2022年內(nèi)燃機行業(yè)發(fā)展報告

2022年內(nèi)燃機行業(yè)發(fā)展報告目錄contents內(nèi)燃機行業(yè)概述01內(nèi)燃機行業(yè)環(huán)境02內(nèi)燃機行業(yè)現(xiàn)狀03內(nèi)燃機格局與發(fā)展趨勢04PART01內(nèi)燃機行業(yè)概述內(nèi)燃機是一種熱效率高、體積小、重量輕、機動性好、使用方便的熱力發(fā)動機，通過燃料在機器內(nèi)部燃燒，并將其放出的熱能直接轉(zhuǎn)換為動力。內(nèi)燃機是交通運輸、工程機械、農(nóng)業(yè)機械、漁業(yè)船舶和國防裝備的主導(dǎo)動力設(shè)備，是當(dāng)今熱效率高、應(yīng)用廣的動力機械。行業(yè)定義內(nèi)燃機行業(yè)定義發(fā)展歷程12341876年在德國的奧托的艱苦鉆研下，第一臺煤氣型燃氣內(nèi)燃機被發(fā)明，且用四沖程往復(fù)活塞式運動原理，成為燃氣型內(nèi)燃機的先驅(qū)，是瓦特之后在動力機方面取得成就最高的人。1883年1897年19世紀(jì)末第一臺四沖程往復(fù)式汽油機在戴姆勒與邁巴赫的艱苦鉆研和反復(fù)試驗下研制成場。第一臺壓縮點火的內(nèi)燃機在德國被狄塞爾制成成功，被命名為“狄塞爾”柴油內(nèi)燃機。各種活塞式內(nèi)燃機被廣泛的應(yīng)用在生產(chǎn)上，發(fā)揮重要的作用，成為工業(yè)化的重要橋梁，為工業(yè)的快速發(fā)展莫定堅實的基礎(chǔ)。產(chǎn)業(yè)鏈上游87%90%67%98%內(nèi)燃機行業(yè)上游龍頭企業(yè)已開始對產(chǎn)業(yè)鏈進行延伸，逐漸進軍原材料生產(chǎn)領(lǐng)域，以規(guī)避高額進口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴隨著上游原料生產(chǎn)企業(yè)的重組進程加快以及中國市場參與者技術(shù)水平的提高，內(nèi)燃機行業(yè)上游原材料供應(yīng)有望朝著專業(yè)化和規(guī)?；姆较蚶^續(xù)發(fā)展，逐漸搶奪外資企業(yè)在行業(yè)內(nèi)的話語權(quán)。產(chǎn)業(yè)鏈中游內(nèi)燃機行業(yè)中游企業(yè)原材料大部分依靠進口，主要原因是下游消費終端為保障科研成果，對行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)定性要求較高，因此，中游科研用制備廠商更傾向于選擇儀器先進、供應(yīng)鏈穩(wěn)定的進口原材料供應(yīng)商。企業(yè)產(chǎn)品價格主要受市場供求關(guān)系的影響。由于內(nèi)燃機企業(yè)的產(chǎn)品毛利較高，原材料價格波動不會對企業(yè)的盈利能力產(chǎn)生重大影響。產(chǎn)業(yè)鏈下游內(nèi)燃機行業(yè)下游企業(yè)市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價高等特點。隨著全球范圍內(nèi)生物醫(yī)藥行業(yè)研究的深入及產(chǎn)業(yè)化程度的提升，中國行業(yè)產(chǎn)品種類進一步豐富，應(yīng)用領(lǐng)域持續(xù)增加，個性化、高端化的產(chǎn)品將逐漸獲得更廣闊的應(yīng)用空間。PART02內(nèi)燃機行業(yè)發(fā)展環(huán)境政治環(huán)境1開展綜合節(jié)能正向設(shè)計技術(shù)、內(nèi)燃機車排放技術(shù)、混合動力技術(shù)、燃料代用技術(shù)和智能運維技術(shù)研究?！笆奈濉惫?jié)能減排綜合工作方案“十四五”鐵路科技創(chuàng)新規(guī)劃開展鋼鐵等行業(yè)超低排放改造、污染排放源頭控制、貨物運輸多式聯(lián)運、內(nèi)燃機及鍋爐清潔燃燒等技術(shù)研究。提升鐵路電氣化水平，推廣低能耗運輸裝備，推動實施鐵路內(nèi)燃機車國一排放標(biāo)準(zhǔn)?！