風(fēng)險(xiǎn)管理理念教材課件

風(fēng)險(xiǎn)管理理念教材課件前言《遠(yuǎn)離冰山》是中國建設(shè)銀行執(zhí)行董事、副行長兼首席風(fēng)險(xiǎn)官朱小黃著的一本關(guān)于如何建立以預(yù)防為主的風(fēng)險(xiǎn)文化與機(jī)制的書。以審慎的今天的行為確保安全，進(jìn)而守護(hù)明天的安穩(wěn)，是銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的真諦與最終價(jià)值。2前言2目錄1銀行風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)則與基本原則2銀行風(fēng)險(xiǎn)管理底線3公司治理與風(fēng)險(xiǎn)管理體系4告別粗放，抵制浮躁5銀行危機(jī)管理3目錄1銀行風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)則與基本原則2銀行風(fēng)險(xiǎn)管理底線3公司治理第一部分銀行風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)則與基本原則制定規(guī)則確保明天的發(fā)展?；驹瓌t構(gòu)筑銀行未來。只有那些穩(wěn)健的、保守的、能夠守住風(fēng)險(xiǎn)邊界的銀行，才是真正的贏家。4第一部分銀行風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)則與基本原則制定規(guī)則確保明天的發(fā)展。4第一部分銀行風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)則與基本原則“其興也勃焉，其亡也忽焉”；“物必自腐而后蟲生”，雷曼兄弟破產(chǎn)的原因可概括為以下幾方面。原因杠桿率過高激進(jìn)的多元化風(fēng)險(xiǎn)管控不獨(dú)立激勵機(jī)制導(dǎo)致短期行為風(fēng)險(xiǎn)過度集中公司治理存在嚴(yán)重缺陷1.1危機(jī)擊倒百年投行：大而不倒的神話終結(jié)1、制訂規(guī)則確保明天的發(fā)展5第一部分銀行風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)則與基本原則“其興也勃焉，其亡也忽焉”1.2危機(jī)中尋求大智慧：上策是認(rèn)知危機(jī)1不治已病治未病。任何今天破產(chǎn)或?qū)⑵飘a(chǎn)的企業(yè)，都是昨天已經(jīng)種下禍根，今天的任何措施都是承受昨天的失誤，卻不能解決昨天的問題。當(dāng)每一個具體的交易行為都能遵守為明天而設(shè)置的規(guī)則和價(jià)值取向時(shí)，才能確保商業(yè)銀行明天整體的穩(wěn)健，才能可持續(xù)發(fā)展，才能真正避開“冰山”。2反思公司治理的核心價(jià)值。

真正卓越的企業(yè)，有歷史責(zé)任感和社會責(zé)任感的企業(yè)，必須在價(jià)值取向上有超越利潤的追求。對企業(yè)個體而言，追求可持續(xù)發(fā)展與獲得利潤從長期來看并沒有矛盾第一部分銀行風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)則與基本原則1、制訂規(guī)則確保明天的發(fā)展61.2危機(jī)中尋求大智慧：上策是認(rèn)知危機(jī)1不治已病治未病。1.3承載民族復(fù)興的使命：打造銀行百年老店1第一，從外部環(huán)境看，當(dāng)前正處于中國百年復(fù)興的的關(guān)鍵時(shí)期，為銀行打造百年老店提供了前所未有的歷史機(jī)遇。2第二，從銀行自身的情況來看，外科手術(shù)式改革已基本完成，而且在這次危機(jī)中受到影響較小，具備諸多有利條件。3第三，在經(jīng)濟(jì)崛起的過程中，要避免銀行體系缺陷帶來的后遺癥，需要提前做好長遠(yuǎn)的規(guī)劃布局。4第四，在高速發(fā)展時(shí)期，防破產(chǎn)是商業(yè)銀行經(jīng)營管理的首要任務(wù)。在經(jīng)濟(jì)周期變化的過程中，商業(yè)銀行往往成為各類損失的集中吸納者。銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的首要任務(wù)是防止破產(chǎn)，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)的周期發(fā)展。第一部分銀行風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)則與基本原則1、制訂規(guī)則確保明天的發(fā)展71.3承載民族復(fù)興的使命：打造銀行百年老店1第一，從外部1.4重建保守主義理念第一部分銀行風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)則與基本原則1、制訂規(guī)則確保明天的發(fā)展對保守主義的誤讀銀行的保守主義守則

