2022年我國數(shù)據(jù)中心機(jī)房空調(diào)行業(yè)規(guī)模與推動(dòng)因素 數(shù)字升級(jí)需求不斷延伸 市場前景可觀

2022年我國數(shù)據(jù)中心機(jī)房空調(diào)行業(yè)規(guī)模與推動(dòng)因素?cái)?shù)字升級(jí)需求不斷延伸市場前景可觀

數(shù)據(jù)中心機(jī)房空調(diào)是數(shù)據(jù)中心機(jī)房的一大重要組成部分。

一、市場規(guī)模現(xiàn)狀

近年來我國數(shù)據(jù)中心空調(diào)市場不斷增長。數(shù)據(jù)顯示，2021年我國數(shù)據(jù)中心機(jī)房空調(diào)市場銷售規(guī)模64.92億元，同比增長13.29%。預(yù)計(jì)未來隨著數(shù)據(jù)中心建設(shè)推進(jìn)，我國數(shù)據(jù)中心機(jī)房空調(diào)市場仍還有增長空間。

數(shù)據(jù)來源：觀研天下整理

其中機(jī)房專用空調(diào)占據(jù)主要市場。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，在2021年64.92億元的銷售規(guī)模中，機(jī)房專用空調(diào)銷售規(guī)模為50.09億元，占據(jù)78.02%；基站空調(diào)銷售規(guī)模為14.83億元，占據(jù)21.98%。

數(shù)據(jù)來源：觀研天下整理

數(shù)據(jù)來源：觀研天下整理

其中華北、華東、華南三大經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)區(qū)域是我國數(shù)據(jù)中心機(jī)房空調(diào)主要應(yīng)用市場。預(yù)計(jì)隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和升級(jí)，能源、土地、勞動(dòng)力等生產(chǎn)要素價(jià)格大幅提升，促使數(shù)據(jù)中心建設(shè)投資開始加速向環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)、中西部、北部地區(qū)轉(zhuǎn)移，機(jī)房空調(diào)市場也隨之向相應(yīng)區(qū)域轉(zhuǎn)移。

二、市場發(fā)展推動(dòng)因素

據(jù)了解，近幾年來，我國數(shù)據(jù)中心機(jī)房空調(diào)市場增長主要得益于數(shù)據(jù)中心市場的發(fā)展。數(shù)據(jù)中心是一整套復(fù)雜的設(shè)施。它不僅僅包括系統(tǒng)和其它與之配套的設(shè)備，還包含冗余的數(shù)據(jù)通信連接、環(huán)境控制設(shè)備、監(jiān)控設(shè)備以及各種安全裝置。數(shù)據(jù)中心包括互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心，而互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心又包括云計(jì)算數(shù)據(jù)中心。

雖然我國IDC市場相比歐美國家起步較晚，但受益于“互聯(lián)網(wǎng)+”、大數(shù)據(jù)戰(zhàn)略、數(shù)字經(jīng)濟(jì)等國家政策指引以及移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的快速發(fā)展，我國IDC行業(yè)市場規(guī)模連續(xù)高速增長，已經(jīng)發(fā)展成為全球互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心的重要建設(shè)基地。

根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國數(shù)據(jù)中心機(jī)房空調(diào)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀研究與投資趨勢調(diào)研報(bào)告（2022-2029年）》顯示，近年來隨著移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)+、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能等領(lǐng)域的蓬勃發(fā)展，電子商務(wù)、視頻、游戲等行業(yè)客戶需求穩(wěn)定增長，我國數(shù)據(jù)規(guī)模呈現(xiàn)爆炸式增長。而作為海量數(shù)據(jù)的載體，互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心建設(shè)成為大勢所趨，未來幾年我國數(shù)據(jù)中心市場仍將處于快速發(fā)展期。數(shù)據(jù)顯示，截止2021年，我國數(shù)據(jù)中心行業(yè)市場規(guī)模約為1500.2億元。

