“監(jiān)”聽則明：金融業(yè)監(jiān)管數(shù)據(jù)處罰分析及洞察建議（2022年三季度）

三季度數(shù)據(jù)處罰分析及洞察建議“監(jiān)”聽則明麥好在種，秋好在管圖2021至2022年第三季度金融監(jiān)管數(shù)據(jù)罰單/罰金總覽圖罰單數(shù)量 罰款金額000

4.1384384

2.13011742.13011741

2.5

5.5334334

340

（億元）543000

20222022第一季

2.1

20222022第二季度

3212082021202120820212021第三季度

1.4 212021 0第四季度人民銀行第3季度罰單數(shù)量較去年同期下降443，罰款金額較去年同期下降銀保監(jiān)會第3季度的罰單數(shù)量較去年同期增長8.6，罰款金額較去年同期下降57.1。圖例 罰單數(shù)量 罰款金

人民銀行

0 1

銀保會 4 5（億元） 3

2 1121121.5900.9

一度2022202120222021

202220210.202220210.4842.51.9

（億元）2727261 2021二440.20222021.341.12022三

2021 1472022 1.0 20221.02021 20214.2 255）

1310

0.6

2021

度2021四20210

1.80.80.82090 0 0 0

）按罰單、被處罰機構/個人、地區(qū)和時間分別統(tǒng)計p1，如下圖：單罰單罰金TOP單罰單罰金TOP11,400萬18張單機構罰單TOP17月，126張單月罰單TOP1黑龍江，58張地區(qū)5罰單TOP12,254萬單機構罰2,254萬單機構罰金TOP17月，1.31億單月罰金TOP1上海，0.27億地區(qū)罰金TOP1個人罰個人罰金TOP152萬【】地罰單/金的統(tǒng)是根據(jù)具罰單人民銀分支構，銀保監(jiān)派出機所在省自治區(qū)直轄市進行計，其中人民銀總及保會具罰不統(tǒng)范內。與第與第2季度相比，人民銀行第3季度處罰減少，銀保監(jiān)會處罰增加2022年第3季度共開出數(shù)據(jù)罰單321張，罰款金額約.5億元，其中，人民銀行第3季度共開出4張數(shù)據(jù)罰單，較第2季度下降53.%。罰款金額約07億元，較第2季度下降34.8。銀保監(jiān)會第3季度共開出277張數(shù)據(jù)罰單，較第2季度上升33.8%，罰款金額約1.8億元，較第2季度上升79。人民銀行季度罰單數(shù)量少于銀保監(jiān)，但平均罰6遠高于銀保監(jiān)會人民銀行 銀保監(jiān)會罰單合計44張罰金合計0.7億罰金最高罰單1,195.6萬平均罰單169萬元/張

罰單合計277張罰金合計1.8億罰金最高罰單1,400萬平均罰單64萬元/張【】平均罰單罰合除罰數(shù)，示均張單收的款。第三季度地方監(jiān)管機構依然保持了較強的處罰力第三季度地方監(jiān)管機構依然保持了較強的處罰力度按監(jiān)管機構所在地區(qū)分析，黑龍江連續(xù)三季度位于數(shù)據(jù)罰單榜首在本季度的321張數(shù)據(jù)類罰單中，除2張出自銀保監(jiān)會外，其余319張均出自人民銀行分支機構或銀保監(jiān)會派出機構，地方監(jiān)管機構罰單數(shù)量占比99.4；本季度2.5億的款金額中，地方監(jiān)管機構罰金2.49億元，占第三季度罰金比例超過99.6按監(jiān)管機構所在地區(qū)分析，黑龍江連續(xù)三季度位于數(shù)據(jù)罰單榜首全國31個地區(qū)，除湖南、陜西和西藏外，28個地區(qū)的金融機構收到了數(shù)據(jù)罰單。單數(shù)量排名前三的為黑龍江省（58張）、浙江?。?0張）、山東?。?3張）。值得關的是，黑龍江在2022年前三季度均位居數(shù)據(jù)罰單榜首；數(shù)據(jù)罰單數(shù)量后三位分別為青海?。?張）、安徽省（3張）和甘肅?。?張）。高張0低按監(jiān)管所在地區(qū)分析，北京地區(qū)罰金總額與平均罰單均位居前列高第3季度上海市以2737萬元居數(shù)據(jù)罰單罰金總額第一，隨后依次是北京市（2,297萬元）和黑龍江省（2,295萬元）；北京市以平均罰單574萬元位居各地區(qū)首位，其后依次是上海市（456萬元）和四川省203萬元）環(huán)比上一季度，北京市罰金總額增加平均罰單增加204。按監(jiān)管所在地區(qū)分析，北京地區(qū)罰金總額與平均罰單均位居前列高萬0低 南海諸島按罰單發(fā)布時間分析，7月份罰單數(shù)量和罰款金額最高7月份罰單126張，罰金超過1.3億元；8月份罰單88張，罰金超過.5億元；月罰單107張，罰金約為0按罰單發(fā)布時間分析，7月份罰單數(shù)量和罰款金額最高

