一汽大眾中國(guó)高檔汽車市場(chǎng)及某汽車A定價(jià)策略

1SHA-00458-091-03-01-C-p.PPT中國(guó)高檔汽車市場(chǎng)研究及為奧迪A6制定相應(yīng)的價(jià)格策略

中期報(bào)告

一汽-大眾銷售有限責(zé)任公司

吉林長(zhǎng)春，2002年4月16日2SHA-00458-091-03-01-C-p.PPT內(nèi)容 頁(yè)碼A. 項(xiàng)目目標(biāo)、方法及工作進(jìn)展

3B. 未來市場(chǎng)發(fā)展的情景分析

9B.1 整體轎車市場(chǎng)發(fā)展 13B.2

高檔轎車市場(chǎng)發(fā)展 21C. 轎車市場(chǎng)發(fā)展的驅(qū)動(dòng)因素

33C.1 競(jìng)爭(zhēng)發(fā)展動(dòng)態(tài) 34C.2

宏觀經(jīng)濟(jì)和國(guó)家政策方面的發(fā)展 75D. 下一步工作

863SHA-00458-091-03-01-C-p.PPT項(xiàng)目目標(biāo)、方法及工作進(jìn)展4SHA-00458-091-03-01-C-p.PPT通過本項(xiàng)目，我們預(yù)期達(dá)到以下目標(biāo)1、分析目前高檔轎車市場(chǎng)的總體狀況、競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)并針對(duì)奧迪A6的競(jìng)爭(zhēng)者和潛在競(jìng)爭(zhēng)者進(jìn)行研究2、確定影響中國(guó)轎車特別是高檔轎車市場(chǎng)的主要環(huán)境因素，如宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展、進(jìn)入WTO后的市場(chǎng)開放、國(guó)家及地區(qū)的汽車產(chǎn)業(yè)政策等，并進(jìn)行深入分析3、通過對(duì)中國(guó)消費(fèi)者市場(chǎng)的調(diào)查和羅蘭貝格的市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)模型，預(yù)測(cè)2002-2010年（重點(diǎn)是2002-2006年）整體轎車（主要是高檔轎車）市場(chǎng)需求和供給狀況4、2002-2006年高檔轎車的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)（未來高檔汽車市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)特點(diǎn)、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的行為及由此產(chǎn)生的對(duì)國(guó)產(chǎn)奧迪A6的可能影響5、奧迪A4的引入對(duì)奧迪A6市場(chǎng)的可能影響

6、2002-2006年的價(jià)格趨勢(shì)分析及國(guó)產(chǎn)奧迪A6應(yīng)該采取的策略建議5SHA-00458-091-03-01-C-p.PPT結(jié)合中國(guó)汽車市場(chǎng)的具體情況，在項(xiàng)目運(yùn)作過程中，我們綜合運(yùn)用了各種市場(chǎng)分析方法，保證分析預(yù)測(cè)的準(zhǔn)確性1234宏觀數(shù)據(jù)建模時(shí)間序列法GDP參數(shù)法外部訪談權(quán)威部門訪談行業(yè)專家訪談競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手訪談經(jīng)銷商訪談國(guó)際橫向比較消費(fèi)者調(diào)查聯(lián)合分析法購(gòu)買意向分析法對(duì)市場(chǎng)需求的分析及預(yù)測(cè)6SHA-00458-091-03-01-C-p.PPT訪談名單生產(chǎn)廠商上海通用汽車有限公司–Buick

市場(chǎng)部通用中國(guó)有限公司–Opel銷售部華晨中國(guó)汽車控股有限公司上海大眾市場(chǎng)調(diào)研室寶馬德國(guó)總部奔馳德國(guó)總部大眾德國(guó)總部AUDI市場(chǎng)部經(jīng)理經(jīng)銷商上海寶德汽車有限公司–BMW技術(shù)部上海東之星汽車有限公司–Mercedes-Benz市場(chǎng)部上海東聯(lián)滬港汽車銷售有限公司–AUDI市場(chǎng)部長(zhǎng)春通立汽車服務(wù)有限責(zé)任公司–AUDI市場(chǎng)部上海永達(dá)汽車浦東銷售服務(wù)有限公司–AUDI市場(chǎng)部中進(jìn)汽貿(mào)上海分公司-Opel,BMW市場(chǎng)部AUDI廣州經(jīng)銷商（3個(gè)）中汽華輪有關(guān)政府部門中國(guó)汽車工業(yè)咨詢發(fā)展公司

中國(guó)車輛進(jìn)出口公司國(guó)家信息中心國(guó)家汽車研究所國(guó)家信息中心支持7SHA-00458-091-03-01-C-p.PPT現(xiàn)在，除了微觀分析需要等待市場(chǎng)調(diào)查結(jié)果之外，我們對(duì)中國(guó)未來轎車，特別是高檔轎車市場(chǎng)已經(jīng)有了深入的了解預(yù)測(cè)模型小組消費(fèi)者調(diào)查小組市場(chǎng)及競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析小組中國(guó)轎車2002-2010年需求預(yù)測(cè)中國(guó)高于30萬的高檔轎車2002年-2010年需求預(yù)測(cè)宏觀經(jīng)濟(jì)因素分析及預(yù)測(cè)中國(guó)城市居民收入分配分析及預(yù)測(cè)改進(jìn)微觀市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)模型宏觀環(huán)境及國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)現(xiàn)狀總體研究奧迪A6及國(guó)內(nèi)外競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析2002-2010年未來市場(chǎng)因素預(yù)測(cè)8SHA-00458-091-03-01-C-p.PPT項(xiàng)目按照既定的時(shí)間表，順利開展項(xiàng)目啟動(dòng)中期報(bào)告最終報(bào)告月周內(nèi)容3月5月34123412階段一階段二階段三模塊1項(xiàng)目啟動(dòng)模塊2現(xiàn)狀分析模塊3設(shè)定參數(shù)模塊4建立預(yù)測(cè)模型模塊5預(yù)測(cè)模型模擬運(yùn)行模塊6消費(fèi)者市場(chǎng)調(diào)查模塊7交叉檢驗(yàn)?zāi)K8制定針對(duì)

