2022年中國原奶產(chǎn)業(yè)再陷危局：收奶價格持續(xù)下滑

中國原奶產(chǎn)業(yè)再陷危局：收奶價格持續(xù)下滑從2022年開頭，中國奶業(yè)進(jìn)入了新一輪的奶業(yè)周期之中，與以往“奶荒—加大養(yǎng)殖—奶?！鼓虤ⅰ钡亩讨芷诓煌?，在進(jìn)口大包粉沖擊之下，國內(nèi)奶價快速下跌，虧損也從勢單力薄的養(yǎng)殖戶，進(jìn)而擴(kuò)散到大型規(guī)?；翀?，有乳業(yè)專家認(rèn)為，這實(shí)際上已轉(zhuǎn)化為一場國內(nèi)的原奶危機(jī)。

在今年第七屆中國奶業(yè)大會上中國奶業(yè)協(xié)會會長高鴻賓表示，目前國內(nèi)奶業(yè)進(jìn)展是三鹿奶粉大事以來最困難的一個階段，3月份時奶牛養(yǎng)殖虧損面已經(jīng)達(dá)到51%，并擴(kuò)大擴(kuò)散。

迷茫的奶農(nóng)

李正是華中地區(qū)一家中小型牧場的老板。

2022年，李正看好奶牛養(yǎng)殖，購買了第一批小牛。養(yǎng)殖周期正好讓他躲過了2022年的“三聚氰胺”大事，而這也是讓他感到好運(yùn)的事情。

好運(yùn)還在連續(xù)，2022年奶價開頭回升，李正和伊利以3.8元/公斤簽訂了供奶合同，從2022年開頭，奶的產(chǎn)量始終供不應(yīng)求，奶價不斷上漲，給他帶來了豐厚的利潤?！坝∠笾凶罡邇r格是2022年，停止進(jìn)口新西蘭奶粉的時候，對于我這樣的不算大的牧場，奶價竟然都能拿到6元/公斤?！痹诶钫磥?，這個價格已是不行想象，于是他將牧場牛群數(shù)量擴(kuò)張到800頭。

2022年奶荒嚴(yán)峻，各大乳企四處搶奶，武漢光明的業(yè)務(wù)員甚至托了熟人來游說李正。恰好伊利合同到期，李正半推半就地答應(yīng)了伴侶，然而他并沒有想到，奶價的轉(zhuǎn)折點(diǎn)已靜靜靠近。

2022年初，李正向光明交奶還能拿到5.3元/公斤的高價，但很快奶價就一落千丈，最低的時候只有2.6元/公斤。李正一邊削減奶牛數(shù)量，一邊負(fù)債經(jīng)營。就這樣，在2022年武漢光明突然撤銷了合同，不再向李正收奶。

說起那幾個月，李正有些不滿：“合同還沒到期，就說不收了。”不得已，那幾個月的奶只能拿去噴粉。奶荒的時候，國產(chǎn)奶粉價格4.9萬到5萬元一噸，噴粉廠爭著收奶，而到了2022年，進(jìn)口的奶粉才1.6萬~1.7萬一噸，鮮奶送過去噴粉廠也不愿收。由于缺少審查資質(zhì)，這些奶粉并不能上市流通，最終都變成了牛飼料，這也讓李正損失慘重。

經(jīng)過一番折騰，李正最終在當(dāng)?shù)芈?lián)系了一家奶企交奶，雖然要求高且價格不算抱負(fù)，但交奶量可以保障，而這或許是由于當(dāng)?shù)卦酒甙思掖笮∧翀鲋皇Ｏ吕钫土硗庖患疫€在勉力支撐。

在李正看來，目前牧場成本很高，苜蓿要吃進(jìn)口的，玉米要吃東北的，生怕奶里哪個指標(biāo)不合格，就交不出去了?！叭矍璋贰贝笫掳l(fā)生后，周邊小廠紛紛關(guān)閉，奶只能賣給少數(shù)幾家大廠?！爸行∧翀鰶]有定價權(quán)，定價都是企業(yè)說了算，就算體細(xì)胞、微生物、蛋白都特別不錯，也就3.2~3.4元/公斤?！崩钫硎?，“現(xiàn)在最關(guān)懷的就是價格，假如低價再持續(xù)一年，我們這些中小牧場都會垮掉?！?/p>

