競爭情報(bào)分析方法

第三章競爭情報(bào)分析方法二第1頁，共58頁。專利是競爭情報(bào)最重要的信息源之一，它是指以專利文獻(xiàn)為主要內(nèi)容或以專利文獻(xiàn)為依據(jù)，經(jīng)分解、加工、標(biāo)引、統(tǒng)計(jì)、分析、整合和轉(zhuǎn)化等信息化手段處理，并通過各種信息化方式傳播而形成的與專利有關(guān)的各種信息的總稱。第2頁，共58頁。專利分析示例

諾基亞公司是移動(dòng)通信領(lǐng)域全球領(lǐng)先的設(shè)備供應(yīng)商，致力于提供包括移動(dòng)電話、圖像、游戲、媒體等產(chǎn)品以及面向移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營商和企業(yè)用戶的解決方案。中國不僅是諾基亞重要的生產(chǎn)研發(fā)基地，還是諾基亞全球客戶及市場運(yùn)營五大戰(zhàn)略市場之一，中國在諾基亞公司整體發(fā)展戰(zhàn)略的地位正在進(jìn)一步凸現(xiàn)。第3頁，共58頁。截至2006年12月31日，諾基亞公司在中國申請專利總數(shù)為3769件，其中發(fā)明專利3256件，占申請總量的86．39％，實(shí)用新型專利3件，占申請總量的7．96％，外觀設(shè)計(jì)專利51O件，占申請總量的13．53％。在三種專利申請中，發(fā)明專利占據(jù)了專利申請總數(shù)的絕大部分，說明諾基亞公司的專利活動(dòng)基本上是圍繞著發(fā)明進(jìn)行的，總體技術(shù)含量較高，這也一定程度上表明諾基亞公司的戰(zhàn)略發(fā)展的重點(diǎn)在于掌握該領(lǐng)域的核心技術(shù)，注重技術(shù)的提高和創(chuàng)新，而在外觀方面關(guān)注相對(duì)較少。第4頁，共58頁。諾基亞公司在中國的專利申請年度變化趨勢分析

由中華人民共和國國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局專利檢索系統(tǒng)檢索得出，2000年至2006年諾基亞公司在中國申請專利總數(shù)依次為308，369，482，507，522，300，29。其中，發(fā)明專利申請量依次為291，313，406，426，439，214，7；外觀設(shè)計(jì)申請量依次為17，56，76，81，83，58，22；而2000至2006年實(shí)用新型專利申請量只有一件(2005年申請)。第5頁，共58頁。(注：統(tǒng)計(jì)時(shí)間為2007年6月。由予我國專利法》規(guī)定了發(fā)明專利申請一般自申請日起滿18個(gè)月才予以公布，因此2005年和2006年的專利申請目前公開的數(shù)據(jù)不能完全反映諾基亞公司這兩年在中國的實(shí)際申請情況第6頁，共58頁。由此數(shù)據(jù)可以看出，自2000年起至2004年，諾基亞公司在中國專利申請量逐年增加，且以發(fā)明專利和外觀設(shè)計(jì)專利為主，而沒有實(shí)用新型專利的申請。其中外觀設(shè)計(jì)專利占總申請量的百分比也在逐年升高。第7頁，共58頁。在中國申請專利的諾基亞公司總部及分支機(jī)構(gòu)情況分析

諾基亞公司總部設(shè)在芬蘭，在美國、日本、瑞士、德國、中國都設(shè)有分支機(jī)構(gòu)。據(jù)檢索統(tǒng)計(jì)，芬蘭總部在中國申請專利數(shù)為3705件，占申請總量的98。3％，其中發(fā)明專利3192件，實(shí)甩新型3件，外觀設(shè)計(jì)510件；其次是美國分支機(jī)構(gòu)，共申請44件，且全部為發(fā)明專利，而諾基亞在中國的分支機(jī)構(gòu)沒有任何專利的申請第8頁，共58頁。這說明諾基亞公司的核心技術(shù)主要為芬蘭總部所掌握，而中國的分支機(jī)構(gòu)主要作為一個(gè)重要的生產(chǎn)基地，而在研發(fā)這方面還相對(duì)薄弱。另一方面，諾基在中國申請的專利中，所有的實(shí)用新型和外觀設(shè)計(jì)專利都為芬蘭總部所有，這說明諾基亞公司的產(chǎn)品在外觀上主要由總部設(shè)計(jì)，以便形成統(tǒng)一的設(shè)計(jì)風(fēng)格。第9頁，共58頁。諾基亞公司在中國專利申請分布的技術(shù)領(lǐng)域情況分析

