全國購物中心開業(yè)發(fā)展報告

1、nIsp 20聯(lián)商網(wǎng)零售研究中心深度調(diào)研、調(diào)查問卷等形式，與部分企業(yè)代表、機構及行業(yè)專家、消費者等進行 深入交流，獲得相關 一手信息和數(shù)據(jù)。行業(yè)企業(yè)發(fā)布的數(shù)據(jù)、行業(yè)媒體采訪數(shù)據(jù)、行業(yè)資深專家公開發(fā)表的觀點、政府公開數(shù)據(jù)與信息、宏觀經(jīng) 濟數(shù)據(jù)、企業(yè)財 報數(shù)據(jù)等。本報告由聯(lián)商網(wǎng)零售研究中心獨立制作和發(fā)布。報告中所有的文字、圖片、表格均受到中 國知識產(chǎn)權法律法規(guī)的保護，未 經(jīng)本機構書面許可，任何組織和個人不得使用報告中的信息用于商業(yè)目的；任何非商業(yè)性質(zhì)的報道、摘錄及引用請務必注明 版權來源。本報告中的數(shù)據(jù)均采用研討、調(diào)研或二手數(shù)據(jù)研判所得，部分數(shù)據(jù)未經(jīng)相關企業(yè)直接認可；同時限于數(shù)據(jù)可得性等客觀因 素

2、，部分數(shù)據(jù)未必能夠完全反映真實市場情況。本報告僅供組織和個人作為市場參考資料，聯(lián)商網(wǎng)零售研究中心不承擔因使 用本報告而產(chǎn)生的法律責任。楊宇 聯(lián)商網(wǎng)副總編輯，零售研究中心主任研究員陳寧輝 聯(lián)商網(wǎng)資深編輯/記者，零售研究中心資深研究員 陳新生 聯(lián)商網(wǎng)資深編輯/記者，零售研究中心資深研究員 許弋諾 聯(lián)商網(wǎng)編輯/記者，零售研究中心研究員-CONTENTS-前言三季度零售行業(yè)基本情況三季度新開商業(yè)項目總體情況三季度新開商業(yè)項目趨勢三季度新開商業(yè)項目詳情目錄作為商業(yè)活躍程度衡量指標之一的購物中心，新開業(yè)的數(shù)量一定程度上反映了社會消費水平。 每年的下半場，一直是商業(yè)地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)投運新項目的集中期。受中秋、國

3、慶兩大節(jié)假日以及“金九銀十”開業(yè)旺季影響，2019年第三季度全國又迎來商業(yè)項 目開業(yè)小高峰。三季度零售行業(yè)基本情況社零消費增長承壓國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2019年前三季度中國消費市場運行平穩(wěn)，實現(xiàn)社會消費品零售總額29.7萬億元，同比增長8.2%。 實際上與年初相比，我國社零消費增長仍舊承壓，其中9月份，社會消費品零售總額34495億元，同比增長7.8%。數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局 聯(lián)商網(wǎng)零售研究中心整理66064317263058632956338783307333896344968.20%8.70%7.20%8.60%7.60%7.50%7.00%6.00%5.00%4.00%3.00%2.00%

4、1.00%0.00%7.80% 8.00%10.00%9.00%0100002000030000400005000060000700002019年1-2月2019年3月2019年4月2019年8月2019年9月2019年中國社零消費數(shù)據(jù)9.80%2019年5月2019年6月2019年7月金額（億元同比增長率零售各業(yè)態(tài)增長放緩2018.1-32018.1-62018.1-92018.1-122019.1-32019.1-62019.1-9綜合零售各業(yè)態(tài)來看，2018年來，超市、百貨店、專賣店、專業(yè)店、線上零售都有不同程度的增長放緩趨勢，其中 專賣店在一季度出現(xiàn)負增長，而百貨店經(jīng)過行業(yè)調(diào)整展現(xiàn)出逐