資料來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

而數(shù)據(jù)中心市場增長主要得益于以下幾點(diǎn)：

一是產(chǎn)業(yè)政策支持。近幾年來國家產(chǎn)業(yè)政策鼓勵(lì)數(shù)據(jù)中心基礎(chǔ)設(shè)施產(chǎn)業(yè)發(fā)展，從而有助于數(shù)據(jù)中心機(jī)房空調(diào)行業(yè)發(fā)展。例如2020年3月，中共中央政治局常務(wù)委員會(huì)召開會(huì)議提出，加快5G網(wǎng)絡(luò)、數(shù)據(jù)中心等新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)進(jìn)度。2020年4月20日，國家發(fā)改委首次明確“新基建”范圍包括：基于新一代信息技術(shù)演化生成的基礎(chǔ)設(shè)施，比如，以5G、物聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)為代表的通信網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施，以人工智能、云計(jì)算、區(qū)塊鏈等為代表的新技術(shù)基礎(chǔ)設(shè)施，以數(shù)據(jù)中心、智能計(jì)算中心為代表的算力基礎(chǔ)設(shè)施等。2021年5月26日，國家發(fā)展改革委、中央網(wǎng)信辦、工業(yè)和信息化部、國家能源局聯(lián)合印發(fā)《全國一體化大數(shù)據(jù)中心協(xié)同創(chuàng)新體系算力樞紐實(shí)施方案》，明確提出布局全國算力網(wǎng)絡(luò)國家樞紐節(jié)點(diǎn)，啟動(dòng)實(shí)施“東數(shù)西算”工程，構(gòu)建國家算力網(wǎng)絡(luò)體系。2022年2月，國家發(fā)改委等部門聯(lián)合印發(fā)文件，同意在京津冀、長三角、粵港澳大灣區(qū)、成渝、內(nèi)蒙古、貴州、甘肅、寧夏啟動(dòng)建設(shè)國家算力樞紐節(jié)點(diǎn)，并規(guī)劃了10個(gè)國家數(shù)據(jù)中心集群。至此，全國一體化大數(shù)據(jù)中心體系完成總體布局設(shè)計(jì)，“東數(shù)西算”工程正式全面啟動(dòng)。

而產(chǎn)業(yè)政策對數(shù)據(jù)中心行業(yè)的支持，有助于提升上游基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)備制造商的行業(yè)規(guī)模，從而有助于數(shù)據(jù)中心機(jī)房空調(diào)行業(yè)發(fā)展。有相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，自2022年以來，我國10個(gè)國家數(shù)據(jù)中心集群中，新開工項(xiàng)目25個(gè)，數(shù)據(jù)中心規(guī)模達(dá)54萬標(biāo)準(zhǔn)機(jī)架，帶動(dòng)各方面投資超過1,900億元，預(yù)計(jì)“十四五”期間，大數(shù)據(jù)中心投資還將以每年超過20%的速度增長，累計(jì)帶動(dòng)各方面投資將超過3萬億元。

近年國家層面數(shù)據(jù)中心相關(guān)政策匯總

發(fā)布時(shí)間

發(fā)布部門

政策名稱

重點(diǎn)內(nèi)容

2016年

國務(wù)院

“十三五”國家信息化規(guī)劃

充分利用現(xiàn)有設(shè)施，統(tǒng)籌規(guī)劃大型、超大型數(shù)據(jù)中心在全國適宜地區(qū)布局，有序推動(dòng)綠色數(shù)據(jù)中心建設(shè)。超前布局、集約部署云計(jì)算數(shù)據(jù)中心、內(nèi)容分發(fā)網(wǎng)絡(luò)、物聯(lián)網(wǎng)設(shè)施，實(shí)現(xiàn)應(yīng)用基礎(chǔ)設(shè)施與帶寬網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化匹配、有效協(xié)同。支持采用可再生能源與節(jié)能減排技術(shù)建設(shè)綠色云計(jì)算數(shù)據(jù)中心。