性策略4月34月16日5月13日五一節(jié)休假周9SHA-00458-091-03-01-C-p.PPTB. 未來市場(chǎng)發(fā)展的情景分析10SHA-00458-091-03-01-C-p.PPT情景分析法主要針對(duì)高檔轎車市場(chǎng)發(fā)展做定性及定量分析情景分析目的了解發(fā)展的時(shí)間順序了解發(fā)展的驅(qū)動(dòng)因素及障礙預(yù)測(cè)整體轎車市場(chǎng)和高檔轎車市場(chǎng)的銷量資料來源：羅蘭?貝格分析定量分析定性分析對(duì)中國(guó)高檔轎車未來市場(chǎng)發(fā)展進(jìn)行評(píng)估整體轎車市場(chǎng)高檔轎車市場(chǎng)進(jìn)口轎車市場(chǎng)對(duì)市場(chǎng)的走勢(shì)作定量分析整體轎車市場(chǎng)高檔轎車市場(chǎng)進(jìn)口轎車市場(chǎng)11SHA-00458-091-03-01-C-p.PPT羅蘭?貝格建議按照照DRI標(biāo)準(zhǔn)對(duì)高檔轎轎車市場(chǎng)進(jìn)行行分類資料來源：羅羅蘭?貝格分析VolvoS40Camry2.0D1D2E1E2價(jià)格[單位：人民民幣萬元]AudiA4Camry2.4AccordBuickBMW3Benz3VolvoS60LexusISAudiA6LexusGS300AudiA82.8BMW5BMW7BenzEBenzSVolvoS80LexusLS國(guó)產(chǎn)車進(jìn)口車支持12SHA-00458-091-03-01-C-p.PPTDRI分類標(biāo)準(zhǔn)說明明支持A多用途車/城市微型車Utility/CitycarclassB小型車C1中低檔(低低價(jià)格段)C2中高檔(高高價(jià)格段)CDV旅行車CarderivedvansD1中高檔(低低價(jià)格段)D2中高檔(高高價(jià)格段)E1豪華車(低低價(jià)格段)E2豪華車(高高價(jià)格段)HVAN重型商用車Heavycommercialvehicles(3.501~6tonsGVW)MIC小貨車MicrovansMPV多用途車Multi-purposevehiclesMVAN面包車Mediumvans&derivatives(to3.5tonsGVW)OFFRD越野車PUP皮卡13SHA-00458-091-03-01-C-p.PPTB.1 整體體轎車市場(chǎng)發(fā)發(fā)展14SHA-00458-091-03-01-C-p.PPT用時(shí)間序列法法預(yù)測(cè)未來國(guó)國(guó)內(nèi)轎車的整整體需求量在在2006年年為121萬萬輛，2010年為168萬輛121萬輛168萬輛注：1958-1995年為產(chǎn)量數(shù)數(shù)據(jù)，1996-2001年為銷量量數(shù)據(jù)資料來源：中中國(guó)統(tǒng)計(jì)年鑒鑒，羅蘭?貝格分析[單位：輛]R2=0.9677199515SHA-00458-091-03-01-C-p.PPT根據(jù)中國(guó)轎車車的月度銷售售數(shù)據(jù)，預(yù)測(cè)測(cè)未來國(guó)產(chǎn)轎轎車需求在2006年為為112萬輛輛，2010年為164萬輛R2=0.821資料來源：全全國(guó)轎車信息息聯(lián)合會(huì)，羅羅蘭?貝格分析[單位：輛]16SHA-00458-091-03-01-C-p.PPT考慮進(jìn)口車因因素1），此方法預(yù)測(cè)測(cè)中國(guó)2010年轎車市市場(chǎng)整體需求求為190萬萬輛[單位：千輛]4944855385885426348407329281135102612551388153618811699進(jìn)口車國(guó)產(chǎn)車6.8%p.a.10.5%p.a.1）：根據(jù)訪談?wù)勄闆r，估計(jì)計(jì)2002年年中國(guó)進(jìn)口轎轎車總量為8萬量，以后后年增長(zhǎng)率為為15%17SHA-00458-091-03-01-C-p.PPT用GDP參數(shù)數(shù)法預(yù)測(cè)中國(guó)國(guó)2010年年國(guó)內(nèi)轎車總總需求量為231萬輛2000001000008000060000400002000010000800060004000300200100GDP[單位：：人民民幣億億元元]汽車銷銷售量量[單位位：萬萬輛]注：假假設(shè)2002年年至2010年年中國(guó)國(guó)GDP年增長(zhǎng)長(zhǎng)率為為7%資料來來源：：中國(guó)國(guó)統(tǒng)計(jì)計(jì)年鑒鑒，羅羅蘭?貝格分分析2010年，231萬輛2006年，142萬輛2001，77萬輛5040302010543210.318SHA-00458-091-03-01-C-p.PPT以這三三種方方法的的預(yù)測(cè)測(cè)結(jié)果果為基基礎(chǔ)，，2001年到到2010年國(guó)國(guó)內(nèi)轎轎車需需求的的增長(zhǎng)長(zhǎng)速度度在9%到到13%之之間9.1%p.a.10.5%p.a.13.0%p.a.[單位：：千輛輛]19SHA-00458-091-03-01-C-p.PPT考慮到到2006年后后全國(guó)國(guó)省會(huì)會(huì)城市市的人人均GDP將達(dá)達(dá)到3000美美元，，中國(guó)國(guó)轎車車進(jìn)入入城市市家庭庭的速速度加加快，，轎車車需求求量增增長(zhǎng)速速度將將高于于前期期水平平[單位：：美元元]資料來來源：：昆明明統(tǒng)計(jì)計(jì)年鑒鑒，2001年年3000美元注:假假設(shè)設(shè)未來來各省省會(huì)城城市的的人均均GDP增長(zhǎng)速速度與與前5年的的平均均速度度相當(dāng)當(dāng)；采采用簡(jiǎn)簡(jiǎn)單平平均法法計(jì)算算，沒沒有考考慮人人口差差異20SHA-00458-091-03-01-C-p.PPT因此,羅羅蘭?貝格預(yù)預(yù)測(cè)2006年年和2010年年中國(guó)國(guó)轎車車整體體需求求為126萬輛輛和205萬輛輛10.3%p.a.13.0%p.a.[單位位：千千輛]21SHA-00458-091-03-01-C-p.PPTB.2高高檔轎轎車市市場(chǎng)發(fā)發(fā)展22SHA-00458-091-03-01-C-p.PPT根據(jù)羅羅蘭?貝格對(duì)對(duì)其它它國(guó)家家以及及中國(guó)國(guó)高檔檔轎車車需求求分析析，2006年年和2010年年高檔檔轎車車的需需求分分別為為23萬輛輛和34萬萬輛資料來來源：：羅蘭蘭?貝格分分析11.1%p.a.16.5%p.a.[單位位：千千輛]23SHA-00458-091-03-01-C-p.PPT中國(guó)高高檔轎轎車需需求的的主要要驅(qū)動(dòng)動(dòng)因素素為價(jià)價(jià)格和和可支支配收收入2002年2006年2010年由于關(guān)關(guān)稅下下調(diào)，，進(jìn)口口高檔檔轎車車配額額增加加，高高檔轎轎車降降價(jià)高檔車車增長(zhǎng)長(zhǎng)高于于市場(chǎng)場(chǎng)平均均水平平家庭可可支配配收入入增長(zhǎng)長(zhǎng)市場(chǎng)主主要增增長(zhǎng)來來源于于中低低檔車車高檔轎轎車價(jià)價(jià)格趨趨于穩(wěn)穩(wěn)定價(jià)格下下降率率開始始平穩(wěn)穩(wěn)高檔車車增長(zhǎng)長(zhǎng)低于于市場(chǎng)場(chǎng)總體體水平平高檔車車增長(zhǎng)長(zhǎng)接近近于市市場(chǎng)平平均水水平資料來來源：：羅蘭蘭?貝格分分析24SHA-00458-091-03-01-C-p.PPT2002年年至2006年年,高高檔檔轎車車價(jià)格格下調(diào)調(diào)的主主要驅(qū)驅(qū)動(dòng)力力來源源于進(jìn)進(jìn)口高高檔車車關(guān)稅稅下降降及配配額增增加時(shí)間排排氣量量關(guān)關(guān)稅消消費(fèi)稅稅增增值稅稅總總和和降降價(jià)幅幅度配配額資料來來源：：摩根根?斯坦利利分析析2001年以前前25SHA-00458-091-03-01-C-p.PPT價(jià)格的的下降降推動(dòng)動(dòng)中國(guó)國(guó)高檔檔轎車車需求求高速速增長(zhǎng)長(zhǎng)價(jià)格下下降[%]價(jià)格格彈彈性性系系數(shù)數(shù)––2.4資料來來源：：羅蘭蘭?貝格分分析高檔轎轎車價(jià)價(jià)格變變動(dòng)趨趨勢(shì)2001年年-2005年年高檔檔轎車車銷量量變化化[單位位：千千輛]16.5%p.a.26SHA-00458-091-03-01-C-p.PPT在2006年到到2010年之之間，，可支支配收收入的的增長(zhǎng)長(zhǎng)將成成為高高檔轎轎車市市場(chǎng)的的主要要驅(qū)動(dòng)動(dòng)因素素收入彈彈性系系數(shù)1.42006-2010年中中國(guó)城城鎮(zhèn)人人均可可支配配收入入2006年年-2010年年高檔檔轎車車銷量量變化化資料來來源：：中國(guó)國(guó)統(tǒng)計(jì)計(jì)年鑒鑒，羅羅蘭?貝格分分析[單位位：人人民幣幣元][單位位：千千輛]注：中中國(guó)2000年年人均均可支支配收收入為為6280元人人民幣幣，未未來年年增長(zhǎng)長(zhǎng)率保保持在在95-00年年的平平均水水平：：8%11.1%p.a.27SHA-00458-091-03-01-C-p.PPT支持對(duì)世界界100多多個(gè)國(guó)國(guó)家的的汽車車市場(chǎng)場(chǎng)研究究表明明，每每種車車型在在不同同國(guó)家家價(jià)格格彈性性系數(shù)數(shù)基本本一致致。