中國彩超行業(yè)市場容量、出口及競爭格局分析

中國彩超行業(yè)市場容量、出口及競爭格局分析一、彩超行業(yè)概況彩超通常由探頭（相控陣、線陣、凸陣、機(jī)械扇掃、三維探頭、內(nèi)窺鏡探頭等）、超聲波發(fā)射/接收電路、信號處理和圖像顯示等部分組成。利用超聲多普勒技術(shù)和超聲回波原理，同時進(jìn)行采集血流運動、組織運動信息和人體器官組織成像的設(shè)備。彩超行業(yè)上游主要涉及電子元器件供應(yīng)商、自動化設(shè)備供應(yīng)商，以及材料供應(yīng)商；中游環(huán)節(jié)主體為彩超設(shè)備制造商，以及彩超設(shè)備代理商；下游市場參與者主要為終端采購方，包括各級醫(yī)療機(jī)構(gòu)、科研院所、紅十字會等慈善機(jī)構(gòu)、第三方影像中心以及第三方體檢中心。彩超可以按顯示圖像、產(chǎn)品定位、應(yīng)用領(lǐng)域及安裝方式進(jìn)行分類。二、中國彩超行業(yè)市場現(xiàn)狀分析據(jù)統(tǒng)計，2018年全球超聲設(shè)備銷量為19.31萬臺，同比增長9.6%；預(yù)計2019年全球超聲銷售額約72.7億美元，同比增長6%；銷售量約21.4萬臺，同比增長11.1%。由于受到基層市場設(shè)備采購需求平淡以及財政撥款較為滯后的影響，2019年國內(nèi)超聲行業(yè)增速下滑明顯。據(jù)統(tǒng)計，2019年中國超聲銷售額約18.5億美元，同比增長8%，銷售量約4.5萬臺，同比增長11.1%。得益于中國經(jīng)濟(jì)的高速增長，近年來各級政府醫(yī)療投入力度不斷增加，居民醫(yī)療健康需求呈現(xiàn)爆發(fā)性增長。彩超憑借更為廣泛的應(yīng)用場景以及更為優(yōu)越的診斷性能，已逐步完成對傳統(tǒng)黑白超的替代過程，中國彩超市場規(guī)模迅速擴(kuò)大。從市場規(guī)模來看，據(jù)統(tǒng)計，2018年中國彩超行業(yè)市場規(guī)模增長至123億元，同比增長14%；預(yù)計未來五年市場規(guī)模持續(xù)增長，但增長速度有所放緩。出口方面，據(jù)統(tǒng)計，2011-2016年，中國彩超出口金額的增速穩(wěn)定在5-7%之間。在此期間，海外許多區(qū)域政局不穩(wěn)，外匯管制趨嚴(yán)，所以中國彩超在海外市場的增速并不高。而2016年以后，中國彩超出口金額的增速提高，一方面隨著全球經(jīng)濟(jì)變化，超聲采購需求增加；另一方面中國超聲企業(yè)的自主研發(fā)技術(shù)增強(qiáng)，開始向中高端彩超方向轉(zhuǎn)型，在海外超聲市場獲得一定的影響力。到2018年，中國彩超出口總額高達(dá)7.2億美金。同比增長15.9%；2019年彩超出口總額高達(dá)8.0億美金。同比增長11.1%。從出口區(qū)域分布來看，亞洲、北美洲、歐洲占比最高，分別為42.3%、22.8%和22.5%。其中南美洲和非洲的增速分別為35.2%和25.3%，北美洲和大洋洲出現(xiàn)負(fù)增長。三、中國彩超行業(yè)市場容量分析從醫(yī)院數(shù)量來看，2019年，三級、二級、一級、民營醫(yī)院（未定級醫(yī)院）的數(shù)量分別為2681、9478、11014、11781個，以三級、二級、一級醫(yī)院的五年年復(fù)合增長率4.8%、4.8%、4.7%和民營醫(yī)院的增速5%估算，2020年三級、二級、一級、民營醫(yī)院的新增數(shù)量分別為128、456、516、589個。新增醫(yī)院的彩超配置必不可少，按三級、二級、一級、民營醫(yī)院分別需要配置13臺、4.5臺、0.9、2臺彩超來算，2020年新建醫(yī)院的增量市場就需要彩超5358臺。預(yù)計未來每年醫(yī)院的新增都能帶來超5000臺左右的彩超增量。醫(yī)院診療人次方面，據(jù)統(tǒng)計，2019年中國民營醫(yī)院診療人次5.7億人次，同比增長7.5%，三級醫(yī)院診療人次20.6億人次，同比增長11.4%，二級醫(yī)院診療人次13.4億人次，同比增長4.7%，一級醫(yī)院診療人次2.3億人次，同比增長4.5%。從各級醫(yī)院彩超更換數(shù)量來看，一般彩超的使用年限為5-8年，一家民營醫(yī)院所需的彩超臺數(shù)約為2臺，按彩超的使用年限7年來算，一家民營醫(yī)院需要每年需要更換彩超0.3臺，2019年民營醫(yī)院更換彩超總量為3534臺。