中國(guó)1年內(nèi)消費(fèi)的面粉總量

1、中國(guó)一年內(nèi)消費(fèi)的面粉總量目前全國(guó)平均小麥消費(fèi)量在 1.15 億噸左右。中國(guó)是世界上最大的小麥生產(chǎn)國(guó)、消費(fèi)國(guó)，近年來(lái)中國(guó)小麥產(chǎn)量約90%加工成面粉。2022 年我國(guó)小麥產(chǎn)量 11495 萬(wàn)噸，2022 年上半年小麥產(chǎn)量超過(guò) 2022 年同期，實(shí)現(xiàn)連續(xù)七年增產(chǎn)，保持連續(xù)增加勢(shì)頭。面粉是一種由小麥磨成的粉末。按面粉中蛋白質(zhì)含量的多少，可以分為高筋面粉、中筋面粉、低筋面粉及無(wú)筋面粉。面粉小麥粉是中國(guó)北方大局部地區(qū)的主食。面粉作為人們根底食品的核心組成，被不斷應(yīng)用在掛面、饅頭、水餃、面包、便利面和眾多食品中。我國(guó)的面粉行業(yè)自市場(chǎng)化以來(lái)，由于民營(yíng)、外資、合資、股份制等多種經(jīng)濟(jì)成分的進(jìn)入,以及國(guó)有面粉企業(yè)的

2、改制，依靠企業(yè)自身的力氣在愈來(lái)愈劇烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中逐步進(jìn)展壯大并完善起來(lái)，目前已進(jìn)入到進(jìn)展速度加快時(shí)期。2022 年我國(guó)面粉產(chǎn)量達(dá) 8695 萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng) 9.55%，截止 2022 年 6 月底，我國(guó)面粉產(chǎn)量超過(guò) 4505 萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng) 17.43%。面粉消費(fèi)用戶可以分為工業(yè)食品企業(yè)、非工業(yè)食品企業(yè)、伙食團(tuán)體、居民家庭四大類。第一類用戶大都承受專用面粉，其次類和第三類用戶承受專用面粉的比例逐年增大，尤其是非工業(yè)食品企業(yè)占城市市場(chǎng)消費(fèi)總量的一半以上，專用面粉市場(chǎng)潛力巨大。2022 年:76451 千噸,2022 年:78130 千噸,2022 年 79743 千噸2022-2022 年中國(guó)小

3、麥粉(面粉)市場(chǎng)爭(zhēng)辯及將來(lái)進(jìn)展趨勢(shì)報(bào)告小麥粉(噸)地區(qū)12 月產(chǎn)量 1-12 月止累計(jì) 12 月同比增長(zhǎng)(%)累計(jì)同比增長(zhǎng)(%)全國(guó)12,653,752132,045,792-2.914.17北京98,356718,69726.7238.73天津33,352390,3152.0415.59河北922,3408,929,573-8.761.28山西27,660273,636-15.61.12內(nèi)蒙古74,238960,689-6.34-12.43遼寧59,719427,80995.9546.85吉林2,27719,758222.5253.88黑龍江74,769711,684-17.091.42上海

4、14,771154,752-26.35-10.23江蘇807,6829,677,4906.767.76浙江52,299567,928-4.4-3.36安徽1,610,71613,699,041-4.083.16福建104,2571,245,3481.217.86山東1,906,75824,015,222-6.39-1.3河南5,203,77152,437,9340.557.81湖北356,9573,892,595-33.39-7.56湖南17,225243,120-18.39-1.03廣東249,9422,570,87418.9111.26廣西24,665288,0625.7215.11海南7

5、535,48666.59-7.85重慶11,19693,18736.6528.27四川170,1582,112,765-19-6.51貴州2,63933,46527.860.37云南6,35578,115-23.431.62西藏3,00122,273100.07106.5陜西500,1525,232,502-0.9712.54甘肅123,6851,393,292-22.4-17.62青海9,71379,20825.225.3寧夏72,046490,53869.8729.84疆112,3021,280,433-3.66-2.26估量 2022 年面粉消費(fèi)總量 7974.3 萬(wàn)噸，較上年增長(zhǎng) 2.