所謂“保守主義”是指堅(jiān)持遵守成熟的思想和規(guī)則，不做不符合原理常識的決策，在現(xiàn)有的規(guī)則沒有被證明無效之前，都要認(rèn)真遵循。第一，保守主義并不反對進(jìn)步，并不排斥創(chuàng)新，而是強(qiáng)調(diào)傳承第一，銀行家的保守氣質(zhì)第二，保守主義提醒人們要對傳統(tǒng)智慧和經(jīng)驗(yàn)保有一份敬畏第二，銀行經(jīng)營的穩(wěn)健風(fēng)格第三，不做錯的事情和只做對的事情同樣重要第三，銀行決策的有效制衡第四，保守主義并不是固步自封。第四，堅(jiān)守決策思想底線和原則。81.4重建保守主義理念第一部分銀行風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)則與基本原則91.5尋找百年銀行的根基：普適價(jià)值和基本規(guī)則第一部分銀行風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)則與基本原則1、制訂規(guī)則確保明天的發(fā)展所謂普適價(jià)值具有以下三個特征：一是在范圍上具有普遍的適應(yīng)性；二是在時(shí)間上具有長期性；三是得到理論和實(shí)踐的充分驗(yàn)證。普適價(jià)值也是一種“公約數(shù)”，表現(xiàn)為銀行經(jīng)營中高度趨同的底線和原則。基本規(guī)則是銀行“最佳實(shí)踐”的歸納。很多樸素的真理都混雜的繁瑣的業(yè)務(wù)規(guī)則中。91.5尋找百年銀行的根基：普適價(jià)值和基本規(guī)則第一部分銀行9102.1綜合經(jīng)營還是分業(yè)經(jīng)營第一部分銀行風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)則與基本原則2、基本原則構(gòu)筑銀行未來1傳統(tǒng)銀行業(yè)務(wù)是一家銀行的立行之本、固本之源；2傳統(tǒng)業(yè)務(wù)是一家商業(yè)銀行發(fā)展壯大的基礎(chǔ)；3國內(nèi)銀行在傳統(tǒng)業(yè)務(wù)經(jīng)營和管理方面存在很大的差距;4鞏固傳統(tǒng)業(yè)務(wù)的本質(zhì)含義是要在傳統(tǒng)業(yè)務(wù)上取得競爭優(yōu)勢；市場競爭策略有多種選擇，核心都是要以己之長、克人之短，要讓優(yōu)勢更優(yōu)，長處更長；5鞏固傳統(tǒng)業(yè)務(wù)并不是停滯不前，排斥創(chuàng)新，固步自封，不求進(jìn)取。恰恰相反，鞏固的目的是創(chuàng)新。在當(dāng)前環(huán)境下一心一意辦好商業(yè)銀行有著豐富的內(nèi)涵：原則一102.1綜合經(jīng)營還是分業(yè)經(jīng)營第一部分銀行風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)則與10112.2與經(jīng)濟(jì)周期保持適當(dāng)?shù)木嚯x第一部分銀行風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)則與基本原則2、基本原則構(gòu)筑銀行未來1今天的發(fā)展需要打破規(guī)則大幅激勵，明天的安全則要守住規(guī)則限制激勵。銀行經(jīng)營的難點(diǎn)在于，既要獲得今天的發(fā)展，又要確保明天的安全；2一家銀行的價(jià)值固然可以用當(dāng)前的市值來衡量，但其長遠(yuǎn)持久的生存能力才是真正的價(jià)值所在，才是投資者追求的最大價(jià)值取向；3只有那些穩(wěn)健的、保守的、能夠守住風(fēng)險(xiǎn)邊界的銀行，才是真正的贏家。風(fēng)險(xiǎn)限額是業(yè)務(wù)經(jīng)營活動的邊界。限額確定了銀行與經(jīng)濟(jì)周期關(guān)聯(lián)的最大邊界，確定了系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)來臨時(shí)銀行的損失邊界。原則二112.2與經(jīng)濟(jì)周期保持適當(dāng)?shù)木嚯x第一部分銀行風(fēng)險(xiǎn)管理11122.3發(fā)展基于穩(wěn)健第一部分銀行風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)則與基本原則2、基本原則構(gòu)筑銀行未來1發(fā)展包括量的增長和質(zhì)的提高，二者相輔相成，缺一不可；過分追求規(guī)模增長常常帶來非常嚴(yán)重的后果。2穩(wěn)健并不是不要增長，而是堅(jiān)持不打不準(zhǔn)備之仗，時(shí)刻注意了解自己的客戶與產(chǎn)品，不從事超越自身風(fēng)險(xiǎn)管理能力與風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)邊界的業(yè)務(wù)。原則三2.4效率基于安全原則四1安全性、盈利性、流動性是銀行經(jīng)營的基本要求，安全性是三性之首，效率基于安全。2銀行在追求發(fā)展的過程中，既要實(shí)現(xiàn)效率要求，又要實(shí)現(xiàn)安全要求，銀行需要通過內(nèi)控體系和業(yè)務(wù)流程的設(shè)計(jì)，使之有效運(yùn)轉(zhuǎn)，從而實(shí)現(xiàn)健康而有效率的目標(biāo)。122.3發(fā)展基于穩(wěn)健第一部分銀行風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)則與基本原12132.5戰(zhàn)略基于文化第一部分銀行風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)則與基本原則2、基本原則構(gòu)筑銀行未來1缺乏戰(zhàn)略管理的銀行是沒有靈魂的銀行。銀行戰(zhàn)略管理需要銀行家去體現(xiàn)。銀行家的戰(zhàn)略眼光源于其綜合素養(yǎng)；2銀行文化是銀行的內(nèi)部圣經(jīng)，越是歷史悠久的銀行，其積淀越深厚，文化的影響力就越強(qiáng)。文化是戰(zhàn)略成功的基礎(chǔ)；3文化是什么？文化是銀行里發(fā)生的一個一個的故事，這些經(jīng)典故事匯集起來就是銀行文化；4銀行的戰(zhàn)略往往意味著一種新的變化和挑戰(zhàn)，新的戰(zhàn)略帶來新的思想、新的觀點(diǎn)，這種影響甚至改變著銀行的文化。企業(yè)文化將會進(jìn)一步推進(jìn)戰(zhàn)略實(shí)現(xiàn)。原則五132.5戰(zhàn)略基于文化第一部分銀行風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)則與基本原1314第一部分銀行風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)則與基本原則2、基本原則構(gòu)筑銀行未來2.6了解客戶的原則原則六1時(shí)刻關(guān)注客戶需求；銀行應(yīng)結(jié)合不同區(qū)域、行業(yè)、客戶的特征，有針對性地設(shè)計(jì)管理方式和營銷模式，實(shí)施差別化管理；2充分了解客戶承受風(fēng)險(xiǎn)的能力；3評級不能替代專家對客戶的了解；4向合適的客戶推薦合適的產(chǎn)品。14第一部分銀行風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)則與基本原則2、基本原則構(gòu)筑銀行未1415第一部分銀行風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)則與基本原則2、基本原則構(gòu)筑銀行未來2.7高度關(guān)注流動性原則七1銀行一般是吸收小額短期限存款，發(fā)放大額長期限貸款，本身在期限、金額上就不匹配；2銀行對存貸款承擔(dān)的責(zé)任約束不對稱，對存款人、銀行必須維持自己的信譽(yù)，存款人可以在任何時(shí)點(diǎn)提取存款；而貸款，銀行已將資金讓渡給借款人，能否按時(shí)還款面臨不確定性；3現(xiàn)代銀行業(yè)的經(jīng)營模式發(fā)生變化，存款不再是銀行資金的主要來源，銀行通過發(fā)行商業(yè)票據(jù)、存款證、拆借等方式從市場上融資，當(dāng)危機(jī)發(fā)生時(shí)，曾經(jīng)充分的流動性馬上消失；4銀行資金流動性受到其他市場的影響。流動性脆弱是銀行天生的缺陷，主要原因是：對企業(yè)來說，流動性崩潰于高負(fù)債率；對投資銀行來說，流動性崩潰于高杠桿率；對商業(yè)銀行來說，流動性崩潰于高存貸比。15第一部分銀行風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)則與基本原則2、基本原則構(gòu)筑銀行未1516第一部分銀行風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)則與基本原則2、基本原則構(gòu)筑銀行未來2.8堅(jiān)守誠信為本原則八1信息要公開；2收費(fèi)要合理；3服務(wù)要人性化4投訴處理要及時(shí)；5取消霸王條款；6尊重客戶權(quán)益，不能恃強(qiáng)凌弱；7要拒絕貪婪。16第一部分銀行風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)則與基本原則2、基本原則構(gòu)筑銀行未1617第一部分銀行風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)則與基本原則2、基本原則構(gòu)筑銀行未來2.9銀行經(jīng)營的第一目標(biāo)原則九百年老店的傳承，真正可持續(xù)的是人的技能。市值最大化并不能導(dǎo)致銀行價(jià)值最大化。銀行的生存和員工的發(fā)展，永遠(yuǎn)是第一位的。2.10不要相信管理神話原則十一、企業(yè)過去的成功很難復(fù)制二、基于對事物發(fā)展常識的基本判斷1、歷史上的成功依賴于特定的時(shí)間和地點(diǎn)；1、泡沫總是要破滅的；2、管理者本身就有復(fù)制自我的內(nèi)在弱點(diǎn)；2、凡是不能還原的，管理上就是不可持續(xù)的；3、銀行內(nèi)部員工容易迷信管理神話，失去了明辨世界的能力。3、多目標(biāo)追求往往無解。17第一部分銀行風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)則與基本原則2、基本原則構(gòu)筑銀行未1718第一部分銀行風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)則與基本原則2、基本原則構(gòu)筑銀行未來2.11體制價(jià)值大于個案價(jià)值原則十一1體制實(shí)際上是一整套機(jī)制和和制度的組合，它體現(xiàn)了某個領(lǐng)域的整體秩序安排；“最不壞”可以說是體制價(jià)值的重要內(nèi)涵，是體制正當(dāng)性的基礎(chǔ)。2以“講故事”的方式來引導(dǎo)整體決策，那將是非常危險(xiǎn)的。個案挑戰(zhàn)體制的一個典型例子是以講故事的方式來否定某些制度設(shè)計(jì)；3一個真正成熟、理性的商業(yè)銀行，它可能會放棄掉一些誘人的市場機(jī)會，但不會輕易放棄自己的原則和底線，不會輕易改變自己長期形成的機(jī)制和理念。18第一部分銀行風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)則與基本原則2、基本原則構(gòu)筑銀行未18第二部分銀行風(fēng)險(xiǎn)管理底線底線決定銀行命運(yùn)。底線既是一種規(guī)則，也是一種制度安排，而制度安排的價(jià)值遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于一次相悖的個案價(jià)值。合理科學(xué)的底線，是確保銀行長期生存不滅的法寶。19第二部分銀行風(fēng)險(xiǎn)管理底線底線決定銀行命運(yùn)。19

將合規(guī)理念與經(jīng)營理念緊密結(jié)合第二部分銀行風(fēng)險(xiǎn)管理底線底線決定銀行命運(yùn)底線一

充分發(fā)揮銀行經(jīng)營的資本約束功能底線二1資本對銀行經(jīng)營規(guī)模的約束；2資本結(jié)構(gòu)對治理結(jié)構(gòu)的約束；3資本要足夠抵御銀行的非預(yù)期損失；4要樹立資本不是免費(fèi)午餐的概念；5在風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐中，資本約束的底線表現(xiàn)為動態(tài)的資本管理體制。缺乏合規(guī)理念滲透的企業(yè)文化是不完善的，一個好的交易，并不是看其是否帶來了利潤，而是看其是否嚴(yán)格遵守了投資策略和規(guī)則。20將合規(guī)理念與經(jīng)營理念緊密結(jié)合第二部分銀行風(fēng)險(xiǎn)

保持適度的資產(chǎn)負(fù)債率第二部分銀行風(fēng)險(xiǎn)管理底線底線決定銀行命運(yùn)底線三

把握風(fēng)險(xiǎn)分散效應(yīng)的實(shí)際效果底線四不同的銀行因傳統(tǒng)和業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)不同而確定不同的杠桿率和存貸比率的底線，但更重要的是任何利益刺激下都能堅(jiān)守并不突破這條底線。方法一運(yùn)用限額管理、流程優(yōu)化、產(chǎn)品升級來實(shí)現(xiàn)強(qiáng)制的分散，通過管理手段的實(shí)際效果讓員工看到分散效應(yīng)的實(shí)際效果；

要在技術(shù)手段上實(shí)現(xiàn)組合風(fēng)險(xiǎn)分散效應(yīng)的量化，包括一個組合的整體風(fēng)險(xiǎn)和它的各個組成部分之間的關(guān)聯(lián)關(guān)系的量化。方法二21保持適度的資產(chǎn)負(fù)債率第二部分銀行風(fēng)險(xiǎn)管理底線

