戰(zhàn)略管理之比亞迪戰(zhàn)略分析課件

19十二月2022戰(zhàn)略管理之比亞迪戰(zhàn)略分析17十二月2022戰(zhàn)略管理之比亞迪戰(zhàn)略分析1企業(yè)概況外部環(huán)境分析內(nèi)部環(huán)境分析啟示與展望企業(yè)概況2比亞迪簡介199520032007比亞迪股份公司創(chuàng)立，由20多人的規(guī)模起步成長為全球第二大充電電池生產(chǎn)商，同年組建比亞迪汽車比亞迪股份公司在全球擁有員工100,000余人，公司市值已超過300億人民幣。比亞迪主攻汽車,遵循自主研發(fā)、自主生產(chǎn)、自主品牌的發(fā)展路線，矢志打造真正物美價廉的國民用車，產(chǎn)品的設計既汲取國際潮流的先進理念，又符合中國文化的審美觀念目前王傳福，碩士，高級工程師，比亞迪集團總裁、核心創(chuàng)始人。比亞迪簡介199520032007成長為全球第二大充電電池生3比亞迪簡介---戰(zhàn)略發(fā)展歷史電池產(chǎn)業(yè)

IT產(chǎn)業(yè)汽車產(chǎn)業(yè)1995從核心技術(shù)做起，找到鎳鎘電池的突破口—成本和品質(zhì)，發(fā)揮自主設計生產(chǎn)線，以手工代替機器的半自動生產(chǎn)模式，從資本密集型轉(zhuǎn)變?yōu)閯趧用芗透偁幉呗浴?003收購西安秦川汽車77%股份，正式向傳統(tǒng)汽車工業(yè)出擊。隨后收購北汽集團旗下的模具公司，擁有了在模具方面降低成本、提高車身品質(zhì)的能力。同年,上海比亞迪汽車研發(fā)中心成立,下設20多個項目攻關組,從事轎車車身、汽車電子、安全裝置及電動汽車等方面的研究和探索,半年內(nèi)成功申報100多項國家專利。成立上海汽車工業(yè)園,建立構(gòu)架齊全的汽車研發(fā)體系和整車檢測中心以及自己的碰搜線和各種環(huán)境實驗室。1997進入鋰離子電池新興行業(yè)，業(yè)務迅猛發(fā)展，成為諾基亞、摩托羅拉等的重要供應商，業(yè)務還包括充電器、液晶顯示屏模組、塑膠機構(gòu)件、金屬零部件等電子產(chǎn)品比亞迪簡介---戰(zhàn)略發(fā)展歷史電池產(chǎn)業(yè)IT產(chǎn)業(yè)汽車產(chǎn)業(yè)1994第一事業(yè)部：鎳鎘/鎳氫二次充電電池、柔性印刷線路板、手機充電器等。第二事業(yè)部：鋰粒子充電電池，基本都是手機充電電池，主要客戶是諾基亞、摩托羅拉。第三事業(yè)部：分拆上市的比亞迪電子的主體；主要產(chǎn)品是手機機殼和手機按鍵，主要客戶是NOKIA、MOTO、SUMSUNG、SonyEricsson、華為等，筆記本及個人電腦結(jié)構(gòu)件是新方向。第四事業(yè)部：涉及LCD制造、背光制造等。第五事業(yè)部：手機ODM研發(fā)中心，主要從事手機應用軟件和整機方案設計業(yè)務。第六事業(yè)部：微電子業(yè)務部門,產(chǎn)品包括電池相關芯片等。第七事業(yè)部：光電子業(yè)務部門。第八事業(yè)部：筆記本制造。第九事業(yè)部：SMT及手機組裝部門，服務于NOKIA和MOTO的生產(chǎn)線以及進行自主整機組裝。第十一事業(yè)部：汽車總裝部門。第十二事業(yè)部：汽車覆蓋件生產(chǎn)部門。第十三事業(yè)部：汽車內(nèi)飾件生產(chǎn)部門。第十四事業(yè)部：暨電力科學研究院，電機、電動車及電力網(wǎng)絡研發(fā)部門。第十五事業(yè)部：汽車電子部門。第十六事業(yè)部：車身結(jié)構(gòu)件、底盤懸掛、汽車產(chǎn)業(yè)群產(chǎn)線制造等的部門。第十七事業(yè)部：發(fā)動機研發(fā)、制造中心及機床研制部門。第十八事業(yè)部：化工產(chǎn)品研制，油漆、橡膠等。第十九事業(yè)部：客車生產(chǎn)部門。比亞迪組織架構(gòu)第一事業(yè)部：鎳鎘/鎳氫二次充電電池、柔性印刷線路板、手機5一、外部環(huán)境分析總體環(huán)境PEST分析行業(yè)環(huán)境分析競爭者分析——五力競爭模型一、外部環(huán)境分析總體環(huán)境PEST分析6（一）總體環(huán)境PEST分析政治環(huán)境經(jīng)濟環(huán)境社會文化技術(shù)環(huán)境相關環(huán)境（一）總體環(huán)境PEST分析政治環(huán)境7我國振興經(jīng)濟的政策，刺激了汽車行業(yè)的發(fā)展我國政府高度重視汽車行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展，政府推行節(jié)能減排政策，對新能源汽車進行財政補貼2政府對汽車等商品的高稅收政策3政治環(huán)境1我國振興經(jīng)濟的政策，刺激了汽車行業(yè)的發(fā)展我國政府高度重視汽車8Number1Number2Number3Number4經(jīng)濟環(huán)境國民經(jīng)濟不斷發(fā)展，人均GDP逐步增長，人們購買力增強消費價格指數(shù)逐漸降低，人們對除食品以外的商品有更多的求中國加入WTO，進一步擴了汽車市場，但同時，加劇外國汽車行業(yè)與本國汽車行業(yè)的競爭今年來，油價不斷上漲，影響了汽車的銷售Number1Number2Number3Number9能源緊缺，環(huán)境問題日益嚴重，對汽車行業(yè)的發(fā)展提出新要求中國交通擁堵現(xiàn)象嚴重，限制汽車行業(yè)發(fā)展中國人口眾多，潛在市場巨大汽車產(chǎn)品需求將趨于多樣化人們價值觀發(fā)生轉(zhuǎn)變。增加市場需求民族文化呼吁中國自主品牌的出現(xiàn)及壯大社會文化環(huán)境能源緊缺，環(huán)境問題日益嚴重，對汽車行業(yè)中國交通擁堵現(xiàn)象嚴重，10中國大力引進和開發(fā)新技術(shù)，科學技術(shù)不斷進步1

