國際物流與港口發(fā)展課件

國際物流與港口發(fā)展報告人劉詩宗1Stephen,Liou國際物流與港口發(fā)展報告人劉詩宗1Stephen,Lio大綱競爭環(huán)境案例我國海港自貿(mào)區(qū)反思與作為結(jié)語2Stephen,Liou大綱競爭環(huán)境2Stephen,Liou競爭環(huán)境3Stephen,Liou競爭環(huán)境3Stephen,Liou南錐共同市場(MERCOSUR)北美自由貿(mào)易區(qū)(NAFTA)日本-東協(xié)總括性經(jīng)濟協(xié)定(ASEAN+Japan)日本-新加坡經(jīng)濟夥伴協(xié)定(JSEPA)

東協(xié)-紐澳緊密關(guān)係協(xié)定(CER)東協(xié)自由貿(mào)易區(qū)(AFTA)歐盟-墨西哥自由貿(mào)易區(qū)歐盟(EU)

東擴增加為25國中國-香港、澳門更緊密經(jīng)貿(mào)合作關(guān)係(CEPA)東協(xié)-印度(ASEAN+India)歐盟-非洲自由貿(mào)易區(qū)歐盟-加勒比海自由貿(mào)易區(qū)美洲自由貿(mào)易區(qū)(FTAA)區(qū)塊經(jīng)濟形成國際間興起區(qū)域經(jīng)濟整合的熱潮。根據(jù)WTO統(tǒng)計，至2005年2月止，已有230個區(qū)域經(jīng)濟協(xié)定實施中，預(yù)計2008年將增至近300個。區(qū)域經(jīng)濟的整合，一方面使區(qū)域內(nèi)各國經(jīng)貿(mào)關(guān)係進一步緊密結(jié)合；另方面，對於未參加國家可能有貿(mào)易移轉(zhuǎn)的負(fù)面效果。簽署FTA的數(shù)量資料來源:IMF中美洲自由貿(mào)易區(qū)(CAFTA)東協(xié)-中國(ASEAN+1)4Stephen,Liou南錐共同市場(MERCOSUR)北美自由貿(mào)易區(qū)(NAFTA)航商規(guī)模大型化航商運能TEU市佔Maersk1,760,95316.2%MSC1,103,05810.1%CMACGM780,3037.1%Evergreen582,8335.4%HapagLloyd481,0964.4%CSCL426,7933.9%COSCO402,5763.7%APL358,5103.3%NYK355,1803.3%Hanjin/Senator343,3803.2%航商運能TEU比重OOCL309,3042.8%“K”Line290,3802.7%MOL286,0132.6%Zim251,3342.3%YangMing250,7512.3%CSAV244,7522.2%Hamburg-Sud222,0262.0%Hyundai171,5511.6%PIL151,7601.4%WanHai120,2121.1%Source:AXSLiner(uptoApril30,2007)5Stephen,Liou航商規(guī)模大型化航商運能TEU市佔Maersk1,760,9船舶大型化-1(營運)全貨櫃船艘數(shù)%TEU%小型<2,500TEU2,52163.302,829,59929.97中型2,500~5,000TEU97724.533,433,60736.36大型5,000~8,000TEU3308.281,904,79920.17超大型8,000+TEU1543.871,274,91913.50合計3,982100.009,442,924100.00UptoJan.1.2007資考資料:Drewry,DCMQ,2007Q16Stephen,Liou船舶大型化-1(營運)全貨櫃船艘數(shù)%TEU%小型2,521船舶大型化-2(訂單)全貨櫃船艘數(shù)%‘000TEU%小型<2,500TEU46538%61914%中型2,500~5,000TEU34228%1,42632%大型5,000~8,000TEU26722%1,03623%超大型8,000+TEU15513%1,42432%合計1,229100.004,506100.00UptoJan.1.2007資考資料:Drewry,DCMQ,2007Q17Stephen,Liou船舶大型化-2(訂單)全貨櫃船艘數(shù)%‘000TEU%小運能TEU運能%前五航商4,708,24343.2前十大航商6,594,68260.5前二十大航商8,890,97481.6Source:整理自AXSLiner(uptoApril30,2007)市場集中8Stephen,Liou運能運能前五航商4,708,24343.2前十大航商6,59Source:整理自AXSLiner(astoApril30,2007)策略聯(lián)盟-1MegaCarrier&AllianceMaerskLineCKYHGrandAllianceNewWorldAllianceMemberMaerskLineSafmarineCOSCO“K”LineYangMingHanjin/SenatorHapag-LloydNYKOOCLMISCAPLMOLHyundaiFleet(TEU)1,760,9531,287,0871,211,883816,0749Stephen,LiouSource:整理自AXSLiner(astoApSource:Drewry,DCMQ2007Q1策略聯(lián)盟-2CarriersCapacityshareCYKH24.1%TNWA15.2%Maersk14.8%GrandAlliance13.5%Sum67.6%CarriersCapacityshareMaersk21.6%CKYH20.8%GrandAlliance14.8%TNWA12.1%Sum69.3%TranspacificEastboundFE–EuropeWestbound10Stephen,LiouSource:Drewry,DCMQ2007Q1策略聯(lián)國際航運組織合作國際航運組織市佔率TSA(TranspacificStabilizationAgreement)60%WTSA(WestboundTranspacificStabilizationAgreement)65%FEFC(FarEastFreightConference)75%IADA(IntraAsiaDiscussionAgreement)75%IPBCC(India,Pakistan,Bangladesh,CeylonConference)70%11Stephen,Liou國際航運組織合作國際航運組織市佔率TSA(Trasource:Portsaselementsinvalue-drivenchainsystem,,RossRobin,200212Stephen,Liousource:Portsaselementsinv資訊流WebEDIE-mailFax鐵公路業(yè)者顧客倉儲業(yè)者/通運商碼頭場站海關(guān)製造業(yè)者海運業(yè)者航空業(yè)者金融機構(gòu)13Stephen,Liou資訊流Web鐵公路業(yè)者顧客倉儲業(yè)者/通運商碼頭製造業(yè)者海運業(yè)安全新技術(shù)應(yīng)用e-seal(電子封條)RFID(RadioFrequencyIdentificationDevice,無線射頻辨識)(已測試)SMARTCONTAINER(智慧型貨櫃)(inprogress)24小時預(yù)報制C-TPAT(“Customs-TradePartnershipAgainstTerrorism”，即「海關(guān)-商貿(mào)反恐佈聯(lián)盟」)14Stephen,Liou安全新技術(shù)應(yīng)用e-seal(電子封條)24小時預(yù)報制15Stephen,Liou15Stephen,Liou港口角色之轉(zhuǎn)變PortasplacesIt’saplacethathandlesshipsandcargo.PortasaoperatingsystemIt’saplacethathandlesshipsandcargowithoperationalefficiencyPortasaeconomicunitsIt’saplacethathandlesshipsandcargowithinaneconomicefficiencyframeworkPortasadministrativeunitsIt’saplacethathandlesshipsandcargowithinefficientadministrativeandpolicyframeworksResource:Portsaselementsinvalue-drivenchainsystem,ROSSROBINSON,200216Stephen,Liou港口角色之轉(zhuǎn)變PortasplacesResource:2004年亞太地區(qū)全世界前六大貨櫃港運量分配資料來源：ContainerizationInternationalYearbook.

