情報搜集技巧與策略課件

1情報搜集技巧與策略

1情報搜集技巧與策略2

主講人介紹：

張世平，有多年從事軍事情報工作的經(jīng)驗。曾任偵察排長、偵察參謀、情報參謀、特種部隊參謀長等職，參加我軍多次重大作戰(zhàn)和其他軍事任務(wù)。98年加盟慧聰國際集團(tuán)任市場研究院總監(jiān)兼部門總經(jīng)理，后任韓國易拓夢百株式會社（Intromobile)中國首席代表，建立中國第一個競爭情報公司——博銳奕典信息技術(shù)有限公司。擅長把軍事情報手段和思維方法融匯于企業(yè)競爭情報應(yīng)用領(lǐng)域，著有《經(jīng)濟(jì)情報決定企業(yè)命運》一書，畢業(yè)于多所軍事指揮院校以及社科院和北師大情報學(xué)研究生班。電話：010_64515408手機(jī)：E—mail:zhangsp@KVIT.cnMSN:powerzsp@2主講人介紹：3引言——我們生活在一個到處有競爭的年代。這種競爭有一般性競爭，有對抗性競爭；有軍事的、政治的、經(jīng)濟(jì)的、外交的、科技的。在這樣的世界里，信息已經(jīng)成為一種資源或武器。如果我們想發(fā)展自己并戰(zhàn)勝對手，那么我們誰也不能無視它的存在和價值，這種價值的產(chǎn)生就是——情報。3引言——我們生活在一個到處有競爭的年代。這種競4如何理解情報搜集中幾個值得注意的問題情報獲取策略主要信息源及競爭信息析取方法競爭情報的分析和研究要點提示——4如何理解情報要點提示——5如何正確理解——

情報5如何正確理解——6什么情報？

明君賢將，所以動而勝人，成功出于眾者，先知也。先知者，不可取于鬼神，不可象于事，不可驗于度，必取于人知敵之情者也?！獙O子簡單說：商業(yè)界的情報。把客戶、競爭者、對手、員工、科技以及整個商業(yè)環(huán)境作為目標(biāo)，在符合道德、法律前提也的情報搜集活動。案例：摩托羅拉6什么情報？明君賢將，所以動而勝人，成功出于71、情報是一門非常高深的學(xué)問？是一種研究理論？2、情報屬于軍事范疇？或者說是雞鳴狗盜之徒所為？如何理解？——71、情報是一門非常高深的學(xué)問？是一種研究理論？如何理解？—8

3、要預(yù)測對手可能要做什么，必須了解其動機(jī)何在；4、要預(yù)測對手可能采取什么戰(zhàn)略，必須了解其思維方式。如何理解？——83、要預(yù)測對手可能要做什么，必須了解其95、情報就是要從平凡的事物中發(fā)現(xiàn)不平凡的事情；6、情報是一種思辨，是一個操作過程；是對事物進(jìn)行界定和權(quán)加。

如何理解？——95、情報就是要從平凡的事物中發(fā)現(xiàn)不平凡的事10

正確認(rèn)識情報——白色手段灰色手段黑色手段公開信息灰色情報秘密情報10

正確認(rèn)識情報——白色手段灰色手段黑色手段公開11

競爭情報活動絕非諜報活動

當(dāng)競爭情報活動涉及盜竊他人擁有所有權(quán)的材料或商業(yè)秘密時，企業(yè)競爭情報活動就變成了非法的間諜活動。商業(yè)秘密是：不為公眾所知并且不能通過正當(dāng)途徑獲取的信息；秘密的所有者采取了合理的防御措施以防止秘密的泄露。

情報活動的黑色領(lǐng)域——諜報11競爭情報活動絕非諜報活動情報活動的黑色12中國的情報必須有自己的特點：一是中國文化與國外文化不一樣，思維觀念也不同，中國人的腦筋彎，外國的腦筋直。而情報是一種彎的東西，不是直的。二是兩國國情不一樣，美國公開信息多，中國基本上公開的少。（1+4和4+1）

美國的情報我們能全盤接收嗎？12中國的情報必須有自己的特點：美國的情報我們能全盤接收嗎？信息與情報當(dāng)今時代是信息過載而情報稀缺的時代，如何通過系統(tǒng)化的過程將信息轉(zhuǎn)化為知識、情報、謀略和能力，即Information向Intelligence轉(zhuǎn)化，是人類在信息化社會中的一項基本活動，是信息資源開發(fā)的核心，是信息通向應(yīng)用的橋梁信息與情報當(dāng)今時代是信息過載而情報稀缺的時代，如何通過軟性信息和硬性信息——硬性信息

軟性信息

原始數(shù)據(jù)趨勢意見事實調(diào)查評論統(tǒng)計數(shù)據(jù)預(yù)測推測決策性會議記要小組面談推論新產(chǎn)品計劃估計假設(shè)情景財務(wù)報表規(guī)劃謠傳執(zhí)行計劃奇聞軼事道聽途說人事統(tǒng)計表軟性信息和硬性信息——硬性信息15區(qū)別是：目的性、組織性、計劃性、時效性、實用性各不相同。一切情報活動是目標(biāo)的。概括說：信息——發(fā)生了什么情報——為什么發(fā)生，因何而發(fā)生，我們應(yīng)該怎么辦?。ò咐┣閳蟮囊饬x在于

將信息轉(zhuǎn)變?yōu)橛袃r值情報15區(qū)別是：目的性、組織性、計劃性、時效性、實用性各不相同。16競爭情報已經(jīng)成為國家戰(zhàn)略的一部分，最突出的一個特征就是，各國情報部門也越來越多地滲透到經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域競爭情報在國家戰(zhàn)略中的地位16競爭情報已經(jīng)成為國家戰(zhàn)略的一部分，最突17美國政府機(jī)構(gòu)向私營企業(yè)提供情報與反情報或反間諜的支持,如FBI、DIS、防務(wù)安全研究所(DODSI)、商務(wù)部、國務(wù)院、人員安全研究所、財政部和海關(guān).FBI的'對國家安全問題和反應(yīng)的了解(ANSIR)'課程對美國企業(yè)是免費的,為公司安全主管、執(zhí)法和其它部門提供不保密的國家安全威脅信息.ANSIR的協(xié)調(diào)員定期與企業(yè)經(jīng)理和安全主管會面以更新國家安全議題,在FBI56個地區(qū)辦事處的每個協(xié)調(diào)員都是美國工業(yè)安全協(xié)會的成員,這樣的關(guān)系加強(qiáng)了雙方的交流與合作.美國情報部門對私營企業(yè)的支持17美國政府機(jī)構(gòu)向私營企業(yè)提供情報與反情報或反間諜的支持,如181995年6月,國家情報與反情報中心(NACIC)和美國海外安全顧問委員會(OSAC)出了本小冊子,名為《關(guān)于私營企業(yè)對情報與反間諜活動需求的調(diào)查》。上一年NACIC-OSAC對私營企業(yè)的情報反情報工作及其需求進(jìn)行了研究,調(diào)查側(cè)重于關(guān)于企業(yè)的情報需求與間諜威脅的信息部分.私營企業(yè)對情報與反情報的需求181995年6月,國家情報與反情報中19從現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域發(fā)展角度看——

情報工作是經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域中不可缺少的組成部分。經(jīng)濟(jì)情報工作已經(jīng)成為超越軍事、政治、外交等領(lǐng)域的居于主要地位。

美國——歐洲各國——日本——韓國——以色列——我國——

19從現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域發(fā)展角度看——情報工作20二、信息搜集中幾個值得注意的問題：

1、情報≠信息≠數(shù)據(jù)

智慧wisdom知識Knowledge情報Intelligence信息Information數(shù)據(jù)Data組合加工融合利用20二、信息搜集中幾個值得注意的問題：

1、情報≠信息≠數(shù)據(jù)21

2、注重獲取公開信息

從理論上講，秘密僅代表了我們所能獲取對手所有信息的極少部分（5%？）。我們所需的戰(zhàn)術(shù)信息和戰(zhàn)略信息并不在明確界定的商業(yè)秘密文件中，而是隱含在大量其他的信息源中，需要情報人員去挖掘、分析。獲取商業(yè)秘密不是成功的保證，正如獲取可口可樂配方，仍無法代替了解其銷售網(wǎng)絡(luò)、市場戰(zhàn)略、定價策略等。21