產(chǎn)品結(jié)構(gòu)趨于合理，技術(shù)水平和管理水平穩(wěn)步提升2

可持續(xù)發(fā)展對技術(shù)創(chuàng)新的新要求：環(huán)保、節(jié)能3

中國汽車行業(yè)形成了比較完整的制造業(yè)發(fā)展環(huán)境4

中國汽車行業(yè)缺乏核心技術(shù)，研發(fā)能力尚不足技術(shù)環(huán)境5中國大力引進和開發(fā)新技術(shù)，科學技術(shù)不斷進步1產(chǎn)品11相關環(huán)境相關法律法規(guī)相關政策1.《汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》要求地方政府一律取消不利于汽車消費的政策2.《國家產(chǎn)業(yè)振興調(diào)整規(guī)劃》鼓勵自主汽車品牌的發(fā)展3.《汽車工業(yè)產(chǎn)業(yè)政策》一定程度上緩解了長期困擾我國汽車工業(yè)發(fā)展的“政策瓶頸”問題4.《乘用車燃料消耗量限值》有利于抑制能源需求增長過快的勢頭國家財政對汽車發(fā)展的種種補貼2.限購令、汽車下鄉(xiāng)政策3.央行加息，汽車行業(yè)是資金密集型行業(yè)，此舉勢必對汽車行業(yè)有影響4.2010年出臺購置稅優(yōu)惠政策相關環(huán)境相關法律法規(guī)相關政策1.《汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》要求地方12（二）行業(yè)環(huán)境分析汽車市場基本現(xiàn)狀乘用車市場發(fā)展的基本情況轎車市場發(fā)展現(xiàn)狀中國汽車市場細分（二）行業(yè)環(huán)境分析汽車市場基本現(xiàn)狀13汽車市場基本現(xiàn)狀1、銷量以及增長情況：從2001年-2010年我國大陸的汽車銷量統(tǒng)計看來,在這10年當中我國的汽車銷量有了一個很大的突破,從01年的236萬輛到2010年的1700萬輛,年均增長率達到了23%，雖然由于金融危機的影響，08年的增長率只有7%，但09年汽車銷量就發(fā)生井噴，將08年被抑制的需求也釋放了出來，增長率再創(chuàng)新高，達到46%，10年雖然增長率降低，但是還是比其他國家的汽車銷量增長率高，美國2010年汽車銷量增長率為0，而在這2010年中國汽車總銷量已超過美國,成為世界上最大的汽車消費國2、行業(yè)生命周期：近十年來汽車銷量的增長率高達23%，處于高速成長期，尤其是最近2年，增長率又有走高的趨勢，說明中國的汽車行業(yè)還會在相當長的時間內(nèi)處于成長期，中國尼爾森的汽車領域拓業(yè)總監(jiān)吳金儀曾發(fā)表演講，預測未來五年內(nèi)中國汽車增長率在12%-15%左右。3、增長原因：相比美國，中國在近十年汽車銷量高速增長的原因是市場還未飽和，人均汽車保有量是世界平均的二分之一，隨著購買力的增加，汽車市場在飽和前還會有一段增長期。汽車市場基本現(xiàn)狀1、銷量以及增長情況：從2001年-201014乘用車市場發(fā)展的基本情況我國乘用車市場在汽車行業(yè)里占有非常大的比例，一般在76%左右，產(chǎn)銷量至05年起一直保持著較高的增長，而且沒有很大的庫存。我國乘用車的基本分類為：基本型乘用車（轎車）、運動型乘用車（SUV）、交叉型乘用車、多功能乘用車（MPV）.乘用車市場發(fā)展的基本情況我國乘用車市場在汽車行業(yè)里占有非常大15轎車市場發(fā)展現(xiàn)狀從下圖可以看出轎車在乘用車中所占比例最大，09年轎車占乘用車的比例約為72.33%，而且由于轎車的增長率高于乘用車的增長率，所以轎車的占比會進一步增加。其具體情況如下：轎車市場發(fā)展現(xiàn)狀從下圖可以看出轎車在乘用車中所占比例最大，016中國汽車市場細分近年來，隨著汽車工業(yè)的飛速發(fā)展和國內(nèi)消費者對汽車產(chǎn)品需求的不斷演變。消費者的消費觀念也日漸成熟起來。這主要表現(xiàn)在，傳統(tǒng)的汽車消費觀念發(fā)生了很大的轉(zhuǎn)變，消費觀念日趨理性化，個性化，而這種轉(zhuǎn)變同時也引起了汽車市場結(jié)構(gòu)的變化。按照汽車排量細分：（一）微型車：微型車由于價格便宜，維修、售后成本較為低廉，同時實用性又非常強，這也是其廣受年輕男女及上班一族,大多數(shù)中低收入者歡迎的理由。（二）經(jīng)濟型轎車：經(jīng)濟型車就是適用于家用代步的車型，一般屬于緊湊型，價位在3萬-9萬以內(nèi)。經(jīng)濟型車的發(fā)動機排量小，很多是國產(chǎn)車型，與合資品牌相比技術(shù)不成熟。發(fā)動機動力也不足，但是省油經(jīng)濟。（三）中級車：中級車是指價位在9－15萬元的轎車，中級車的配置基礎不算低，設計上考慮也比較周全.相對而言性價比要高一點,現(xiàn)在慢慢增多的中產(chǎn)階級正是中級車的消費者.

