易助-銷售管理

ERP系統(tǒng)培訓(xùn)

深圳實(shí)施部2022年11月15日銷售管理系統(tǒng)課程大綱一、系統(tǒng)架構(gòu)二、基礎(chǔ)信息創(chuàng)建五、其它報(bào)表六、期初上線四、批處理作業(yè)三、日常交易作業(yè)1、系統(tǒng)主畫面2、系統(tǒng)功能圖3、系統(tǒng)主作業(yè)流程4、關(guān)聯(lián)系統(tǒng)一、系統(tǒng)架構(gòu)基礎(chǔ)信息創(chuàng)建日常交易作業(yè)批處理作業(yè)其它報(bào)表期初上線系統(tǒng)架構(gòu)1、系統(tǒng)主畫面基礎(chǔ)信息創(chuàng)建日常交易作業(yè)批處理作業(yè)其它報(bào)表期初上線系統(tǒng)架構(gòu)2、系統(tǒng)功能圖基本信息管理客戶信息管理信用額度設(shè)置商品價格管理報(bào)價作業(yè)及客戶商品價格管理訂單銷貨管理訂單受訂、訂單變更、銷貨及銷退作業(yè)配置管理配置錄入、配置定價、基于配置發(fā)貨訂單狀況跟蹤訂單材料進(jìn)貨狀況，生產(chǎn)情況，出貨情況等基礎(chǔ)信息創(chuàng)建日常交易作業(yè)批處理作業(yè)其它報(bào)表期初上線系統(tǒng)架構(gòu)錄入報(bào)價單錄入客戶訂單錄入訂單變更單錄入銷貨單錄入銷退單配置管理明細(xì)表、追蹤報(bào)表明細(xì)表、追蹤報(bào)表明細(xì)表、追蹤報(bào)表明細(xì)表、管制報(bào)表明細(xì)表、管制報(bào)表明細(xì)表、追蹤報(bào)表客戶、商品價格導(dǎo)入未結(jié)案訂單錄入基礎(chǔ)信息日常單據(jù)錄入應(yīng)收票據(jù)管理信息創(chuàng)建與核對期初數(shù)據(jù)錄入應(yīng)收帳款管理3、系統(tǒng)主作業(yè)流程基礎(chǔ)信息創(chuàng)建日常交易作業(yè)批處理作業(yè)其它報(bào)表期初上線系統(tǒng)架構(gòu)銷售管理子系統(tǒng)CRM子系統(tǒng)物料需求子系統(tǒng)應(yīng)收應(yīng)付子系統(tǒng)存貨管理子系統(tǒng)采購管理子系統(tǒng)生產(chǎn)管理子系統(tǒng)4、系統(tǒng)關(guān)聯(lián)基礎(chǔ)信息創(chuàng)建日常交易作業(yè)批處理作業(yè)其它報(bào)表期初上線系統(tǒng)架構(gòu)1、前序作業(yè)2、銷售管理系統(tǒng)基本信息創(chuàng)建二、基本信息創(chuàng)建基礎(chǔ)信息創(chuàng)建日常交易作業(yè)批處理作業(yè)其它報(bào)表期初上線系統(tǒng)架構(gòu)錄入品號信息錄入頁腳/簽核信息錄入BOM錄入用戶權(quán)限錄入商品分類錄入角色權(quán)限錄入基礎(chǔ)數(shù)據(jù)權(quán)限設(shè)置進(jìn)銷存參數(shù)錄入單據(jù)設(shè)置1、前序作業(yè)基礎(chǔ)信息創(chuàng)建日常交易作業(yè)批處理作業(yè)其它報(bào)表期初上線系統(tǒng)架構(gòu)基礎(chǔ)信息創(chuàng)建日常交易作業(yè)批處理作業(yè)其它報(bào)表期初上線系統(tǒng)架構(gòu)錄入客戶信息錄入客戶商品價格錄入客戶品號錄入客戶地址標(biāo)簽2、錄入銷售系統(tǒng)基本信息基礎(chǔ)信息創(chuàng)建日常交易作業(yè)批處理作業(yè)其它報(bào)表期初上線系統(tǒng)架構(gòu)針對集團(tuán)客戶統(tǒng)一設(shè)置收款額度不足︰可單獨(dú)針對此客戶設(shè)置信用額度控制方式注：刪除客戶信息時檢查訂單/銷貨單/銷退單/結(jié)帳單/收款單，如有交易記錄，系統(tǒng)報(bào)錯，不允許刪除。1、客戶信息基礎(chǔ)信息創(chuàng)建日常交易作業(yè)批處理作業(yè)其它報(bào)表期初上線系統(tǒng)架構(gòu)2、客戶商品價格1、可以設(shè)置不同商品針對該客戶的銷售價格，也可以讓系統(tǒng)自動生成客戶商品價格，在銷售系統(tǒng)開單時的價格首先取客戶商品價格2、可以批量的設(shè)置客戶的商品價格（點(diǎn)‘批次’便進(jìn)入批量設(shè)置客戶商品價格的作業(yè)向?qū)В┗A(chǔ)信息創(chuàng)建日常交易作業(yè)批處理作業(yè)其它報(bào)表期初上線系統(tǒng)架構(gòu)1、產(chǎn)品配置作業(yè)程序2、商品報(bào)價作業(yè)程序3、客戶訂單受訂作業(yè)程序4、訂單變更作業(yè)程序5、銷貨單作業(yè)程序6、銷貨退回作業(yè)程序三、日常交易作業(yè)基礎(chǔ)信息創(chuàng)建日常交易作業(yè)批處理作業(yè)其它報(bào)表期初上線系統(tǒng)架構(gòu)基本選配信息錄入客戶訂單錄入品號BOM配置方案錄入BOM錄入報(bào)價單錄單時選配定型：適用于，幾乎每一客戶訂單都是不同配置的產(chǎn)品錄入訂單變更單錄單時選配錄單時選配1、產(chǎn)品配置基礎(chǔ)信息創(chuàng)建日常交易作業(yè)批處理作業(yè)其它報(bào)表期初上線系統(tǒng)架構(gòu)主要來源：配置件指配置產(chǎn)品的BOM中，可以進(jìn)行選擇的部分，一般采用虛擬品號的方式進(jìn)行管理批號管理：