諾基亞公司在中國的專利申請主要集中在電子信息技術(shù)領(lǐng)域，所占比重為59．33％，其他專利申請分布在交通運(yùn)輸及作業(yè)、機(jī)械工程及照明等領(lǐng)域。其中發(fā)明專利主要集中在電學(xué)和物理學(xué)領(lǐng)域，而外觀設(shè)計(jì)專利主要集中在作業(yè)運(yùn)輸和化學(xué)冶金兩大領(lǐng)域。下面從G、H等專利申請集中的領(lǐng)域分析諾基亞公司發(fā)明專利和外觀設(shè)計(jì)專利申請的具體技術(shù)領(lǐng)域。第10頁，共58頁。通過統(tǒng)計(jì)，在電學(xué)領(lǐng)域，H04電通信技術(shù)領(lǐng)域申請量為2622，占總量的89．2％；而在電通信技術(shù)中，H04B、H04L、H04Q領(lǐng)域的申請量又分別占到該領(lǐng)域總申請量的16．2％、24．9％、39．9％，故著重分析這三個(gè)領(lǐng)域中諾基亞公司的技術(shù)分布情況。第11頁，共58頁。諾基亞公司在H04Q7／38領(lǐng)域即用于接通到或來自移動(dòng)用戶的呼叫的裝置等技術(shù)的專利申請最為密集，有556件，在H04Q7／22({~用專用的移動(dòng)交換中心)、H04L12／56(分組交換系統(tǒng))、H04Q7／3(移動(dòng)用戶設(shè)備)、H04L29／06(以協(xié)議為特征的)等技術(shù)領(lǐng)域申請量也較多，分別為256，232，232，225件第12頁，共58頁。這表明諾基亞公司的技術(shù)熱點(diǎn)集中于這幾個(gè)技術(shù)領(lǐng)域。這一方面說明諾基亞公司此類技術(shù)已經(jīng)比較成熟，另一方面，在這些領(lǐng)域從事經(jīng)營活動(dòng)的其他企業(yè)需要特別注意諾基亞公司已經(jīng)申請的這些專利，以防止知識(shí)產(chǎn)權(quán)糾紛。第13頁，共58頁。近年來諾基亞公司在中國專利申請技術(shù)領(lǐng)域趨勢分析

通過上述統(tǒng)計(jì)分析，我們可以看出諾基亞公司的技術(shù)優(yōu)勢和開發(fā)熱點(diǎn)。然而，隨著新技術(shù)的不斷涌現(xiàn)，其技術(shù)熱點(diǎn)可能會(huì)發(fā)生變化，因此，通過對(duì)近六年諾基亞公司在中國申請專利的主要技術(shù)領(lǐng)域的IPC分布進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，發(fā)現(xiàn)其專利活動(dòng)的變化，從而對(duì)其發(fā)展趨勢以及未來的戰(zhàn)略行為進(jìn)行預(yù)測。第14頁，共58頁。第15頁，共58頁。G06F17／30信息檢索及其數(shù)據(jù)庫結(jié)構(gòu)領(lǐng)域的技術(shù)近六年來的申請量占到總量的90％以上，說明該技術(shù)是近年來逐漸新起并發(fā)展的，且該技術(shù)在2001到2002持續(xù)增長，在2002年達(dá)到一個(gè)小高潮，隨后又有所下降，這說明該技術(shù)在不斷發(fā)展后，在2002年后逐漸趨于成熟，在2005年后可能保持較低的申請量。第16頁，共58頁。G06F7／52進(jìn)行乘法的進(jìn)行除法領(lǐng)域的技術(shù)近六年的申請量只占總量的2．6％，這說明諾基亞公司在該技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)已經(jīng)相當(dāng)成熟，有可能已經(jīng)進(jìn)入衰退期，即該類技術(shù)不再是諾基亞公司的研發(fā)熱點(diǎn)。而另一種可能就是該類技術(shù)遇到開發(fā)的瓶頸，或是有尚未攻克的技術(shù)難點(diǎn)，或是被人所忽略的技術(shù)。第17頁，共58頁。H04L12／56分組交換系統(tǒng)領(lǐng)域的技術(shù)在2001年出現(xiàn)一個(gè)小高潮，之后一直處于較為平穩(wěn)的發(fā)展階段，這說明該類技術(shù)正在逐步發(fā)展并趨于成熟，未來走向值得關(guān)注。第18頁，共58頁。H04Q7／38用于接通到或來自移動(dòng)用戶的呼叫的裝置領(lǐng)域是諾基亞公司專利申請最為集中的領(lǐng)域，其申請量幾乎每年都處于其他個(gè)領(lǐng)域申請量之首，這說明該領(lǐng)域技術(shù)是諾基亞公司的主要技術(shù)領(lǐng)域，在2001年達(dá)到一個(gè)申請量高峰后，迅速下降，之后呈較為平穩(wěn)的發(fā)展趨勢，這可能是由于該項(xiàng)技術(shù)已經(jīng)相當(dāng)成熟，或者有可以替代的新技術(shù)出現(xiàn)。然而，該領(lǐng)域技術(shù)仍將是諾基亞公司關(guān)注的熱點(diǎn)。第19頁，共58頁。上述案例通過對(duì)諾基亞公司在中國申請專利的總體情況、技術(shù)分布領(lǐng)域、近年來的專利申請變化趨勢等幾個(gè)方面的專利統(tǒng)計(jì)分析，得出諾基亞公司的競爭環(huán)境、技術(shù)優(yōu)勢、開發(fā)重點(diǎn)，以及對(duì)未來的戰(zhàn)略行為的預(yù)測等有價(jià)值的競爭情報(bào)。第20頁，共58頁。1專利文獻(xiàn)概述