(四)中高檔車：中高級車是指價位在15－30萬元的屬于中高級車，隨著經(jīng)濟的不斷發(fā)展,很多白領階級都更愿意購買這些車,舒適.是追求高性能的人群所喜愛的.它的動力性較好,也是那些喜歡自己開車旅行的人的首選.（五）高檔車：高檔車是指價位在30萬元以上為豪華車,高收入人群的首選,它一般有最好的配置,發(fā)動機,做工都要好一點,技術(shù)先進,乘坐舒適,服務到位能給車主更多的享受.中國汽車市場細分近年來，隨著汽車工業(yè)的飛速發(fā)展17產(chǎn)業(yè)內(nèi)競爭（奇瑞、吉利等汽車廠商）供應商（汽車零部件供應商）購買者（國內(nèi)外消費者）替代品潛在的新進入者購買者的討價還價能力新進入者威脅供應商的討價還價能力替代品威脅比亞迪汽車大量重要模具由自己制造，在一定程度上減少供應商對其的影響力但是還需更加優(yōu)化供應鏈管理（三）五力競爭模型分析產(chǎn)業(yè)內(nèi)競爭供應商購買者（國內(nèi)替代品潛在的新進入者購買者的討價18下面對五種力量進行具體的分析：（一）潛在進入者，買方，替代品，供方對與汽車行業(yè)的競爭分析。1、潛在進入者：因為汽車行業(yè)是屬于寡頭壟斷行業(yè)，進入門檻很高，所以潛在進入者很難進入這個行業(yè)，對這個行業(yè)的競爭威脅不大。2、買方：就汽車企業(yè)而言，都自己的定價方式，無論是成本定價法還是市場定價法，汽車企業(yè)為了維護渠道的穩(wěn)定，定價都在一定的范圍內(nèi)，加上信息不對稱，因此買方的議價能力大打折扣。3、替代品：就目前的科技發(fā)展水平而言，在幾十年內(nèi)還很難有其他新能源產(chǎn)品來替代汽車，因此替代品或服務也不構(gòu)成威脅。4、供方：雖然汽車的外購件約占—輛轎車的價值的60％，但是外購件廠商多于汽車廠商，所以其議價能力不足，再者一般而言汽車生產(chǎn)商會和核心的外購件廠商達成聯(lián)盟，這也會消弱其議價能力。下面對五種力量進行具體的分析：（一）潛在進入者，買方，替代品19（二）競爭對手對于企業(yè)的競爭分析現(xiàn)有市場上的競爭者主要是兩類：國內(nèi)自主品牌和外資電動車軍團。很顯然，同屬國內(nèi)自主品牌的奇瑞與吉利是比亞迪在汽車市場上最大的兩個對手，而奇瑞在市場占有率，產(chǎn)品的功能，目標消費者等方面與比亞迪比較接近。2010年全年,奇瑞公司總體銷量將突破70萬輛。前11月奇瑞銷量達到60.1萬輛,在乘用車企業(yè)中居于第八位。奇瑞2011年的銷量目標是增長30%,達到90萬輛。其中出口量有望達到15萬輛。（二）競爭對手對于企業(yè)的競爭分析20二、內(nèi)部環(huán)境分析企業(yè)資源分析企業(yè)能力分析價值鏈分析企業(yè)核心能力分析二、內(nèi)部環(huán)境分析企業(yè)資源分析21（一）企業(yè)無形資源1.2008年9月27日，巴菲特投資比亞迪

2.比亞迪主要客戶為諾基亞、摩托羅拉、三星等國際通訊業(yè)頂端客戶群體。3.比亞迪倡導做愛心企業(yè)，以實際行動闡釋了公司對于社會責任的擔當，得到社會各界的廣泛認可。1.

比亞迪擁有了電動汽車驅(qū)動電機的研發(fā)能力和生產(chǎn)能力。

2.比亞迪擁有可以從硬件、軟件以及測試等方面提供產(chǎn)品設計和項目管理的專業(yè)隊伍，擁有多種產(chǎn)品的完全自主開發(fā)經(jīng)驗與數(shù)據(jù)積累，逐步形成了自身特色并具有國際水平的技術(shù)開發(fā)平臺。

3.比亞迪的產(chǎn)業(yè)格局日漸完善。2000年“AAA”資信等級

2005年“中國科技100強”（第4位）2007年最佳自主品牌概念車2008中國消費者最喜愛的汽車2009年年度汽車技術(shù)創(chuàng)新獎（F3DM)2010年全球“科技100強”比亞迪名列第一2011全球品牌500強,是唯一入圍的中國民營企業(yè)。聲譽技術(shù)關系（一）企業(yè)無形資源1.2008年9月27日22學習能力創(chuàng)新能力戰(zhàn)略性整合能力綜合能力

