附件3：用友ERP事業(yè)部項(xiàng)目實(shí)施方案分級(jí)評(píng)審管理辦法v2.0

用友ERP事業(yè)部項(xiàng)目實(shí)施方案分級(jí)評(píng)審管理辦法方案評(píng)審目的集中發(fā)揮行業(yè)/領(lǐng)域?qū)＜屹Y源優(yōu)勢(shì)，優(yōu)化資源配置，建立項(xiàng)目實(shí)施分級(jí)輔導(dǎo)推進(jìn)體系；加強(qiáng)實(shí)施過程中關(guān)鍵階段質(zhì)量控制，提高項(xiàng)目交付率；3、集中發(fā)揮專家資源優(yōu)勢(shì)，建立顧問成長(zhǎng)通道。方案評(píng)審模式1、方案評(píng)審組織模式：總部項(xiàng)目實(shí)施方案評(píng)審委員會(huì)總部項(xiàng)目實(shí)施方案評(píng)審委員會(huì)平臺(tái)分公司項(xiàng)目實(shí)施方案評(píng)審委員會(huì)區(qū)域項(xiàng)目實(shí)施方案評(píng)審委員會(huì)ERP2項(xiàng)目ERP3項(xiàng)目ERP0/1預(yù)算/HR項(xiàng)目總部項(xiàng)目實(shí)施方案評(píng)審委員會(huì)由EBU咨詢實(shí)施總部負(fù)責(zé)成立，由獲得集團(tuán)專家資格認(rèn)證的專家組成，成員來至咨詢實(shí)施總部、售前管理部、產(chǎn)品市場(chǎng)管理部、行業(yè)推進(jìn)部、行業(yè)開發(fā)部、技術(shù)支持部和研發(fā)本部；區(qū)域項(xiàng)目實(shí)施方案評(píng)審委員會(huì)由各區(qū)域業(yè)務(wù)部的實(shí)施序列負(fù)責(zé)組織成立，由獲得集團(tuán)專家和高級(jí)資格認(rèn)證的區(qū)域人員組成，成員來至所屬區(qū)域平臺(tái)分公司的實(shí)施部、售前支持部和技術(shù)支持部。平臺(tái)分公司項(xiàng)目實(shí)施方案評(píng)審委員會(huì)由各平臺(tái)分公司的實(shí)施序列負(fù)責(zé)人組織成立，由獲得集團(tuán)專家和高級(jí)資格認(rèn)證的平臺(tái)分公司人員以及實(shí)施序列的項(xiàng)目組組長(zhǎng)組成，成員來至所屬平臺(tái)分公司的實(shí)施部、售前支持部和技術(shù)支持部。2、方案評(píng)審的基本要求：對(duì)于符合標(biāo)準(zhǔn)的項(xiàng)目必須依據(jù)該項(xiàng)目的《實(shí)施主計(jì)劃》，提前擬定《評(píng)審支持及反饋表》提交UFPMP平臺(tái)，時(shí)間至少保證比計(jì)劃評(píng)審日期提前5個(gè)工作日；在提交計(jì)劃的同時(shí)，必須保證下表中“提交的評(píng)審資料”一欄所述資料一并提交UFPMP平臺(tái)方案評(píng)審的主要內(nèi)容與資料準(zhǔn)備表項(xiàng)目類型評(píng)審階段評(píng)審內(nèi)容評(píng)審目標(biāo)評(píng)委人數(shù)需提交的評(píng)審資料ERP1需求分析完畢用戶關(guān)鍵需求產(chǎn)品匹配分析協(xié)助被評(píng)審人分析需求差異，提出解決方案至少1人《項(xiàng)目實(shí)施主計(jì)劃書》、《需求調(diào)研報(bào)告》《需求分析報(bào)告》《產(chǎn)品差異匹配分析表》ERP2完成初步實(shí)施方案《用戶關(guān)鍵需求產(chǎn)品匹配分析》《實(shí)施解決方案－初步》協(xié)助被評(píng)審人分析需求差異，并就方案的合理性/可行性，提出改善建議至少2人《項(xiàng)目實(shí)施主計(jì)劃書》、《工作任務(wù)書》《需求調(diào)研報(bào)告》《需求分析報(bào)告》《產(chǎn)品差異匹配分析表》《實(shí)施解決方案－初步》ERP3完成初步實(shí)施方案《用戶關(guān)鍵需求產(chǎn)品匹配分析》《實(shí)施解決方案－初步》協(xié)助被評(píng)審人分析需求差異，并就方案的合理性/可行性，提出改善建議至少3人《項(xiàng)目實(shí)施主計(jì)劃書》、《工作任務(wù)書》《需求調(diào)研報(bào)告》《需求分析報(bào)告》《實(shí)施解決方案－初步》《客戶化開發(fā)方案》方案評(píng)審的方式現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議評(píng)審目的：通過現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審，改善方案的質(zhì)量，建立內(nèi)部溝通和交流機(jī)制，促進(jìn)人員能力提升和項(xiàng)目質(zhì)量的改善；分支機(jī)構(gòu)項(xiàng)目方案評(píng)審會(huì)議建議采用現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審方式，根據(jù)分公司申請(qǐng)總部和區(qū)域評(píng)委可以參加分支機(jī)構(gòu)現(xiàn)場(chǎng)方案評(píng)審會(huì)。遠(yuǎn)程會(huì)議評(píng)審目的：通過遠(yuǎn)程評(píng)審，建立跨組織的溝通和交流機(jī)制，一是有利于高效率的發(fā)揮專家資源作用和團(tuán)隊(duì)內(nèi)部的能力提升和復(fù)制；二是有利于改善一線顧問方案質(zhì)量，防微杜漸，降低項(xiàng)目交付風(fēng)險(xiǎn)；三是有利于建立需求收集和溝通渠道，有利于產(chǎn)品完善。建議區(qū)域和總部的評(píng)為更多的采取遠(yuǎn)程會(huì)議模式參與評(píng)審，同時(shí)也歡迎其他分公司顧問通過參加評(píng)審過程的旁聽達(dá)到案例分析教學(xué)的目的?？鐧C(jī)構(gòu)項(xiàng)目方案評(píng)審會(huì)議建議采用遠(yuǎn)程評(píng)審方式，可以采用網(wǎng)絡(luò)會(huì)議支持或者會(huì)議、內(nèi)部MSN分組語(yǔ)音交流等遠(yuǎn)程支持及交流方式。遠(yuǎn)程會(huì)議方式需要電腦及網(wǎng)絡(luò)，展示PPT和產(chǎn)品，適合產(chǎn)品和方案細(xì)節(jié)探討。方案評(píng)審組織各分公司詳細(xì)情況參照《用友ERP事業(yè)部實(shí)施伙伴發(fā)展規(guī)劃表》（附件1）行業(yè)實(shí)施總部區(qū)域資源中心產(chǎn)品管理行業(yè)/售前專家研發(fā)本部行業(yè)與二次開發(fā)一線行業(yè)顧問電子張宗兵陳曉琦張劍鯤由朱弘按產(chǎn)品模塊確定開發(fā)需求人員張華炳協(xié)調(diào)自愿參加機(jī)械騰立春丁元斌葉根平謝宗權(quán)協(xié)調(diào)自愿參加汽配孫漢明顧立慶/童曉峰李華焰張利進(jìn)張華炳協(xié)調(diào)自愿參加服裝楊書勇陳進(jìn)孝/陳曉琦辛小箭張華炳協(xié)調(diào)自愿參加醫(yī)藥王學(xué)軍崔曉陽(yáng)謝宗權(quán)協(xié)調(diào)自愿參加化工李良趙弘?yún)f(xié)調(diào)謝宗權(quán)協(xié)調(diào)自愿參加食品王學(xué)軍趙弘?yún)f(xié)調(diào)謝宗權(quán)協(xié)調(diào)自愿參加流通孫偉光趙弘?yún)f(xié)調(diào)謝宗權(quán)協(xié)調(diào)自愿參加HR多紅趙弘?yún)f(xié)調(diào)謝宗權(quán)協(xié)調(diào)自愿參加其他張宗兵各區(qū)域總監(jiān)楊小美趙弘謝宗權(quán)協(xié)調(diào)自愿參加各級(jí)評(píng)審委員會(