17Stephen,Liou2004年亞太地區(qū)全世界前六大貨櫃港運量分配資料來源：Con未來四年全球貨櫃量預(yù)估?亞洲地區(qū)海運貨櫃吞吐量?2000年的47．5％成長至2010年的56．9％。?歐洲地區(qū)海運貨櫃吞吐量?2010年佔全球市場16．7％。?北美地區(qū)海運貨櫃吞吐量?2010年佔全球市場9．4％。?其他地區(qū)海運貨櫃吞吐量?2010年佔全球市場17％。18Stephen,Liou未來四年全球貨櫃量預(yù)估?亞洲地區(qū)海運貨櫃吞吐量?2000年的案例杜拜港19Stephen,Liou案例杜拜港19Stephen,Liou案例--杜拜(Dubai)德拉棕櫚島吉貝阿里棕櫚島朱美拉棕櫚島世界島吉貝阿里港區(qū)拉希德港區(qū)合稱杜拜港杜拜地圖帆船飯店20Stephen,Liou案例--杜拜(Dubai)德拉棕櫚島吉貝阿里棕櫚島朱美拉棕櫚21Stephen,Liou21Stephen,Liou杜拜地理位置伊朗波斯灣阿拉伯海-阿曼灣阿聯(lián)UAE阿曼沙烏地阿拉伯卡達22Stephen,Liou杜拜地理位置伊朗波斯灣阿拉伯海阿聯(lián)UAE阿曼沙烏地阿拉伯卡達阿拉伯聯(lián)合大公國阿聯(lián)，位於中東，歐亞非三洲的交界處亞洲歐洲非洲23Stephen,Liou阿拉伯聯(lián)合大公國阿聯(lián)，位於中東，歐亞非三洲的交界處亞洲歐洲非杜拜港杜拜港綜合背景介紹自1958年展開一系列的開發(fā)計畫，僅列舉與港口有關(guān)且具有指標(biāo)性的案件：（一）拓寬波斯灣運河以擴展貿(mào)易量。（二）借錢興建運河邊的第一個杜拜港口－拉希德港(PortRashid)。（三）在吉貝阿里(JebelAli)沙漠中開挖世界最大的人工港－目前已成立自由貿(mào)易港區(qū),聚集5,000多家跨國企業(yè)。24Stephen,Liou杜拜港杜拜港綜合背景介紹24Stephen,Liou杜拜港杜拜港的過去到現(xiàn)在（興起）（一）重要作為時間重要作為1972年P(guān)ortRashid港完工。1979年世界最大的人工港-JebelAli誕生，1991年吉貝阿里港與拉希德港合併成杜拜港務(wù)局(DubaiPortAuthority)簡稱DPA。1993年～1997年由世界第15大貨櫃碼頭晉升為世界第10大貨櫃碼頭，年作業(yè)量超過200萬teu1999年杜拜國際成形，開始與世界的港口接觸。2001年杜拜港務(wù)局、傑貝阿里港自由貿(mào)易區(qū)、與海關(guān)三單位，合併成一個港口(專責(zé)單一窗口)公司。25Stephen,Liou杜拜港杜拜港的過去到現(xiàn)在（興起）時間重要作為19杜拜港時間重要作為2002年開始以每年20％以上的幅度成長。2004年貨櫃裝卸量達到600萬TEU。2005年杜拜港務(wù)局（DPA）和杜拜港國際公司（DubaiPortsInternational,DPI）合併成杜拜港世界集團(DPWorld)，除了經(jīng)營杜拜港以外，更將經(jīng)營的觸角延伸到世界各地。DPA+DPI＝DPW2005年觸角延伸到大陸、印度等地，併購P&O公司，29個港口經(jīng)營權(quán)，在全世界30個國家，擁有有51個碼頭經(jīng)營權(quán)，貨櫃量為762萬TEU，全世界排名第9。2006年擴大都市版圖，將觸角延伸到南韓、越南、祕魯?shù)鹊?，成為全球第三大港口?jīng)營公司，貨櫃量為892萬TEU，全世界排名第8。杜拜港的過去到現(xiàn)在（興起）（一）重要作為(續(xù))26Stephen,Liou杜拜港時間重要作為2002年開始以每年20％以上的幅度杜拜港杜拜港的過去到現(xiàn)在（興起）（二）競爭優(yōu)勢1.地理位置居於要衝：位於位居波斯灣鄰近國家、紅海、西非、以及亞洲次大陸之航道要衝。2.碼頭服務(wù)品質(zhì)高，吸引眾多航商泊靠。3.硬體設(shè)備與鄰近其他港口相較，為各港之最。(參閱下一張投影片）27Stephen,Liou杜拜港杜拜港的過去到現(xiàn)在（興起）27Stephen,Lio吉貝阿里港與鄰近港口的比較港口吉貝阿里港/阿聯(lián)阿卡巴港/約旦喀拉蚩港/巴基斯坦達曼/沙烏地阿拉伯阿巴士港/伊朗亞丁港/葉門碼頭JEAACTKICTSCTSCTACT引水站DistancetoberthManoeuving15KM3.2KM9.26KMNil11KM10.2KM2小時Nil1小時20分鐘1小時1小時航道水深17M14M12M14M12M15M空域限高無36M無無無無迴轉(zhuǎn)限制無法迴轉(zhuǎn)無300M無300M無導(dǎo)航進/出港時間24小時24小時24小時24小時24小時24小時貨櫃船席數(shù)143345G/C+4M/C2長度2350M--600M240M957M+700M700M吃水14M-17M14M10.5M14M12M16M機具設(shè)備橋式機數(shù)35546105吊臂延伸38-68M40M44M30-35M38-45M48M安全荷重35-60噸35噸45噸30噸30噸35噸橋式機效率（櫃/小時）262525-30302525軌道式起重機921212無2213冷凍插座數(shù)2319450250328732252碼頭外集散站無無有有--無內(nèi)陸集散站無有有無無無轉(zhuǎn)挳成本（20/40）US86/120US88.5/132.9--US149.3/224US120/171US70/10528Stephen,Liou吉貝阿里港與鄰近港口的比較港口吉貝阿里港/阿聯(lián)阿卡巴港/喀拉杜拜港吉貝阿里空照圖29Stephen,Liou杜拜港吉貝阿里空照圖29Stephen,Liou杜拜港拉希德港區(qū)空照圖30Stephen,Liou杜拜港拉希德港區(qū)空照圖30Stephen,Liou杜拜港吉貝阿里，一艘船同時使用7部橋式起重機作業(yè)31Stephen,Liou杜拜港吉貝阿里，一艘船同時使用7部橋式起重機作業(yè)31Step杜拜港吉貝阿里，一次可以吊起4只貨櫃的橋式起重機32Stephen,Liou杜拜港吉貝阿里，一次可以吊起4只貨櫃的橋式起重機32Step杜拜港杜拜港的關(guān)鍵成功因素（一）整合轄管港口的資源以吉貝阿里(JebelAli)和拉希德(PortRashid)為主，並體整合阿聯(lián)境內(nèi)的富加瑞港和阿不達比的薩耶德港，發(fā)揮港群的綜效。杜拜港所轄的四個港富加瑞港吉貝阿里港區(qū)拉希德港區(qū)薩耶德港33Stephen,Liou杜拜港杜拜港的關(guān)鍵成功因素杜拜港所轄的四個港富加瑞港吉貝阿里杜拜港杜拜港的關(guān)鍵成功因素（二）低費用策略杜拜港於轉(zhuǎn)口裝卸成本（T/SHandlingCost）相較同為阿聯(lián)之其他鄰近國家港口為低，且可與杜拜港簽訂貨量保證之合約，尋求更優(yōu)惠裝卸費率），（三）先天地理上之樞紐位置，成為航商於中東地區(qū)泊靠之首選吸引來自波斯灣地區(qū)其他國家（如Kuwait、Bahrian、Qatar、Iraq等）為數(shù)眾多之feeder作為靠泊之優(yōu)先選擇；航商寧願選擇先行Eastbound至杜拜港載貨，再Westbound至波斯灣地區(qū)其他國家，證明杜拜港為連結(jié)亞洲、中東、東非之轉(zhuǎn)口樞紐。34Stephen,Liou杜拜港杜拜港的關(guān)鍵成功因素34Stephen,Liou杜拜港杜拜港的關(guān)鍵成功因素（四）成功的自由貿(mào)易港區(qū)策略1985年建立JebelAliFreeZoneAuthority(JAFZA)，開放免關(guān)稅、無幣別兌換限制、e-commerce服務(wù)、等其他配套措施，使客戶於此免稅園區(qū)享有高優(yōu)惠待遇，吸引廠商進駐……等。政府多方面關(guān)稅優(yōu)惠措施的陸續(xù)推行下，杜拜港更成為世界第三大自由港（FreePort）。35Stephen,Liou杜拜港杜拜港的關(guān)鍵成功因素35Stephen,Liou杜拜港杜拜港的關(guān)鍵成功因素（五）物流城鞏固轉(zhuǎn)運地位1.全球第一個完全整合陸、海、空運輸模式的專業(yè)務(wù)流區(qū)。2.比歐洲低60％的成本，將取代歐洲物流中心地位，使杜拜成為21世紀(jì)全球供應(yīng)鏈管理的重鎮(zhèn)。3.現(xiàn)階段有120國的5500家廠商進駐。4.吉貝阿里機場的完成將使自由貿(mào)易港區(qū)作業(yè)更順暢36Stephen,Liou杜拜港杜拜港的關(guān)鍵成功因素36Stephen,Liou杜拜港歷年實績與基隆港比較（貨櫃裝卸量）37Stephen,Liou杜拜港歷年實績與基隆港比較（貨櫃裝卸量）37Stephen,杜拜港歷年實績與基隆港比較（轉(zhuǎn)口貨櫃比率）38Stephen,Liou杜拜港歷年實績與基隆港比較（轉(zhuǎn)口貨櫃比率）38Stephen杜拜港杜拜港的購併(DPI+DPA=DPW)（一）為後代子孫找出路：向海外擴大經(jīng)營規(guī)模，就是都市版圖的擴大、國家版圖與勢力的伸張。（二）國內(nèi)港口營運規(guī)模擴大，轉(zhuǎn)運地位越見穩(wěn)定，運量將大幅成長吉貝阿里新建中的貨櫃碼頭長度約1公里（3個船席），水深17公尺，預(yù)計2008年底完工。與新機場整合將更顯效益。