營銷職能人力資源管理組織職能生產(chǎn)制造職能技術(shù)開發(fā)職能（二）企業(yè)能力分析學習能力（二）企業(yè)能力分析231.綜合能力營銷職能：1）營銷STP戰(zhàn)略設計：市場細分確定目標市場，進行產(chǎn)品定位，比亞迪通過服務呼叫中心了解潛在客戶需求，集中力量在某個省營銷，然后進行市場運作，收到良好成效；2）巧妙的推廣策略：除廣告，促銷，渠道外，還進行數(shù)據(jù)庫的篩選，尋找到目標客戶；3）關注客戶價值，通過客戶體驗來表明他的需求即以消費為導向，關注消費個體體驗人力資源：比亞迪集團總裁王傳福表示比亞迪最大的優(yōu)勢在于人才：公司是人力資源的公司，充分利用中國的人才，人的資源、市場的資源。1）企業(yè)文化理念：堅持以人為本的人力資源方針，尊重人，培養(yǎng)人，善待人，為員工建立一個公平、公正、公開的工作和發(fā)展環(huán)境；2）人才結(jié)構(gòu)特征：公司現(xiàn)有員工20萬人，研發(fā)人員占公司員工總數(shù)的近10%，強大的研發(fā)能力是比亞迪迅速發(fā)展的根本。除了不斷對員工進行培訓外還大量的吸收應屆畢業(yè)生資源；3）人力資源管理政策：第一個就是薪酬福利，努力創(chuàng)造“公司即家，家即公司”的氛圍，將比亞迪人緊緊地粘合在一起，第二個是完善的培訓體系。1.綜合能力營銷職能：1）營銷STP戰(zhàn)略設計：市場細分確定目24管理組織職能：王傳福把非常紛繁復雜的管理難題轉(zhuǎn)化成一目見底的多元一次方程，并且能牢牢把握這幾個基本元素。這幾個基本元素就是戰(zhàn)略、人才、結(jié)構(gòu)、文化、執(zhí)行、創(chuàng)新和資本運作，也稱比亞迪制勝的七種武器。生產(chǎn)制造職能：1）產(chǎn)業(yè)鏈布局：比亞迪自介入汽車產(chǎn)業(yè)后，在北京收購了北京汽車模具廠，組建了比亞迪汽車模具公司；在西安收購秦川汽車公司，作為汽車的生產(chǎn)基地；在上海建立汽車研發(fā)中心，并建全國最大的碰撞實驗場，另外在上海還投資3億元建塑膠模具廠。從而形成以深圳為核心，國東、南、西、北全方位的布局。一個跨地區(qū)整合完備的產(chǎn)業(yè)鏈布局已經(jīng)擺好；2）一流模具制造能力：比亞迪能夠短時間內(nèi)研發(fā)出硬頂敞篷技術(shù)的關鍵，在于其擁有強大的模具制造能力。比亞迪目前擁有國內(nèi)最好、國際一流的汽車模具設計、制造中心，該模具中心為世界知汽車廠商制造模具。技術(shù)開發(fā)職能：比亞迪汽車的研究和開發(fā)有很強的總體規(guī)劃和系統(tǒng)性。尤其是其S8硬頂敞篷轎跑車的成功推出，打破了國外廠家在硬頂敞篷技術(shù)領域的壟斷。作為國內(nèi)第一家成功實現(xiàn)硬頂敞篷技術(shù)的汽車廠家，比亞迪借助S8實現(xiàn)從營銷層面向技術(shù)層面的縱深發(fā)展。管理組織職能：王傳福把非常紛繁復雜的管理難題轉(zhuǎn)化成一目見底的252.學習能力從只會做電池到銷售汽車成功，看到了比亞迪管理團隊的學習能力，在技術(shù)研發(fā)，技術(shù)產(chǎn)業(yè)化，銷售，融資及資本并購方面體現(xiàn)，這種學習能力將使他們在很多新興產(chǎn)業(yè)成功員工通過學習、培訓來考證，掙學分比亞迪F3（下圖）毫不諱言自己像花冠，不僅外觀，而且其內(nèi)飾甚至底盤都拷貝自這一世界名車，當然它的尾部還來自于另一款知名車型。比亞迪顯然驕傲于自己的超強學習能力，認真而嚴謹?shù)膶W習態(tài)度使得它的成績相當?shù)某錾?，除了它學習的榜樣非常優(yōu)秀之外，若沒有相當?shù)淖陨砉Φ滓彩请y以做到的。2.學習能力從只會做電池到銷售汽車成功，看到了比亞迪管理團隊26戰(zhàn)略管理之比亞迪戰(zhàn)略分析課件273.創(chuàng)新能力比亞迪汽車遵循自主研發(fā)、自主生產(chǎn)、自主品牌的發(fā)展路線，同時以不斷的創(chuàng)新為手段比亞迪奇跡的背后，“三力”的協(xié)同改善功不可沒：通過顛覆性創(chuàng)新，快速提升品牌力；通過逆向工程、低成本研發(fā)，擁有了相對完整的產(chǎn)品線，使產(chǎn)品力得到提升；同時，還通過分站上市的營銷創(chuàng)新，對各地市場逐個突破。1、比亞迪在汽車技術(shù)研發(fā)創(chuàng)新方面的投入是相當大的，總投入已經(jīng)達到15億元以上。再者是生產(chǎn)的自主，比亞迪十分注重創(chuàng)新技術(shù)的實際成果轉(zhuǎn)化，并將研發(fā)和生產(chǎn)銷售環(huán)節(jié)緊密的結(jié)合，比亞迪中央研究院科技成果轉(zhuǎn)化率一直保持在95%以上。2、比亞迪始終堅持“技術(shù)為王、創(chuàng)新為本”的科技發(fā)展理念，把掌握核心技術(shù)作為創(chuàng)新的基石。鼓勵員工創(chuàng)新，可實行的給予資金和管理支持3、比亞迪在營銷上創(chuàng)新最典型的例子是精準營銷4、比亞迪“創(chuàng)新基因”在不同產(chǎn)業(yè)間的移植成功，是在自身技術(shù)能夠支持的條件下完成的。比亞迪把這種發(fā)展模式形容為“袋鼠模式”，其中袋鼠的“長腿”就是比亞迪獨一無二的技術(shù)優(yōu)勢。比亞迪自主研發(fā)的BIVT發(fā)動機技術(shù)、全球同步領先的硬頂敞篷機構(gòu)技術(shù)、全球領先的鐵動力電池技術(shù)和電動車技術(shù)都是比亞迪的利器。3.創(chuàng)新能力比亞迪汽車遵循自主研發(fā)、自主生產(chǎn)、自主品牌的發(fā)展284.戰(zhàn)略性整合能力通過對整車設計、汽車模具、發(fā)動機、底盤、各類內(nèi)飾件、車載電子等全方位的垂直整合，提高對資源的配置能力和對成本的控制能力，也讓比亞迪在最近幾年獲得了突飛猛進的發(fā)展。而且，比亞迪正在把這一模式不斷復制，從電子、二次充電電池到汽車、太陽能電池產(chǎn)業(yè)。比亞迪成功的一個重要原因，是實施“垂直整合”戰(zhàn)略。王傳福認為自上而下的垂直整合能力是制造業(yè)的命門。在汽車制造中，比亞迪把從模具加工到內(nèi)飾，乃至漆料的生產(chǎn)都全部整合在一起，比亞迪汽車至少70%的零部件由公司內(nèi)部的事業(yè)部生產(chǎn)。這無疑大大壓縮了中間環(huán)節(jié)，減少了中間成本。與供應商關系：模仿一切，然后一切親力親為，比亞迪讓供貨商們既愛又怕。比亞迪貫徹自己設計自己造的策略。深圳坪山工廠除了壓力機是外購的，其余都是自己造的，所有的設備，包括涂裝線、總裝線、焊接線，所有的汽車模具，至至所有的汽車開發(fā)人員也是比亞迪自己“造”、自己培養(yǎng)的。4.戰(zhàn)略性整合能力29（三）價值鏈分析運入物流、生產(chǎn)作業(yè)、營銷是關鍵的增值活動處理好與上下游的關系顯的尤其重要要解決上游問題，如收購秦川汽車廠降低成本進行銷售渠道鋪設，不停的推出新款車型，對下游也加強把握（三）價值鏈分析運入物流、生產(chǎn)作業(yè)、營銷是關鍵的增值活動30（四）企業(yè)核心能力分析總的說來，比亞迪的核心競爭力在于其對電池技術(shù)的研發(fā)。一個企業(yè)要想在市場競爭中有立身之本，就應該有自己的核心競爭力，比亞迪這些年來在技術(shù)研發(fā)上的投入是值得其他企業(yè)學習和借鑒的。比亞迪有中央研究院、通訊電子研究院以及汽車工程研究院等研發(fā)機構(gòu)，專門負責生產(chǎn)設備及生產(chǎn)工藝的研發(fā)，特別在電池制造領域位居全球領先地位，其強大的研發(fā)實力是比亞迪迅速發(fā)展的根本。結(jié)論（四）企業(yè)核心能力分析總的說來，比亞迪的核心競爭力在于其對電31三、比亞迪對中國汽車業(yè)的啟示自主研發(fā)能力的高低主要體現(xiàn)在核心核心技術(shù)上只有在核心技術(shù)上有了發(fā)言權(quán)，自主品牌才有發(fā)展的未來。模具是汽車的核心技術(shù)比亞迪以掌握核心技術(shù)、核心制造能力和嚴格的成本控制、質(zhì)量控制起家

