中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)的發(fā)展趨勢分析報告

3/3中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)的發(fā)展趨勢分析報告2006年中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)的發(fā)展趨勢分析

新華社信息3月30日由英國《金屬導(dǎo)報》和中國五礦集團(tuán)公司聯(lián)合主辦的第四屆遠(yuǎn)東鋼鐵會議暨2006年中國鐵礦石會議，3月27日在舉行。此次會議，與會國外專家各抒已見，其中蘭格鋼鐵信息研究中心主任馬忠普就中國鋼鐵消費發(fā)展前景的變化趨勢做了專題報告，其中主要容包括二大方面：一是我國鋼材需求增長模式已經(jīng)發(fā)生了重大變化，二是今后幾年國鋼材消費需求增幅的演變趨勢。

一、我國鋼材需求增長模式已經(jīng)發(fā)生了重大變化

1國近兩年鋼材市場消費增幅已經(jīng)回落到14%左右。2001－2003年期間我國受投資拉動，鋼的消費增幅分別為22.61%、21.99%和25.75%。2004年以后，我國控制投資增長和進(jìn)出口態(tài)勢發(fā)生了明顯變化，中國鋼消費增長已連續(xù)兩年回落在14－15%左右。

2003年進(jìn)出口鋼坯、鋼材折合凈進(jìn)口鋼3624.5萬噸。當(dāng)年國鋼產(chǎn)量22116萬噸。國資源總量25740.5萬噸。

2004年進(jìn)出口鋼材、鋼坯折合凈進(jìn)口鋼1361萬噸鋼。當(dāng)年國鋼產(chǎn)量28048萬噸，資源總量29409萬噸。2004年表觀消費同比增長14.25%。

2005年全國累計生產(chǎn)鋼34936萬噸。同比增長24.56%。進(jìn)口鋼材2581萬噸、鋼坯131.41萬噸；出口鋼材2052.26萬噸、鋼坯706.85萬噸，折合成粗鋼進(jìn)口、出口相抵后全年凈出口粗鋼12.3萬噸。

根據(jù)鋼協(xié)數(shù)據(jù)，2005年鋼廠庫存增加1400萬噸。2005年國消費鋼資源總量為33524萬噸。與2004年國消費鋼資源總量29409萬噸相比表觀消費資源總量增加了14%。

換一種研究思路看看，2004－2005年中國鋼材消費增長水平是多少？按2003年凈進(jìn)口鋼3624.5萬噸計算。2004年的凈進(jìn)口1361萬噸，相當(dāng)于減少國資源2263.5萬噸。2005年凈出口123萬噸，與2003年相比，相當(dāng)于減少3636.8萬噸兩年合計減少鋼資源5900.3萬噸。按兩年國鋼產(chǎn)量63287萬噸計算，相當(dāng)于平均每年消化國鋼的資源增幅9.32個百分點。

從全國12個主要城市鋼材市場線材社會庫存統(tǒng)計看，雖然它不能反映全國的庫存量，但采集點的變化趨勢卻能反映庫存的變化情況。從調(diào)查地區(qū)庫存情況看，雖然月度庫存不斷變化，但2005年12月同2004年12月的庫存水平是接近的。這種情況表明，我國2005年度鋼材社會庫存雖然出現(xiàn)下降趨勢，但考慮同時鋼廠庫存增加1400萬噸因素，消費水平比較符合實際。這表明受投資總量控制，我國鋼材需求增幅的圍已經(jīng)從前3年連續(xù)增長20%以上回落到2004－2005年期間14－15%左右。

我國鋼材市場消費增幅已經(jīng)從高速增長，年度變化較大，回落到高位平穩(wěn)增長，增幅逐年回落的總趨勢中。

2：四個重要結(jié)論

(1)人們終于從“我國連續(xù)多年鋼和鋼材增幅超過20%，社會庫存沒有增加，如果鋼材沒有消費掉，到哪里去了？”的困惑中解脫出來。而清醒的意識到今年我國目前鋼材無論表觀消費，還是實際消費增長水平就在12－14%之間，這對于盡快搞清國鋼材需求增長水平和變化趨勢；對控制產(chǎn)量的盲目增長；對建立市場供需平衡關(guān)系，穩(wěn)定鋼材市場走勢有著重要意義。

