2022年播種機行業(yè)發(fā)展報告

2022年播種機行業(yè)發(fā)展報告目錄contents播種機行業(yè)概述01播種機行業(yè)環(huán)境02播種機行業(yè)現(xiàn)狀03播種機格局與發(fā)展趨勢04PART01播種機行業(yè)概述播種機是以作物種子為播種對象的種植機械。通過傳動系統(tǒng)帶動排種器、排肥器，按要求種肥量將從種肥箱進入排種器和排肥器的種子和肥料排到由開溝器開好的種溝和肥溝里，隨后覆土器覆土，鎮(zhèn)壓器壓實種床，完成播種作業(yè)。播種機能夠按照農(nóng)藝要求，準確地將種子、化肥送到種床，它不但大大地減輕農(nóng)民的勞動強度，還能夠節(jié)約種子、搶農(nóng)時、提高播種質(zhì)量，為農(nóng)民增產(chǎn)增收提供了可靠的保障。行業(yè)定義播種機行業(yè)定義發(fā)展歷程123420世紀50年從國外引進谷物條播機、棉花播種機60年代70年代先后研制成功懸掛式谷物播種機、離心式播種機、通用機架播種機和氣吸式播種機等多種機型，并研制成功了磨紋式排種器。已形成播種中耕通用機和谷物聯(lián)合播種機兩個系列并投入生產(chǎn)。供谷物、中耕作物、牧草、蔬菜用的各種條播機和穴播機都已得到推廣使用。產(chǎn)業(yè)鏈上游87%90%67%98%發(fā)動機是一種能夠把其它形式的能轉(zhuǎn)化為機械能的機器。在農(nóng)業(yè)機械中，發(fā)動機作為核心部件，其質(zhì)量直接關(guān)系著整個機械設(shè)備的健康運行。近年來，中國農(nóng)業(yè)機械總動力持續(xù)增長，2020年中國農(nóng)業(yè)機械總動力為105550萬千瓦，主要以柴油發(fā)動機為主，電動機增長速度最快。作為農(nóng)機關(guān)鍵零部件的重要組成部分，農(nóng)機鑄件的質(zhì)量和可靠性顯得尤為重要。根據(jù)中國鑄造協(xié)會數(shù)據(jù):2020年中國內(nèi)燃機及農(nóng)機鑄件需求量為540萬噸，較2019年的515萬噸同比增長9%。產(chǎn)業(yè)鏈中游自2004年農(nóng)業(yè)部和財政部頒布《農(nóng)業(yè)機械購置補貼資金使用管理辦法（試行）》起，中央和地方根據(jù)我國農(nóng)業(yè)機械化發(fā)展狀況定期對相關(guān)政策進行優(yōu)化和完善，并推出新的補貼政策，農(nóng)機購置補貼政策自實施以來從未間斷。補貼政策的出臺，在很大程度上解決了農(nóng)民具有強烈購買意愿而缺乏購買力的問題，促進了我國農(nóng)機工業(yè)的發(fā)展。20世紀末，隨著工業(yè)化的快速發(fā)展，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)對效率提出了更高的要求，并且由于農(nóng)村適齡勞動人口的大幅減少，我國農(nóng)作物播種作業(yè)開始向機械化方向發(fā)展。近年來我國播種機械行業(yè)整體取得了巨大進步，各類播種機應(yīng)用得到快速發(fā)展。根據(jù)中國農(nóng)業(yè)機械工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù):中國免耕播種機保有量由2015年的90萬臺增加至2020年的106.9萬噸；精量播種機由2015年的395.2萬臺增加至2020年的414萬臺。產(chǎn)業(yè)鏈下游我國農(nóng)作物生產(chǎn)主要包括耕種、播種、收獲三大環(huán)節(jié)。近年來，我國農(nóng)業(yè)生產(chǎn)過程中三大環(huán)節(jié)機械化率不斷提高，對播種機需求量不斷增長。農(nóng)機市場需求的增長與糧食種植面積和糧食價格的變化息息相關(guān)。近年來，中國農(nóng)作物播種面積較為穩(wěn)定，2020年農(nóng)作物總播種面積為167487千公頃，其中稻谷播種面積為30080千公頃，小麥播種面積為23380千公頃，玉米播種面積為41260千公頃，棉花播種面積為3169千公頃。PART02播種機行業(yè)發(fā)展環(huán)境政治環(huán)境1要按照資源共享、填平補齊的要求，把盤活存量設(shè)施、裝備、技術(shù)、人才及各類主體作為重點,探索建設(shè)多種類型的農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心，圍繞農(nóng)業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈，提供集農(nóng)資供應(yīng)、技術(shù)集成、農(nóng)機作業(yè)、倉儲物流、農(nóng)產(chǎn)品營銷等服務(wù)于一體的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營綜合解決方案，破解農(nóng)業(yè)生產(chǎn)主體做不了、做不好的共性難題，實現(xiàn)更大范圍的服務(wù)資源整合、供需有效對接，促進資源集約、節(jié)約和高效利用?！