礦業(yè)股權(quán)收購轉(zhuǎn)讓協(xié)議（增資+股權(quán)收購）

頁編號：xxxxxxx礦業(yè)有限公司與xxx、xxx、xxx、xxx關(guān)于 xxxxx礦業(yè)有限公司之股權(quán)并購意向協(xié)議 簽署日期：二零xx年月日

股權(quán)并購意向協(xié)議本協(xié)議由以下各方于xx年月日在簽署。甲方（轉(zhuǎn)讓方）：甲方1：xxx，身份證號：住址：甲方2：xx，身份證號：住址：甲方3：xxx，身份證號：住址：甲方4：xxx，身份證號：住址：乙方（受讓方）：xxxxx礦業(yè)有限公司法定代表人：x辦公地址：x鑒于：1、xxxxx礦業(yè)有限公司系依中國法律設(shè)立的有限責任公司。截止本協(xié)議簽署之日，目標公司的注冊資本為3740萬元人民幣。股東出資額及持股比例如下：股東注冊資本（萬）持股比例xxx353094.385%xxx1002.6738%xxx601.6043%xxx501.3369%2、目標公司股東xxx、xxx、xxx、xxx作為共同甲方自愿根據(jù)本協(xié)議交易安排轉(zhuǎn)讓其各自持有的全部或部分股權(quán)，最終使乙方取得目標公司80%股權(quán)。3、乙方基于甲方的陳述并根據(jù)自己的盡職調(diào)查，認為目標公司具有較好的發(fā)展前景，尤其是對xxx金礦深部探礦權(quán)的如期轉(zhuǎn)為采礦權(quán)的預期，自愿以增資+股權(quán)收購方式對目標公司進行并購。為盡快實現(xiàn)并購，在前期各方交流的基礎(chǔ)上，甲乙各方本著自愿、誠實信用、等價有償?shù)脑瓌t，依據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國協(xié)議法》及相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性資料文件，就乙方并購目標公司并取得目標股權(quán)事項，達成本意向協(xié)議，作為各方合作的基礎(chǔ)性法律資料文件。第一條定義與釋義定義釋義甲方（轉(zhuǎn)讓方）xxx、xxx、xxx、xxx統(tǒng)稱甲方乙方（受讓方）xxxxx礦業(yè)有限公司目標公司采礦權(quán)探礦權(quán)目標股權(quán)xxxxx礦業(yè)有限公司80%股權(quán)轉(zhuǎn)讓股權(quán)增資后甲方持有的xxxxx礦業(yè)有限公司59.9412%股權(quán)過渡期間是指自本協(xié)議生效之日起，至目標公司履行股權(quán)變更登記及目標公司管理權(quán)交割完畢期間。審批或批準（同意）轉(zhuǎn)讓方及受讓方因本次交易已經(jīng)得到了公司股東會的審批及相關(guān)利害關(guān)系人的同意。轉(zhuǎn)讓基準日協(xié)議簽署生效日期估值資產(chǎn)指xxxxx礦業(yè)有限公司名下?lián)碛械陌ǖ幌抻诓傻V權(quán)、探礦權(quán)、設(shè)備、固定資產(chǎn)、應收賬款、礦石等歸屬于目標公司名下財產(chǎn)，和在甲方名下目標公司正在使用的屬于目標公司的土地使用權(quán)；不包括基準日前的目標公司所有債務。第二條目標公司增資及股權(quán)收購實施方案2.1本次股權(quán)并購方式采取乙方對目標公司增資加收購甲方部分股權(quán)的方式。甲乙各方確認基準日目標公司估值資產(chǎn)的估值為17,000萬元（大寫：壹億柒仟萬元整）。首先由乙方對目標公司依照估值資產(chǎn)溢價增資3410萬元,溢價部分進入資本公積。增資款在增資協(xié)議簽訂后5個工作日內(nèi)繳清，增資后甲方持有目標公司20.0588%的股權(quán)（另行簽署增資及相關(guān)協(xié)議并進行xx變更），注冊資本變更為為4678萬元。具體股權(quán)比例如下（四舍五入）：股東姓名注冊資本（萬）持股比例xxx353075.4596%xxx1002.1376%xxx601.2825%xxx501.0688%xxxxx礦業(yè)有限公司93820.0588%2.2在履行乙方增資的同時，乙方收購甲方股東合計持有的59.9412%股權(quán)，使乙方達到持有商定的目標股權(quán)比例。