同同時(shí)，，收入入彈性性系數(shù)數(shù)隨人人均收收入不不同而而有差差異世界轎轎車市市場(chǎng)按按成型型分價(jià)價(jià)格彈彈性系系數(shù)世界高高檔轎轎車市市場(chǎng)收收入彈彈性系系數(shù)資料來來源：：WorldMotorVehicleData(世界汽汽車數(shù)數(shù)據(jù)庫(kù)庫(kù)),羅蘭蘭?貝格分分析中國(guó)2007年年城鎮(zhèn)鎮(zhèn)人均均可支支配收收入約約1500美元元，對(duì)對(duì)應(yīng)的的彈性性系數(shù)數(shù)為1.4人均收收入1000美美元經(jīng)濟(jì)型轎車小型轎轎車緊湊型轎車中型轎車大型轎車豪華車運(yùn)動(dòng)型車車型價(jià)格彈性系數(shù)-1.9-1.7-2.0-2.3-3.0-2.4-3.428SHA-00458-091-03-01-C-p.PPT根據(jù)國(guó)國(guó)際市市場(chǎng)經(jīng)經(jīng)驗(yàn)，，羅蘭蘭?貝格認(rèn)認(rèn)為，，未來來中國(guó)國(guó)高檔檔轎車車的市市場(chǎng)份份額應(yīng)應(yīng)該在在15%到到17%之之間資料來來源：：DRI，羅蘭?貝格分分析2002年年-2010年年中國(guó)國(guó)高檔檔轎車車占有有率2001年年世界界部分分國(guó)家家高檔檔轎車車占有有率1）1）按按DRI的分類類方法法確定定高檔檔轎車車市場(chǎng)場(chǎng)29SHA-00458-091-03-01-C-p.PPT隨著寶寶馬、、奔馳馳陸續(xù)續(xù)進(jìn)入入中國(guó)國(guó)，國(guó)國(guó)產(chǎn)高高檔車車市場(chǎng)場(chǎng)將會(huì)會(huì)平穩(wěn)穩(wěn)發(fā)展展10.2%p.a.6.7%p.a.[單位位：千千輛]30SHA-00458-091-03-01-C-p.PPT同時(shí)，，隨著著市場(chǎng)場(chǎng)需求求的快快速增增長(zhǎng)，，進(jìn)口口高檔檔車的的市場(chǎng)場(chǎng)份額額將會(huì)會(huì)有所所擴(kuò)大大32.6%p.a.16.9%p.a.21.0%35.7%35.9%34.9%46.6%49.0%38.3%40.0%42.0%44.2%進(jìn)口高高檔車車占高高檔車車市場(chǎng)場(chǎng)的比比例[單位位：千千輛]31SHA-00458-091-03-01-C-p.PPT預(yù)計(jì)寶寶馬與與奔馳馳將在在今后后幾年年內(nèi)在在中國(guó)國(guó)設(shè)立立生產(chǎn)產(chǎn)基地地資料來來源：：DRI、BMW、DaimlerChrysler,羅蘭?貝格分分析支持生產(chǎn)地地區(qū)所所占的的市場(chǎng)場(chǎng)份額額當(dāng)?shù)卦O(shè)設(shè)立生生產(chǎn)基基地的的一般般情況況BMWMercedes-Benz[%][輛][%][輛]韓國(guó)泰國(guó)臺(tái)灣日本0.12.32.31.1100020008000450000.22.82.60.825002500700035000例一例二BMWMercedes-Benz南非?Rosslym工廠年產(chǎn)：30000輛產(chǎn)品：3系列、5系列南非?EastLondon工廠年產(chǎn)：20000輛產(chǎn)品：C級(jí)車泰國(guó)?Rayong工廠年產(chǎn)：10000輛產(chǎn)品：3系列巴西?JuizdeFora工廠年產(chǎn)及產(chǎn)品-15000輛Ａ級(jí)車-7000輛C級(jí)車預(yù)計(jì)在在中國(guó)國(guó)的生產(chǎn)情情況BMWMercedes-Benz2010年預(yù)計(jì)產(chǎn)量及市場(chǎng)份額設(shè)計(jì)產(chǎn)能30000輛／1.5％20000輛／1.0％25000-30000輛15000-20000輛32SHA-00458-091-03-01-C-p.PPT除了主主要驅(qū)驅(qū)動(dòng)因因素以以外，，另外外幾個(gè)個(gè)因素素也將將幫助助高檔檔市場(chǎng)場(chǎng)擴(kuò)大大支持因素描述重要性性經(jīng)銷商商和服服務(wù)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)絡(luò)提升品品牌形形象并并建立立或控控制客客戶聯(lián)聯(lián)系的的關(guān)鍵鍵因素素提供服服務(wù)和和備件件以增增加對(duì)對(duì)客戶戶的便便利性性和可可靠性性的重重要因因素高品牌定定位選擇金融服服務(wù)維持客客戶關(guān)關(guān)系和和適當(dāng)當(dāng)價(jià)格格定位位的穩(wěn)穩(wěn)定因因素產(chǎn)品的的選擇擇性能能夠強(qiáng)強(qiáng)化品品牌形形象并并誘發(fā)發(fā)額外外需求求加強(qiáng)新新產(chǎn)品品概念念，如如休閑閑車，，多用用途車車和跨跨車型型車具有雙雙重驅(qū)驅(qū)動(dòng)作作用刺激客客戶提提前消消費(fèi)向整車廠廠商提供更更多利利潤(rùn)高高中(極極品車車)高(針針對(duì)高高檔轎轎車和和入門門級(jí)轎轎車)33SHA-00458-091-03-01-C-p.PPTC.轎轎車車市場(chǎng)場(chǎng)發(fā)展展的驅(qū)驅(qū)動(dòng)因因素34SHA-00458-091-03-01-C-p.PPTC.1競(jìng)競(jìng)爭(zhēng)發(fā)發(fā)展動(dòng)動(dòng)態(tài)35SHA-00458-091-03-01-C-p.PPT眾多國(guó)國(guó)外汽汽車品品牌和和產(chǎn)品品已經(jīng)經(jīng)在中中國(guó)大大陸出出現(xiàn),大大多數(shù)數(shù)汽車車制造造商在在中國(guó)國(guó)設(shè)立立地區(qū)區(qū)總部部管理理中國(guó)國(guó)業(yè)務(wù)務(wù)資料料來源源:羅羅蘭蘭?貝格分分析析中國(guó)國(guó)地地區(qū)區(qū)總總部部北京京大眾眾汽汽車車(中中國(guó)國(guó))投投資資有有限限公公司司奧奧迪迪部部德國(guó)國(guó)寶寶馬馬北北京京代代表表處處富豪豪轎轎車車公公司司北北京京辦辦事事處處戴姆姆勒勒.克克萊萊斯斯勒勒北北京京辦辦事事處處豐田田中中國(guó)國(guó)投投資資有有限限公公司司德國(guó)國(guó)大大眾眾中中國(guó)國(guó)有有限限公公司司法國(guó)國(guó)標(biāo)標(biāo)致致北北京京辦辦事事處處上海海通用用中中國(guó)國(guó)有有限限公公司司香港港梅賽賽德德斯斯.奔奔馳馳中中國(guó)國(guó)有有限限公公司司（（銷銷售售公公司司））豐田田中中國(guó)國(guó)有有限限公公司司（（銷銷售售公公司司））日產(chǎn)產(chǎn)中中國(guó)國(guó)有有限限公公司司中國(guó)國(guó)地地區(qū)區(qū)高高檔檔車車生生產(chǎn)產(chǎn)基基地地長(zhǎng)春春一汽汽大大眾眾汽汽車車有有限限公公司司上海海上海海通通用用汽汽車車公公司司上海海大大眾眾汽汽車車公公司司廣州州廣州州本本田田汽汽車車公公司司國(guó)外外汽汽車車品品牌牌和和機(jī)機(jī)構(gòu)構(gòu)在在中中國(guó)國(guó)大大陸陸36SHA-00458-091-03-01-C-p.PPT許多多品品牌牌和和車車型型被被中中國(guó)國(guó)消消費(fèi)費(fèi)者者廣廣泛泛接接受受,尤尤其其在在高高檔檔車車市市場(chǎng)場(chǎng)中中具具有有良良好好的的知知名名度度品牌牌在中中國(guó)國(guó)的的類類型型:高檔檔車車市市場(chǎng)場(chǎng)中中的的典典型型品品牌牌和和型型號(hào)號(hào):Mercedes-benzBMWAudiVolkswagenNissanToyota/LexusPeugeot/CitroenGM-BuickFordVolvoHondaC/E/SClass,CLK,CL,SLK3/5/7series,X5,Z3A4,A6*,A8,TTGolf,Beetle,Jetta,PassatSunny,Bluebird,Cefiro,InfinitiCorolla,Camry,LexusIS/ES/GS/LS306/406/607,C3/C5,XsaraPicassoCentury,Regal*,ParkAvenueFocus,Thunderbird,TaurusS40,S60,S80,V40,V70,C70Odyssey,Accord*,Civic,Insight,LegendBenzC200,E320,S320/500/600BWM318i,520i,740iLexusIS200,GS300,LS430VolvoS40,S60,S80ToyotaCamry,LexusAudiA6,A8*加粗粗的的字字體體為為國(guó)國(guó)內(nèi)內(nèi)生生產(chǎn)產(chǎn)的的車車型型37SHA-00458-091-03-01-C-p.PPT羅蘭蘭?貝格格認(rèn)認(rèn)為為奧奧迪迪將將面面臨臨來來自自國(guó)國(guó)內(nèi)內(nèi)和和國(guó)國(guó)外外兩兩個(gè)個(gè)方方面面的的市市場(chǎng)場(chǎng)壓壓力力，奧迪迪A6將會(huì)會(huì)在在上上端端受受到到寶寶馬馬3、、5系系列列壓壓力力，，下下端端受受到到日日本本進(jìn)進(jìn)口口車車的的沖沖擊擊1)估估計(jì)計(jì)二二年年后后BMW將來來中中國(guó)國(guó)生生產(chǎn)產(chǎn)3/5系系列列國(guó)內(nèi)內(nèi)高高檔檔汽汽車車市市場(chǎng)場(chǎng)的的發(fā)發(fā)展展在將將來來的的幾幾年年內(nèi)內(nèi)BMW3/5series1)VWPassatB5GMBuickHondaAccordToyotaCamryNissanCefiroMBS-ClassBMW7seriesMBE-ClassLexusLS430/GS300VolvoS60國(guó)內(nèi)內(nèi)生生產(chǎn)產(chǎn)車車A8A6A4目前前狀狀況況GMBuickToyotaLexusHondaAccordMBC/E-ClassBMW3/5seriesVolvoS60AudiA6銷售和市場(chǎng)發(fā)展1價(jià)格和發(fā)展2銷售渠道和發(fā)展3產(chǎn)品和服務(wù)發(fā)展4各品牌戰(zhàn)略定位5國(guó)外外進(jìn)進(jìn)口口車車資料料來源源:羅羅蘭蘭?