多l(xiāng)村振興戰(zhàn)略規(guī)劃(2018-2022年）》《關(guān)于加快發(fā)展農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)的指導(dǎo)意見》到2025年，農(nóng)機裝備品類齊全，糧食作物生產(chǎn)全程機械化所需裝備的技術(shù)水平大幅提升，主要經(jīng)濟作物生產(chǎn)全程機械化所需裝備實現(xiàn)有效供給，畜牧業(yè)、水產(chǎn)業(yè)、果茶農(nóng)業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品初加工業(yè)及山區(qū)丘陵等領(lǐng)域機械化所需裝備得到基本滿足推進我國農(nóng)機裝備和農(nóng)業(yè)機械化轉(zhuǎn)型升級，加快高端農(nóng)機裝備和丘陵山區(qū)、果菜茶生產(chǎn)、畜離水產(chǎn)養(yǎng)殖等農(nóng)機裝備的生產(chǎn)研發(fā)、推廣應(yīng)用，提升漁業(yè)船舶裝備水平。促進農(nóng)機農(nóng)藝融合，積極推進作物品種、栽培技術(shù)和機械裝備集成配套，加快主要作物生產(chǎn)全程機械化，提高農(nóng)機裝備智能化水平?！掇r(nóng)機裝備發(fā)展行動方案(2016-2025）》政治環(huán)境2《關(guān)于加快推進設(shè)施種植機械化發(fā)展的意見》《“十四五”全國農(nóng)業(yè)機械化發(fā)展規(guī)劃》《“十四五”推進農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化規(guī)劃》意見提出，到2025年，適宜機械化生產(chǎn)的新品種和新技術(shù)新模式加快推廣，設(shè)施蔬菜、花卉、果樹、中藥材的主要品種生產(chǎn)全程機械化技術(shù)裝備體系和社會化服務(wù)體系基本建立，設(shè)施種植機械化水平總體達到50%以上。該政策無疑利好農(nóng)業(yè)機械行業(yè)發(fā)展。到2025年,全國農(nóng)機總動力穩(wěn)定在11億千瓦左右,農(nóng)機具配置結(jié)構(gòu)趨于合理,農(nóng)機作業(yè)條件顯著改善,覆蓋農(nóng)業(yè)產(chǎn)前產(chǎn)中產(chǎn)后的農(nóng)機社會化服務(wù)體系基本建立,農(nóng)機裝備節(jié)能減排取得明顯效果,農(nóng)機對農(nóng)業(yè)綠色發(fā)展支撐明顯增強,機械化與信息化、智能化進一步融合,農(nóng)業(yè)機械化防災(zāi)減災(zāi)能力顯著增強,農(nóng)機數(shù)據(jù)安全和農(nóng)機安全生產(chǎn)進一步強化加強農(nóng)機裝備薄弱環(huán)節(jié)研發(fā)。加強大中型、智能化、復(fù)合型農(nóng)業(yè)機械研發(fā)應(yīng)用，打造農(nóng)機裝備一流企業(yè)和知名品牌。推進糧食作物和戰(zhàn)略性經(jīng)濟作物育、耕、種，管、收、運、貯等簿強環(huán)節(jié)先進農(nóng)機裝備研制。加快研發(fā)制造適合丘陵山區(qū)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的高效專用農(nóng)機。攻關(guān)突破制約整機綜合性能提升的關(guān)鍵核心技術(shù)、關(guān)鍵材料和重要零部件。加強綠色智能畜牧水產(chǎn)養(yǎng)殖裝備研發(fā)?！蛾P(guān)于做好2022年全面推進鄉(xiāng)村振興重點工作的意見》充分發(fā)揮農(nóng)村基層黨組織領(lǐng)導(dǎo)作用，扎實有序做好鄉(xiāng)村發(fā)展、鄉(xiāng)村建設(shè)、鄉(xiāng)村治理重點工作，推動鄉(xiāng)村振興取得新進展、農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化邁出新步伐。經(jīng)濟環(huán)境80%60%40%20%0%100%12月11月10月9月8月7月6月5月4月65%為客戶服務(wù)是我們存在的唯一理由，客戶需求是我們發(fā)展的原動力。我們堅持以客戶為中心，快速響應(yīng)客戶需求，持續(xù)為客戶創(chuàng)造長期價值進而成就客戶。