6、06%。其中，食物消費(fèi) 7412萬(wàn)噸，較上年增長(zhǎng) 0.51%；飼料消費(fèi)總量 493.6 萬(wàn)噸，較上年增長(zhǎng) 32%。表 2 中國(guó)糧食的生產(chǎn)與供需平衡表(2022,11單位：萬(wàn)噸2022 年，我國(guó)面粉加工企業(yè)有 6061 家，虧損企業(yè) 242 家，企業(yè)虧損總額 13.19億元。2022 年，我國(guó)面粉產(chǎn)量為 1.41 億噸，同 2022 年相比增長(zhǎng)了 6.9%。2022年度2022/112022/122022/132022/14面積(千公頃)109,876110,573111,205111,952產(chǎn)量545,658571,210589,583601,937單產(chǎn)(Kg/Ha)4,9665,1665,3

7、025,377主糧產(chǎn)量488,234511,297530,881536,128大麥1,9682,0732,1761,897其他55,45657,84056,52663,912期初(4/30)22,63621,86721,98824,081產(chǎn)量54,56657,12158,95860,194國(guó)內(nèi)供給77,20278,98880,94684,275進(jìn)口5379651,4181,489總供給77,73979,95382,36485,763口糧消費(fèi)28,04928,72329,22229,788農(nóng)村家庭11,91611,12810,5369,955城鎮(zhèn)家庭7,7908,0558,8149,330在外消

8、費(fèi)8,3429,5409,87110,503工業(yè)消費(fèi)7,1557,6518,0018,985深加工消費(fèi)3,1033,4333,6754,227釀造消費(fèi)4,0514,2184,3264,759飼料產(chǎn)量23,22424,40224,10524,466糧食副產(chǎn)品6,0416,3696,4566,539飼料凈消費(fèi)17,18318,03217,64917,927種子1,3111,3071,2941,268損失2,0992,1592,0592,144國(guó)內(nèi)總消費(fèi)55,79657,87258,22560,113出口759358100總消費(fèi)55,87257,96658,28360,213期末庫(kù)存(5/1)21,

9、86721,98824,08125,551安全系數(shù)(%)39.1937.9941.3642.50小麥期末5,1373,9414,1714,151安全系數(shù)43.9429.9034.2233.99玉米期末3,4575,1666,4907,728安全系數(shù)19.6228.6433.1037.82水稻期末8,2318,7488,7338,873安全系數(shù)42.3244.3542.0842.85大麥期末62.68126.8680.22102.23安全系數(shù)14.9332.9717.3021.89年，面粉行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題突出，效益整體較差成為了面粉行業(yè)最為突出的問(wèn)題， 特別是一些中小型面粉加工企業(yè)，由于資金缺乏

10、、銷路不順等問(wèn)題瀕臨倒閉。 國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)增速放緩、加工行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩以及終端需求乏力，面粉加工行業(yè)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)難度較大，國(guó)內(nèi)小麥?zhǔn)袌?chǎng)價(jià)格的明顯下跌使得其對(duì)面粉市場(chǎng)價(jià)格的支撐作用減弱， 面粉市場(chǎng)行情未有明顯下跌更多的是源于麩皮市場(chǎng)價(jià)格的大幅下跌，面粉加工企業(yè)“兩頭”擠壓格局并未改觀，面粉加工企業(yè)整體處于虧損格局。當(dāng)下具備生產(chǎn)專用粉力量的小麥加工企業(yè)，普遍存在產(chǎn)能缺乏或滯后現(xiàn)象，市場(chǎng)上的專用粉供不應(yīng)求。面粉加工行業(yè)正漸漸由原來(lái)的生產(chǎn)型向銷售型、效勞型、研發(fā)型轉(zhuǎn)變。面對(duì)當(dāng)前面粉行業(yè)現(xiàn)狀，企業(yè)應(yīng)盡可能避開單一的大規(guī)模生產(chǎn)和盲目的多元化進(jìn)展， 進(jìn)展專用面粉產(chǎn)品，同時(shí)做到節(jié)能、降耗來(lái)增加效益。針對(duì)中小企業(yè)進(jìn)展逆境