2018年

國務(wù)院

關(guān)于全面加強(qiáng)基礎(chǔ)科學(xué)研究的若干意見

促進(jìn)科技資源開放共享。加強(qiáng)國家科技資源共享服務(wù)平臺(tái)建設(shè)和科學(xué)數(shù)據(jù)管理，統(tǒng)籌國家科技創(chuàng)新基地規(guī)劃布局，推進(jìn)國家科學(xué)數(shù)據(jù)中心、國家種質(zhì)資源庫、人類遺傳資源和實(shí)驗(yàn)材料庫（館）建設(shè)，促進(jìn)國防科技資源開放共享。面向重要基礎(chǔ)科學(xué)問題和重大戰(zhàn)略需求，加強(qiáng)基礎(chǔ)性、公益性的自然本底數(shù)據(jù)、種質(zhì)、標(biāo)本等科技基礎(chǔ)條件資源收集。完善國家科技報(bào)告制度，推動(dòng)更多國家重大科技基礎(chǔ)設(shè)施、科學(xué)數(shù)據(jù)和儀器設(shè)備向各類創(chuàng)新主體開放。強(qiáng)化新購大型科研儀器查重評議，建立健全科研設(shè)施與儀器開放共享管理機(jī)制和后補(bǔ)助機(jī)制。發(fā)揮創(chuàng)新券在促進(jìn)科研設(shè)施與儀器開放共享方面的作用，強(qiáng)化法人單位開放共享的主體責(zé)任和義務(wù)。

2019年

中共中央、國務(wù)院

長江三角洲區(qū)域一體化發(fā)展規(guī)劃綱要

協(xié)同建設(shè)新一代信息基礎(chǔ)設(shè)施。加快構(gòu)建新一代信息基礎(chǔ)設(shè)施，推動(dòng)信息基礎(chǔ)設(shè)施達(dá)到世界先進(jìn)水平，建設(shè)高速泛在信息網(wǎng)絡(luò)，共同打造數(shù)字長三角。加快推進(jìn)5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，支持電信運(yùn)營、制造、IT等行業(yè)龍頭企業(yè)協(xié)同開展技術(shù)、設(shè)備、產(chǎn)品研發(fā)、服務(wù)創(chuàng)新及綜合應(yīng)用示范。深入推進(jìn)IPv6規(guī)模部署，加快網(wǎng)絡(luò)和應(yīng)用升級(jí)改造，打造下一代互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)生態(tài)。統(tǒng)籌規(guī)劃長三角數(shù)據(jù)中心，推進(jìn)區(qū)域信息樞紐港建設(shè)，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)中心和存算資源協(xié)同布局。

2019年

工業(yè)和信息化部、國家機(jī)關(guān)事務(wù)管理局、國家能源局

關(guān)于加強(qiáng)綠色數(shù)據(jù)中心建設(shè)的指導(dǎo)意見

打造一批綠色數(shù)據(jù)中心先進(jìn)典型，形成一批具有創(chuàng)新性的綠色技術(shù)產(chǎn)品、解決方案，培育一批專業(yè)第三方綠色服務(wù)機(jī)構(gòu)。到2022年，數(shù)據(jù)中心平均能耗基本達(dá)到國際先進(jìn)水平，新建大型、超大型數(shù)據(jù)中心的電能使用效率值達(dá)到1.4以下，高能耗老舊設(shè)備基本淘汰，水資源利用效率和清潔能源應(yīng)用比例大幅提升，廢舊電器電子產(chǎn)品得到有效回收利用。

2019年

工業(yè)和信息化部、發(fā)展改革委員會(huì)、國土資源部、國家能源局

關(guān)于數(shù)據(jù)中心建設(shè)布局的指導(dǎo)意見

市場需求導(dǎo)向原則：從市場需求出發(fā)，合理規(guī)劃建設(shè)數(shù)據(jù)中心。對滿足布局導(dǎo)向要求，在PUE1.5以下的新建數(shù)據(jù)中心，以及整合、改造和升級(jí)達(dá)到相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求（暫定PUE降低到2.0以下）的已建數(shù)據(jù)中心，在電力設(shè)施建設(shè)、供應(yīng)及服務(wù)等方面給予重點(diǎn)支持。

