周一級(jí)市場(chǎng)投融資全貌中美過(guò)去一周一級(jí)市場(chǎng)投融資項(xiàng)目 表 1：美國(guó)已披露金額的項(xiàng)目投資時(shí)間公司名稱成立時(shí)間業(yè)務(wù)行業(yè)領(lǐng)域地區(qū)投資輪次投資

13、金額(萬(wàn)美元)投資方2019.1.6Fractal Analytics2000人工智能數(shù)據(jù)分析 公司人工智能Jersey City, NJ戰(zhàn)略融資20000Apax Partners2019.1.6Boom Supersonic2014美國(guó)超音速飛機(jī)制 造商先進(jìn)制造Denver, COB 輪10000Emerson Collective, SunstoneVenture Capital Fund, Y Combinator Continuity, Caffeinated Capital, SV Angel2019.1.7Babyscripts母嬰數(shù)字2013健康護(hù)理 平臺(tái)醫(yī)療健康Washing

14、ton DCA+輪600飛利浦，StartUp Health，NueCura Partners2019.1.7Stardust2018區(qū)塊鏈游戲平臺(tái)區(qū)塊鏈Palo Alto, CA種子輪35MouseBelt2019.1.7Schrodinger1990藥物設(shè)計(jì)及生物技 術(shù)研發(fā)商醫(yī)療健康New York, NYE 輪8500Google Ventures, Bill &Melinda Gates Foundation, 啟 明創(chuàng)投，藥明康德, Deerfield, Baron Capital Management2019.1.7Miro精神疾病2013治療方案 研發(fā)公司醫(yī)療健康San Fran

15、cisco,種子CA輪520Baseline Ventures, FelicisVentures2019.1.7Sojournix2016臨床階段醫(yī)療健制藥公司康Waltham, MAC 輪4400RA Capital Management,Boxer Capital of the Tavistock Group, Frazier HealthcarePartners, Venrock HealthcareCapital Partners, Janus Henderson Investors2019.1.7Team Envyus2007電競(jìng)俱樂(lè)部游戲Charlotte, NCA 輪2000N/

16、A2019.1.7Tidelift2017幫助開(kāi)發(fā)人員高效企業(yè)服Boston, MAB 輪2500General Catalyst, Foundry人工智能種子輪2019.1.8FrequencyTherapeutics2015耳科醫(yī)療服務(wù)提供 商醫(yī)療健康Woburn, MAB 輪4200Taiwania capitalManagement, Axil capital,Yonjin capital, DF Investments, Polaris Founders capital, Alexandria Venture使用開(kāi)源務(wù)Group, Matthew Szulik技術(shù)公司2019.1.7

17、StructionSite2016智能建筑CEMEX Ventures, Social管理軟件Oakland, CA150Starts, WND Ventures,供應(yīng)商O(píng)bayashi Corporation7 of 18請(qǐng)務(wù)必閱讀正文之后的免責(zé)條款部分產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告Investment, CoBro Ventures, Korea Investment Partners2019.1.8Stelexis2017癌癥治療醫(yī)療健康New York, NYA 輪4300Deerfield醫(yī)療健康McLean, VAC 輪1000Bessemer Venture Partners,Columbia C

18、apital, Blue Heron Capital, California Health CareFoundationTherapeutics公司基于云的 患者匹配2019.1.8Verato2012和主索引技術(shù)提供商細(xì)胞治療2019.1.8Cabaletta Bio2017及生物醫(yī)藥公司醫(yī)療健Radnor, PAB 輪5000Deerfield ManagementCompany, Boxer Capital of Tavistock Group, Redmile2019.1.8Humatics2015協(xié)作機(jī)器人研發(fā)商2019.1.8LendingFront2014為銀行和其他金融 機(jī)構(gòu)提

19、供 小型企業(yè) 貸款軟件 平臺(tái)康Group, Cormorant Capital,Adage Capital Management, 5AM Ventures機(jī)器人Waltham, MAA+輪Tenfore Holdings, BlackhornVentures, JCI Ventures, 2800Fontinalis Partners, AirbusVentures, Lockheed Martin Ventures, Presidio Ventures金融Newark, NJA 輪Information Venture Partners, Revel Partners, Newark400