11、， 國(guó)家應(yīng)依據(jù)其實(shí)力賜予肯定政策和資金上的扶持，必要時(shí)引導(dǎo)大型面粉企業(yè)對(duì)小企業(yè)進(jìn)展兼并重組，或引導(dǎo)企業(yè)間進(jìn)展強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合。將來(lái)面粉行業(yè)將不斷走向行業(yè)整合。面粉加工企業(yè)走“市場(chǎng)細(xì)分、產(chǎn)品差異化”路線仍舊可行。近期國(guó)內(nèi)面粉市場(chǎng)表現(xiàn)仍顯疲態(tài)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，全國(guó)各地面粉加工企業(yè)的開機(jī)率均處在 50%以下的較低水平，使得面粉的市場(chǎng)供給量也相對(duì)較低，而在多數(shù)地區(qū)高溫天氣的影響下，其價(jià)格同樣也是處于相對(duì)較低的水平。不過(guò)，進(jìn)入 8 月下旬， 隨著天氣轉(zhuǎn)涼，以及為中秋、國(guó)慶“雙節(jié)”提前備貨，國(guó)內(nèi)面粉需求有所好轉(zhuǎn)， 面粉價(jià)格或?qū)⒊尸F(xiàn)穩(wěn)中趨強(qiáng)的走勢(shì)。估量以下幾點(diǎn)因素將使得將來(lái)的面粉市場(chǎng)迎來(lái)較為明顯的轉(zhuǎn)機(jī)。一是天氣漸漸轉(zhuǎn)涼，面

12、粉需求增加。前期華北、黃淮地區(qū)的連續(xù)高溫天氣使得當(dāng)?shù)孛娣垡约懊娣垲愌苌a(chǎn)品的消費(fèi)受到了明顯抑制。由于面粉高溫存放本錢 較高，大局部面粉企業(yè)均不敢大量囤庫(kù)。面粉廠或是降價(jià)銷售，或是停機(jī)限產(chǎn)。不過(guò)，據(jù)筆者了解，近期國(guó)內(nèi)的天氣尤其是華北、黃淮一帶將再次迎來(lái)較為集中的降水，高溫天氣的地區(qū)也將因此迎來(lái)較大幅度的降溫，而且立秋之后天氣已經(jīng) 漸漸轉(zhuǎn)涼，之前的高溫天氣對(duì)于面粉市場(chǎng)消費(fèi)的不利影響也將因此得到明顯改善。后面下游市場(chǎng)備貨量也將有所增加。二是開學(xué)季的接近，面粉剛需增加。依據(jù)以往閱歷來(lái)說(shuō)，隨著開學(xué)季的不斷接近，將來(lái)中高校集中開學(xué)對(duì)于面粉是會(huì)有著肯定的剛性需求，這勢(shì)必會(huì)對(duì)面粉市場(chǎng)整體需求產(chǎn)生利好影響，為面

13、粉價(jià)格上漲供給較為有力的支撐。特別是在一些大學(xué)較為集中的省市地區(qū)，由于學(xué)生人數(shù)浩大，這種剛需支撐將會(huì)顯得更加明顯。三是節(jié)日消費(fèi)促進(jìn)，面粉用量增加。除了開學(xué)季可以對(duì)面粉需求產(chǎn)生肯定的支撐作用，馬上迎來(lái)的 910 月份的節(jié)日消費(fèi)支撐也將刺激面粉的走貨量增加以及走貨速度加快。包括 9 月 3 日5 日的 小長(zhǎng)假以及中秋、國(guó)慶的長(zhǎng)假都將會(huì)對(duì)面粉市場(chǎng)的終端需求供給較為明顯的利好影響。其中中秋節(jié)的月餅備貨是面粉需求的強(qiáng)有力支持。所以根本是每年的這段時(shí)間面粉價(jià)格都將有所上行。綜上所訴，雖然目前國(guó)內(nèi)面粉市場(chǎng)仍處于一個(gè)較為低迷的狀態(tài)，但三大利好因素將會(huì)促使將來(lái)面粉市場(chǎng)迎來(lái)轉(zhuǎn)機(jī)。市場(chǎng)需求將進(jìn)入季節(jié)性旺季，大局部面