7月 8月 9月人民銀行 19 14 11銀保監(jiān)會 107 74 96（億元罰款金額 人民銀行 0.38 0.17 0.（億元銀保監(jiān)會 0.93 0.37 0.461.9

銀行和保險機構第3季度的數(shù)據(jù)罰單總計307張，占整體罰單的95.6%，罰金總額約億元，占整體罰金的75.8%，依然是數(shù)據(jù)處罰大戶。非銀支付非銀支付2022年第3季度銀行與保險仍為處罰重點監(jiān)管處罰機構與信托公司迎來了較以往更強力度的構最高罰單1,196萬元，平均罰單351萬元；信托公司最高罰單1,400萬元，平均罰單635元。銀行 保險

非銀支付 信托被處罰機構84家罰單148張，占罰總量46.11%罰1.4億元，占總金額57.67%最高罰1,310萬平均罰98萬元張

被處罰機構65家罰單159張，占罰總49.53%罰款0.46億元，占款總金額18.16%最高罰160萬元平均罰29萬元

被處罰機構8家罰單8張，占罰單總量2.49%罰款0.28億元，占款總金額11.20%最高罰1,196萬元平均罰351萬元

被處罰機構5家罰單5張，占罰單總1.56%罰款0.32億元，占款總金額12.65%最高罰1,400萬元平均罰635萬元國有大型商業(yè)銀行、城市商業(yè)銀行與農村商業(yè)銀行位居處罰前列國有大型商業(yè)銀行、城市商業(yè)銀行與農村商業(yè)銀行位居處罰前列按銀行類型7分析，本季度國有大型商業(yè)銀行、股份制商業(yè)銀行、城市商業(yè)銀行、農村商業(yè)銀行、農村信用社及村鎮(zhèn)銀行收到數(shù)據(jù)罰單，其中國有大型商業(yè)銀行收到罰單41張，罰款金額共計6,314萬元，位居各類銀行機構罰單及罰金榜首；城市商業(yè)銀行與農村商業(yè)銀行依次收到數(shù)據(jù)罰單31張、35張，罰款金額總計3,946萬元、1,5萬元。張 2022年第三季度各類銀行機構罰單/罰金統(tǒng)計...1..5..0