洞蜈A藍天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動計劃政治環(huán)境2汽車產(chǎn)業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃高端智能再制造行動計劃（2018－2020年）“十三五”節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃推動先進燃油汽車、混合動力汽車和替代燃料汽車研發(fā)，突破整車輕量化、混合動力、高效內(nèi)燃機、先進變速器、怠速啟停、先進電子電器、空氣動力學(xué)優(yōu)化、尾氣處理裝置等關(guān)鍵技術(shù)。進一步突破航空發(fā)動機與燃氣輪機、醫(yī)療影像設(shè)備關(guān)鍵件再制造技術(shù)，加強盾構(gòu)機、重型機床、內(nèi)燃機整機及關(guān)鍵件再制造技術(shù)推廣應(yīng)用，探索推進工業(yè)機器人、大型港口機械、計算機服務(wù)器等再制造。以燃煤鍋爐、電機系統(tǒng)、照明產(chǎn)品等通用設(shè)備為重點，大力推動節(jié)能裝備升級改造。促進電機系統(tǒng)與電力電子技術(shù)、現(xiàn)代信息控制技術(shù)、計量測試技術(shù)相融合，加快新型高效電機的研發(fā)示范。能源發(fā)展“十三五”規(guī)劃大力推廣應(yīng)用高效節(jié)能產(chǎn)品和設(shè)備，發(fā)展高效內(nèi)燃機、高效電機，推進高耗能通用設(shè)備改造，不斷提高重點用能設(shè)備能效經(jīng)濟環(huán)境80%60%40%20%0%100%12月11月10月9月8月7月6月5月4月65%為客戶服務(wù)是我們存在的唯一理由，客戶需求是我們發(fā)展的原動力。我們堅持以客戶為中心，快速響應(yīng)客戶需求，持續(xù)為客戶創(chuàng)造長期價值進而成就客戶。為客戶提供有效服務(wù)，是我們工作的方向和價值評價的標(biāo)尺，成就客戶就是成就我們自己為客戶服務(wù)是我們存在的唯一理由，客戶需求是我們發(fā)展的原動力。我們堅持以客戶為中心，快速響應(yīng)客戶需求，持續(xù)為客戶創(chuàng)造長期價值進而成就客戶為客戶服務(wù)是我們存在的唯一理由，客戶需求是我們發(fā)展的原動力。我們堅持以客戶為中心，快速響應(yīng)客戶需求，持續(xù)為客戶創(chuàng)造長期價值進而成就客戶我們的分析社會環(huán)境101中國當(dāng)前的環(huán)境下，挑戰(zhàn)與危機并存，中國正面臨著最好的發(fā)展機遇期，在風(fēng)險中尋求機遇，抓住機遇，不斷壯大自己。自改革開放以來，政治體系日趨完善、法治化進程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展；雖在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整體上，我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，二十一世紀(jì)的華夏繁榮美好，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。02改革開放以來，我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。但同時我們也應(yīng)看到其中的不足之處，最基本的問題便是就業(yè)問題，我國人口基數(shù)大，在改革開放后，人才的競爭更顯得尤為激烈，大學(xué)生面對畢業(yè)后的就業(yè)情況、失業(yè)人士一直困擾著我國發(fā)展過程中，對于國家來說，促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決；對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。社會環(huán)境2WEAREPROFESSIONAL傳統(tǒng)內(nèi)燃機行業(yè)市場門檻低、缺乏統(tǒng)一行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，服務(wù)過程沒有專業(yè)的監(jiān)督等問題影響行業(yè)發(fā)展?；ヂ?lián)網(wǎng)與電烙鐵的結(jié)合，縮減中間環(huán)節(jié),為用戶提供高性價比的服務(wù)。90后、00后等各類人群，逐步成為內(nèi)燃機行業(yè)的消費主力。