中國航空物流行業(yè)運(yùn)輸量及未來趨勢分析

中國航空物流行業(yè)運(yùn)輸量及未來趨勢分析

航空貨運(yùn)是現(xiàn)代物流的重要組成部分,相比其他貨運(yùn)方式,航空物流具有運(yùn)輸速度快、空間跨度大、運(yùn)輸安全、不受地面限制等特點(diǎn),適用于運(yùn)輸精密儀器、貴重商品、鮮活商品、季節(jié)性商品、高時效要求商品等.航空物流行業(yè)特點(diǎn)運(yùn)輸時效性高，運(yùn)輸速度快由于航空物流所采用的運(yùn)送工具是飛機(jī)，飛機(jī)的運(yùn)輸速度比其他的交通工具要快得多，是目前世界上最快捷的運(yùn)輸方式之一。航空物流的這一特點(diǎn)適用于一些特種貨物的需求，例如海鮮、活動物等鮮活易腐的貨物，由于貨物本身的性質(zhì)導(dǎo)致這一類貨物對時間的要求較高，只能采用航空運(yùn)輸；破損率低、安全性好航空物流的操作流程各環(huán)節(jié)十分嚴(yán)格，破損的情況大大減少，貨物裝上飛機(jī)后在空中損壞的幾率很低。因此，相比于其他運(yùn)輸方式，航空物流貨物的破損率低、安全性好。

一、航空物流行業(yè)運(yùn)輸量

中國航空物流行業(yè)的發(fā)展大致經(jīng)歷了三個階段：1）第一階段是以“專業(yè)化分工”為主導(dǎo)的發(fā)展過程：2002年東航集團(tuán)、中航集團(tuán)和南航集團(tuán)三大航空集團(tuán)重組,航空公司推進(jìn)“客貨并舉”的戰(zhàn)略,紛紛成立專業(yè)化的貨運(yùn)公司或貨運(yùn)部,開展航空貨運(yùn)與航空快遞服務(wù).2）第二階段是“快運(yùn)化融合”階段,從2007年開始,航空貨運(yùn)向航空快遞看齊,其特征主要為航空貨運(yùn)管理的精細(xì)化、關(guān)注服務(wù)時效性與地空資源整合.3）第三階段是從2012年開始,伴隨跨境電商的興起,著重關(guān)注用戶體驗(yàn)、時效標(biāo)準(zhǔn)化、貿(mào)易便利化等因素.該階段以“垂直化整合”為關(guān)鍵特征,要求傳統(tǒng)航空物流服務(wù)商加速轉(zhuǎn)型,關(guān)注重點(diǎn)從物流管理,轉(zhuǎn)向資金流與信息流,并向“快供給、鏈集成與專業(yè)化”的方向發(fā)展.中國航空物流發(fā)展的三個階段

近年全球航空貨運(yùn)市場將維持平穩(wěn)增長態(tài)勢.預(yù)計隨著未來五年全球制造業(yè)新訂單指數(shù)、制造業(yè)及非制造業(yè)采購經(jīng)理人指數(shù)保持在擴(kuò)張區(qū)間.預(yù)測到2020年全球航空貨郵運(yùn)輸量將達(dá)到12700萬噸.其中亞太市場將領(lǐng)跑全球航空貨運(yùn)市場的增長,鞏固全球最大航空貨運(yùn)市場的地位.2008-2020年全球分地區(qū)航空貨郵運(yùn)輸量情況

中國航空貨運(yùn)量的增長與經(jīng)濟(jì)走勢趨同.2000-2007年,中國航空貨運(yùn)量年均復(fù)合增速12%,呈現(xiàn)快速發(fā)展態(tài)勢,主要由于當(dāng)時國內(nèi)經(jīng)濟(jì)處于快速發(fā)展期,貴重物品、高時效運(yùn)輸需求興起；近年來,伴隨國內(nèi)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步增長,航空貨運(yùn)呈現(xiàn)平穩(wěn)增長態(tài)勢,2019年民航貨郵運(yùn)輸量為753.2萬噸,10年復(fù)合增長率為5.3%.中國民航貨郵運(yùn)輸量及增速2018年各區(qū)域貨郵吞吐量占比情況

從國內(nèi)產(chǎn)業(yè)升級趨勢和全球化角度看,航空貨運(yùn)有較大增長空間.中國的貨運(yùn)運(yùn)輸方式以公路為主,民航貨運(yùn)量占國內(nèi)貨運(yùn)總量的比重約0.02%,再具體到民航貨運(yùn)的結(jié)構(gòu),國際貨運(yùn)占比逐步提升.全球航空貨運(yùn)總量大約只占全球貿(mào)易總量的1%左右,貨值占比達(dá)到1/3.盡管中國航空貨運(yùn)整體增速放緩,但伴隨著國內(nèi)產(chǎn)業(yè)調(diào)整升級以及對外開放程度擴(kuò)大,越來越多的高附加值、高科技、市場敏感度高、交貨期短的產(chǎn)品、跨境商品運(yùn)輸需求有望釋放,航空是較為理想的貨運(yùn)方式.中國各種運(yùn)輸方式貨運(yùn)量中國民航貨運(yùn)量結(jié)構(gòu)中,國際占比提升