專利文獻(xiàn)是記載專利內(nèi)容的文件資料及有關(guān)出版物的總稱。從廣義上阱，專利文獻(xiàn)包括各種專利公報(bào)、專利分類表及其專利年度索引等各種檢索工具書。目前世界上已經(jīng)有3000多萬份專利文獻(xiàn)，并且以每年100萬份的速度遞增第21頁，共58頁。根據(jù)世界知識(shí)產(chǎn)權(quán)組織(WIPO)的統(tǒng)計(jì)，有效運(yùn)用專利信息，可縮短研發(fā)時(shí)間60％，節(jié)省研發(fā)費(fèi)用40％；90-95％的研發(fā)成果可以在專利文獻(xiàn)中得到。第22頁，共58頁。專利文獻(xiàn)中包含了豐富的技術(shù)信息、法律信息和經(jīng)濟(jì)信息。它闡述了發(fā)明的內(nèi)容，不僅描述了該發(fā)明所屬技術(shù)領(lǐng)域中的現(xiàn)有技術(shù)及其存在的問題，而且還說明了發(fā)明的基本要點(diǎn)及實(shí)施方案。第23頁，共58頁。專利文獻(xiàn)中還包含了大量的產(chǎn)權(quán)信息，公開宣告專利技術(shù)的歸屬，明確記載專利技術(shù)的保護(hù)范圍及專利權(quán)人的姓名、地址、申請日期等。此外，專利文獻(xiàn)也是一種可靠的經(jīng)濟(jì)信息來源，對(duì)專利技術(shù)所產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)效益和未來市場的論證預(yù)測是企業(yè)進(jìn)行技術(shù)開發(fā)的前提?。因此，分析專利信息可以獲得豐富的競爭信息，對(duì)國家戰(zhàn)略高新技術(shù)發(fā)展規(guī)劃的制定與布局、對(duì)企業(yè)研發(fā)投資與市場策略的制定等都具有重要的意義。第24頁，共58頁。2專利分析

2．1專利分析的理論基礎(chǔ)專利分析的理論基礎(chǔ)是Patentmap(縮寫為PM)理論。PM理論是通過對(duì)專利情報(bào)加工，將加工結(jié)果用直觀的圖形進(jìn)行考察理解而建立的理論。第25頁，共58頁。PM理論特別針對(duì)專利情報(bào)中的著錄項(xiàng)(申請人、發(fā)明人、專利日??等)、技術(shù)項(xiàng)(技術(shù)分類、技術(shù)用語??等)和專利情報(bào)專有的權(quán)利信息(申請專利范圍、專利有效期、各國的申請狀況等)進(jìn)行組合繪圖，繪制出符合要求的圖表，通過圖表建立專利戰(zhàn)略、專利管理的理論與方法。第26頁，共58頁。采用計(jì)算機(jī)輔助分析技術(shù)后，PM可重新概括地定義為：專利信息圖形化處理和專利數(shù)據(jù)的系統(tǒng)管理方法.第27頁，共58頁。2．2專利分析的分類