貝格分分析析38SHA-00458-091-03-01-C-p.PPT銷售和市市場(chǎng)發(fā)展展高檔車市場(chǎng)增長(zhǎng)趨緩，進(jìn)口車增長(zhǎng)迅速現(xiàn)狀2002-2006年2006-2010年國(guó)產(chǎn)車擁有相當(dāng)高的市場(chǎng)占有率競(jìng)爭(zhēng)來自于進(jìn)口車降價(jià)壓力同時(shí)競(jìng)爭(zhēng)來自于寶馬的市場(chǎng)進(jìn)入全方位和綜合競(jìng)爭(zhēng)的態(tài)勢(shì)全系列產(chǎn)品面臨不同的壓力139SHA-00458-091-03-01-C-p.PPT現(xiàn)在,高高檔轎轎車的市市場(chǎng)容量量的增長(zhǎng)長(zhǎng)在減小小,整整個(gè)市場(chǎng)場(chǎng)將會(huì)由由賣方市市場(chǎng)進(jìn)入入買方市市場(chǎng)高檔轎車車市場(chǎng)銷銷量增長(zhǎng)長(zhǎng)高檔轎車車市場(chǎng)增增長(zhǎng)率高檔轎車車市場(chǎng)銷銷量增加加，但增增速已經(jīng)經(jīng)減緩由賣方市市場(chǎng)向買買方市場(chǎng)場(chǎng)轉(zhuǎn)變銷量[單單位:輛輛]增速[%]高檔轎車車一汽奧迪迪A6進(jìn)口高檔檔車1高檔轎車車市場(chǎng)國(guó)產(chǎn)高檔檔車進(jìn)口高檔檔車銷售和市市場(chǎng)發(fā)展展40SHA-00458-091-03-01-C-p.PPT目前，國(guó)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)產(chǎn)的高檔檔車還是是占有相相當(dāng)大的的市場(chǎng)份份額，但但是進(jìn)口口高檔車車的增長(zhǎng)長(zhǎng)率很高高1)高檔轎車車為在國(guó)國(guó)內(nèi)價(jià)格格30萬萬以上的的轎車1高檔轎車車銷售量量(2001年)1)市場(chǎng)占有有率-增長(zhǎng)率（（2000年-2001年））[單位:千輛輛]市場(chǎng)占有率1328411.50.81.64.14.96.0BuickAudiA6AccordOthersAudiAGVolvoBMWMBToyota12.7%38.6%1.5%26.7%0.9%1.5%3.9%5.7%4.9%2)上海通用用生產(chǎn)更更多Buick2.5L,30萬以以上銷量量下降50100增長(zhǎng)率[%}市場(chǎng)占有有率[%]040102030AudiAGVolvoBMWMBToyotaBuick2)AudiA6Accord資料來源:羅羅蘭蘭?貝格分析銷售和市市場(chǎng)發(fā)展展41SHA-00458-091-03-01-C-p.PPT在未來幾幾年內(nèi)，，奧迪A6將將在不同同階段面面臨不同同的競(jìng)爭(zhēng)爭(zhēng)環(huán)境12002-2004年除WTO規(guī)定外，，國(guó)家的的轎車產(chǎn)產(chǎn)業(yè)政策策逐步明明朗，國(guó)國(guó)家開始始開放轎轎車市場(chǎng)場(chǎng)市場(chǎng)開放放初期，，進(jìn)口車車的配額額和關(guān)稅稅對(duì)市場(chǎng)場(chǎng)的影響響比較大大國(guó)內(nèi)高檔檔轎車還還可以在在國(guó)家保保護(hù)下享享受高額額的利潤(rùn)潤(rùn)市場(chǎng)容量量的增長(zhǎng)長(zhǎng)迅速加加快2004-2006年國(guó)家轎車車產(chǎn)業(yè)政政策日益益明朗，，但是核核心關(guān)鍵鍵問題不不會(huì)讓步步，例如如外資空空股，破破產(chǎn)收購(gòu)購(gòu)等市場(chǎng)進(jìn)一一步開放放,進(jìn)進(jìn)口車車的配額額數(shù)增加加，所以以進(jìn)口車車市場(chǎng)占占有率會(huì)會(huì)上升很很快,高高檔車車市場(chǎng)尤尤其突出出國(guó)內(nèi)生產(chǎn)產(chǎn)的BMW3/5系列逐漸漸形成批批量，會(huì)會(huì)給AudiA6以正面沖沖擊市場(chǎng)容量量增長(zhǎng)平平穩(wěn)2006年以后國(guó)家的轎轎車產(chǎn)業(yè)業(yè)政策，，國(guó)家對(duì)對(duì)行業(yè)的的關(guān)鍵問問題可能能會(huì)有所所讓步進(jìn)口車不不在有配配額的限限制（只只有25%的關(guān)關(guān)稅）市市場(chǎng)有相相當(dāng)開放放度和透透明度同一品牌牌系列產(chǎn)產(chǎn)品出現(xiàn)現(xiàn)在市場(chǎng)場(chǎng),導(dǎo)導(dǎo)致單個(gè)個(gè)產(chǎn)品競(jìng)競(jìng)爭(zhēng)變?yōu)闉槠放聘?jìng)競(jìng)爭(zhēng)可能有其其它公司司在中國(guó)國(guó)生產(chǎn)高高檔轎車車市場(chǎng)容量量平穩(wěn)增增長(zhǎng)競(jìng)爭(zhēng)壓力力來自進(jìn)進(jìn)口高檔檔車市場(chǎng)壓力力來自于于進(jìn)口高高檔車和市市場(chǎng)新進(jìn)進(jìn)入者綜合和全全方面的的競(jìng)爭(zhēng)高檔車銷銷售和市市場(chǎng)影響響銷售和市市場(chǎng)發(fā)展展42SHA-00458-091-03-01-C-p.PPTA6奧迪被認(rèn)認(rèn)為在每每個(gè)細(xì)分分市場(chǎng)中中會(huì)以適適當(dāng)?shù)膬r(jià)價(jià)格,保保持和和占據(jù)一一定的市市場(chǎng)份額額注:AudiA4計(jì)劃近期上市市1價(jià)格[單單位:人人民幣幣萬元元]100503060市場(chǎng)占有有率[%]0A8A6100503060市場(chǎng)占有有率[%]0100503060市場(chǎng)占有有率[%]0A8A62001年2005年2010年A6A8A8A6A4A8A4A4討論資料來源:羅羅蘭蘭?貝格分析價(jià)格[單單位:人人民幣幣萬元元]價(jià)格[單單位:人人民幣幣萬元元]43SHA-00458-091-03-01-C-p.PPT價(jià)格和發(fā)發(fā)展趨勢(shì)勢(shì)與進(jìn)口車比較，國(guó)產(chǎn)車的價(jià)格優(yōu)勢(shì)在減少現(xiàn)狀2002-2006年2006-2010年價(jià)格穩(wěn)定相當(dāng)艱難，處在價(jià)格戰(zhàn)的邊緣關(guān)稅下調(diào)將是價(jià)格調(diào)整的驅(qū)動(dòng)力寶馬的價(jià)格影響會(huì)在2003年后反映出來價(jià)格定位趨向穩(wěn)定成本的壓力逐漸上升244SHA-00458-091-03-01-C-p.PPT在今后幾幾年中,關(guān)稅稅下降將將導(dǎo)致進(jìn)進(jìn)口車價(jià)價(jià)格的逐逐步下降降，從而而對(duì)奧迪迪A6形形成相當(dāng)當(dāng)?shù)膲毫α?)假設(shè)前提提：AudiA6產(chǎn)品售價(jià)價(jià)基本保保持不變變售價(jià)[萬萬元]售價(jià)[萬萬元]售價(jià)[萬萬元]2002年2004年2006年2不同年份份市場(chǎng)價(jià)價(jià)格預(yù)測(cè)測(cè)和比較較1)OEM面對(duì)成本本壓力，，應(yīng)當(dāng)采采取理性性的市場(chǎng)場(chǎng)價(jià)格策策略BMW3BenzCVolvoS60BMW5BenzE6040CefitroCamryVolvoS401.82.42.8VolvoS80BMW7BenzSBMW3BenzCVolvoS60BMW5BenzE6040CenfiroCamryVolvoS40VolvoS80BMW7BenzSOEMBMW5BenzE6040CamryVolvoS40VolvoS80BMW7BenzSOEMBMW3BenzCVolvoS60價(jià)格和發(fā)展趨趨勢(shì)奧迪車A6其它產(chǎn)品1.81.82.42.42.82.845SHA-00458-091-03-01-C-p.PPT高檔市場(chǎng)的幾幾個(gè)主要車型型受關(guān)稅的影影響,價(jià)格格將逐步下調(diào)調(diào),奧迪也也難以維持1)1)假設(shè)前提：奧奧迪A6產(chǎn)品售價(jià)基本本保持不變2002年2004年2006年234%11%-4%進(jìn)口關(guān)稅率：：43.8%進(jìn)口關(guān)稅率：：34.2%進(jìn)口關(guān)稅率：：25%Audi價(jià)格需下調(diào)--給品牌建建設(shè)帶來阻力力,同時(shí)時(shí)增加成本壓壓力AudiA62.8LexusGS300BMW530i資料來源:羅羅蘭?貝格分析價(jià)格和發(fā)展趨趨勢(shì)46SHA-00458-091-03-01-C-p.PPT進(jìn)口車車價(jià)的的計(jì)算方法，，以及未來幾幾年的價(jià)格影影響的主要因因素和預(yù)測(cè)方方法進(jìn)口汽車的價(jià)價(jià)格1)1)設(shè)定為3.0升升以上排量的的汽車22006年2004年2002年10010010090909025%37%51%8%8%8%17%17%17%8%8%8%-2-3萬6-8萬指數(shù)10010%25-