2、注重獲取公開信息從理論上講，秘密僅代表了我們所能223、明確情報需求要貫穿于信息搜集的全過程情報需求往往是要培育的情報人員要經(jīng)常與管理人員進(jìn)行溝通，了解他們到底需要和使用什么情報；并應(yīng)就情報人員與決策者的溝通方式和方法進(jìn)行研究和培訓(xùn)。223、明確情報需求要貫穿于信息搜集的全過程情報需求往往是要234、分析貫穿于搜集全過程情報獲取不只意味采集數(shù)據(jù)，搜集信息，而且應(yīng)該同時對數(shù)據(jù)信息進(jìn)行分析。信息采集中的分析是將大量零散的、有時看起來似乎毫無意義的信息集中、研究比較和內(nèi)容重組，從而發(fā)現(xiàn)新的意義的信息過程信息采集中的分析還意味著對搜集到的信息進(jìn)行去粗取精、去偽存真、由此及彼、由表及里的加工。情報人員只有提供分析性的情報，才能與決策者平等地坐在一起討論問題。234、分析貫穿于搜集全過程情報獲取不只意味采集數(shù)據(jù)，搜集信24三、競爭對手的情報獲取策略1、請決策人員參與需求分析2、注意信息搜集的原則：連續(xù)性和系統(tǒng)性3、信息源的選取——以新業(yè)務(wù)和新產(chǎn)品信息搜集為例4、要善于利用檢索工具24三、競爭對手的情報獲取策略1、請決策人員參與需求分析252連續(xù)性——像影子一樣盯住你的對手（所謂“影子戰(zhàn)略”）要從大量零散的信息中搜集有用的情報，就要完整地、連續(xù)地跟蹤各種資料，由此得出的信息才有意義。報紙分析法用于競爭情報正是系統(tǒng)性和連續(xù)性要求的體現(xiàn)。252連續(xù)性——像影子一樣盯住你的對手（所謂“影子戰(zhàn)略”263.系統(tǒng)性：信息“拼圖”的重要前提這種研究是為高層管理人員提供信息“馬賽克”拼圖。在作出決定時并不要求分析這張圖中所有的小塊，而是對關(guān)鍵的小塊綜合判斷，創(chuàng)造出競爭對手的全面圖象263.系統(tǒng)性：信息“拼圖”的重要前提這種研究是為高層管274、思路的重要性信息搜集的任何環(huán)節(jié)都與分析緊密相連，例如，要搞懂技術(shù)術(shù)語、概念的層次、單位之間復(fù)雜的關(guān)系、財務(wù)數(shù)據(jù)名稱、確定相關(guān)的檢索語言等。在制定搜集計劃前，思路是能否收集到有用信息的關(guān)鍵之一。274、思路的重要性信息搜集的任何環(huán)節(jié)都與分析緊密相連，例如28以新產(chǎn)品信息搜集為例：反映對手新產(chǎn)品行為的信息處在一個復(fù)雜的信息網(wǎng)絡(luò)中，單獨從新產(chǎn)品的一個方面出發(fā)，很難獲得關(guān)于新產(chǎn)品行為的全面認(rèn)識。分析過程中最重要的是尋找不同信息之間的聯(lián)系。情報人員應(yīng)該懂得如何在不完全信息的條件下進(jìn)行情報的推理。例：技術(shù)研發(fā)……28以新產(chǎn)品信息搜集為例：反映對手新產(chǎn)品行為的信息處在一個復(fù)29信息擴(kuò)散第一階段：策劃和決策這一階段自信傳播對象主要是：與決策制定相關(guān)的技術(shù)、市場、財務(wù)、人事等部門的主要管理人員；與企業(yè)將有業(yè)務(wù)聯(lián)系的合作伙伴；具有該項決策審批權(quán)的行業(yè)主管部門和其它政府部門；能為制定該決策提供有效幫助的專家、學(xué)者或信息咨詢機(jī)構(gòu)。29信息擴(kuò)散第一階段：策劃和決策這一階段自信傳播對象主要是：30第二階段：分析研究這一階段的信息主要在企業(yè)內(nèi)部相關(guān)部門之間以及與企業(yè)有密切合作關(guān)系的咨詢公司和專家學(xué)者之間傳播。此階段的敏感信息傳播范圍小保密性強(qiáng)，我們很難直接從信息持有者那里獲取所需情報，但是由于決策活動已進(jìn)行了較長的一段時間，各類零散的敏感信息得到了進(jìn)一步的擴(kuò)散。30第二階段：分析研究這一階段的信息主要在企業(yè)內(nèi)部相關(guān)部門之31第三階段：資源準(zhǔn)備

目標(biāo)開始進(jìn)行融資開發(fā)、招聘人員、尋求合作、購買專利技術(shù)、結(jié)構(gòu)重組等一系列資源準(zhǔn)備活動，為戰(zhàn)略決策的有效實施創(chuàng)造必要的物質(zhì)條件。在這一階段，企業(yè)必須同外部進(jìn)行廣泛的合作，因此，有關(guān)信息不僅在目標(biāo)對象及其合作伙伴內(nèi)部廣泛傳播，而且也為對手的某些職能部門所了解，甚至被少數(shù)媒體所披露。31第三階段：資源準(zhǔn)備

目標(biāo)開始進(jìn)行融資開發(fā)、招聘人員、尋求32第四階段：決策實施隨著戰(zhàn)略目標(biāo)日趨明朗化，與之相關(guān)的戰(zhàn)略性敏感信息大大減少而戰(zhàn)術(shù)性敏感信息卻大大增加。在這一階段，與目標(biāo)單位及其有關(guān)的第三方有直接接觸的人員或部門是最好的信息源。32第四階段：決策實施隨著戰(zhàn)略目標(biāo)日趨明朗化，與之相關(guān)的戰(zhàn)略335信息源的選?。?）按情報的層次結(jié)構(gòu)分的信息源（2）按信息獲取部門或人員分的信息源（3）按形式分的信息源（4）按載體劃分信息源（5）信息源選取與業(yè)務(wù)分析335信息源的選?。?）按情報的層次結(jié)構(gòu)分的信息源34四、幾種主要信息源的競爭信息析取關(guān)于公開資料網(wǎng)絡(luò)信息源中的競爭情報人際關(guān)系網(wǎng)（“第三方”信息源）會議信息的搜集訪談與“敏感信息”的搜集34四、幾種主要信息源的競爭信息析取關(guān)于公開資料351關(guān)于公開資料公開資料是現(xiàn)成的，但不是拿來就可以用的。要善于從公開資料中發(fā)現(xiàn)情報線索“情報的95%來自公開資料，4%來自半公開資料，僅1%或更少來自機(jī)密資料?！崩碚撋鲜沁@么說，但在我國要從公開信息源獲取有價值信息的機(jī)會還是很有限的。

351關(guān)于公開資料公開資料是現(xiàn)成的，但不是拿來就可以用的。從辦公桌上觀測世界是最危險的。 ——約翰賴克端從辦公桌上觀測世界是最危險的。如何獲取董事長行蹤——為什么要掌握董事長行蹤？有哪幾種可行的方法？——秘書——總裁辦——家人——司機(jī)——訂票公司——相關(guān)朋友——？如何獲取董事長行蹤——為什么要掌握董事長行蹤？38（二）競爭情報的來源

公開情報

靜態(tài)情報

動態(tài)情報

秘密情報38（二）競爭情報的來源公開情報靜態(tài)情報動態(tài)情報39按性質(zhì)分為：公開情報、秘密情報1、公開情報公開情報材料，主要來源于社會上公開傳播發(fā)行的信息：（1）新聞、報刊，政府公報、表冊、文件；

（2）網(wǎng)絡(luò)、數(shù)據(jù)庫；（3）地圖、檔案（對外分開的檔案）、年鑒、書籍、圖表；（4）證件、筆記本、書信、照片、旅游手冊；（5）電影、錄像、電視；

（6）商品、產(chǎn)品介紹，產(chǎn)業(yè)研究報告、銷售指南、模型實物、宣傳廣告、工商企業(yè)名錄、信用調(diào)查報告、企業(yè)招聘廣告等；（7）學(xué)術(shù)、技術(shù)資料等；2、秘密或半公開情報

秘密情報是公開情報由情報部門經(jīng)過篩選、分析研究鑒定整理，作為內(nèi)部使用的參考材料，就可以轉(zhuǎn)化為秘密情報

39按性質(zhì)分為：公開情報、秘密情報1、公開情報40從形態(tài)分為：靜態(tài)情報和動態(tài)情報

1、靜態(tài)情報：是一個國家或地區(qū)、企業(yè)的基本情況和組織結(jié)構(gòu)，也就是固定的地物、地貌和社會形態(tài)；例：……2、動態(tài)情報：是隨時間、地點、環(huán)境、空間不斷變化的形態(tài)；例：……