行業(yè)驅(qū)動因素為促進行業(yè)科技創(chuàng)新事業(yè)發(fā)展，全面提升科技創(chuàng)新能力，中國逐步加大行業(yè)經(jīng)費投入、落實稅收優(yōu)惠、鼓勵科研人才發(fā)展，全面推動科研事業(yè)發(fā)展，同時帶動科研服務(wù)市場增長，廣泛運用于各個研究領(lǐng)域，未來市場空間將進一步釋放研究資源投入穩(wěn)健增長內(nèi)燃機產(chǎn)業(yè)處于快速增長時期，由于內(nèi)燃機行業(yè)的產(chǎn)品及服務(wù)模式特性，使其供給市場與需求市場存在較強的相互依賴、相互促進關(guān)系，內(nèi)燃機市場在良好的供需作用機制下保持穩(wěn)定發(fā)展供需平衡促進市場發(fā)展從應(yīng)用領(lǐng)域來看，內(nèi)燃機行業(yè)產(chǎn)品廣泛的運用于醫(yī)學(xué)、藥學(xué)、檢驗學(xué)、衛(wèi)生免疫學(xué)、食品安全、農(nóng)業(yè)科學(xué)等民營領(lǐng)域商業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓展在市場發(fā)展中，行業(yè)企業(yè)為爭取競爭優(yōu)勢，尤其是大中型企業(yè)，越來越重視自主研發(fā)實力，在企業(yè)科研方面投入逐年增長，企業(yè)科研服務(wù)市場逐步打開，未來科研用檢測試劑的服務(wù)主體趨于多元化行業(yè)競爭促進行業(yè)正向發(fā)展PART03內(nèi)燃機行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀近年來，受終端市場中乘用車、摩托車市場銷量持續(xù)下滑的影響，道路用內(nèi)燃機銷售量逐年下滑，導(dǎo)致內(nèi)燃機銷量略有下降，但總體在4600萬臺以上高位運行。2021年我國內(nèi)燃機總銷量為5047.37萬臺，同比增長7.91%。2021年新年伊始，全國電力供需總體趨緊，各地出現(xiàn)拉閘限電的現(xiàn)象，產(chǎn)業(yè)對應(yīng)急電源需求隨之上升，拉動了非道路用內(nèi)燃機的需求增長。據(jù)統(tǒng)計，2021年我國非道路用內(nèi)燃機增長穩(wěn)定，銷量為1，207.18萬臺，同比增加36.91%。內(nèi)燃機按應(yīng)用領(lǐng)域劃分，可分為道路用內(nèi)燃機和非道路用內(nèi)燃機，其中非道路用內(nèi)燃機主要應(yīng)用于農(nóng)用機械、發(fā)電機組、工程機械、船用等領(lǐng)域。2021年我國非道路用內(nèi)燃機銷量中農(nóng)用機械用占比49%，發(fā)電機組用占比14%，園林機械用占比23%，工程機械用占比11%，其他用占比3%。關(guān)鍵字為客戶服務(wù)是我們存在唯一理由，客戶需求是我們發(fā)展的原動力。我們堅持以客戶為中心。行業(yè)熱點熱點一內(nèi)燃機應(yīng)用領(lǐng)域廣泛熱點二科研服務(wù)市場持續(xù)增長熱點三行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量整體提高內(nèi)燃機行業(yè)熱點內(nèi)燃機行業(yè)具有市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價高等特點。內(nèi)燃機行業(yè)技術(shù)提升，多元化科研服務(wù)平臺持續(xù)擴張，促進高價值服務(wù)企業(yè)品牌形成。行業(yè)產(chǎn)品化發(fā)展，集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售于一體的綜合性科研服務(wù)企業(yè)逐漸增多。內(nèi)燃機行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量有待提升制約內(nèi)燃機行業(yè)發(fā)展。行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量參差不齊，導(dǎo)致研究結(jié)果可靠性難以保證，產(chǎn)品喪失市場競爭力。內(nèi)燃機行業(yè)難形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理規(guī)范,產(chǎn)品質(zhì)量主要靠企業(yè)自主檢測保障，監(jiān)管難度大。