2018年獸藥行業(yè)畫像分析報告

獸藥行業(yè)畫像分析報告2018年12月

目 錄一、行業(yè)發(fā)展歷程 3二、行業(yè)概況 41、 行業(yè)市場總體規(guī)模 42、 行業(yè)市場分類與結構 53、 行業(yè)市場生產(chǎn)能力 64、 行業(yè)進出口情況 6三、行業(yè)上下游情況分析 7四、行業(yè)驅動力分析 91、 國家產(chǎn)業(yè)政策支持 92、 獸藥市場總體需求有較大增長空間 93、 養(yǎng)殖行業(yè)的規(guī)?；瘜⑼苿荧F藥行業(yè)的集中化 10五、行業(yè)競爭分析 101、競爭格局 102、行業(yè)內主要企業(yè) 12 普萊柯生物工程股份有限公司 12 天津瑞普生物技術股份有限公司 12 中牧實業(yè)股份有限公司 12 山東齊魯動物保健品有限公司 13六、行業(yè)發(fā)展制約因素 131、 整體研發(fā)水平偏低 132、 產(chǎn)品同質化競爭情況嚴重 13

獸藥行業(yè)畫像分析報告一、行業(yè)發(fā)展歷程20世紀中期以來，隨著養(yǎng)殖業(yè)的不斷發(fā)展，為提高獸用藥物的專業(yè)性，避免人獸共用抗生素帶來的抗藥性，1968年美國頒布實施了《獸藥修正案》，標志著人藥和獸藥的分立，開始了真正意義上的獸藥法制化管理。隨著專業(yè)化、規(guī)?；B(yǎng)殖業(yè)的興起和發(fā)展，畜群養(yǎng)殖密度逐漸提升，獸藥產(chǎn)品需求量大幅增加，獸藥行業(yè)得到快速發(fā)展?？茖W使用獸藥，可以有效預防和治療各種動物疾病，保證了人類食品安全，也減少了養(yǎng)殖業(yè)的經(jīng)濟損失，是當今全球畜禽養(yǎng)殖業(yè)規(guī)?；l(fā)展的基石之一。我國獸藥行業(yè)起步晚于歐美等發(fā)達國家，自20世紀90年代起養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展帶動了獸藥產(chǎn)業(yè)的快速增長。2006年起隨著獸藥GMP、獸藥GSP等行業(yè)法律法規(guī)的實施，獸藥行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營逐步規(guī)范化，產(chǎn)品質量得到了大幅提升。截至2017年末，我國共有獸藥企業(yè)1600余家（為有效填報數(shù)據(jù)企業(yè)數(shù)量，不含香港、澳門、臺灣企業(yè)），行業(yè)實現(xiàn)總銷售額超過470億元。隨著食品安全重視程度的日益提高，未來獸藥行業(yè)的市場需求將向著產(chǎn)品高效性和安全性的方向發(fā)展。行業(yè)內企業(yè)一方面需進一步加強重大動物疫病的疫苗和獸藥的技術研發(fā)，以提高產(chǎn)品的治療效果，另一方面需加強低殘留、低毒性藥物的研發(fā)，以保障食品安全為基礎。同時，隨著下游養(yǎng)殖業(yè)集中化程度的不斷提升，大型獸藥企業(yè)憑借其在品牌、產(chǎn)品質量、研發(fā)實力等諸多方面的優(yōu)勢，將逐步擴大其市場份額，未來獸藥行業(yè)的集中度將得到進一步的提升。二、行業(yè)概況行業(yè)市場總體規(guī)模近年來，在全球人口及其對食物需求的持續(xù)增長驅動下，全球獸藥行業(yè)市場規(guī)模穩(wěn)步增長，根據(jù)國際動保聯(lián)盟（IFAH）統(tǒng)計，2008年至2017年全球獸藥銷售額（不含中國）從192億美元增長至320億美元，十年間總體呈上升趨勢，年復合增長率為5.84%。數(shù)據(jù)來源：中國獸藥協(xié)會《獸藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告》（2017年度）我國獸藥行業(yè)起步較晚，近些年來隨著畜牧業(yè)的快速發(fā)展而迅速增長，根據(jù)中國獸藥協(xié)會統(tǒng)計，2008年至2017年我國獸藥產(chǎn)業(yè)銷售額從137.59億元增長到473.11億元，年復合增長率為14.71%。近十年來，我國獸藥市場平均增長速度明顯快于國際獸藥市場平均增長速度。數(shù)據(jù)來源：中國獸藥協(xié)會《獸藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告》（2017年度），為系統(tǒng)中統(tǒng)計到的銷售額行業(yè)市場分類與結構獸藥行業(yè)主要包括化學藥品和生物制品兩大類產(chǎn)品，其中化學藥品又包括原料藥、化學藥品制劑、中藥制劑等。