huì)成員的職責(zé)分支機(jī)構(gòu)公司：項(xiàng)目經(jīng)理職責(zé)準(zhǔn)備評(píng)審方案，提交關(guān)鍵需求差異分析；根據(jù)項(xiàng)目需要申請(qǐng)項(xiàng)目方案評(píng)審，并按評(píng)審要求提交評(píng)審資料；參與項(xiàng)目方案評(píng)審會(huì)，答疑和溝通；根據(jù)評(píng)委建議調(diào)整實(shí)施方案，并驗(yàn)證通過；項(xiàng)目結(jié)束后對(duì)評(píng)委給予評(píng)估；分支機(jī)構(gòu)公司：實(shí)施經(jīng)理職責(zé)按照評(píng)審范圍，評(píng)估項(xiàng)目是否需要參與評(píng)審接受項(xiàng)目經(jīng)理的評(píng)審申請(qǐng)，協(xié)調(diào)與組織評(píng)委評(píng)審如需要總部評(píng)審支持的，可提交到咨詢服務(wù)部協(xié)助處理參與方案評(píng)審，指導(dǎo)項(xiàng)目實(shí)施分支機(jī)構(gòu)項(xiàng)目評(píng)審委員會(huì)：成員職責(zé)協(xié)助實(shí)施經(jīng)理開展好項(xiàng)目方案評(píng)審工作參與方案評(píng)審，指導(dǎo)項(xiàng)目實(shí)施指導(dǎo)被評(píng)審人完善實(shí)施方案，給予專家指導(dǎo)建議對(duì)被指導(dǎo)項(xiàng)目予以遠(yuǎn)程支持和支持指導(dǎo)，并對(duì)方案負(fù)責(zé)總部項(xiàng)目評(píng)審委員會(huì)：成員職責(zé)協(xié)助分支機(jī)構(gòu)開展好項(xiàng)目方案評(píng)審工作積極參與方案評(píng)審，指導(dǎo)項(xiàng)目實(shí)施指導(dǎo)被評(píng)審人完善實(shí)施方案，給予專家指導(dǎo)建議對(duì)被指導(dǎo)項(xiàng)目予以遠(yuǎn)程支持和支持指導(dǎo)，并對(duì)方案負(fù)責(zé)方案評(píng)審范圍方案評(píng)審的分級(jí)管理范圍和標(biāo)準(zhǔn)：項(xiàng)目范圍劃分標(biāo)準(zhǔn)機(jī)構(gòu)類型A類B類C類ERP1項(xiàng)目負(fù)責(zé)人成功實(shí)施ERP1的項(xiàng)目數(shù)<3個(gè)√√√項(xiàng)目總金額50萬(wàn)以上★▲▲項(xiàng)目核心模塊包含未成功交付過的新模塊★★▲ERP2/3項(xiàng)目總金額小于50萬(wàn)的項(xiàng)目√▲▲項(xiàng)目總金額大于等于50萬(wàn)的項(xiàng)目★★▲項(xiàng)目核心模塊包含未成功交付過的新模塊★★▲服裝、汽配（有行業(yè)開發(fā)需求）行業(yè)項(xiàng)目★★★分公司不具備此類行業(yè)交付經(jīng)驗(yàn)的項(xiàng)目★★★說明：√:需要分支機(jī)構(gòu)級(jí)評(píng)審▲需要區(qū)域級(jí)（含省級(jí)分公司）評(píng)審★：需要總部級(jí)評(píng)審分類行政區(qū)劃（基于各區(qū)域?qū)嵤┠芰Γ〢北京、上海、廣東（廣州）、深圳、江蘇（南京）、浙江（杭州）B天津、山東（濟(jì)南、青島）、廣東（東莞、佛山）、蘇州、重慶、四川、福州、廈門、大連、陜西、浙江（寧波）、江蘇（無(wú)錫）C其他分公司方案評(píng)審流程流程圖流程說明步驟1：平臺(tái)分公司實(shí)施經(jīng)理項(xiàng)目派工時(shí)，根據(jù)評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)判定項(xiàng)目是否需要評(píng)審，并通知項(xiàng)目負(fù)責(zé)人；步驟2：被評(píng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)提前5個(gè)工作日填寫《評(píng)審支持及反饋表》（見附表）及相關(guān)評(píng)審資料（根據(jù)評(píng)審內(nèi)容要求確定），通知實(shí)施經(jīng)理申請(qǐng)項(xiàng)目評(píng)審，被評(píng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人有選擇評(píng)審組成員的權(quán)利，并在《評(píng)審支持及反饋表》提出。