在分析方法上，可以分為定性分析和定量分析兩種第28頁，共58頁。定量分析又稱為統(tǒng)計(jì)分析，主要是利用專利分析指標(biāo)，對(duì)專利文獻(xiàn)有關(guān)項(xiàng)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)與排序，從而得到研究對(duì)象的發(fā)展態(tài)勢等。定性專利分析又稱為技術(shù)分析，足指通過對(duì)爭利說叫書的內(nèi)容進(jìn)行歸納分析，以了解某一技術(shù)發(fā)展?fàn)顩r的方法。第29頁，共58頁。定量專利分析定量分析是通過對(duì)有關(guān)指標(biāo)的統(tǒng)計(jì)與計(jì)算得來。其中涉及到的指標(biāo)名稱主要有:第30頁，共58頁。專利數(shù)量第31頁，共58頁。第32頁，共58頁。第33頁，共58頁。第34頁，共58頁。第35頁，共58頁。定量分析可以看出相關(guān)技術(shù)的增長情況，還可以查看某一領(lǐng)域技術(shù)的發(fā)展過程。國外把專利技術(shù)的發(fā)展過程分為4個(gè)階段第36頁，共58頁?！っ妊侩A段——重要基本發(fā)明的誕牛，如1994年高清晰度電視處于萌芽階段。生長階段——基本發(fā)明縱向發(fā)展和橫向轉(zhuǎn)移，其應(yīng)用發(fā)明專利逐漸遍及相關(guān)領(lǐng)域。成熟階段——技術(shù)區(qū)域成熟，一般改良發(fā)明專利和實(shí)用新型專利火量涌現(xiàn)。衰老階段——技術(shù)日顯陳舊，發(fā)明專利和實(shí)用新型專利量逐漸減小，而外觀設(shè)計(jì)和商標(biāo)的申請量u相對(duì)對(duì)升高，如最具有代表性的是木前電話機(jī)的專利申請量。第37頁，共58頁。定性分析一般用來獲得技術(shù)動(dòng)向、企業(yè)研發(fā)動(dòng)向、特定權(quán)利狀況等方面的情況?？梢詮陌l(fā)明的用途、原理、材料、結(jié)構(gòu)和方法個(gè)方面來考慮重要專利內(nèi)容，并將重要專利按照內(nèi)容的異同分類第38頁，共58頁。如果專利內(nèi)容以原理為主，說明這項(xiàng)技術(shù)尚未成熟；如果內(nèi)容以用途的多樣性為主，說明技術(shù)已經(jīng)能夠使用。定性分析是對(duì)孥利信息的一種技術(shù)分析，具有很強(qiáng)的專業(yè)性，既需要專利信息工作者與專業(yè)技術(shù)人員密切配合，也需要利現(xiàn)代化的數(shù)據(jù)存儲(chǔ)與數(shù)據(jù)挖掘手段。第39頁，共58頁。此外，從分析的角度可以分區(qū)域分析、國際專利分類／美國專利分類分析、申請人分析和發(fā)明人分析等。第40頁，共58頁。區(qū)域分析：義分為域分布分析、域技術(shù)趨勢分析、區(qū)域技術(shù)分類分析、區(qū)域申請人分析、區(qū)域發(fā)明人分析。通過區(qū)域分析可以了解行業(yè)發(fā)展的土導(dǎo)區(qū)域、不同區(qū)域?qū)＠邪l(fā)的重點(diǎn)方向和各區(qū)域之間技術(shù)的差異性、不同區(qū)域內(nèi)專利技術(shù)的主要擁有者(申請人)發(fā)明人。第41頁，共58頁。申請人分析包括申請人申報(bào)趨勢分析、申請人技術(shù)構(gòu)成分析、申請人區(qū)域分布分析申請人與發(fā)明人相關(guān)性分析。它可以了解行業(yè)內(nèi)的主要申請人情況、不同申請人申報(bào)專利的主要技術(shù)構(gòu)成及地域分布，發(fā)現(xiàn)申請人之間的合作關(guān)系，哪些申請人在哪些領(lǐng)域占有豐導(dǎo)地位，某個(gè)申請人在特定技術(shù)的生命周期中扮演什么角色。第42頁，共58頁。發(fā)明人分析：分為發(fā)明人發(fā)明趨勢分析、發(fā)明人技術(shù)構(gòu)成分析、發(fā)明人區(qū)域分布分析、發(fā)明人與申請人相關(guān)性分析。其有助于了解行業(yè)內(nèi)的主要發(fā)明人情況、不同發(fā)明人發(fā)明專利的主要技術(shù)構(gòu)成分析、發(fā)現(xiàn)在某項(xiàng)領(lǐng)域比較活躍的研究人員，通過發(fā)明人之間的合作找?技術(shù)內(nèi)容的相關(guān)程度以及由發(fā)明人揭示技術(shù)發(fā)展趨勢。第43頁，共58頁。案例分析

