2021年中國磷酸一銨行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

2021年中國磷酸一銨行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析一、概述磷酸一銨（MAP）又稱為磷酸二氫銨，是一種白色的晶體，呈白色粉狀或顆粒狀物，具有一定的吸濕性及良好的熱穩(wěn)定性。主要用于速效復(fù)合肥、高端復(fù)合肥原料、消防干粉滅火劑配料、磷酸鐵鋰前驅(qū)體原料等產(chǎn)品領(lǐng)域。按照國家標(biāo)準(zhǔn)，磷酸一銨可分為工業(yè)級磷酸一銨、肥料級磷酸一銨和食品級磷酸一銨。二、產(chǎn)業(yè)鏈分析1、產(chǎn)業(yè)鏈磷酸一銨行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游為磷礦石、磷酸、硫酸、合成氨等原材料；中游為磷酸一銨生產(chǎn)供應(yīng)，主要包括工業(yè)級磷酸一銨、肥料級磷酸一銨、食品級磷酸一銨；下游主要應(yīng)用于肥料、滅火劑、電池、制藥、飼料添加劑等。2、上游端分析磷礦石作為磷化工產(chǎn)業(yè)鏈最主要的原材料之一，整體需求受化肥行業(yè)糧價影響較大，近年來，隨著整體市場結(jié)構(gòu)改善，磷礦石產(chǎn)量自2017年以來持續(xù)下降。2021以來，全球新冠疫情反復(fù)導(dǎo)致全球糧價上漲，磷肥產(chǎn)業(yè)景氣度上漲，行業(yè)需求回升，磷礦石產(chǎn)量有所回升。3、下游端分析磷肥是磷酸一銨主要的應(yīng)用領(lǐng)域，隨著近年來國家倡導(dǎo)生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展，嚴(yán)格把控化肥、農(nóng)藥使用量，加之有機(jī)肥、各種生物菌肥和科學(xué)施肥政策的推廣，國內(nèi)磷肥需求總量繼續(xù)下行。據(jù)資料顯示，2020年我國磷肥產(chǎn)量下降至1057.18萬噸，同比下降19.2%。三、行業(yè)現(xiàn)狀1、產(chǎn)量情況由于近年來磷肥整體需求量的不斷下行，我國磷酸一銨的產(chǎn)量也隨之不斷下降，到2020年我國磷酸一銨產(chǎn)量僅為1200萬噸左右。而隨著近年來新能源汽車的火熱，磷酸鐵鋰電池的需求量大幅上漲，工業(yè)磷酸一銨作為其正極材料磷酸鐵鋰的前驅(qū)體磷酸鐵的重要原料之一，需求量也大幅增加，帶動行業(yè)整體產(chǎn)量增長。據(jù)資料顯示，2021年我國磷酸一銨產(chǎn)量為1243萬噸，同比增長2.9%。2、產(chǎn)能情況從產(chǎn)能情況來看，和產(chǎn)量情況類似，近年來我國磷酸一銨產(chǎn)能整體處于下降的趨勢，但幅度相對較小。據(jù)資料顯示，2021年我國磷酸一銨有效產(chǎn)能為1846萬噸，同比下降0.5%。3、工業(yè)級磷酸一銨工業(yè)級磷酸一銨是一種很好的阻燃、滅火劑，廣泛用于木材、紙張、織物的阻燃，防火涂料的配合劑，干粉滅火劑等，同時也用作高檔水溶肥料、磷酸鐵鋰前驅(qū)體磷酸鐵原料。隨著近年來新能源汽車的火熱，工業(yè)級磷酸一銨需求量也不斷增長，行業(yè)市場規(guī)模持續(xù)擴(kuò)張。據(jù)資料顯示，2021年我國工業(yè)級磷酸一銨產(chǎn)能為228.5萬噸，同比增長23.2%，新增產(chǎn)能43萬噸。從工業(yè)磷酸一銨產(chǎn)能分布情況來看，我國工業(yè)級磷酸一銨生產(chǎn)工廠主要集中在四川、湖北、貴州、云南等地區(qū)。其中，四川地區(qū)產(chǎn)能占比約34.14%，湖北地區(qū)產(chǎn)能占比約31.95%，貴州地區(qū)產(chǎn)能占比約15.32%，云南地區(qū)產(chǎn)能占比約15.10%。4、價格情況從磷酸一銨價格情況來看，由于上游原材料價格居高不下的原因，2021年以來，我國磷酸一銨價格整體處于一個上升的趨勢中，從2021年1月的2118元/噸增長至2022年5月的4224元/噸。5、進(jìn)出口貿(mào)易從我國磷酸一銨進(jìn)出口貿(mào)易情況來看，由于我國磷酸一銨行業(yè)一直處于產(chǎn)能過剩的情況中，使得我國磷酸一銨主要以出口為主，2021年我國磷酸一銨的進(jìn)口量更是大幅縮減。