全球獸藥市場中化學藥品所占份額最大，2017年合計銷售額為224.00億美元，占全球獸藥市場總銷售額的70%，生物制品2017年銷售額為96億美元，占比30%。具體情況如下：數(shù)據(jù)來源：中國獸藥協(xié)會《獸藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告》（2017年度）美國為全球最大的獸藥市場，2017年美國市場獸藥合計銷售額為99.00億美元，其中化學藥品銷售額80.00億美元，占美國獸藥市場總銷售額的81%，生物制品銷售額19.00億美元，占比19%。具體情況如下：數(shù)據(jù)來源：美國動物健康產(chǎn)業(yè)協(xié)會2018年年報我國獸藥市場中化學藥品亦占最大份額，2017年度合計銷售額為339.47億元，占市場總額的72%。其中化學原料藥、化學藥品制劑、中藥制劑銷售額分別為117.44億元、180.60億元和41.43億元。生物制品2017年度合計銷售額為133.64億元，占市場總額的28%。具體情況如下：數(shù)據(jù)來源：中國獸藥協(xié)會《獸藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告》（2017年度）與全球獸藥市場和美國市場相比，我國獸藥市場結構與其基本一致，化學藥品占據(jù)約70%至80%的比例，為獸藥行業(yè)的主要構成，根據(jù)美國等歐美發(fā)達國家的發(fā)展經(jīng)驗，化學藥品和生物制品將繼續(xù)配合使用以控制動物疫病。與發(fā)達國家相比，我國獸藥產(chǎn)品的應用對象有較大不同。根據(jù)美國動物健康產(chǎn)業(yè)協(xié)會發(fā)布的年報，應用于寵物藥品銷售額占市場銷售總額的60%。隨著我國居民生活水平的不斷提高和居民對寵物健康問題的逐漸重視，未來我國寵物藥市場將迎來較快發(fā)展。行業(yè)市場生產(chǎn)能力我國獸藥行業(yè)具有足夠的生產(chǎn)能力，產(chǎn)能總體充分，但仍舊處于成長期向成熟期過渡的階段，集中度較低，行業(yè)總體產(chǎn)能利用率較低，主要產(chǎn)品類別的生產(chǎn)情況如下：數(shù)據(jù)來源：中國獸藥協(xié)會《獸藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告》（2017年度）行業(yè)進出口情況我國獸藥行業(yè)具有足夠的生產(chǎn)能力，進口量總體較小，近五年獸藥制品進口情況如下圖：數(shù)據(jù)來源：中國獸藥協(xié)會《獸藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告》（2017年度）我國獸藥出口以原料藥為主，化藥制劑為輔，生物制品出口較少，近五年獸藥制品出口情況如下圖：數(shù)據(jù)來源：中國獸藥協(xié)會《獸藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告》（2017年度）三、行業(yè)上下游情況分析與上游行業(yè)之間的關系本行業(yè)的上游行業(yè)主要為原料藥行業(yè)，原料藥價格直接影響獸用化藥制劑的成本。隨著國際化學原料藥產(chǎn)業(yè)的轉移，我國已成為世界上最大的原料藥生產(chǎn)國與出口國之一，上游原料藥供給充足、穩(wěn)定。2017年以來，由于國內環(huán)保政策趨緊，一定數(shù)量的中小規(guī)模原料藥企業(yè)停工停產(chǎn)，原料藥供給受到了一定影響，部分原料藥產(chǎn)品價格漲幅明顯，提升了獸藥生產(chǎn)企業(yè)的生產(chǎn)成本。與下游行業(yè)之間的關系獸藥行業(yè)直接服務于畜牧業(yè)，下游行業(yè)的景氣程度直接影響到獸藥產(chǎn)品的總體需求。我國是畜牧業(yè)大國，近年來畜牧業(yè)發(fā)展較快，根據(jù)國家統(tǒng)計年鑒，2008年至2017年間畜牧業(yè)總產(chǎn)值年復合增長率為3.73%，總體呈增長趨勢，但由于養(yǎng)殖周期、環(huán)保政策、動物疫病爆發(fā)等問題的影響，畜牧業(yè)總產(chǎn)值仍有一定波動。