Terminal239Stephen,Liou杜拜港杜拜港的購併(DPI+DPA=DPW)吉貝航商眼中的杜拜港優(yōu)勢(一)政府支持：FreePort、轉(zhuǎn)口費率的優(yōu)惠。(二)地理區(qū)位的優(yōu)勢：歐亞非三洲交界處，造就了杜拜港的成功發(fā)展。(三)眾港口資源的整合，發(fā)揮綜效。劣勢杜拜濱臨波斯灣，地理位置與鄰近濱臨阿拉伯海(阿曼灣)的港口比較，處於相對劣勢。在其他所有港口條件都相等的情況下，航商寧可節(jié)省時間選擇瀕臨阿曼灣的港口，如科法肯港(KhorFakkan)及富加瑞港(Fujairah)。（參考下一張圖）40Stephen,Liou航商眼中的杜拜港優(yōu)勢40Stephen,Liou航商眼中的杜拜港波斯灣與阿曼灣鄰近港口沙烏地阿拉伯卡達波斯灣阿拉伯海的阿曼灣科法肯港富加瑞港薩耶德港吉貝阿里港杜拜阿拉伯聯(lián)合大公國阿曼41Stephen,Liou航商眼中的杜拜港波斯灣與阿曼灣鄰近港口沙烏地阿拉伯卡達波斯灣我國海港自由貿(mào)易港區(qū)42Stephen,Liou我國海港自由貿(mào)易港區(qū)42Stephen,LiouDistributioncentersLogisticscentersTransportcentersAirports/SeaportsNetworking&InformationalizationEconomicLiberalizationInternationalizationTheincreasingimportanceofair-/sea-portsandMNCsTheGlobal

Economic

and

Trade

Environment43Stephen,LiouDistributioncentersLogistics臺灣國際物流發(fā)展趨勢Taiwan’snicheservicesandlocalnetworkplusinternational3PLand4PLprovidersE-BusinessManagementofallpartiesofthesupplychain+e-BusinessSupply-ChainManagementManagementofthewholesupplychainForwarding/ContractLogisticsTraditionaltransport&warehousemanagementProducers’ownoperationoflogistics5PL2PL1PL4PL3PLSource:RevisedfromAPLLogistics(2004).44Stephen,Liou臺灣國際物流發(fā)展趨勢Taiwan’snicheservi2.NorthAmericaandNEAsiaTradeinTEUTheGlobalEconomicandTradeEnvironment722729833126488543249352387495652743710745103991713895503112115254083303MTEUNote:NEAsia:China,HongKong,Japan,SouthKoreaandTaiwanNorthAmerica:CanadaandUSSource:April2004ContainerisationInternationalQ4GR:16.5%YGR:11%YGR:11%45Stephen,Liou2.NorthAmericaandNEAsiaT3.EuropeandEasternAsiaTradeinTEU2822471542602728802226328765303545867639963193600720479733581367650789MTEUNote:EasternAsia=NorthEastAsia(China,HongKong,Japan,SouthKoreaandTaiwan)+SouthEastAsia(Singapore,Malaysia,Philippines,Indonesia,ThailandandVietnam)Source:April2004ContainerisationInternationalTheGlobalEconomicandTradeEnvironmentQ4GR:17%Q4GR:12%YGR:6%46Stephen,Liou3.EuropeandEasternAsiaTra3.Taiwan’sniches－GloballogisticsmanagementSource:ResearchReportsoftheMOTC