百萬元0 六家國有大型商業(yè)銀行均收到數(shù)據(jù)罰單，處罰集中于分支機構罰單 罰金 六家國有大型商業(yè)銀行均收到數(shù)據(jù)罰單，處罰集中于分支機構本季度，六家國有大型商業(yè)銀行均收到數(shù)據(jù)罰單，環(huán)比上一季度，罰單數(shù)量增長95.%，罰款金額增長1138%，最高罰款金額為130萬元。處罰對象均為分支機構，其中，分行層級共收到31張數(shù)據(jù)類罰單，占比超75，罰款金額為5,20萬元，占比且本季度銀行機構的兩張千萬級大額罰單均來自分行?！尽繀⒖笺y保監(jiān)會年月日發(fā)布的銀行金融機法人監(jiān)管責任單位名單及行業(yè)用表達，我們將銀業(yè)金融機構細分類，開性金融機、政策性行、國大型商業(yè)銀行股份制商銀行、市商業(yè)銀、民營行、外資法人銀、房蓄農商銀、村作農信村銀、村金助。信貸業(yè)務數(shù)據(jù)是城市商業(yè)銀行本季度監(jiān)管處罰的重點信貸業(yè)務數(shù)據(jù)是城市商業(yè)銀行本季度監(jiān)管處罰的重點第3季度城市商業(yè)銀行共計收到31張數(shù)據(jù)罰單，罰款金額約為3,946萬元，其中，信貸業(yè)務數(shù)據(jù)相關罰單22張，占比超70，罰金3,044萬元，占比超7。信貸業(yè)務數(shù)據(jù)貸款五級分類信息及信用信息為監(jiān)管機構關注重點。監(jiān)管機構對農村商業(yè)銀行關注熱度延續(xù)監(jiān)管機構對農村商業(yè)銀行關注熱度延續(xù)前3季度，農村商業(yè)銀行共收到11張數(shù)據(jù)罰，罰金總計1.4億元，涉及42家機構罰單數(shù)量位于各類銀行機構首位，罰款金額位居第二。2022年罰單數(shù)量排名/罰單數(shù)量（張）罰款金額排名/罰款金額（億元）第一季度第一名/62第一名/0.86第二季度第一名/54第二名/0.37第三季度第二名/35第三名/0.18財險公司高居保險機構罰單數(shù)量和罰款金額雙榜首財險公司高居保險機構罰單數(shù)量和罰款金額雙榜首按保險機構類型分析，本季度五類保險機構收到了數(shù)據(jù)罰單，其中財險公司罰單和罰金均居榜首。財險公司收到罰單98張，罰款金額2,919萬元，罰單數(shù)量和罰款金額均超過保險機構整體處罰的60%。環(huán)比上一季度，財險公司罰單數(shù)量與罰金呈現(xiàn)較大幅度增長，罰單環(huán)比增長58.1，罰金環(huán)比增長60.6。張0

2022年二、三季度各類保險機構罰單數(shù)量和罰款金額統(tǒng)計百萬元 .9 ..0....5財險公司 壽險公司 健康險公司 養(yǎng)老保險公司保險中介機構 0年二季度罰數(shù)量 年三季度罰數(shù)量年二季度罰金額 年三季度罰金額【】參考人民銀行發(fā)布的《金融機構編碼規(guī)范》、銀保監(jiān)會于年月日發(fā)布的保險業(yè)金融機構法人監(jiān)管責任單位單、國險業(yè)協(xié)對險公的類行業(yè)用達，們將險金機構分為類保險團控公司、出口信用險司財公、險健險養(yǎng)保公、保公、險介。 非銀支付機構仍為監(jiān)管關注對象非銀支付機構仍為監(jiān)管關注對象前3季度非銀支付機構共收到2張數(shù)據(jù)罰單，涉及機構9家，罰款金額約777萬元，機構平均罰金9約410萬元，位居各類金融機構第二。本季度非銀支付機構收到罰單8張，8家機構被處罰，罰金總額為2,09萬元，環(huán)比上一季度，罰金增加了41%，其中超千萬大額罰單1張，金額為1,165萬元。信托公司機構平均罰金在各類金融機構中位列第一信托公司機構平均罰金在各類金融機構中位列第一本季度，信托公司收到數(shù)據(jù)罰單5張，罰款金額3,175萬元，涉及機構5家，機構平均罰金635萬元，遠高于其他金融機構，其中超千萬大額罰單1張金額為1,400萬元，環(huán)上一季度，罰單數(shù)量變化不大，罰款金額增加近6倍。百萬86420