中國內(nèi)燃機行業(yè)產(chǎn)品主要集中在中低端領(lǐng)域，高端領(lǐng)域被外資企業(yè)壟斷，產(chǎn)品品質(zhì)有待進一步提升。市場規(guī)模發(fā)電機組領(lǐng)域的生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量眾多，行業(yè)內(nèi)僅少數(shù)大型企業(yè)自產(chǎn)發(fā)電機或發(fā)動機等用于生產(chǎn)發(fā)電機組，行業(yè)內(nèi)大多數(shù)中小企業(yè)通過外購發(fā)電機、發(fā)動機、控制器等進行組裝生產(chǎn)發(fā)電機組。據(jù)統(tǒng)計，2021年我國發(fā)電機組用內(nèi)燃機銷量1573萬臺，同比增長30.24%。隨著基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)規(guī)模的持續(xù)擴大，近年來我國工程機械用內(nèi)燃機銷量也呈現(xiàn)逐年增長態(tài)勢。據(jù)統(tǒng)計，2016年我國工程機械內(nèi)燃機銷量47.17萬臺，2021年我國工程機械內(nèi)燃機銷量1158萬臺，2016-2021年我國工程機械內(nèi)燃機銷量CAGR達到19.21%。WorkReport行業(yè)痛點內(nèi)燃機行業(yè)缺乏完備的質(zhì)量控制和質(zhì)量保證體系，生產(chǎn)商缺乏統(tǒng)一的生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量良莠不齊，導(dǎo)致產(chǎn)品的可靠性難以保證，喪失產(chǎn)品市場競爭力質(zhì)量參差不齊政府秉承創(chuàng)新開放的態(tài)度，支持和鼓勵科學(xué)研究創(chuàng)新，對科學(xué)研究試驗不設(shè)置嚴(yán)格限制，因此，內(nèi)燃機行業(yè)不存在統(tǒng)一的監(jiān)督管理規(guī)范，產(chǎn)品質(zhì)量主要依靠生產(chǎn)企業(yè)自主檢測，內(nèi)燃機行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)管難度加大行業(yè)監(jiān)管難度大高端產(chǎn)品發(fā)展落后在中低端產(chǎn)品領(lǐng)域，仍然有較大比例的產(chǎn)品依賴于進口渠道。此外，內(nèi)燃機行業(yè)企業(yè)缺乏創(chuàng)新研發(fā)能力以及仿制能力，加重下游消費端對進口科研用檢測試劑的依賴，不利于內(nèi)燃機行業(yè)的發(fā)展產(chǎn)品質(zhì)量問題質(zhì)量參差不齊高端產(chǎn)品發(fā)展落后內(nèi)燃機行業(yè)缺乏完備的質(zhì)量控制和質(zhì)量保證體系，生產(chǎn)商缺乏統(tǒng)一的生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量良莠不齊，導(dǎo)致產(chǎn)品的可靠性難以保證，喪失產(chǎn)品市場競爭力行業(yè)監(jiān)管難度大中國國家政府秉承創(chuàng)新開放的態(tài)度，支持和鼓勵科學(xué)研究創(chuàng)新，對科學(xué)研究試驗不設(shè)置嚴(yán)格限制，因此，內(nèi)燃機行業(yè)不存在統(tǒng)一的監(jiān)督管理規(guī)范，產(chǎn)品質(zhì)量主要依靠生產(chǎn)企業(yè)自主檢測，內(nèi)燃機行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)管難度加大在中低端產(chǎn)品領(lǐng)域，仍然有較大比例的產(chǎn)品依賴于進口渠道。此外，內(nèi)燃機行業(yè)企業(yè)缺乏創(chuàng)新研發(fā)能力以及仿制能力，加重下游消費端對進口科研用檢測試劑的依賴，不利于內(nèi)燃機行業(yè)的發(fā)展行業(yè)發(fā)展建議內(nèi)燃機柴油化是節(jié)能的重要方式。與汽油機相比，柴油機的熱效率較高，可以達到25％以上的節(jié)油效果。