40從形態(tài)分為：靜態(tài)情報和動態(tài)情報1、靜態(tài)情報：是一個國家41人際情報搜集重點－模糊信息信息的來源模糊：有領(lǐng)導(dǎo)、員工、關(guān)系戶或在其它場合聽等信息的準(zhǔn)確度模糊：時間、地點、主要人物、事件過程、發(fā)生原因、結(jié)果如何、信息來源七個要素不全。信息的價值模糊：1、以訛傳訛，數(shù)量、規(guī)模不準(zhǔn)；2、故弄玄虛，有人為擴(kuò)大影響之嫌；3、道聽途說，超常規(guī)的重要情報。41人際情報搜集重點－模糊信息信息的來源模糊：42模糊信息的基本概念：未經(jīng)大眾媒體公開發(fā)表、也未經(jīng)持有主體采取過保密措施，而在企業(yè)組織內(nèi)外傳播的、有關(guān)該企業(yè)的各類書面和口頭的信息（包括尚在醞釀之中的）介于公開信息與商業(yè)秘密著兩個范疇之間。模糊信息的搜集方法：針對目標(biāo)企業(yè)，編織廣泛、有效的人際網(wǎng)絡(luò)，在特定的交往圈子里，獲取對方有用的信息模糊信息的基本特征：產(chǎn)生于企業(yè)經(jīng)營過程中的各個環(huán)節(jié)，經(jīng)傳播后其可信度會下降。若加以分析、歸納、整理，會從中發(fā)現(xiàn)一些極有價值的信息。42模糊信息的基本概念：43模糊信息的傳播渠道一為各類內(nèi)部刊物：未發(fā)表的論文、技術(shù)報告、學(xué)術(shù)會議的文獻(xiàn)、商情動態(tài)、市場調(diào)查報告等；二為企業(yè)的關(guān)系戶：銀行、工商局、稅務(wù)局、客戶、供應(yīng)商等單位中與本企業(yè)有緊密型合作關(guān)系的具體經(jīng)辦人員；三是本企業(yè)職工及決策者的秘書、駕駛員與近親屬，要害部門的工作人員及決策者本人。在商業(yè)活動中，大量的信息都是通過交談和閑聊

而得知和傳遞的。43模糊信息的傳播渠道一為各類內(nèi)部刊物：44（三）競爭情報搜集的技巧

競爭情報的搜集是體現(xiàn)情報理論與實戰(zhàn)的關(guān)鍵因素，重點是情報的獲取渠道和形式。44（三）競爭情報搜集的技巧45

情報搜集

媒體搜集

人際搜集

網(wǎng)絡(luò)搜集45情報搜集媒體搜集人際搜集網(wǎng)絡(luò)搜集46（1）平面媒體分類的方法以內(nèi)容和作用分類：——大眾媒體地域性強(qiáng)勢媒體行業(yè)性媒體專業(yè)性媒體DM字頭媒體按其資料表述的內(nèi)容分：——軟文硬文（2）情報搜集程序和方法：

1、利用平面媒體搜集情報的手段46（1）平面媒體分類的方法1、利用平面媒體搜集情報的手段人工新聞信息檢索的技巧

1、報刊正常新聞和各類宣傳信息的內(nèi)容類型關(guān)聯(lián)度較緊密，即國家、地區(qū)的行業(yè)產(chǎn)業(yè)政策發(fā)布的版面一般都伴隨一些相關(guān)行業(yè)的產(chǎn)品、品牌宣傳等內(nèi)容；2、平面媒體中多數(shù)會存在專版以及專刊的情況，按照行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)確劃分的各類信息一般都是各行業(yè)、產(chǎn)品和品牌的宣傳報道；3、我國的平面媒體一般是分為前版、中版和后版三部分。前版出現(xiàn)國家和地區(qū)的新聞較多，企業(yè)宣傳較少。中版和后版則是廣告版，刊登企業(yè)的各類宣傳較多；4、平面媒體的三分之一底通是固定的廣告版位，圍繞著這個版位會出現(xiàn)各類企業(yè)的宣傳報道較多；5、專業(yè)的刊物上面的宣傳是針對專業(yè)的人群，例如醫(yī)藥、計算機(jī)、通訊等行業(yè)企業(yè)。大眾類媒體刊登的宣傳一般都是和老百姓生活相關(guān)性較強(qiáng)的內(nèi)容，如食品、商貿(mào)、房地產(chǎn)、家電等行業(yè)企業(yè)；6、針對性別和年齡不同的報刊，企業(yè)選擇不同的媒體，例：如女性的刊物上面刊登的各類宣傳報道一般和女性需求的相關(guān)性較強(qiáng)。而針對老人、孩子的刊物則有其對應(yīng)的企業(yè)選擇目標(biāo)；7、每一個地區(qū)都有大的經(jīng)濟(jì)發(fā)展特點，與此相對應(yīng)的企業(yè)宣傳點也會有差異性，例如珠三角的家電行業(yè)、通訊設(shè)備技術(shù)等，長三角的加工業(yè)和小商品生產(chǎn)，內(nèi)蒙古地區(qū)的重化工行業(yè)及乳品、肉品生產(chǎn)等。人工新聞信息檢索的技巧1、報刊正常新聞和各類宣傳信息的內(nèi)容例：機(jī)動車相關(guān)內(nèi)容規(guī)范政策法規(guī)：政府部門立法機(jī)關(guān)頒布的關(guān)于機(jī)動車政策、法律和相關(guān)條例；（包括國家汽車產(chǎn)業(yè)政策、消費政策、訪談及國外政策法規(guī)等）宏觀經(jīng)濟(jì)評述：產(chǎn)品信息：新產(chǎn)品、產(chǎn)品測試等；行業(yè)動態(tài)：股市、賽事（拉力賽、耐力賽、越野賽、方程、挑戰(zhàn)賽等），消費金融保險（企業(yè)銀行、金融、保險合作）；行業(yè)展會：技術(shù)動態(tài)：渠道動態(tài)：價格動態(tài)：市場及公關(guān)活動：服務(wù)信息：市場分析：企業(yè)動態(tài)；危機(jī)報道：例：機(jī)動車相關(guān)內(nèi)容規(guī)范政策法規(guī)：政府部門立法機(jī)關(guān)頒布的關(guān)于機(jī)49互聯(lián)網(wǎng)是世界上最大的信息寶庫，它已成為全球范圍內(nèi)傳播和交流科研信息、教育信息、商業(yè)和社會信息的最主要的渠道互聯(lián)網(wǎng)主要解決信息線索和關(guān)聯(lián)因為它缺乏紙媒介所特有的書目控制標(biāo)準(zhǔn)

2、利用計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)媒體搜集情報的手段49互聯(lián)網(wǎng)是世界上最大的信息寶庫，它已成為互聯(lián)網(wǎng)搜集信息的主要特點1、信息資源豐富，覆蓋面廣；2、超文本、超媒體、集成式地提供信息，除文本外，有圖表、圖形、圖像、聲音、動畫等；3、信息來源分散、無序，沒有統(tǒng)一的管理機(jī)構(gòu)；4、方便、及時、快速和交互性；5、價廉；6、新穎、深入?；ヂ?lián)網(wǎng)提供了獲取非出版信息的豐富機(jī)會7、廣泛、直接交流；8、非正式和自由發(fā)表。

互聯(lián)網(wǎng)搜集信息的主要特點1、信息資源豐富，覆蓋面廣；互聯(lián)網(wǎng)搜索、采集應(yīng)用技巧1、瀏覽（Browsing）2、借助目錄型網(wǎng)絡(luò)資源導(dǎo)航系統(tǒng)、資源指南3、利用搜索引擎進(jìn)行信息檢索

互聯(lián)網(wǎng)搜索、采集應(yīng)用技巧1、瀏覽（Browsing）怎樣成為搜索高手？在任意一個搜索引擎的搜索框中，您都可以用一個或多個空格來表示“與”、“|”表示“或”、及“－”來表示“非”關(guān)系。選擇適當(dāng)?shù)牟樵冊~——例如：要查找2004年國內(nèi)十大新聞，查詢詞可以是“2004年國內(nèi)十大新聞”；但如果把查詢詞換成“2004年國內(nèi)十大事件”，搜索結(jié)果就沒有能滿足需求的了。

怎樣成為搜索高手？在任意一個搜索引擎的搜索框中，您怎樣成為搜索高手？某三年級小學(xué)生，想查一些關(guān)于時間的名人名言，他的查詢詞那個對？—小學(xué)三年級關(guān)于時間的名人名言；—關(guān)于時間的名人名言；—時間的名人名言；—時間名人名言；—時間名言；怎樣成為搜索高手？某三年級小學(xué)生，想查一些關(guān)于怎樣成為搜索高手？找工作總結(jié)——工作總結(jié)，總會寫的象八股文一樣，“一、二、三”，“第一，第二，第三”，“首先，其次，最后”。而且工作總結(jié)的標(biāo)題中，通常會出現(xiàn)“工作總結(jié)”四個字，于是，問題就很好解決了：怎樣成為搜索高手？找工作總結(jié)——怎樣成為搜索高手？找人：相找一個你特別關(guān)心的人嗎？正式名、曾用名、小名、網(wǎng)名、英文名、綽號等；限制條件：人名、相關(guān)經(jīng)歷；怎樣成為搜索高手？找人：搜索技巧怎樣查找經(jīng)濟(jì)商業(yè)相關(guān)信息大中型企業(yè)都有了自己的網(wǎng)站，直接進(jìn)入企業(yè)網(wǎng)站。如果不知道企業(yè)的網(wǎng)站，可以通過上的分類找到企業(yè)的網(wǎng)站，或通過搜索引擎獲得企業(yè)網(wǎng)站域名一些中小型企業(yè)不能自己獨立運營網(wǎng)站，在阿里巴巴、慧聰國際等BtoB的大型商業(yè)網(wǎng)站上建立了企業(yè)的專有網(wǎng)頁，在這里我們可以得到該企業(yè)的一些信息