Operationmode

value-addedpercontainer

Wholecontainertransshipping

USD1,625Simpleprocessing

USD4,750

Highvalue-addedtransshipping

USD18,500

overseasoverseasTaiwan’snicheTaiwan’sCompetitiveAdvantages47Stephen,Liou3.Taiwan’sniches－Globallo基隆港自由貿(mào)易港區(qū)開發(fā)配置圖東岸貨櫃儲運場東14至22號碼頭東6,7號碼頭西29至33號碼頭西岸貨櫃儲運場西11至15號碼頭基隆港自由貿(mào)易港區(qū)規(guī)劃區(qū)位48Stephen,Liou基隆港自由貿(mào)易港區(qū)開發(fā)配置圖東岸貨櫃儲運場東14至22號碼頭高雄港第四貨櫃儲運中心第三貨櫃儲運中心第二貨櫃儲運中心第五貨櫃儲運中心第一貨櫃儲運中心自由貿(mào)易港區(qū)規(guī)劃區(qū)位49Stephen,Liou高雄港第四貨櫃儲運中心第三貨櫃儲運中心第二貨櫃儲運中心第五貨海港自由貿(mào)易港區(qū)遠雄、全達、勁永、裕隆行、威剛、瞻航、宇瞻、興田、昌凱、威弗公司等10家已取得港區(qū)事業(yè)營運許可證並從事加值業(yè)務(wù),目前有兩棟加值廠房大樓，惟使用率未及兩成.同一園區(qū)，另外有8家已取得籌設(shè)許可，6家提出港區(qū)事業(yè)籌設(shè)申請，以及其他非港區(qū)事業(yè)約四十餘家.

50Stephen,Liou海港自由貿(mào)易港區(qū)遠雄、全達、勁永、裕隆行、威剛、瞻航、宇瞻、海港自由貿(mào)易港區(qū)招商進駐並取得營運許可之各類廠商計有33家(統(tǒng)計至30/11/2006)

貨櫃場業(yè)-陽明(2),萬海(2),APL,韓進,連海,聯(lián)興,東方海外,現(xiàn)代海鋒,臺灣日郵等，大多為從事國際航運經(jīng)營;倉儲業(yè)-東森(2),高群,匯展,中櫃,永塑等;國際物流業(yè)-YES(2),東立,益州,京揚,世捷,福斯汽車,標(biāo)鎰汽車,中遠,臺灣東方,世捷等;制造業(yè)-臺灣燃油,中華全球石油;貿(mào)易業(yè)-彩耀,福騰;資訊服務(wù)業(yè)-關(guān)貿(mào)網(wǎng)路。

51Stephen,Liou海港自由貿(mào)易港區(qū)招商進駐並取得營運許可之各類廠商計有33家(反思與作為52Stephen,Liou反思與作為52Stephen,Liou全球化在臺灣開放型經(jīng)濟世界重要供應(yīng)鍊全球運籌管理資訊化社會流通運輸服務(wù)業(yè)的定義，可區(qū)分為狹義及廣義兩種，(一)狹義的流通運輸服務(wù)業(yè)：指生產(chǎn)者製造完成商品後，將最終產(chǎn)品及服務(wù)移轉(zhuǎn)至最終消費者過程的經(jīng)濟連結(jié)活動；(二)廣義的流通運輸服務(wù)業(yè)：指生產(chǎn)者完成商品及服務(wù)所涉及的移轉(zhuǎn)、連結(jié)活動，以及將商品完成後移轉(zhuǎn)至最終使用者（包括生產(chǎn)者和消費者）的經(jīng)濟活動皆屬之

53Stephen,Liou全球化在臺灣開放型經(jīng)濟世界重要供應(yīng)鍊全球運籌管理資訊化社會流OEM委託代工製造(OriginalEquipmentManufacture)ODM委託設(shè)計+製造(OriginalDesignManufacture)ODL/GL全球運籌(OriginalDesignLogistics/GlobalLogistics)物流（LogisticsFlow，貨物流動）資訊流（InformationFlow，如生產(chǎn)及交貨訊息)金流(CashFlow)++全球運籌管理的營運模式範(fàn)例-美國DELL臺灣廠商已具備982、983的能力，也就是98%的訂單能在2~3天內(nèi)出貨依據(jù)經(jīng)建會推估，廣義流通服務(wù)業(yè)，2003年營業(yè)額為9.45兆元，2008年營業(yè)額為12.5兆元。54Stephen,LiouOEM委託代工製造ODM委託設(shè)計+製造ODL/GL全球推動兩岸經(jīng)貿(mào)交流資料來源:經(jīng)濟部國貿(mào)局臺灣對中國貿(mào)易概況(截至2004年)億美元1987年開放赴中國探親並解除管制，兩岸經(jīng)貿(mào)往來開始升溫。2001/8「戒急用忍」轉(zhuǎn)為「積極開放，有效管理」出口順差進口991222552593964694802441050010001500200025003000德國英國新加坡韓國臺灣日本美國香港各國對中國投資佔各國GDP比重(%)香港--11.7新加坡--2.2臺灣--1.1韓國--0.4日本--0.08美國--0.04德國--0.03億美元主要國家對中國直接投資實際金額(截至2004年)資料來源:中國商務(wù)部；經(jīng)建會兩岸貿(mào)易、投資日漸熱絡(luò)55Stephen,Liou推動兩岸經(jīng)貿(mào)交流資料來源:經(jīng)濟部國貿(mào)局臺灣對中國貿(mào)易概況億56Stephen,Liou56Stephen,Liou建置實績57Stephen,Liou建置實績57Stephen,Liou高雄港自動化門禁管制系統(tǒng)58Stephen,Liou高雄港自動化門禁管制系統(tǒng)58Stephen,Liou傳統(tǒng)上在成本和品質(zhì)間的取捨：欲達到高品質(zhì)即須付出高成本（同一條曲線上點的移動）59Stephen,Liou傳統(tǒng)上在成本和品質(zhì)間的取捨：欲達到高品質(zhì)即須付出高成本（同一整條曲線的移動:

在較低成本之下卻能達到較高的品質(zhì)60Stephen,Liou整條曲線的移動:

在較低成本之下卻能達到較高的品質(zhì)60Ste思考暨作為

一、建立自由貿(mào)易港區(qū)物流與城市物流業(yè)務(wù)之供應(yīng)鏈。二、落實單一窗口全程服務(wù)，提供環(huán)境評估報告並列出可在自由貿(mào)易港區(qū)內(nèi)從事深層加工項目，以利向有意投資自由貿(mào)易港區(qū)物流事業(yè)策略聯(lián)盟說明與招商。三、開放工廠登記，特許港區(qū)開發(fā)物流倉庫與廠辦，發(fā)展從事進口零組件與國內(nèi)關(guān)鍵性另組件之電腦、機器、儀器、機械、成衣等，惟必須用到切割、鑽孔、焊接之機具與電動工具才能達深層加工之附加價值目標(biāo)。61Stephen,Liou思考暨作為一、建立自由貿(mào)易港區(qū)物流與城市物流業(yè)務(wù)之供應(yīng)鏈。思考暨作為四、利用臺灣充沛民間資金及低利率，由自由貿(mào)易港區(qū)與銀行合作，使境外金融業(yè)務(wù)儘快進駐，推廣國際物流銀行(金流)業(yè)務(wù)。五、進儲物流中心或進儲自由貿(mào)易港區(qū)貨棧之保稅外貨，經(jīng)重整之貨品未達實質(zhì)轉(zhuǎn)型其產(chǎn)地，可以標(biāo)ASSEMBLEINTAIWAN，中文為臺灣「裝配」、「組裝」。有助於赴大陸、越南等地製造低價另組件運回物流中心或自由貿(mào)易港區(qū)貨棧、港區(qū)事業(yè)做重整再出口。六、以國際貿(mào)易貨物進儲物流中心、保稅倉庫及發(fā)貨中心辦理原貨報關(guān)，於貨物放行後，可經(jīng)由境外航運中心船舶，直航至大陸港口目的地。62Stephen,Liou思考暨作為四、利用臺灣充沛民間資金及低利率，由自由貿(mào)易港區(qū)與思考暨作為七、以關(guān)係行銷的觀念，協(xié)助航商抓住航商的客戶（廠商），將港務(wù)局的核心業(yè)務(wù)（航商），轉(zhuǎn)化為雙核心業(yè)務(wù)，建立港務(wù)局、航商及廠商之間夥伴關(guān)係，即從供應(yīng)鍊範(fàn)籌各業(yè)界面突破，重新整合，建構(gòu)業(yè)務(wù)互助，達成息息相關(guān)之經(jīng)營策略。63Stephen,Liou思考暨作為七、以關(guān)係行銷的觀念，協(xié)助航商抓住航商的客戶（廠商思考暨作為新加坡韓國64Stephen,Liou思考暨作為新加坡64Stephen,Liou思考暨作為65Stephen,Liou思考暨作為65Stephen,Liou結(jié)語與其報怨未能充分利用大陸廣大市場，不如在相關(guān)措施積極任事諸如多國拆/併櫃及物流配送作業(yè)鬆綁推廣國際物流境外金融業(yè)務(wù)進駐外貿(mào)貨進儲再經(jīng)境外航運中心轉(zhuǎn)運，經(jīng)重整之貨品以臺灣裝配再出口開放工廠登記特許港區(qū)開發(fā)物流倉庫與廠辦落實單一窗口全程服務(wù)，以及律定自由貿(mào)易港區(qū)內(nèi)從事深層加工項目，以利物流事業(yè)策略聯(lián)盟團說明與招商66Stephen,Liou結(jié)語與其報怨未能充分利用大陸廣大市場，不如在相關(guān)措施積極任事結(jié)語發(fā)展整合性的國際物流，已經(jīng)是世界各大國際港口的發(fā)展方向。港埠也由傳統(tǒng)的單一服務(wù)功能的起迄港和轉(zhuǎn)口港，進而轉(zhuǎn)變?yōu)樘峁┌ㄟ\輸型、物流配送型與加工型轉(zhuǎn)運功能的整合性物流港。港區(qū)相關(guān)單位全面E化，打破介面，做到貿(mào)易便捷化無紙化，亦是商港未來再成長不可或缺之關(guān)鍵。在配合我國產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型的需要，建立起第三方物流與第四方物流產(chǎn)業(yè)後，未來，俟一旦政治與法令有所突破，才能以足夠能力發(fā)展國際整合性物流業(yè)務(wù)，積極開發(fā)大陸市場。67Stephen,Liou結(jié)語發(fā)展整合性的國際物流，已經(jīng)是世界各大國際港口的發(fā)展方向。報告結(jié)束敬請指正Q&A

68Stephen,Liou報告結(jié)束敬請指正Q&A68Stephen,Lio國際物流與港口發(fā)展報告人劉詩宗69Stephen,Liou國際物流與港口發(fā)展報告人劉詩宗1Stephen,Lio大綱競爭環(huán)境案例我國海港自貿(mào)區(qū)反思與作為結(jié)語70Stephen,Liou大綱競爭環(huán)境2Stephen,Liou競爭環(huán)境71Stephen,Liou競爭環(huán)境3Stephen,Liou南錐共同市場(MERCOSUR)北美自由貿(mào)易區(qū)(NAFTA)日本-東協(xié)總括性經(jīng)濟協(xié)定(ASEAN+Japan)日本-新加坡經(jīng)濟夥伴協(xié)定(JSEPA)

東協(xié)-紐澳緊密關(guān)係協(xié)定(CER)東協(xié)自由貿(mào)易區(qū)(AFTA)歐盟-墨西哥自由貿(mào)易區(qū)歐盟(EU)