數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計年鑒2018年版由于人口基數(shù)以及飲食習慣的雙重影響，我國是世界上豬肉第一大生產(chǎn)和消費國，2008年至2017年期間我國生豬養(yǎng)殖行業(yè)年出欄頭數(shù)保持在6億頭至8億頭間，巨大的市場容量為獸藥行業(yè)提供了充分的市場保障。數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計年鑒2018年版隨著社會經(jīng)濟的發(fā)展和城市化進程的加速，人們物質生活不斷改善，社會老齡化步伐加快，獨生子女家庭普及等客觀因素的突出，人們開始尋求情感與精神的慰藉與寄托，而寵物由于具備緩解人類壓力、不向人類主動提出訴求等特點，逐步得到了人們的青睞。隨著生活水平的不斷提高，寵物健康愈發(fā)受到人們的關注，不斷增長的寵物保有量為寵物藥用量的增長提供了空間。四、行業(yè)驅動力分析國家產(chǎn)業(yè)政策支持國家產(chǎn)業(yè)政策的支持對于獸藥行業(yè)的發(fā)展有著重大意義。國務院頒布了《國家中長期動物疫病防治規(guī)劃（2012—2020年）》，提出高致病性豬藍耳病等16種疾病屬于優(yōu)先防治的國內動物疫病。農(nóng)業(yè)部頒布了《關于促進獸藥產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的指導意見》、《全國獸醫(yī)衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）》、《全國遏制動物源細菌耐藥行動計劃（2017-2020）》等政策文件，提出：1）產(chǎn)業(yè)結構進一步優(yōu)化，集中度進一步提升，形成若干具有自主知識產(chǎn)權、競爭力強的大型獸藥生產(chǎn)企業(yè)；2）加強獸用抗菌藥生產(chǎn)環(huán)節(jié)監(jiān)管，獸藥質量進一步提高，保證獸藥質量抽檢合格率和畜禽產(chǎn)品獸藥殘留檢測合格率；3）推動促生長用抗菌藥物逐步退出，動物源主要耐藥菌增長率得到有效控制。獸藥市場總體需求有較大增長空間根據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2017年我國人均肉類年消費量47.3公斤，與歐美發(fā)達國家之間還存在較大差距。隨著收入和居民生活水平不斷提高，我國肉類人均消費量仍有一定的上升空間。由此帶來的巨大需求為獸藥行業(yè)的持續(xù)增長提供了空間。伴隨著下游養(yǎng)殖行業(yè)規(guī)模化率的逐步提升，養(yǎng)殖密度增加將導致更大的動物疫病感染風險。鑒于我國目前規(guī)?；B(yǎng)殖比例仍舊較低，生豬疾病防治費用的上漲仍有較大空間，獸藥的投入量將繼續(xù)隨著規(guī)?；B(yǎng)殖比例的提高而增長。在歐美發(fā)達國家，寵物飼養(yǎng)極為普遍。根據(jù)美國動物健康協(xié)會的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，美國2017年寵物藥品銷售額為59億美元，占獸藥市場的60%。相對而言，我國寵物藥品銷售額占獸藥銷售總額的比例極低。目前我國居民收入水平的不斷提高，人口老齡化程度加劇，對寵物的需求將進一步釋放，可以預期未來寵物藥品的需求將成為獸藥行業(yè)的新增長點。人均肉類消費量的增長預期、規(guī)?；B(yǎng)殖的增加以及寵物飼養(yǎng)量的增長保證了未來獸藥市場持續(xù)增長的需求。養(yǎng)殖行業(yè)的規(guī)模化將推動獸藥行業(yè)的集中化當前我國仍處于散養(yǎng)、規(guī)?；B(yǎng)殖等多元化養(yǎng)殖模式并存的發(fā)展階段。由于集團化養(yǎng)殖在環(huán)保、疫情防治、食品安全以及成本等方面均具有較為明顯的優(yōu)勢，根據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部《全國生豬生產(chǎn)發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）》，生豬產(chǎn)業(yè)力爭于2020年規(guī)模化養(yǎng)殖比重達到52%以上。近年來隨著大型養(yǎng)殖集團的發(fā)展，養(yǎng)殖行業(yè)的集中度有了一定提高。