談到將來，李正有一點(diǎn)茫然，傳統(tǒng)的想法來推斷行情這一手段已經(jīng)失效了，他預(yù)備連續(xù)削減牧場產(chǎn)奶牛的數(shù)量，也不知道該減多少。而假如奶價連續(xù)下跌，那就只能把牛賣掉，至少還能賺點(diǎn)錢。

感到迷茫的不止李正一個。

奶站位于山東濰坊寒亭縣的李先生剛剛賣掉3頭奶牛，奶站里還養(yǎng)著30多頭，目前鮮奶收購價格是3元/公斤，而且要求特別嚴(yán)格，幾乎是根據(jù)國標(biāo)的上限在收奶。而旁邊的牛場沒有奶廠收，只能以2~2.4元/公斤的價格賣給販子，實(shí)在賣不掉的就直接送給別人。李先生告知記者：“商店里一瓶500ML的礦泉水還要賣個1.5元到2元，如今牛奶真的比礦泉水還廉價，也不知道該怎么辦。”

依據(jù)黑龍江省乳業(yè)進(jìn)展中心主任王思再今年7月公布的數(shù)據(jù)，這一輪起落讓黑龍江養(yǎng)殖業(yè)很受傷。黑龍江省的平均收奶價格大幅回落，從2022年到2022年，奶價降了13%，全省奶農(nóng)年減收28億元。由中小養(yǎng)殖戶組成的奶站數(shù)量從3062個削減為1040個，降幅達(dá)66%。

危機(jī)擴(kuò)散

隨著奶價的持續(xù)下滑，這一輪危機(jī)已經(jīng)擴(kuò)散到了大規(guī)模牧場。

今年上半年，國內(nèi)原奶企業(yè)長城乳業(yè)暫停了奶粉加工業(yè)務(wù)，而其成為國內(nèi)第一家公開停止奶粉加工業(yè)務(wù)的乳企。公司解釋稱：由于進(jìn)口奶粉價格持續(xù)低于國產(chǎn)奶粉，乳品加工企業(yè)大量使用進(jìn)口奶粉作為生產(chǎn)原料，導(dǎo)致國產(chǎn)奶粉價格低迷，因此暫停了奶粉加工業(yè)務(wù)，轉(zhuǎn)而預(yù)備進(jìn)展低溫產(chǎn)品。這一打算，讓長城乳業(yè)1-6月份收入下降了33.86%。

長城乳業(yè)副總裁李迎一告知記者，暫停也是沒有方法，公司奶粉業(yè)務(wù)主要是代加工和自己噴粉，但現(xiàn)在進(jìn)口奶粉價格太低，造成國產(chǎn)奶粉大量積壓。

李迎一告知記者，國產(chǎn)收奶就按3.2元/公斤計，一噸奶粉需要8.5噸的奶，折算下來成本就要27200元，加上加工費(fèi)就超過3萬元了，進(jìn)口奶粉價格還不到2萬，噴完了粉一樣賣不出去。

長城乳業(yè)2022年年報顯示，最大的客戶是北京萬得妙貿(mào)易有限公司（下稱“萬得妙”），2022年收入是1678萬，但在今年這個客戶沒有消失。接近長城乳業(yè)人士告知記者：“萬得妙那些奶其實(shí)是拿來噴粉的，估量去年那批奶粉也賣不出好價格?！?/p>

萬得妙是華夏畜牧的下屬子公司，牧場位于河北省三河市，公司資料顯示，目前牧場擁有約14000頭奶牛，主要向國內(nèi)多家知名乳企出售原奶，其旗下的萬得妙巴氏奶在北京等地銷售。記者曾與牧場和公司分別聯(lián)系，但對方以負(fù)責(zé)人不在婉拒了采訪。

目前日子最困難的是上游養(yǎng)殖企業(yè)，為了削減損失，包括上述公司在內(nèi)國內(nèi)大型牧場的操作模式都是盡量限產(chǎn)，加大牛的淘汰速度，賣掉產(chǎn)能低的奶牛以削減存欄量，多喂一些小牛，再消耗一部分奶量，“不然奶粉那么廉價，生產(chǎn)出來也是賠錢?！崩钣幌蛴浾弑硎?。