20、Venture Partners, ContourVenture Partners無(wú)人零售解決方案 提供商人工智能Berkeley, CAA 輪1200Propel Venture Partners,Ridge Ventures, AbstractVentures, CommerceVentures, Founders Fund基因測(cè)序技術(shù)服務(wù) 平臺(tái)醫(yī)療健康Pleasanton, CAD+輪3500Meritech Capital, FidelityVentures, Wells Fargo互聯(lián)網(wǎng)廣告營(yíng)銷(xiāo)服 務(wù)商企業(yè)服務(wù)New York, NYPre-IPO3000Goldman Sachs

21、PrivateCapital Investing2019.1.8Grabango20162019.1.810 x Genomics20122019.1.8Innovid20072019.1.8Apollomics2016腫瘤治療創(chuàng)新生物醫(yī)療健制藥研發(fā)康 公司Foster City,CaliforniaB 輪10000招銀國(guó)際, 粵民投, 中南弘遠(yuǎn)佳辰資本, 磐霖資本, 險(xiǎn)峰旗 云, 奧博資本2019.1.8RainFocus2013事件型營(yíng)企業(yè)服銷(xiāo)平臺(tái)務(wù)Lehi, Utah戰(zhàn)略融資4000JMI Equity2019.1.8GreenLightBiosciences2008基于 RNA的農(nóng)藥應(yīng)

22、 用解決方 案供應(yīng)商農(nóng)業(yè)Medford, MAE 輪5000S2G Ventures, Baird Capital,Blue I/O, Continental GrainCompany, Tao Capital8 of 18請(qǐng)務(wù)必閱讀正文之后的免責(zé)條款部分產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告Partners, Alexandria Venture Investments針對(duì)外周動(dòng)脈疾病 的侵入性 的醫(yī)療器 械供應(yīng)商醫(yī)療健康Sunnyvale, CA戰(zhàn)略融資6000Deerfield Management,Seroba Life Sciences,MedTech Venture Partners2019.1.8PQ B

23、ypassKeros20092019.1.8Therapeutics2016神經(jīng)肌肉疾病治療 研發(fā)商醫(yī)療健康Lexington, MAB 輪2300Pontifax, Arkin Bio Ventures,Partners Innovation Fund, Medison Pharma, GlobalHealth Sciences Fund (GHS)2019.1.9NeoSensory觸覺(jué)可穿2015戴設(shè)備研 發(fā)公司硬件Palo Alto, CAA 輪1000Excel Venture Management,DigiTx Partners, True Ventures, Tao Capita

24、l2019.1.9Headset2015醫(yī)用大麻零售數(shù)據(jù)醫(yī)療健Seattle, WAA+輪1200Poseidon Asset Management,居融資決方案供應(yīng)商務(wù)融資分析軟件提供商康A(chǔ)FI Capital Partners聯(lián)合辦公房產(chǎn)家戰(zhàn)略2019.1.9WeWork2010空間服務(wù)New York, NY200000SoftBank Capital提供商2019.1.9Olo外賣(mài)訂餐消費(fèi)升戰(zhàn)略2005New York, NY1800Tiger Global Management平臺(tái)企業(yè)級(jí)法 律管理解級(jí)企業(yè)服融資戰(zhàn)略2019.1.9Onit2011Houston, TX20000K1

25、Investment Management2019.1.9TaxJar2013電商銷(xiāo)售稅收合規(guī)企業(yè)服軟件供應(yīng)務(wù) 商Boston, MA戰(zhàn)略融資6000Insight Venture Partners2019.1.10NapaJen Pharma新型免疫2004療法生物 醫(yī)藥公司醫(yī)療健康Burlingame, CAC 輪1240INCJ, Mitsui & Co. GlobalInvestment, P&E Directions Inc2019.1.10Bird共享電動(dòng)2017滑板車(chē)運(yùn) 營(yíng)商消費(fèi)升級(jí)Santa Monica,CAC+輪30000Fidelity Ventures2019.1.10

