韓國電信業(yè)與中國電信業(yè)發(fā)展的思考

韓國電信業(yè)與中國電信業(yè)發(fā)展的思考2009.4.20議題韓國電信KTF的發(fā)展介紹中國電信的發(fā)展變化韓國之行的感悟及思考Subscriber出處：中國移動及中國聯(lián)通年報

出處：SKT、KTF及LGT年報中國:M/S32.6%(發(fā)展空間廣闊)韓國:M/S83.1%(市場完全飽和)日本:M/S73.6%(市場接近飽和)DataSubscriber出處：中國信息產(chǎn)業(yè)部(MII)統(tǒng)計公報出處：韓國情報通信部(MIC)統(tǒng)計公報出處：日本總務(wù)省(MIC)統(tǒng)計公報中國:數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)使用率

60.9%(一般)韓國:數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)使用率

97.0%(最高)日本:數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)使用率

89.9%(很高)ARPU(AverageRevenuePerUser)

出處：中國信息產(chǎn)業(yè)部(MII)統(tǒng)計公報出處：韓國情報通信部(MIC)統(tǒng)計公報出處：日本總務(wù)省(MIC)統(tǒng)計公報中國:ARPU

9.8$(16.3%DataARPUratio)韓國:ARPU40.8$(19.4%DataARPUratio)日本:ARPU

56.9$(29.2%DataARPUratio)TotalComparison圖表14.中韓日移動通信市場綜合比較區(qū)分中國韓國日本人口(2005)1,310,000,00046,000,000130,000,000GDP(2005)2,234.3BUSD791.3BUSD4,534.0BUSD人均GDP(2005)1,710USD17,202USD34,876USD2005GDPperCapita(PurchasingPowerParity)6,200USD20,300USD30,400USDGDP中IT產(chǎn)業(yè)增加值比重(2005)7.2%(160.9BUSD)15.6%(123.4BUSD)12.4%（562.2BUSD）出口總額中IT產(chǎn)業(yè)比重(2005)35.2%(268.2BUSD)42.5%(102.0BUSD)20.8%(130.2BUSD)移動通信市場總用戶(2006)443,500,00040,190,00093,810,000移動通信市場普及率(2006)32.6%83.1%73.6%移動通信網(wǎng)絡(luò)(2007)GPRS/CDMA1X(2.5G)W-CDMA/EV-DO(3G)W-CDMA/EV-DO(3G)年銷售總額(2005)39.2BUSD19.2BUSD58.8BUSDARPU(2005)9.8USD40.8USD56.9USD數(shù)據(jù)ARPU(2005)1.6USD7.9USD16.6USD數(shù)據(jù)ARPU比率(2005)16.3%19.4%29.2%主要移動數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)SMS,WAP,CRBT,IVR,K-JAVA,MMSMusic,Game,VOD,Banking,NavigationE-mail,Music,Game,Banking,PTT出處:世界銀行,TheWorldFact-book2005(CIA),中韓日三國移動通信主管部門統(tǒng)計公報CNPTAnalysisContent（內(nèi)容）Platform（平臺）Network（網(wǎng)絡(luò)）Terminal（終端）ChinaKorea/Japan

開放型:(燕莎商場式)SP提供服務(wù)

CPSP運營商客戶

內(nèi)容的復(fù)制與重復(fù)問題嚴(yán)重

內(nèi)容提供商獲利較少

封閉型:(家樂福式)運營商提供服務(wù)

CP運營商客戶獨創(chuàng)內(nèi)容的增加內(nèi)容提供商的收益較大

多數(shù)制造商的品平臺規(guī)格混存

(K-Java,BREW)

沒有統(tǒng)一的內(nèi)容開發(fā)規(guī)格

各個平臺分別構(gòu)成服務(wù)(SMS,WAP,K-Java)

增加了CP開發(fā)的成本

/更重視技術(shù)

2.5G:GPRS(歐洲式)/CDMA1X(美國式)3G:TD-SCDMA(中國式)/

歐洲-美國式

為了促進本國的標(biāo)準(zhǔn)而積極進行標(biāo)準(zhǔn)的選擇

運營商不參與企劃、研究、生產(chǎn)、流通

定制手機與補助金很少

由于購買能力不足導(dǎo)致支援的手機推遲面市，所以很難促進新型服務(wù)

3G:W-CDMA(歐洲式)/CDMA2000(美國式)3G以后向歐洲式的轉(zhuǎn)換更加突出

立足于規(guī)模經(jīng)濟理論的消極的標(biāo)準(zhǔn)選擇

運營商(日)或運營商之間(韓)的平臺標(biāo)準(zhǔn)化

具有統(tǒng)一的內(nèi)容開發(fā)規(guī)格

各項服務(wù)由統(tǒng)合的平臺構(gòu)成

(Game,Music)

減少了CP開發(fā)的成本/更重視客戶運營商積極參與企劃、研究、生產(chǎn)、流通

定制手機與補助金很多

為了確保購買能力而隨時推出具備新型業(yè)務(wù)功能的新手機MegaTrend:ConvergenceDigitalInnovationBiz

Complexity

VoiceData

FMC

Telecom+media+IT

ICT+auto+finance

+distributionMegaConvergenceCross-IndustryIntra-ICET*Intra-CommunicationMobile*ICET:InformationCommunicationEntertainmentTransaction

“通信，媒體和IT規(guī)模不斷擴大，跨行業(yè)的業(yè)務(wù)融合趨勢逐步顯現(xiàn)”“持續(xù)的變化將不斷出現(xiàn)，尤其是在通信行業(yè)”行業(yè)界限逐步消失(誰最先行動)不斷加劇的競爭(聯(lián)盟愈加重要)價值鏈的變化(無形資產(chǎn)越顯重要）出處：KTF內(nèi)部分析資料