51%8%0-10萬8%17%國(guó)際市場(chǎng)零售售價(jià)經(jīng)銷商利潤(rùn)到岸價(jià)進(jìn)口關(guān)稅消費(fèi)稅增值稅經(jīng)銷商利潤(rùn)配額國(guó)內(nèi)零售價(jià)計(jì)算公式：進(jìn)口環(huán)節(jié)征稅稅=進(jìn)口關(guān)稅率+消費(fèi)稅稅率+增增值稅率(1+進(jìn)口口關(guān)稅率)1–消費(fèi)費(fèi)稅率154170+(2-3萬)186+(6-8萬)支持資料來源:羅羅蘭?貝格分析47SHA-00458-091-03-01-C-p.PPT與國(guó)際市場(chǎng)相相比，奧迪A6有較大的的價(jià)格下調(diào)空空間奧迪A62.82002年市場(chǎng)價(jià)格[單位:人民民幣萬元]260523327正常進(jìn)口國(guó)產(chǎn)進(jìn)口外交用車車美國(guó)市場(chǎng)零售售價(jià)36%48%舉例-15%資料來源:羅羅蘭?貝格分析48SHA-00458-091-03-01-C-p.PPT目前保持市場(chǎng)場(chǎng)價(jià)格的長(zhǎng)期期穩(wěn)定是比較較困難的，整整個(gè)高檔車價(jià)價(jià)格一觸即發(fā)發(fā)，在中期價(jià)價(jià)格會(huì)相對(duì)穩(wěn)穩(wěn)定，長(zhǎng)期來來看成本的壓壓力會(huì)很大價(jià)格目前(2002年)中期(2004-2006年)遠(yuǎn)期(2006年以后后)2市場(chǎng)價(jià)格的預(yù)預(yù)測(cè)和比較?提高品牌影響響力?對(duì)產(chǎn)品增加附附加值?成本削減和控控制（包括銷銷售、生產(chǎn)、、采購(gòu)）?創(chuàng)造協(xié)調(diào)效應(yīng)應(yīng)關(guān)稅下調(diào)是降降價(jià)主要因素素寶馬會(huì)在2003年后對(duì)對(duì)市場(chǎng)價(jià)格產(chǎn)產(chǎn)生影響價(jià)格基本上趨趨于平穩(wěn)產(chǎn)品形成系列列供應(yīng)品牌間的競(jìng)爭(zhēng)爭(zhēng)和成本的競(jìng)競(jìng)爭(zhēng)經(jīng)濟(jì)規(guī)模批量量生產(chǎn)能力的的問題AccordBuickPassatAudi價(jià)格30萬AccordAccord3.0Buick2.5Buick3.0Passat1.8TA61.8OEMA62.4A62.8200220042006時(shí)間價(jià)格指數(shù)時(shí)間200610080成本壓力價(jià)格和發(fā)展趨趨勢(shì)201049SHA-00458-091-03-01-C-p.PPT渠道和發(fā)展進(jìn)口車銷售網(wǎng)絡(luò)普遍弱于國(guó)產(chǎn)車銷售網(wǎng)絡(luò)現(xiàn)狀2002-2006年2006-2010年進(jìn)口車銷售體系發(fā)展迅速進(jìn)口車的銷售網(wǎng)絡(luò)與國(guó)產(chǎn)車的銷售網(wǎng)絡(luò)水平相當(dāng)產(chǎn)品專賣向品牌專賣轉(zhuǎn)移品牌專賣的渠道體系形成多種代理商形式同時(shí)存在350SHA-00458-091-03-01-C-p.PPT由于各種原因因,進(jìn)口轎轎車的銷售網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)發(fā)展滯后后國(guó)產(chǎn)轎車銷售售網(wǎng)絡(luò)相對(duì)較大的銷銷量由龐大的的銷售網(wǎng)絡(luò)支支撐由廠商控制的的基本穩(wěn)定的的市場(chǎng)價(jià)格和和經(jīng)銷商利潤(rùn)潤(rùn)比例扁平的網(wǎng)絡(luò)結(jié)結(jié)構(gòu)和快速的的市場(chǎng)反映充足的貨源/流通渠道/較短的供貨貨時(shí)間較完善的服務(wù)務(wù)和零配件供供應(yīng)中國(guó)汽車市場(chǎng)場(chǎng)銷售網(wǎng)絡(luò)的的比較3進(jìn)口轎車銷售售網(wǎng)絡(luò)較小規(guī)模的銷銷售網(wǎng)絡(luò)變動(dòng)較大的市市場(chǎng)份額經(jīng)銷商利潤(rùn)受受市場(chǎng)和政策策影響很大多層次的銷售售網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)和和較慢的市場(chǎng)場(chǎng)反映速度貨源較少，品品種不多/較較長(zhǎng)的供貨時(shí)時(shí)間產(chǎn)品多樣化所所造成的服務(wù)務(wù)和零配件供供應(yīng)滯后先期進(jìn)入者的的優(yōu)勢(shì)后進(jìn)入者相對(duì)對(duì)的劣勢(shì)渠道和發(fā)展51SHA-00458-091-03-01-C-p.PPT但進(jìn)口車的銷銷售網(wǎng)絡(luò)也有有一些優(yōu)勢(shì)，，并可能在5年以內(nèi)趕上上國(guó)內(nèi)廠家銷銷售網(wǎng)絡(luò)的水水平3高檔轎車市場(chǎng)場(chǎng)服務(wù)中心的的服務(wù)能力進(jìn)口車網(wǎng)絡(luò)發(fā)發(fā)展計(jì)劃進(jìn)口車銷售網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)的優(yōu)勢(shì)網(wǎng)點(diǎn)數(shù)目與銷銷售結(jié)構(gòu)體系系有關(guān)，總代代理類擬分銷銷批發(fā)層面通用與豐田直直接通過國(guó)內(nèi)內(nèi)經(jīng)銷商在中中國(guó)市場(chǎng)銷售售將國(guó)內(nèi)汽車經(jīng)經(jīng)銷商發(fā)展為為品牌代理商商全系列產(chǎn)品發(fā)發(fā)展的品牌戰(zhàn)戰(zhàn)略總代理商的品品牌發(fā)展有長(zhǎng)長(zhǎng)期承諾（日日本品牌除外外）熟悉國(guó)際規(guī)范范業(yè)務(wù)動(dòng)作良好的財(cái)務(wù)支支持狀態(tài)豐富的代理商商經(jīng)銷經(jīng)驗(yàn)對(duì)中國(guó)市場(chǎng)已已取得相當(dāng)?shù)牡慕?jīng)驗(yàn)50100600400200單個(gè)網(wǎng)點(diǎn)的銷銷售（輛）網(wǎng)點(diǎn)總數(shù)目前未來發(fā)展總代理商1)服務(wù)點(diǎn)總代理商1)服務(wù)點(diǎn)Mercedes-BenzBMWVolvoGM1)Toyota1)Nissan324346524535-403323403661440450渠道和發(fā)展30-40100以上52SHA-00458-091-03-01-C-p.PPT羅蘭?貝格認(rèn)為，隨隨著政府放松松管制和市場(chǎng)場(chǎng)其它條件的的成熟，銷售售網(wǎng)絡(luò)將從產(chǎn)產(chǎn)品營(yíng)銷轉(zhuǎn)向向徹底的品牌牌營(yíng)銷3渠道和發(fā)展需要注意的一一些問題1、股權(quán)結(jié)構(gòu)及及股東的利益益2、政府決策策及傾向3、品牌戰(zhàn)略與形形象一致性4、品牌市場(chǎng)運(yùn)作作能力5、生產(chǎn)廠家家與經(jīng)銷商對(duì)對(duì)全系列產(chǎn)品品管理能力6、代理商運(yùn)運(yùn)作過程中出出現(xiàn)的利潤(rùn)比比例分配和其其他運(yùn)作問題題品牌6產(chǎn)品