(2)盡管十幾年來我國鋼材表觀消費呈現(xiàn)較快增長趨勢，1993年和2002－2003

年曾經(jīng)出現(xiàn)鋼材需求大幅增加的變化，整體上看年度鋼材表觀消費量變化較大。這同前期我國經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展階段中，區(qū)域和行業(yè)發(fā)展不平衡，年度投資變化較大有很大的關(guān)系。我國經(jīng)濟(jì)總量的龐大，許多地區(qū)經(jīng)濟(jì)已經(jīng)比較發(fā)達(dá)，投資拉動力度不斷減弱的總趨勢和國家社會經(jīng)濟(jì)整體進(jìn)入穩(wěn)定協(xié)調(diào)發(fā)展的時期，決定了我國鋼材消費增長模式已經(jīng)進(jìn)入了需求總量規(guī)模大，增幅穩(wěn)步放緩，消費總體穩(wěn)定的行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行階段。

(3)這兩年進(jìn)口的大幅減少，出口適度增加，緩解了國市場的資源壓力。這也說明進(jìn)出口市場態(tài)勢如何對中國鋼材市場需求、走勢有著重要的影響。

實際上，2005年1季度在國際市場價格已經(jīng)出現(xiàn)下滑的時候，國鋼材價格卻逆市上漲，薄板價格甚至高于國際市場，使我國的進(jìn)口、出口態(tài)勢在一季度就發(fā)生了逆轉(zhuǎn)，不僅出現(xiàn)了進(jìn)口增加的態(tài)勢，而且出口水平從3月的220萬噸回落到3季度月平均134萬噸左右。市場資源總量比高發(fā)期的新產(chǎn)能投放資源量還要大。加快了國市場供大于求態(tài)勢的形成和價格的下跌。

盡管我國板材新產(chǎn)能建設(shè)和投產(chǎn)的壓力短期難以緩解，但我國進(jìn)口鋼材中，目前看，冷軋薄板和涂鍍板年進(jìn)口還需1000萬噸左右。今年頭兩個月，共出口鋼材367萬噸，同比增長22.7%。頭兩個月累計進(jìn)口鋼材282萬噸，較去年同期下降19.5%。進(jìn)出口相抵后，頭兩個月為凈出口鋼材85萬噸。這是今年一季度我國冷、熱薄板價格率先反彈并帶動其它鋼材品種價格回升的主要原因。中國鋼材價格從低谷中回升也支撐著國際市場近期價格的上漲。

(4)以滿足需為主，擴(kuò)大出口的主要目標(biāo)是調(diào)整國階段性的供需平衡關(guān)系。

中國擁有世界最大的鋼鐵生產(chǎn)能力和鋼材市場，保持適度量的鋼材凈出口符合世界鋼材市場一體化發(fā)展趨勢和市場規(guī)律。但是中國的鐵礦石、水、電力等環(huán)境資源條件和復(fù)雜的國際鐵礦石市場環(huán)境決定了中國不能走出口導(dǎo)向型的鋼鐵工業(yè)發(fā)展道路。以滿足需為主，擴(kuò)大出口的主要目標(biāo)是調(diào)整國階段性的供需平衡關(guān)系，促進(jìn)當(dāng)前國際與國鋼

鐵市場走勢的協(xié)調(diào)。正是這個基本經(jīng)濟(jì)條件決定了中國鋼鐵產(chǎn)量的增長要同中國鋼鐵需際增長的幅度相適應(yīng)。

我國今后鋼材產(chǎn)量增長幅度需要兼顧兩個市場條件，一是國市場需求增長的實際幅度，二是國際市場需求增長的消化能力。重要的是中國鋼鐵企業(yè)要把保持良好的進(jìn)出口態(tài)勢作為價格策略的重要依據(jù)。這對穩(wěn)定國際鋼材市場價格走勢，維護(hù)中國鋼材市場與國際市場走勢的協(xié)調(diào)和國價格的穩(wěn)定具有特殊的意義。目前進(jìn)口、出口總量5000萬噸的總規(guī)模。一旦進(jìn)出口態(tài)勢逆轉(zhuǎn)，國市場供需平衡關(guān)系將會惡化。

