公司必備管理流程

1、公司必備管理流程公司必備管理流程公司必備管理流程xxx公司公司必備管理流程文件編號(hào)： 文件日期： 修訂次數(shù)：第 1.0 次更改 批 準(zhǔn)審 核制 定方案設(shè)計(jì)，管理制度產(chǎn)品銷售流程1、銷售以客戶或我方合同模板擬定合同。2、銷售助理根據(jù)所擬合同填寫合同評(píng)審表，經(jīng)由部門經(jīng)理、產(chǎn)品部經(jīng)理、法務(wù)及副總經(jīng)理或總經(jīng)理審核批準(zhǔn)后，簽訂合同。合同金額在30萬(wàn)以內(nèi)，副總經(jīng)理簽字即可；合同金額超過(guò)30萬(wàn)須由總經(jīng)理簽字方可。3、合同簽訂后，銷售助理將所簽合同掃描并將合同相關(guān)信息錄入銷售合同臺(tái)帳。4、銷售助理按照合同內(nèi)容或銷售要求填寫出庫(kù)單。5、副總經(jīng)理或總經(jīng)理和財(cái)務(wù)對(duì)出庫(kù)單進(jìn)行審核，并簽字確認(rèn)。6、銷售助理將已核準(zhǔn)的出

2、庫(kù)單錄入管家婆系統(tǒng)。7、財(cái)務(wù)對(duì)已錄入出庫(kù)單進(jìn)行審核。8、庫(kù)管根據(jù)財(cái)務(wù)已審核的出庫(kù)單出貨。9、貨物出庫(kù)后，銷售助理填寫收貨確認(rèn)單。10、銷售助理將填寫好的收貨確認(rèn)單傳真或隨貨物一并交由客戶簽字確認(rèn)。11、客戶已簽字確認(rèn)的收貨確認(rèn)單由銷售助理歸檔。12、項(xiàng)目完成后，銷售助理填寫客戶管理表銷售銷售各負(fù)責(zé)人合同評(píng)審合同評(píng)審表合同簽訂出庫(kù)單錄入合同臺(tái)帳辦理出庫(kù)銷售銷售助理銷售或銷售助理合同臺(tái)帳客戶管理表客戶管理表客戶管理收貨確認(rèn)單收貨確認(rèn)銷售助理銷售助理產(chǎn)品維修流程客戶有維修需要時(shí)，相應(yīng)銷售或其助理須首先填寫維修申請(qǐng)單，注明客戶名稱、聯(lián)系人、電話、銷售日期、詳細(xì)描述所維修產(chǎn)品的名稱、數(shù)量、序列號(hào)等信息，

3、并會(huì)同技術(shù)部確認(rèn)故障原因后，交由產(chǎn)品部商務(wù)。產(chǎn)品部商務(wù)根據(jù)銷售或其助理所填信息確定維修產(chǎn)品所對(duì)應(yīng)的供貨商、我方購(gòu)貨日期、所修產(chǎn)品是否過(guò)保。未過(guò)保產(chǎn)品由供貨商免費(fèi)維修。如產(chǎn)品過(guò)保，需填寫處理意見(jiàn)，寫明由哪家公司負(fù)責(zé)維修，并與其協(xié)商好價(jià)格后通知銷售，再由銷售與客戶協(xié)商是否維修及維修產(chǎn)生的費(fèi)用由何方承擔(dān)，確定后由產(chǎn)品部商務(wù)在維修申請(qǐng)單中注明并聯(lián)系維修方確定好預(yù)計(jì)維修完成日期。維修申請(qǐng)單填制完成后，由產(chǎn)品部商務(wù)交由銷售部經(jīng)理、產(chǎn)品部經(jīng)理和副總經(jīng)理或總經(jīng)理審核，批準(zhǔn)后，安排產(chǎn)品的維修事宜。如在維修過(guò)程中，客戶仍有使用該維修產(chǎn)品的需求，則銷售需在填寫維修申請(qǐng)單時(shí)，在維修內(nèi)容概述中注明需要備件先行。產(chǎn)品部商