配置產(chǎn)品一般進(jìn)行基礎(chǔ)信息創(chuàng)建日常交易作業(yè)批處理作業(yè)其它報(bào)表期初上線系統(tǒng)架構(gòu)1、主要來源＝配置件的品號，維護(hù)子件關(guān)系2、子件關(guān)系：多選一；必選(至少一個)；任意選3、默認(rèn)：配置件子件，默認(rèn)選擇個數(shù)受單頭子件關(guān)系約束基礎(chǔ)信息創(chuàng)建日常交易作業(yè)批處理作業(yè)其它報(bào)表期初上線系統(tǒng)架構(gòu)錄入報(bào)價單報(bào)價單客戶報(bào)價單確認(rèn)報(bào)價單確認(rèn)更新客戶商品價格核準(zhǔn)依需求錄入產(chǎn)品配置調(diào)用2、報(bào)價作業(yè)程序基礎(chǔ)信息創(chuàng)建日常交易作業(yè)批處理作業(yè)其它報(bào)表期初上線系統(tǒng)架構(gòu)基礎(chǔ)信息創(chuàng)建日常交易作業(yè)批處理作業(yè)其它報(bào)表期初上線系統(tǒng)架構(gòu)錄入客戶訂單客戶訂單客戶訂單確認(rèn)客戶原始訂單訂單CFM訂單核準(zhǔn)訂單進(jìn)度追蹤1、現(xiàn)有庫存可用量2、料件庫存狀況表3、庫存信息查詢作業(yè)商品預(yù)計(jì)出貨表訂單預(yù)計(jì)出貨表客戶預(yù)計(jì)出貨表3、客戶訂單受訂作業(yè)程序基礎(chǔ)信息創(chuàng)建日常交易作業(yè)批處理作業(yè)其它報(bào)表期初上線系統(tǒng)架構(gòu)訂單復(fù)制報(bào)價單按F3開客戶品號窗：客戶品號可作為受訂品號基礎(chǔ)信息創(chuàng)建日常交易作業(yè)批處理作業(yè)其它報(bào)表期初上線系統(tǒng)架構(gòu)F2：各庫庫存查詢F3：可用量查詢基礎(chǔ)信息創(chuàng)建日常交易作業(yè)批處理作業(yè)其它報(bào)表期初上線系統(tǒng)架構(gòu)F2：開商品售價窗基礎(chǔ)信息創(chuàng)建日常交易作業(yè)批處理作業(yè)其它報(bào)表期初上線系統(tǒng)架構(gòu)1、自動結(jié)束：當(dāng)已交數(shù)量>=訂單數(shù)量Y自動結(jié)案2、指定結(jié)束基礎(chǔ)信息創(chuàng)建日常交易作業(yè)批處理作業(yè)其它報(bào)表期初上線系統(tǒng)架構(gòu)錄入訂單變更訂單變更單客戶變更單確認(rèn)客戶原始訂單變更CFM變更核準(zhǔn)訂單進(jìn)度追蹤1、是否已經(jīng)下單2、是否備貨或出貨中商品預(yù)計(jì)出貨表訂單預(yù)計(jì)出貨表客戶預(yù)計(jì)出貨表4、客戶訂單變更作業(yè)程序基礎(chǔ)信息創(chuàng)建日常交易作業(yè)批處理作業(yè)其它報(bào)表期初上線系統(tǒng)架構(gòu)若是只改變某序號的數(shù)量或單筆信息,則本選項(xiàng)不選擇.由單身選擇需結(jié)束的訂單序號指定結(jié)束.