不斷下滑的奶價也影響到原奶企業(yè)的業(yè)績。從2022年開頭，包括現(xiàn)代牧業(yè)（01117.HK）、原生態(tài)牧業(yè)（01431.HK）、西部牧業(yè)（300106.SZ）等多家原奶企業(yè)都消失了凈利潤快速下滑的狀況，上半年也都發(fā)布預(yù)虧公告。其中原生態(tài)牧業(yè)和現(xiàn)代牧業(yè)都消失了原奶賣不掉轉(zhuǎn)而噴粉貯存的局面。

現(xiàn)代牧業(yè)總裁高麗娜在接受媒體采訪時表示：賣不掉的牛奶只能噴粉，目前公司已經(jīng)加快奶牛淘汰，正常奶牛淘汰率是28%，而現(xiàn)在現(xiàn)代牧業(yè)達(dá)到了46%。

行業(yè)人士告知記者，近期國內(nèi)規(guī)?；翀龅氖漳虄r格不斷下滑，已經(jīng)跌至3.7~3.8元/公斤左右，這個價格已經(jīng)接近規(guī)?；膛ｐB(yǎng)殖企業(yè)的盈虧線。

擋不住的進(jìn)口大包粉

在此次原奶危機(jī)中，不少企業(yè)把危機(jī)的緣由指向了廉價的進(jìn)口大包粉對市場的無序沖擊。

中商流通生產(chǎn)力促進(jìn)中心高級乳業(yè)分析師宋亮告知記者，目前行業(yè)沖突正在凸顯，一方面，進(jìn)口大包奶粉價格持續(xù)低迷，并與國內(nèi)呈倒掛趨勢，對國內(nèi)乳品加工和奶牛養(yǎng)殖業(yè)沖擊明顯；另一方面，由于進(jìn)口原料質(zhì)優(yōu)價廉，企業(yè)大量使用替代國內(nèi)生鮮乳，進(jìn)一步加深了上下游產(chǎn)業(yè)沖突。

大包粉是一種俗稱，其實(shí)就是鮮奶直接噴粉制成的工業(yè)奶粉，主要供乳品企業(yè)進(jìn)行再加工或生產(chǎn)使用。最近一次8月2日全球乳制品拍賣數(shù)據(jù)顯示，全脂奶粉的價格為2265美元/噸，這個價格折算成原奶為2.2元/公斤，而同期國內(nèi)農(nóng)業(yè)部定點(diǎn)監(jiān)測平均奶價為3.4元/公斤，倒掛依舊嚴(yán)峻，國產(chǎn)奶粉的成本都要比進(jìn)口奶粉到岸價高出1萬元/噸。

事實(shí)上，國內(nèi)企業(yè)開頭大量進(jìn)口奶粉是從2022年開頭，此后多年，國內(nèi)企業(yè)開頭嘗試?yán)眠@條奶源平衡成本價格，國內(nèi)奶價高，就使用進(jìn)口奶粉代替，而當(dāng)國內(nèi)鮮奶價格廉價，就用國內(nèi)鮮奶。

一位業(yè)內(nèi)專家告知記者，據(jù)估算目前進(jìn)口大包粉的70%用于乳品生產(chǎn)，30%用于非乳品食品企業(yè)。2022年國內(nèi)大型牧場生鮮乳收奶價格達(dá)到5~6元/公斤的高位，而各乳企業(yè)績依舊高速增長，這與企業(yè)開頭大量使用進(jìn)口大包粉有直接關(guān)系。而這一轉(zhuǎn)變也為后面的原奶危機(jī)埋下了禍根，此前國內(nèi)原奶價格和國際上是間接聯(lián)動，而隨著進(jìn)口的增長，奶價開頭變成直接聯(lián)動。

國家食藥監(jiān)總局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2022年我國含嬰兒進(jìn)口奶粉的奶粉進(jìn)口總量為14萬噸，而到2022年和2022年，這一數(shù)字已經(jīng)增長到97萬噸和104萬噸。