14、粉企業(yè)認(rèn)為，后市面粉價(jià)格會(huì)有肯定的上漲空間。另外，除了上述三點(diǎn)以外，面粉廠近期實(shí)行壓價(jià)收麥策略，其壓低的價(jià)位已經(jīng)無(wú)法符合大局部貿(mào)易商及農(nóng)戶的心理預(yù)期，因此后期上量很難維持正常開機(jī)消耗，使得在原料本錢上難以再獲得更多的利潤(rùn)空間，這樣在麩皮等副產(chǎn)品德情難有起色的狀況下，大局部面粉企業(yè)或?qū)⑻岣呙娣鄢鰪S價(jià)格來(lái)維持正常生產(chǎn)。五得利香雪 古船 河套 利生 金像 興旺利達(dá) LIDA半球皖王( 始建于 1989 年,中國(guó)制造 500 強(qiáng),最具市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力品牌之一,農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化國(guó)家重點(diǎn)龍頭企業(yè),五得利面粉集團(tuán) )2022 年中國(guó)面粉十大品牌排行榜( 中糧集團(tuán)旗下,曾獲中國(guó)名牌,遼寧省有名商標(biāo),遼寧省名牌產(chǎn)品, 農(nóng)業(yè)

15、產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)龍頭企業(yè),沈陽(yáng)香雪面粉股份 )( 曾獲中國(guó)名牌,北京有名商標(biāo),北京名牌,集面粉/食品生產(chǎn)/研發(fā)/ 貿(mào)易/效勞為一體的大型企業(yè),北京古船食品 )( 始于 1958 年,國(guó)家級(jí)高技術(shù)企業(yè),中華老字號(hào),內(nèi)蒙古有名商標(biāo), 內(nèi)蒙古恒豐食品工業(yè)(集團(tuán))股份 )( 曾獲中國(guó)名牌,山東省有名商標(biāo),山東名牌,山東省農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)龍頭企業(yè),十大面粉品牌,山東利生食品集團(tuán) )( 始創(chuàng)于上世紀(jì)30 年月加坡,國(guó)際知名品牌,面粉十大品牌,大型上市集團(tuán),南順香港集團(tuán)旗下,蛇口南順面粉 )( 曾獲中國(guó)名牌,高技術(shù)企業(yè),山東省有名商標(biāo),山東名牌,省級(jí)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)龍頭企業(yè),山東興旺面粉集團(tuán) )( 曾獲中國(guó)名牌,國(guó)內(nèi)

16、大型面粉加工企業(yè)之一,極具影響力的面粉品牌,天津利金糧油股份 )( 建于 1956 年,曾獲中國(guó)名牌,山東省有名商標(biāo),最具市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力品牌,農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)龍頭企業(yè),山東半球面粉 )( 中國(guó)名牌,安徽有名商標(biāo),安徽名牌,國(guó)家級(jí)重點(diǎn)龍頭企業(yè),安徽農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)龍頭企業(yè),安徽皖王面粉集團(tuán) )2022-2022 年中國(guó)面粉加工行業(yè)分析與進(jìn)展前景推測(cè)爭(zhēng)辯報(bào)告。由于經(jīng)濟(jì)危機(jī)影響并非短期可回暖，中國(guó) GDP 增速下滑，消費(fèi)信念缺乏，企業(yè)削減開支降低花費(fèi)，面粉加工經(jīng)營(yíng)壓力增大，供大于求的趨勢(shì)不行避開。爭(zhēng)辯說(shuō)明在我國(guó)面粉加工企業(yè)中，始終以來(lái)，產(chǎn)業(yè)集中度低，缺乏規(guī)模經(jīng)濟(jì)效益。近年來(lái)， 由于市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的不斷加劇，企業(yè)間

17、的兼并重組和品牌經(jīng)營(yíng)進(jìn)程逐步加快，規(guī)?；?jīng)營(yíng)初見(jiàn)成效。集團(tuán)化和品牌連鎖作為規(guī)模化經(jīng)營(yíng)的主要模式，在擴(kuò)大和穩(wěn)定客源、提高用戶忠誠(chéng)度、降低本錢等方面有較大的優(yōu)勢(shì)。面粉加工進(jìn)展面臨的挑戰(zhàn)，面粉加工經(jīng)營(yíng)在金融危機(jī)的沖擊下，恢復(fù)仍需加以時(shí)日，而面粉加工投資普遍被認(rèn)為趨于飽和，面粉加工的進(jìn)展已初露疲態(tài)。將來(lái)的投資欲回歸理性，或許需將方向轉(zhuǎn)向二三線城市。將來(lái)投資的方向主要是二三線城市。國(guó)內(nèi)局部二三線城市的面粉加工市場(chǎng)已具備投資商圈地的條件。面粉加工行業(yè)是國(guó)內(nèi)小麥產(chǎn)業(yè)鏈中的一個(gè)關(guān)鍵環(huán)節(jié)，它不僅對(duì)上游國(guó)產(chǎn)小麥的生產(chǎn)種植有較強(qiáng)的指導(dǎo)作用，而且也為下游的面制食品供給穩(wěn)定和專用性強(qiáng)的原料保證。近年來(lái)國(guó)內(nèi)小麥?zhǔn)袌?chǎng)正處于