2021年

國家發(fā)改委

全國一體化大數(shù)據(jù)中心協(xié)同創(chuàng)新體系算力樞紐實(shí)施方案

完善標(biāo)準(zhǔn)制度——對于服務(wù)金融交易、車聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域，網(wǎng)絡(luò)時(shí)延要求極高的數(shù)據(jù)中心，允許在城市內(nèi)部發(fā)展；對于服務(wù)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、人工智能推理等領(lǐng)域，網(wǎng)絡(luò)時(shí)延要求相對較高的數(shù)據(jù)中心，鼓勵(lì)在數(shù)據(jù)中心集群發(fā)展；對于服務(wù)后臺(tái)加工、存儲(chǔ)災(zāi)備等，網(wǎng)絡(luò)時(shí)延要求不高的數(shù)據(jù)中心，要優(yōu)先向貴州、內(nèi)蒙古、甘肅、寧夏節(jié)點(diǎn)轉(zhuǎn)移。

2020年

國務(wù)院

新時(shí)期促進(jìn)集成電路產(chǎn)業(yè)和軟件產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的若干政策

積極引導(dǎo)信息技術(shù)研發(fā)應(yīng)用業(yè)務(wù)發(fā)展服務(wù)外包。鼓勵(lì)政府部門通過購買服務(wù)的方式，將電子政務(wù)建設(shè)、數(shù)據(jù)中心建設(shè)和數(shù)據(jù)處理工作中屬于政府職責(zé)范圍，且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，交由符合條件的軟件和信息技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)承擔(dān)。抓緊制定完善相應(yīng)的安全審查和保密管理規(guī)定。鼓勵(lì)大中型企業(yè)依托信息技術(shù)研發(fā)應(yīng)用業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)，成立專業(yè)化軟件和信息技術(shù)服務(wù)企業(yè)

2021年

國家發(fā)展改革委、網(wǎng)信辦、工信部、國家能源局

全國一體化大數(shù)據(jù)中心協(xié)同創(chuàng)新體系算力樞紐實(shí)施方案

提出布局全國一體化算力網(wǎng)絡(luò)國家樞紐節(jié)點(diǎn)，開展“東數(shù)西算”示范工程，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)中心綠色高質(zhì)量發(fā)展。

2021年

工業(yè)和信息化部

新型數(shù)據(jù)中心發(fā)展三年行動(dòng)計(jì)劃（2021-2023年）

結(jié)合數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢，確定了“統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，均衡有序；需求牽引，深化協(xié)同；分類引導(dǎo)，互促互補(bǔ)；創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)，產(chǎn)業(yè)升級(jí)；綠色低碳，安全可靠”的基本原則，分階段制定了發(fā)展目標(biāo)，提出了建設(shè)布局優(yōu)化行動(dòng)、網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量升級(jí)行動(dòng)、算力提升賦能行動(dòng)、產(chǎn)業(yè)鏈穩(wěn)固增強(qiáng)行動(dòng)、綠色低碳發(fā)展行動(dòng)、安全可靠保障行動(dòng)等六個(gè)專項(xiàng)行動(dòng)，包括20個(gè)具體任務(wù)和6個(gè)工程，著力推動(dòng)新型數(shù)據(jù)中心發(fā)展。

2022年

工信部、國家發(fā)改委等六部門

《工業(yè)能效提升行動(dòng)計(jì)劃》

到2025年，國內(nèi)重點(diǎn)工業(yè)行業(yè)能效全面提升，數(shù)據(jù)中心等重點(diǎn)領(lǐng)域能效明顯提升，綠色低碳能源利用比例顯著提高。

資料來源：觀研天下整理

二是下游需求穩(wěn)定增長。數(shù)據(jù)中心是產(chǎn)業(yè)數(shù)字化的關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施，在網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)量迅速提升、云計(jì)算興起以及開始步入5G時(shí)代的大背景下，對數(shù)據(jù)中心的需求量將大幅增長。數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)的迅速發(fā)展，也保障了數(shù)據(jù)中心空調(diào)設(shè)備市場的需求。