11產(chǎn)品10產(chǎn)品8產(chǎn)品3產(chǎn)品2產(chǎn)品4產(chǎn)品1產(chǎn)品5產(chǎn)品9產(chǎn)品6產(chǎn)品7產(chǎn)品

12品牌4品牌5品牌2品牌1品牌3網(wǎng)絡(luò)整合發(fā)發(fā)展品牌營(yíng)銷產(chǎn)品營(yíng)銷小 管制制放松程度度 大全系列產(chǎn)品品市場(chǎng)策略略53SHA-00458-091-03-01-C-p.PPT在高檔轎車車市場(chǎng)中，，不同代理理商的形式式都會(huì)有所所發(fā)展，但但注重品牌牌建設(shè)卻是是始終追求求的目標(biāo)3渠道和發(fā)展展1、明確的品牌差異化2、不同形式的代理經(jīng)銷方式3、注重品牌的服務(wù)延伸功能展示廳銷售人員售后服務(wù)維修代用車二手車服務(wù)中心中級(jí)經(jīng)銷商商次級(jí)經(jīng)銷商商維修車間品牌專賣集團(tuán)產(chǎn)品品牌專賣集團(tuán)產(chǎn)品品牌專賣集團(tuán)產(chǎn)品品牌專賣集團(tuán)產(chǎn)品資料來源：：羅蘭?貝格分析歐洲著名汽汽車公司的的代理商形形式54SHA-00458-091-03-01-C-p.PPT在渠道發(fā)展展中，各個(gè)個(gè)品種都注注重對(duì)渠道道的控制。。對(duì)每個(gè)業(yè)業(yè)務(wù)進(jìn)行多多個(gè)指標(biāo)的的測(cè)評(píng)能夠夠強(qiáng)化對(duì)銷銷售網(wǎng)絡(luò)表表現(xiàn)的管理理銷售網(wǎng)絡(luò)控控制系統(tǒng)業(yè)務(wù)組成新車二手車售后服務(wù)配件及附件件汽車金融及及其它服務(wù)務(wù)銷售目標(biāo)評(píng)判標(biāo)準(zhǔn)市場(chǎng)份額市場(chǎng)控制銷售成功率率忠誠(chéng)度市場(chǎng)推廣毛利客戶滿意度度質(zhì)量自身維修培訓(xùn)存貨流轉(zhuǎn)3支持55SHA-00458-091-03-01-C-p.PPT對(duì)渠渠道道的的控控制制會(huì)會(huì)對(duì)對(duì)代代理理商商的的所所有有產(chǎn)產(chǎn)品品和和服服務(wù)務(wù)主主要要指指標(biāo)標(biāo)進(jìn)進(jìn)行行監(jiān)監(jiān)控控，，與與現(xiàn)現(xiàn)有有的的相相關(guān)關(guān)數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)比比較較服務(wù)務(wù)指指標(biāo)標(biāo)舉舉例例1)依據(jù)據(jù)滿滿意意評(píng)評(píng)價(jià)價(jià)指指標(biāo)標(biāo)的的評(píng)評(píng)估估形形成成指標(biāo)標(biāo)定義義經(jīng)銷銷商商網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)絡(luò)新車車零售售毛毛利利銷售售員員人人均均銷銷量量當(dāng)?shù)氐厥惺袌?chǎng)場(chǎng)份份額額零售售毛毛利利率率批發(fā)發(fā)毛毛利利率率庫(kù)存存流流轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)銷售售員員人人均均銷銷量量二手手車車/新新車車銷銷量量比比例例毛利利率率庫(kù)存存流流轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)快件件比比例例毛利利率率生產(chǎn)產(chǎn)力力客戶戶滿滿意意度度新車車零零售售毛毛利利11%16055%4,5%1,3%52301,324%610%69%90%696新車車零零售售量量經(jīng)銷銷商商銷銷售售新新車車量量平均均指指標(biāo)標(biāo)最佳佳指指標(biāo)標(biāo)12%20070%5,2%2,0%72201,228102%74%100%76914%29075%9,5%3%83002,233%140%82%120%964二手手車車零零售售毛毛利利二手手車車批批發(fā)發(fā)毛毛利利二手手車車銷銷量量二手手車車零零售售兩兩二手手車車銷銷量量配件件毛毛利利以購(gòu)購(gòu)入入價(jià)價(jià)銷銷售售的的備備件件量量快件件定定單單兩兩二手手車車備件件服務(wù)務(wù)售后后服服務(wù)務(wù)毛毛利利銷售售時(shí)時(shí)間間服務(wù)務(wù)-質(zhì)質(zhì)量量系系數(shù)數(shù)1)新車車零零售售量量銷售售人人員員數(shù)數(shù)量量當(dāng)?shù)氐匦滦萝囓囦N銷售售量量二手手車車零零售售量量二手手車車批批發(fā)發(fā)量量平均均庫(kù)庫(kù)存存二二手手車車銷售售人人員員數(shù)數(shù)量量新車車銷銷量量配件件銷銷量量庫(kù)存存量量總定定單單量量售后后服服務(wù)務(wù)總總量量有效效生生產(chǎn)產(chǎn)時(shí)時(shí)間間3資料料來來源源：：羅羅蘭蘭?貝格格分分析析支持持56SHA-00458-091-03-01-C-p.PPT羅蘭蘭?貝格格認(rèn)認(rèn)為為差差異異化化的的利利潤(rùn)潤(rùn)分分配配體體系系可可以以調(diào)調(diào)整整刺刺激激因因素素，，從從而而改改善善經(jīng)經(jīng)銷銷商商的的工工作作，，并并解解決決流流通通渠渠道道中中的的矛矛盾盾德國(guó)國(guó)大大眾眾汽汽車車公公司司的的代代理理商商利利潤(rùn)潤(rùn)分分配配體體系系(1999年年)1)K:代理理商商U:綜合合經(jīng)經(jīng)銷銷商商M:特定定品品牌牌經(jīng)經(jīng)銷銷商商Z:服務(wù)務(wù)中中心心資料料來來源源：：德德國(guó)國(guó)大大眾眾汽汽車車公公司司100,0%11,0-14,6%0,0-2,2%0,0-1,5%0,0-1,0%0,0-1,0%89,0-79,7%車型型I車型型III車型型V車型型II車型型IV11,0%13,2%13,8%12,0%14,6%KUMZ1,0%2,2%0,0%2,0%11,0%–19,5%?19980,75%0,5%0,5%市場(chǎng)場(chǎng)零零售售價(jià)價(jià)基本本利利潤(rùn)潤(rùn)（名名型型區(qū)區(qū)別別））代理理商商類類型型1））銷售售超超額額獎(jiǎng)獎(jiǎng)勵(lì)勵(lì)利利潤(rùn)潤(rùn)相對(duì)對(duì)銷銷售售增增長(zhǎng)長(zhǎng)的的獎(jiǎng)獎(jiǎng)勵(lì)勵(lì)利利潤(rùn)潤(rùn)客戶戶滿滿意意度度出廠廠價(jià)價(jià)綜合合性性經(jīng)經(jīng)銷銷商商由經(jīng)經(jīng)銷銷商商形形式式?jīng)Q決定定銷售售數(shù)數(shù)量量銷售售業(yè)業(yè)績(jī)績(jī)變變化化經(jīng)銷銷商商形形象象分分析析結(jié)結(jié)果果明確確的的利利潤(rùn)潤(rùn)分分配配體體系系，，能能大大大大提提高高經(jīng)經(jīng)銷銷商商的的工工作作熱熱情情和和工工作作業(yè)業(yè)績(jī)績(jī)案例例357SHA-00458-091-03-01-C-p.PPT對(duì)各各品品牌牌代代理理商商的的利利潤(rùn)潤(rùn)分分配配和和實(shí)實(shí)際際情情況況的的研研究究，，看看出出在在設(shè)設(shè)計(jì)計(jì)利利潤(rùn)潤(rùn)構(gòu)構(gòu)成成時(shí)時(shí)還還是是線線條條比比較較粗粗Passat(AT)Honda(2.3L)Buick(GS)Audi(2.4L)2,000元人人民民幣幣15,000-20,000元人人民民幣幣5,500元人人民民幣幣12,000元人人民民幣幣左左右右變動(dòng)動(dòng)毛毛利利表現(xiàn)現(xiàn)評(píng)評(píng)價(jià)價(jià)措措施施總計(jì)計(jì)平平均均毛毛利利和和獎(jiǎng)獎(jiǎng)勵(lì)勵(lì)6,000元人人民民幣幣銷售售與與服服務(wù)務(wù)獎(jiǎng)獎(jiǎng)勵(lì)勵(lì)投資資獎(jiǎng)獎(jiǎng)勵(lì)勵(lì)銷售售返返還還總計(jì)計(jì)0.2%0.3%0.8%1.3%注：：銷售售與與服服務(wù)務(wù)獎(jiǎng)獎(jiǎng)勵(lì)勵(lì)為為400元元/車車投資資獎(jiǎng)獎(jiǎng)勵(lì)勵(lì)為為800元元/車車銷售售返返還還大大約約2,000元元/車車2.1%6.3%-7.2%銷售管理獎(jiǎng)勵(lì)勵(lì)廣告支持總計(jì)0.5%0.3%0.8%2.6%5%在利潤(rùn)結(jié)構(gòu)設(shè)設(shè)計(jì)時(shí)應(yīng)充分分考慮反映經(jīng)經(jīng)銷商的業(yè)績(jī)績(jī)和銷售考評(píng)評(píng)的結(jié)果3支持基本單車毛利利注:本表反映映2001年年底的情況58SHA-00458-091-03-01-C-p.PPT進(jìn)口高檔轎車車系列產(chǎn)品同同時(shí)進(jìn)入中國(guó)國(guó)市場(chǎng)現(xiàn)狀2002-2006年2006-2010年新產(chǎn)品國(guó)際上上市和進(jìn)入中中國(guó)時(shí)間間隔隔日益縮短技術(shù)更新加快快給國(guó)內(nèi)供貨貨商帶來巨大大壓力服務(wù)延伸逐步步在中國(guó)開展展起來各種車型廣泛泛被中國(guó)消費(fèi)費(fèi)者接受汽車金融服務(wù)務(wù)會(huì)高速發(fā)展展產(chǎn)品和服務(wù)的的發(fā)展459SHA-00458-091-03-01-C-p.PPT在高檔車市場(chǎng)場(chǎng)中，享有盛盛名的三大品品牌均以全系系列產(chǎn)品打入入中國(guó)市場(chǎng)4產(chǎn)品和服務(wù)的的發(fā)展三大高檔車品品牌2001年銷售情況況國(guó)外汽車公司司以系列全產(chǎn)產(chǎn)品打入中國(guó)國(guó)市場(chǎng)產(chǎn)品多樣化是是競(jìng)爭(zhēng)的最佳佳方式53%20%9%銷量[百輛]占MB銷量的百分比比MB34%46%13%銷量[百輛]占BMW銷量的百分比比BMW62%25%10%銷量[百輛]占Volvo銷量的百分比比Volvo資料來源：羅羅蘭?貝格分析60SHA-00458-091-03-01-C-p.PPT高檔轎車市場(chǎng)場(chǎng)中的大多數(shù)數(shù)產(chǎn)品都是最最新一代車型型，而下一代代也將緊隨該該車型在全球球市場(chǎng)上的上上市而在中國(guó)國(guó)市場(chǎng)上出現(xiàn)現(xiàn)車型上市滯后后時(shí)間（國(guó)內(nèi)內(nèi)與國(guó)際市場(chǎng)場(chǎng)比較）國(guó)際市場(chǎng)上市國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上市4年BMW7系列BenzE/S一級(jí)VolvoS60/80LexusLS系列進(jìn)口車Buick3.0Accord2.3/3.0AudiA6國(guó)產(chǎn)車產(chǎn)品和服務(wù)的的發(fā)展資料來源：羅羅蘭?貝格分析時(shí)間的間隔不不斷縮短短61SHA-00458-091-03-01-C-p.PPT三大世界著名名高檔車品牌牌均推出自己己的產(chǎn)品多樣樣化計(jì)劃,這這些產(chǎn)品可可能陸續(xù)進(jìn)入入中國(guó)產(chǎn)品計(jì)劃（自自2001年年至2006年）所有的新產(chǎn)品品將很快在中中國(guó)出現(xiàn)資料來源：羅羅蘭?貝格2001年2002年2003年2004年2005年2006年???????????C級(jí)旅行轎車運(yùn)動(dòng)型雙門轎轎車四座敞篷轎車車E級(jí)旅行轎車Mercedes-Benz3級(jí)系旅行轎車車3系列敞篷轎轎車3系列新一代代轎車S40新一代轎車S80新一代轎車7系列新一代代轎車5系列新一代代轎車1)BMWBMW4產(chǎn)品和服務(wù)的的發(fā)展1)BMW5系列在中國(guó)項(xiàng)項(xiàng)目上遇到了了換代的問題題,可能最最先只能生產(chǎn)產(chǎn)3系列62SHA-00458-091-03-01-C-p.PPT在歐洲、北美美和日本，新新的車型不斷斷涌現(xiàn)-中國(guó)國(guó)也將經(jīng)歷類類似的情況隨著型號(hào)種類類的不斷增加加，各細(xì)分市市場(chǎng)之間相互互蠶食出現(xiàn)互換性零件的的出現(xiàn)降低了了生產(chǎn)成本和和物流成本陰影部分的車型預(yù)計(jì)將于于2005年年以后在高端端市場(chǎng)上被中中國(guó)用戶廣泛泛接受以客戶群為目目標(biāo)的市場(chǎng)場(chǎng)場(chǎng)細(xì)分將更有有意義資料來源：羅羅蘭?貝格車型種類（如如：歐洲、北北美、日本））種類60's70's80's90's>2000四座敞篷車雙門車雙門跑車運(yùn)動(dòng)型車運(yùn)動(dòng)型車小型跑車小型車小型車運(yùn)動(dòng)型車轎車轎車轎車旅行車多用途車二座敞篷車四座敞篷車雙門車運(yùn)動(dòng)型車小型車轎車旅行車多用途車運(yùn)動(dòng)型多用途途車越野車二座敞篷車四座敞篷車雙門車運(yùn)動(dòng)型車小型車轎車旅行車多用途車運(yùn)動(dòng)型多用途途車越野車艙蓋式汽車中國(guó)目前的狀狀況旅行車產(chǎn)品和服務(wù)的的發(fā)展463SHA-00458-091-03-01-C-p.PPT各大汽車公司司研發(fā)的車用用新技術(shù)很快快加以實(shí)際應(yīng)應(yīng)用，但技術(shù)術(shù)差異化越來來越小技術(shù)的趨同性性將使品牌的的差異化更為為重要?jiǎng)恿ο到y(tǒng)車身、底盤車用電子/電電氣系統(tǒng)安全系統(tǒng)可變氣門正時(shí)時(shí)系統(tǒng)智能電控變速速系統(tǒng)手/自動(dòng)一體體式變速箱輕質(zhì)化發(fā)動(dòng)機(jī)機(jī)燃油直噴高強(qiáng)度材料吸能式防撞車車身豪華內(nèi)飾動(dòng)態(tài)適應(yīng)底盤盤制動(dòng)力分配系系統(tǒng)防側(cè)滑系統(tǒng)局域總線結(jié)構(gòu)構(gòu)功能性電控單單元系統(tǒng)車載無線電話話車載定位系統(tǒng)統(tǒng)車載急救系統(tǒng)統(tǒng)智能感應(yīng)空調(diào)調(diào)系統(tǒng)防側(cè)撞安全系系統(tǒng)頭部防撞安全全氣囊遙控進(jìn)入/啟啟動(dòng)系統(tǒng)感應(yīng)式后視系系統(tǒng)后方防撞感應(yīng)應(yīng)系統(tǒng)電子/電氣技技術(shù)在新產(chǎn)品品中占有相當(dāng)當(dāng)大的比重國(guó)產(chǎn)化要求在在入世后已不不再是主要考考慮問題新技術(shù)的高要要求對(duì)國(guó)內(nèi)的的零部件供應(yīng)應(yīng)商形成很大大的競(jìng)爭(zhēng)壓力力4產(chǎn)品和服務(wù)的的發(fā)展64SHA-00458-091-03-01-C-p.PPT0%20%40%60%80%100%利潤(rùn)分布示意意圖Source:Estimates羅蘭貝格認(rèn)為中中國(guó)市場(chǎng)也會(huì)會(huì)有這樣的趨趨勢(shì),整車車銷售的利潤(rùn)潤(rùn)空間降低，，而與整車銷銷售相關(guān)的多多種業(yè)務(wù)卻保保持著較高的的利潤(rùn)率競(jìng)爭(zhēng)壓力新車銷售二手車銷售汽車金融汽車租賃汽車保險(xiǎn)服務(wù)/維修3.5%1.1%1.9%3.8%5%8.7%3.7%6.3%4.9%9.7%占汽車市場(chǎng)業(yè)