注重銀行收益覆蓋風(fēng)險(xiǎn)的定性與定量平衡第二部分銀行風(fēng)險(xiǎn)管理底線底線決定銀行命運(yùn)底線五

結(jié)構(gòu)決定命運(yùn)，邊界守護(hù)未來底線六選擇承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)就意味著在接受盈利的同時(shí)也接受損失的可能，而選擇規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)則意味著在拒絕損失可能的同時(shí)也失去了從該風(fēng)險(xiǎn)中盈利的機(jī)會。1從客觀角度來講，可以定義客體邊界，即依靠客觀計(jì)量，測算出在總體偏好指導(dǎo)下的風(fēng)險(xiǎn)容忍度、經(jīng)濟(jì)資本以及各類業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)限額；2從組合管理角度看，可將邊界分為風(fēng)險(xiǎn)管理邊界和業(yè)務(wù)邊界，前者主要是對總體風(fēng)險(xiǎn)承受能力和各個組合維度（行業(yè)、產(chǎn)品、風(fēng)險(xiǎn)類別）設(shè)定限額，而后者則主要是業(yè)務(wù)部門在風(fēng)險(xiǎn)管理邊界之內(nèi)，根據(jù)全行的經(jīng)營策略，設(shè)定具體業(yè)務(wù)經(jīng)營中的限額；3從是否可量化的角度來看，銀行的經(jīng)營邊界可分為定性邊界和定量邊界。前者通過制定政策進(jìn)行管理；后者指總體風(fēng)險(xiǎn)容忍度、單個風(fēng)險(xiǎn)限額等指標(biāo)。定義經(jīng)營邊界22注重銀行收益覆蓋風(fēng)險(xiǎn)的定性與定量平衡第二部分

在經(jīng)營中堅(jiān)守環(huán)保底線第二部分銀行風(fēng)險(xiǎn)管理底線底線決定銀行命運(yùn)底線七

將公序良俗滲透到銀行經(jīng)營管理中底線八堅(jiān)持環(huán)保底線的銀行雖然可能在短期內(nèi)損失一些利益，但長期看卻會得到社會更廣泛的認(rèn)同與支持，從而獲得更廣闊的發(fā)展空間。

嚴(yán)守公序良俗底線

堅(jiān)持回報(bào)社會原則

堅(jiān)持有限制原則謀求經(jīng)濟(jì)利益與公序良俗的和諧相容，銀行才能獲得持續(xù)發(fā)展空間。履行社會責(zé)任要體現(xiàn)收入于民、用之于民的原則。履行社會責(zé)任是有限度的，要對投資人、存款人負(fù)責(zé)，禁止未經(jīng)授權(quán)、超出銀行承受能力、浮夸、形式主義的公益行為。

23在經(jīng)營中堅(jiān)守環(huán)保底線第二部分銀行風(fēng)險(xiǎn)管理底線24第三部分公司治理與風(fēng)險(xiǎn)管理體系公司治理結(jié)構(gòu)做到“形似”容易，做到“神似”確很難。防范系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)是風(fēng)險(xiǎn)管理的核心價(jià)值。24第三部分公司治理與風(fēng)險(xiǎn)管理體系公司治理結(jié)構(gòu)做到“形似”容24第三部分公司治理與風(fēng)險(xiǎn)管理體系1、跨越公司治理的“卡夫丁”峽谷“卡夫丁”峽谷出自古羅馬史，比喻災(zāi)難性的歷史經(jīng)歷，并引申為人們在謀求發(fā)展時(shí)所遇到的極大的困難和挑戰(zhàn)。

1.1制度移植中的“逾淮為枳”怪圈我國公司治理借鑒了“美英模式”（強(qiáng)調(diào)基于市場約束的外部治理）和“德日模式”（強(qiáng)調(diào)直接監(jiān)督和控制的內(nèi)部治理），但制度移植效果卻陷入“逾淮為枳”怪圈；公司治理做到“形似”容易，做到“神似”卻很難。1.2直面中國公司治理的核心問題中國公司治理的核心問題是建立有效的約束；淺顯地說，是要解決一個人說了算的問題。1.3防破產(chǎn)是銀行的底線目標(biāo)生存是發(fā)展的要義，公司治理的目標(biāo)不僅僅是逐利增值，銀行公司治理必須把防止破產(chǎn)做為底線目標(biāo)。1.4利潤最大化目標(biāo)將摧毀銀行把利潤最大化作為最高目標(biāo)正成為一種局限性很強(qiáng)的、片面的錯誤導(dǎo)向：（1）利潤是一種財(cái)務(wù)指標(biāo)，反映的是歷史，不能反映未來和發(fā)展因素；（2）利潤指標(biāo)本身是容易被操縱和調(diào)控的對象；（3）作為利潤的減項(xiàng)（成本）有些是過去的消耗，有些要為未來積蓄力量。一味追求利潤最大化，往往助長銀行迷失長期目標(biāo)。25第三部分公司治理與風(fēng)險(xiǎn)管理體系1、跨越公司治理的“卡夫丁”峽第三部分公司治理與風(fēng)險(xiǎn)管理體系1、跨越公司治理的“卡夫丁”峽谷1.5打造契合國情的商業(yè)銀行公司治理1優(yōu)化股權(quán)結(jié)構(gòu)，解決國有控股公司的一股獨(dú)大問題；2厘清經(jīng)營代理人與股東之間的關(guān)系；3改善董事會和監(jiān)事會的構(gòu)成；4提高執(zhí)行效率；5壓縮管理層級。實(shí)行大總行模式和扁平化管理是必然趨勢。26第三部分公司治理與風(fēng)險(xiǎn)管理體系1、跨越公司治理的“卡夫丁”峽第三部分公司治理與風(fēng)險(xiǎn)管理體系2、構(gòu)建獨(dú)立的風(fēng)險(xiǎn)管理體系