4、務(wù)須及時(shí)跟蹤維修進(jìn)展，維修完成并返回到客戶方時(shí)在執(zhí)行狀態(tài)中填寫已完成；如維修完成但尚未返還客戶方時(shí)，需在執(zhí)行狀態(tài)中注明；維修未完成時(shí)，此欄空白不填。 申請(qǐng)維修申請(qǐng)維修維修申請(qǐng)單查詢質(zhì)保信息信息經(jīng)理審批銷售銷售助理技術(shù)部產(chǎn)品部銷售部經(jīng)理產(chǎn)品部經(jīng)理副總經(jīng)理/總經(jīng)理產(chǎn)品部維修申請(qǐng)單維修申請(qǐng)單維修產(chǎn)品借出管理制度因工作需要或結(jié)算等特殊原因，需向庫(kù)房借出貨物時(shí)，必須由經(jīng)手人填制借貨申請(qǐng)單，明確歸還或結(jié)算時(shí)間后，經(jīng)部門經(jīng)理、產(chǎn)品部經(jīng)理、副總經(jīng)理或總經(jīng)理簽字認(rèn)可方可借出；如貨物借給直接用戶，需要和用戶簽訂貨物借用合同，經(jīng)部門經(jīng)理審批合格后，產(chǎn)品部商務(wù)辦理借貨手續(xù)。產(chǎn)品部商務(wù)根據(jù)手續(xù)齊全的借貨申請(qǐng)單錄入ERP

5、系統(tǒng)中的借出開(kāi)單；庫(kù)管在ERP系統(tǒng)中看到借出開(kāi)單后，清點(diǎn)核實(shí)所借貨物的品名、數(shù)量、規(guī)格等相關(guān)內(nèi)容，并與借貨人簽字認(rèn)可貨物正確及完好，方可借出；借出的貨物原則上須在約定時(shí)間內(nèi)歸還，如遇特殊原因到期不能歸還，需在借貨申請(qǐng)單中追加借貨時(shí)間，由副總經(jīng)理或總經(jīng)理簽字確認(rèn)；如在追加時(shí)間內(nèi)仍未歸還，報(bào)副總經(jīng)理或總經(jīng)理批準(zhǔn)，按比例扣罰借用人工資直到歸還為止。若借用商品在借用期間發(fā)生損壞或借用人調(diào)離公司，根據(jù)損壞情況由借用人及借用批準(zhǔn)人按比例進(jìn)行賠償。貨物歸還時(shí)，庫(kù)管必須根據(jù)借貨申請(qǐng)單對(duì)所借出貨物進(jìn)行清點(diǎn)和核查，若與借貨明細(xì)相符且貨物無(wú)損壞，則可以通知產(chǎn)品部辦理借出還回，同時(shí)在借貨申請(qǐng)單中標(biāo)注執(zhí)行完畢；若發(fā)生貨

6、物短少或損壞，需及時(shí)通知產(chǎn)品部人員，產(chǎn)品部就貨物折價(jià)問(wèn)題和經(jīng)辦人達(dá)成一致后，辦理借出還回，庫(kù)管見(jiàn)單后方可驗(yàn)收入庫(kù)；產(chǎn)品部同時(shí)辦理庫(kù)存折價(jià)單，交財(cái)務(wù)部門做后續(xù)處理。產(chǎn)品部商務(wù)每月定期打印借欠報(bào)表，對(duì)借出商品進(jìn)行核實(shí)。產(chǎn)品借出流程向庫(kù)房借出貨物時(shí)，必須由經(jīng)手人填制借貨申請(qǐng)單，明確歸還或結(jié)算時(shí)間后，經(jīng)部門經(jīng)理、產(chǎn)品部經(jīng)理、總經(jīng)理簽字認(rèn)可；如貨物借給直接用戶，需要和用戶簽訂貨物借用合同，經(jīng)部門經(jīng)理審批合格后，產(chǎn)品部商務(wù)辦理借貨手續(xù)。產(chǎn)品部商務(wù)根據(jù)手續(xù)齊全的借貨申請(qǐng)單錄入ERP系統(tǒng)中的借出開(kāi)單；借出的貨物原則上須在約定時(shí)間內(nèi)歸還，如遇特殊原因到期不能歸還，需在借貨申請(qǐng)單中追加借貨時(shí)間，由副總經(jīng)理或總經(jīng)理

7、簽字確認(rèn)。貨物歸還時(shí)，如貨物與借出時(shí)相符，產(chǎn)品部在ERP系統(tǒng)中辦理借出還回，同時(shí)在借貨申請(qǐng)單中標(biāo)注執(zhí)行完畢；如貨物與借出時(shí)不符，庫(kù)管有權(quán)不予接受，需由相關(guān)銷售或銷售助理匯報(bào)給部門負(fù)責(zé)人并協(xié)同產(chǎn)品部共同確認(rèn)折損價(jià)格和損失承擔(dān)方式后方可簽收入庫(kù)。 辦理入庫(kù)確認(rèn)折損借貨申請(qǐng)借貨辦理入庫(kù)確認(rèn)折損借貨申請(qǐng)借貨借貨申請(qǐng)單經(jīng)理審批銷售銷售助理銷售部經(jīng)理產(chǎn)品部庫(kù)管借貨申請(qǐng)單歸還貨物ERP系統(tǒng)庫(kù)管、產(chǎn)品部商務(wù)庫(kù)管、銷售部、產(chǎn)品部商務(wù)申請(qǐng)借貨庫(kù)管、產(chǎn)品部商務(wù)庫(kù)管、銷售部、產(chǎn)品部商務(wù)申請(qǐng)借貨借貨申請(qǐng)單借貨申請(qǐng)單 ERP系統(tǒng)產(chǎn)品鎖貨產(chǎn)品鎖貨管理制度銷售人員與客戶產(chǎn)生銷售意向或簽訂銷售合同據(jù)交貨期有一定的時(shí)間間隔時(shí)，銷