為客戶提供有效服務(wù)，是我們工作的方向和價值評價的標尺，成就客戶就是成就我們自己為客戶服務(wù)是我們存在的唯一理由，客戶需求是我們發(fā)展的原動力。我們堅持以客戶為中心，快速響應(yīng)客戶需求，持續(xù)為客戶創(chuàng)造長期價值進而成就客戶為客戶服務(wù)是我們存在的唯一理由，客戶需求是我們發(fā)展的原動力。我們堅持以客戶為中心，快速響應(yīng)客戶需求，持續(xù)為客戶創(chuàng)造長期價值進而成就客戶我們的分析社會環(huán)境101在中國、印度等發(fā)展中國家市場中，隨著經(jīng)濟的發(fā)展，庫存設(shè)備持續(xù)更新的需求，農(nóng)業(yè)投資不斷增加和人口紅利優(yōu)勢，許多地方企業(yè)進入市場，更新技術(shù)，繼續(xù)進行產(chǎn)品創(chuàng)新，滲透性更強、成本效益更高、更富效率的播種機不斷涌現(xiàn)。02在北美、歐洲等發(fā)達國家市場，他們擁有更多的國際公司，良好的渠道，高度的市場成熟度，高素質(zhì)的管理團隊以及技術(shù)和資金優(yōu)勢。杰出的市場參與者投入巨資研發(fā)，不斷創(chuàng)新，將新技術(shù)引入到他們自己的產(chǎn)品。這使得播種機的市場需求不斷上升。對于播種機的未來發(fā)展，制造商可選擇在中國、印度等新興國家發(fā)展。它們世界上人口最多的國家，而農(nóng)業(yè)機械的現(xiàn)代化建設(shè)水平并不高。隨著其工業(yè)化的發(fā)展，播種機市場具有很大的市場潛力。制造商亦可在發(fā)展租賃業(yè)務(wù)的同時傾向于提高機器生產(chǎn)效率，創(chuàng)造競爭優(yōu)勢，如現(xiàn)場可調(diào)，給用戶更直接地控制性能參數(shù)，增加操作員反饋，并在一個有效的價格點實現(xiàn)更高的機器性能。社會環(huán)境2WEAREPROFESSIONAL受益于農(nóng)業(yè)經(jīng)濟高速發(fā)展，我國播種機行業(yè)也處于穩(wěn)步發(fā)展的狀況。根據(jù)各省、區(qū)公布的農(nóng)機補貼機具受益人公示數(shù)據(jù)，播種機整體銷量在2019年上漲的基礎(chǔ)上，繼續(xù)增加。2020年播種機銷售16.4萬余臺，相比2019年增加了5萬多臺，同比增幅達466%，增幅較上一年度增加了近15個百分點。2020年各類播種機的銷量，也都出現(xiàn)了不同程度的增長。作為當下主流機型的免耕播種機，在國家政策的加持下，市場需求量依然旺盛，銷量超5萬臺，同比增幅達22%；穴播機銷量4萬余臺，同比增長8%；精量播種機、條播機和鋪膜播種機的銷量均達到了1萬臺以上，同比增長也較多。行業(yè)驅(qū)動因素為促進行業(yè)科技創(chuàng)新事業(yè)發(fā)展，全面提升科技創(chuàng)新能力，中國逐步加大行業(yè)經(jīng)費投入、落實稅收優(yōu)惠、鼓勵科研人才發(fā)展，全面推動科研事業(yè)發(fā)展，同時帶動科研服務(wù)市場增長，廣泛運用于各個研究領(lǐng)域，未來市場空間將進一步釋放研究資源投入穩(wěn)健增長播種機產(chǎn)業(yè)處于快速增長時期，由于播種機行業(yè)的產(chǎn)品及服務(wù)模式特性，使其供給市場與需求市場存在較強的相互依賴、相互促進關(guān)系，播種機市場在良好的供需作用機制下保持穩(wěn)定發(fā)展供需平衡促進市場發(fā)展從應(yīng)用領(lǐng)域來看，播種機行業(yè)產(chǎn)品廣泛的運用于醫(yī)學、藥學、檢驗學、衛(wèi)生免疫學、食品安全、農(nóng)業(yè)科學等民營領(lǐng)域商業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓展在市場發(fā)展中，行業(yè)企業(yè)為爭取競爭優(yōu)勢，尤其是大中型企業(yè)，越來越重視自主研發(fā)實力，在企業(yè)科研方面投入逐年增長，企業(yè)科研服務(wù)市場逐步打開，未來科研用檢測試劑的服務(wù)主體趨于多元化行業(yè)競爭促進行業(yè)正向發(fā)展PART03播種機行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀2018-2020年中國播種機銷量增速不斷擴大，2020年增速達到46%，銷量為16.46萬臺，較2019年的138萬臺增加了5.08萬臺；未來，伴隨農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化和農(nóng)業(yè)機械化不斷發(fā)展，我國播種機行業(yè)將保持穩(wěn)定增長，到2023年，中國播種機銷量達到30.2萬臺。