風(fēng)險(xiǎn)管控能力建設(shè)三大抓手：抓手一體制機(jī)制改革：建立垂直的風(fēng)險(xiǎn)管理體系抓手二工具技術(shù)創(chuàng)新：推行風(fēng)險(xiǎn)限額管理等風(fēng)險(xiǎn)管理工具和開發(fā)信息系統(tǒng)支持抓手三風(fēng)險(xiǎn)管理文化重塑：提出統(tǒng)一、均衡、邊界、獨(dú)立等風(fēng)險(xiǎn)理念2.1風(fēng)險(xiǎn)管理首先是董事會的責(zé)任1董事會承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)管理職責(zé)是股東的要求；2董事會承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)管理職責(zé)是監(jiān)管當(dāng)局的要求；3董事會必須審批銀行基本的風(fēng)險(xiǎn)管理政策；4風(fēng)險(xiǎn)管理體系是為董事會和管理層服務(wù)的；5風(fēng)險(xiǎn)管理能力體現(xiàn)了銀行最高決策人或團(tuán)隊(duì)成員的核心能力。27第三部分公司治理與風(fēng)險(xiǎn)管理體系2、構(gòu)建獨(dú)立的風(fēng)險(xiǎn)管理體系風(fēng)第三部分公司治理與風(fēng)險(xiǎn)管理體系2、構(gòu)建獨(dú)立的風(fēng)險(xiǎn)管理體系2.2防范系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)是風(fēng)險(xiǎn)管理的核心價(jià)值危機(jī)爆發(fā)表面似為突發(fā)性事件，實(shí)則事件背后有趨勢，趨勢背后有結(jié)構(gòu)。危機(jī)突發(fā)，實(shí)際是疏忽了危機(jī)因子的動態(tài)變化企業(yè)所犯的錯誤中，最嚴(yán)重的不是一次性的失敗，而是內(nèi)部例行性的錯誤，經(jīng)年累月造成的積弊，最終破產(chǎn)除了系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)外，往往其自身已經(jīng)存在著結(jié)構(gòu)性的問題管理層不重視風(fēng)險(xiǎn)管理、管理制度形同虛設(shè)、內(nèi)部管理松疏、控制不力、業(yè)務(wù)部門和管理部門權(quán)利過于集中、代客交易和自營交易混淆不分、激勵機(jī)制忽視風(fēng)險(xiǎn)因素。巴林銀行的教訓(xùn)亞洲金融危機(jī)的教訓(xùn)28第三部分公司治理與風(fēng)險(xiǎn)管理體系2、構(gòu)建獨(dú)立的風(fēng)險(xiǎn)管理體系2.第三部分公司治理與風(fēng)險(xiǎn)管理體系2、構(gòu)建獨(dú)立的風(fēng)險(xiǎn)管理體系2.3建設(shè)獨(dú)立和專業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)管理體制任何一個機(jī)構(gòu)必須有恰當(dāng)?shù)闹坪獠拍芙】颠\(yùn)行，一人獨(dú)大、一個部門包攬所有業(yè)務(wù)流程都會給組織帶來災(zāi)難性影響。銀行風(fēng)險(xiǎn)管理和財(cái)務(wù)控制人員的薪酬要獨(dú)立于其監(jiān)督的業(yè)務(wù)條線，要考慮風(fēng)險(xiǎn)的遞延特征。風(fēng)險(xiǎn)管理者負(fù)有獨(dú)立的踩剎車權(quán)力和職責(zé)。獨(dú)立性是風(fēng)險(xiǎn)管理體系的第一要求專業(yè)性是風(fēng)險(xiǎn)管理的價(jià)值體現(xiàn)組織結(jié)構(gòu)是銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的重要體系背景。不適宜的組織結(jié)構(gòu)將會使風(fēng)險(xiǎn)管理陷入“皮之不存，毛將焉附”的尷尬境地。國內(nèi)商業(yè)銀行要實(shí)現(xiàn)部門銀行向流程銀行的轉(zhuǎn)變。29第三部分公司治理與風(fēng)險(xiǎn)管理體系2、構(gòu)建獨(dú)立的風(fēng)險(xiǎn)管理體系2.第三部分公司治理與風(fēng)險(xiǎn)管理體系2、構(gòu)建獨(dú)立的風(fēng)險(xiǎn)管理體系2.4風(fēng)險(xiǎn)管理的四大核心問題1對風(fēng)險(xiǎn)管理的認(rèn)知與識別，即在哪兒賺錢的問題；2生存方式與發(fā)展路徑的關(guān)系，即靠什么賺錢的問題；3效率與控制的關(guān)系，即怎么賺錢的問題；4風(fēng)險(xiǎn)成本與收益的關(guān)系，即能賺多少錢的問題；30第三部分公司治理與風(fēng)險(xiǎn)管理體系2、構(gòu)建獨(dú)立的風(fēng)險(xiǎn)管理體系2.第三部分公司治理與風(fēng)險(xiǎn)管理體系2、構(gòu)建獨(dú)立的風(fēng)險(xiǎn)管理體系2.5我國銀行業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)管理必須實(shí)現(xiàn)六大轉(zhuǎn)換1從過程管理向邊界管理轉(zhuǎn)換；2從研究純粹的風(fēng)險(xiǎn)向在市場、業(yè)務(wù)、流程中研究風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)換；3從依靠典型事件判斷風(fēng)險(xiǎn)向依靠數(shù)據(jù)分析判斷風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)換；4從主要靠對人的控制向主要靠技術(shù)的控制轉(zhuǎn)換；5從管理性風(fēng)險(xiǎn)控制向市場性風(fēng)險(xiǎn)管理轉(zhuǎn)換；6從以批發(fā)業(yè)務(wù)為主的風(fēng)險(xiǎn)管理架構(gòu)向涵蓋批發(fā)、個貸、操作、行為管理的全面風(fēng)險(xiǎn)管理轉(zhuǎn)換；31第三部分公司治理與風(fēng)險(xiǎn)管理體系2、構(gòu)建獨(dú)立的風(fēng)險(xiǎn)管理體系2.第三部分公司治理與風(fēng)險(xiǎn)管理體系2、構(gòu)建獨(dú)立的風(fēng)險(xiǎn)管理體系2.6開發(fā)強(qiáng)大的風(fēng)險(xiǎn)管理工具體系凡是無法計(jì)量的，就無法控制。信用風(fēng)險(xiǎn)管理工具風(fēng)險(xiǎn)政策底線、風(fēng)險(xiǎn)限額、經(jīng)濟(jì)資本計(jì)量和分配、信貸授權(quán)、審批指引、準(zhǔn)入退出標(biāo)準(zhǔn)、客戶和債項(xiàng)評級、評分卡分配、信貸授權(quán)、審批指引等等；市場風(fēng)險(xiǎn)管理工具限額管理（交易限額、風(fēng)險(xiǎn)限額、止損限額等）、授權(quán)、市值重估、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測（RM系統(tǒng)等）、風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告、缺口分析、久期分析等等；操作風(fēng)險(xiǎn)管理工具操作風(fēng)險(xiǎn)自評估、業(yè)務(wù)持續(xù)性計(jì)劃、應(yīng)急預(yù)案、風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告、損失數(shù)據(jù)分析、不相容崗位梳理、關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查、員工不良行為排查等等；32第三部分公司治理與風(fēng)險(xiǎn)管理體系2、構(gòu)建獨(dú)立的風(fēng)險(xiǎn)管理體系2.第三部分公司治理與風(fēng)險(xiǎn)管理體系2、構(gòu)建獨(dú)立的風(fēng)險(xiǎn)管理體系2.8走出整改困境2.7揭示風(fēng)險(xiǎn)是決策的前提信息在傳遞的過程中自然衰減。管理層級越高，離事實(shí)真相越遠(yuǎn)。揭示風(fēng)險(xiǎn)也是制度設(shè)計(jì)的必須。整改比發(fā)現(xiàn)問題更有價(jià)值，整改的復(fù)雜性往往使其成為形式上的處理，做表面文章。因此應(yīng)把整改提升為一個管理概念。33第三部分公司治理與風(fēng)險(xiǎn)管理體系2、構(gòu)建獨(dú)立的風(fēng)險(xiǎn)管理體系2.第四部分告別粗放，抵制浮躁粗放經(jīng)營是管理的天敵。浮躁是轉(zhuǎn)型經(jīng)濟(jì)的客觀現(xiàn)象。34第四部分告別粗放，抵制浮躁粗放經(jīng)營是管理的天敵。34第四部分告別粗放，抵制浮躁1、告別粗放1.1粗放經(jīng)營的十大表現(xiàn)表現(xiàn)之一盲目追求規(guī)模擴(kuò)張表現(xiàn)之二文山會海表現(xiàn)之三產(chǎn)品服務(wù)單調(diào)趨同表現(xiàn)之四喝酒式營銷壘大戶表現(xiàn)之五只講競爭不講合作表現(xiàn)之六管理層次多，管理政策一刀切表現(xiàn)之七激勵約束機(jī)制簡單化表現(xiàn)之八責(zé)權(quán)利不清晰表現(xiàn)之九收入成本管理薄弱表現(xiàn)之十大量建設(shè)形象工程35第四部分告別粗放，抵制浮躁1、告別粗放1.1粗放經(jīng)營的十第四部分告別粗放，抵制浮躁1、告別粗放1.2粗放經(jīng)營是管理的天敵1.3粗放經(jīng)營給全球化的世界帶來大災(zāi)難一旦粗放成為管理者和員工的習(xí)慣，很多人都會把粗放經(jīng)營作為司空見慣的現(xiàn)象。在現(xiàn)代文明越來越脆弱的狀況下，粗放經(jīng)營成為管理的天敵。全世界的相關(guān)性使得世界成了一個大的系統(tǒng)，一個局部因素可能導(dǎo)致整個系統(tǒng)出現(xiàn)問題。36第四部分告別粗放，抵制浮躁1、告別粗放1.2粗放經(jīng)營是管第四部分告別粗放，抵制浮躁1、告別粗放1.4貸后管理薄弱是信貸粗放經(jīng)營的集中表現(xiàn)貸后管理粗放的原因貸款生命周期必須與企業(yè)生命周期相匹配。企業(yè)有興衰的生命常態(tài)，銀行貸款生命周期要與企業(yè)生命周期相匹配，信貸進(jìn)入和推出要與企業(yè)生命周期相匹配，信貸進(jìn)入和退出要與企業(yè)現(xiàn)金流相匹配。37第四部分告別粗放，抵制浮躁1、告別粗放1.4貸后管理薄弱第四部分告別粗放，抵制浮躁1、告別粗放1.4貸后管理薄弱是信貸粗放經(jīng)營的集中表現(xiàn)改變貸后管理粗放狀態(tài)的著力點(diǎn)1下決心推進(jìn)貸后管理職責(zé)分離；2完善信貸推出機(jī)制；3梳理流程，落實(shí)貸后管理各環(huán)節(jié)“規(guī)定動作”；4資產(chǎn)保全工作向兩頭延伸，即向前端延伸和向后端延伸；5貸后管理要實(shí)現(xiàn)五化。要按照規(guī)定動作差別化、常規(guī)動作專門化、高難動作專業(yè)化、特別動作適時(shí)化、管理動作系統(tǒng)化的思路做好貸后管理工作；38第四部分告別粗放，抵制浮躁1、告別粗放1.4貸后管理薄弱第四部分告別粗放，抵制浮躁1、告別粗放1.5告別粗放，走向精益措施1：從根本上摒棄粗放經(jīng)營的觀念認(rèn)識措施2：建立專業(yè)化的組織結(jié)構(gòu)和分工體系不發(fā)展是最大的風(fēng)險(xiǎn)。授權(quán)不夠大制約了業(yè)務(wù)發(fā)展壘大戶，肥水不流外人田壞行業(yè)中也有好客戶別人能搞，我們也能搞合理的分工是解決粗放經(jīng)營的基本路徑需要建立合理的崗位標(biāo)準(zhǔn)39第四部分告別粗放，抵制浮躁1、告別粗放1.5告別粗放，走第四部分告別粗放，抵制浮躁1、告別粗放1.5告別粗放，走向精益措施3：需要推行科學(xué)管理措施4：精益管理商業(yè)銀行可應(yīng)用的科學(xué)管理工具有：六西格瑪管理、全面質(zhì)量管理、ISO9000大力提倡“用數(shù)據(jù)說話、用圖示表達(dá)、用工具管理”的精益管理模式。精益管理的核心工具是精簡價(jià)值創(chuàng)造的流程，以極少的額外成本創(chuàng)造更多的價(jià)值。40第四部分告別粗放，抵制浮躁1、告別粗放1.5告別粗放，走第四部分告別粗放，抵制浮躁1、告別粗放1.5告別粗放，走向精益措施5：解決管理疲勞操作風(fēng)險(xiǎn)是人的風(fēng)險(xiǎn)直接導(dǎo)致操作風(fēng)險(xiǎn)事故（如違規(guī)操作、差別操作、惡意操作等）的根源則是規(guī)則和流程的缺陷與人的行為缺陷的結(jié)合措施5：建立衡量收益和風(fēng)險(xiǎn)的評價(jià)體系變革組織結(jié)構(gòu)，建立以條線為主的業(yè)務(wù)體系，壓縮管理層級，降低中后臺成本分?jǐn)偟膹?fù)雜程度。41第四部分告別粗放，抵制浮躁1、告別粗放1.5告別粗放，走第四部分告別粗放，抵制浮躁2、抵制浮躁1浮躁是轉(zhuǎn)型經(jīng)濟(jì)的客觀現(xiàn)象；2浮躁的金融界和失衡的激勵機(jī)制；3山西票號抵制浮躁之道；4恰當(dāng)?shù)目冃гu價(jià)是激勵約束機(jī)制的前提；5片面強(qiáng)調(diào)買單制是一種扭曲的激勵機(jī)制；6以好的激勵機(jī)制矯正浮躁。42第四部分告別粗放，抵制浮躁2、抵制浮躁1浮躁是轉(zhuǎn)型經(jīng)濟(jì)的客觀43第五部分銀行危機(jī)管理今天的對策解決不了昨天的問題。避免危機(jī)是上策，應(yīng)對危機(jī)是中策，承受危機(jī)是下策。