8、售人員為了確保按時(shí)交貨，可以向產(chǎn)品部申請(qǐng)鎖貨，具體流程如下：1、銷售人員與客戶達(dá)成銷售意向后，需要鎖貨時(shí)，填制鎖貨申請(qǐng)單，注明鎖貨天數(shù)，客戶名稱等相關(guān)信息，交部門經(jīng)理和產(chǎn)品部經(jīng)理簽字確認(rèn)后由產(chǎn)品部商務(wù)錄入ERP系統(tǒng)銷售訂單中；2、銷售人員與客戶已經(jīng)簽訂銷售合同，需要鎖貨時(shí)，填制鎖貨申請(qǐng)單，注明合同規(guī)定的交貨日期，合同號(hào)等相關(guān)信息，交部門經(jīng)理和產(chǎn)品部經(jīng)理簽字確認(rèn)后由產(chǎn)品部商務(wù)錄入ERP系統(tǒng)銷售訂單中；3、鎖貨期限通常不超過(guò)3天，已簽訂銷售合同的鎖貨單解鎖日期為實(shí)際交貨日期，產(chǎn)品部商務(wù)會(huì)以郵件的形式在解鎖的前一天與相關(guān)人員確認(rèn)鎖貨狀態(tài)，如有特殊原因需追加鎖貨天數(shù)，需及時(shí)通知產(chǎn)品部追加3天的鎖貨期，

9、產(chǎn)品部會(huì)在鎖貨申請(qǐng)單中注明追加，沒(méi)有簽訂銷售合同的鎖貨天數(shù)不得超過(guò)6天。如沒(méi)有郵件回復(fù)，產(chǎn)品部則默認(rèn)該鎖貨自動(dòng)解除，于鎖貨終止日在鎖貨申請(qǐng)單中注明執(zhí)行完畢，同時(shí)在ERP系統(tǒng)中終止訂單；4、如該產(chǎn)品處于鎖貨狀態(tài)，需要另行銷售時(shí)，需由產(chǎn)品部和雙方協(xié)商解決，如果產(chǎn)品部后期采購(gòu)可以保證按時(shí)交貨，則可以將該產(chǎn)品解鎖出售，由產(chǎn)品部進(jìn)行后續(xù)采購(gòu)，如果產(chǎn)品部不能保證按時(shí)交貨，則該產(chǎn)品不得解鎖出售。5、實(shí)際出庫(kù)時(shí)，由銷售助理填制出庫(kù)單，錄入ERP系統(tǒng)，產(chǎn)品部商務(wù)在鎖貨申請(qǐng)單上標(biāo)注執(zhí)行完畢，同時(shí)在ERP系統(tǒng)中進(jìn)行訂單終止程序。產(chǎn)品鎖貨流程1、鎖貨時(shí)，填制鎖貨申請(qǐng)單，交部門經(jīng)理和產(chǎn)品部經(jīng)理簽字確認(rèn)后由產(chǎn)品部商務(wù)錄入

10、ERP系統(tǒng)銷售訂單中；2、實(shí)際出庫(kù)時(shí)，由銷售助理填制出庫(kù)單，錄入ERP系統(tǒng)，產(chǎn)品部商務(wù)在鎖貨申請(qǐng)單上標(biāo)注執(zhí)行完畢，同時(shí)在ERP系統(tǒng)中進(jìn)行訂單終止程序。申請(qǐng)鎖貨申請(qǐng)鎖貨鎖貨申請(qǐng)單經(jīng)理審批銷售銷售助理銷售部經(jīng)理產(chǎn)品部經(jīng)理產(chǎn)品部產(chǎn)品部鎖貨申請(qǐng)單追加鎖貨期限終止鎖貨產(chǎn)品部ERP系統(tǒng)鎖貨申請(qǐng)單ERP系統(tǒng)鎖貨產(chǎn)品采購(gòu)產(chǎn)品采購(gòu)管理制度一、概述公司所有的商品采購(gòu)原則上統(tǒng)一由產(chǎn)品部負(fù)責(zé)，外地公司銷售需直接付款的零星商品采購(gòu)經(jīng)產(chǎn)品部授權(quán)后可由當(dāng)?shù)厣虅?wù)人員負(fù)責(zé)本地采購(gòu)。特殊情況下，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，可以指定專人進(jìn)行專項(xiàng)物資的采購(gòu)。二、商品采購(gòu)規(guī)定1、所有負(fù)責(zé)商品采購(gòu)的人員必須充分掌握市場(chǎng)信息，及時(shí)預(yù)測(cè)市場(chǎng)供應(yīng)變化，確保