大型養(yǎng)殖集團對于獸藥產(chǎn)品的質量要求更高，對于獸藥企業(yè)的管理、研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和技術服務都提出了更高的要求。大型養(yǎng)殖集團一般在選擇獸藥產(chǎn)品供應商時都設置了嚴格的篩選要求，中小規(guī)模獸藥企業(yè)無法滿足其在注冊資本、專利、研發(fā)、新藥等方面的要求，無法參與投標。同時，大型養(yǎng)殖集團對于產(chǎn)品質量和售后技術服務的要求較高，部分企業(yè)會根據(jù)協(xié)議對供應商生產(chǎn)場所進行飛行檢查，以確保產(chǎn)品質量。因此，大型養(yǎng)殖集團的崛起對獸藥企業(yè)的發(fā)展提出了更高的要求，下游養(yǎng)殖行業(yè)的集中化趨勢會對上游獸藥行業(yè)的集中化趨勢起到一定的推動作用。未來，一批研發(fā)實力強、產(chǎn)品質量好、管理水平高的獸藥企業(yè)將占據(jù)更高的市場份額。五、行業(yè)競爭分析1、競爭格局我國獸藥企業(yè)數(shù)量眾多，但主要以微型企業(yè)和中小型企業(yè)為主。獸藥行業(yè)實行強制獸藥GMP認證之前，由于進入門檻較低，行業(yè)呈現(xiàn)無序競爭的格局，企業(yè)數(shù)量眾多、生產(chǎn)規(guī)模偏小、技術含量較低、產(chǎn)品結構單一，給行業(yè)持續(xù)發(fā)展帶來不利影響。2006年國家開始強制實施獸藥GMP標準，逐步規(guī)范獸藥企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營行為。根據(jù)中國獸藥協(xié)會統(tǒng)計，截至2017年末，全國共有1644家獸藥生產(chǎn)企業(yè)（為有效填報數(shù)據(jù)企業(yè)數(shù)量，不含香港、澳門、臺灣企業(yè)），其中化學藥品企業(yè)1550家，生物制品企業(yè)94家。企業(yè)規(guī)模與數(shù)量具體情況如下：數(shù)據(jù)來源：中國獸藥協(xié)會《獸藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告》（2017年度）。大型企業(yè)為年銷售額2億元以上的企業(yè)，中型企業(yè)為年銷售額500萬至2億元的企業(yè)，小型企業(yè)為年銷售額50萬至500萬的企業(yè)，微型企業(yè)為年銷售額小于50萬的企業(yè)。我國化學藥品企業(yè)數(shù)量眾多，目前仍以中小型企業(yè)為主，大型企業(yè)較少。其中中型企業(yè)最多，銷售額占比過半。盈利能力方面，毛利率隨著企業(yè)規(guī)模而逐漸增加，大型企業(yè)毛利率最高，小微型企業(yè)毛利率最低。我國生物制品企業(yè)數(shù)量相對較少，集中度相對較高，大型企業(yè)銷售額占比超過75%，同時大中型生物制品企業(yè)毛利率較高，普遍超過50%。根據(jù)中國獸藥協(xié)會統(tǒng)計，我國獸藥產(chǎn)業(yè)集中度及企業(yè)銷售額排名情況如下：數(shù)據(jù)來源：中國獸藥協(xié)會《獸藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告》（2017年度）由上可見，生物制品和原料藥企業(yè)相對較為集中，前10名年銷售額門檻和總銷售額占比均較高，而化藥制劑和中藥制劑集中度相對較低。提高市場集中度，進一步實現(xiàn)企業(yè)的規(guī)模化、集約化經(jīng)營是我國獸藥市場的發(fā)展方向。2、行業(yè)內主要企業(yè)普萊柯生物工程股份有限公司普萊柯主要從事動物用生物制品與化學藥品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，以及相關技術轉讓或許可業(yè)務。產(chǎn)品涵蓋豬用和禽用系列基因工程疫苗、全病毒疫苗、抗體、獸用制劑、中獸藥等，主要用于家畜、家禽等動物疫病的預防與治療。天津瑞普生物技術股份有限公司瑞普生物是一家服務于動物健康產(chǎn)業(yè)的高新技術企業(yè)，主要業(yè)務包括獸用生物制品、化學藥物制劑、中獸藥及天然植物藥物、預混合飼料及飼料添加劑、獸用原料藥的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及技術服務，業(yè)務范圍涵蓋獸藥、養(yǎng)殖服務