43第五部分銀行危機(jī)管理今天的對策解決不了昨天的問題。43第五部分銀行危機(jī)管理危機(jī)管理的大智慧5.1危機(jī)來自于我們自己制造的魔鬼5.2對危機(jī)的認(rèn)識比危機(jī)處理更重要1危機(jī)是一個從漸變、量變最后形成質(zhì)變的過程；2最大的危機(jī)在于對危機(jī)認(rèn)識不足；3現(xiàn)代金融危機(jī)的根源在于浮躁和貪婪;4今天的危機(jī)與昨天的危機(jī)有本質(zhì)的不同。危機(jī)更多是由社會因素而非自然因素引發(fā)的。44第五部分銀行危機(jī)管理危機(jī)管理的大智慧5.1危機(jī)來自于我們第五部分銀行危機(jī)管理危機(jī)管理的大智慧5.3今天的對策解決不了昨天的問題1危機(jī)識別；2危機(jī)預(yù)警；3應(yīng)急計(jì)劃和情景模擬;4壓力測試。預(yù)防危機(jī)要側(cè)重做好以下幾個環(huán)節(jié)工作：45第五部分銀行危機(jī)管理危機(jī)管理的大智慧5.3今天的對策解決第五部分銀行危機(jī)管理危機(jī)管理的大智慧5.4危機(jī)處置要有特殊機(jī)制1集權(quán)領(lǐng)導(dǎo)；224小時(shí)原則；3信息對稱原則;4摒棄感情因素。46第五部分銀行危機(jī)管理危機(jī)管理的大智慧5.4危機(jī)處置要有第五部分銀行危機(jī)管理危機(jī)管理的大智慧5.5把握機(jī)遇“化危為機(jī)”1危機(jī)帶來外部市場的新格局和新機(jī)會；2危機(jī)促進(jìn)企業(yè)自身機(jī)體的革舊鼎新；3把握后危機(jī)時(shí)代中國經(jīng)濟(jì)金融發(fā)展的歷史性機(jī)遇。47第五部分銀行危機(jī)管理危機(jī)管理的大智慧5.5把握機(jī)遇“化謝謝！48謝謝！48風(fēng)險(xiǎn)管理理念教材課件前言《遠(yuǎn)離冰山》是中國建設(shè)銀行執(zhí)行董事、副行長兼首席風(fēng)險(xiǎn)官朱小黃著的一本關(guān)于如何建立以預(yù)防為主的風(fēng)險(xiǎn)文化與機(jī)制的書。以審慎的今天的行為確保安全，進(jìn)而守護(hù)明天的安穩(wěn)，是銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的真諦與最終價(jià)值。50前言2目錄1銀行風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)則與基本原則2銀行風(fēng)險(xiǎn)管理底線3公司治理與風(fēng)險(xiǎn)管理體系4告別粗放，抵制浮躁5銀行危機(jī)管理51目錄1銀行風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)則與基本原則2銀行風(fēng)險(xiǎn)管理底線3公司治理第一部分銀行風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)則與基本原則制定規(guī)則確保明天的發(fā)展。基本原則構(gòu)筑銀行未來。只有那些穩(wěn)健的、保守的、能夠守住風(fēng)險(xiǎn)邊界的銀行，才是真正的贏家。52第一部分銀行風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)則與基本原則制定規(guī)則確保明天的發(fā)展。4第一部分銀行風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)則與基本原則“其興也勃焉，其亡也忽焉”；“物必自腐而后蟲生”，雷曼兄弟破產(chǎn)的原因可概括為以下幾方面。原因杠桿率過高激進(jìn)的多元化風(fēng)險(xiǎn)管控不獨(dú)立激勵機(jī)制導(dǎo)致短期行為風(fēng)險(xiǎn)過度集中公司治理存在嚴(yán)重缺陷1.1危機(jī)擊倒百年投行：大而不倒的神話終結(jié)1、制訂規(guī)則確保明天的發(fā)展53第一部分銀行風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)則與基本原則“其興也勃焉，其亡也忽焉”1.2危機(jī)中尋求大智慧：上策是認(rèn)知危機(jī)1不治已病治未病。任何今天破產(chǎn)或?qū)⑵飘a(chǎn)的企業(yè)，都是昨天已經(jīng)種下禍根，今天的任何措施都是承受昨天的失誤，卻不能解決昨天的問題。當(dāng)每一個具體的交易行為都能遵守為明天而設(shè)置的規(guī)則和價(jià)值取向時(shí)，才能確保商業(yè)銀行明天整體的穩(wěn)健，才能可持續(xù)發(fā)展，才能真正避開“冰山”。2反思公司治理的核心價(jià)值。

真正卓越的企業(yè)，有歷史責(zé)任感和社會責(zé)任感的企業(yè)，必須在價(jià)值取向上有超越利潤的追求。對企業(yè)個體而言，追求可持續(xù)發(fā)展與獲得利潤從長期來看并沒有矛盾第一部分銀行風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)則與基本原則1、制訂規(guī)則確保明天的發(fā)展541.2危機(jī)中尋求大智慧：上策是認(rèn)知危機(jī)1不治已病治未病。1.3承載民族復(fù)興的使命：打造銀行百年老店1第一，從外部環(huán)境看，當(dāng)前正處于中國百年復(fù)興的的關(guān)鍵時(shí)期，為銀行打造百年老店提供了前所未有的歷史機(jī)遇。2第二，從銀行自身的情況來看，外科手術(shù)式改革已基本完成，而且在這次危機(jī)中受到影響較小，具備諸多有利條件。3第三，在經(jīng)濟(jì)崛起的過程中，要避免銀行體系缺陷帶來的后遺癥，需要提前做好長遠(yuǎn)的規(guī)劃布局。4第四，在高速發(fā)展時(shí)期，防破產(chǎn)是商業(yè)銀行經(jīng)營管理的首要任務(wù)。在經(jīng)濟(jì)周期變化的過程中，商業(yè)銀行往往成為各類損失的集中吸納者。銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的首要任務(wù)是防止破產(chǎn)，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)的周期發(fā)展。第一部分銀行風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)則與基本原則1、制訂規(guī)則確保明天的發(fā)展551.3承載民族復(fù)興的使命：打造銀行百年老店1第一，從外部1.4重建保守主義理念第一部分銀行風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)則與基本原則1、制訂規(guī)則確保明天的發(fā)展對保守主義的誤讀銀行的保守主義守則

所謂“保守主義”是指堅(jiān)持遵守成熟的思想和規(guī)則，不做不符合原理常識的決策，在現(xiàn)有的規(guī)則沒有被證明無效之前，都要認(rèn)真遵循。第一，保守主義并不反對進(jìn)步，并不排斥創(chuàng)新，而是強(qiáng)調(diào)傳承第一，銀行家的保守氣質(zhì)第二，保守主義提醒人們要對傳統(tǒng)智慧和經(jīng)驗(yàn)保有一份敬畏第二，銀行經(jīng)營的穩(wěn)健風(fēng)格第三，不做錯的事情和只做對的事情同樣重要第三，銀行決策的有效制衡第四，保守主義并不是固步自封。第四，堅(jiān)守決策思想底線和原則。561.4重建保守主義理念第一部分銀行風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)則與基本原則571.5尋找百年銀行的根基：普適價(jià)值和基本規(guī)則第一部分銀行風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)則與基本原則1、制訂規(guī)則確保明天的發(fā)展所謂普適價(jià)值具有以下三個特征：一是在范圍上具有普遍的適應(yīng)性；二是在時(shí)間上具有長期性；三是得到理論和實(shí)踐的充分驗(yàn)證。普適價(jià)值也是一種“公約數(shù)”，表現(xiàn)為銀行經(jīng)營中高度趨同的底線和原則?；疽?guī)則是銀行“最佳實(shí)踐”的歸納。很多樸素的真理都混雜的繁瑣的業(yè)務(wù)規(guī)則中。91.5尋找百年銀行的根基：普適價(jià)值和基本規(guī)則第一部分銀行57582.1綜合經(jīng)營還是分業(yè)經(jīng)營第一部分銀行風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)則與基本原則2、基本原則構(gòu)筑銀行未來1傳統(tǒng)銀行業(yè)務(wù)是一家銀行的立行之本、固本之源；2傳統(tǒng)業(yè)務(wù)是一家商業(yè)銀行發(fā)展壯大的基礎(chǔ)；3國內(nèi)銀行在傳統(tǒng)業(yè)務(wù)經(jīng)營和管理方面存在很大的差距;4鞏固傳統(tǒng)業(yè)務(wù)的本質(zhì)含義是要在傳統(tǒng)業(yè)務(wù)上取得競爭優(yōu)勢；市場競爭策略有多種選擇，核心都是要以己之長、克人之短，要讓優(yōu)勢更優(yōu)，長處更長；5鞏固傳統(tǒng)業(yè)務(wù)并不是停滯不前，排斥創(chuàng)新，固步自封，不求進(jìn)取。恰恰相反，鞏固的目的是創(chuàng)新。在當(dāng)前環(huán)境下一心一意辦好商業(yè)銀行有著豐富的內(nèi)涵：原則一102.1綜合經(jīng)營還是分業(yè)經(jīng)營第一部分銀行風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)則與58592.2與經(jīng)濟(jì)周期保持適當(dāng)?shù)木嚯x第一部分銀行風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)則與基本原則2、基本原則構(gòu)筑銀行未來1今天的發(fā)展需要打破規(guī)則大幅激勵，明天的安全則要守住規(guī)則限制激勵。銀行經(jīng)營的難點(diǎn)在于，既要獲得今天的發(fā)展，又要確保明天的安全；2一家銀行的價(jià)值固然可以用當(dāng)前的市值來衡量，但其長遠(yuǎn)持久的生存能力才是真正的價(jià)值所在，才是投資者追求的最大價(jià)值取向；3只有那些穩(wěn)健的、保守的、能夠守住風(fēng)險(xiǎn)邊界的銀行，才是真正的贏家。風(fēng)險(xiǎn)限額是業(yè)務(wù)經(jīng)營活動的邊界。限額確定了銀行與經(jīng)濟(jì)周期關(guān)聯(lián)的最大邊界，確定了系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)來臨時(shí)銀行的損失邊界。原則二112.2與經(jīng)濟(jì)周期保持適當(dāng)?shù)木嚯x第一部分銀行風(fēng)險(xiǎn)管理59602.3發(fā)展基于穩(wěn)健第一部分銀行風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)則與基本原則2、基本原則構(gòu)筑銀行未來1發(fā)展包括量的增長和質(zhì)的提高，二者相輔相成，缺一不可；過分追求規(guī)模增長常常帶來非常嚴(yán)重的后果。2穩(wěn)健并不是不要增長，而是堅(jiān)持不打不準(zhǔn)備之仗，時(shí)刻注意了解自己的客戶與產(chǎn)品，不從事超越自身風(fēng)險(xiǎn)管理能力與風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)邊界的業(yè)務(wù)。原則三2.4效率基于安全原則四1安全性、盈利性、流動性是銀行經(jīng)營的基本要求，安全性是三性之首，效率基于安全。2銀行在追求發(fā)展的過程中，既要實(shí)現(xiàn)效率要求，又要實(shí)現(xiàn)安全要求，銀行需要通過內(nèi)控體系和業(yè)務(wù)流程的設(shè)計(jì)，使之有效運(yùn)轉(zhuǎn)，從而實(shí)現(xiàn)健康而有效率的目標(biāo)。122.3發(fā)展基于穩(wěn)健第一部分銀行風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)則與基本原60612.5戰(zhàn)略基于文化第一部分銀行風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)則與基本原則2、基本原則構(gòu)筑銀行未來1缺乏戰(zhàn)略管理的銀行是沒有靈魂的銀行。銀行戰(zhàn)略管理需要銀行家去體現(xiàn)。銀行家的戰(zhàn)略眼光源于其綜合素養(yǎng)；2銀行文化是銀行的內(nèi)部圣經(jīng)，越是歷史悠久的銀行，其積淀越深厚，文化的影響力就越強(qiáng)。文化是戰(zhàn)略成功的基礎(chǔ)；3文化是什么？文化是銀行里發(fā)生的一個一個的故事，這些經(jīng)典故事匯集起來就是銀行文化；4銀行的戰(zhàn)略往往意味著一種新的變化和挑戰(zhàn)，新的戰(zhàn)略帶來新的思想、新的觀點(diǎn)，這種影響甚至改變著銀行的文化。企業(yè)文化將會進(jìn)一步推進(jìn)戰(zhàn)略實(shí)現(xiàn)。原則五132.5戰(zhàn)略基于文化第一部分銀行風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)則與基本原6162第一部分銀行風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)則與基本原則2、基本原則構(gòu)筑銀行未來2.6了解客戶的原則原則六1時(shí)刻關(guān)注客戶需求；銀行應(yīng)結(jié)合不同區(qū)域、行業(yè)、客戶的特征，有針對性地設(shè)計(jì)管理方式和營銷模式，實(shí)施差別化管理；2充分了解客戶承受風(fēng)險(xiǎn)的能力；3評級不能替代專家對客戶的了解；4向合適的客戶推薦合適的產(chǎn)品。14第一部分銀行風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)則與基本原則2、基本原則構(gòu)筑銀行未6263第一部分銀行風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)則與基本原則2、基本原則構(gòu)筑銀行未來2.7高度關(guān)注流動性原則七1銀行一般是吸收小額短期限存款，發(fā)放大額長期限貸款，本身在期限、金額上就不匹配；2銀行對存貸款承擔(dān)的責(zé)任約束不對稱，對存款人、銀行必須維持自己的信譽(yù)，存款人可以在任何時(shí)點(diǎn)提取存款；而貸款，銀行已將資金讓渡給借款人，能否按時(shí)還款面臨不確定性；3現(xiàn)代銀行業(yè)的經(jīng)營模式發(fā)生變化，存款不再是銀行資金的主要來源，銀行通過發(fā)行商業(yè)票據(jù)、存款證、拆借等方式從市場上融資，當(dāng)危機(jī)發(fā)生時(shí)，曾經(jīng)充分的流動性馬上消失；4銀行資金流動性受到其他市場的影響。流動性脆弱是銀行天生的缺陷，主要原因是：對企業(yè)來說，流動性崩潰于高負(fù)債率；對投資銀行來說，流動性崩潰于高杠桿率；對商業(yè)銀行來說，流動性崩潰于高存貸比。15第一部分銀行風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)則與基本原則2、基本原則構(gòu)筑銀行未6364第一部分銀行風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)則與基本原則2、基本原則構(gòu)筑銀行未來2.8堅(jiān)守誠信為本原則八1信息要公開；2收費(fèi)要合理；3服務(wù)要人性化4投訴處理要及時(shí)；5取消霸王條款；6尊重客戶權(quán)益，不能恃強(qiáng)凌弱；7要拒絕貪婪。16第一部分銀行風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)則與基本原則2、基本原則構(gòu)筑銀行未6465第一部分銀行風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)則與基本原則2、基本原則構(gòu)筑銀行未來2.9銀行經(jīng)營的第一目標(biāo)原則九百年老店的傳承，真正可持續(xù)的是人的技能。市值最大化并不能導(dǎo)致銀行價(jià)值最大化。銀行的生存和員工的發(fā)展，永遠(yuǎn)是第一位的。2.10不要相信管理神話原則十一、企業(yè)過去的成功很難復(fù)制二、基于對事物發(fā)展常識的基本判斷1、歷史上的成功依賴于特定的時(shí)間和地點(diǎn)；1、泡沫總是要破滅的；2、管理者本身就有復(fù)制自我的內(nèi)在弱點(diǎn)；2、凡是不能還原的，管理上就是不可持續(xù)的；3、銀行內(nèi)部員工容易迷信管理神話，失去了明辨世界的能力。3、多目標(biāo)追求往往無解。17第一部分銀行風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)則與基本原則2、基本原則構(gòu)筑銀行未6566第一部分銀行風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)則與基本原則2、基本原則構(gòu)筑銀行未來2.11體制價(jià)值大于個案價(jià)值原則十一1體制實(shí)際上是一整套機(jī)制和和制度的組合，它體現(xiàn)了某個領(lǐng)域的整體秩序安排；“最不壞”可以說是體制價(jià)值的重要內(nèi)涵，是體制正當(dāng)性的基礎(chǔ)。2以“講故事”的方式來引導(dǎo)整體決策，那將是非常危險(xiǎn)的。個案挑戰(zhàn)體制的一個典型例子是以講故事的方式來否定某些制度設(shè)計(jì)；3一個真正成熟、理性的商業(yè)銀行，它可能會放棄掉一些誘人的市場機(jī)會，但不會輕易放棄自己的原則和底線，不會輕易改變自己長期形成的機(jī)制和理念。18第一部分銀行風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)則與基本原則2、基本原則構(gòu)筑銀行未66第二部分銀行風(fēng)險(xiǎn)管理底線底線決定銀行命運(yùn)。底線既是一種規(guī)則，也是一種制度安排，而制度安排的價(jià)值遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于一次相悖的個案價(jià)值。合理科學(xué)的底線，是確保銀行長期生存不滅的法寶。67第二部分銀行風(fēng)險(xiǎn)管理底線底線決定銀行命運(yùn)。19

