2021年中國工業(yè)無人機行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

2021年中國工業(yè)無人機行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析一、概述工業(yè)無人機是指作為一種高效便捷的輔助手段來替代原有工具以服務于各行各業(yè)的日常工作中的無人駕駛的航空器。工業(yè)無人機的種類多樣，其根據(jù)技術(shù)結(jié)構(gòu)可分為固定翼無人機、無人直升機、多旋翼無人機和垂直起降固定翼無人機四類；根據(jù)其應用領域大致可分為地理測繪無人機、低空巡檢無人機、應急管理無人機、農(nóng)林值保無人機等。二、驅(qū)動因素1、政策隨著近年來我國工業(yè)無人機行業(yè)快速發(fā)展，國家有關(guān)部門陸續(xù)出臺一系列相關(guān)政策，支持、規(guī)范我國工業(yè)無人機行業(yè)的發(fā)展，為行業(yè)提供了良好的政策環(huán)境。2、經(jīng)濟制造業(yè)是供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的主要領域，近年來我國的經(jīng)濟發(fā)展已由高速增長階段逐步轉(zhuǎn)入高質(zhì)量發(fā)展階段，政府更加關(guān)注于優(yōu)化經(jīng)濟結(jié)構(gòu)、轉(zhuǎn)換增長動力，我國制造業(yè)規(guī)模也隨之不斷增長。而工業(yè)無人機作為制造業(yè)重要的組成部分，也將迎來廣闊發(fā)展空間。據(jù)資料顯示，2021年我國制造業(yè)增加值為313797.2億元，同比增長17.8%。3、技術(shù)從我國無人機專利技術(shù)情況來看，在國家政策的大力扶持下，近年來我國無人機產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，技術(shù)水平不斷提升，相關(guān)專利數(shù)量也不斷增長。據(jù)資料顯示，2021年我國無人機相關(guān)專利申請數(shù)量為18775項，較上年減少976項。三、產(chǎn)業(yè)鏈工業(yè)無人機行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游為電池、電機、芯片、陀螺儀、機體、航攝相機、激光雷達等零部件和飛控導航分系統(tǒng)、飛行器分系統(tǒng)等系統(tǒng)；中游為工業(yè)無人機生產(chǎn)供應；下游經(jīng)線上及線下渠道應用于地理測繪、安防巡檢、應急管理、農(nóng)林值保等領域。四、行業(yè)現(xiàn)狀1、全球規(guī)模隨著近年來全球機器人技術(shù)的不斷發(fā)展以及下游需求的增長，全球工業(yè)機器人行業(yè)快速發(fā)展，市場規(guī)模不斷擴張。據(jù)資料顯示，2021年全球工業(yè)無人機市場規(guī)模達956.25億元，同比增長2、中國規(guī)模隨著近年來我國5G、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)、云計算、大數(shù)據(jù)等新型智能化技術(shù)不斷發(fā)展，我國工業(yè)無人機得以快速發(fā)展，市場規(guī)模持續(xù)擴張。據(jù)資料顯示，2021年我國工業(yè)無人機行業(yè)市場規(guī)模為478.12億元，同比增長75%。3、市場結(jié)構(gòu)從工業(yè)無人機市場結(jié)構(gòu)來看，2020年我國工業(yè)無人機市場中，地理測繪占比最高，達29.27%；其次為農(nóng)林植保和巡邏巡檢，占比分別為24.85%和24.38%。4、企業(yè)情況從我國工業(yè)無人機企業(yè)情況來看，2015-2019年期間，隨著我國工業(yè)無人機規(guī)模不斷增長，我國工業(yè)無人機相關(guān)企業(yè)注冊量也不斷增長。2020-21年受疫情影響，企業(yè)注冊量有所下降。據(jù)資料顯示，2021年我國工業(yè)機器人相關(guān)企業(yè)注冊量為1346家，同比下降487家。5、投融資情況從投融資情況來看，近年來我國工業(yè)無人機行業(yè)投資數(shù)量呈下降趨勢，資本逐漸趨于理性，投資向優(yōu)質(zhì)企業(yè)集中。