受各地區(qū)農(nóng)作物種植類型差異，播種機在各地的應(yīng)用類型有所不同，其中，河南、山東、黑龍江和吉林免耕播種機居全國前列，內(nèi)蒙古和遼寧以穴播機為主，安徽以條播機為主，新疆以精量鋪膜播種機為主關(guān)鍵字為客戶服務(wù)是我們存在唯一理由，客戶需求是我們發(fā)展的原動力。我們堅持以客戶為中心。行業(yè)熱點熱點一播種機應(yīng)用領(lǐng)域廣泛熱點二科研服務(wù)市場持續(xù)增長熱點三行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量整體提高播種機行業(yè)熱點播種機行業(yè)具有市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價高等特點。播種機行業(yè)技術(shù)提升，多元化科研服務(wù)平臺持續(xù)擴張，促進高價值服務(wù)企業(yè)品牌形成。行業(yè)產(chǎn)品化發(fā)展，集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售于一體的綜合性科研服務(wù)企業(yè)逐漸增多。播種機行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量有待提升制約播種機行業(yè)發(fā)展。行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量參差不齊，導(dǎo)致研究結(jié)果可靠性難以保證，產(chǎn)品喪失市場競爭力。播種機行業(yè)難形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理規(guī)范,產(chǎn)品質(zhì)量主要靠企業(yè)自主檢測保障，監(jiān)管難度大。中國播種機行業(yè)產(chǎn)品主要集中在中低端領(lǐng)域，高端領(lǐng)域被外資企業(yè)壟斷，產(chǎn)品品質(zhì)有待進一步提升。市場規(guī)模中國播種機市場規(guī)模進一步擴大，2019年中國播種機市場規(guī)模為16.3億元，2020年中國播種機市場規(guī)模約為19.75億元，同比增長22%。從2020年中國播種機銷量分布來看，市場主要以免耕播種機、穴播機為主，占比分別為33%、21%，較2019年分別下降了2%、8%；旋耕播種機、根莖作物播種機、小粒種子播種機和其他精量播種機等其他播種機占比為22%，較上年提升了10%。WorkReport行業(yè)痛點播種機行業(yè)缺乏完備的質(zhì)量控制和質(zhì)量保證體系，生產(chǎn)商缺乏統(tǒng)一的生產(chǎn)標準，行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量良莠不齊，導(dǎo)致產(chǎn)品的可靠性難以保證，喪失產(chǎn)品市場競爭力質(zhì)量參差不齊政府秉承創(chuàng)新開放的態(tài)度，支持和鼓勵科學研究創(chuàng)新，對科學研究試驗不設(shè)置嚴格限制，因此，播種機行業(yè)不存在統(tǒng)一的監(jiān)督管理規(guī)范，產(chǎn)品質(zhì)量主要依靠生產(chǎn)企業(yè)自主檢測，播種機行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)管難度加大行業(yè)監(jiān)管難度大高端產(chǎn)品發(fā)展落后在中低端產(chǎn)品領(lǐng)域，仍然有較大比例的產(chǎn)品依賴于進口渠道。此外，播種機行業(yè)企業(yè)缺乏創(chuàng)新研發(fā)能力以及仿制能力，加重下游消費端對進口科研用檢測試劑的依賴，不利于播種機行業(yè)的發(fā)展產(chǎn)品質(zhì)量問題質(zhì)量參差不齊高端產(chǎn)品發(fā)展落后播種機行業(yè)缺乏完備的質(zhì)量控制和質(zhì)量保證體系，生產(chǎn)商缺乏統(tǒng)一的生產(chǎn)標準，行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量良莠不齊，導(dǎo)致產(chǎn)品的可靠性難以保證，喪失產(chǎn)品市場競爭力行業(yè)監(jiān)管難度大中國國家政府秉承創(chuàng)新開放的態(tài)度，支持和鼓勵科學研究創(chuàng)新，對科學研究試驗不設(shè)置嚴格限制，因此，播種機行業(yè)不存在統(tǒng)一的監(jiān)督管理規(guī)范，產(chǎn)品質(zhì)量主要依靠生產(chǎn)企業(yè)自主檢測，播種機行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)管難度加大在中低端產(chǎn)品領(lǐng)域，仍然有較大比例的產(chǎn)品依賴于進口渠道。