務(wù)的份額利潤(rùn)率0%2%4%6%8%10%12%整車銷售業(yè)務(wù)配件長(zhǎng)期租借核心業(yè)務(wù)：整車制造車隊(duì)管理具有整合潛力4產(chǎn)品和服務(wù)的的發(fā)展65SHA-00458-091-03-01-C-p.PPT羅蘭?貝格認(rèn)為汽車車金融服務(wù)將將是一個(gè)重要要的促進(jìn)汽汽車銷售的驅(qū)驅(qū)動(dòng)力，但是是在國(guó)內(nèi)還需需要一定時(shí)間間的培育42002年-2006年國(guó)家允許非銀銀行金融機(jī)構(gòu)構(gòu)開始汽車金金融業(yè)務(wù)個(gè)人信用體系系的建立客戶對(duì)汽車金金融服務(wù)的認(rèn)認(rèn)識(shí)和嘗試金融產(chǎn)品的開開發(fā)和完善/舊車市場(chǎng)的的完善積累更多的中中國(guó)市場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)驗(yàn)平穩(wěn)上升2006年以后允許各種金融融機(jī)構(gòu)進(jìn)入市市場(chǎng)，市場(chǎng)競(jìng)競(jìng)爭(zhēng)激烈個(gè)人信用體系系的深刻發(fā)展展和完善客戶對(duì)汽車金金融的接受成熟的金融產(chǎn)產(chǎn)品安筑/舊舊車市場(chǎng)的成成熟足夠的中國(guó)市市場(chǎng)的汽車金金融運(yùn)行經(jīng)驗(yàn)驗(yàn)加速發(fā)展5%15%-25%50%占總銷售量的的比例[%]汽車金融業(yè)務(wù)務(wù)預(yù)測(cè)1）1)羅蘭?貝格預(yù)測(cè)產(chǎn)品和服務(wù)的的發(fā)展年66SHA-00458-091-03-01-C-p.PPT各品牌牌戰(zhàn)略略的發(fā)發(fā)展高中低低系列列的汽汽車制制造商商的戰(zhàn)戰(zhàn)略部部署現(xiàn)狀2002-2006年2006-2010年各公司司會(huì)強(qiáng)強(qiáng)有力力的控控制渠渠道，，提高高與客客戶的的直接接接觸觸寶馬公公司實(shí)實(shí)施中中國(guó)的的二個(gè)個(gè)階段段戰(zhàn)略略步驟驟繼續(xù)控控制渠渠道，，并可可能發(fā)發(fā)展新新渠道道可能會(huì)會(huì)有高高檔汽汽車進(jìn)進(jìn)行中中國(guó)生生產(chǎn)各國(guó)際際高檔檔車的的品牌牌正在在調(diào)整整中國(guó)國(guó)地區(qū)區(qū)的戰(zhàn)戰(zhàn)略567SHA-00458-091-03-01-C-p.PPT跨國(guó)汽汽車公公司在在中國(guó)國(guó)的策策略反反映了了其對(duì)對(duì)高端端市場(chǎng)場(chǎng)前景景的看看法和和對(duì)將將來的的預(yù)預(yù)預(yù)測(cè)5三個(gè)歐歐洲品品牌策策略比比較BMW是Audi面臨的的競(jìng)爭(zhēng)爭(zhēng)對(duì)手手，MB可能是是潛在在的競(jìng)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)對(duì)手高市場(chǎng)份份額市場(chǎng)增增長(zhǎng)率率1）低高高市場(chǎng)份份額市場(chǎng)增增長(zhǎng)率率低高AB高市場(chǎng)份份額市場(chǎng)增增長(zhǎng)率率低高搶先進(jìn)進(jìn)入中中國(guó)市市場(chǎng)設(shè)設(shè)廠，，提高高市場(chǎng)場(chǎng)占有有率隨著增增長(zhǎng)率率下降降，保保持穩(wěn)穩(wěn)定的的市場(chǎng)場(chǎng)占有有率面臨兩兩種選選擇只作進(jìn)進(jìn)口，，不當(dāng)當(dāng)?shù)厣a(chǎn)，，保持持一定定的市市場(chǎng)份份額在當(dāng)?shù)氐厣a(chǎn)產(chǎn)，取取得較較大市市場(chǎng)占占有率率放棄國(guó)國(guó)內(nèi)生生產(chǎn)機(jī)機(jī)會(huì)，，只進(jìn)進(jìn)口，，占據(jù)據(jù)一定定市場(chǎng)場(chǎng)份額額BMWMercedesBenz1）高檔檔市場(chǎng)場(chǎng)增長(zhǎng)長(zhǎng)率各品牌牌戰(zhàn)略略發(fā)展展68SHA-00458-091-03-01-C-p.PPT由于同同一市市場(chǎng)先先進(jìn)入入者，，奔馳馳如果果要進(jìn)進(jìn)入中中國(guó)很很有可可能直直接從從第二二步驟驟開始始運(yùn)作作支持5國(guó)際汽汽車商商的主主要策策略演演變第一步步驟市市場(chǎng)進(jìn)進(jìn)入條件WTO的承諾諾和中中國(guó)市市場(chǎng)的的逐步步開放放市場(chǎng)高高增長(zhǎng)長(zhǎng)率和和相對(duì)對(duì)低的的市場(chǎng)場(chǎng)份額額，使使得需需要搶搶進(jìn)入入市場(chǎng)場(chǎng)中國(guó)的的政策策不明明朗，，市場(chǎng)場(chǎng)容量量有限限，所所以會(huì)會(huì)足夠夠的風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)第二階階段市市場(chǎng)滲滲透第三階階段市市場(chǎng)部部控制制可能的的策略略以比較較小的的代價(jià)價(jià)進(jìn)入入中國(guó)國(guó)市場(chǎng)場(chǎng)利用中中國(guó)的的合作作伙伴伴（供供銷商商、生生產(chǎn)廠廠、供供應(yīng)商商）在名牌牌發(fā)展展和網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)建建設(shè)上上做長(zhǎng)長(zhǎng)期打打算條件中國(guó)政政府進(jìn)進(jìn)一步步開放放市場(chǎng)場(chǎng)市場(chǎng)容容量進(jìn)進(jìn)一步步提高高國(guó)家的的政策策進(jìn)一一步明明朗，，管制制進(jìn)一一步放放松可能的的策略略以較大大的代代價(jià)進(jìn)進(jìn)入中中國(guó)市市場(chǎng)或或強(qiáng)化化在中中國(guó)市市場(chǎng)的的地位位力圖控控制供供應(yīng)鏈鏈的主主要環(huán)環(huán)節(jié)來來達(dá)到到控制制市場(chǎng)場(chǎng)的目目的在中國(guó)國(guó)市場(chǎng)場(chǎng)上投投入比比較多多的資資源條件汽車市市場(chǎng)已已成為為比較較自由由的市市場(chǎng)市場(chǎng)容容量增增大使使得對(duì)對(duì)國(guó)際際汽車車商全全球業(yè)業(yè)務(wù)比比重加加大國(guó)家對(duì)對(duì)汽車車產(chǎn)業(yè)業(yè)管制制比較較小可能的的策略略以比較較大的的代價(jià)價(jià)對(duì)中中國(guó)汽汽車市市場(chǎng)進(jìn)進(jìn)行整整合對(duì)中國(guó)國(guó)市場(chǎng)場(chǎng)的業(yè)業(yè)務(wù)進(jìn)進(jìn)行重重新資資源配配制69SHA-00458-091-03-01-C-p.PPT高中低低系列列產(chǎn)品品的國(guó)國(guó)際汽汽車商商對(duì)中中國(guó)市市場(chǎng)的的策略略，反反映出出他們們戰(zhàn)略略重點(diǎn)點(diǎn)在中中低檔檔汽車車市場(chǎng)場(chǎng)的爭(zhēng)爭(zhēng)奪5高檔車車的進(jìn)進(jìn)口會(huì)會(huì)占據(jù)據(jù)一部部分A6的市場(chǎng)場(chǎng),Honda/Buick的市場(chǎng)場(chǎng)影響響會(huì)漸漸漸減減小隨著銷銷量的的增長(zhǎng)長(zhǎng)，將將來可可能單單獨(dú)設(shè)設(shè)立渠渠道單獨(dú)的的品牌牌形象象主推一一個(gè)品品牌建立發(fā)發(fā)展網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)體體系建立自自己能能控制制的基基本網(wǎng)網(wǎng)架，，為將將來整整合打打下基基礎(chǔ)主要依依靠進(jìn)進(jìn)產(chǎn)品品,可可能能有部部分國(guó)國(guó)內(nèi)生生產(chǎn)當(dāng)?shù)厣a(chǎn)，，降低低成本本利用當(dāng)當(dāng)?shù)厍?，，控制制?jīng)銷銷網(wǎng)絡(luò)絡(luò)一部分分品牌牌進(jìn)口口，維維護(hù)品品牌形形象在當(dāng)?shù)氐厣a(chǎn)產(chǎn)同一一品牌牌的多多系列列產(chǎn)品品，在在當(dāng)?shù)氐劁N售售在中國(guó)國(guó)市場(chǎng)場(chǎng)努力力建立立中檔檔車的的品牌牌形象象引入多多種品品種在在國(guó)內(nèi)內(nèi)生產(chǎn)產(chǎn)，來來占領(lǐng)領(lǐng)中低低檔市市場(chǎng)利用同同一營(yíng)營(yíng)銷網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)拓拓展市市場(chǎng)TOYOTAGMHONDA發(fā)展當(dāng)當(dāng)?shù)氐牡木W(wǎng)絡(luò)絡(luò)在國(guó)內(nèi)內(nèi)原有有的基基地拓拓展抵抵擋產(chǎn)產(chǎn)品高檔車車中檔車車低檔車車各品牌牌戰(zhàn)略略發(fā)展展70SHA-00458-091-03-01-C-p.PPT在品牌牌戰(zhàn)略略上，，先進(jìn)進(jìn)入中中國(guó)的的國(guó)外外廠商商，利利用其其優(yōu)勢(shì)勢(shì)在品品牌定定位上上力圖圖高于于其在在國(guó)際際上的的水平平，從從而來來贏得得超額額利潤(rùn)潤(rùn)51、HONDA的品牌戰(zhàn)略充分反映出這個(gè)趨勢(shì)2、改變品牌形象和定位是一個(gè)長(zhǎng)期過程3、同一品牌在不同國(guó)家的品牌形象差距很大Audi在品牌上遭受損失高中國(guó)市場(chǎng)定定位（形象象定位）低低高國(guó)際名牌價(jià)價(jià)值Vs.國(guó)內(nèi)定位1）國(guó)際名牌價(jià)價(jià)值距離縮短各品牌戰(zhàn)略略發(fā)展71SHA-00458-091-03-01-C-p.PPT各國(guó)高檔汽汽車品牌的的戰(zhàn)略發(fā)展展將圍繞銷銷售網(wǎng)絡(luò)的的發(fā)展和國(guó)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)規(guī)規(guī)劃兩個(gè)方方面來考慮慮5一般 好

