企業(yè)所得稅申報軟件培訓(稅友)

企業(yè)所得稅申報軟件培訓(稅友)目錄公司簡介業(yè)務背景產品演示產品介紹目錄

CONTENTS第二頁，共60頁。稅友軟件集團股份有限公司以軟件研發(fā)、高級業(yè)務咨詢及軟件服務為主營業(yè)務的企業(yè)集團

■13年專注稅務信息化；

■500多位坐席客服；

■1200多位一線工程師；

■15家分支機構。第三頁，共60頁。石家莊秦皇島唐山張家口承德滄州邯鄲保定廊坊衡水邢臺扎根河北10年專業(yè)從事稅務軟件服務提供培訓、上門、電話咨詢、遠程、升級等全方位服務全省11個本地服務分公司國稅網(wǎng)上申報軟件用戶：超過36萬國稅網(wǎng)絡發(fā)票軟件用戶：超過32萬第四頁，共60頁。所得稅培訓背景

2014年11月3日國家稅務總局發(fā)布了2014年第63號文件，公布了新的企業(yè)所得稅申報表（A類）表樣，并要求在2014年度的企業(yè)所得稅年度匯算清繳過程中使用該套新表。新版報表從原來的16張報表增加到現(xiàn)在的41張報表。第五頁，共60頁。新舊申報表差異申報表業(yè)務類2014版2008版2014版差異說明基礎信息表1張無全新表，反映納稅人的企業(yè)基本信息。主表1張1張變化較小，數(shù)據(jù)計算順序有調整,體現(xiàn)企業(yè)所得稅納稅流程。收入費用明細表6張6張數(shù)量沒變，但報表內容與結構變化較大，剝離了視同銷售與房地產開發(fā)企業(yè)調整內容、單列期間費用明細納稅調整表15張6張本次調整的重點，將所有的稅會差異需要調整的事項，按照收入、成本和資產三大類，設計了15張表格，通過表格的方式進行計算反映。虧損彌補表1張1張進行了小幅調整稅收優(yōu)惠表11張1張將全部39項稅收優(yōu)惠，按照稅基、應納稅所得額、稅額扣除等進行分類，設計了11張表格，采集明細享受情況、過程。境外所得抵免表4張1張進行了增加與細化匯總納稅表2張無全新表，計算總分機構每一納稅年度應繳的企業(yè)所得稅、總分機構應分攤的企業(yè)所得稅。第六頁，共60頁。新版申報表的特點申報表共有41張，納稅人可以根據(jù)自身的業(yè)務情況進行填報，凡涉及的選擇填報，不涉及的就無需填報；申報信息量更大、更豐富，既有會計信息，稅會差異情況，還包括稅收優(yōu)惠、境外所得等信息，便于進行稅收優(yōu)惠、納稅情況、稅收風險等提取信息。填表過程可以分為四個填寫級次，數(shù)據(jù)可逐層向上匯集，最后形成主表。第七頁，共60頁。新版匯算清繳軟件定位由于本次企業(yè)所得稅年度申報涉及41張申報表，如果只是簡單地進行報表羅列，對絕大多數(shù)納稅人而言都是難于理解、不易操作的，最終會增加稅務部門的咨詢服務壓力、也無法保持申報質量。

反之，如果申報軟件能夠支持局端數(shù)據(jù)下載、業(yè)務報表過濾、數(shù)據(jù)自動計算、自動檢查校驗、在線輔導幫助等功能，充分利用軟件的網(wǎng)絡與計算優(yōu)勢，就可以事半功倍，有效降低納稅人的填報難度，緩解稅務局的咨詢服務壓力。第八頁，共60頁。企業(yè)所得稅匯算清繳