11、質(zhì)量過(guò)關(guān)，價(jià)格低廉，供貨及時(shí)。2、實(shí)行合同管理制度，商品采購(gòu)原則上要與供貨方簽訂合同，原則上需使用我方采購(gòu)合同模板（與產(chǎn)品總代簽訂的合同除外），如必須使用對(duì)方合同模板，需詳細(xì)注明供貨品種、規(guī)格、價(jià)格、保修方式、交貨時(shí)間、貨款交付方式、供貨方式、違約經(jīng)濟(jì)責(zé)任等，填寫購(gòu)貨合同評(píng)審表，對(duì)合同進(jìn)行評(píng)審；否則，造成的損失由采購(gòu)人員負(fù)責(zé)。3、實(shí)行供貨商統(tǒng)一管理制度，每個(gè)財(cái)年的第一周，產(chǎn)品部人員需重新核定供貨商名單，名單內(nèi)的供貨商本財(cái)年采購(gòu)不需填制供方評(píng)價(jià)表和購(gòu)貨合同評(píng)審表；對(duì)于非主流產(chǎn)品，各分公司可自行圈定幾家主要供貨商填制供方評(píng)價(jià)表，報(bào)產(chǎn)品部審核同意后，加入合格供方名單；向未入合格供方名單的供貨商采購(gòu)時(shí)

12、，需向財(cái)務(wù)部報(bào)齊供貨商所有資料后，經(jīng)財(cái)務(wù)審核通過(guò)，進(jìn)入合格供貨方名單。4、實(shí)行比價(jià)采購(gòu)制度，商品采購(gòu)要貨比三家，確保所采購(gòu)商品性價(jià)比最好。5、實(shí)行采購(gòu)質(zhì)量責(zé)任制。采購(gòu)人員對(duì)所采購(gòu)物品的質(zhì)量負(fù)有全面責(zé)任。如因失職而采購(gòu)偽劣產(chǎn)品，采購(gòu)人員應(yīng)負(fù)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。禁止采購(gòu)人員收受回扣。如有收受回扣，一經(jīng)查證，除全額追繳回扣款項(xiàng)外，將視情節(jié)輕重進(jìn)行嚴(yán)肅處理。三、商品入庫(kù)采購(gòu)人員必須嚴(yán)格按照要求辦理商品入庫(kù)手續(xù)，具體要求如下：1.與供貨商簽訂好合同后，安排好時(shí)間通知供貨商送貨。2.由采購(gòu)人員辦理入庫(kù)手續(xù)，入庫(kù)信息錄入ERP系統(tǒng)。3.庫(kù)管簽收商品后，在ERP系統(tǒng)中過(guò)賬。產(chǎn)品采購(gòu)流程供方評(píng)價(jià)產(chǎn)品部人員或分公司填制供方

13、評(píng)價(jià)表，報(bào)產(chǎn)品部備案。供方信息歸檔產(chǎn)品部人員將評(píng)價(jià)合格的供貨方錄入合格供方名單，未入合格供方名單的供貨商采購(gòu)需向財(cái)務(wù)部報(bào)齊供貨商所有資料后，經(jīng)財(cái)務(wù)審核通過(guò)后，方可填入合格供方名單。申請(qǐng)采購(gòu)銷售助理持采購(gòu)申請(qǐng)單和審核完畢的銷售合同評(píng)審表到產(chǎn)品部申請(qǐng)采購(gòu)。原則上產(chǎn)品部需見(jiàn)到審核完畢的銷售合同評(píng)審表方可進(jìn)入采購(gòu)流程。采購(gòu)訂單產(chǎn)品部根據(jù)審核通過(guò)的采購(gòu)申請(qǐng)單進(jìn)行采購(gòu)，并簽訂采購(gòu)合同。采購(gòu)入庫(kù)貨物到庫(kù)后，庫(kù)管驗(yàn)貨，貨物合格由產(chǎn)品部填制入庫(kù)單，錄入管家婆，完成入庫(kù)手續(xù)；貨物不合格，拒不簽收。供方評(píng)價(jià)供方評(píng)價(jià)供方評(píng)價(jià)表供方信息歸檔產(chǎn)品部產(chǎn)品部產(chǎn)品部產(chǎn)品部合格供方名單采購(gòu)申請(qǐng)單購(gòu)貨合同評(píng)審表采購(gòu)訂單申請(qǐng)采購(gòu)采購(gòu)

