我國眼科醫(yī)療現(xiàn)狀分析

我國眼科醫(yī)療現(xiàn)狀分析一、眼科醫(yī)療概況我國常見可手術(shù)治療的眼科疾病有屈光不正，干眼/過敏、老花眼、白內(nèi)障、視網(wǎng)膜疾病、青光眼等，屈光不正發(fā)生位置為眼睛前部，老花眼、白內(nèi)障發(fā)生于晶狀體，干眼/過敏發(fā)生于角膜，青光眼發(fā)生于視神經(jīng)。二、我國眼科醫(yī)療發(fā)展現(xiàn)狀在60歲以上老人白內(nèi)障高發(fā)，每年增量患者超過100萬，老齡化加速的趨勢下患病人數(shù)正逐年遞增；“屏幕前的一代”正在興起，電腦、手機(jī)等電子設(shè)備占據(jù)越發(fā)多的日常時間，用眼過度導(dǎo)致干眼癥、結(jié)膜炎、視力下降等眼部疾病高發(fā)的背景下，我國眼科市場需求持續(xù)增長。2011-2018年我國眼科市場規(guī)模從353億元增長到1062億元，年復(fù)合增長率17%，但隨著我國眼科市場的逐漸飽和、國民健康用眼意識的提升，眼科市場規(guī)模增速逐漸減緩，預(yù)計2019年我國眼科市場規(guī)模為1170億元。隨著我國眼科市場的不斷增加，我國眼科?？漆t(yī)院數(shù)也在快速增長。2013-2018年我國眼科?？漆t(yī)院從371家增長到893家，年復(fù)合增長率為15.45%，行業(yè)的高速增長主要來自于壓抑的醫(yī)療需求的釋放。據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，在醫(yī)院數(shù)量高速增長的同時，2018年眼科?？漆t(yī)院中民營醫(yī)院占比超過90%。未來在消費升級和疾病譜變化的推動下，預(yù)計2019年我國眼科?？漆t(yī)院達(dá)到893家。我國是世界上盲癥和視覺損傷患者數(shù)量最多的國家之一，國內(nèi)白內(nèi)障患者占比為32.5%。我國眼科疾病患者基數(shù)大，老年患者人群中白內(nèi)障發(fā)病率較高，在60-89歲白內(nèi)障發(fā)病率達(dá)到80%，90歲以上老年人的發(fā)病率達(dá)到90%。屈光不正在前少年中發(fā)病率較高，在視力損傷中占比為44.2%，其他糖尿病視網(wǎng)膜病變、角膜渾濁、繼發(fā)性青光眼等因素占比為23.3%。國內(nèi)擁有龐大的近視和白內(nèi)障患者人群，而手術(shù)滲透率大幅低于發(fā)達(dá)國家，具備較大的提升空間。2018年我國屈光、白內(nèi)障市場規(guī)模分別為64億元、110億元，在手術(shù)率提升、技術(shù)進(jìn)步和消費升級的驅(qū)動下，預(yù)計2020年屈光市場規(guī)模將達(dá)到116億元，白內(nèi)障市場規(guī)模將達(dá)到164億元。此外，以醫(yī)學(xué)配鏡為主導(dǎo)的視光業(yè)務(wù)也將成為眼健康市場擴(kuò)容的重要驅(qū)動力。假設(shè)2030E選擇角膜塑形鏡治療方式的比例達(dá)4.65%（2018年為0.88%，滲透率增速約20%），終端價格為4000元/人，則僅角膜塑形鏡的市場規(guī)模就達(dá)356億。三、我國眼科醫(yī)療行業(yè)競爭格局2019年眼科醫(yī)療器械市場前三大企業(yè)分別為諾華、博士倫和強(qiáng)生，市場份額占比分別為7.2%、6.8%、5.9%，目前眼科醫(yī)療器械市場競爭完全，還未形成頭部企業(yè)，競爭較為激烈。隨著我國“帶量采購”與“兩票制”等政策的激勵下，國產(chǎn)眼科器械企業(yè)發(fā)展速度逐漸加快，國產(chǎn)替代進(jìn)口的趨勢明顯。在民營眼科?？漆t(yī)院領(lǐng)域，愛爾眼科憑借其制定的分級診療制度，形成了較為完整的診療和擴(kuò)張閉環(huán)，2019年醫(yī)療機(jī)構(gòu)數(shù)量共計482家，主營業(yè)務(wù)收入為99.9億元。華夏眼科、何氏眼科、普瑞眼科主營業(yè)務(wù)收入較低，但綜合毛利率達(dá)到40%以上，市場競爭力較強(qiáng)，眼科億元領(lǐng)域?qū)⒅饾u走向完全競爭。未來在眼科醫(yī)療服務(wù)領(lǐng)域，未來供給端將更加豐富，以此來滿足日益旺盛的眼科醫(yī)療服務(wù)需求。四、眼科醫(yī)療未來發(fā)展趨勢國產(chǎn)器械長期以中低端產(chǎn)品為主，近年來在中高端眼科器械領(lǐng)域，愛博諾德等國產(chǎn)廠商進(jìn)口替代起步。在眼科藥物中，康弘藥業(yè)通過推出重磅品種康柏西普快速成長，并在美國啟動與阿柏西普頭對頭III期試驗，將有力搶占國際市場。由于眼科對藥品依賴度低，服務(wù)端占比約七成，愛爾眼科等頭部眼科連鎖企業(yè)優(yōu)勢明顯。近年來，部分國產(chǎn)廠家在人工晶狀體、角膜接觸鏡等中高端眼科醫(yī)療器