搜索技巧怎樣查找經(jīng)濟(jì)商業(yè)相關(guān)信息怎樣查找某個行業(yè)的客戶只知道該企業(yè)的行業(yè)特征，而不知道該企業(yè)的名稱時，如何找到該企業(yè)的名稱等基本信息？主要方法和程序：首先要確認(rèn)的是，您要查找的目標(biāo)有什么共同點。比如說，您賣的是一種專門用于筆記本電腦上的零件，這時候要找的就是筆記本電腦制造商；如果您賣的是一種專門針對服裝廠的MRP軟件，那么您要找的就是有一定規(guī)模的服裝廠。銷售還有一個特點是有地域限制。因此關(guān)鍵詞中，還需要加入地區(qū)限制。例：蘇州工業(yè)園區(qū)筆記本電腦制造怎樣查找某個行業(yè)的客戶只知道該企業(yè)的行業(yè)特征，而不知道該企業(yè)怎樣查找最新投資的客戶剛剛準(zhǔn)備投資或者奠基或者投產(chǎn)的客戶主要方法和程序：對于某個工業(yè)園區(qū)的新投資廠商，除了從政府部門中獲取資料，也可以從網(wǎng)上進(jìn)行搜索。大型的新投資或者新開工通常會有當(dāng)?shù)貓蟮溃@類網(wǎng)頁一般有固定的格式，會有一些特征關(guān)鍵詞，如“開工”、“動工”、“奠基”、“剪彩”、“投產(chǎn)”等。用工業(yè)園區(qū)的名稱，加上產(chǎn)品行業(yè)名稱，再加上這類新投資的的特征詞，組成關(guān)鍵詞進(jìn)行搜索，往往可以獲得很好的效果。例：蘇州工業(yè)園區(qū)筆記本電腦投資動工怎樣查找最新投資的客戶剛剛準(zhǔn)備投資或者奠基或者投產(chǎn)的客戶怎樣查找電話號碼（黃頁搜索）一般上網(wǎng)的企業(yè)會把自己的電話號碼放在網(wǎng)頁上，只要你在搜索到該企業(yè)信息后留意一下電話號碼即可。但是，對于更多的企業(yè)來講，沒有上網(wǎng)的還是多數(shù)。那么如何在互聯(lián)網(wǎng)上查找沒有上網(wǎng)企業(yè)的電話號碼呢？事實上，在互聯(lián)網(wǎng)上除了搜索引擎之外還有眾多的黃頁搜索。我們可以利用搜索引擎找到黃頁搜索，然后在黃頁搜索內(nèi)去查找企業(yè)的電話號碼。例如通過百度黃頁搜索“中華轎車”相關(guān)企業(yè)的電話號碼如下圖所示怎樣查找電話號碼（黃頁搜索）一般上網(wǎng)的企業(yè)會把自己的電話號碼怎樣查找企業(yè)地理位置通過前面的查找企業(yè)信息、查找企業(yè)電話號碼（黃頁搜索的結(jié)果不僅僅是電話號碼，還會有地址），我們基本就知道了企業(yè)地理位置的大概情況。如果企業(yè)的地址仍然不能明確你心中的疑惑，那么可以利用互聯(lián)網(wǎng)的電子地圖來看一下該企業(yè)在城市中的位置，也可以使用城市公交查詢系統(tǒng)來找到去往該企業(yè)的路線圖。常用的電子地圖：（百度地圖）常用的北京市公交查詢系統(tǒng)：（北京公交網(wǎng)）怎樣查找企業(yè)地理位置通過前面的查找企業(yè)信息、查找企業(yè)電話號碼如何查找人和名人資料在互聯(lián)網(wǎng)上找人，首先想到的一點就是搜他/她的名字。而一個人可能有多個名字。正式名、曾用名、小名、網(wǎng)名、英文名、綽號等。如果我們要找的人并不著名，因此所有這些可能的名字，都需要一一試驗。但中國人有十多億。因此，在名字之外，我們還需要添加更多的限制條件。和這個人密切相關(guān)的經(jīng)歷。比如，籍貫、生日、曾就讀的學(xué)校、曾呆過的班級、曾有過的作品、曾工作過的單位、曾經(jīng)的婚姻伴侶、所具備的特長，等等。用名字＋相關(guān)經(jīng)歷做組合查詢，可以最大限度的從互聯(lián)網(wǎng)信息中摳出所要找的人的點滴資料。當(dāng)然，如果單搜人名的結(jié)果數(shù)不多，也可以不加限制，逐一瀏覽搜索結(jié)果。例如，要搜索“李淑賢”這個人，如果直接用“李淑賢”作為關(guān)鍵詞搜索，出來的結(jié)果很雜，不盡如人意，如果我們知道她是中國末代皇帝溥儀新生后的妻子，就可以這樣查“末代皇帝最后一個妻子”；如果我們知道她還寫過一本書《他的后半生》，那么還可以查“《他的后半生》”，如下圖所示：如何查找人和名人資料在互聯(lián)網(wǎng)上找人，首先想到的一點就是搜他/情報搜集技巧與策略課件如何找問題解決辦法因為某類問題發(fā)生的幾率是穩(wěn)定的，而互聯(lián)網(wǎng)用戶有好幾千萬，于是幾千萬人中遇到同樣問題的人就會很多，其中一部分人會把問題貼在互聯(lián)網(wǎng)上求助，而另一部分人，可能就會把問題解決辦法發(fā)布在互聯(lián)網(wǎng)上。有了搜索引擎，我們就可以把這些信息找出來。找這類信息，核心問題是如何構(gòu)建查詢關(guān)鍵詞。一個基本原則是，在構(gòu)建關(guān)鍵詞時，我們盡量不要用自然語言（所謂自然語言，就是我們平時說話的語言和口氣），而要從自然語言中提煉關(guān)鍵詞。這個提煉過程并不容易，但是我們可以用一種將心比心的方式思考：如果我知道問題的解決辦法，我會怎樣對此作出回答。也就是說，猜測信息的表達(dá)方式，然后根據(jù)這種表達(dá)方式，取其中的特征關(guān)鍵詞，從而達(dá)到搜索目的。例如，我們上網(wǎng)時經(jīng)常會遇到陷阱，瀏覽器默認(rèn)主頁被修改并鎖定。這樣一個問題的解決辦法，我們應(yīng)該怎樣搜索呢？首先要確定的是，不要用自然語言。比如，有的人可能會這樣搜索“我的瀏覽器主頁被修改了，誰能幫幫我呀”。這是典型的自然語言，但網(wǎng)上和這樣的話完全匹配的網(wǎng)頁，幾乎就是不存在的。因此這樣的搜索常常得不到想要的結(jié)果。我們來看這個問題中的核心詞匯。對象：瀏覽器（或者IE）的主頁。事件：被修改（鎖定）?！盀g覽器”、“主頁”和“被修改”，在這類信息中出現(xiàn)的概率會最大，IE可能會出現(xiàn)，至于鎖定，用詞比較專業(yè)化，不見得能出現(xiàn)。于是關(guān)鍵詞中，至少應(yīng)該出現(xiàn)“瀏覽器”、“主頁”和“被修改”，這是問題現(xiàn)象描述。如何找問題解決辦法因為某類問題發(fā)生的幾率是穩(wěn)定的，而互聯(lián)網(wǎng)用如何查找圖片前面提到了找名人圖片的方法，其實互聯(lián)網(wǎng)上有更多的圖片供大家查找、瀏覽。故此，通用搜索引擎都將圖片搜索做成了專項搜索。只要大家在圖片搜索這個專項搜索內(nèi)進(jìn)行查詢，即可得到相應(yīng)的圖片結(jié)果。例如：黃果樹瀑布如何查找圖片前面提到了找名人圖片的方法，其實互聯(lián)網(wǎng)上有更多的情報搜集技巧與策略課件如何查找專業(yè)報告、論文、范文目標(biāo)：權(quán)威性的，信息量大的專業(yè)報告或者論文。如，我們需要了解中國互聯(lián)網(wǎng)狀況，就需要找一個全面的評估報告，而不是某某記者的一篇文章；我們需要對某個學(xué)術(shù)問題進(jìn)行深入研究，就需要找這方面的專業(yè)論文。主要方法：在構(gòu)建合適的關(guān)鍵詞之外，我們需要了解重要文檔在互聯(lián)網(wǎng)上存在的方式，往往不是網(wǎng)頁格式，而是Office文檔或者PDF文檔。Office文檔我們都熟悉，PDF文檔也許有的人并不清楚。PDF文檔是一種圖文混排電子文檔格式，能在不同平臺上瀏覽，是電子出版的標(biāo)準(zhǔn)格式之一。多數(shù)上市公司的年報，就是用PDF做的。很多公司的產(chǎn)品手冊，也以PDF格式放在網(wǎng)上。搜索引擎以“：”這個語法來對搜索對象做限制，冒號后是文檔格式，如PDF、DOC、XLS等。例：霍金黑洞如何查找專業(yè)報告、論文、范文目標(biāo)：權(quán)威性的，信息量大的專業(yè)報情報搜集技巧與策略課件找論文或報告找市場調(diào)查報告范文市場調(diào)查報告的網(wǎng)頁，有幾個特點。第一是網(wǎng)頁標(biāo)題中通常會有“xxxx調(diào)查報告”的字樣；第二是在正文中，通常會有幾個特征詞，如“市場”、“需求”、“消費”等。于是，利用intitle語法，就可以快速找到類似范文。例：市場消費需求intitle:調(diào)查報告找工作總結(jié)范文還是那個關(guān)鍵問題，工作總結(jié)會有什么樣的特征詞？將心比心的設(shè)想一下，就會發(fā)現(xiàn)，工作總結(jié)，總會寫的象八股文一樣，“一、二、三”，“第一，第二，第三”，“首先，其次，最后”。而且工作總結(jié)的標(biāo)題中，通常會出現(xiàn)“工作總結(jié)”四個字，于是，問題就很好解決了：例：第一第二第三intitle:工作總結(jié)找論文或報告找市場調(diào)查報告范文市場調(diào)查報告的網(wǎng)頁，有幾個特點情報搜集技巧與策略課件700.002.004.006.008.0010.00123456789101112131415161718把公司中所有的成員當(dāng)作情報接收“天線”。