核心技術(shù)核心優(yōu)勢

要創(chuàng)造自己的核心優(yōu)勢汽車業(yè)務可以和IT零部件兩大業(yè)務群中某些優(yōu)勢元素進行整合比亞迪公司在電動汽車上發(fā)揮整合優(yōu)勢比亞迪汽車的四大工藝獨特,其重新設計成本低，在一些流程上用夾具和人工代替全自動的機器，以減少設備投資三、比亞迪對中國汽車業(yè)的啟示自主研發(fā)能力的高低主要體現(xiàn)在核心32比亞迪發(fā)展展望國家十二五規(guī)劃相關政策推動能源生產(chǎn)和利用方式變革綠色發(fā)展建設資源節(jié)約型、環(huán)境友好型社會堅持節(jié)約優(yōu)先、立足國內(nèi)、多元發(fā)展、保護環(huán)境，加強國際互利合作，調(diào)整優(yōu)化能源結(jié)構(gòu)，構(gòu)建安全、穩(wěn)定、經(jīng)濟、清潔的現(xiàn)代能源產(chǎn)業(yè)體系。加強資源節(jié)約和管理大力發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟加大環(huán)境保護力度促進生態(tài)保護和修復落實節(jié)約優(yōu)先戰(zhàn)略，全面實行資源利用總量控制、供需雙向調(diào)節(jié)、差別化管理，大幅度提高能源資源利用效率，提升各類資源保障程度。按照減量化、再利用、資源化的原則，減量化優(yōu)先，以提高資源產(chǎn)出效率為目標，推進生產(chǎn)、流通、消費各環(huán)節(jié)循環(huán)經(jīng)濟發(fā)展，加快構(gòu)建覆蓋全社會的資源循環(huán)利用體系。

以解決飲用水不安全和空氣、土壤污染等損害群眾健康的突出環(huán)境問題為重點，加強綜合治理，明顯改善環(huán)境質(zhì)量。堅持保護優(yōu)先和自然修復為主，加大生態(tài)保護和建設力度，從源頭上扭轉(zhuǎn)生態(tài)環(huán)境惡化趨勢。比亞迪發(fā)展展望國家十二五規(guī)劃相關政策推動能源生產(chǎn)和利用方式變3319十二月2022戰(zhàn)略管理之比亞迪戰(zhàn)略分析17十二月2022戰(zhàn)略管理之比亞迪戰(zhàn)略分析34企業(yè)概況外部環(huán)境分析內(nèi)部環(huán)境分析啟示與展望企業(yè)概況35比亞迪簡介199520032007比亞迪股份公司創(chuàng)立，由20多人的規(guī)模起步成長為全球第二大充電電池生產(chǎn)商，同年組建比亞迪汽車比亞迪股份公司在全球擁有員工100,000余人，公司市值已超過300億人民幣。比亞迪主攻汽車,遵循自主研發(fā)、自主生產(chǎn)、自主品牌的發(fā)展路線，矢志打造真正物美價廉的國民用車，產(chǎn)品的設計既汲取國際潮流的先進理念，又符合中國文化的審美觀念目前王傳福，碩士，高級工程師，比亞迪集團總裁、核心創(chuàng)始人。比亞迪簡介199520032007成長為全球第二大充電電池生36比亞迪簡介---戰(zhàn)略發(fā)展歷史電池產(chǎn)業(yè)