宋亮認(rèn)為，大量進(jìn)口奶粉也已經(jīng)影響到國內(nèi)乳品企業(yè)的正常經(jīng)營。國內(nèi)大部分含乳飲料、酸奶制品、烘焙食品、糖果等基本采納進(jìn)口奶粉作為原料。由于更多的企業(yè)轉(zhuǎn)向海外選購原料，這也導(dǎo)致國產(chǎn)奶粉削減生產(chǎn)，國產(chǎn)鮮奶大部分都壓給以常溫奶、酸奶為主的乳企。政府樂觀提倡和出于愛護(hù)奶源目的，國內(nèi)乳企一方面樂觀收奶變成產(chǎn)品，推向市場進(jìn)行促銷；一方面噴粉入庫。收奶噴粉占用了企業(yè)大量資金，而市場促銷又削減企業(yè)正常盈利力量，這也減弱了下游企業(yè)對上游的愛護(hù)作用。

消費(fèi)下滑

雖然業(yè)內(nèi)普遍將緣由歸結(jié)為廉價進(jìn)口大包粉的沖擊，但記者調(diào)查時發(fā)覺，近兩年大包粉進(jìn)口反而在削減。奶粉行業(yè)市場調(diào)查分析報告顯示，2022年全年我國奶粉進(jìn)口量在104萬噸，而2022年則下降到55萬噸，據(jù)中國海關(guān)統(tǒng)計，2022年1~6月，我國進(jìn)口奶粉40.8萬噸，全年估計70萬噸。但假如折算成原奶，近兩年進(jìn)口大包粉的數(shù)量好像并沒有想象中那么多。

一位不情愿透露姓名的行業(yè)人士告知記者，在2022年開頭，進(jìn)口的大包粉中，有一部分實(shí)際上是國內(nèi)企業(yè)海外設(shè)廠投產(chǎn)后，回流國內(nèi)的產(chǎn)能，實(shí)際上這兩年進(jìn)口的大包粉真實(shí)數(shù)量還要更少。

乳業(yè)專家王丁棉告知記者，大包粉進(jìn)口沖擊很大，但沖突并非完全在大包粉上，過剩更多的還是消費(fèi)需求削減所導(dǎo)致。而這一說法也和宋亮的看法全都，他認(rèn)為，目前國內(nèi)消費(fèi)勁不足，傳導(dǎo)至上游，才是加劇原奶危機(jī)的主要因素。

依據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，2022年全國液態(tài)奶銷售總量2738.9萬噸，比上年增長了3.6%。但與“十二五”期間每年平均增長5.1%，“十一五”期間每年平均增長11.1%相比，增幅明顯偏低。而國內(nèi)各企業(yè)的增速，也在2022年明顯放緩。

從2022年開頭，國內(nèi)各乳企紛紛加快產(chǎn)品升級，包括伊利、蒙牛、光明等企業(yè)都加大了在高端產(chǎn)品的布局和營銷力度。蒙牛乳業(yè)2022年年報中表示，中國乳品消費(fèi)呈現(xiàn)緩慢增長趨勢，但高端常溫奶、酸奶等整體高于行業(yè)水平，而進(jìn)口乳品的增加也刺激了國內(nèi)各大乳企產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整升級的速度。

王丁棉告知記者，為了協(xié)作國內(nèi)消費(fèi)需求的變化，以及確保企業(yè)收入和利潤，國內(nèi)乳企加碼高價高端產(chǎn)品，而原本消耗大量原奶的大眾產(chǎn)品總量被縮減，這也導(dǎo)致了原奶需求的削減。部分乳企為了體現(xiàn)產(chǎn)品高端，將生產(chǎn)基地轉(zhuǎn)向國外，實(shí)際上也削減了國內(nèi)原奶的使用。

年報顯示，2022年蒙牛乳業(yè)收入490億元，較上年削減2%，毛利154億元，削減0.4%，相比2022年15.4%和44.1%的高速增長明顯放緩，但高端產(chǎn)品特侖蘇、純甄等銷售表現(xiàn)良好。另一乳企巨頭伊利股份（600887.SH）公告中顯示，其“金典”、“安慕希”等高端產(chǎn)品的收入占比，較上年提升近5%。

原生態(tài)牧業(yè)旗下某萬頭牧場負(fù)責(zé)人表示，從2022年開頭，蒙牛等大客戶不斷削減合約中的收奶總量，陸間續(xù)續(xù)累計超過10%，但詳細(xì)緣由并未透露。