隨著科技的進步和設(shè)計制造業(yè)的發(fā)展，材料水平的提升等方面的改善，限制柴油機發(fā)展的障礙已不復(fù)存在，柴油機的開發(fā)的大范圍應(yīng)用成為可能，柴油機在農(nóng)業(yè)機械/重型汽車/傳統(tǒng)轎車等方面應(yīng)用廣泛。中小功率內(nèi)燃機上廣泛使用的增壓技術(shù)，通過渦輪增壓技術(shù)，可以有效地提高約40%的功率，耗油率下降約3％，有效降低內(nèi)燃機的排放。隨著制造業(yè)成本的不斷降低，加上小型渦輪增壓器結(jié)構(gòu)的性能和使用效率的提升，中小型增壓高速柴油機的發(fā)展呈現(xiàn)出蓬勃發(fā)展的態(tài)勢。節(jié)能型內(nèi)燃機的發(fā)展通過技術(shù)革新，提升內(nèi)燃機各項性能指標(biāo)振動和噪聲設(shè)計的優(yōu)化通過國外技術(shù)的引進和我國自身的研發(fā)能力和水平，根據(jù)內(nèi)燃機發(fā)展的節(jié)能和性能強化需求，改進內(nèi)燃機是設(shè)計。包括直噴式燃燒室的設(shè)計，局部冷卻系統(tǒng)的設(shè)計，設(shè)計散熱損失較低的絕熱內(nèi)燃機，可以通過在高溫燃氣接觸缸筒、活塞頂、缸蓋底、排氣道內(nèi)部等設(shè)計采用絕熱或隔熱性能較好的陶瓷材料，或鎳鉬鋼等形成隔熱層，降低熱消散的速度，提升熱效率。設(shè)計低摩擦損失的機械設(shè)備，可以通過利用進排氣系統(tǒng)氣體動力現(xiàn)象的方式，降低機械使用過程的各種機械阻力，從而降低氣泵損失，減少機械摩擦，提升機械效率。此外，隨著電子信息技術(shù)與機械設(shè)備自動化技術(shù)的出現(xiàn)，計算機輔助系統(tǒng)在內(nèi)燃機上的應(yīng)用成為可能，通過對內(nèi)燃機各組成部件的計算和分析，對各種機械組成部件采用快速原型技術(shù)設(shè)計，提升了內(nèi)燃機設(shè)計的速度和效率。振動的產(chǎn)生主要源于平衡性設(shè)計的差異化，包括機械內(nèi)部構(gòu)造各零部件之間的裝配空間、零件自身的質(zhì)量性能、機械的工作強度等。當(dāng)前，可以采用加裝減震器、加強發(fā)動機平衡性能優(yōu)化、駕駛艙減震性能優(yōu)化、加強機械零部件之間的安裝緊密度等方式來降低振動對周邊環(huán)境的影響。噪聲源于結(jié)構(gòu)噪聲與機械運動產(chǎn)生的氣動噪聲，包括進排氣與燃燒噪聲等。結(jié)構(gòu)噪聲與振動之間的關(guān)系度高，多是機械使用過程中齒輪傳動、沖擊、振動等產(chǎn)生，可以通過機械外部加裝隔音罩的方式降低噪聲污染。進排氣噪聲的控制可以通過加裝消聲器來實現(xiàn)。PART04內(nèi)燃機格局與發(fā)展趨勢競爭格局競爭格局12021年我國內(nèi)燃機市場濰柴、玉柴、云內(nèi)、全柴、江鈴、解放、新柴、福田康明斯、東風(fēng)康明斯、上柴前十名銷量均處于較好水平，占多缸柴油機總銷量的78.34%；市場份額占比中:濰柴18.63%、玉柴10.69%、云內(nèi)9.30%、全柴8.18%、江鈴6.38%、解放動力6.26%、新柴5.66%、?？?.48%、東康91%、上柴85%。競爭格局22021年在53家多缸汽油機企業(yè)中，一汽大眾、吉利、上通五菱、東風(fēng)有限等十家銷量排在前列，其總體銷量占行業(yè)銷量的566%，其中排前三的分別是一汽大眾、吉利動力系統(tǒng)與上通五菱，分別占比9.03%、6.63%與5.80%。行業(yè)發(fā)展趨勢2019202020212022智能化隨著電子技術(shù)的進一步發(fā)展，內(nèi)燃機電子控制技術(shù)將獲得更多的賦能，其控制面會更廣，控制精度會更高，智能化水平會更強。智能化主要體現(xiàn)在相關(guān)產(chǎn)品自我診斷、自我保護、自我調(diào)速、遠程控制等功能。內(nèi)燃機電子控制由單獨控制向綜合、集中控制方向發(fā)展，由控制的低效率及低精度向控制的高效率及高精度發(fā)展。隨著科學(xué)技術(shù)的發(fā)展，現(xiàn)代內(nèi)燃機融合了電子、信息、環(huán)境、能源、石油化工、新型材料和智能制造等諸多高新技術(shù)，已成為融合多學(xué)科、跨領(lǐng)域的高新技術(shù)產(chǎn)品，內(nèi)燃機行業(yè)也將步入“內(nèi)燃機電子智能化時代”。