3、利用社會人際網(wǎng)絡(luò)搜集情報的具體方法700.002.004.006.008.0010.0012371情報人員感興趣的是同各種各樣的人打交道

郝林完善的人際情報網(wǎng)絡(luò)是搜集高質(zhì)量信息的最有效的機(jī)制

諾蘭企業(yè)情報的60%來自于人際情報

中川十郎71情報人員感興趣的是同各種各樣的人打交道72交談閱讀觀察傾聽拍照、攝像記憶法：（博聞強(qiáng)記）一是掃視略讀法二是選擇略讀法三是精讀法四是斷續(xù)復(fù)習(xí)記憶法五是聯(lián)想記憶法利用社會人際網(wǎng)絡(luò)搜集情報的具體方法72交談利用社會人際網(wǎng)絡(luò)搜集情報的具體方法交談法的應(yīng)用交談是一種特別有效的、高水平的情報搜集方法。

在搜集時，通過社會活動，廣交朋友，選擇有情報條件的對象，進(jìn)行重點深交，在順其自然的溝通中，根據(jù)不同對象，采用請教、研究探討、辯論、詢問、采訪等方法獲取情報。注意的幾個問題：1、交談中要注意表現(xiàn)出熱情、尊重、關(guān)心、平等、愿意傾聽對方的意見；2、交談要懂得一些行業(yè)術(shù)語；3、交談必須交友，交友必須交心，以誠待人；4、交談不能抬高自己，說謊話；5、交談要從對方感興趣的話題和內(nèi)容入手；6、交談時不要錄音，也不要當(dāng)場記錄；7、最好從被訪談?wù)叩玫叫碌谋辉L對象。交談法的應(yīng)用交談是一種特別有效的、高水平的情報搜集方法。交談技巧：贊揚(yáng)一番——解決問題——請求幫助——引起對方好奇——提供好處——提供一些從所周知的信息——中性表達(dá)（不帶任何威脅性言論）我對……很感興趣、你講的真不錯、聽說你最近正忙于……。交談技巧：贊揚(yáng)一番——解決問題——請求幫助——引起對方好奇—75沒有情報的交流是廢話，沒有交流的情報是廢物?！柮防椎隆⒏窭?5沒有情報的交流是廢話，沒有交流的情報是廢76情報資料的大量占有，并不代表你已經(jīng)得到了有價值的情報。未經(jīng)分析論證的虛假情報，會讓你無所適從，甚至給企業(yè)帶來災(zāi)難。

分析是用于創(chuàng)造情報結(jié)果，也是實現(xiàn)信息系統(tǒng)化的過程。五、競爭情報的分析與研究76情報資料的大量占有，并不代表你已經(jīng)得77競爭情報成就企業(yè)未來謝謝各位！77競爭情報成就企業(yè)未來謝謝各位！78情報搜集技巧與策略

1情報搜集技巧與策略79

主講人介紹：

張世平，有多年從事軍事情報工作的經(jīng)驗。曾任偵察排長、偵察參謀、情報參謀、特種部隊參謀長等職，參加我軍多次重大作戰(zhàn)和其他軍事任務(wù)。98年加盟慧聰國際集團(tuán)任市場研究院總監(jiān)兼部門總經(jīng)理，后任韓國易拓夢百株式會社（Intromobile)中國首席代表，建立中國第一個競爭情報公司——博銳奕典信息技術(shù)有限公司。擅長把軍事情報手段和思維方法融匯于企業(yè)競爭情報應(yīng)用領(lǐng)域，著有《經(jīng)濟(jì)情報決定企業(yè)命運》一書，畢業(yè)于多所軍事指揮院校以及社科院和北師大情報學(xué)研究生班。電話：010_64515408手機(jī)：E—mail:zhangsp@KVIT.cnMSN:powerzsp@2主講人介紹：80引言——我們生活在一個到處有競爭的年代。這種競爭有一般性競爭，有對抗性競爭；有軍事的、政治的、經(jīng)濟(jì)的、外交的、科技的。在這樣的世界里，信息已經(jīng)成為一種資源或武器。如果我們想發(fā)展自己并戰(zhàn)勝對手，那么我們誰也不能無視它的存在和價值，這種價值的產(chǎn)生就是——情報。3引言——我們生活在一個到處有競爭的年代。這種競81如何理解情報搜集中幾個值得注意的問題情報獲取策略主要信息源及競爭信息析取方法競爭情報的分析和研究要點提示——4如何理解情報要點提示——82如何正確理解——

情報5如何正確理解——83什么情報？

明君賢將，所以動而勝人，成功出于眾者，先知也。先知者，不可取于鬼神，不可象于事，不可驗于度，必取于人知敵之情者也。——孫子簡單說：商業(yè)界的情報。把客戶、競爭者、對手、員工、科技以及整個商業(yè)環(huán)境作為目標(biāo)，在符合道德、法律前提也的情報搜集活動。案例：摩托羅拉6什么情報？明君賢將，所以動而勝人，成功出于841、情報是一門非常高深的學(xué)問？是一種研究理論？2、情報屬于軍事范疇？或者說是雞鳴狗盜之徒所為？如何理解？——71、情報是一門非常高深的學(xué)問？是一種研究理論？如何理解？—85

3、要預(yù)測對手可能要做什么，必須了解其動機(jī)何在；4、要預(yù)測對手可能采取什么戰(zhàn)略，必須了解其思維方式。如何理解？——83、要預(yù)測對手可能要做什么，必須了解其865、情報就是要從平凡的事物中發(fā)現(xiàn)不平凡的事情；6、情報是一種思辨，是一個操作過程；是對事物進(jìn)行界定和權(quán)加。

如何理解？——95、情報就是要從平凡的事物中發(fā)現(xiàn)不平凡的事87

正確認(rèn)識情報——白色手段灰色手段黑色手段公開信息灰色情報秘密情報10

正確認(rèn)識情報——白色手段灰色手段黑色手段公開88

競爭情報活動絕非諜報活動

當(dāng)競爭情報活動涉及盜竊他人擁有所有權(quán)的材料或商業(yè)秘密時，企業(yè)競爭情報活動就變成了非法的間諜活動。商業(yè)秘密是：不為公眾所知并且不能通過正當(dāng)途徑獲取的信息；秘密的所有者采取了合理的防御措施以防止秘密的泄露。

情報活動的黑色領(lǐng)域——諜報11競爭情報活動絕非諜報活動情報活動的黑色89中國的情報必須有自己的特點：一是中國文化與國外文化不一樣，思維觀念也不同，中國人的腦筋彎，外國的腦筋直。而情報是一種彎的東西，不是直的。二是兩國國情不一樣，美國公開信息多，中國基本上公開的少。（1+4和4+1）

美國的情報我們能全盤接收嗎？12中國的情報必須有自己的特點：美國的情報我們能全盤接收嗎？信息與情報當(dāng)今時代是信息過載而情報稀缺的時代，如何通過系統(tǒng)化的過程將信息轉(zhuǎn)化為知識、情報、謀略和能力，即Information向Intelligence轉(zhuǎn)化，是人類在信息化社會中的一項基本活動，是信息資源開發(fā)的核心，是信息通向應(yīng)用的橋梁信息與情報當(dāng)今時代是信息過載而情報稀缺的時代，如何通過軟性信息和硬性信息——硬性信息

軟性信息

原始數(shù)據(jù)趨勢意見事實調(diào)查評論統(tǒng)計數(shù)據(jù)預(yù)測推測決策性會議記要小組面談推論新產(chǎn)品計劃估計假設(shè)情景財務(wù)報表規(guī)劃謠傳執(zhí)行計劃奇聞軼事道聽途說人事統(tǒng)計表軟性信息和硬性信息——硬性信息92區(qū)別是：目的性、組織性、計劃性、時效性、實用性各不相同。一切情報活動是目標(biāo)的。概括說：信息——發(fā)生了什么情報——為什么發(fā)生，因何而發(fā)生，我們應(yīng)該怎么辦！（案例——）情報的意義在于