將合規(guī)理念與經(jīng)營理念緊密結(jié)合第二部分銀行風(fēng)險(xiǎn)管理底線底線決定銀行命運(yùn)底線一

充分發(fā)揮銀行經(jīng)營的資本約束功能底線二1資本對銀行經(jīng)營規(guī)模的約束；2資本結(jié)構(gòu)對治理結(jié)構(gòu)的約束；3資本要足夠抵御銀行的非預(yù)期損失；4要樹立資本不是免費(fèi)午餐的概念；5在風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐中，資本約束的底線表現(xiàn)為動態(tài)的資本管理體制。缺乏合規(guī)理念滲透的企業(yè)文化是不完善的，一個好的交易，并不是看其是否帶來了利潤，而是看其是否嚴(yán)格遵守了投資策略和規(guī)則。68將合規(guī)理念與經(jīng)營理念緊密結(jié)合第二部分銀行風(fēng)險(xiǎn)

保持適度的資產(chǎn)負(fù)債率第二部分銀行風(fēng)險(xiǎn)管理底線底線決定銀行命運(yùn)底線三

把握風(fēng)險(xiǎn)分散效應(yīng)的實(shí)際效果底線四不同的銀行因傳統(tǒng)和業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)不同而確定不同的杠桿率和存貸比率的底線，但更重要的是任何利益刺激下都能堅(jiān)守并不突破這條底線。方法一運(yùn)用限額管理、流程優(yōu)化、產(chǎn)品升級來實(shí)現(xiàn)強(qiáng)制的分散，通過管理手段的實(shí)際效果讓員工看到分散效應(yīng)的實(shí)際效果；

要在技術(shù)手段上實(shí)現(xiàn)組合風(fēng)險(xiǎn)分散效應(yīng)的量化，包括一個組合的整體風(fēng)險(xiǎn)和它的各個組成部分之間的關(guān)聯(lián)關(guān)系的量化。方法二69保持適度的資產(chǎn)負(fù)債率第二部分銀行風(fēng)險(xiǎn)管理底線

注重銀行收益覆蓋風(fēng)險(xiǎn)的定性與定量平衡第二部分銀行風(fēng)險(xiǎn)管理底線底線決定銀行命運(yùn)底線五

結(jié)構(gòu)決定命運(yùn)，邊界守護(hù)未來底線六選擇承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)就意味著在接受盈利的同時(shí)也接受損失的可能，而選擇規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)則意味著在拒絕損失可能的同時(shí)也失去了從該風(fēng)險(xiǎn)中盈利的機(jī)會。1從客觀角度來講，可以定義客體邊界，即依靠客觀計(jì)量，測算出在總體偏好指導(dǎo)下的風(fēng)險(xiǎn)容忍度、經(jīng)濟(jì)資本以及各類業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)限額；2從組合管理角度看，可將邊界分為風(fēng)險(xiǎn)管理邊界和業(yè)務(wù)邊界，前者主要是對總體風(fēng)險(xiǎn)承受能力和各個組合維度（行業(yè)、產(chǎn)品、風(fēng)險(xiǎn)類別）設(shè)定限額，而后者則主要是業(yè)務(wù)部門在風(fēng)險(xiǎn)管理邊界之內(nèi)，根據(jù)全行的經(jīng)營策略，設(shè)定具體業(yè)務(wù)經(jīng)營中的限額；3從是否可量化的角度來看，銀行的經(jīng)營邊界可分為定性邊界和定量邊界。前者通過制定政策進(jìn)行管理；后者指總體風(fēng)險(xiǎn)容忍度、單個風(fēng)險(xiǎn)限額等指標(biāo)。定義經(jīng)營邊界70注重銀行收益覆蓋風(fēng)險(xiǎn)的定性與定量平衡第二部分

在經(jīng)營中堅(jiān)守環(huán)保底線第二部分銀行風(fēng)險(xiǎn)管理底線底線決定銀行命運(yùn)底線七

將公序良俗滲透到銀行經(jīng)營管理中底線八堅(jiān)持環(huán)保底線的銀行雖然可能在短期內(nèi)損失一些利益，但長期看卻會得到社會更廣泛的認(rèn)同與支持，從而獲得更廣闊的發(fā)展空間。

嚴(yán)守公序良俗底線

堅(jiān)持回報(bào)社會原則

堅(jiān)持有限制原則謀求經(jīng)濟(jì)利益與公序良俗的和諧相容，銀行才能獲得持續(xù)發(fā)展空間。履行社會責(zé)任要體現(xiàn)收入于民、用之于民的原則。履行社會責(zé)任是有限度的，要對投資人、存款人負(fù)責(zé)，禁止未經(jīng)授權(quán)、超出銀行承受能力、浮夸、形式主義的公益行為。

71在經(jīng)營中堅(jiān)守環(huán)保底線第二部分銀行風(fēng)險(xiǎn)管理底線72第三部分公司治理與風(fēng)險(xiǎn)管理體系公司治理結(jié)構(gòu)做到“形似”容易，做到“神似”確很難。防范系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)是風(fēng)險(xiǎn)管理的核心價(jià)值。24第三部分公司治理與風(fēng)險(xiǎn)管理體系公司治理結(jié)構(gòu)做到“形似”容72第三部分公司治理與風(fēng)險(xiǎn)管理體系1、跨越公司治理的“卡夫丁”峽谷“卡夫丁”峽谷出自古羅馬史，比喻災(zāi)難性的歷史經(jīng)歷，并引申為人們在謀求發(fā)展時(shí)所遇到的極大的困難和挑戰(zhàn)。

1.1制度移植中的“逾淮為枳”怪圈我國公司治理借鑒了“美英模式”（強(qiáng)調(diào)基于市場約束的外部治理）和“德日模式”（強(qiáng)調(diào)直接監(jiān)督和控制的內(nèi)部治理），但制度移植效果卻陷入“逾淮為枳”怪圈；公司治理做到“形似”容易，做到“神似”卻很難。1.2直面中國公司治理的核心問題中國公司治理的核心問題是建立有效的約束；淺顯地說，是要解決一個人說了算的問題。1.3防破產(chǎn)是銀行的底線目標(biāo)生存是發(fā)展的要義，公司治理的目標(biāo)不僅僅是逐利增值，銀行公司治理必須把防止破產(chǎn)做為底線目標(biāo)。1.4利潤最大化目標(biāo)將摧毀銀行把利潤最大化作為最高目標(biāo)正成為一種局限性很強(qiáng)的、片面的錯誤導(dǎo)向：（1）利潤是一種財(cái)務(wù)指標(biāo)，反映的是歷史，不能反映未來和發(fā)展因素；（2）利潤指標(biāo)本身是容易被操縱和調(diào)控的對象；（3）作為利潤的減項(xiàng)（成本）有些是過去的消耗，有些要為未來積蓄力量。一味追求利潤最大化，往往助長銀行迷失長期目標(biāo)。73第三部分公司治理與風(fēng)險(xiǎn)管理體系1、跨越公司治理的“卡夫丁”峽第三部分公司治理與風(fēng)險(xiǎn)管理體系1、跨越公司治理的“卡夫丁”峽谷1.5打造契合國情的商業(yè)銀行公司治理1優(yōu)化股權(quán)結(jié)構(gòu)，解決國有控股公司的一股獨(dú)大問題；2厘清經(jīng)營代理人與股東之間的關(guān)系；3改善董事會和監(jiān)事會的構(gòu)成；4提高執(zhí)行效率；5壓縮管理層級。實(shí)行大總行模式和扁平化管理是必然趨勢。74第三部分公司治理與風(fēng)險(xiǎn)管理體系1、跨越公司治理的“卡夫丁”峽第三部分公司治理與風(fēng)險(xiǎn)管理體系2、構(gòu)建獨(dú)立的風(fēng)險(xiǎn)管理體系