5、漸平穩(wěn)態(tài)勢。近兩年零售各業(yè)態(tài)月累計同比增長率40.00%30.00%20.00%10.00%0.00%-10.00%超市百貨店專業(yè)店專賣店線上零售數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局 聯(lián)商網(wǎng)零售研究中心整理百貨購物中心盈利能力增強據(jù)聯(lián)商網(wǎng)零售研究中心監(jiān)控的150家零售上市企業(yè)數(shù)據(jù)顯示，上半年：百貨購物中心類企業(yè)54家，實現(xiàn)營收2377.82億元，凈利潤126.04億元，凈利潤率為5.30%，比去年同期增加了1.68個百分點；服飾鞋履類45家，實現(xiàn)營收1088.46億元，凈利潤120.54億元，因為凈利潤又較大幅度下降，導致凈利潤率下降到11.07%，同比下降了3.56%； 超市15家，實現(xiàn)營收1696.9億元

6、，凈利潤42.49億元，凈利潤率為2.50%。與去年同期相比，營收增長3.78%，凈利潤下降3.21%。數(shù)據(jù)來源：聯(lián)商網(wǎng)零售研究中心2019上半年零售上市公司各業(yè)態(tài)分布圖業(yè)態(tài)分類營收 （億元）凈利 （億元）公司數(shù)公司規(guī)模營收占比凈利潤率百貨購物中心2377.82126.045444.0316.21%5.30%超市1696.942.4915113.1311.56%2.50%服飾裝履1088.46120.544524.197.42%11.07%電商5814.36506.758726.839.63%8.72%家電零售商2682.9468.246447.1618.29%2.54%藥妝369.1611.

7、261573.832.52%3.05%休閑食品96.528.57519.30.66%8.88%珠寶飾品546.573.441245.553.73%0.63%合計14672.73887.3315097.82100.00%6.05%三季度購物中心開業(yè)總體情況新開各類商業(yè)項目120個據(jù)聯(lián)商網(wǎng)零售研究中心統(tǒng)計，今年第三季度全國新開業(yè)各類商業(yè)項 目120個（不含專業(yè)市場、游樂園、酒店及寫字樓裙房，且商業(yè)面 積2萬），新增商業(yè)體量1117.68萬方，平均商業(yè)體量9.31萬方。三季度是全國下半場的開端，向來是開業(yè)高峰期。三季度新開的商 業(yè)項目中，國慶和中秋“雙假”共同作用下的9月是開業(yè)集中期， 有69家購物

8、中心開業(yè)，占比約58%；7月開出29家，占比24%；8月 開出22家，占比18%。29254.222 232.5469 627.44807060504030201000100200300400500600700三季度新增商業(yè)項目情況表7月8月9月三季度新增商業(yè)項目情況表 新增商業(yè)項目（個） 三季度新增商業(yè)項目情況表 新增商業(yè)體量（萬）存量改造商業(yè)項目10個第三季度新開的120個商業(yè)項目中，有10個是存量改造，涉及建筑面積83.6萬平方米,其中上海和浙江兩省市占一半。數(shù)據(jù)來源：聯(lián)商網(wǎng)零售研究中心2019年第三季度全國購物中心存量改造項目省市項目名稱商業(yè)建筑面積（萬）開發(fā)商/運營商開業(yè)時間上海青浦

9、光明薈3.2/9.28上海百聯(lián)曲陽購物中心6百聯(lián)集團9.29上海百聯(lián)悠邁生活廣場青浦店2.8百聯(lián)集團9月浙江紹興和悅城市奧萊26嵊州和悅文峰置業(yè)有限公司7.12浙江杭州濱江映創(chuàng)城2浙江映創(chuàng)控股集團有限公司8.28山東青島保利廣場8保利商業(yè)9.28廣東順德順成大融城9.8光大安石7.26湖北武漢泛悅Mall西匯二期10南國置業(yè)9.28北京NTP新城廣場2新鴻基地產(chǎn)7.03陜西西安中登廣場13.8中登集團7.11總計10個83.6/三季度購物中心開業(yè)趨勢開發(fā)商對新項目態(tài)度越來越謹慎1261411301041200%12%-8%-20%20%15%15%10%5%0%-5%-10%-15%-20%-