東擴增加為25國中國-香港、澳門更緊密經(jīng)貿(mào)合作關(guān)係(CEPA)東協(xié)-印度(ASEAN+India)歐盟-非洲自由貿(mào)易區(qū)歐盟-加勒比海自由貿(mào)易區(qū)美洲自由貿(mào)易區(qū)(FTAA)區(qū)塊經(jīng)濟形成國際間興起區(qū)域經(jīng)濟整合的熱潮。根據(jù)WTO統(tǒng)計，至2005年2月止，已有230個區(qū)域經(jīng)濟協(xié)定實施中，預(yù)計2008年將增至近300個。區(qū)域經(jīng)濟的整合，一方面使區(qū)域內(nèi)各國經(jīng)貿(mào)關(guān)係進一步緊密結(jié)合；另方面，對於未參加國家可能有貿(mào)易移轉(zhuǎn)的負(fù)面效果。簽署FTA的數(shù)量資料來源:IMF中美洲自由貿(mào)易區(qū)(CAFTA)東協(xié)-中國(ASEAN+1)72Stephen,Liou南錐共同市場(MERCOSUR)北美自由貿(mào)易區(qū)(NAFTA)航商規(guī)模大型化航商運能TEU市佔Maersk1,760,95316.2%MSC1,103,05810.1%CMACGM780,3037.1%Evergreen582,8335.4%HapagLloyd481,0964.4%CSCL426,7933.9%COSCO402,5763.7%APL358,5103.3%NYK355,1803.3%Hanjin/Senator343,3803.2%航商運能TEU比重OOCL309,3042.8%“K”Line290,3802.7%MOL286,0132.6%Zim251,3342.3%YangMing250,7512.3%CSAV244,7522.2%Hamburg-Sud222,0262.0%Hyundai171,5511.6%PIL151,7601.4%WanHai120,2121.1%Source:AXSLiner(uptoApril30,2007)73Stephen,Liou航商規(guī)模大型化航商運能TEU市佔Maersk1,760,9船舶大型化-1(營運)全貨櫃船艘數(shù)%TEU%小型<2,500TEU2,52163.302,829,59929.97中型2,500~5,000TEU97724.533,433,60736.36大型5,000~8,000TEU3308.281,904,79920.17超大型8,000+TEU1543.871,274,91913.50合計3,982100.009,442,924100.00UptoJan.1.2007資考資料:Drewry,DCMQ,2007Q174Stephen,Liou船舶大型化-1(營運)全貨櫃船艘數(shù)%TEU%小型2,521船舶大型化-2(訂單)全貨櫃船艘數(shù)%‘000TEU%小型<2,500TEU46538%61914%中型2,500~5,000TEU34228%1,42632%大型5,000~8,000TEU26722%1,03623%超大型8,000+TEU15513%1,42432%合計1,229100.004,506100.00UptoJan.1.2007資考資料:Drewry,DCMQ,2007Q175Stephen,Liou船舶大型化-2(訂單)全貨櫃船艘數(shù)%‘000TEU%小運能TEU運能%前五航商4,708,24343.2前十大航商6,594,68260.5前二十大航商8,890,97481.6Source:整理自AXSLiner(uptoApril30,2007)市場集中76Stephen,Liou運能運能前五航商4,708,24343.2前十大航商6,59Source:整理自AXSLiner(astoApril30,2007)策略聯(lián)盟-1MegaCarrier&AllianceMaerskLineCKYHGrandAllianceNewWorldAllianceMemberMaerskLineSafmarineCOSCO“K”LineYangMingHanjin/SenatorHapag-LloydNYKOOCLMISCAPLMOLHyundaiFleet(TEU)1,760,9531,287,0871,211,883816,07477Stephen,LiouSource:整理自AXSLiner(astoApSource:Drewry,DCMQ2007Q1策略聯(lián)盟-2CarriersCapacityshareCYKH24.1%TNWA15.2%Maersk14.8%GrandAlliance13.5%Sum67.6%CarriersCapacityshareMaersk21.6%CKYH20.8%GrandAlliance14.8%TNWA12.1%Sum69.3%TranspacificEastboundFE–EuropeWestbound78Stephen,LiouSource:Drewry,DCMQ2007Q1策略聯(lián)國際航運組織合作國際航運組織市佔率TSA(TranspacificStabilizationAgreement)60%WTSA(WestboundTranspacificStabilizationAgreement)65%FEFC(FarEastFreightConference)75%IADA(IntraAsiaDiscussionAgreement)75%IPBCC(India,Pakistan,Bangladesh,CeylonConference)70%79Stephen,Liou國際航運組織合作國際航運組織市佔率TSA(Trasource:Portsaselementsinvalue-drivenchainsystem,,RossRobin,200280Stephen,Liousource:Portsaselementsinv資訊流WebEDIE-mailFax鐵公路業(yè)者顧客倉儲業(yè)者/通運商碼頭場站海關(guān)製造業(yè)者海運業(yè)者航空業(yè)者金融機構(gòu)81Stephen,Liou資訊流Web鐵公路業(yè)者顧客倉儲業(yè)者/通運商碼頭製造業(yè)者海運業(yè)安全新技術(shù)應(yīng)用e-seal(電子封條)RFID(RadioFrequencyIdentificationDevice,無線射頻辨識)(已測試)SMARTCONTAINER(智慧型貨櫃)(inprogress)24小時預(yù)報制C-TPAT(“Customs-TradePartnershipAgainstTerrorism”，即「海關(guān)-商貿(mào)反恐佈聯(lián)盟」)82Stephen,Liou安全新技術(shù)應(yīng)用e-seal(電子封條)24小時預(yù)報制83Stephen,Liou15Stephen,Liou港口角色之轉(zhuǎn)變PortasplacesIt’saplacethathandlesshipsandcargo.PortasaoperatingsystemIt’saplacethathandlesshipsandcargowithoperationalefficiencyPortasaeconomicunitsIt’saplacethathandlesshipsandcargowithinaneconomicefficiencyframeworkPortasadministrativeunitsIt’saplacethathandlesshipsandcargowithinefficientadministrativeandpolicyframeworksResource:Portsaselementsinvalue-drivenchainsystem,ROSSROBINSON,200284Stephen,Liou港口角色之轉(zhuǎn)變PortasplacesResource:2004年亞太地區(qū)全世界前六大貨櫃港運量分配資料來源：ContainerizationInternationalYearbook.