甲方內(nèi)部具體比例為：xxx向乙方轉(zhuǎn)讓55.4523%股權(quán)，xxx向乙方轉(zhuǎn)讓2.1376%股權(quán)，xxx向乙方轉(zhuǎn)讓1.2825%股權(quán)，xxx向乙方轉(zhuǎn)讓1.0688%股權(quán)。增資和收購履行后，各方最終股權(quán)結(jié)構(gòu)為（四舍五入）：股東姓名注冊資本（萬）持股比例xxxxx礦業(yè)有限公司3742.480%xxx935.620%2.3本協(xié)議第2.1、2.2條款設(shè)定的交易方式應同時進行，甲乙各方簽署的增資協(xié)議及關(guān)于附屬資料文件屬于本次交易的步驟，不視為乙方通過增資行為單獨受讓甲方的20.0588%股權(quán)。上述增資及股權(quán)轉(zhuǎn)讓義務履行后，乙方根據(jù)本次交易安排，最終實現(xiàn)持有目標公司80%股權(quán)之目的。2.4甲乙各方確認：目標公司對應的估值資產(chǎn)清單（礦權(quán)證照、資產(chǎn)、礦石、資料文件清單等）應作為本協(xié)議附件，登記在冊，辦理交接時各方書面確認。2.5甲乙各方確認：甲方對目標公司的債權(quán)合計為3410萬元（以下稱“欠付股東債務”，依據(jù)目標公司的財務資料文件資料確定）。各方同意本條2.1項增資后用于償還欠付股東債務。但甲方應當提供真實、完整的會計資料文件資料由目標公司做好賬務規(guī)范處理。第三條轉(zhuǎn)讓股權(quán)價款及支付3.1本協(xié)議乙方收購2.2項甲方持有的轉(zhuǎn)讓股權(quán)59.9412%股權(quán)的對價為：10，190萬元（大寫：壹億零壹佰玖拾萬元整）。乙方在股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議生效后5個工作日內(nèi)向甲方支付總價款的百分之三十，即:叁仟零伍拾柒萬（3057萬元）。3.2甲方履行目標公司轉(zhuǎn)讓股權(quán)過戶至乙方名下的登記變更工作及目標公司全部資產(chǎn)移交事項（目標公司管理權(quán)移交給乙方新組建的經(jīng)營管理層）10個日工作日內(nèi)，乙方向甲方支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓款的百分之五十五，即：伍仟陸佰零肆萬伍仟元整（5604.5萬）。3.3甲方履行將歸屬于目標公司所有但登記在股東個人名下的土地使用權(quán)（xx）等資產(chǎn)過戶至目標公司名下，乙方向甲方支付剩余百分之十五轉(zhuǎn)讓款，即壹仟伍佰貳拾捌萬伍仟元整（1528.5萬）。3.4轉(zhuǎn)讓價款支付時，由甲方各股東向乙方提供書面確認的收款人本人戶名及賬號。乙方通過賬戶電匯、轉(zhuǎn)賬支票或甲方認可的其他方式及時足額地匯入甲方提供賬戶，付款時間以到賬日為準（賬號如有變化，以甲方書面通知為準）。3.5甲方應于收到上述每筆費用之日起3日內(nèi)，向乙方出具合法的收款憑證。第四條協(xié)議生效后的下一步安排4.1甲方應依照甲乙各方在本協(xié)議附件中列明的交接清單、資料文件資料清單，向乙方移交包括但不限于企業(yè)印鑒、營業(yè)執(zhí)照、財務資料文件資料、協(xié)議原件、實物資產(chǎn)、地質(zhì)資料文件資料等原件。4.2公司設(shè)立新股東會、董事會，制定修改新的公司章程，公司董事會三人，甲方指派一人，乙方指派兩人，公司董事長由乙方派員擔任。公司不設(shè)監(jiān)事會，選派監(jiān)事一人，由甲方指派；公司設(shè)總經(jīng)理一人、副總經(jīng)理根據(jù)需要設(shè)立，總經(jīng)理由乙方派員擔任。股東會和董事會的召集程序和議事規(guī)則依照現(xiàn)行公司法的規(guī)定執(zhí)行，具體規(guī)定在新修改的章程中。第五條目標股權(quán)權(quán)屬轉(zhuǎn)移5.1各方一致確認，自乙方支付增資款和百分之三十股權(quán)轉(zhuǎn)讓款之日起，乙方即享有目標股權(quán)并行使與目標股權(quán)相關(guān)的權(quán)利。5.2目標股權(quán)增資及轉(zhuǎn)讓協(xié)議應當在本協(xié)議生效后15個工作日內(nèi)另行簽署，但不得與本協(xié)議內(nèi)容相違反。