儲(chǔ)氫技術(shù)及相關(guān)材料的研發(fā)是氯能利用實(shí)用化和規(guī)模化的關(guān)鍵。筆者以儲(chǔ)氫領(lǐng)域?yàn)檠芯繉?duì)象，使用檢索式“TS=(hydrogenstorage)OR(storageofhydrogen)OR(hydrogen—storage)”在德溫特創(chuàng)新素索引(DerwentInnovationsIndex，DII)專利數(shù)據(jù)庫進(jìn)行分析第44頁，共58頁。檢索的時(shí)間范圍為1966年到2005年l2月，共檢索到3401條相關(guān)專利；檢索日期2006年2月2O日第45頁，共58頁。專利申請量隨時(shí)間的變化趨勢在1974—2005年間，儲(chǔ)氫領(lǐng)域的專利申請量隨時(shí)間變化(見圖1)。從圖l中可見，該領(lǐng)域的專利量總體呈上升趨勢，在1983年和1994年存在兩個(gè)區(qū)域峰值。2001年以來，申請量急劇增加。需要說明的是：由于專利從提交申請到公開有l(wèi)8個(gè)月的時(shí)問延遲，所以2004年和2005年的專利數(shù)僅供參考。第46頁，共58頁。第47頁，共58頁。專利區(qū)域分布情況分析基本專利是指由干技術(shù)上的原因，考慮到制定標(biāo)準(zhǔn)時(shí)的技術(shù)現(xiàn)狀與經(jīng)驗(yàn)，在制造、銷售或使用符合某標(biāo)準(zhǔn)的設(shè)備或方法時(shí)不得涉及的專利?；緦＠亩嗌?，足衡量一個(gè)公司研究能力的重要標(biāo)志。因?yàn)樗闹匾?，此各大公亓紛紛投入巨人的人力和物力來進(jìn)行研究第48頁，共58頁。第49頁，共58頁。技術(shù)布局分析國際爭利分類(IPC)包含了技術(shù)信息，所以對(duì)儲(chǔ)氫領(lǐng)域?qū)＠麛?shù)量進(jìn)行基干分類的統(tǒng)計(jì)分析，可以從技術(shù)層面上了解領(lǐng)域的研發(fā)主要集中在哪些方面。表2列出了儲(chǔ)氧領(lǐng)域國際專利申請前10位的領(lǐng)域，其巾第一列和第二列分別為排序和專利統(tǒng)計(jì)數(shù)量，最后一列針對(duì)不同的IPC分類做丁詳細(xì)說明第50頁，共58頁。第51頁，共58頁。圖3繪出了申請總量位于前三位的技術(shù)領(lǐng)域?qū)＠暾埩侩S時(shí)間的變化趨勢。從中可見，“氫的分離與凈化”相關(guān)的等利申請量在近年呈上升趨勢；而“用于電池組的儲(chǔ)氧合金”和“堿性蓄電池電極”有關(guān)的專利申請量在波動(dòng)中有所下降。第52頁，共58頁。第53頁，共58頁。專利申請人分析對(duì)專利申請人的研究，可以了解儲(chǔ)氫領(lǐng)域技術(shù)主要由哪些研發(fā)機(jī)構(gòu)或企業(yè)所掌據(jù)，從而r解競爭對(duì)于及他仃j掌握的核心技術(shù)是什么第54頁，共58頁。第55頁，共58頁。圖中列出基本專利擁有量位干前20位的申請人中，其中有17位為日本公司。位于前兩名的分別是日本三洋電子有限公司(SA