14、入庫(kù)采購(gòu)入庫(kù)產(chǎn)品部入庫(kù)單合同管理制度合同的擬定所有的產(chǎn)品銷售和采購(gòu)均需簽訂合同，并通過(guò)合同評(píng)審，經(jīng)銷售部經(jīng)理、產(chǎn)品部、財(cái)務(wù)部及副總經(jīng)理或總經(jīng)理簽字審核批準(zhǔn)后，方可執(zhí)行。分公司及辦事處的所有合同評(píng)審，經(jīng)本地銷售部經(jīng)理簽字后，均需傳真至北京總公司，由北京產(chǎn)品部、財(cái)務(wù)和副總經(jīng)理或總經(jīng)理簽字審核批準(zhǔn)后執(zhí)行。在合同執(zhí)行過(guò)程中，如有任何項(xiàng)目的變更，均需對(duì)變更項(xiàng)進(jìn)行評(píng)審，經(jīng)審核批準(zhǔn)后，方可進(jìn)行變更。公司的銷售合同有簡(jiǎn)單樣本（1頁(yè)紙）、復(fù)雜樣本（4頁(yè)紙）和系統(tǒng)集成合同（20頁(yè)紙）3種，購(gòu)貨合同有簡(jiǎn)單樣本（1頁(yè)紙）和復(fù)雜樣本（4頁(yè)紙）兩種，根據(jù)業(yè)務(wù)需要選擇相應(yīng)的合同樣本或?qū)Ψ降暮贤瑯颖尽?、 如果使用對(duì)方的合同

15、樣本，需嚴(yán)格審核合同條款，有異議的部分要提出來(lái)通過(guò)銷售人員與用戶協(xié)商。合同內(nèi)容應(yīng)注意的主要問(wèn)題是：部首部分，注意寫明供需雙方的全稱、簽約時(shí)間。正文部分，注意：產(chǎn)品名稱應(yīng)具體寫明生產(chǎn)廠家、型號(hào)、規(guī)格等；技術(shù)質(zhì)量要求要明確、具體；數(shù)量要明確計(jì)量單位；運(yùn)輸方式及運(yùn)費(fèi)負(fù)責(zé)應(yīng)具體明確；交（提）貨期限、地點(diǎn)及驗(yàn)收方法應(yīng)明確；付款方式是否明確，收到貨款前貨物的歸屬權(quán)是否明確，違約罰則是否對(duì)等，有法定違約金的按規(guī)定寫明，法律沒(méi)規(guī)定或規(guī)定不具體的，應(yīng)具體寫明約定的違約金數(shù)額、比例及計(jì)算方法；保修條款需明確,保修期限的界定是否符合公司利益；6. 簽訂經(jīng)濟(jì)合同，除合同履行地在我主所在地外，簽約時(shí)應(yīng)力爭(zhēng)協(xié)議合同由我方

16、所在地人民法院管轄。 結(jié)尾部分，注意：雙方都必須使用合格的印章-公章或合同專用章，不得使用財(cái)務(wù)章或業(yè)務(wù)章等不合格印章；注明合同有效期限。任何人對(duì)外簽訂合同，都必須以維護(hù)本公司合法權(quán)益和提高經(jīng)濟(jì)效益為宗旨，決不允許在簽訂合同時(shí)假公濟(jì)私、損公肥私、謀取私利。二、合同的評(píng)審1、合同草擬后，銷售合同填制銷售合同評(píng)審表（填制方法見(jiàn)合同評(píng)審表白皮書(shū)），進(jìn)行合同審批。三、合同的簽訂及存檔1、審批通過(guò)后，正式簽訂合同。2、將合同復(fù)印備份，原件交財(cái)務(wù)保管。3、銷售助理需針對(duì)銷售合同進(jìn)行以下工作： 每周五匯總本周新簽訂的合同，將本周簽訂的銷售合同整理歸檔，一份完整的銷售合同檔案包括：合同評(píng)審表、銷售合同、收貨確認(rèn)單。 填制銷售合同臺(tái)帳。 掃描合同，并建立超級(jí)鏈接與銷售合