26、Managed By Q2014智能辦公管家服務(wù) 商企業(yè)服務(wù)New York, NYC+輪2500RRE, Google Ventures, DivCoWest, Oxford Properties2019.1.10Bowery Valuation商業(yè)地產(chǎn)2015評(píng)估服務(wù) 提供商金融New York, NYA 輪1200Builders VC, Navitas Capital,Camber Creek, Fika Ventures, Corigin Ventures2019.1.10ThreeKit基于2005AR/VR 及3D 的產(chǎn)企業(yè)服務(wù)Chicago, IL種子輪1000Godard A

27、bel9 of 18產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告請(qǐng)務(wù)必閱讀正文之后的免責(zé)條款部分品配置和可視化平 臺(tái)研發(fā)公 司輕量級(jí)電動(dòng)機(jī)開(kāi)發(fā) 商生產(chǎn)制造Austin, TXA 輪180Cottonwood Technology Fund(CTF)全球保溫包裝可持 續(xù)設(shè)計(jì)解 決方案提 供商生產(chǎn)制造Richmond, VAB 輪225Revolution Growth, HarbertGrowth Partners, Arborview Capital, Tao Capital Partners, SJF Ventures2019.1.10Infinitum Electric20162019.1.10TemperPack201

28、52019.1.11Zan Compute2014建筑智能人工智管理平臺(tái)能Santa Clara, CA種子輪100Bobrick Washroom EquipmentInc軟件工程訓(xùn)服務(wù)商教育培San Ramon, CAB 輪3000Bedrock Capital, Vy Capital,Google Ventures, GGVCapital, Y Combinator, Sound Ventures用服務(wù)商2019.1.11Lambda School2017師編程培訓(xùn)2019.1.11OneLogin企業(yè)云應(yīng)企業(yè)服2009務(wù)San Francisco,CAD 輪10000Greenspri

29、ng Associations,Charles River Ventures, ScaleVenture Partners2019.1.11Black DiamondTherapeutics2017癌癥治療藥物研發(fā) 公司醫(yī)療健康Cambridge, MAB 輪8500New Enterprise Associates,RA Capital Management,NexTech Invest汽車(chē)數(shù)字底盤(pán)生產(chǎn) 商汽車(chē)交通Woburn, MAD 輪11500Franklin Templeton. Microsoft,Bridgestone, Qualcomm, World InnovationLab

30、, NewView Capital, Eileses Capital企業(yè)管理軟件開(kāi)發(fā) 公司企業(yè)服務(wù)New York, NYB 輪1500Aquiline Technology Growth(ATG), Edison Partners同城快遞物流運(yùn)公司輸San Francisco,戰(zhàn)略CA融資10000N/A2019.1.11ClearMotion20092019.1.11GAN Integrity20042019.1.11Postmates20112019.1.11Decisiv2001客戶關(guān)系企業(yè)服醫(yī)療健康務(wù)管理平臺(tái)美國(guó)罕見(jiàn)2019.1.11Apic Bio2017病基因診療機(jī)構(gòu)2019.1

31、.11Piano2010媒體營(yíng)銷(xiāo)軟件開(kāi)發(fā)公司2019.1.11Crossbeam2018企業(yè)智能協(xié)同平臺(tái)供應(yīng)商Glen Allen, VA務(wù)C 輪3000Kayne PartnersMorningside Venture, Alpha-1Cambridge, MAA 輪4000Project, A1ATD Investors,ALS Investment Fund企業(yè)服New York, NYB 輪2200Updata Partners企業(yè)服Philadelphia,種子335Uncork Capital, First RoundCapital, Village Global, Slack務(wù)P

32、A輪Fund10 of 18請(qǐng)務(wù)必閱讀正文之后的免責(zé)條款部分金屬材料生產(chǎn)制生產(chǎn)商造產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告Breakthrough Energy服務(wù)平臺(tái)康2019.1.12Boston Metal2012Woburn, MAA 輪2000Ventures, Prelude Ventures,The Engine移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)企業(yè)服種子2019.1.12Open Garden2011Oakland, CA200N/A共享平臺(tái)務(wù)輪2019.1.12First Stop Health遠(yuǎn)程醫(yī)療醫(yī)療健2011Chicago, ILA 輪650Joe Mansueto, Rich Gallun房地產(chǎn)中介服務(wù)機(jī) 構(gòu)房產(chǎn)家居P