步驟3：實(shí)施經(jīng)理根據(jù)項(xiàng)目評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)，確定評(píng)審級(jí)別和人員，并提前抄送相關(guān)資料給評(píng)委，在計(jì)劃評(píng)審日到期后最長(zhǎng)三個(gè)工作日內(nèi)，組織完成評(píng)審會(huì)（如需總部或區(qū)域?qū)＜椰F(xiàn)場(chǎng)支持，提前申請(qǐng)預(yù)約時(shí)間）。步驟4：分支機(jī)構(gòu)評(píng)審委員，根據(jù)《評(píng)審支持及反饋表》要求及評(píng)審要求通過現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審溝通會(huì)(不滿足現(xiàn)場(chǎng)溝通條件的可以考慮遠(yuǎn)程會(huì)議)對(duì)被評(píng)審項(xiàng)目提供提出意見和建議，并對(duì)支持結(jié)果及時(shí)跟蹤，評(píng)審會(huì)議結(jié)束后在《評(píng)審支持及反饋表》簽字，如評(píng)審不通過，被評(píng)審項(xiàng)目負(fù)責(zé)人在評(píng)審結(jié)束后5個(gè)工作日內(nèi)必須再次提交復(fù)評(píng)申請(qǐng)。步驟5：總部或區(qū)域評(píng)委接到評(píng)審申請(qǐng)后2個(gè)工作日內(nèi)安排評(píng)審時(shí)間和網(wǎng)絡(luò)會(huì)議，并主持網(wǎng)絡(luò)會(huì)議。在網(wǎng)絡(luò)會(huì)議上首先由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人闡述方案，評(píng)審組根據(jù)負(fù)責(zé)人的闡述提出意見和建議，并回答負(fù)責(zé)人提出的疑問。會(huì)議結(jié)束后由網(wǎng)絡(luò)會(huì)議主持人負(fù)責(zé)總結(jié)評(píng)審團(tuán)的意見向負(fù)責(zé)人出具改進(jìn)建議，如評(píng)審不通過，被評(píng)審項(xiàng)目負(fù)責(zé)人在評(píng)審結(jié)束后5個(gè)工作日內(nèi)必須再次提交復(fù)評(píng)申請(qǐng)。步驟6：評(píng)審結(jié)束后，實(shí)施經(jīng)理定期把項(xiàng)目評(píng)審案例和評(píng)估結(jié)果定期反饋總部備案。評(píng)審會(huì)議的具體操作過程會(huì)議準(zhǔn)備相關(guān)角色要下述要求完成相應(yīng)的準(zhǔn)備工作角色任務(wù)成果時(shí)間約束被評(píng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人完成評(píng)審需要的相關(guān)資料并提前發(fā)送給評(píng)委，準(zhǔn)備方案陳述的相關(guān)準(zhǔn)備提交《評(píng)審支持及反饋表》完成核心文檔《用戶關(guān)鍵需求產(chǎn)品匹配分析》及相關(guān)需報(bào)送資料最遲在預(yù)計(jì)評(píng)審會(huì)議前5個(gè)工作日發(fā)送給評(píng)委評(píng)委提前仔細(xì)閱讀被評(píng)審人提交的相關(guān)資料，并對(duì)項(xiàng)目中的問題，提出書面的處理建議完成《用戶關(guān)鍵需求產(chǎn)品匹配分析》中的評(píng)委建議欄最遲在預(yù)計(jì)評(píng)審會(huì)議前2個(gè)工作日發(fā)送給相關(guān)參與評(píng)審人員實(shí)施經(jīng)理實(shí)施經(jīng)理每?jī)芍茉赨FPMP平臺(tái)提交一次《預(yù)評(píng)項(xiàng)目調(diào)度計(jì)劃》，按照申請(qǐng)的預(yù)計(jì)評(píng)審會(huì)時(shí)間，向集團(tuán)評(píng)審負(fù)責(zé)人提前提出評(píng)審申請(qǐng)每?jī)芍茏饕淮晤A(yù)評(píng)項(xiàng)目調(diào)度排程表；提交《評(píng)審支持及反饋表》總部&區(qū)域評(píng)審負(fù)責(zé)人按照申請(qǐng)的預(yù)計(jì)評(píng)審會(huì)時(shí)間，提前協(xié)調(diào)總部或區(qū)域評(píng)委資源及時(shí)間，并申請(qǐng)網(wǎng)絡(luò)會(huì)議確定評(píng)審資源及時(shí)間和申請(qǐng)網(wǎng)絡(luò)會(huì)議最遲在預(yù)計(jì)評(píng)審會(huì)議前2天確認(rèn)2、會(huì)議過程評(píng)審會(huì)議建議參照此流程操作；過程/步驟工作內(nèi)容目標(biāo)時(shí)間約束1、顧問陳述被評(píng)項(xiàng)目顧問作為評(píng)審會(huì)議主持人，首先介紹項(xiàng)目背景；采用PPT或文檔方式展現(xiàn)/闡述方案和關(guān)鍵需求差異，提出自己的疑問和問題達(dá)到讓評(píng)委對(duì)項(xiàng)目狀況和存在的問題有初步了解背景介紹時(shí)間控制在10分鐘之內(nèi)方案展現(xiàn)時(shí)間控制在20分鐘之內(nèi)，關(guān)鍵需求差異時(shí)間控制在10分鐘之內(nèi)2、問題答疑與溝通評(píng)委按次序提出不明需求，顧問針對(duì)評(píng)委的提問予以答疑需求明確后，評(píng)委依次闡述自己的處理建議；被評(píng)人與評(píng)委達(dá)成一致的建議了解問題提出處理建議時(shí)間控制在90分鐘左右3、會(huì)議紀(jì)要簽字1、出席評(píng)審會(huì)人員簽字確認(rèn)(遠(yuǎn)程模式下已郵件方式確認(rèn))確認(rèn)人天投入時(shí)間控制在5分鐘左右4、資料備案實(shí)施顧問整理完《評(píng)審支持及反饋表》后，提交給實(shí)施經(jīng)理及時(shí)總結(jié)和評(píng)估評(píng)審效果會(huì)議結(jié)束后1天內(nèi)提交評(píng)審評(píng)估及其他事項(xiàng)方案評(píng)審作為用友項(xiàng)目管理和實(shí)施方法論的重要環(huán)節(jié)，各區(qū)域業(yè)務(wù)部實(shí)施序列和平臺(tái)分公司必須嚴(yán)格貫徹執(zhí)行，對(duì)于在規(guī)定時(shí)間內(nèi)沒有建立方案評(píng)審機(jī)制的分支機(jī)構(gòu)實(shí)施經(jīng)理將予以通報(bào)批評(píng)，并取消年度評(píng)優(yōu)資格；集團(tuán)統(tǒng)一項(xiàng)目評(píng)審委員會(huì)評(píng)委資格任命，每半年集團(tuán)統(tǒng)一作一次評(píng)優(yōu)。在年度咨詢實(shí)施顧問認(rèn)證及崗位資質(zhì)評(píng)估中，將予以表現(xiàn)突出的評(píng)委10－20分的加分，原則上要求每位總部級(jí)專家全年要參與百萬(wàn)級(jí)項(xiàng)目實(shí)施方案評(píng)審3次