18、政策市與市場(chǎng)市交織的階段，小麥種植本錢的剛性增長(zhǎng)以及政策提價(jià)使得小麥?zhǔn)袌?chǎng)價(jià)格底部重心逐年上提，面粉加工企業(yè)面臨的選購(gòu)本錢也隨之上漲。相較之下，面粉市場(chǎng)則處于市場(chǎng)市，其行情變化更多地取決于終端市場(chǎng)需求和行業(yè)內(nèi)企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)。近年來(lái)面粉加工行業(yè)劇烈的競(jìng)爭(zhēng)以及消費(fèi)需求的緩慢增長(zhǎng)制約著面粉市場(chǎng)價(jià)格的上漲空間。小麥與面粉加工產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的不同運(yùn)行機(jī)制導(dǎo)致價(jià)格的傳導(dǎo)失效，面粉加工企業(yè)面臨上游原糧選購(gòu)本錢高企、下游小麥加工制成品提價(jià)滯后甚至無(wú)法同步跟進(jìn)的兩頭擠壓為難局面，究其深層次的緣由還是在于面粉需求的增長(zhǎng)緩慢與面粉加工行業(yè)產(chǎn)能迅猛擴(kuò)張所引發(fā)的供需沖突日益凸顯。一、消費(fèi)構(gòu)造升級(jí)，面粉消費(fèi)增速緩慢隨著經(jīng)濟(jì)水

19、平的快速進(jìn)展，國(guó)內(nèi)城鄉(xiāng)居民生活水平持續(xù)改善，尤其是農(nóng)村地區(qū)因消費(fèi)構(gòu)造升級(jí)隱藏著較大的需求。 2022 年國(guó)內(nèi)城鎮(zhèn)居民人均可支配收入24565 元，農(nóng)夫人均純收入7917 元，分別是2022 年的 2.9 倍、3.02 倍。黨的十八大報(bào)告提出，2022 年實(shí)現(xiàn)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值和城鄉(xiāng)居民人均收入比 2022 年翻一番，假設(shè)以 2022 年居民人均可支配收入計(jì)，2022 年居民人均可支配收入到達(dá) 20222 元。目前我國(guó)正處于城鎮(zhèn)化率提高和食物消費(fèi)構(gòu)造升級(jí)的階段，國(guó)內(nèi)居民生活正由溫飽的根本需求過(guò)渡為“養(yǎng)分、安康、多樣化”，收入水平提高所引發(fā)的消費(fèi)構(gòu)造升級(jí)拉動(dòng)對(duì)肉、蛋、水產(chǎn)等的巨大需求空間；大米、面粉等主

20、食消費(fèi)在城市與農(nóng)村均呈下降趨勢(shì)，肉蛋奶、植物油、糖的消費(fèi)持續(xù)攀升。據(jù)統(tǒng)計(jì)，過(guò)去 10 年國(guó)內(nèi)肉類消費(fèi)增長(zhǎng) 1/4，飼料占糧食總消費(fèi)量的比例到達(dá) 40%以上，植物油消費(fèi)翻了一番，糖消費(fèi)增長(zhǎng)了 125%。特別是當(dāng)前國(guó)內(nèi)消費(fèi)構(gòu)造的轉(zhuǎn)變升級(jí)還在不斷加快，依據(jù)一些國(guó)家和地區(qū)的閱歷，當(dāng)人均 GDP 依據(jù)購(gòu)置力平價(jià)到達(dá) 2 萬(wàn)美元時(shí)， 消費(fèi)構(gòu)造才能趨穩(wěn)；我國(guó)糧食消費(fèi)增長(zhǎng)的趨勢(shì)大致要持續(xù)到 2025 年。過(guò)去 10 年，我國(guó)城鎮(zhèn)化率以平均每年 1.35%的速度增長(zhǎng)，城鎮(zhèn)人口平均每年增長(zhǎng) 2096 萬(wàn)人。城鄉(xiāng)構(gòu)造變化不僅是簡(jiǎn)潔的城鎮(zhèn)人口百分比變化，還意味著生產(chǎn)方式、職業(yè)構(gòu)造、消費(fèi)行為、生活方式、價(jià)值觀念等都將發(fā)