33、hiladelphia,PA種子輪450Ben Franklin Capital Partners,Admiral Capital Group, IraLubert基于云的貸款評(píng)估 服務(wù)平臺(tái)房產(chǎn)家居Boston, MA種子輪300Spark Capital, Boston SeedCapital2019.1.12Houwzer20152019.1.12Reggora20162019.1.13CrowdAnalytix2012人工智能人工智公司能Sunnyvale, CA戰(zhàn)略融資4000Macnica數(shù)據(jù)來(lái)源：TechCrunch、Reuters、VentureBeat、BusinessWire

34、、國(guó)泰君安證券研究表 2: 美國(guó)未披露金額的項(xiàng)目AZ2019.1.9RoadOne IntermodalLogistics2013聯(lián)運(yùn)物流服務(wù)提供物流運(yùn)輸 商Randolph,MA戰(zhàn)略融資Nonantum Capital Partners投資時(shí)間公司名稱成立時(shí)間業(yè)務(wù)行業(yè)領(lǐng)域地區(qū)投資輪次投資方2019.1.8AbleTo2008技術(shù)輔助式行為醫(yī)New York,醫(yī)療健康戰(zhàn)略融資Optum Ventures學(xué)提供商N(yùn)Y2019.1.8Annexus2006退休養(yǎng)老金解決方Scottsdale,金融戰(zhàn)略融資Blackstone案提供商2019.1.8Forefront Telecare2010遠(yuǎn)程行

35、為醫(yī)學(xué)提供醫(yī)療健康Novato, CASpring Lake Equity Partners,A 輪商Ziegler Link Age Fund自動(dòng)駕駛2019.1.9Aurora2016技術(shù)研發(fā)人工智能Palo Alto, CA戰(zhàn)略融資Sequoia Capital商2019.1.9Cedar GateTechnologies2014醫(yī)療信息化服務(wù)商醫(yī)療健康Greenwich,CT戰(zhàn)略融資Ascension Ventures2019.1.10Jarvik Heart1988心臟治療設(shè)備開(kāi)發(fā)醫(yī)療健康New York,NY戰(zhàn)略融資BIRD Foundation公司Bridge Financial

36、2019.1.102015投資管理軟件平臺(tái)金融Chicago, ILA 輪Fintop Capital, MissionOG, UMBBanks corporate ventureTechnology供應(yīng)商group工業(yè)管理2019.1.11LiquidFrameworks2001軟件開(kāi)發(fā)企業(yè)服務(wù)Houston, TX戰(zhàn)略融資Luminate Capital Partners公司11 of 18產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告請(qǐng)務(wù)必閱讀正文之后的免責(zé)條款部分軍用醫(yī)療開(kāi)發(fā)醫(yī)療健康A(chǔ)nderson, SC商戰(zhàn)略融資Guardian Capital Partners賬戶獲取 臺(tái)金融SanFrancisco,CA戰(zhàn)略融資

37、Quovo式飲造商消費(fèi)升級(jí)Reston, VAA 輪Keurig Dr Pepper (KDP)咨詢供應(yīng)企業(yè)服務(wù)Houston, TX商戰(zhàn)略融資Century Equity Partners2019.1.11Tactical Medical2003用品Solutions2019.1.11Plaid金融2012信息 平2019.1.11LifeFuels便攜2014料制2019.1.11Rimkus Consulting司法1983服務(wù)Group2019.1.13Laird Superfood超級(jí)2015食品公司食品飲料Sisters, OR戰(zhàn)略融資WeWork China數(shù)據(jù)來(lái)源：TechCr