截至2018年底,中國共有運(yùn)輸航空公司60家,比上年底凈增2家,按不同所有制類別劃分：國有控股公司45家,民營和民營控股公司15家.在全部運(yùn)輸航空公司中,全貨運(yùn)航空公司9家,中外合資航空公司10家,上市公司8家.2018年中國航空公司按類別占比情況

2018年中國共注冊民航飛機(jī)3639架,其中全貨機(jī)160架,占比約4%,大型民營航空公司以客機(jī)腹倉作為貨運(yùn)載體,因此航空貨運(yùn)整體形成了以客機(jī)腹倉為主,全貨機(jī)為輔的結(jié)構(gòu).截止2019年上半年,順豐運(yùn)營69架全貨機(jī)（其中自有55架）,從全貨機(jī)數(shù)量來看,順豐在國內(nèi)處領(lǐng)先地位（全貨機(jī)數(shù)：EMS33架,圓通12架,東航9架,國航15架,南航14架）.2019H1主要航空貨運(yùn)企業(yè)全貨機(jī)數(shù)量對比主要航空貨運(yùn)企業(yè)市占率（2018年貨運(yùn)量口徑）

在當(dāng)前新冠肺炎疫情影響下,國內(nèi)外航司大面積削減航班計劃,航空腹艙運(yùn)力供給短期出現(xiàn)嚴(yán)重不足（國際航線貨運(yùn)量腹艙占比接近一半,國內(nèi)航線貨運(yùn)量腹艙占比約70%）,部分航線空運(yùn)價格出現(xiàn)大漲,考慮到中國航空貨運(yùn)國際網(wǎng)絡(luò)競爭力較弱,直接影響到疫情緊缺的醫(yī)療物資的運(yùn)輸以及全球供應(yīng)鏈的穩(wěn)定性,因此,打造全貨機(jī)的航空物流企業(yè),構(gòu)建自主可控的國際航空物流運(yùn)輸通道體系,對于中國—全球產(chǎn)業(yè)鏈最重要的世界工廠來說具有非常重要的戰(zhàn)略意義.各航司馳援武漢航班總架次（1.25-3.6）

2018年,國內(nèi)四大航空公司的航空貨運(yùn)業(yè)務(wù)都有所增長,貨運(yùn)收入占比均在3%-9%范圍內(nèi),其中中國國航比重最高.具體來看,中國國航貨郵運(yùn)輸收入為114.06億元,占比8.34%；中國南方航空公司貨郵運(yùn)輸收入為100.26億元,占比7.10%；海南航空實(shí)現(xiàn)貨郵運(yùn)輸收入人民幣36.27億元,占比3.33%.2018年各航空公司貨運(yùn)收入情況（單元：億元,%）公司收入占比客運(yùn)貨運(yùn)其他客運(yùn)貨運(yùn)其他國航1204.3114.0649.3988.05%8.34%3.61%南航1280.38100.2630.9590.70%7.10%2.19%東航1039.6136.2712.1195.55%3.33%1.11%海航623.7519.481.5896.73%3.02%0.25%

美國的快遞行業(yè)從19世紀(jì)開始發(fā)展,早期業(yè)務(wù)模式以載運(yùn)量大、成本低的陸路運(yùn)輸為主,航空貨運(yùn)價格高昂,貨運(yùn)量小.1929年,UPS嘗試通過私營航空提供空運(yùn)包裹服務(wù),但業(yè)務(wù)量的匱乏（部分原因是大蕭條）使該服務(wù)在同年結(jié)束.1953年,UPS恢復(fù)空運(yùn)業(yè)務(wù),主要進(jìn)行東、西海岸的遠(yuǎn)程速運(yùn),但航空仍然不是其業(yè)務(wù)重心.美國航空貨運(yùn)長期穩(wěn)步提升

二、中國航空物流發(fā)展未來趨勢

1.將朝著高端物流發(fā)展

航空運(yùn)輸?shù)呢浳镏亓可喜坏饺蛸Q(mào)易的1%,價值上卻占到全球貿(mào)易的35%,可見航空運(yùn)輸在中高端快遞市場擁有的巨大潛能.中高端快遞對于運(yùn)輸時效性和高品質(zhì)保障有著迫切需求,而這正是航空貨運(yùn)競爭力所在.

2.國際貨運(yùn)將是下一個物流增長點(diǎn)

隨著一帶一路建設(shè)持續(xù)推進(jìn),中國與相關(guān)國家和地區(qū)的貿(mào)易往來日益頻繁.隨著傳統(tǒng)貿(mào)易方式轉(zhuǎn)型升級,小批量、多批次趨勢進(jìn)一步顯現(xiàn),B2C方式的跨境電子商務(wù)發(fā)展?jié)摿⒌玫竭M(jìn)一步釋放.

3.由單一貨