怎樣看今年國際市場形勢，以及中國鋼鐵企業(yè)的對外開放呢？

減產(chǎn)、壓庫、保價所取得的市場成果，并不表明世界市場2006年能夠擺脫資源過剩的壓力。世界經(jīng)濟(jì)的較快增長和歐洲、北美和許多發(fā)展中國家鋼材需求量增加。2006年世界各國及地區(qū)鋼材貿(mào)易量將會增加。2002年以前近20年時間世界市場在8億噸低谷中徘徊，但這次不同，世界市場復(fù)這樣快說明需求的較快增長。2006年世界鋼材市場走勢會比預(yù)想的要好些。國際鋼材市供需關(guān)系將略好于2005年。其市場一體化的關(guān)聯(lián)性在世界各地市場不同的走勢中看得越來越清楚。這種國際市場環(huán)境有利于中國鋼材市場進(jìn)出口態(tài)勢的好轉(zhuǎn)。

今年世界經(jīng)濟(jì)總體仍然保持3.3%的較快發(fā)展。不僅歐美經(jīng)濟(jì)增長，而且發(fā)展中國家的區(qū)域板快經(jīng)濟(jì)增長仍然很快。發(fā)展中國家人民的潛在市場需世界經(jīng)濟(jì)長期發(fā)展的主要動力。在全球經(jīng)濟(jì)一體化的大趨勢下，發(fā)達(dá)國家的經(jīng)濟(jì)發(fā)展也在相當(dāng)程度上要依賴于在世界圍產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整中合作作用的發(fā)揮，以及對于這種潛在需求市場的國際化開發(fā)效果。但這是一個較長期的社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)步過程。而且除了美國、歐洲需求增長，許多發(fā)展中國家也已經(jīng)呈現(xiàn)鋼材需求和鋼鐵生產(chǎn)能力同步快速增長的勢頭。世界鋼的年度需求增長4000萬噸以上。把握這種趨勢，發(fā)展中國鋼鐵企業(yè)與世界各國的合作開發(fā)；以需為主，適度擴(kuò)大國際市場的鋼鐵貿(mào)易也是對世界鋼鐵經(jīng)濟(jì)發(fā)展的貢獻(xiàn)。這應(yīng)該是我們對世界鋼鐵市場一體化發(fā)展趨勢的基本認(rèn)識。

二、今后幾年國鋼材消費需求增幅的演變趨勢

未來10年，我國依然擺脫不了靠投資拉動經(jīng)濟(jì)的增長方式。我國巨大的潛在需求仍然是我國經(jīng)濟(jì)保持快速發(fā)展的主要動力，正是這個潛在需因素決定了中國經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快發(fā)展的基本面不會改變。當(dāng)前經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中暴露的問題，決定了今年經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度會比2005年有所回落。

從鋼材需求的視點看，2006年及以后經(jīng)濟(jì)發(fā)展運(yùn)行態(tài)勢和宏觀調(diào)控政策取向?qū)︿摬氖袌鲂枨笥绊懙木唧w變數(shù)有：

1，經(jīng)濟(jì)增幅回落，特別是11個行業(yè)不同程度的產(chǎn)能過剩已經(jīng)顯示了行業(yè)周期低谷特點。因此這些行業(yè)對中國經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的負(fù)面影響不能低估，這是2006年中國經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的一個重要特點，可能導(dǎo)致今年工業(yè)增速放慢，也決定了鋼材需求增長也可能步入增幅緩緩回落的趨勢。

2，城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資增幅減弱。

建筑投資用鋼在我國目前經(jīng)濟(jì)發(fā)展階段中占鋼材年度消費總量的55%以上。2001－2005年累計完成固定資產(chǎn)投資總額近30萬億元，超過1981－2000年20年的投資總和。前幾年我國鋼鐵需求快速增長的主要原因就是城鎮(zhèn)和工業(yè)投資的快速增長。由于我國固定資產(chǎn)投資，也包括房地產(chǎn)投資已經(jīng)出現(xiàn)增幅緩緩回落的趨勢，這直接影響2006年的中國鋼材消費增幅的變化。

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