38、unch、Reuters、VentureBeat、BusinessWire、國(guó)泰君安證券研究表 3: 中國(guó)已披露金額的項(xiàng)目投資時(shí)間公司名稱成立時(shí)間業(yè)務(wù)行業(yè)領(lǐng)域地區(qū)投資輪次投資金額(萬(wàn)元)投資方2019.1.7360 企業(yè)安全企業(yè)級(jí)安全軟2017硬件與安全服務(wù)提供商企業(yè)服務(wù)北京B 輪90000未披露2019.1.7影譜科技2009原生影像互動(dòng)平臺(tái)文娛傳媒北京戰(zhàn)略融資68000中金公司,建設(shè)銀行,步長(zhǎng)家族母基金2019.1.7熊?chē)?guó)寶體育2017羽毛球培訓(xùn)機(jī)構(gòu)體育健身北京天使輪1000如意科技2019.1.7博瑞生物醫(yī)藥新藥、原料藥2001和制劑研發(fā)生產(chǎn)商醫(yī)療健康江蘇Pre-IPO55000紅杉資本

39、中國(guó),弘暉資本,廣發(fā)乾和2019.1.7妙手醫(yī)生2015醫(yī)患關(guān)系及用藥管理平臺(tái)醫(yī)療健康北京C+輪50000星界資本,紅杉資本中國(guó),2019.1.7智云健康2014慢病服務(wù)與健康管理平臺(tái)醫(yī)療健康浙江C 輪67567LB Investment,IDG 資本,美年大健康,中金資本,中電 健康基金,天士力控股集團(tuán), 平安創(chuàng)新投資基金,Samsung Ventures2019.1.7好汽配2008汽配行業(yè) B2B交易平臺(tái)汽車(chē)交通上海C 輪40540時(shí)代資本,DCM 中國(guó),XVC,SIG 海納亞洲創(chuàng)投 基金,俄羅斯投資人 Yuri Milner,Access Industries農(nóng)業(yè)種植管理果蔬供 務(wù)商供

40、銷(xiāo)e 家,宜信新金融產(chǎn)業(yè)投資基金2019.1.8中農(nóng)普惠金服2016系統(tǒng)及應(yīng)鏈服2019.1.8完美數(shù)聯(lián)智慧校園2018服務(wù)平臺(tái)農(nóng)業(yè)北京Pre-A 輪4000生活服務(wù)北京戰(zhàn)略融資25000螞蟻金服12 of 18產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告請(qǐng)務(wù)必閱讀正文之后的免責(zé)條款部分大票零擔(dān)網(wǎng)絡(luò)務(wù)商物流運(yùn)輸江蘇Pre-A+輪10000賽富投資基金研發(fā)硬件浙江A 輪10135華創(chuàng)資本,洪泰基金,新松投2019.1.8聚盟2017運(yùn)營(yíng)服2019.1.8太若科技AR 眼鏡2017商2019.1.8鳳凰智信網(wǎng)絡(luò)借20162019.1.8知識(shí)力賦能教20162019.1.8大猩猩科技集團(tuán)視頻分20012019.1.9綠水股份環(huán)保裝

41、19962019.1.9守辭電競(jìng)電競(jìng)教2018商2019.1.9eBrain金融行2015智能技 商2019.1.10Akulaku海外分期2015貸信息中介平臺(tái)育培訓(xùn) 機(jī)構(gòu)析技術(shù) 研發(fā)公司備研發(fā) 及制造商育服務(wù)業(yè)人工 術(shù)提供購(gòu)物 電商平臺(tái)保障性住房智服務(wù)支 撐平臺(tái)2013O2O務(wù)平臺(tái)資,愛(ài)奇藝,順為資本金融北京戰(zhàn)略融資20000和信貸教育培訓(xùn)廣東天使輪400N/A人工智能臺(tái)灣D 輪10135SBI Holdings環(huán)保浙江戰(zhàn)略融資2000未披露游戲安徽天使輪500N/A金融北京Pre-A 輪1700聯(lián)想之星，線性資本金融廣東D 輪67567螞蟻金服房產(chǎn)家居北京天使輪450未披露汽車(chē)交通廣東B