據(jù)資料顯示，2021年我國工業(yè)無人機行業(yè)投資數(shù)量為4起，投資金額達5.2億元。五、重點細分領域1、地理測繪20世紀90年代，中國測繪科學研究院開始民用無人機的研制，且將其應用于測繪領域。21世紀起，無人機遙感技術(shù)在中國起步并快速發(fā)展起來，帶動工業(yè)無人機在測繪領域的應用。近年來，隨著我國建筑、農(nóng)業(yè)、采礦等行業(yè)測繪需求的不斷增長，我國地理測繪領域工業(yè)無人機市場規(guī)模逐年上升，2020年市場規(guī)模達80億元，同比增長133.2%。預計到2021年市場規(guī)模將達133.3億元左右。2、農(nóng)林植保農(nóng)林植保無人機指用于農(nóng)林植物保護作業(yè)的無人駕駛飛機，2015年以來，我國農(nóng)林植保領域工業(yè)無人機市場規(guī)模逐年上升，2019年達46.60億元。在疫情、春耕、5G等多方面因素影響下，2020年植保無人機再度迎來爆發(fā)，市場規(guī)模達67.9億元，同比增長93.2%。預計到2021年市場規(guī)模將達131.2億元。3、安防巡檢巡檢容易受到人為因素的影響，在危險地段會危及到巡線工人的生命安危。同時，人工巡檢也容易受地理環(huán)境、天氣環(huán)境及工作量的影響，巡檢效率和巡檢工作質(zhì)量偏低。工業(yè)無人機因應用不受環(huán)境、地形等因素限制，巡檢效率高等優(yōu)勢，在巡檢領域逐漸應用，我國巡檢無人機行業(yè)也得到較快發(fā)展。2020年我國巡邏巡檢領域無人機市場規(guī)模在66.6億元左右，同比增長69%。預計到2021年市場規(guī)模將達到116.5億元。4、快遞物流受限于無人機的續(xù)航能力及載荷重量，無人機將首先在快遞市場中爆發(fā)。2019年開始，我國才逐步開始使用無人機進行快遞物流運輸。到2020年我國快遞物流領域工業(yè)無人機市場規(guī)模約為3.14億元，2021增長到18億元左右。近些年,人工智能重要落地場景之一的智慧物流體系加速發(fā)展,而作為智慧物流體系的一個重要分支,無人機在物流行業(yè)中的應用將會越來越廣泛，預計到2024年我國快遞物流工業(yè)無人機市場規(guī)模將達255.8億元。六、重點企業(yè)1、營收情況縱橫股份作為國內(nèi)首家工業(yè)無人機上市公司,具備領先的產(chǎn)品、技術(shù),在無人機行業(yè)應用具備成熟的解決方案,為用戶提供先進的產(chǎn)品和優(yōu)質(zhì)的服務。據(jù)資料顯示，2021年縱橫股份工業(yè)無人機業(yè)務營收達2.5億元，同比下降7.9%，毛利率達43.1%。注：2017-2019年毛利率數(shù)據(jù)未公布2、產(chǎn)銷量從工業(yè)無人機產(chǎn)品產(chǎn)銷量情況來看，2021年縱橫股份工業(yè)無人機產(chǎn)品產(chǎn)量為570套，同比下降9.81%；銷量為425套，同比下降15.67%。3、研發(fā)投入從研發(fā)投入情況來看，2021年縱橫股份研發(fā)投入金額為3606萬元，同比增長29.27%，占總營收的17.35%。七、行業(yè)發(fā)展趨勢1、5G推動行業(yè)進一步發(fā)展5G具有超低延時、超大帶寬、超高可靠性的特點，相比4G擁有廣覆蓋、海量連接等優(yōu)勢。隨著5G商業(yè)化進程的發(fā)展，新一代移動通信網(wǎng)絡將解決無人機行業(yè)應用里遇到的通信問題，賦予無人機超高清圖傳、超低時延數(shù)據(jù)傳輸、超視距飛行、異地控制等能力，進一步推動我國工業(yè)無人機行業(yè)的發(fā)展。2、多載荷集成化發(fā)展機載平臺因為搭載的任務載荷比較單一，所以只能完成特定的功能。但是，與消費無人機不同，工業(yè)無人機執(zhí)行的任務越來越多，僅搭載普通小型攝像頭無法滿足其在測繪、巡檢、農(nóng)林植保的任務執(zhí)行能力。其次，無人機的任務載荷重量更是影響續(xù)航時長的重要因素之一。如何將多種載荷與無人機更好地集成，以更小更經(jīng)濟的平臺來執(zhí)行任務是行業(yè)研究的主要方向。3、下游應用場景不斷拓展未來，隨著工業(yè)無人機技術(shù)的不斷發(fā)展，工業(yè)無人機在能源巡檢、遙感測繪及農(nóng)林植保等現(xiàn)有場景的應用將被進一步挖掘，更多的傳統(tǒng)作業(yè)方式有