5.3乙方未發(fā)生居間費用，也未簽署居間協(xié)議，本次交易發(fā)生的居間費用乙方不承擔。第六條各方的陳述與保證6.1甲方、乙方均具有完全的權(quán)利能力和行為能力，各方能夠承擔轉(zhuǎn)讓和受讓股權(quán)所造成或產(chǎn)生的法律責任。6.2甲方、乙方均就轉(zhuǎn)讓及受讓目標股權(quán)依法履行了內(nèi)部決策程序，甲方行為已經(jīng)得到了相關(guān)權(quán)利人（包括但不限于配偶、子女、共同共有人）的必要同意及審批，本協(xié)議的簽署人均取得合法有效的授權(quán)，有權(quán)簽署本協(xié)議。簽署本協(xié)議時甲方的配偶應當在本協(xié)議署名或單獨出具同意本協(xié)議的書面承諾。6.3甲方未在目標股權(quán)及目標公司名下采礦權(quán)、探礦權(quán)等和目標公司所屬資產(chǎn)上設(shè)立任何質(zhì)押或其他擔保，或其他任何第三者權(quán)益，但甲方在轉(zhuǎn)讓基準日前已向乙方書面告知目標股權(quán)及目標公司資產(chǎn)之上存在權(quán)利負擔等權(quán)利限制并得到乙方書面認可的除外。6.4甲方保證在本協(xié)議簽署前，目標公司債權(quán)債務已向乙方書面釋明（以附件債權(quán)債務清單為準）。甲方確認，轉(zhuǎn)讓基準日之前目標公司已發(fā)生的或已經(jīng)存在的但尚未向乙方批露及潛在的所有費用，包括但不限于債權(quán)債務、訴訟糾紛、勞資關(guān)系、政府補償款、公司稅費等所有費用，由甲方負責清償（各方確認的欠付股東債務除外），與乙方及目標公司無關(guān)；若存在遺漏、隱瞞行為致使交易無法進行或在轉(zhuǎn)讓后給目標公司或乙方造成損失的，由甲方在收到乙方書面通知后10日內(nèi)無條件排除并承擔連帶賠償責任。6.5甲方保證按本協(xié)議要求時間履行目標公司股權(quán)xx變更登記手續(xù)及目標公司資產(chǎn)移交事宜。6.6本協(xié)議書簽署并生效后至股權(quán)轉(zhuǎn)讓手續(xù)及目標公司資產(chǎn)、管理權(quán)移交履行前，甲方承諾不就其所持有的上述目標股權(quán)及目標公司資產(chǎn)的轉(zhuǎn)讓、質(zhì)押、托管等事宜與其他任何第三方進行交易性的接觸或簽訂意向書、協(xié)議書、諒解備忘錄、或與股權(quán)轉(zhuǎn)讓相沖突，或資料文件包含禁止或限制擬出讓的股權(quán)轉(zhuǎn)移的條款的協(xié)議或協(xié)議等各種形式的法律資料文件。6.7甲方向乙方轉(zhuǎn)讓股權(quán)時，保證目標公司的證照及相關(guān)手續(xù)處于有效及存續(xù)狀態(tài)，并保證公司能正常生產(chǎn)經(jīng)營及管理。6.8乙方保證其作為目標股權(quán)受讓人取得目標股權(quán)的程序完全合法，已取得必要的審批手續(xù)。6.9乙方保證根據(jù)本協(xié)議規(guī)定的條件和時間向甲方支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓價款。6.10乙方向甲方保證，不論本協(xié)議能否得以最終履行，乙方保守其所知悉的目標公司和甲方的技術(shù)信息、經(jīng)營信息等商業(yè)秘密，但法律另有規(guī)定除外。6.11甲方向乙方承諾：增資并購履行后，目標公司涉及到當?shù)卣爸苓呹P(guān)系的溝通協(xié)調(diào)由甲方負責。6.12甲方向乙方承諾并保證：目標公司標號5中段礦體除進行巷道探礦施工外未進行開采。若經(jīng)乙方未來實地查驗不實，甲方同意依照開采礦石量（平均品位5克/噸）市場價值對乙方賠償；若在乙方股權(quán)轉(zhuǎn)讓款付清之前發(fā)現(xiàn)，乙方有權(quán)從應付款中直接扣除，不足的部分甲方應當繼續(xù)賠償。第七條目標股權(quán)轉(zhuǎn)讓關(guān)于的費用和稅收承擔因本次股權(quán)交易造成或產(chǎn)生的稅費，由甲乙各方依照國家法律規(guī)定的義務各自承擔，其中關(guān)于甲方股權(quán)轉(zhuǎn)讓所得需要支付的股權(quán)轉(zhuǎn)讓所得個人所得稅，甲方為納稅義務人，乙方為代扣代繳義務人。