42、 輪10000朗盛投資,展?jié)赏顿Y銷(xiāo)商電子商務(wù)上海A 輪3000德商資本,聯(lián)創(chuàng)資本,匯翮投資,個(gè)人投資者O2O服務(wù)平臺(tái)生活服務(wù)福建C 輪30000海爾資本,IDG 資本,普華資2019.1.102019.1.10樂(lè)開(kāi)花集群車(chē)寶2016能管理直營(yíng)連鎖 汽車(chē)服2019.1.10龍米農(nóng)業(yè)2015糧食產(chǎn)2019.1.10好慷在家家庭保潔20142019.1.10利和興智能手機(jī)2006設(shè)備及柔檢測(cè)性設(shè) 備制造商2019.1.10BTM 貝爺2018電子煙產(chǎn)品研發(fā)生產(chǎn)銷(xiāo)售公 司2019.1.10豌豆思維2016少兒數(shù)學(xué)思維教育品牌腫瘤和特藥領(lǐng)式醫(yī)療 管理公司生產(chǎn)制造廣東戰(zhàn)略融資12800本遠(yuǎn)致富海,同創(chuàng)偉業(yè)

43、生產(chǎn)制造廣東戰(zhàn)略融資5000錢(qián)屋株式會(huì)社教育培訓(xùn)廣東A 輪10135DCM 中國(guó),創(chuàng)新工場(chǎng)中電中金基金，鼎暉投資，騰訊產(chǎn)業(yè)共贏基金，斯道資本，IDG 資本，F(xiàn)-Capital企業(yè)服務(wù)平臺(tái)未披露2019.1.10思派網(wǎng)絡(luò)2014域整合2019.1.11企業(yè)幫一站式20182019.1.11優(yōu)點(diǎn)科技智能門(mén)鎖2014防領(lǐng)域物及安聯(lián)網(wǎng) 服務(wù)平臺(tái)醫(yī)療健康北京D 輪40000Prime企業(yè)服務(wù)上海天使輪2000物聯(lián)網(wǎng)廣東B 輪70000阿里巴巴13 of 18產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告請(qǐng)務(wù)必閱讀正文之后的免責(zé)條款部分2019.1.11盒子空間2017店2019.1.11朝聚醫(yī)療眼科醫(yī)療2014旅游戶外浙江A 輪2000

44、淺石創(chuàng)投,唯獵資本醫(yī)療健康北京B 輪40000蘭馨亞洲,融匯資本年輕人住宿酒連鎖 機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)來(lái)源：TechCrunch、Reuters、VentureBeat、BusinessWire、國(guó)泰君安證券研究表 4: 中國(guó)未披露金額的項(xiàng)目投資時(shí)間公司名稱成立時(shí)間業(yè)務(wù)行業(yè)領(lǐng)域地區(qū)投資輪次投資金額投資方2019.1.6華來(lái)科技2009智能安防家具產(chǎn)品產(chǎn)銷(xiāo) 商人工智能天津戰(zhàn)略融資N/A瑞勝資本，有孚創(chuàng)投2019.1.6騰順實(shí)業(yè)2015物業(yè)開(kāi)發(fā)及公路工程建 筑承包商房產(chǎn)家居廣東戰(zhàn)略融資N/A新城市2019.1.7衡道醫(yī)學(xué)2011腫瘤診療服務(wù)提供商醫(yī)療健康上海戰(zhàn)略融資N/A美國(guó)中經(jīng)合集團(tuán)2019.1.7博思通高

45、能數(shù)學(xué)2014數(shù)學(xué)教育機(jī)構(gòu)教育培訓(xùn)河南種子輪百萬(wàn)元人民幣個(gè)人投資者2019.1.7ASK 動(dòng)畫(huà)2013原創(chuàng)動(dòng)漫創(chuàng)作提供商文娛傳媒北京A+輪千萬(wàn)級(jí)人民幣三千資本,愛(ài)奇藝2019.1.7熊貓車(chē)服2015一站式汽車(chē)生活服務(wù)平 臺(tái)汽車(chē)交通四川戰(zhàn)略融資N/A巨人金服2019.1.7醫(yī)麥客2016生物醫(yī)藥自媒體分享平 臺(tái)文娛傳媒上海天使輪數(shù)百萬(wàn)人民幣羽偌生物,衍禧堂孵化器2019.1.7深藍(lán)航天2016商業(yè)航天領(lǐng)域液體運(yùn)載 火箭產(chǎn)品研 發(fā)商先進(jìn)制造北京種子輪數(shù)千萬(wàn)人民幣順為資本，險(xiǎn)峰長(zhǎng)青，知卓資本,燕清 傳播2019.1.7圖鴨科技2016圖片及視頻文件壓縮服 務(wù)提供商企業(yè)服務(wù)安徽A 輪數(shù)千萬(wàn)人民幣金沙江