IT產(chǎn)業(yè)汽車產(chǎn)業(yè)1995從核心技術(shù)做起，找到鎳鎘電池的突破口—成本和品質(zhì)，發(fā)揮自主設計生產(chǎn)線，以手工代替機器的半自動生產(chǎn)模式，從資本密集型轉(zhuǎn)變?yōu)閯趧用芗透偁幉呗浴?003收購西安秦川汽車77%股份，正式向傳統(tǒng)汽車工業(yè)出擊。隨后收購北汽集團旗下的模具公司，擁有了在模具方面降低成本、提高車身品質(zhì)的能力。同年,上海比亞迪汽車研發(fā)中心成立,下設20多個項目攻關組,從事轎車車身、汽車電子、安全裝置及電動汽車等方面的研究和探索,半年內(nèi)成功申報100多項國家專利。成立上海汽車工業(yè)園,建立構(gòu)架齊全的汽車研發(fā)體系和整車檢測中心以及自己的碰搜線和各種環(huán)境實驗室。1997進入鋰離子電池新興行業(yè)，業(yè)務迅猛發(fā)展，成為諾基亞、摩托羅拉等的重要供應商，業(yè)務還包括充電器、液晶顯示屏模組、塑膠機構(gòu)件、金屬零部件等電子產(chǎn)品比亞迪簡介---戰(zhàn)略發(fā)展歷史電池產(chǎn)業(yè)IT產(chǎn)業(yè)汽車產(chǎn)業(yè)19937第一事業(yè)部：鎳鎘/鎳氫二次充電電池、柔性印刷線路板、手機充電器等。第二事業(yè)部：鋰粒子充電電池，基本都是手機充電電池，主要客戶是諾基亞、摩托羅拉。第三事業(yè)部：分拆上市的比亞迪電子的主體；主要產(chǎn)品是手機機殼和手機按鍵，主要客戶是NOKIA、MOTO、SUMSUNG、SonyEricsson、華為等，筆記本及個人電腦結(jié)構(gòu)件是新方向。第四事業(yè)部：涉及LCD制造、背光制造等。第五事業(yè)部：手機ODM研發(fā)中心，主要從事手機應用軟件和整機方案設計業(yè)務。第六事業(yè)部：微電子業(yè)務部門,產(chǎn)品包括電池相關芯片等。第七事業(yè)部：光電子業(yè)務部門。第八事業(yè)部：筆記本制造。第九事業(yè)部：SMT及手機組裝部門，服務于NOKIA和MOTO的生產(chǎn)線以及進行自主整機組裝。第十一事業(yè)部：汽車總裝部門。第十二事業(yè)部：汽車覆蓋件生產(chǎn)部門。第十三事業(yè)部：汽車內(nèi)飾件生產(chǎn)部門。第十四事業(yè)部：暨電力科學研究院，電機、電動車及電力網(wǎng)絡研發(fā)部門。第十五事業(yè)部：汽車電子部門。第十六事業(yè)部：車身結(jié)構(gòu)件、底盤懸掛、汽車產(chǎn)業(yè)群產(chǎn)線制造等的部門。第十七事業(yè)部：發(fā)動機研發(fā)、制造中心及機床研制部門。第十八事業(yè)部：化工產(chǎn)品研制，油漆、橡膠等。第十九事業(yè)部：客車生產(chǎn)部門。比亞迪組織架構(gòu)第一事業(yè)部：鎳鎘/鎳氫二次充電電池、柔性印刷線路板、手機38一、外部環(huán)境分析總體環(huán)境PEST分析行業(yè)環(huán)境分析競爭者分析——五力競爭模型一、外部環(huán)境分析總體環(huán)境PEST分析39（一）總體環(huán)境PEST分析政治環(huán)境經(jīng)濟環(huán)境社會文化技術(shù)環(huán)境相關環(huán)境（一）總體環(huán)境PEST分析政治環(huán)境40我國振興經(jīng)濟的政策，刺激了汽車行業(yè)的發(fā)展我國政府高度重視汽車行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展，政府推行節(jié)能減排政策，對新能源汽車進行財政補貼2政府對汽車等商品的高稅收政策3政治環(huán)境1我國振興經(jīng)濟的政策，刺激了汽車行業(yè)的發(fā)展我國政府高度重視汽車41Number1Number2Number3Number4經(jīng)濟環(huán)境國民經(jīng)濟不斷發(fā)展，人均GDP逐步增長，人們購買力增強消費價格指數(shù)逐漸降低，人們對除食品以外的商品有更多的求中國加入WTO，進一步擴了汽車市場，但同時，加劇外國汽車行業(yè)與本國汽車行業(yè)的競爭今年來，油價不斷上漲，影響了汽車的銷售Number1Number2Number3Number42能源緊缺，環(huán)境問題日益嚴重，對汽車行業(yè)的發(fā)展提出新要求中國交通擁堵現(xiàn)象嚴重，限制汽車行業(yè)發(fā)展中國人口眾多，潛在市場巨大汽車產(chǎn)品需求將趨于多樣化人們價值觀發(fā)生轉(zhuǎn)變。增加市場需求民族文化呼吁中國自主品牌的出現(xiàn)及壯大社會文化環(huán)境能源緊缺，環(huán)境問題日益嚴重，對汽車行業(yè)中國交通擁堵現(xiàn)象嚴重，43中國大力引進和開發(fā)新技術(shù)，科學技術(shù)不斷進步1

產(chǎn)品結(jié)構(gòu)趨于合理，技術(shù)水平和管理水平穩(wěn)步提升2

可持續(xù)發(fā)展對技術(shù)創(chuàng)新的新要求：環(huán)保、節(jié)能3

中國汽車行業(yè)形成了比較完整的制造業(yè)發(fā)展環(huán)境4

中國汽車行業(yè)缺乏核心技術(shù)，研發(fā)能力尚不足技術(shù)環(huán)境5中國大力引進和開發(fā)新技術(shù)，科學技術(shù)不斷進步1產(chǎn)品44相關環(huán)境相關法律法規(guī)相關政策1.《汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》要求地方政府一律取消不利于汽車消費的政策2.《國家產(chǎn)業(yè)振興調(diào)整規(guī)劃》鼓勵自主汽車品牌的發(fā)展3.《汽車工業(yè)產(chǎn)業(yè)政策》一定程度上緩解了長期困擾我國汽車工業(yè)發(fā)展的“政策瓶頸”問題4.《乘用車燃料消耗量限值》有利于抑制能源需求增長過快的勢頭國家財政對汽車發(fā)展的種種補貼2.限購令、汽車下鄉(xiāng)政策3.央行加息，汽車行業(yè)是資金密集型行業(yè)，此舉勢必對汽車行業(yè)有影響4.2010年出臺購置稅優(yōu)惠政策相關環(huán)境相關法律法規(guī)相關政策1.《汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》要求地方45（二）行業(yè)環(huán)境分析汽車市場基本現(xiàn)狀乘用車市場發(fā)展的基本情況轎車市場發(fā)展現(xiàn)狀中國汽車市場細分（二）行業(yè)環(huán)境分析汽車市場基本現(xiàn)狀46汽車市場基本現(xiàn)狀1、銷量以及增長情況：從2001年-2010年我國大陸的汽車銷量統(tǒng)計看來,在這10年當中我國的汽車銷量有了一個很大的突破,從01年的236萬輛到2010年的1700萬輛,年均增長率達到了23%，雖然由于金融危機的影響，08年的增長率只有7%，但09年汽車銷量就發(fā)生井噴，將08年被抑制的需求也釋放了出來，增長率再創(chuàng)新高，達到46%，10年雖然增長率降低，但是還是比其他國家的汽車銷量增長率高，美國2010年汽車銷量增長率為0，而在這2010年中國汽車總銷量已超過美國,成為世界上最大的汽車消費國2、行業(yè)生命周期：近十年來汽車銷量的增長率高達23%，處于高速成長期，尤其是最近2年，增長率又有走高的趨勢，說明中國的汽車行業(yè)還會在相當長的時間內(nèi)處于成長期，中國尼爾森的汽車領域拓業(yè)總監(jiān)吳金儀曾發(fā)表演講，預測未來五年內(nèi)中國汽車增長率在12%-15%左右。3、增長原因：相比美國，中國在近十年汽車銷量高速增長的原因是市場還未飽和，人均汽車保有量是世界平均的二分之一，隨著購買力的增加，汽車市場在飽和前還會有一段增長期。汽車市場基本現(xiàn)狀1、銷量以及增長情況：從2001年-201047乘用車市場發(fā)展的基本情況我國乘用車市場在汽車行業(yè)里占有非常大的比例，一般在76%左右，產(chǎn)銷量至05年起一直保持著較高的增長，而且沒有很大的庫存。我國乘用車的基本分類為：基本型乘用車（轎車）、運動型乘用車（SUV）、交叉型乘用車、多功能乘用車（MPV）.乘用車市場發(fā)展的基本情況我國乘用車市場在汽車行業(yè)里占有非常大48轎車市場發(fā)展現(xiàn)狀從下圖可以看出轎車在乘用車中所占比例最大，09年轎車占乘用車的比例約為72.33%，而且由于轎車的增長率高于乘用車的增長率，所以轎車的占比會進一步增加。其具體情況如下：轎車市場發(fā)展現(xiàn)狀從下圖可以看出轎車在乘用車中所占比例最大，049中國汽車市場細分近年來，隨著汽車工業(yè)的飛速發(fā)展和國內(nèi)消費者對汽車產(chǎn)品需求的不斷演變。消費者的消費觀念也日漸成熟起來。這主要表現(xiàn)在，傳統(tǒng)的汽車消費觀念發(fā)生了很大的轉(zhuǎn)變，消費觀念日趨理性化，個性化，而這種轉(zhuǎn)變同時也引起了汽車市場結(jié)構(gòu)的變化。按照汽車排量細分：（一）微型車：微型車由于價格便宜，維修、售后成本較為低廉，同時實用性又非常強，這也是其廣受年輕男女及上班一族,大多數(shù)中低收入者歡迎的理由。（二）經(jīng)濟型轎車：經(jīng)濟型車就是適用于家用代步的車型，一般屬于緊湊型，價位在3萬-9萬以內(nèi)。經(jīng)濟型車的發(fā)動機排量小，很多是國產(chǎn)車型，與合資品牌相比技術(shù)不成熟。發(fā)動機動力也不足，但是省油經(jīng)濟。（三）中級車：中級車是指價位在9－15萬元的轎車，中級車的配置基礎不算低，設計上考慮也比較周全.相對而言性價比要高一點,現(xiàn)在慢慢增多的中產(chǎn)階級正是中級車的消費者.