甲乙雙方同意在乙方支付甲方的每期轉(zhuǎn)讓款到賬后10個工作日內(nèi)，由甲方向稅務機關(guān)進行申報納稅，并在支付后將完稅憑證交付乙方；若甲方未依照商定支付，則乙方有權(quán)從后期的付款中代扣代繳。第八條違約責任8.1本協(xié)議生效后，甲、乙各方應本著誠實信用的原則，嚴格履行本協(xié)議商定的所有義務。任何一方當事人不履行本協(xié)議商定義務的，或者履行本協(xié)議商定義務不符合商定的，視為違約，除本協(xié)議另有商定外，應向?qū)Ψ劫r償因此受到的損失，包括但不限于實際損失、預期損失和要求對方賠償損失而支付的律師費、xx費和差旅費等費用。8.2違約情形8.2.1甲方不履行、遲延履行股權(quán)變更登記及目標公司資產(chǎn)變更登記、資產(chǎn)移交義務的；8.2.2乙方未按本協(xié)議商定履行付款義務的；8.2.3任一方違反依據(jù)本協(xié)議或商業(yè)習慣形成的通知、保密和協(xié)助義務的；8.2.4其他違反本協(xié)議各條款商定情形的；8.3違約處理違約方應向守約方支付協(xié)議總價款百分之十的違約金，違約金不足以彌補守約方損失的，違約方還應承擔相應的賠償責任。第九條協(xié)議的變更、終止或者解除9.1本協(xié)議生效后，未經(jīng)各方協(xié)商一致，達成書面協(xié)議，任何一方不得擅自變更本協(xié)議。如需變更本協(xié)議條款或就未盡事項簽署補充協(xié)議，應經(jīng)各方共同協(xié)商達成一致，并簽署書面資料文件。9.2本協(xié)議8.2.2情形出現(xiàn)，經(jīng)甲方書面催告后，乙方無正當理由在20日內(nèi)沒有糾正的，甲方有權(quán)單方終止或解除本協(xié)議；9.3有下列情形出現(xiàn)，乙方有權(quán)單方終止或解除本協(xié)議；9.3.1甲方未按協(xié)議商定和要求履行目標股權(quán)變更及目標公司資產(chǎn)移交工作；9.3.2甲方違反本協(xié)議其他義務，致使乙方無法取得目標公司股權(quán)或取得目標公司股權(quán)使乙方存在巨大風險的；9.4因不可抗力事件致本協(xié)議無法履行，或者自不可抗力事件發(fā)生之日起10日內(nèi)無法恢復履行的，甲乙各方均有權(quán)解除本協(xié)議；9.5協(xié)議解除的，各方在本協(xié)議項下的權(quán)利義務終止。9.6凡在本協(xié)議終止前由于一方違約致使另一方遭受的損失，另一方仍有權(quán)提出索賠，不受本協(xié)議終止的影響。第十條爭議的解決10.1各方就本協(xié)議的說明和履行發(fā)生的任何爭議，應通過友好協(xié)商解決。未能通過友好協(xié)商解決的爭議，甲、乙各方均有權(quán)選擇向人民法院訴訟解決。10.2本協(xié)議的有效性、說明、履行和爭議解決應適用中華人民共和國（xx、xx、xx除外）現(xiàn)行法律、行政法規(guī)之規(guī)定。第十一條不可抗力11.1本協(xié)議所指不可抗力系指：地震、風暴、水災或其他自然災害、瘟疫、戰(zhàn)爭、暴亂、敵對行動、公共騷亂、公共敵人的行為、政府或公共機關(guān)禁止、國家法律法規(guī)變更、政策調(diào)整、監(jiān)管部門的相關(guān)規(guī)定或指令調(diào)整等任何一方無法預見、無法監(jiān)控和無法避免的情況。11.2若不可抗力事件致使任何一方未能履行其任何的契約性義務，該等義務應在不可抗力事件存在時暫停，而義務的履行期應自動按暫停期順延。11.3遭遇不可抗力的一方應在發(fā)生不可抗力事件后的3日內(nèi)書面通知對方，并向?qū)Ψ教峁┌l(fā)生不可抗力和其延續(xù)期的適當證明，并應盡其最大努力終止不可抗力事件或減少其影響。11.4不可抗力事件終止后，各方應立即磋商以尋求一個公平的解決方法，并應盡所有合理努力以減輕不可抗力的影響。第十二條通知和通訊12.1甲方的聯(lián)絡方法地址：郵編：電話：傳真：聯(lián)系人：12.2乙方的聯(lián)絡方法地址：xxx郵編：xx電話：傳真：聯(lián)系人：12.3任何一方就本協(xié)議相關(guān)事宜以掛號信、傳真號碼、特快專遞方式發(fā)送