此外，播種機行業(yè)企業(yè)缺乏創(chuàng)新研發(fā)能力以及仿制能力，加重下游消費端對進口科研用檢測試劑的依賴，不利于播種機行業(yè)的發(fā)展行業(yè)發(fā)展建議（1）政府方面：政府應(yīng)當制定行業(yè)生產(chǎn)標準，規(guī)范播種機行業(yè)生產(chǎn)流程，并成立相關(guān)部門，對科研用播種機行業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等各個環(huán)節(jié)進行監(jiān)督，形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理體系，完善試劑流通環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，重點加強冷鏈運輸環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施升級，保證播種機行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量，促進行業(yè)長期穩(wěn)定的發(fā)展；（2）生產(chǎn)企業(yè)方面：播種機行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)嚴格遵守行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范，保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。目前市場上已有多個本土播種機行業(yè)企業(yè)加強生產(chǎn)質(zhì)量的把控，對標優(yōu)質(zhì)、高端的進口產(chǎn)品，并憑借價格優(yōu)勢逐步替代進口。此外，播種機行業(yè)企業(yè)緊跟行業(yè)研發(fā)潮流，加大創(chuàng)新研發(fā)力度，不斷推出新產(chǎn)品，進一步擴大市場占有率，也是未來行業(yè)發(fā)展的重要趨勢。提升產(chǎn)品質(zhì)量全面增值服務(wù)多元化融資渠道單一的資金提供方角色僅能為播種機行業(yè)企業(yè)提供“凈利差”的盈利模式，播種機行業(yè)同質(zhì)化競爭日趨嚴重，利潤空間不斷被壓縮，企業(yè)業(yè)務(wù)收入因此受影響，商業(yè)模式亟待轉(zhuǎn)型除傳統(tǒng)的播種機行業(yè)需求外，設(shè)備管理、服務(wù)解決方案、貸款解決方案、結(jié)構(gòu)化融資方案、專業(yè)咨詢服務(wù)等方面多方位綜合性的增值服務(wù)需求也逐步增強。中國本土播種機行業(yè)龍頭企業(yè)開始在定制型服務(wù)領(lǐng)域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位可持續(xù)公司債等創(chuàng)新產(chǎn)品，擴大非公開定向債務(wù)融資工具（PPN）、公司債等額度獲取，形成了公司債、PPN、中期票據(jù)、短融、超短融資等多產(chǎn)品、多市場交替發(fā)行的新局面；企業(yè)獲取各業(yè)態(tài)銀行如國有銀行、政策性銀行、外資銀行以及其他中資行的授信額度，確保了銀行貸款資金來源的穩(wěn)定性。播種機行業(yè)企業(yè)在保證間接融資渠道通暢的同時，能夠綜合運用發(fā)債和資產(chǎn)證券化等方式促進自身融資渠道的多元化，降低對單一產(chǎn)品和市場的依賴程度，實現(xiàn)融資地域的分散化，從而降低資金成本，提升企業(yè)負債端的市場競爭力。以遠東宏信為例，公司依據(jù)自身戰(zhàn)略發(fā)展需求，堅持“資源全球化”戰(zhàn)略，結(jié)合實時國內(nèi)外金融環(huán)境，有效調(diào)整公司直接融資和間接融資的分布結(jié)構(gòu)，在融資成本方面與同業(yè)相比優(yōu)勢突出。PART04播種機格局與發(fā)展趨勢競爭格局競爭格局1農(nóng)機市場經(jīng)歷了幾年的整體下行后，2020年有所上升。2020年播種機行業(yè)也有大幅增長:2020年播種機領(lǐng)域的生產(chǎn)企業(yè)和經(jīng)銷商繼續(xù)增多，與2019年相比，生產(chǎn)企業(yè)增加了33家，經(jīng)銷商增加了850家。隨著更多生產(chǎn)企業(yè)的加入，行業(yè)競爭加劇，除穴播機外，免耕播種機、條播機等其他主要播種機領(lǐng)域，品牌集中度都呈分散趨勢，頭部企業(yè)的市場份額有所下滑。競爭格局2目前在歐美國家，播種已基本實現(xiàn)了精密化。我國自20世紀70年代初開始研究精密播種，目前全國精播的面積還未完全普及，迄今為止精密播種的作物基本局限