(四)中高檔車：中高級車是指價位在15－30萬元的屬于中高級車，隨著經(jīng)濟的不斷發(fā)展,很多白領階級都更愿意購買這些車,舒適.是追求高性能的人群所喜愛的.它的動力性較好,也是那些喜歡自己開車旅行的人的首選.（五）高檔車：高檔車是指價位在30萬元以上為豪華車,高收入人群的首選,它一般有最好的配置,發(fā)動機,做工都要好一點,技術(shù)先進,乘坐舒適,服務到位能給車主更多的享受.中國汽車市場細分近年來，隨著汽車工業(yè)的飛速發(fā)展50產(chǎn)業(yè)內(nèi)競爭（奇瑞、吉利等汽車廠商）供應商（汽車零部件供應商）購買者（國內(nèi)外消費者）替代品潛在的新進入者購買者的討價還價能力新進入者威脅供應商的討價還價能力替代品威脅比亞迪汽車大量重要模具由自己制造，在一定程度上減少供應商對其的影響力但是還需更加優(yōu)化供應鏈管理（三）五力競爭模型分析產(chǎn)業(yè)內(nèi)競爭供應商購買者（國內(nèi)替代品潛在的新進入者購買者的討價51下面對五種力量進行具體的分析：（一）潛在進入者，買方，替代品，供方對與汽車行業(yè)的競爭分析。1、潛在進入者：因為汽車行業(yè)是屬于寡頭壟斷行業(yè)，進入門檻很高，所以潛在進入者很難進入這個行業(yè)，對這個行業(yè)的競爭威脅不大。2、買方：就汽車企業(yè)而言，都自己的定價方式，無論是成本定價法還是市場定價法，汽車企業(yè)為了維護渠道的穩(wěn)定，定價都在一定的范圍內(nèi)，加上信息不對稱，因此買方的議價能力大打折扣。3、替代品：就目前的科技發(fā)展水平而言，在幾十年內(nèi)還很難有其他新能源產(chǎn)品來替代汽車，因此替代品或服務也不構(gòu)成威脅。4、供方：雖然汽車的外購件約占—輛轎車的價值的60％，但是外購件廠商多于汽車廠商，所以其議價能力不足，再者一般而言汽車生產(chǎn)商會和核心的外購件廠商達成聯(lián)盟，這也會消弱其議價能力。下面對五種力量進行具體的分析：（一）潛在進入者，買方，替代品52（二）競爭對手對于企業(yè)的競爭分析現(xiàn)有市場上的競爭者主要是兩類：國內(nèi)自主品牌和外資電動車軍團。很顯然，同屬國內(nèi)自主品牌的奇瑞與吉利是比亞迪在汽車市場上最大的兩個對手，而奇瑞在市場占有率，產(chǎn)品的功能，目標消費者等方面與比亞迪比較接近。2010年全年,奇瑞公司總體銷量將突破70萬輛。前11月奇瑞銷量達到60.1萬輛,在乘用車企業(yè)中居于第八位。奇瑞2011年的銷量目標是增長30%,達到90萬輛。其中出口量有望達到15萬輛。（二）競爭對手對于企業(yè)的競爭分析53二、內(nèi)部環(huán)境分析企業(yè)資源分析企業(yè)能力分析價值鏈分析企業(yè)核心能力分析二、內(nèi)部環(huán)境分析企業(yè)資源分析54（一）企業(yè)無形資源1.2008年9月27日，巴菲特投資比亞迪

2.比亞迪主要客戶為諾基亞、摩托羅拉、三星等國際通訊業(yè)頂端客戶群體。3.比亞迪倡導做愛心企業(yè)，以實際行動闡釋了公司對于社會責任的擔當，得到社會各界的廣泛認可。1.