21、生深刻變化。隨著城鄉(xiāng)居民收入水平進(jìn)一步提高，肉、禽、蛋以及水產(chǎn)等仍將保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。城市消費(fèi)的示范效應(yīng)，城鄉(xiāng)居民人均肉、禽、蛋以及水產(chǎn)等消費(fèi)量的懸殊差異，農(nóng)村人口占全國(guó)人口總量約 50%的現(xiàn)狀，打算了農(nóng)村對(duì)肉、禽、蛋以及水產(chǎn)等的消費(fèi)需求將有巨大增長(zhǎng)空間。過(guò)去 5 年，國(guó)內(nèi)對(duì)肉類與乳類的消費(fèi)增長(zhǎng)分別到達(dá)12%、22%，遠(yuǎn)超過(guò)全球 1.6%的平均水平。消費(fèi)構(gòu)造的升級(jí)導(dǎo)致糧食需求總量呈增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，城鄉(xiāng)居民人均口糧需求則不斷削減；據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022 年國(guó)內(nèi)原糧人均消費(fèi)量 237.98 千克，截至 2022 年已下降至 170.74 千克。近幾年來(lái)，隨著國(guó)內(nèi)食品加工業(yè)的進(jìn)展和居民飲食構(gòu)造的變化，城鄉(xiāng)居民日益追

22、求膳食便利化、養(yǎng)分化、多樣化。從國(guó)內(nèi)趨勢(shì)看，城鄉(xiāng)居民消費(fèi)構(gòu)造將逐步走向多元化，且更加重視養(yǎng)分和安康，這將會(huì)驅(qū)使水果、蔬菜、肉、蛋、奶等非糧食類產(chǎn)品在更廣范圍、更深層次上形成對(duì)糧食消費(fèi)的替代。相比之下，面粉消費(fèi)需求呈現(xiàn)多樣化、專用化趨勢(shì)，國(guó)內(nèi)面粉人均消費(fèi)數(shù)量整體呈現(xiàn)下降趨勢(shì)。城鄉(xiāng)居民收入和消費(fèi)水平的提高使面粉的消費(fèi)構(gòu)造消滅明顯分化，專用粉及其制品的需求量明顯增加，而一般粉及其制品的需求量呈現(xiàn)萎縮態(tài)勢(shì)。二、產(chǎn)能擴(kuò)張迅猛，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)特別劇烈近年來(lái)，國(guó)內(nèi)面粉加工業(yè)進(jìn)展勢(shì)頭平穩(wěn)，企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模不斷擴(kuò)大。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2022 年底國(guó)內(nèi)面粉加工力量突破 4 億噸，是全國(guó)小麥生產(chǎn)總量 1.15 億噸的 3.5

23、倍，假設(shè)剔除飼料和種子用糧，年加工力量則是全國(guó)年可用于加工小麥 9000 萬(wàn)噸的 4.4 倍。但僅是產(chǎn)能的擴(kuò)張，導(dǎo)致小麥粉加工企業(yè)之間同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)象嚴(yán)峻，特別是面粉領(lǐng)域，產(chǎn)品構(gòu)造單一，附加值低，缺少市場(chǎng)認(rèn)可的知名品牌和拳頭產(chǎn)品，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力不強(qiáng)。作為國(guó)內(nèi)面粉行業(yè)老大，“五得利”面粉市場(chǎng)占有率僅為 9.29%，國(guó)內(nèi)面粉產(chǎn)業(yè)集中度較低，這也直接反映了行業(yè)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)劇烈。而隨著外資企業(yè)的進(jìn)入，進(jìn)一步加劇了行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。隨著國(guó)內(nèi)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的進(jìn)展，小麥粉加工行業(yè)逐步實(shí)現(xiàn)了由大中城市向中小城市、主銷區(qū)向主產(chǎn)區(qū)、沿海向內(nèi)地的戰(zhàn)略性轉(zhuǎn)移，糧食主產(chǎn)區(qū)成為面粉加工行業(yè)的主戰(zhàn)場(chǎng)，尤以黃淮海小麥產(chǎn)區(qū)最為明顯，該區(qū)域河南、山東、江