2022年第3季度各類金融機構平均罰金.....7.8非銀支付機構 信托公司 銀行 保險 資產管理公季度平均罰金【】機構平均金罰金除本受罰法機數(shù)，示一人構均處金。前三季度，數(shù)據(jù)罰單直接導致超1前三季度，數(shù)據(jù)罰單直接導致超1,200人受到處罰202年前3季度，個人數(shù)據(jù)罰單10共92張，被處罰人數(shù)1,1人，罰款金額4,47萬元，人均罰款金額3.68萬元。罰單數(shù)量（張）393290309被處罰人數(shù)（人）446369386罰款金額（萬元）1,9191,2841,214人均罰款金額（萬元）4.33.483.15監(jiān)管機構每開出一張機構數(shù)據(jù)罰單，就有70監(jiān)管機構每開出一張機構數(shù)據(jù)罰單，就有70%的概率處罰至個人前3季度共計1006張機構數(shù)據(jù)罰單，其中704張罰單涉及或關聯(lián)到個人處罰，機構到的數(shù)據(jù)罰單有七成概率，會同時處罰相關責任個人。張2022年前三季度機構罰單涉及個人處罰情況統(tǒng)計張0 年一季度 年二季度 年三季度涉及個人處罰的構單量 不涉及個人處罰機罰數(shù)量【】個人數(shù)據(jù)單的處到人罰。董事長人均罰款金額最高，人均罰金按職級逐級遞減董事長人均罰款金額最高，人均罰金按職級逐級遞減按被處罰人職級11統(tǒng)計，級別越高，受處罰人數(shù)越少，人均罰金越高。前3季度，數(shù)據(jù)相關罰單涉及董事長24人，高管層129人，部門級別206人，人均罰金依次為18.58萬元，5.96萬元及4.06萬元。前三季度各職級被處罰人數(shù)匯總 前三季度各職級人均罰金匯總人2418.董事長人2418.董事長人129高管層萬5.96人人129高管層萬5.96人206部門級別萬064.416人處級萬3.15426人萬2.48經辦【】個人處罰級據(jù)單列的處人處構職進歸，中董事長：公司董長公最萬2.48經辦高管層：包括總/公的直責人人;部門級別：包括行總司部總理分/公的法代直責人人處級：包括總行總司處；分司部總理支/公的法代人人經辦：上述未提的他員。 罰款與警告是常見的個人罰單處罰類型罰款與警告是常見的個人罰單處罰類型將行政處罰12類型與個人職級分析，警告和罰款是各職級最常見、數(shù)量最多的行政處罰類型。董事長高管層部門級別處級經辦341321713【】個人處罰型據(jù)中人共國政罰》結罰中列的行分四警告：即警示和誡指政關違行管法范個的責警罰款：是行政機依強違行管法的人一期內納定量幣處行撤銷任職資格：行機依對反政理規(guī)個給解其任務行處；禁止從業(yè)：是行機依對反政理序個在間領等面施濟社方的業(yè)制。按地區(qū)統(tǒng)計，黑龍江省被處罰人數(shù)位列第一按地區(qū)統(tǒng)計，黑龍江省被處罰人數(shù)位列第一按監(jiān)管機構所在地區(qū)分析，黑龍江省受到數(shù)據(jù)處罰的人數(shù)最多，共129人，遠超其它地區(qū)，其后依次是浙江?。?6人）、山東?。?8人）、廣東省（3人）、江西?。?1人）。2022年前三季度各地區(qū)被處罰人數(shù)統(tǒng)計海藏保險業(yè)個人處罰人數(shù)及金額顯著高于其他行業(yè)保險業(yè)個人處罰人數(shù)及金額顯著高于其他行業(yè)按被處罰人機構所屬行業(yè)分析，保險業(yè)被處罰人數(shù)及金額尤為突出，前3季度共處罰701人，超出第二名銀行業(yè)（453人）近5%；罰款金額2419萬元，超出第二名銀行業(yè)110%。此外，除信托公司處罰18人，罰款390萬元，非銀支付公司處罰18人，罰款443萬元外，其他金融機構處罰人數(shù)均低于10人，罰款金額均低于10萬。2022年前三季度各類金融機構被處罰人數(shù)統(tǒng)計人

.