比亞迪擁有了電動汽車驅(qū)動電機的研發(fā)能力和生產(chǎn)能力。

2.比亞迪擁有可以從硬件、軟件以及測試等方面提供產(chǎn)品設計和項目管理的專業(yè)隊伍，擁有多種產(chǎn)品的完全自主開發(fā)經(jīng)驗與數(shù)據(jù)積累，逐步形成了自身特色并具有國際水平的技術(shù)開發(fā)平臺。

3.比亞迪的產(chǎn)業(yè)格局日漸完善。2000年“AAA”資信等級

2005年“中國科技100強”（第4位）2007年最佳自主品牌概念車2008中國消費者最喜愛的汽車2009年年度汽車技術(shù)創(chuàng)新獎（F3DM)2010年全球“科技100強”比亞迪名列第一2011全球品牌500強,是唯一入圍的中國民營企業(yè)。聲譽技術(shù)關系（一）企業(yè)無形資源1.2008年9月27日55學習能力創(chuàng)新能力戰(zhàn)略性整合能力綜合能力

營銷職能人力資源管理組織職能生產(chǎn)制造職能技術(shù)開發(fā)職能（二）企業(yè)能力分析學習能力（二）企業(yè)能力分析561.綜合能力營銷職能：1）營銷STP戰(zhàn)略設計：市場細分確定目標市場，進行產(chǎn)品定位，比亞迪通過服務呼叫中心了解潛在客戶需求，集中力量在某個省營銷，然后進行市場運作，收到良好成效；2）巧妙的推廣策略：除廣告，促銷，渠道外，還進行數(shù)據(jù)庫的篩選，尋找到目標客戶；3）關注客戶價值，通過客戶體驗來表明他的需求即以消費為導向，關注消費個體體驗人力資源：比亞迪集團總裁王傳福表示比亞迪最大的優(yōu)勢在于人才：公司是人力資源的公司，充分利用中國的人才，人的資源、市場的資源。1）企業(yè)文化理念：堅持以人為本的人力資源方針，尊重人，培養(yǎng)人，善待人，為員工建立一個公平、公正、公開的工作和發(fā)展環(huán)境；2）人才結(jié)構(gòu)特征：公司現(xiàn)有員工20萬人，研發(fā)人員占公司員工總數(shù)的近10%，強大的研發(fā)能力是比亞迪迅速發(fā)展的根本。除了不斷對員工進行培訓外還大量的吸收應屆畢業(yè)生資源；3）人力資源管理政策：第一個就是薪酬福利，努力創(chuàng)造“公司即家，家即公司”的氛圍，將比亞迪人緊緊地粘合在一起，第二個是完善的培訓體系。1.綜合能力營銷職能：1）營銷STP戰(zhàn)略設計：市場細分確定目57管理組織職能：王傳福把非常紛繁復雜的管理難題轉(zhuǎn)化成一目見底的多元一次方程，并且能牢牢把握這幾個基本元素。這幾個基本元素就是戰(zhàn)略、人才、結(jié)構(gòu)、文化、執(zhí)行、創(chuàng)新和資本運作，也稱比亞迪制勝的七種武器。生產(chǎn)制造職能：1）產(chǎn)業(yè)鏈布局：比亞迪自介入汽車產(chǎn)業(yè)后，在北京收購了北京汽車模具廠，組建了比亞迪汽車模具公司；在西安收購秦川汽車公司，作為汽車的生產(chǎn)基地；在上海建立汽車研發(fā)中心，并建全國最大的碰撞實驗場，另外在上海還投資3億元建塑膠模具廠。從而形成以深圳為核心，國東、南、西、北全方位的布局。一個跨地區(qū)整合完備的產(chǎn)業(yè)鏈布局已經(jīng)擺好；2）一流模具制造能力：比亞迪能夠短時間內(nèi)研發(fā)出硬頂敞篷技術(shù)的關鍵，在于其擁有強大的模具制造能力。比亞迪目前擁有國內(nèi)最好、國際一流的汽車模具設計、制造中心，該模具中心為世界知汽車廠商制造模具。技術(shù)開發(fā)職能：比亞迪汽車的研究和開發(fā)有很強的總體規(guī)劃和系統(tǒng)性。尤其是其S8硬頂敞篷轎跑車的成功推出，打破了國外廠家在硬頂敞篷技術(shù)領域的壟斷。作為國內(nèi)第一家成功實現(xiàn)硬頂敞篷技術(shù)的汽車廠家，比亞迪借助S8實現(xiàn)從營銷層面向技術(shù)層面的縱深發(fā)展。管理組織職能：王傳福把非常紛繁復雜的管理難題轉(zhuǎn)化成一目見底的582.學習能力從只會做電池到銷售汽車成功，看到了比亞迪管理團隊的學習能力，在技術(shù)研發(fā)，技術(shù)產(chǎn)業(yè)化，銷售，融資及資本并購方面體現(xiàn)，這種學習能力將使他們在很多新興產(chǎn)業(yè)成功員工通過學習、培訓來考證，掙學分比亞迪F3（下圖）毫不諱言自己像花冠，不僅外觀，而且其內(nèi)飾甚至底盤都拷貝自這一世界名車，當然它的尾部還來自于另一款知名車型。比亞迪顯然驕傲于自己的超強學習能力，認真而嚴謹?shù)膶W習態(tài)度使得它的成績相當?shù)某錾怂鼘W習的榜樣非常優(yōu)秀之外，若沒有相當?shù)淖陨砉Φ滓彩请y以做到的。2.學習能力從只會做電池到銷售汽車成功，看到了比亞迪管理團隊59戰(zhàn)略管理之比亞迪戰(zhàn)略分析課件603.創(chuàng)新能力比亞迪汽車遵循自主研發(fā)、自主生產(chǎn)、自主品牌的發(fā)展路線，同時以不斷的創(chuàng)新為手段比亞迪奇跡的背后，“三力”的協(xié)同改善功不可沒：通過顛覆性創(chuàng)新，快速提升品牌力；通過逆向工程、低成本研發(fā)，擁有了相對完整的產(chǎn)品線，使產(chǎn)品力得到提升；同時，還通過分站上市的營銷創(chuàng)新，對各地市場逐個突破。1、比亞迪在汽車技術(shù)研發(fā)創(chuàng)新方面的投入是相當大的，總投入已經(jīng)達到15億元以上。再者是生產(chǎn)的自主，比亞迪十分注重創(chuàng)新技術(shù)的實際成果轉(zhuǎn)化，并將研發(fā)和生產(chǎn)銷售環(huán)節(jié)緊密的結(jié)合，比亞迪中央研究院科技成果轉(zhuǎn)化率一直保持在95%以上。2、比亞迪始