24、蘇、河北、安徽五省小麥產(chǎn)量高，約占全國(guó)總產(chǎn)的 75%左右。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示， 2022 年全國(guó)規(guī)模以上面粉加工企業(yè)小麥粉產(chǎn)量 1.233 億噸，較上年增長(zhǎng) 14.4%，其中，河南、山東兩省面粉產(chǎn)量超 2022 萬(wàn)噸，分別為 4584.1 萬(wàn)噸和 2470.2 萬(wàn)噸。國(guó)內(nèi)小麥粉加工業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩主要表現(xiàn)為構(gòu)造性過(guò)剩。從企業(yè)構(gòu)造看，生產(chǎn)粗放、技術(shù)水平低的中小企業(yè)數(shù)量較多，產(chǎn)能利用率較低；2022 年，我國(guó)小麥粉加工企業(yè)中，日處理力量 200 噸以下的中小企業(yè)占總數(shù)的 62%，加工力量和小麥粉產(chǎn)量分別占 24%和 15%，年平均產(chǎn)能利用率 43%左右，遠(yuǎn)低于 70%的國(guó)際公認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)。從產(chǎn)品構(gòu)造看，一般

25、面粉較多，專用型、功能性產(chǎn)品偏少；2022 年，特一、特二、標(biāo)準(zhǔn)粉產(chǎn)量占總產(chǎn)量的 88%，專用粉、全麥粉、養(yǎng)分強(qiáng)化粉等產(chǎn)量?jī)H占總產(chǎn)量的 12%，遠(yuǎn)不能滿足下游加工企業(yè)的需求。而且，在小麥粉加工業(yè)微利格局下，企業(yè)無(wú)力也無(wú)心進(jìn)展技術(shù)研發(fā)和設(shè)備改造升級(jí)，全行業(yè)節(jié)能降耗、提高副產(chǎn)物綜合利用率等工作推動(dòng)緩慢。三、選購(gòu)本錢高企，面企患病“兩頭擠”由于糧食生產(chǎn)高度依靠水、土等自然資源，在人多地少的我國(guó)，大幅度提高糧食勞動(dòng)生產(chǎn)率難度較大，從事小規(guī)模經(jīng)營(yíng)的農(nóng)夫消化生產(chǎn)本錢上漲的力量弱。因此，糧食價(jià)格提高成為保障供給、平衡工農(nóng)業(yè)利益的重要手段。為保護(hù)農(nóng)夫種糧樂(lè)觀性，促進(jìn)糧食生產(chǎn)進(jìn)展，2022 年 9 月 29 日

26、，經(jīng)報(bào)請(qǐng)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)，國(guó)家將2022 年生產(chǎn)的小麥三等最低收購(gòu)價(jià)提高到每 50 公斤 112 元，較 2022 年提高 10 元，這是自 2022 年國(guó)家在小麥主產(chǎn)區(qū)啟動(dòng)托市收購(gòu)預(yù)案以來(lái)連續(xù) 7 年上提小麥最低收購(gòu)價(jià)，累計(jì)上提幅度達(dá) 62.3%。小麥最低收購(gòu)價(jià)的出臺(tái)較大幅度地抬高了小麥?zhǔn)袌?chǎng)價(jià)格的底部重心，在保證農(nóng)夫種糧樂(lè)觀性的同時(shí)，也增加了面粉加工企業(yè)的糧源選購(gòu)本錢。在政策提價(jià)抬高麥價(jià)底部重心的同時(shí)，小麥生產(chǎn)本錢剛性增長(zhǎng)以及農(nóng)夫種糧時(shí)機(jī)本錢增加也抬高其售糧心理價(jià)格預(yù)期。近年來(lái)，小麥生產(chǎn)步入高本錢時(shí)代， 2022-2022 年間農(nóng)業(yè)生產(chǎn)本錢年漲幅約為 12%。目前我國(guó)處于劉易斯拐點(diǎn)，人口紅利因素將