若整張結(jié)束,則單身不可輸入.基礎(chǔ)信息創(chuàng)建日常交易作業(yè)批處理作業(yè)其它報(bào)表期初上線系統(tǒng)架構(gòu)錄入銷貨單銷貨單銷貨單確認(rèn)核準(zhǔn)客戶訂單備貨與點(diǎn)交銷貨業(yè)績管理報(bào)表商品銷貨統(tǒng)計(jì)報(bào)表歷史交易記錄表客戶銷貨明細(xì)表客戶銷貨匯總表5、銷貨單作業(yè)程序基礎(chǔ)信息創(chuàng)建日常交易作業(yè)批處理作業(yè)其它報(bào)表期初上線系統(tǒng)架構(gòu)取單后，前置單據(jù)信息被引入銷貨單單身基礎(chǔ)信息創(chuàng)建日常交易作業(yè)批處理作業(yè)其它報(bào)表期初上線系統(tǒng)架構(gòu)豐富的查詢報(bào)告基礎(chǔ)信息創(chuàng)建日常交易作業(yè)批處理作業(yè)其它報(bào)表期初上線系統(tǒng)架構(gòu)數(shù)量欄位：

F2庫存量查詢F3可用量查詢F6批號拆分單價定價順序:1、客戶訂單2、客戶商品價格信息3、客戶信息折扣率*標(biāo)準(zhǔn)售價基礎(chǔ)信息創(chuàng)建日常交易作業(yè)批處理作業(yè)其它報(bào)表期初上線系統(tǒng)架構(gòu)錄入借出/入單基礎(chǔ)信息創(chuàng)建日常交易作業(yè)批處理作業(yè)其它報(bào)表期初上線系統(tǒng)架構(gòu)銷售記錄客戶訂單已交數(shù)量銷貨單信息庫存數(shù)量批號信息銷貨單確認(rèn)后對信息的影響基礎(chǔ)信息創(chuàng)建日常交易作業(yè)批處理作業(yè)其它報(bào)表期初上線系統(tǒng)架構(gòu)錄入銷退單銷退單銷退單確認(rèn)核準(zhǔn)檢驗(yàn)銷貨單商品銷貨期報(bào)表歷史交易記錄表客戶銷貨明細(xì)表客戶銷貨匯總表銷貨實(shí)績管理決定是否沖銷已銷貨6、銷貨退回作業(yè)程序基礎(chǔ)信息創(chuàng)建日常交易作業(yè)批處理作業(yè)其它報(bào)表期初上線系統(tǒng)架構(gòu)一、更新余額及狀況碼二、自動生成客戶商品特價作業(yè)三、整批更換業(yè)務(wù)員四、批處理作業(yè)基礎(chǔ)信息創(chuàng)建日常交易作業(yè)批處理作業(yè)其它報(bào)表期初上線系統(tǒng)架構(gòu)五、其它報(bào)表客戶銷售分析表商品銷售分析表銷貨利潤表（多角度）銷貨明細(xì)表（多角度）銷退貨明細(xì)表（多角度）訂單未出明細(xì)表（多角度）訂單利潤分析表（多角度）報(bào)價明細(xì)表（多角度）年度銷退貨統(tǒng)計(jì)表（多角度）基礎(chǔ)信息創(chuàng)建日常交易作業(yè)批處理作業(yè)其它報(bào)表期初上線系統(tǒng)架構(gòu)1、錄入未結(jié)束訂單信息2、錄入客戶商品計(jì)價信息六、期初上線及信息搜集基礎(chǔ)信息創(chuàng)建日常交易作業(yè)批處理作業(yè)其它報(bào)表期初上線系統(tǒng)架構(gòu)在系統(tǒng)上線時，可能手頭上有許多已接的客戶訂單，但尚未出貨完畢，必須對這些信息加以收集整理，然后利用“錄入客戶訂單”輸入，如此才能在系統(tǒng)上線后對這些客戶訂單納入出貨的管制?；A(chǔ)信息創(chuàng)建日常交易作業(yè)批處理作業(yè)其它報(bào)表期初上線系統(tǒng)架構(gòu)1、錄入未結(jié)束訂單信息注意：期初余額不導(dǎo)入的弊端1、預(yù)計(jì)出貨的追