目前互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)、金融機(jī)構(gòu)、政企機(jī)構(gòu)等是我國數(shù)據(jù)中心主要需求領(lǐng)域。其中互聯(lián)網(wǎng)廠商是最主要應(yīng)用領(lǐng)域，占整體的60%，超過一半。其次為金融業(yè)，占比20%；政府機(jī)關(guān)占比10%；制造業(yè)占比3%。

資料來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

（1）互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)

近年我國互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)得到飛速發(fā)展。數(shù)據(jù)顯示，截至2021年12月，我國IPv4地址數(shù)量為39249萬個(gè)，IPv6地址數(shù)量為63052塊/32,IPv6活躍用戶數(shù)達(dá)6.08億;我國域名總數(shù)為3593萬個(gè)，其中，“.CN”域名數(shù)量為2041萬個(gè)，占我國域名總數(shù)的56.8%;截至2021年12月,我國移動(dòng)電話基站總數(shù)達(dá)996萬個(gè)，互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入端口數(shù)量達(dá)10.18億個(gè)，光纜線路總長度達(dá)5488萬公里。

截至2021年12月，我國國內(nèi)市場上監(jiān)測到的APP數(shù)量為252萬款。截至2021年12月，我國移動(dòng)應(yīng)用規(guī)模排在前四位的APP數(shù)量占比達(dá)61.2%，其他生活服務(wù)、教育等十類APP占比為38.8%。其中，游戲APP數(shù)量繼續(xù)領(lǐng)先，達(dá)70.9萬款，占全部APP比重為28.2%。日常工具類、電子商務(wù)類和社交通訊類APP數(shù)量分別達(dá)37.0萬款、24.8萬款和21.1萬款，分列第二至四位。

資料來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

截至2021年12月，我國網(wǎng)民規(guī)模為10.32億，較2020年12月新增網(wǎng)民4296萬，互聯(lián)網(wǎng)普及率達(dá)73.0%，較2020年12月提升2.6個(gè)百分點(diǎn)。

資料來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

2021年我國各類個(gè)人互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用用戶規(guī)模呈普遍增長態(tài)勢。其中，在線醫(yī)療、在線辦公的用戶規(guī)模增長最為明顯，較2020年12月分別增長8308萬、1.23億，增長率分別為38.7%、35.7%；網(wǎng)上外賣、網(wǎng)約車的用戶規(guī)模分別較2020年12月增長1.25億、8733萬，增長率分別為29.9%、23.9%；在線旅行預(yù)訂、互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)、網(wǎng)絡(luò)直播、網(wǎng)絡(luò)音樂等應(yīng)用的用戶規(guī)模增長率也均在10%以上。

隨著我國互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的飛速發(fā)展，對于數(shù)據(jù)中心的需求量也不斷增長，2021年我國互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)中心市場規(guī)模達(dá)到了900.12億元。

資料來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整

（2）金融機(jī)構(gòu)

隨著自建私有云、公有云、專屬云、行業(yè)云等多種云計(jì)算基礎(chǔ)資源切實(shí)成為金融機(jī)構(gòu)的可選項(xiàng)，越來越多的存量金融業(yè)務(wù)系統(tǒng)已經(jīng)或正在遷移到云計(jì)算架構(gòu)之上，實(shí)現(xiàn)了更便捷的系統(tǒng)管理和升級(jí)迭代。另外金融機(jī)構(gòu)普遍選擇將增量系統(tǒng)部署在云計(jì)算架構(gòu)之上，甚至基于云原生方式完成開發(fā)部署運(yùn)維，覆蓋產(chǎn)業(yè)金融、供應(yīng)鏈金融、數(shù)字貨幣、智能投研等各類創(chuàng)新應(yīng)用。2021年金融云解決方案市場全年增速首次超過基礎(chǔ)設(shè)施，新一輪金融系統(tǒng)分布式改造浪潮亦在醞釀之中。2021年，金融行業(yè)數(shù)據(jù)中心市場規(guī)模達(dá)到300.04億美元，相較于2020年其市場規(guī)模增長94.56億元。

資料來源：觀研