將信息轉(zhuǎn)變?yōu)橛袃r值情報15區(qū)別是：目的性、組織性、計劃性、時效性、實用性各不相同。93競爭情報已經(jīng)成為國家戰(zhàn)略的一部分，最突出的一個特征就是，各國情報部門也越來越多地滲透到經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域競爭情報在國家戰(zhàn)略中的地位16競爭情報已經(jīng)成為國家戰(zhàn)略的一部分，最突94美國政府機(jī)構(gòu)向私營企業(yè)提供情報與反情報或反間諜的支持,如FBI、DIS、防務(wù)安全研究所(DODSI)、商務(wù)部、國務(wù)院、人員安全研究所、財政部和海關(guān).FBI的'對國家安全問題和反應(yīng)的了解(ANSIR)'課程對美國企業(yè)是免費的,為公司安全主管、執(zhí)法和其它部門提供不保密的國家安全威脅信息.ANSIR的協(xié)調(diào)員定期與企業(yè)經(jīng)理和安全主管會面以更新國家安全議題,在FBI56個地區(qū)辦事處的每個協(xié)調(diào)員都是美國工業(yè)安全協(xié)會的成員,這樣的關(guān)系加強(qiáng)了雙方的交流與合作.美國情報部門對私營企業(yè)的支持17美國政府機(jī)構(gòu)向私營企業(yè)提供情報與反情報或反間諜的支持,如951995年6月,國家情報與反情報中心(NACIC)和美國海外安全顧問委員會(OSAC)出了本小冊子,名為《關(guān)于私營企業(yè)對情報與反間諜活動需求的調(diào)查》。上一年NACIC-OSAC對私營企業(yè)的情報反情報工作及其需求進(jìn)行了研究,調(diào)查側(cè)重于關(guān)于企業(yè)的情報需求與間諜威脅的信息部分.私營企業(yè)對情報與反情報的需求181995年6月,國家情報與反情報中96從現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域發(fā)展角度看——

情報工作是經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域中不可缺少的組成部分。經(jīng)濟(jì)情報工作已經(jīng)成為超越軍事、政治、外交等領(lǐng)域的居于主要地位。

美國——歐洲各國——日本——韓國——以色列——我國——

19從現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域發(fā)展角度看——情報工作97二、信息搜集中幾個值得注意的問題：

1、情報≠信息≠數(shù)據(jù)

智慧wisdom知識Knowledge情報Intelligence信息Information數(shù)據(jù)Data組合加工融合利用20二、信息搜集中幾個值得注意的問題：

1、情報≠信息≠數(shù)據(jù)98

2、注重獲取公開信息

從理論上講，秘密僅代表了我們所能獲取對手所有信息的極少部分（5%？）。我們所需的戰(zhàn)術(shù)信息和戰(zhàn)略信息并不在明確界定的商業(yè)秘密文件中，而是隱含在大量其他的信息源中，需要情報人員去挖掘、分析。獲取商業(yè)秘密不是成功的保證，正如獲取可口可樂配方，仍無法代替了解其銷售網(wǎng)絡(luò)、市場戰(zhàn)略、定價策略等。21

2、注重獲取公開信息從理論上講，秘密僅代表了我們所能993、明確情報需求要貫穿于信息搜集的全過程情報需求往往是要培育的情報人員要經(jīng)常與管理人員進(jìn)行溝通，了解他們到底需要和使用什么情報；并應(yīng)就情報人員與決策者的溝通方式和方法進(jìn)行研究和培訓(xùn)。223、明確情報需求要貫穿于信息搜集的全過程情報需求往往是要1004、分析貫穿于搜集全過程情報獲取不只意味采集數(shù)據(jù)，搜集信息，而且應(yīng)該同時對數(shù)據(jù)信息進(jìn)行分析。信息采集中的分析是將大量零散的、有時看起來似乎毫無意義的信息集中、研究比較和內(nèi)容重組，從而發(fā)現(xiàn)新的意義的信息過程信息采集中的分析還意味著對搜集到的信息進(jìn)行去粗取精、去偽存真、由此及彼、由表及里的加工。情報人員只有提供分析性的情報，才能與決策者平等地坐在一起討論問題。234、分析貫穿于搜集全過程情報獲取不只意味采集數(shù)據(jù)，搜集信101三、競爭對手的情報獲取策略1、請決策人員參與需求分析2、注意信息搜集的原則：連續(xù)性和系統(tǒng)性3、信息源的選取——以新業(yè)務(wù)和新產(chǎn)品信息搜集為例4、要善于利用檢索工具24三、競爭對手的情報獲取策略1、請決策人員參與需求分析1022連續(xù)性——像影子一樣盯住你的對手（所謂“影子戰(zhàn)略”）要從大量零散的信息中搜集有用的情報，就要完整地、連續(xù)地跟蹤各種資料，由此得出的信息才有意義。報紙分析法用于競爭情報正是系統(tǒng)性和連續(xù)性要求的體現(xiàn)。252連續(xù)性——像影子一樣盯住你的對手（所謂“影子戰(zhàn)略”1033.系統(tǒng)性：信息“拼圖”的重要前提這種研究是為高層管理人員提供信息“馬賽克”拼圖。在作出決定時并不要求分析這張圖中所有的小塊，而是對關(guān)鍵的小塊綜合判斷，創(chuàng)造出競爭對手的全面圖象263.系統(tǒng)性：信息“拼圖”的重要前提這種研究是為高層管1044、思路的重要性信息搜集的任何環(huán)節(jié)都與分析緊密相連，例如，要搞懂技術(shù)術(shù)語、概念的層次、單位之間復(fù)雜的關(guān)系、財務(wù)數(shù)據(jù)名稱、確定相關(guān)的檢索語言等。在制定搜集計劃前，思路是能否收集到有用信息的關(guān)鍵之一。274、思路的重要性信息搜集的任何環(huán)節(jié)都與分析緊密相連，例如105以新產(chǎn)品信息搜集為例：反映對手新產(chǎn)品行為的信息處在一個復(fù)雜的信息網(wǎng)絡(luò)中，單獨從新產(chǎn)品的一個方面出發(fā)，很難獲得關(guān)于新產(chǎn)品行為的全面認(rèn)識。分析過程中最重要的是尋找不同信息之間的聯(lián)系。情報人員應(yīng)該懂得如何在不完全信息的條件下進(jìn)行情報的推理。例：技術(shù)研發(fā)……28以新產(chǎn)品信息搜集為例：反映對手新產(chǎn)品行為的信息處在一個復(fù)106信息擴(kuò)散第一階段：策劃和決策這一階段自信傳播對象主要是：與決策制定相關(guān)的技術(shù)、市場、財務(wù)、人事等部門的主要管理人員；與企業(yè)將有業(yè)務(wù)聯(lián)系的合作伙伴；具有該項決策審批權(quán)的行業(yè)主管部門和其它政府部門；能為制定該決策提供有效幫助的專家、學(xué)者或信息咨詢機(jī)構(gòu)。29信息擴(kuò)散第一階段：策劃和決策這一階段自信傳播對象主要是：107第二階段：分析研究這一階段的信息主要在企業(yè)內(nèi)部相關(guān)部門之間以及與企業(yè)有密切合作關(guān)系的咨詢公司和專家學(xué)者之間傳播。此階段的敏感信息傳播范圍小保密性強(qiáng)，我們很難直接從信息持有者那里獲取所需情報，但是由于決策活動已進(jìn)行了較長的一段時間，各類零散的敏感信息得到了進(jìn)一步的擴(kuò)散。30第二階段：分析研究這一階段的信息主要在企業(yè)內(nèi)部相關(guān)部門之108第三階段：資源準(zhǔn)備

目標(biāo)開始進(jìn)行融資開發(fā)、招聘人員、尋求合作、購買專利技術(shù)、結(jié)構(gòu)重組等一系列資源準(zhǔn)備活動，為戰(zhàn)略決策的有效實施創(chuàng)造必要的物質(zhì)條件。在這一階段，企業(yè)必須同外部進(jìn)行廣泛的合作，因此，有關(guān)信息不僅在目標(biāo)對象及其合作伙伴內(nèi)部廣泛傳播，而且也為對手的某些職能部門所了解，甚至被少數(shù)媒體所披露。31第三階段：資源準(zhǔn)備

目標(biāo)開始進(jìn)行融資開發(fā)、招聘人員、尋求109第四階段：決策實施隨著戰(zhàn)略目標(biāo)日趨明朗化，與之相關(guān)的戰(zhàn)略性敏感信息大大減少而戰(zhàn)術(shù)性敏感信息卻大大增加。在這一階段，與目標(biāo)單位及其有關(guān)的第三方有直接接觸的人員或部門是最好的信息源。32第四階段：決策實施隨著戰(zhàn)略目標(biāo)日趨明朗化，與之相關(guān)的戰(zhàn)略1105信息源的選?。?）按情報的層次結(jié)構(gòu)分的信息源（2）按信息獲取部門或人員分的信息源（3）按形式分的信息源（4）按載體劃分信息源（5）信息源選取與業(yè)務(wù)分析335信息源的選取（1）按情報的層次結(jié)構(gòu)分的信息源111四、幾種主要信息源的競爭信息析取關(guān)于公開資料網(wǎng)絡(luò)信息源中的競爭情報人際關(guān)系網(wǎng)（“第三方”信息源）會議信息的搜集訪談與“敏感信息”的搜集34四、幾種主要信息源的競爭信息析取關(guān)于公開資料1121關(guān)于公開資料公開資料是現(xiàn)成的，但不是拿來就可以用的。要善于從公開資料中發(fā)現(xiàn)情報線索“情報的95%來自公開資料，4%來自半公開資料，僅1%或更少來自機(jī)密資料。”理論上是這么說，但在我國要從公開信息源獲取有價值信息的機(jī)會還是很有限的。