申報系統(tǒng)—標準版第九頁，共60頁。匯算清繳申報軟件特點初始化報表填寫報表檢查申報納稅核定自動下載輔助簡化選表跟隨填表指導數(shù)據(jù)自動計算申報數(shù)據(jù)自查在線申報在線繳款報表填寫向導配合后續(xù)管理采集其他數(shù)據(jù)第十頁，共60頁?？蛻舳塑浖惭b第十一頁，共60頁?？蛻舳塑浖卿涀阅J登錄密碼：123456第十二頁，共60頁?？蛻舳塑浖獏R算清繳首頁樹型操作區(qū)快捷功能鍵菜單睿鄰工作區(qū)關于客戶端頻道可以集成各個子系統(tǒng)第十三頁，共60頁?？蛻舳塑浖藛蔚谑捻?，共60頁?？蛻舳塑浖乙虏弁虏蹆热萏顚憛^(qū)域吐槽歷史及吐槽信息回復查看區(qū)域第十五頁，共60頁?？蛻舳塑浖⒅行?、顯示查看本月的消息，并且顯示沒有查看的信息條數(shù)。2、點擊查看歷史，可以查詢之前月份的消息?？梢愿鶕?jù)時間和關鍵字查詢第十六頁，共60頁。客戶端軟件—設置中心第十七頁，共60頁?？蛻舳塑浖O置中心—系統(tǒng)管理第十八頁，共60頁?？蛻舳塑浖O置中心—單位管理內置角色：超級管理員、系統(tǒng)管理員、業(yè)務員、審核員已預先分配了權限，不能再分權限對新增的操作員崗位，設置操作人員進行權限分配第十九頁，共60頁?？蛻舳塑浖O置中心—單位管理修改操作員手機號碼時，需要獲取驗證碼校驗。注：獲取的驗證碼3分鐘內有效第二十頁，共60頁?？蛻舳塑浖O置中心—第三方集成在原來的第三方集成的基礎上增加了自動搜索的功能，針對我們設定的第三方涉稅軟件：防偽稅控開票軟件、防偽稅控認證軟件、財務軟件等，能自動搜索，并放置到對應的菜單中實現(xiàn)單點登錄及系統(tǒng)的自動調用。第二十一頁，共60頁?？蛻舳塑浖O置中心—第三方集成第二十二頁，共60頁?？蛻舳塑浖O置中心—系統(tǒng)維護第二十三頁，共60頁?？蛻舳塑浖｀復ㄟ^睿鄰可以在線咨詢“國稅申報”、“國稅發(fā)票”、“個稅代扣代繳”、“出口退稅”等業(yè)務和軟件操作方面的問題。點擊睿鄰嵌套懸浮面板，彈出獨立的睿鄰客戶端。顯示通知公告、網(wǎng)上調查等所以信息模塊。通知公告、網(wǎng)上調查快捷鍵。第二十四頁，共60頁?？蛻舳塑浖P于第二十五頁，共60頁?？蛻舳塑浖獏R算清繳首頁報表填寫向導匯算清繳公告及解讀根據(jù)核定自動篩選信息第二十六頁，共60頁。匯算清繳—基礎設置第二十七頁，共60頁。匯算清繳—基礎設置—納稅人信息報表切換快捷鍵跟蹤式填表說明隱藏填表說明按鈕重新獲取核定信息第二十八頁，共60頁。匯算清繳—基礎設置—納稅人信息點擊保存時，會提示相應欄次不能為空，是必錄項，這些欄次會影響后期報表的篩選和填寫。第二十九頁，共60頁。匯算清繳—基礎設置—納稅人信息匯總納稅企業(yè)1、選擇“總機構”或“按比例繳納總機構”時，需填寫“A109000跨地區(qū)經營匯總納稅企業(yè)年度分攤企業(yè)所得稅明細表”、“A109010企業(yè)所得稅匯總納稅分支機構所得稅分配表”、“A105090資產損失稅前扣除及納稅調整明細表”2、選擇否時，需填寫“A105090資產損失稅前扣除及納稅調整明細表”是否安置殘疾人員1、選擇“是”時，需填寫“A107010免稅、減計收入及加計扣除優(yōu)惠明細表”第24行“支付殘疾人員工資加計扣除”2、選擇“否”時，該項置灰，無效填寫。是否有國家鼓勵安置的其他就業(yè)人員1、選擇“是”時，需填寫“A107010免稅、減計收入及加計扣除優(yōu)惠明細表”第25行“國家鼓勵的其他就業(yè)人員工資加計扣除”2、選擇“否”時，該項置灰，無效填寫。第三十頁，共60頁。匯算清繳—基礎設置—納稅人信息適用的會計準則或會計制度1、選擇“小企業(yè)會計準則”時，需填寫“A101010一般企業(yè)收入明細表”第25行“匯兌收益”、“A102010一般企業(yè)成本支出明細表”第24行“壞賬損失”及25行“無法收回的債券股權投資損失”2、選擇其他項時，以上報表欄次置灰，無需填寫。第三十一頁，共60頁。匯算清繳—基礎設置—納稅人信息特定企業(yè)類型1、選擇“創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)”時，.需填寫“A107030抵扣應納稅所得額明細表”2、選擇“軟件企業(yè)”或“集成電路設計企業(yè)”時，需填寫“A107042軟件、集成電路企業(yè)優(yōu)惠情況及明細表”3、選擇“高新技術企業(yè)”時，需填寫“A107041高新技術企業(yè)優(yōu)惠情況及明細表”自收自支事業(yè)單位1、選擇“否”時，需填寫“A103000事業(yè)單位、民間非營利組織收入、支出明細表”第1至9行及18至23行2、“適用的會計準則或會計制度”選擇為“民間非營利組織會計制度”時，需填寫“A103000事業(yè)單位、民間非營利組織收入、支出明細表”第10至17行及24至28行3、除1、2外其他情況，無需填寫“A103000事業(yè)單位、民間非營利組織收入、支出明細表”第三十二頁，共60頁。