10、25%1601401201008060402002015年2016年2019年近五年三季度開業(yè)數(shù)量及對比2017年數(shù)量（個）2018年同比增加雖然，第三季度開業(yè)數(shù)量同比上漲15，但是從近五年三 季度開業(yè)的情況來看，整體呈現(xiàn)下跌趨勢。以2016年為分界點，2017年和2018年三季度雖然都維持在 百個以上的開業(yè)量，但近幾年基本開業(yè)量均未恢復至2016 年同期的水平。聯(lián)商網(wǎng)零售研究中心認為，隨著整體零售環(huán)境的變化和全 國購物中心商業(yè)項目的過剩，開發(fā)商對新的商業(yè)項目態(tài)度 越來越謹慎。數(shù)據(jù)來源：聯(lián)商網(wǎng)零售研究中心華東區(qū)域增勢明顯從區(qū)域上看，作為經(jīng)濟發(fā)達、人口密集、消費潛力大的華東地區(qū)三季度新開56個購

11、物中心，涉及面積456.67萬平方米， 遠遠領先于其他區(qū)域。另外，擁有廣州、深圳兩大一線城市以及香港支撐的華南 地區(qū)三季度商業(yè)開發(fā)趨向理性，新開23個購物中心。西南“三省一市”均有新項目入市，合力貢獻15個購物中 心，表現(xiàn)也很穩(wěn)健。5623159764456.67184.15198.9688.665.237.786.40100400500東北 華北 華中 西北 西南 華南 華東三季度全國新開商業(yè)項目區(qū)域分布200體量（萬）300數(shù)量（個）數(shù)據(jù)來源：聯(lián)商網(wǎng)零售研究中心大城市仍舊是商業(yè)的集中地1275444444333314121086420從城市分布上看，一線城市仍舊是商業(yè)集中地。四個一線城市北

12、京、上海、廣州、深圳的開業(yè)數(shù)量均在2個及其以上的水平，其中 上海最為突出，共12個項目開業(yè)，深圳也以7個開業(yè)量緊隨其后，北京和廣州均為2個。以開業(yè)量3個為標準的城市TOP13中，一線城市占比15%，新一線城市占比62%，二線城市占比15%，三線城市僅臨沂一個上榜， 占比8%。反映出，近年來經(jīng)濟發(fā)展較快、人口流量較大、營商環(huán)境越來越好的新一線城市受到開發(fā)商的青睞。其他諸如香港、佛山、東莞、南寧、徐州、哈爾濱、富陽、黔南等城市的開業(yè)量也均在2個及其以上的水平。三季度新開商業(yè)項目城市分布（個）上海深圳蘇州成都重慶杭州南京西安合肥武漢昆明紹興臨沂數(shù)據(jù)來源：聯(lián)商網(wǎng)零售研究中心規(guī)模集中在5-10萬平方米在

13、新開商業(yè)項目中，規(guī)模在5至10萬方（含5萬方，不含10萬方）數(shù)量 最多，占比約34；2至5萬方（含2萬方，不含5萬方）占比約27； 10至15萬方（含10萬方，不含15萬方）占比約23；15萬方以上（含15萬方）占比約16。聯(lián)商網(wǎng)零售研究中心認為，目前全國商業(yè)項目開發(fā)仍以涵蓋零售、餐 飲、超市、影院、兒童樂園及其他生活服務的一站式中大型購物中心 為主。同時，由于城市老舊無業(yè)翻新和拿地成本的壓力，面積相對較 小的（5萬方以內(nèi)）的社區(qū)型商業(yè)逐漸放量，而大多位于深圳、上海、 南京、蘇州、福州等強經(jīng)濟城市。32 27%28 23%19 16%0%5%10%15%20%25%30%35%45403530

14、25201510505-10萬方2-5萬方15萬方以上三季度新開商業(yè)項目面積分布41 34%數(shù)量（個）10-15萬方占比（%）數(shù)據(jù)來源：聯(lián)商網(wǎng)零售研究中心5.大型知名開發(fā)商仍是主力從開發(fā)商看，大型知名的開發(fā)商仍舊是新商業(yè)項目的主力， 且以大中型項目為主。以開業(yè)量2的TOP12企業(yè)中，萬達、 華潤置地、新城控股、愛琴海商業(yè)、龍湖商業(yè)、百聯(lián)、萬科等均在榜。其中萬達新開8個，且以萬達廣場為主；華潤置地在萬象城 和萬象匯兩條產(chǎn)品線齊發(fā)力，也開出6個項目；新城控股第 三季度也開出5個吾悅廣場，按照規(guī)劃，四季度將有18座吾 悅廣場開業(yè)。值得注意的是，百聯(lián)旗下3個項目均是存量改造。數(shù)據(jù)來源：聯(lián)商網(wǎng)零售研究中