風(fēng)險(xiǎn)管控能力建設(shè)三大抓手：抓手一體制機(jī)制改革：建立垂直的風(fēng)險(xiǎn)管理體系抓手二工具技術(shù)創(chuàng)新：推行風(fēng)險(xiǎn)限額管理等風(fēng)險(xiǎn)管理工具和開發(fā)信息系統(tǒng)支持抓手三風(fēng)險(xiǎn)管理文化重塑：提出統(tǒng)一、均衡、邊界、獨(dú)立等風(fēng)險(xiǎn)理念2.1風(fēng)險(xiǎn)管理首先是董事會的責(zé)任1董事會承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)管理職責(zé)是股東的要求；2董事會承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)管理職責(zé)是監(jiān)管當(dāng)局的要求；3董事會必須審批銀行基本的風(fēng)險(xiǎn)管理政策；4風(fēng)險(xiǎn)管理體系是為董事會和管理層服務(wù)的；5風(fēng)險(xiǎn)管理能力體現(xiàn)了銀行最高決策人或團(tuán)隊(duì)成員的核心能力。75第三部分公司治理與風(fēng)險(xiǎn)管理體系2、構(gòu)建獨(dú)立的風(fēng)險(xiǎn)管理體系風(fēng)第三部分公司治理與風(fēng)險(xiǎn)管理體系2、構(gòu)建獨(dú)立的風(fēng)險(xiǎn)管理體系2.2防范系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)是風(fēng)險(xiǎn)管理的核心價(jià)值危機(jī)爆發(fā)表面似為突發(fā)性事件，實(shí)則事件背后有趨勢，趨勢背后有結(jié)構(gòu)。危機(jī)突發(fā)，實(shí)際是疏忽了危機(jī)因子的動態(tài)變化企業(yè)所犯的錯誤中，最嚴(yán)重的不是一次性的失敗，而是內(nèi)部例行性的錯誤，經(jīng)年累月造成的積弊，最終破產(chǎn)除了系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)外，往往其自身已經(jīng)存在著結(jié)構(gòu)性的問題管理層不重視風(fēng)險(xiǎn)管理、管理制度形同虛設(shè)、內(nèi)部管理松疏、控制不力、業(yè)務(wù)部門和管理部門權(quán)利過于集中、代客交易和自營交易混淆不分、激勵機(jī)制忽視風(fēng)險(xiǎn)因素。巴林銀行的教訓(xùn)亞洲金融危機(jī)的教訓(xùn)76第三部分公司治理與風(fēng)險(xiǎn)管理體系2、構(gòu)建獨(dú)立的風(fēng)險(xiǎn)管理體系2.第三部分公司治理與風(fēng)險(xiǎn)管理體系2、構(gòu)建獨(dú)立的風(fēng)險(xiǎn)管理體系2.3建設(shè)獨(dú)立和專業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)管理體制任何一個機(jī)構(gòu)必須有恰當(dāng)?shù)闹坪獠拍芙】颠\(yùn)行，一人獨(dú)大、一個部門包攬所有業(yè)務(wù)流程都會給組織帶來災(zāi)難性影響。銀行風(fēng)險(xiǎn)管理和財(cái)務(wù)控制人員的薪酬要獨(dú)立于其監(jiān)督的業(yè)務(wù)條線，要考慮風(fēng)險(xiǎn)的遞延特征。風(fēng)險(xiǎn)管理者負(fù)有獨(dú)立的踩剎車權(quán)力和職責(zé)。獨(dú)立性是風(fēng)險(xiǎn)管理體系的第一要求專業(yè)性是風(fēng)險(xiǎn)管理的價(jià)值體現(xiàn)組織結(jié)構(gòu)是銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的重要體系背景。不適宜的組織結(jié)構(gòu)將會使風(fēng)險(xiǎn)管理陷入“皮之不存，毛將焉附”的尷尬境地。國內(nèi)商業(yè)銀行要實(shí)現(xiàn)部門銀行向流程銀行的轉(zhuǎn)變。77第三部分公司治理與風(fēng)險(xiǎn)管理體系2、構(gòu)建獨(dú)立的風(fēng)險(xiǎn)管理體系2.第三部分公司治理與風(fēng)險(xiǎn)管理體系2、構(gòu)建獨(dú)立的風(fēng)險(xiǎn)管理體系2.4風(fēng)險(xiǎn)管理的四大核心問題1對風(fēng)險(xiǎn)管理的認(rèn)知與識別，即在哪兒賺錢的問題；2生存方式與發(fā)展路徑的關(guān)系，即靠什么賺錢的問題；3效率與控制的關(guān)系，即怎么賺錢的問題；4風(fēng)險(xiǎn)成本與收益的關(guān)系，即能賺多少錢的問題；78第三部分公司治理與風(fēng)險(xiǎn)管理體系2、構(gòu)建獨(dú)立的風(fēng)險(xiǎn)管理體系2.第三部分公司治理與風(fēng)險(xiǎn)管理體系2、構(gòu)建獨(dú)立的風(fēng)險(xiǎn)管理體系2.5我國銀行業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)管理必須實(shí)現(xiàn)六大轉(zhuǎn)換1從過程管理向邊界管理轉(zhuǎn)換；2從研究純粹的風(fēng)險(xiǎn)向在市場、業(yè)務(wù)、流程中研究風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)換；3從依靠典型事件判斷風(fēng)險(xiǎn)向依靠數(shù)據(jù)分析判斷風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)換；4從主要靠對人的控制向主要靠技術(shù)的控制轉(zhuǎn)換；5從管理性風(fēng)險(xiǎn)控制向市場性風(fēng)險(xiǎn)管理轉(zhuǎn)換；6從以批發(fā)業(yè)務(wù)為主的風(fēng)險(xiǎn)管理架構(gòu)向涵蓋批發(fā)、個貸、操作、行為管理的全面風(fēng)險(xiǎn)管理轉(zhuǎn)換；79第三部分公司治理與風(fēng)險(xiǎn)管理體系2、構(gòu)建獨(dú)立的風(fēng)險(xiǎn)管理體系2.第三部分公司治理與風(fēng)險(xiǎn)管理體系2、構(gòu)建獨(dú)立的風(fēng)險(xiǎn)管理體系2.6開發(fā)強(qiáng)大的風(fēng)險(xiǎn)管理工具體系凡是無法計(jì)量的，就無法控制。信用風(fēng)險(xiǎn)管理工具風(fēng)險(xiǎn)政策底線、風(fēng)險(xiǎn)限額、經(jīng)濟(jì)資本計(jì)量和分配、信貸授權(quán)、審批指引、準(zhǔn)入退出標(biāo)準(zhǔn)、客戶和債項(xiàng)評級、評分卡分配、信貸授權(quán)、審批指引等等；市場風(fēng)險(xiǎn)管理工具限額管理（交易限額、風(fēng)險(xiǎn)限額、止損限額等）、授權(quán)、市值重估、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測（RM系統(tǒng)等）、風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告、缺口分析、久期分析等等；操作風(fēng)險(xiǎn)管理工具操作風(fēng)險(xiǎn)自評估、業(yè)務(wù)持續(xù)性計(jì)劃、應(yīng)急預(yù)案、風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告、損失數(shù)據(jù)分析、不相容崗位梳理、關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查、員工不良行為排查等等；80第三部分公司治理與風(fēng)險(xiǎn)管理體系2、構(gòu)建獨(dú)立的風(fēng)險(xiǎn)管理體系2.第三部分公司治理與風(fēng)險(xiǎn)管理體系2、構(gòu)建獨(dú)立的風(fēng)險(xiǎn)管理體系2.8走出整改困境2.7揭示風(fēng)險(xiǎn)是決策的前提信息在傳遞的過程中自然衰減。管理層級越高，離事實(shí)真相越遠(yuǎn)。揭示風(fēng)險(xiǎn)也是制度設(shè)計(jì)的必須。整改比發(fā)現(xiàn)問題更有價(jià)值，整改的復(fù)雜性往往使其成為形式上的處理，做表面文章。因此應(yīng)把整改提升為一個管理概念。81第三部分公司治理與風(fēng)險(xiǎn)管理體系2、構(gòu)建獨(dú)立的風(fēng)險(xiǎn)管理體系2.第四部分告別粗放，抵制浮躁粗放經(jīng)營是管理的天敵。浮躁是轉(zhuǎn)型經(jīng)濟(jì)的客觀現(xiàn)象。82第四部分告別粗放，抵制浮躁粗放經(jīng)營是管理的天敵。34第四部分告別粗放，抵制浮躁1、告別粗放1.1粗放經(jīng)營的十大表現(xiàn)表現(xiàn)之一盲目追求規(guī)模擴(kuò)張表現(xiàn)之二文山會海表現(xiàn)之三產(chǎn)品服務(wù)單調(diào)趨同表現(xiàn)之四喝酒式營銷壘大戶表現(xiàn)之五只講競爭不講合作表現(xiàn)之六管理層次多，管理政策一刀切表現(xiàn)之七激勵約束機(jī)制簡單化表現(xiàn)之八