匯算清繳—基礎設置—法定比例第三十三頁，共60頁。匯算清繳—基礎設置—預繳及結轉信息第三十四頁，共60頁。匯算清繳—簡化選表稅局核定信息自動篩選單位基礎信息自動篩選用戶自行人工篩選第三十五頁，共60頁。匯算清繳—簡化選表根據(jù)核定篩選的報表，用灰色標注，不允許修改修改與納稅人信息表設置的相關項時，會給出相應的提示信息。核定、納稅人信息表不涉及的表單，可以根據(jù)用戶實際業(yè)務情況，進行修改保存。第三十六頁，共60頁。匯算清繳—向導式申報表填寫按系統(tǒng)建議的流程順序填寫即可自動提示未填寫報表的數(shù)量表內、表間數(shù)據(jù)自動計算、提取第三十七頁，共60頁。匯算清繳—申報表填寫跟蹤式填表說明，使填表業(yè)務知識軟件化。有疑問隨時查看說明配合稅宣及業(yè)務培訓有效緩解稅局咨詢壓力報表切換快捷鍵隱藏填表說明按鈕第三十八頁，共60頁。匯算清繳—申報表填寫主表從附表取數(shù)的欄次：1、填寫完附表保存后，數(shù)據(jù)自動生成到主表。2、沒有填寫附表，直接打開主表，鼠標放到“”按鈕上，顯示數(shù)據(jù)來源報表，可以點擊打開相應報表填寫，數(shù)據(jù)會自動生成到主表。注：保存報表后，發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)錯誤時，點擊打開相應附表修改數(shù)據(jù)后，會自動同步數(shù)據(jù)。第三十九頁，共60頁。匯算清繳—申報檢查第四十頁，共60頁。匯算清繳—申報表發(fā)送第四十一頁，共60頁。匯算清繳—涉稅信息更正所得稅年報報表申報成功，未扣款或零申報，作廢流程是：1、稅局征管作廢2、稅局平臺作廢3、客戶端軟件作廢第四十二頁，共60頁。匯算清繳—稅款繳納第四十三頁，共60頁。匯算清繳—稅款繳納—網(wǎng)上繳稅第四十四頁，共60頁。匯算清繳—稅款繳納—電子繳款憑證打印第四十五頁，共60頁。匯算清繳—稅款繳納—電子繳款憑證查詢第四十六頁，共60頁。匯算清繳—介質傳送第四十七頁，共60頁。匯算清繳—申報查詢刷新申報結果反饋查看具體反饋結果信息第四十八頁，共60頁。匯算清繳—申報查詢鏈接到網(wǎng)上繳稅界面1、申報狀態(tài)為“未申報”、“申報失敗”時，顯示“填寫”操作。2、申報狀態(tài)為“申報成功”時，顯示“作廢”、“已發(fā)送”操作。查看歷史申報結果第四十九頁，共60頁。業(yè)務培訓+輔助軟件+政策知識+VIP服務全流程服務產品介紹第五十頁，共60頁。業(yè)務培訓高級實務一天通：企稅專家培訓班，專家深度解讀企稅申報變化，如何避險節(jié)稅。課程靈活選，業(yè)務輕松學：稅友微課，分主題課程，短小精悍，取我所需，貼近實務業(yè)務講解+軟件操作+專題輔導，易懂易用，線上視頻課件+線下專家答疑，靈活多樣第五十一頁，共60頁。專業(yè)版增值功能－智能篩選適用報表，化繁為簡稅局核定信息自動篩選單位基礎信息自動篩選業(yè)務問卷精細篩選用戶自行人工篩選第五十二頁，共60頁。專業(yè)版增值功能－按業(yè)務采集數(shù)據(jù)，自動生成報表由標準版中的“單純填表”方式優(yōu)化為“按業(yè)務類別采集數(shù)據(jù)”的方式，用戶無需關心申報表的具體內容，只需按業(yè)務發(fā)生情況采集數(shù)據(jù)即可。包含了企業(yè)的所有基本業(yè)務數(shù)據(jù)，涵蓋11張表第五十三頁，共60頁。專業(yè)版增值功能－按業(yè)務采集數(shù)據(jù)，自動生成報表按系統(tǒng)建議的流程順序填寫即可按業(yè)務分類采集數(shù)據(jù)補充填寫特殊業(yè)務相關報表第五十四頁，共60頁。專業(yè)版增值功能－填表過程增加政策和稅會差異說明填表業(yè)務知識軟件化配合前期業(yè)務培訓企業(yè)邊填邊學習業(yè)務緩解遠程中心咨詢壓力第五十五頁，共60頁。專業(yè)版增值功能－稅收風險自查，提醒納稅人調整申報數(shù)據(jù)申報數(shù)據(jù)和財務報表比對申報數(shù)據(jù)業(yè)務邏輯檢查業(yè)務風險檢查和提示第五十六頁，共60頁。專業(yè)版增值功能－節(jié)稅空間自查，避免應享未享優(yōu)惠按申報數(shù)據(jù)識別可享受優(yōu)惠提供政策依據(jù)和處理建議第五十七頁，共60頁。標準版專業(yè)版初始化報表填寫報表檢查申報納稅核定自動