15、心86533332322104.527178.538.313.1419.1.82242 6179.51902080100120協(xié)信世紀金源 保利商業(yè) 寶龍商業(yè)首創(chuàng)鉅大萬科 百聯(lián)龍湖商業(yè) 愛琴海商業(yè) 新城控股 華潤置地 萬達集團三季度新開商業(yè)項目開發(fā)商分布4060體量（萬）數(shù)量（個）三季度新開商業(yè)項目詳情三季度新開商業(yè)項目詳情（1）2019年三季度全國開業(yè)的商業(yè)項目統(tǒng)計（面積2萬）省市項目名稱商業(yè)建筑 面積（萬）開發(fā)商/運營商開業(yè)時間備注省市項目名稱商業(yè)建筑面 積（萬）開發(fā)商/運營商開業(yè)時間上海龍湖上海閔行星悅薈4.5龍湖商業(yè)7月江蘇淮安吾悅廣場14新城控股7月上海晶耀前灘6.8鐵獅門、上海陸家

16、嘴集團8月江蘇揚州中集文昌商業(yè)中心3.5中集集團7月江蘇鎮(zhèn)江協(xié)信星光時代廣場13協(xié)信8月上海金泰廣場3上海肖翔實業(yè)有限公司9月江蘇南京弘陽廣場c館8弘陽商業(yè)8月上海麗寶樂園8麗寶集團9月江蘇蘇州南山維樂城2.8南山地產(chǎn)、鄰里中心9月上海百聯(lián)南方購物中心2區(qū)6百聯(lián)集團9月存量改造江蘇連云港贛榆吾悅廣場16新城控股9月上海九亭金地廣場6金地商置9月江蘇蘇州吳江愛琴海購物公園10.55愛琴海商業(yè)9月上海龍湖華涇天街6.5龍湖商業(yè)9月江蘇南京喜年花生唐7花樣年商業(yè)9月上海嘉定信業(yè)購物中心4.3廣東信業(yè)地產(chǎn)集團9月江蘇蘇州禹州商業(yè)廣場2禹州商業(yè)9月上海青浦光明薈3.2/9月存量改造江蘇蘇州金輝淺灣商業(yè)中

17、心4.7金輝集團9月上海恒越榮欣廣場11恒越集團9月江蘇蘇州美京假日廣場15中億豐建設集團9月上海百聯(lián)曲陽購物中心6百聯(lián)集團9月存量改造江蘇南京諾睿金盛田廣場二期2金盛田集團、江蘇諾睿商 業(yè)管理有限公司9月上海百聯(lián)悠邁生活廣場青浦店2.8百聯(lián)集團9月存量改造三季度新開商業(yè)項目詳情（2）2019年三季度全國開業(yè)的商業(yè)項目統(tǒng)計（面積2萬）省市項目名稱商業(yè)建筑面 積（萬）開發(fā)商/運營商開業(yè)時間備注省市項目名稱商業(yè)建筑面 積（萬）開發(fā)商/運營商開業(yè)時間備注江蘇徐州金鷹彭城廣場B座5金鷹集團9月山東臨沂開元國際商城（北樓）6開元置業(yè)7月江蘇宿遷沭陽中央商場13.3中央商場集團9月山東臨沂萬象匯16華潤置

18、地9月江蘇南京保利若比鄰樾廣場3保利商業(yè)9月山東濟南萬象城19華潤置地9月江蘇徐州復興蘇寧廣場15蘇寧置業(yè)9月山東青島保利廣場8保利商業(yè)9月存量改造浙江杭州富春新天地6杭州鈞順房地產(chǎn)開 發(fā)有限公司7月山東臨沂上海路萬達廣場6.14萬達集團9月浙江紹興和悅城市奧萊26嵊州和悅文峰置業(yè) 有限公司7月存量改造福建福安東百城7.5東百集團7月福建莆田水韻城天虹購物中心8.4天虹、涵城集團7月浙江溫州平陽萬洋廣場4萬洋集團7月福建福州倉山萬象里4華潤置地9月浙江杭州未來科技城萬達廣 場12萬達集團8月福建三明悅禾匯5悅達集團9月浙江紹興袍江寶龍廣場3寶龍商業(yè)8月福建龍巖京華購物中心10福建兆翔臨港置業(yè)有