46、創(chuàng)投,新進(jìn)創(chuàng)投,祥峰投資,MFund 魔量資本,寧波拉爾 夫創(chuàng)投,天使灣創(chuàng)投2019.1.7航天智控2010設(shè)備運(yùn)維工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平 臺(tái)生產(chǎn)制造北京A 輪數(shù)千萬(wàn)人民幣啟賦資本,銀杏谷資本2019.1.7懶龍龍2016蛋品產(chǎn)業(yè)服務(wù)商食品飲料上海Pre-A 輪數(shù)千萬(wàn)人民幣君上資本,星瀚資本2019.1.8融慧金科2016金融風(fēng)控解決方案提供 商金融北京A+輪千萬(wàn)級(jí)美元華創(chuàng)資本2019.1.8中慧元通2015疫苗研發(fā)生產(chǎn)商醫(yī)療健康江蘇A 輪N/A高特佳投資14 of 18產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告請(qǐng)務(wù)必閱讀正文之后的免責(zé)條款部分人工智能安防解決方案 提供商人工智能北京Pre-A 輪數(shù)千萬(wàn)人民幣IDG 資本,高捷資本,

47、2019.1.8澎思科技20182019.1.8啟盟科技20172019.1.8朗賢輕量化20132019.1.8五株科技PCB20002019.1.8王飽飽20162019.1.8每刻報(bào)銷(xiāo)企業(yè)2015理 Sa物業(yè)管理系統(tǒng)開(kāi)發(fā)商汽車(chē)輕量化 模具生產(chǎn)商制造一 站式服務(wù)商 麥片零售品牌費(fèi)用管aS 云 平臺(tái)上古資本,洪泰基金房產(chǎn)家居廣東Pre-A 輪千萬(wàn)級(jí)人民幣尚東創(chuàng)投汽車(chē)交通江蘇B+輪N/A辰韜資本,興韜投資生產(chǎn)制造廣東Pre-IPO數(shù)千萬(wàn)人民幣盈科資本食品飲料浙江天使輪千萬(wàn)級(jí)人民幣凱泰資本,德迅投資企業(yè)服務(wù)浙江戰(zhàn)略融資N/A博將資本2019.1.8張量無(wú)限2018人工智能算法工具與平 臺(tái)研究服務(wù)

48、 商人工智能北京天使輪數(shù)百萬(wàn)人民幣Plug and Play2019.1.8凱瑞英20152019.1.8百卉花藝20052019.1.9源創(chuàng)優(yōu)品20172019.1.9道遠(yuǎn)課堂互聯(lián)2016環(huán)保工程設(shè)備研發(fā)商茶花生產(chǎn)及 銷(xiāo)售商社區(qū)團(tuán)購(gòu)平 臺(tái)網(wǎng)高考 教育品牌China，啟迪種子環(huán)保北京A 輪N/A武岳峰資本農(nóng)業(yè)福建戰(zhàn)略融資N/A盈峰控股電子商務(wù)廣東天使輪百萬(wàn)元人民幣未披露教育培訓(xùn)北京A+輪千萬(wàn)級(jí)人民幣新進(jìn)創(chuàng)投電競(jìng)數(shù)據(jù)分析及運(yùn)營(yíng)公 司游戲廣東天使輪千萬(wàn)級(jí)人民幣第一商務(wù)控股,海創(chuàng)會(huì)資本,光原娛樂(lè)第三方廣告安全驗(yàn)證公 司企業(yè)服務(wù)上海B 輪N/A未披露激光雷達(dá)研發(fā)商先進(jìn)制造北京B+輪N/A達(dá)泰資本,凱思博投資，凱輝汽車(chē)基金，IDG 資本，順為資本少兒英語(yǔ)啟蒙機(jī)構(gòu)教育培訓(xùn)北京Pre-A