351關(guān)于公開資料公開資料是現(xiàn)成的，但不是拿來就可以用的。從辦公桌上觀測世界是最危險的。 ——約翰賴克端從辦公桌上觀測世界是最危險的。如何獲取董事長行蹤——為什么要掌握董事長行蹤？有哪幾種可行的方法？——秘書——總裁辦——家人——司機(jī)——訂票公司——相關(guān)朋友——？如何獲取董事長行蹤——為什么要掌握董事長行蹤？115（二）競爭情報的來源

公開情報

靜態(tài)情報

動態(tài)情報

秘密情報38（二）競爭情報的來源公開情報靜態(tài)情報動態(tài)情報116按性質(zhì)分為：公開情報、秘密情報1、公開情報公開情報材料，主要來源于社會上公開傳播發(fā)行的信息：（1）新聞、報刊，政府公報、表冊、文件；

（2）網(wǎng)絡(luò)、數(shù)據(jù)庫；（3）地圖、檔案（對外分開的檔案）、年鑒、書籍、圖表；（4）證件、筆記本、書信、照片、旅游手冊；（5）電影、錄像、電視；

（6）商品、產(chǎn)品介紹，產(chǎn)業(yè)研究報告、銷售指南、模型實物、宣傳廣告、工商企業(yè)名錄、信用調(diào)查報告、企業(yè)招聘廣告等；（7）學(xué)術(shù)、技術(shù)資料等；2、秘密或半公開情報

秘密情報是公開情報由情報部門經(jīng)過篩選、分析研究鑒定整理，作為內(nèi)部使用的參考材料，就可以轉(zhuǎn)化為秘密情報

39按性質(zhì)分為：公開情報、秘密情報1、公開情報117從形態(tài)分為：靜態(tài)情報和動態(tài)情報

1、靜態(tài)情報：是一個國家或地區(qū)、企業(yè)的基本情況和組織結(jié)構(gòu)，也就是固定的地物、地貌和社會形態(tài)；例：……2、動態(tài)情報：是隨時間、地點、環(huán)境、空間不斷變化的形態(tài)；例：……

40從形態(tài)分為：靜態(tài)情報和動態(tài)情報1、靜態(tài)情報：是一個國家118人際情報搜集重點－模糊信息信息的來源模糊：有領(lǐng)導(dǎo)、員工、關(guān)系戶或在其它場合聽等信息的準(zhǔn)確度模糊：時間、地點、主要人物、事件過程、發(fā)生原因、結(jié)果如何、信息來源七個要素不全。信息的價值模糊：1、以訛傳訛，數(shù)量、規(guī)模不準(zhǔn)；2、故弄玄虛，有人為擴(kuò)大影響之嫌；3、道聽途說，超常規(guī)的重要情報。41人際情報搜集重點－模糊信息信息的來源模糊：119模糊信息的基本概念：未經(jīng)大眾媒體公開發(fā)表、也未經(jīng)持有主體采取過保密措施，而在企業(yè)組織內(nèi)外傳播的、有關(guān)該企業(yè)的各類書面和口頭的信息（包括尚在醞釀之中的）介于公開信息與商業(yè)秘密著兩個范疇之間。模糊信息的搜集方法：針對目標(biāo)企業(yè)，編織廣泛、有效的人際網(wǎng)絡(luò)，在特定的交往圈子里，獲取對方有用的信息模糊信息的基本特征：產(chǎn)生于企業(yè)經(jīng)營過程中的各個環(huán)節(jié)，經(jīng)傳播后其可信度會下降。若加以分析、歸納、整理，會從中發(fā)現(xiàn)一些極有價值的信息。42模糊信息的基本概念：120模糊信息的傳播渠道一為各類內(nèi)部刊物：未發(fā)表的論文、技術(shù)報告、學(xué)術(shù)會議的文獻(xiàn)、商情動態(tài)、市場調(diào)查報告等；二為企業(yè)的關(guān)系戶：銀行、工商局、稅務(wù)局、客戶、供應(yīng)商等單位中與本企業(yè)有緊密型合作關(guān)系的具體經(jīng)辦人員；三是本企業(yè)職工及決策者的秘書、駕駛員與近親屬，要害部門的工作人員及決策者本人。在商業(yè)活動中，大量的信息都是通過交談和閑聊

而得知和傳遞的。43模糊信息的傳播渠道一為各類內(nèi)部刊物：121（三）競爭情報搜集的技巧

競爭情報的搜集是體現(xiàn)情報理論與實戰(zhàn)的關(guān)鍵因素，重點是情報的獲取渠道和形式。44（三）競爭情報搜集的技巧122

情報搜集

媒體搜集

人際搜集

網(wǎng)絡(luò)搜集45情報搜集媒體搜集人際搜集網(wǎng)絡(luò)搜集123（1）平面媒體分類的方法以內(nèi)容和作用分類：——大眾媒體地域性強(qiáng)勢媒體行業(yè)性媒體專業(yè)性媒體DM字頭媒體按其資料表述的內(nèi)容分：——軟文硬文（2）情報搜集程序和方法：

1、利用平面媒體搜集情報的手段46（1）平面媒體分類的方法1、利用平面媒體搜集情報的手段人工新聞信息檢索的技巧

1、報刊正常新聞和各類宣傳信息的內(nèi)容類型關(guān)聯(lián)度較緊密，即國家、地區(qū)的行業(yè)產(chǎn)業(yè)政策發(fā)布的版面一般都伴隨一些相關(guān)行業(yè)的產(chǎn)品、品牌宣傳等內(nèi)容；2、平面媒體中多數(shù)會存在專版以及專刊的情況，按照行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)確劃分的各類信息一般都是各行業(yè)、產(chǎn)品和品牌的宣傳報道；3、我國的平面媒體一般是分為前版、中版和后版三部分。前版出現(xiàn)國家和地區(qū)的新聞較多，企業(yè)宣傳較少。中版和后版則是廣告版，刊登企業(yè)的各類宣傳較多；4、平面媒體的三分之一底通是固定的廣告版位，圍繞著這個版位會出現(xiàn)各類企業(yè)的宣傳報道較多；5、專業(yè)的刊物上面的宣傳是針對專業(yè)的人群，例如醫(yī)藥、計算機(jī)、通訊等行業(yè)企業(yè)。大眾類媒體刊登的宣傳一般都是和老百姓生活相關(guān)性較強(qiáng)的內(nèi)容，如食品、商貿(mào)、房地產(chǎn)、家電等行業(yè)企業(yè)；6、針對性別和年齡不同的報刊，企業(yè)選擇不同的媒體，例：如女性的刊物上面刊登的各類宣傳報道一般和女性需求的相關(guān)性較強(qiáng)。而針對老人、孩子的刊物則有其對應(yīng)的企業(yè)選擇目標(biāo)；7、每一個地區(qū)都有大的經(jīng)濟(jì)發(fā)展特點，與此相對應(yīng)的企業(yè)宣傳點也會有差異性，例如珠三角的家電行業(yè)、通訊設(shè)備技術(shù)等，長三角的加工業(yè)和小商品生產(chǎn)，內(nèi)蒙古地區(qū)的重化工行業(yè)及乳品、肉品生產(chǎn)等。人工新聞信息檢索的技巧1、報刊正常新聞和各類宣傳信息的內(nèi)容例：機(jī)動車相關(guān)內(nèi)容規(guī)范政策法規(guī)：政府部門立法機(jī)關(guān)頒布的關(guān)于機(jī)動車政策、法律和相關(guān)條例；（包括國家汽車產(chǎn)業(yè)政策、消費政策、訪談及國外政策法規(guī)等）宏觀經(jīng)濟(jì)評述：產(chǎn)品信息：新產(chǎn)品、產(chǎn)品測試等；行業(yè)動態(tài)：股市、賽事（拉力賽、耐力賽、越野賽、方程、挑戰(zhàn)賽等），消費金融保險（企業(yè)銀行、金融、保險合作）；行業(yè)展會：技術(shù)動態(tài)：渠道動態(tài)：價格動態(tài)：市場及公關(guān)活動：服務(wù)信息：市場分析：企業(yè)動態(tài)；危機(jī)報道：例：機(jī)動車相關(guān)內(nèi)容規(guī)范政策法規(guī)：政府部門立法機(jī)關(guān)頒布的關(guān)于機(jī)126互聯(lián)網(wǎng)是世界上最大的信息寶庫，它已成為全球范圍內(nèi)傳播和交流科研信息、教育信息、商業(yè)和社會信息的最主要的渠道互聯(lián)網(wǎng)主要解決信息線索和關(guān)聯(lián)因為它缺乏紙媒介所特有的書目控制標(biāo)準(zhǔn)