19、限公司9月浙江杭州濱江映創(chuàng)城2浙江映創(chuàng)控股集團 有限公司8月存量改造安徽合肥利港銀河廣場8榮港置業(yè)7月浙江紹興袍江寶龍廣場3寶龍商業(yè)9月安徽阜陽天筑廣場購物中心16阜南天阜置業(yè)發(fā)展有限公司7月浙江龍湖杭州濱江天街B館萬 芳2.2龍湖商業(yè)9月浙江嘉興平湖八佰伴18華地國際9月安徽合肥佳源廣場17佳源商業(yè)7月三季度新開商業(yè)項目詳情（3）2019年三季度全國開業(yè)的商業(yè)項目統(tǒng)計（面積2萬）省市項目名稱商業(yè)建筑面 積（萬）開發(fā)商/運營商開業(yè)時間備注省市項目名稱商業(yè)建筑面 積（萬）開發(fā)商/運營商開業(yè)時間安徽阜陽太和晶宮方圓薈6.5安徽晶宮集團、世紀金源集團8月廣東深圳恒裕香悅里4.1恒裕集團9月廣東深圳卓

20、悅中心一期14.6卓越、金地、大百匯9月安徽滁州萬達廣場11.98萬達集團8月廣東江門江海廣場6江門市中環(huán)置業(yè)有限公司9月安徽蕪湖楓尚奧萊廣場10楓尚世紀（北京）投資管理有限 公司9月廣東佛山順德大良濤匯廣場3.2順德濤匯房地產(chǎn)開發(fā)有限公司9月安徽合肥奧園城市天地8奧園商業(yè)9月廣東深圳和健生活廣場2.7深圳和健集團9月安徽合肥廬陽華潤萬象匯7華潤置地9月廣東東莞首鑄萬科廣場7.5萬科9月江西贛州杉杉奧特萊斯廣場12杉杉商業(yè)集團9月廣東深圳勤誠達K+廣場4.5勤誠達集團9月廣東東莞松湖大蓢坊3東莞市欣朗源實業(yè)投資有限公司7月廣東深圳光明大仟里15宏發(fā)集團9月廣東廣州江灣陽光天地2陽光城集團9月廣

21、東順德順成大融城9.8光大安石7月存量物業(yè)廣西欽州吾悅廣場21新城控股7月廣東深圳塘朗城廣場6深圳朗通房地產(chǎn)開發(fā)有限公司7月廣西南寧方圓薈會展購物中心3世紀金源集團7月廣西柳州保利商業(yè)廣場6保利置業(yè)8月廣東深圳壹方天地B區(qū)9壹方商業(yè)7月廣西南寧大唐天城購物中心10大唐地產(chǎn)9月廣東佛山南海天河城8天河城集團、廣州地鐵集團8月存量改造廣西百色龍旺愛琴海購物公園8.39愛琴海商業(yè)9月廣東廣州美林MLIVE天地一 期8.16美林基業(yè)集團8月廣西桂林萬象城10華潤置地9月三季度新開商業(yè)項目詳情（4）2019年三季度全國開業(yè)的商業(yè)項目統(tǒng)計（面積2萬）省市項目名稱商業(yè)建筑面積（萬）開發(fā)商/運營商開業(yè)時間省市項目名稱商業(yè)建筑面積（萬）開發(fā)商/運營商開業(yè)時間香港東薈城名店倉8.9恒隆地產(chǎn)、恒地、新世界發(fā)展、新鴻基地 產(chǎn)、太古地產(chǎn)8月四川成都天悅匯廣場4四川中瑞天悅實業(yè)有限公司7月四川成都國貿(mào)時尚匯3成都武城實業(yè)（集團）股份有限公司7月四川成都七一國際廣場14.5新疆七一投資集團9月香港K11 MUSEA13.3新世界發(fā)展8月四川成都天薈萬科城市廣場7萬科9月湖北武漢新長江廣場3新長江置業(yè)有限責任公司7月四川樂山世豪廣場12世豪新瑞集團9月湖北宜昌亞藍道城市奧萊首期4亞藍渥克商業(yè)集團7月貴州黔南州摩