據(jù)資料顯示，2021年我國磷酸一銨進(jìn)口量僅為26.7噸，同比下降99.8%，進(jìn)口金額為1.93萬美元，同比下降99.3%；出口量為378.54萬噸，同比增長49.6%，出口金額為19.27億美元，同比增長130.8%。6、進(jìn)口分布從磷酸一銨進(jìn)口分布情況來看，2021年我國從俄羅斯聯(lián)邦進(jìn)口磷酸一銨25000千克，占總進(jìn)口量的93.63%；從日本進(jìn)口1700千克，占總進(jìn)口量的6.37%。7、出口分布從出口分布情況來看，2021年我國磷酸一銨出口量前三的地區(qū)分別為巴西、澳大利亞和阿根廷，出口量占比分別為48.3%、12.7%和11.1%。四、競爭格局當(dāng)前，國內(nèi)磷酸一銨為偏牌照類業(yè)務(wù)，企業(yè)需具備磷銨指標(biāo)，而由于目前國家不再批準(zhǔn)新進(jìn)入指標(biāo)，同時對磷石膏處理等環(huán)保指標(biāo)不達(dá)標(biāo)的小企業(yè)在持續(xù)退出，行業(yè)向頭部集中趨勢明顯，國內(nèi)磷酸一銨產(chǎn)能集中度CR3、CR10分別自2016年的16.42%、36.57%上升至2021年的30.18%、57.64%。五、重點(diǎn)企業(yè)1、營收情況我國作為世界最大的磷化工產(chǎn)品生產(chǎn)國，國內(nèi)磷化工技術(shù)及生產(chǎn)條件相對較為成熟，磷酸一銨作為磷化工重要的產(chǎn)品之一，近年來也不斷發(fā)展，產(chǎn)業(yè)規(guī)模逐漸成熟。目前國內(nèi)磷酸一銨上市企業(yè)除了老牌的云天化、司爾特等企業(yè)外，川發(fā)龍蟒在2019年9月11日完成龍蟒大地農(nóng)業(yè)有限公司100%股權(quán)交割，進(jìn)軍精細(xì)磷酸鹽業(yè)務(wù)，目前已經(jīng)成為工業(yè)級國內(nèi)磷酸一銨規(guī)模最大的生產(chǎn)企業(yè)。據(jù)資料顯示，2021年云天化磷酸一銨產(chǎn)品營收為36.23億元，同比增長44.07%；司爾特磷酸一銨產(chǎn)品營收為14.28億元，同比增長12.02%；川發(fā)龍蟒工業(yè)級另磷酸一銨產(chǎn)品營收為10.71億元，同比下降11.12%。2、毛利率情況從企業(yè)磷酸一銨業(yè)務(wù)毛利率情況來看，2021年云天化磷酸一銨業(yè)務(wù)毛利率達(dá)36.51%，較2020年增長17.37個百分點(diǎn)；司爾特磷酸一銨業(yè)務(wù)毛利率達(dá)28.68%，較2020年增長14.13個百分點(diǎn)；川發(fā)龍蟒磷酸一銨業(yè)務(wù)毛利率達(dá)25.56%，較2020年減少7.81個百分點(diǎn)。3、產(chǎn)能情況從企業(yè)磷酸一銨產(chǎn)品產(chǎn)能布局情況來看，2021年川發(fā)龍蟒工業(yè)級磷酸一銨產(chǎn)品設(shè)計產(chǎn)能30萬噸/年，產(chǎn)能利用率達(dá)89.92%；司爾特三元復(fù)合肥、磷酸一銨產(chǎn)品設(shè)計產(chǎn)能225萬噸/年，產(chǎn)能利用率為80.08%。注：云天化企業(yè)年報未披露相關(guān)數(shù)據(jù)六、行業(yè)發(fā)展趨勢1、新能源電池帶動行業(yè)發(fā)展隨著近年來新能源汽車行業(yè)的火熱，新能源汽車的產(chǎn)銷量規(guī)模不斷擴(kuò)大。磷酸鐵鋰電池作為新能源汽車主要的能源動力電池之一，隨著新能源汽車規(guī)模的擴(kuò)大而得到迅速發(fā)展。工業(yè)級磷酸一銨作為磷酸鐵鋰電池正極材料前驅(qū)體磷酸鐵的重要原料，近年來需求量也隨之不斷增長?？深A(yù)見，未來在新能源汽車行業(yè)不斷火熱的背景下，需求的持續(xù)增長將使得工業(yè)級磷酸鐵鋰成為行業(yè)規(guī)模增長的一大主要動力。2、產(chǎn)業(yè)發(fā)展升級促進(jìn)集中度提升近年來，隨著環(huán)保監(jiān)管日益嚴(yán)格，以及供給側(cè)結(jié)構(gòu)改革持續(xù)深入，國內(nèi)部分不