高低國(guó)內(nèi)市場(chǎng)發(fā)展?jié)摿Ω髌放圃谥兄袊?guó)市場(chǎng)的的潛力品牌專營(yíng)、、產(chǎn)品全系系列的競(jìng)爭(zhēng)爭(zhēng)格局加強(qiáng)強(qiáng)進(jìn)口車業(yè)業(yè)務(wù)在收購(gòu)總代理層同時(shí)，最有可能在中國(guó)建高檔車制造基地在中國(guó)2006年以前的二個(gè)階段的策略（進(jìn)入和擴(kuò)張）發(fā)展經(jīng)銷網(wǎng)絡(luò)，吸引國(guó)內(nèi)經(jīng)銷商策略重新整合經(jīng)銷商，發(fā)展扁平化的經(jīng)銷網(wǎng)絡(luò)高檔車走品牌專營(yíng)之路，中低檔車地區(qū)專營(yíng)強(qiáng)化網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和品牌形象，溢價(jià)銷售的策略Mercedes-BenzBMWVolvoGMTOYOTAHONDA目前狀態(tài)各品牌戰(zhàn)略略發(fā)展72SHA-00458-091-03-01-C-p.PPT寶馬公司在在中國(guó)基本本策略步驟驟反映出高高速增長(zhǎng)的的汽車市場(chǎng)場(chǎng)對(duì)國(guó)外汽汽車公司的的吸引力戰(zhàn)略與步驟驟研究舉例5高速發(fā)展的的中國(guó)汽車車市場(chǎng)市場(chǎng)占有率率偏低周邊地區(qū)的的迅速增長(zhǎng)長(zhǎng)地區(qū)戰(zhàn)略地地位的提高高以較小的代代價(jià)在中國(guó)國(guó)生產(chǎn)轎車車迅速進(jìn)入中中國(guó)市場(chǎng)確立品牌和和網(wǎng)絡(luò)發(fā)展展策略