一家三級醫(yī)院所需的彩超臺數(shù)為13臺，三級醫(yī)院的更換頻率比較高，按彩超的的使用年限5年來算，一家三級醫(yī)院需要每年需要更換彩超為3臺，2019年三級醫(yī)院更換彩超總量為7154臺；一家二級醫(yī)院所需的彩超臺數(shù)約為4.5臺，按彩超的使用年限6年來算，一家二級醫(yī)院每年需要更換的彩超數(shù)為0.7臺，2019年二級醫(yī)院更換彩超總量為6906臺。一家一級醫(yī)院所需的彩超臺數(shù)為0.9臺，按彩超的使用年限7年來算，一家一級醫(yī)院需要每年需要更換彩超為0.1臺，2019年一級醫(yī)院更換彩超總量為1493臺。四、中國彩超行業(yè)競爭格局分析高端彩超的關(guān)鍵技術(shù)是進(jìn)入高端超聲市場的敲門磚。目前國產(chǎn)超聲在性能方面已經(jīng)和國外高端產(chǎn)品較為接近，硬件方面并沒有太多差別，國產(chǎn)設(shè)備可以滿足除心臟科以外臨床科室的使用需求，比如超聲科、婦產(chǎn)科。國產(chǎn)設(shè)備和國外高端超聲的差距主要體現(xiàn)在軟件和一些復(fù)雜功能上，如剪切波彈性成像、造影等，能為用戶提供更多的定量診斷信息，主要應(yīng)用在心臟科。這方面國外產(chǎn)商投入了大量研發(fā)力量在基礎(chǔ)研究領(lǐng)域，國內(nèi)產(chǎn)商處在追隨階段，目前邁瑞已經(jīng)自主研發(fā)出了剪切波彈性成像技術(shù)。另外，GE和飛利浦的超聲采用面陣探頭技術(shù)，來提供高分辨率的實時三維血管解剖圖像。目前邁瑞、開立、祥生的面陣探頭實時三維成像技術(shù)、二維面陣探頭還處于研發(fā)過程中。以2017-2019年四川省政府采購為例，國產(chǎn)高端超聲目前僅有邁瑞生產(chǎn)的Resona7（通用臺式）、Resona8（婦產(chǎn)?？疲┖烷_立生產(chǎn)的S60（通用臺式）、P40s（婦產(chǎn)?？疲a(chǎn)中高端超聲的生產(chǎn)廠家較多，包括邁瑞、開立、汕頭超聲、飛依諾等。國產(chǎn)中高端超聲較多集中在通用臺式彩超，而專科超聲較少。從高端超聲市場來看，國產(chǎn)超聲有了基本的核心技術(shù)，加上性價比較高，未來國產(chǎn)替代進(jìn)口的潛力非常大。從全國彩超出口暢銷機(jī)型來看，排第一的是邁瑞醫(yī)療的中端彩超，機(jī)型為DC-70，機(jī)型占比4.47%，國內(nèi)采購價格（四川省價格）為70-90萬元；排第二的是邁瑞醫(yī)療的中端彩超，機(jī)型為DC-40，機(jī)型占比3.57%，國內(nèi)采購價格（四川省價格）為60萬元；排第三的是邁瑞醫(yī)療的高端彩超，機(jī)型為RESINA7，機(jī)型占比3.42%，國內(nèi)采購價格（四川省價格）為180-220萬元。五、中國彩超海外市場發(fā)展趨勢分析1、搶奪第二梯隊的市場份額從海外超聲市場的競爭格局來看，第二梯隊的競爭格局在進(jìn)行較大的調(diào)整，未來中國超聲企業(yè)的機(jī)會在搶奪第二梯隊的市場份額。2、在老牌海外超聲市場，國產(chǎn)企業(yè)用性能更好的超聲進(jìn)行更新?lián)Q代邁瑞、開立、祥生等超聲公司都較早布局了海外市場，2019年開立國外業(yè)務(wù)（包括超聲和內(nèi)窺鏡）的占比為52.9%，祥生的國外收入占比為79.2%，國外業(yè)務(wù)的占比都較大。早期，國產(chǎn)企業(yè)通過便攜式超聲等低端產(chǎn)品切入歐洲、北美市場，在低端、中低端市場取得了較好的市場份額。從2019年中國彩超出口中的暢銷機(jī)型來看，中端、中高端的產(chǎn)品占比上升，甚至出現(xiàn)高端超聲排名靠前的現(xiàn)象。在國產(chǎn)企業(yè)較早布局的幾個海外地區(qū)，原本中低端的超聲和品牌基本得到了認(rèn)可，為了更好的滿足當(dāng)?shù)亟K端市場的需求，國產(chǎn)企業(yè)有能力用性能更好的超聲進(jìn)行更新?lián)Q代。3、通過老產(chǎn)品、低端產(chǎn)品繼續(xù)在新興市場中拓展開立、邁瑞、祥生覆蓋的海外國家最多，分別為131、117、107個，其他國產(chǎn)企業(yè)覆蓋80個以下的國家，目前中國企業(yè)還有57個未覆蓋到的海外國家。國產(chǎn)企業(yè)可以通過老產(chǎn)品、低端產(chǎn)品繼續(xù)在新興市場中拓展，像墨西哥、巴西、俄羅斯、非洲等新興市場預(yù)計保持10%以上的