.

百萬000

2.41

.8

6

1.

8.35 年一季度處人數(shù) 年二季度處人數(shù)年三季度處人數(shù) 前三季度個人罰金總計深度分析數(shù)據(jù)罰單深度分析數(shù)據(jù)罰單，提煉5類處罰事由畢馬威分析人民銀行和銀保監(jiān)會222年第3季度數(shù)據(jù)類罰單的處罰事由，通過提煉關鍵詞，將處罰事由歸納為如下五類：數(shù)據(jù)質量 數(shù)據(jù)合規(guī) 未按送

未按案

披露信息數(shù)量 269 18 50 10 14未按規(guī)定披露信息平均罰金最高未按規(guī)定披露信息相關罰單共計14張，罰金總額4,613萬元，平均罰金29萬元，位列所有處罰事由首位。數(shù)據(jù)質量仍是主要處罰事由數(shù)據(jù)質量相關罰單共計269張，占罰單總量的84，環(huán)比增長15，本季度所有超千萬大額罰單均與數(shù)據(jù)質量相關。監(jiān)管數(shù)據(jù)質量處罰的重點仍在數(shù)據(jù)真實性與數(shù)據(jù)準確性數(shù)據(jù)真實性和數(shù)據(jù)準確性仍是數(shù)據(jù)質量處罰的主要原因，第3季度數(shù)據(jù)真實性問題罰單192張，數(shù)據(jù)準確性問題罰單49張，延續(xù)前兩季趨勢，位于數(shù)據(jù)質量處罰原因前兩位。張0

2022年前三季度數(shù)據(jù)質量問題罰單數(shù)量7 61447 614472 269保險機構數(shù)據(jù)真實性問題最為突出，第3季度192張數(shù)據(jù)質量真實性問題罰單中，有19張來自保險公司，占比超7%。在保險機構收到的19張數(shù)據(jù)罰單中，約9%與數(shù)據(jù)真實性相關，常見處罰事由為財務業(yè)務數(shù)據(jù)不真實、編制虛假資料、虛列費用。附件：處罰事由關鍵詞數(shù)據(jù)質量處罰類型及關鍵詞數(shù)據(jù)真實性 虛報、虛構、虛假資料、信息不真實、與事實不數(shù)據(jù)完整性 信息完整性、完整、遺漏、漏報數(shù)據(jù)準確性 不準確、統(tǒng)計錯誤、數(shù)據(jù)錯報、填報錯誤、信息錯誤、不正數(shù)據(jù)一致性 信息一致性數(shù)據(jù)及時性 及時、遲報數(shù)據(jù)合規(guī)處罰類型及關鍵詞數(shù)據(jù)收集 違反信息采集規(guī)定、未按規(guī)定收集信息、違規(guī)收集信息數(shù)據(jù)存儲 數(shù)據(jù)違規(guī)留存、違規(guī)存儲信息、未按規(guī)定存儲、未按規(guī)定保存數(shù)據(jù)使用 非法查詢信息、違反信息查詢規(guī)定、違規(guī)倒賣信息、未授權查詢報告、未按規(guī)定報送關鍵詞示例：未按規(guī)定報送、未按規(guī)定提供數(shù)據(jù)、違反金融統(tǒng)計管理規(guī)定、未按規(guī)定向監(jiān)管部門報告、未按規(guī)定發(fā)送信息、未按規(guī)定進行金融統(tǒng)計等。未按規(guī)定備案關鍵詞示例：未按規(guī)定備案、未及時備案、超過時限備案、未報備或報備不及時。