UbiquitousWorldPCMobilePhonePDATVHomeNetworkingPaymentTelematicsElectronicGovernmentMobileW-LANBroadbandDigitalizationLBSIPv6Any-DeviceAny-Data(service)Any-Network/Any-Time/Any-WhereUbiquitousWorld出處：KTF內(nèi)部分析資料

圖表16.無處不在的世界市場政策的變化(ChangeofMarketingStrategy):

與其他移動運營商的競爭，從維持用戶的競爭向飽和市場狀態(tài)下實現(xiàn)用戶滿意程度和服務(wù)差別化的競爭轉(zhuǎn)換。根據(jù)用戶多種多樣的需求，市場更加地細分化、差別化，通過各種新業(yè)務(wù)的上市帶動市場的發(fā)展。價值鏈的垂直一體化(Value-chainVerticalIntegration):

以內(nèi)容(Content)、網(wǎng)絡(luò)(Network)、平臺(Platform)、終端(Terminal)組成的CNPT移動通信的價值鏈將以用戶為中心向垂直融合。即，移動運營商在運營固有網(wǎng)絡(luò)的同時，向平臺、內(nèi)容甚至于終端擴大其影響力，徹底掌握市場的主導(dǎo)權(quán)。與相鄰產(chǎn)業(yè)的全方位競爭(Cross-industryCompetition):

通過無線數(shù)據(jù)網(wǎng)和有線網(wǎng)絡(luò)的融合、通信網(wǎng)和廣播網(wǎng)的融合，形成具有雙向互動性(Interactivity)、寬帶(Broadband)、移動性(Mobility)等特征的統(tǒng)合網(wǎng)絡(luò)，從網(wǎng)絡(luò)的融合逐漸擴大到金融、汽車、流通等各種臨近產(chǎn)業(yè)間的融合。在變化的市場中移動運營商競爭環(huán)境變化的特征

Globalization圖表17.移動通信企業(yè)競爭環(huán)境的變化與全球化議題韓國電信KTF的發(fā)展介紹中國電信行業(yè)的發(fā)展變化韓國之行的感悟及思考用戶增長趨勢（中國移動）截至1999年，CMCC用戶結(jié)構(gòu)變化。持平用戶超過了盈利用戶。為此，平均每用戶產(chǎn)值下降了近200元。到2003年，CMCC的非盈利用戶將在CMCC的用戶構(gòu)架中占有50％的份額。為此，每用戶的產(chǎn)值將下降600元左右。-10,00020,00030,00040,00050,00060,00070,00080,00090,000100,000199419951996199719981999200020012002200320042005PerformanceSubsBreak-evenSubsNon-performanceSubs用戶增長趨勢(盈利用戶，持平用戶與非盈利用戶)萬戶CMCC的盈利用戶市場占有率以每年近10％的速度下降。非盈利用戶在2000年中期以后的高速增長將拉長CMCC的投資回報期。用戶增長趨勢百分比(盈利用戶，持平用戶與非盈利用戶)0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%199419951996199719981999200020012002200320042005PerformanceSubsBreak-evenSubsNon-performanceSubs用戶消費發(fā)展趨勢（中國移動）%-20020406080100120140199419951996199719981999200020012002200320042005RevenueGRSubsGRSCGR增長趨勢百分比(營業(yè)額，年用戶，每用戶)上圖趨勢可以看出，中國移動的收入及用戶增長率將逐年呈現(xiàn)高于20％的下降趨勢。但是，中國移動的用戶管理成本費用漲幅比率趨勢的變化基本小于0.3%。如按照這樣的趨勢發(fā)展下去。降低經(jīng)營費用將是提高利潤的重要手段。但并不能保持營業(yè)額的增長比率。上圖沒有包括投資發(fā)展新用戶的成本。-0.40-20-20406080100120140199419951996199719981999200020012002200320042005GrowthRate(TTLmin)GRMOUper/subsGRCostrate增長趨勢百分比(總分鐘，每用戶，分鐘/費用)%上圖與左圖的趨勢基本相同。中國移動用戶的通訊總時長的增長率將逐年呈現(xiàn)高于20％的下降趨勢。但是，中國移動的最大挑戰(zhàn)是每個用戶平均時長(MOU)的比率變化趨勢

基本上沒有很大的變化。這說明每年新增用戶的通話時長都低于上年用戶的通話時長。中國運營商發(fā)展趨勢工程運營整合集成咨詢信息服務(wù)能力等級移動業(yè)務(wù)發(fā)展移動通信專家、、、、語音通話短文本信息短圖文信息短信息下載WAP瀏覽等移動信息專家）、3G可視電話(會議3G移動寬帶互聯(lián)網(wǎng)業(yè)、、務(wù)商業(yè)客戶行業(yè)應(yīng)用定制業(yè)務(wù)住宅小區(qū)、三網(wǎng)融合信息服務(wù)海外信息業(yè)務(wù)漫游和拓展等：、、；提供解決方案中國運營商的挑戰(zhàn)優(yōu)勢

擁有世界最大的網(wǎng)絡(luò)和用戶群；未來幾年，移動通信市場仍將保持快速增長；較強的品牌較強的網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃、管理經(jīng)驗；技術(shù)能力強；新的業(yè)務(wù)增長點，如：3G；劣勢

分營后，業(yè)務(wù)單一；失去網(wǎng)絡(luò)整體優(yōu)勢；部分地區(qū)資產(chǎn)負債率較高；員工基數(shù)大、冗員現(xiàn)象嚴(yán)重、工作效率較低；缺乏高級企業(yè)管理人才和相應(yīng)的人才激