2、利用計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)媒體搜集情報的手段49互聯(lián)網(wǎng)是世界上最大的信息寶庫，它已成為互聯(lián)網(wǎng)搜集信息的主要特點1、信息資源豐富，覆蓋面廣；2、超文本、超媒體、集成式地提供信息，除文本外，有圖表、圖形、圖像、聲音、動畫等；3、信息來源分散、無序，沒有統(tǒng)一的管理機(jī)構(gòu)；4、方便、及時、快速和交互性；5、價廉；6、新穎、深入?；ヂ?lián)網(wǎng)提供了獲取非出版信息的豐富機(jī)會7、廣泛、直接交流；8、非正式和自由發(fā)表。

互聯(lián)網(wǎng)搜集信息的主要特點1、信息資源豐富，覆蓋面廣；互聯(lián)網(wǎng)搜索、采集應(yīng)用技巧1、瀏覽（Browsing）2、借助目錄型網(wǎng)絡(luò)資源導(dǎo)航系統(tǒng)、資源指南3、利用搜索引擎進(jìn)行信息檢索

互聯(lián)網(wǎng)搜索、采集應(yīng)用技巧1、瀏覽（Browsing）怎樣成為搜索高手？在任意一個搜索引擎的搜索框中，您都可以用一個或多個空格來表示“與”、“|”表示“或”、及“－”來表示“非”關(guān)系。選擇適當(dāng)?shù)牟樵冊~——例如：要查找2004年國內(nèi)十大新聞，查詢詞可以是“2004年國內(nèi)十大新聞”；但如果把查詢詞換成“2004年國內(nèi)十大事件”，搜索結(jié)果就沒有能滿足需求的了。

怎樣成為搜索高手？在任意一個搜索引擎的搜索框中，您怎樣成為搜索高手？某三年級小學(xué)生，想查一些關(guān)于時間的名人名言，他的查詢詞那個對？—小學(xué)三年級關(guān)于時間的名人名言；—關(guān)于時間的名人名言；—時間的名人名言；—時間名人名言；—時間名言；怎樣成為搜索高手？某三年級小學(xué)生，想查一些關(guān)于怎樣成為搜索高手？找工作總結(jié)——工作總結(jié)，總會寫的象八股文一樣，“一、二、三”，“第一，第二，第三”，“首先，其次，最后”。而且工作總結(jié)的標(biāo)題中，通常會出現(xiàn)“工作總結(jié)”四個字，于是，問題就很好解決了：怎樣成為搜索高手？找工作總結(jié)——怎樣成為搜索高手？找人：相找一個你特別關(guān)心的人嗎？正式名、曾用名、小名、網(wǎng)名、英文名、綽號等；限制條件：人名、相關(guān)經(jīng)歷；怎樣成為搜索高手？找人：搜索技巧怎樣查找經(jīng)濟(jì)商業(yè)相關(guān)信息大中型企業(yè)都有了自己的網(wǎng)站，直接進(jìn)入企業(yè)網(wǎng)站。如果不知道企業(yè)的網(wǎng)站，可以通過上的分類找到企業(yè)的網(wǎng)站，或通過搜索引擎獲得企業(yè)網(wǎng)站域名一些中小型企業(yè)不能自己獨立運營網(wǎng)站，在阿里巴巴、慧聰國際等BtoB的大型商業(yè)網(wǎng)站上建立了企業(yè)的專有網(wǎng)頁，在這里我們可以得到該企業(yè)的一些信息

搜索技巧怎樣查找經(jīng)濟(jì)商業(yè)相關(guān)信息怎樣查找某個行業(yè)的客戶只知道該企業(yè)的行業(yè)特征，而不知道該企業(yè)的名稱時，如何找到該企業(yè)的名稱等基本信息？主要方法和程序：首先要確認(rèn)的是，您要查找的目標(biāo)有什么共同點。比如說，您賣的是一種專門用于筆記本電腦上的零件，這時候要找的就是筆記本電腦制造商；如果您賣的是一種專門針對服裝廠的MRP軟件，那么您要找的就是有一定規(guī)模的服裝廠。銷售還有一個特點是有地域限制。因此關(guān)鍵詞中，還需要加入地區(qū)限制。例：蘇州工業(yè)園區(qū)筆記本電腦制造怎樣查找某個行業(yè)的客戶只知道該企業(yè)的行業(yè)特征，而不知道該企業(yè)怎樣查找最新投資的客戶剛剛準(zhǔn)備投資或者奠基或者投產(chǎn)的客戶主要方法和程序：對于某個工業(yè)園區(qū)的新投資廠商，除了從政府部門中獲取資料，也可以從網(wǎng)上進(jìn)行搜索。大型的新投資或者新開工通常會有當(dāng)?shù)貓蟮?，這類網(wǎng)頁一般有固定的格式，會有一些特征關(guān)鍵詞，如“開工”、“動工”、“奠基”、“剪彩”、“投產(chǎn)”等。用工業(yè)園區(qū)的名稱，加上產(chǎn)品行業(yè)名稱，再加上這類新投資的的特征詞，組成關(guān)鍵詞進(jìn)行搜索，往往可以獲得很好的效果。例：蘇州工業(yè)園區(qū)筆記本電腦投資動工怎樣查找最新投資的客戶剛剛準(zhǔn)備投資或者奠基或者投產(chǎn)的客戶怎樣查找電話號碼（黃頁搜索）一般上網(wǎng)的企業(yè)會把自己的電話號碼放在網(wǎng)頁上，只要你在搜索到該企業(yè)信息后留意一下電話號碼即可。但是，對于更多的企業(yè)來講，沒有上網(wǎng)的還是多數(shù)。那么如何在互聯(lián)網(wǎng)上查找沒有上網(wǎng)企業(yè)的電話號碼呢？事實上，在互聯(lián)網(wǎng)上除了搜索引擎之外還有眾多的黃頁搜索。我們可以利用搜索引擎找到黃頁搜索，然后在黃頁搜索內(nèi)去查找企業(yè)的電話號碼。例如通過百度黃頁搜索“中華轎車”相關(guān)企業(yè)的電話號碼如下圖所示怎樣查找電話號碼（黃頁搜索）一般上網(wǎng)的企業(yè)會把自己的電話號碼怎樣查找企業(yè)地理位置通過前面的查找企業(yè)信息、查找企業(yè)電話號碼（黃頁搜索的結(jié)果不僅僅是電話號碼，還會有地址），我們基本就知道了企業(yè)地理位置的大概情況。如果企業(yè)的地址仍然不能明確你心中的疑惑，那么可以利用互聯(lián)網(wǎng)的電子地圖來看一下該企業(yè)在城市中的位置，也可以使用城市公交查詢系統(tǒng)來找到去往該企業(yè)的路線圖。常用的電子地圖：（百度地圖）常用的北京市公交查詢系統(tǒng)：（北京公交網(wǎng)）怎樣查找企業(yè)地理位置通過前面的查找企業(yè)信息、查找企業(yè)電話號碼如何查找人和名人資料在互聯(lián)網(wǎng)上找人，首先想到的一點就是搜他/她的名字。而一個人可能有多個名字。正式名、曾用名、小名、網(wǎng)名、英文名、綽號等。如果我們要找的人并不著名，因此所有這些可能的名字，都需要一一試驗。但中國人有十多億。因此，在名字之外，我們還需要添加更多的限制條件。和這個人密切相關(guān)的經(jīng)歷。比如，籍貫、生日、曾就讀的學(xué)校、曾呆過的班級、曾有過的作品、曾工作過的單位、曾經(jīng)的婚姻伴侶、所具備的特長，等等。用名字＋相關(guān)經(jīng)歷做組合查詢，可以最大限度的從互聯(lián)網(wǎng)信息中摳出所要找的人的點滴資料。當(dāng)然，如果單搜人名的結(jié)果數(shù)不多，也可以不加限制，逐一瀏覽搜索結(jié)果。例如，要搜索“李淑賢”這個人，如果直接用“李淑賢”作為關(guān)鍵詞搜索，出來的結(jié)果很雜，不盡如人意，如果我們知道她是中國末代皇帝溥儀新生后的妻子，就可以這樣查“末代皇帝最后一個妻子”；如果我們知道她還寫過一本書《他的后半生》，那么還可以查“《他的后半生》”，如下圖所示：如何查找人和名人資料在互聯(lián)網(wǎng)上找人，首先想到的一點就是搜他/情報搜集技巧與策略課件如何找問題解決辦法因為某類問題發(fā)生的幾率是穩(wěn)定的，而互聯(lián)網(wǎng)用戶有好幾千萬，于是幾千萬人中遇到同樣問題的人就會很多，其中一部分人會把問題貼在互聯(lián)網(wǎng)上求助，而另一部分人，可能就會把問題解決辦法發(fā)布在互聯(lián)網(wǎng)上。有了搜索引擎，我們就可以把這些信息找出來。找這類信息，核心問題是如何構(gòu)建查詢關(guān)鍵詞。一個基本原