突圍之路

依據(jù)專業(yè)乳業(yè)網(wǎng)站荷斯坦公布的數(shù)據(jù)，近年來，國內(nèi)的生鮮乳收購價格與國外價格走勢已特別接近。而在此輪經(jīng)濟(jì)周期中，國外的奶價遠(yuǎn)低于中國，在價格上形成了肯定優(yōu)勢。

王丁棉告知記者，依據(jù)對國內(nèi)兩大乳企收奶價格調(diào)查，在3.8~4元/公斤，遠(yuǎn)高于全球平均價格2.69元/公斤。尤其是2022年之后，國內(nèi)學(xué)習(xí)歐美建立萬頭牧場，在肯定程度上反而推高了我國的養(yǎng)殖成本。這些超大型規(guī)模化牧場已經(jīng)靠近了畜牧業(yè)的規(guī)模極限，由于投資過大，環(huán)保成本和運(yùn)營成本很高，導(dǎo)致了規(guī)模不經(jīng)濟(jì)，反而成為引發(fā)原奶危機(jī)的一個因素。

據(jù)業(yè)內(nèi)估算，成熟的大型牧場的生產(chǎn)成本是3.5元/公斤，而當(dāng)前規(guī)模牧場3.8元/公斤的平均收購價格，已經(jīng)對于近年來新建的大牧場形成壓力。有消息稱，國內(nèi)已有多家大型牧場正在查找接盤者，即使它們是在2022年之后才新建的。

“假如說2022年主要是中小養(yǎng)殖戶虧損退出，而2022年之后，就輪到大型規(guī)?；翀雒媾R逆境?！币罁?jù)宋亮供應(yīng)的數(shù)字，2022到2022年，通過資本市場籌資，建設(shè)中大型規(guī)模、大型規(guī)模上的投資總額超過1400億，他認(rèn)為，國家應(yīng)當(dāng)出臺一些愛護(hù)政策，假如這樣低價的狀況再持續(xù)兩年，大型牧場連續(xù)虧損，中國乳業(yè)的基礎(chǔ)就會損失殆盡。

值得留意的是，長期以來，國內(nèi)奶牛養(yǎng)殖的最大問題就是奶價不具國際競爭力，國內(nèi)部分企業(yè)選擇在國外收購牧場或掌握奶源，國內(nèi)落后的畜牧業(yè)是否還有必要愛護(hù)。宋亮表示，國際化肯定是以本國產(chǎn)品的平安為基礎(chǔ)，否則將來就存在受制于人的風(fēng)險?！凹偃缥覀兊哪膛ｐB(yǎng)殖企業(yè)倒下了，一旦外資掌控了我國的原奶命脈，之后肯定會把產(chǎn)品用最高利潤賣到中國。而對于‘出?！娜槠菲髽I(yè)而言，國內(nèi)供應(yīng)平安，才能保證其海外擴(kuò)張的平安性，這是制衡戰(zhàn)略?！?/p>

國家奶牛體系首席科學(xué)家李成功在接受媒體采訪時表示：“一旦上游的養(yǎng)殖業(yè)大面積破產(chǎn)，奶牛數(shù)量銳減，再恢復(fù)就特別困難，中國的奶源不能完全依靠國外，否則中國乳業(yè)平安和穩(wěn)定就會受到挑戰(zhàn)。”

“但從根本上而言，還是應(yīng)當(dāng)盡快轉(zhuǎn)變我國奶牛養(yǎng)殖模式?！彼瘟粮嬷浾撸饲皣已a(bǔ)貼多數(shù)補(bǔ)給了超大型規(guī)模養(yǎng)殖；而在中小養(yǎng)殖戶規(guī)模化上，雖然建立了大量的養(yǎng)殖小區(qū)，但僅僅是將大量散戶聚集在一起飼養(yǎng)，并未體現(xiàn)適度規(guī)模化的優(yōu)勢。因此他建議，目前國內(nèi)的奶牛養(yǎng)殖模式需要調(diào)整，應(yīng)借著此次危機(jī)進(jìn)行模式重建，實(shí)行適度規(guī)?；c種植業(yè)養(yǎng)殖業(yè)相結(jié)合的進(jìn)展模式。

萬頭牧場被王丁棉戲稱為“資本家牧場”，并不