85Stephen,Liou2004年亞太地區(qū)全世界前六大貨櫃港運量分配資料來源：Con未來四年全球貨櫃量預(yù)估?亞洲地區(qū)海運貨櫃吞吐量?2000年的47．5％成長至2010年的56．9％。?歐洲地區(qū)海運貨櫃吞吐量?2010年佔全球市場16．7％。?北美地區(qū)海運貨櫃吞吐量?2010年佔全球市場9．4％。?其他地區(qū)海運貨櫃吞吐量?2010年佔全球市場17％。86Stephen,Liou未來四年全球貨櫃量預(yù)估?亞洲地區(qū)海運貨櫃吞吐量?2000年的案例杜拜港87Stephen,Liou案例杜拜港19Stephen,Liou案例--杜拜(Dubai)德拉棕櫚島吉貝阿里棕櫚島朱美拉棕櫚島世界島吉貝阿里港區(qū)拉希德港區(qū)合稱杜拜港杜拜地圖帆船飯店88Stephen,Liou案例--杜拜(Dubai)德拉棕櫚島吉貝阿里棕櫚島朱美拉棕櫚89Stephen,Liou21Stephen,Liou杜拜地理位置伊朗波斯灣阿拉伯海-阿曼灣阿聯(lián)UAE阿曼沙烏地阿拉伯卡達90Stephen,Liou杜拜地理位置伊朗波斯灣阿拉伯海阿聯(lián)UAE阿曼沙烏地阿拉伯卡達阿拉伯聯(lián)合大公國阿聯(lián)，位於中東，歐亞非三洲的交界處亞洲歐洲非洲91Stephen,Liou阿拉伯聯(lián)合大公國阿聯(lián)，位於中東，歐亞非三洲的交界處亞洲歐洲非杜拜港杜拜港綜合背景介紹自1958年展開一系列的開發(fā)計畫，僅列舉與港口有關(guān)且具有指標(biāo)性的案件：（一）拓寬波斯灣運河以擴展貿(mào)易量。（二）借錢興建運河邊的第一個杜拜港口－拉希德港(PortRashid)。（三）在吉貝阿里(JebelAli)沙漠中開挖世界最大的人工港－目前已成立自由貿(mào)易港區(qū),聚集5,000多家跨國企業(yè)。92Stephen,Liou杜拜港杜拜港綜合背景介紹24Stephen,Liou杜拜港杜拜港的過去到現(xiàn)在（興起）（一）重要作為時間重要作為1972年P(guān)ortRashid港完工。1979年世界最大的人工港-JebelAli誕生，1991年吉貝阿里港與拉希德港合併成杜拜港務(wù)局(DubaiPortAuthority)簡稱DPA。1993年～1997年由世界第15大貨櫃碼頭晉升為世界第10大貨櫃碼頭，年作業(yè)量超過200萬teu1999年杜拜國際成形，開始與世界的港口接觸。2001年杜拜港務(wù)局、傑貝阿里港自由貿(mào)易區(qū)、與海關(guān)三單位，合併成一個港口(專責(zé)單一窗口)公司。93Stephen,Liou杜拜港杜拜港的過去到現(xiàn)在（興起）時間重要作為19杜拜港時間重要作為2002年開始以每年20％以上的幅度成長。2004年貨櫃裝卸量達到600萬TEU。2005年杜拜港務(wù)局（DPA）和杜拜港國際公司（DubaiPortsInternational,DPI）合併成杜拜港世界集團(DPWorld)，除了經(jīng)營杜拜港以外，更將經(jīng)營的觸角延伸到世界各地。DPA+DPI＝DPW2005年觸角延伸到大陸、印度等地，併購P&O公司，29個港口經(jīng)營權(quán)，在全世界30個國家，擁有有51個碼頭經(jīng)營權(quán)，貨櫃量為762萬TEU，全世界排名第9。2006年擴大都市版圖，將觸角延伸到南韓、越南、祕魯?shù)鹊龋蔀槿虻谌蟾劭诮?jīng)營公司，貨櫃量為892萬TEU，全世界排名第8。杜拜港的過去到現(xiàn)在（興起）（一）重要作為(續(xù))94Stephen,Liou杜拜港時間重要作為2002年開始以每年20％以上的幅度杜拜港杜拜港的過去到現(xiàn)在（興起）（二）競爭優(yōu)勢1.地理位置居於要衝：位於位居波斯灣鄰近國家、紅海、西非、以及亞洲次大陸之航道要衝。2.碼頭服務(wù)品質(zhì)高，吸引眾多航商泊靠。3.硬體設(shè)備與鄰近其他港口相較，為各港之最。(參閱下一張投影片）95Stephen,Liou杜拜港杜拜港的過去到現(xiàn)在（興起）27Stephen,Lio吉貝阿里港與鄰近港口的比較港口吉貝阿里港/阿聯(lián)阿卡巴港/約旦喀拉蚩港/巴基斯坦達曼/沙烏地阿拉伯阿巴士港/伊朗亞丁港/葉門碼頭JEAACTKICTSCTSCTACT引水站DistancetoberthManoeuving15KM3.2KM9.26KMNil11KM10.2KM2小時Nil1小時20分鐘1小時1小時航道水深17M14M12M14M12M15M空域限高無36M無無無無迴轉(zhuǎn)限制無法迴轉(zhuǎn)無300M無300M無導(dǎo)航進/出港時間24小時24小時24小時24小時24小時24小時貨櫃船席數(shù)143345G/C+4M/C2長度2350M--600M240M957M+700M700M吃水14M-17M14M10.5M14M12M16M機具設(shè)備橋式機數(shù)35546105吊臂延伸38-68M40M44M30-35M38-45M48M安全荷重35-60噸35噸45噸30噸30噸35噸橋式機效率（櫃/小時）262525-30302525軌道式起重機921212無2213冷凍插座數(shù)2319450250328732252碼頭外集散站無無有有--無內(nèi)陸集散站無有有無無無轉(zhuǎn)挳成本（20/40）US86/120US88.5/132.9--US149.3/224US120/171US70/10596Stephen,Liou吉貝阿里港與鄰近港口的比較港口吉貝阿里港/阿聯(lián)阿卡巴港/喀拉杜拜港吉貝阿里空照圖97Stephen,Liou杜拜港吉貝阿里空照圖29Stephen,Liou杜拜港拉希德港區(qū)空照圖98Stephen,Liou杜拜港拉希德港區(qū)空照圖30Stephen,Liou杜拜港吉貝阿里，一艘船同時使用7部橋式起重機作業(yè)99Stephen,Liou杜拜港吉貝阿里，一艘船同時使用7部橋式起重機作業(yè)31Step杜拜港吉貝阿里，一次可以吊起4只貨櫃的橋式起重機100Stephen,Liou杜拜港吉貝阿里，一次可以吊起4只貨櫃的橋式起重機32Step杜拜港杜拜港的關(guān)鍵成功因素（一）整合轄管港口的資源以吉貝阿里(JebelAli)和拉希德(PortRashid)為主，並體整合阿聯(lián)境內(nèi)的富加瑞港和阿不達比的薩耶德港，發(fā)揮港群的綜效。杜拜港所轄的四個港富加瑞港吉貝阿里港區(qū)拉希德港區(qū)薩耶德港101Stephen,Liou杜拜港杜拜港的關(guān)鍵成功因素杜拜港所轄的四個港富加瑞港吉貝阿里杜拜港杜拜港的關(guān)鍵成功因素（二）低費用策略杜拜港於轉(zhuǎn)口裝卸成本（T/SHandlingCost）相較同為阿聯(lián)之其他鄰近國家港口為低，且可與杜拜港簽訂貨量保證之合約，尋求更優(yōu)惠裝卸費率），（三）先天地理上之樞紐位置，成為航商於中東地區(qū)泊靠之首選吸引來自波斯灣地區(qū)其他國家（如Kuwait、Bahrian、Qatar、Iraq等）為數(shù)眾多之feeder作為靠泊之優(yōu)先選擇；航商寧願選擇先行Eastbound至杜拜港載貨，再Westbound至波斯灣地區(qū)其他國家，證明杜拜港為連結(jié)亞洲、中東、東非之轉(zhuǎn)口樞紐。102Stephen,Liou杜拜港杜拜港的關(guān)鍵成功因素34Stephen,Liou杜拜港杜拜港的關(guān)鍵成功因素（四）成功的自由貿(mào)易港區(qū)策略1985年建立JebelAliFreeZoneAuthority(JAFZA)，開放免關(guān)稅、無幣別兌換限制、e-commerce服務(wù)、等其他配套措施，使客戶於此免稅園區(qū)享有高優(yōu)惠待遇，吸引廠商進駐……等。政府多方面關(guān)稅優(yōu)惠措施的陸續(xù)推行下，杜拜港更成為世界第三大自由港（FreePort）。103Stephen,Liou杜拜港杜拜港的關(guān)鍵成功因素35Stephen,Liou杜拜港杜拜港的關(guān)鍵成功因素（五）物流城鞏固轉(zhuǎn)運地位1.全球第一個完全整合陸、海、空運輸模式的專業(yè)務(wù)流區(qū)。2.比歐洲低60％的成本，將取代歐洲物流中心地位，使杜拜成為21世紀(jì)全球供應(yīng)鏈管理的重鎮(zhèn)。3.現(xiàn)階段有120國的5500家廠商進駐。4.吉貝阿里機場的完成將使自由貿(mào)易港區(qū)作業(yè)更順暢104Stephen,Liou杜拜港杜拜港的關(guān)鍵成功因素36Stephen,Liou杜拜港歷年實績與基隆港比較（貨櫃裝卸量）105Stephen,Liou杜拜港歷年實績與基隆港比較（貨櫃裝卸量）37Stephen,杜拜港歷年實績與基隆港比較（轉(zhuǎn)口貨櫃比率）106Stephen,Liou杜拜港歷年實績與基隆港比較（轉(zhuǎn)口貨櫃比率）38Stephen杜拜港杜拜港的購併(DPI+DPA=DPW)（一）為後代子孫找出路：向海外擴大經(jīng)營規(guī)模，就是都市版圖的擴大、國家版圖與勢力的伸張。（二）國內(nèi)港口營運規(guī)模擴大，轉(zhuǎn)運地位越見穩(wěn)定，運量將大幅成長吉貝阿里新建中的貨櫃碼頭長度約1公里（3個船席），水深17公尺，預(yù)計2008年底完工。與新機場整合將更顯效益。