27、導(dǎo)致農(nóng)業(yè)勞動(dòng)力本錢進(jìn)一步提高，人工、土地、能源成為推動(dòng)糧食生產(chǎn)本錢提高的三大主要因素，本錢增加將是將來(lái)小麥價(jià)格上漲的最主要緣由。從農(nóng)夫種植收益角度看，過(guò)去 25 年，農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格增速遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于M2 與 GDP；2022 年農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格增至 1985 年的 4.5 倍左右，而同期 M2 增至 145 倍，GDP 增至 44倍。作為涉及國(guó)計(jì)民生的糧食，其價(jià)格增長(zhǎng)幅度明顯低于經(jīng)濟(jì)作物以及工業(yè)品。從農(nóng)業(yè)內(nèi)部比較收益角度看，種糧與種蔬菜、水果等經(jīng)濟(jì)作物以及外出務(wù)工相比， 其比較收益偏差。近年來(lái)，隨著飼料糧消費(fèi)需求的迅猛增長(zhǎng)，小麥飼用替代量也呈現(xiàn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)， 2022 年夏糧收購(gòu)期間，飼料加工企業(yè)與面粉加工企業(yè)

28、之間的糧源搶奪戰(zhàn)更是直接推升小麥?zhǔn)袌?chǎng)價(jià)格，增加面粉加工企業(yè)的選購(gòu)本錢。消費(fèi)構(gòu)造的升級(jí)將促使將來(lái)飼料糧的消費(fèi)需求量仍較為旺盛，從長(zhǎng)期看，將來(lái)小麥轉(zhuǎn)化為飼料糧的趨勢(shì)難以轉(zhuǎn)變，面粉加工企業(yè)仍將面臨與飼料加工企業(yè)搶購(gòu)糧源的局面。糧源選購(gòu)本錢高企以及面粉市場(chǎng)價(jià)格上提受限，導(dǎo)致面粉加工企業(yè)的經(jīng)營(yíng)難度較大。據(jù)統(tǒng)計(jì)， 近期國(guó)內(nèi)特一級(jí)小麥粉與三等白小麥均價(jià)價(jià)差在 680-720 元/噸，較 2022 年底的900-930 元/噸明顯處于低位。四、行業(yè)整合在即，或?qū)⒁l(fā)小麥流通調(diào)整小麥?zhǔn)俏覈?guó)三大主糧之一，年產(chǎn)量占全國(guó)糧食總產(chǎn)量的 20%；小麥粉是我國(guó)的其次口糧，全國(guó) 40%的人群以小麥粉為主食。隨著國(guó)內(nèi)城鄉(xiāng)居民生

29、活水平的提高，面粉加工業(yè)正面臨著巨大的機(jī)遇和挑戰(zhàn)。盡管當(dāng)前國(guó)內(nèi)面粉加工業(yè)各類企業(yè)并存，但站在安康、有序、可持續(xù)進(jìn)展的角度，產(chǎn)能過(guò)剩、產(chǎn)品附加值低、行業(yè)利潤(rùn)率低、企業(yè)進(jìn)展受政策影響較大、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)鼓勵(lì)、食品安全日益重要等一系列問(wèn)題，將促使面粉加工業(yè)洗牌與整合的勢(shì)在必行，通過(guò)優(yōu)勝劣汰的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)和生產(chǎn)集中度的提高，面粉加工業(yè)將朝著規(guī)?；?、集約化方向進(jìn)展，使目前較單純的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)上升為品牌、價(jià)格、效勞的綜合競(jìng)爭(zhēng)，這也將帶來(lái)小麥流通產(chǎn)業(yè)發(fā)生深刻變革，“大市場(chǎng)、大流通”格局成為其將來(lái)進(jìn)展的方向。從面粉行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)和進(jìn)呈現(xiàn)狀看，通過(guò)整合升級(jí)、兼并重組，淘汰落后產(chǎn)能，行業(yè)整體優(yōu)化升級(jí)趨勢(shì)明顯。國(guó)家進(jìn)展和改革委員會(huì)、工業(yè)和信息化部公