Terminal2107Stephen,Liou杜拜港杜拜港的購併(DPI+DPA=DPW)吉貝航商眼中的杜拜港優(yōu)勢(一)政府支持：FreePort、轉(zhuǎn)口費率的優(yōu)惠。(二)地理區(qū)位的優(yōu)勢：歐亞非三洲交界處，造就了杜拜港的成功發(fā)展。(三)眾港口資源的整合，發(fā)揮綜效。劣勢杜拜濱臨波斯灣，地理位置與鄰近濱臨阿拉伯海(阿曼灣)的港口比較，處於相對劣勢。在其他所有港口條件都相等的情況下，航商寧可節(jié)省時間選擇瀕臨阿曼灣的港口，如科法肯港(KhorFakkan)及富加瑞港(Fujairah)。（參考下一張圖）108Stephen,Liou航商眼中的杜拜港優(yōu)勢40Stephen,Liou航商眼中的杜拜港波斯灣與阿曼灣鄰近港口沙烏地阿拉伯卡達波斯灣阿拉伯海的阿曼灣科法肯港富加瑞港薩耶德港吉貝阿里港杜拜阿拉伯聯(lián)合大公國阿曼109Stephen,Liou航商眼中的杜拜港波斯灣與阿曼灣鄰近港口沙烏地阿拉伯卡達波斯灣我國海港自由貿(mào)易港區(qū)110Stephen,Liou我國海港自由貿(mào)易港區(qū)42Stephen,LiouDistributioncentersLogisticscentersTransportcentersAirports/SeaportsNetworking&InformationalizationEconomicLiberalizationInternationalizationTheincreasingimportanceofair-/sea-portsandMNCsTheGlobal

Economic

and

Trade

Environment111Stephen,LiouDistributioncentersLogistics臺灣國際物流發(fā)展趨勢Taiwan’snicheservicesandlocalnetworkplusinternational3PLand4PLprovidersE-BusinessManagementofallpartiesofthesupplychain+e-BusinessSupply-ChainManagementManagementofthewholesupplychainForwarding/ContractLogisticsTraditionaltransport&warehousemanagementProducers’ownoperationoflogistics5PL2PL1PL4PL3PLSource:RevisedfromAPLLogistics(2004).112Stephen,Liou臺灣國際物流發(fā)展趨勢Taiwan’snicheservi2.NorthAmericaandNEAsiaTradeinTEUTheGlobalEconomicandTradeEnvironment722729833126488543249352387495652743710745103991713895503112115254083303MTEUNote:NEAsia:China,HongKong,Japan,SouthKoreaandTaiwanNorthAmerica:CanadaandUSSource:April2004ContainerisationInternationalQ4GR:16.5%YGR:11%YGR:11%113Stephen,Liou2.NorthAmericaandNEAsiaT3.EuropeandEasternAsiaTradeinTEU2822471542602728802226328765303545867639963193600720479733581367650789MTEUNote:EasternAsia=NorthEastAsia(China,HongKong,Japan,SouthKoreaandTaiwan)+SouthEastAsia(Singapore,Malaysia,Philippines,Indonesia,ThailandandVietnam)Source:April2004ContainerisationInternationalTheGlobalEconomicandTradeEnvironmentQ4GR:17%Q4GR:12%YGR:6%114Stephen,Liou3.EuropeandEasternAsiaTra3.Taiwan’sniches－GloballogisticsmanagementSource:ResearchReportsoftheMOTC

Operationmode

value-addedpercontainer

Wholecontainertransshipping

USD1,625Simpleprocessing

USD4,750

Highvalue-addedtransshipping

USD18,500

overseasoverseasTaiwan’snicheTaiwan’sCompetitiveAdvantages115Stephen,Liou3.Taiwan’sniches－Globallo基隆港自由貿(mào)易港區(qū)開發(fā)配置圖東岸貨櫃儲運場東14至22號碼頭東6,7號碼頭西29至33號碼頭西岸貨櫃儲運場西11至15號碼頭基隆港自由貿(mào)易港區(qū)規(guī)劃區(qū)位116Stephen,Liou基隆港自由貿(mào)易港區(qū)開發(fā)配置圖東岸貨櫃儲運場東14至22號碼頭高雄港第四貨櫃儲運中心第三貨櫃儲運中心第二貨櫃儲運中心第五貨櫃儲運中心第一貨櫃儲運中心自由貿(mào)易港區(qū)規(guī)劃區(qū)位117Stephen,Liou高雄港第四貨櫃儲運中心第三貨櫃儲運中心第二貨櫃儲運中心第五貨海港自由貿(mào)易港區(qū)遠雄、全達、勁永、裕隆行、威剛、瞻航、宇瞻、興田、昌凱、威弗公司等10家已取得港區(qū)事業(yè)營運許可證並從事加值業(yè)務(wù),目前有兩棟加值廠房大樓，惟使用率未及兩成.同一園區(qū)，另外有8家已取得籌設(shè)許可，6家提出港區(qū)事業(yè)籌設(shè)申請，以及其他非港區(qū)事業(yè)約四十餘家.

118Stephen,Liou海港自由貿(mào)易港區(qū)遠雄、全達、勁永、裕隆行、威剛、瞻航、宇瞻、海港自由貿(mào)易港區(qū)招商進駐並取得營運許可之各類廠商計有33家(統(tǒng)計至30/11/2006)

貨櫃場業(yè)-陽明(2),萬海(2),APL,韓進,連海,聯(lián)興,東方海外,現(xiàn)代海鋒,臺灣日郵等，大多為從事國際航運經(jīng)營;倉儲業(yè)-東森(2),高群,匯展,中櫃,永塑等;國際物流業(yè)-YES(2),東立,益州,京揚,世捷,福斯汽車,標(biāo)鎰汽車,中遠,臺灣東方,世捷等;制造業(yè)-臺灣燃油