軸承行業(yè)研究報(bào)告行業(yè)簡(jiǎn)述及市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)狀況分析

一、軸承制造行業(yè)簡(jiǎn)要概述（一）行業(yè)概念及定義（二）行業(yè)主要產(chǎn)品大類（三）行業(yè)在國民經(jīng)濟(jì)中的地位第一頁，共三十頁。（一）行業(yè)概念及定義軸承是當(dāng)代機(jī)械設(shè)備中一種舉足輕重的零部件，它的主要功能是支承旋轉(zhuǎn)軸或其它運(yùn)動(dòng)體，引導(dǎo)轉(zhuǎn)動(dòng)或移動(dòng)運(yùn)動(dòng)并承受由軸或軸上零件傳遞而來的載荷。軸承應(yīng)用領(lǐng)域領(lǐng)域詳情工業(yè)機(jī)床、礦山、冶金、石化、輕紡、電機(jī)、醫(yī)療、工程等機(jī)械和各類儀器、儀表農(nóng)業(yè)拖拉機(jī)等農(nóng)業(yè)機(jī)械交通運(yùn)輸鐵路機(jī)車、汽車、摩托車、船舶、飛機(jī)等國防艦船、坦克、導(dǎo)彈等航空航天衛(wèi)星、火箭、宇宙飛船等家用電器電風(fēng)扇、洗衣機(jī)、吸塵器、錄像機(jī)等其他復(fù)印機(jī)、電腦硬盤驅(qū)動(dòng)器等、原子能、核反應(yīng)堆等第二頁，共三十頁。（二）行業(yè)主要產(chǎn)品大類軸承按主機(jī)配套類型分可分為汽車軸承、鐵路軸承、冶金礦山機(jī)械軸承、工程機(jī)械軸承、石油化工機(jī)械軸承、機(jī)床軸承、風(fēng)電軸承、家電軸承、摩托車軸承、農(nóng)機(jī)軸承等等。按滾動(dòng)件通常分為滾動(dòng)軸承和滑動(dòng)軸承兩大類，滾動(dòng)軸承是軸承工業(yè)的主要產(chǎn)品。滾動(dòng)軸承一般由內(nèi)圈、外圈、滾動(dòng)體和保持架組成。第三頁，共三十頁。（二）行業(yè)主要產(chǎn)品大類按照結(jié)構(gòu)軸承可分為以下幾大類：軸承產(chǎn)品分類分類備注球軸承包括深溝球軸承、調(diào)心球軸承、角接觸軸承、推力球軸承等滾子軸承包括圓錐滾子軸承、圓柱滾子軸承、滾針軸承、調(diào)心滾子軸承等外球面軸承大都應(yīng)用在比較粗糙的機(jī)械中關(guān)節(jié)軸承廣泛應(yīng)用于工程液壓油缸，鍛壓機(jī)床，工程機(jī)械，自動(dòng)化設(shè)備，汽車減震器，水利機(jī)械等行業(yè)其他軸承直線運(yùn)動(dòng)軸承、汽車等速萬向節(jié)等第四頁，共三十頁。（三）行業(yè)在國民經(jīng)濟(jì)中的地位軸承作為各類機(jī)電產(chǎn)品配套與維修的重要機(jī)械基礎(chǔ)件，被譽(yù)為各種機(jī)械設(shè)備的“關(guān)節(jié)”。軸承產(chǎn)品質(zhì)量的優(yōu)、劣直接關(guān)系著機(jī)器的精度和性能。軸承具有摩擦力小，易于啟動(dòng)，升速迅速，結(jié)構(gòu)緊湊，“三化”（標(biāo)準(zhǔn)化、系列化、通用化）水平高，適應(yīng)現(xiàn)代各種機(jī)械的要求，工作性能和使用壽命以及維護(hù)保養(yǎng)簡(jiǎn)單等特點(diǎn)。軸承廣泛應(yīng)用于國民經(jīng)濟(jì)各個(gè)領(lǐng)域，隨著我國經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，軸承的相關(guān)應(yīng)用領(lǐng)域如汽車、工程機(jī)械、家電、農(nóng)機(jī)等行業(yè)的迅速發(fā)展，也帶動(dòng)了軸承的發(fā)展。第五頁，共三十頁。（三）行業(yè)在國民經(jīng)濟(jì)中的地位2004-2014年，我國軸承制造行業(yè)的工業(yè)總產(chǎn)值在國民經(jīng)濟(jì)中的地位整體呈平穩(wěn)上升趨勢(shì)，其產(chǎn)值也由2004年的436億元增加至2014年的2777.46億元，產(chǎn)值增加6倍多。2004-2014年我國軸承制造行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值及同比增長(zhǎng)情況

（單位：億元，%）

第六頁，共三十頁。二、中國軸承制造行業(yè)宏觀環(huán)境分析（一）行業(yè)政策環(huán)境分析（二）行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析（三）行業(yè)貿(mào)易環(huán)境分析（四）行業(yè)技術(shù)環(huán)境分析第七頁，共三十頁。三、國際軸承制造行業(yè)發(fā)展情況分析（一）按國際區(qū)域分布分析（二）國際領(lǐng)先軸承企業(yè)情況分析第八頁，共三十頁。四、中國軸承行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析（一）中國軸承行業(yè)總體狀況分析（二）中國軸承行業(yè)區(qū)域特征分析（三）中國軸承制造主要企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營分析第九頁，共三十頁。五、中國軸承制造行業(yè)市場(chǎng)容量分析（一）軸承行業(yè)下游應(yīng)用分布（二）重點(diǎn)應(yīng)用行業(yè)需求量分析（三）總體市場(chǎng)容量分析預(yù)測(cè)第十頁，共三十頁。六、中國軸承制造行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)狀況分析（一）行業(yè)總體市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)狀況分析（二）跨國公司在中國市場(chǎng)的投資布局（三）行業(yè)國內(nèi)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)狀況分析第十一頁，共三十頁。（一）行業(yè)總體市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)狀況分析軸承工業(yè)在全世界已經(jīng)有一百多年的發(fā)展歷史。20世紀(jì)60年代以前軸承工業(yè)主要被歐美國家所壟斷；隨著日本汽車、摩托車、辦公自動(dòng)化設(shè)備、家電、機(jī)床等行業(yè)的大力發(fā)展，20世紀(jì)60年代以后，日本在微、小型軸承領(lǐng)域已逐步取代了歐美國家的壟斷地位。進(jìn)入20世紀(jì)90年代以來，隨著我國生產(chǎn)技術(shù)的不斷進(jìn)步，在微、小型軸承領(lǐng)域，中國軸承企業(yè)開始與日本企業(yè)正面競(jìng)爭(zhēng)，并逐步占領(lǐng)了微、小型軸承的中、低端市場(chǎng)及部分高端市場(chǎng)。從競(jìng)爭(zhēng)格局來看，國際軸承工業(yè)主要被由以SKF為首的八大企業(yè)所壟斷。當(dāng)前世界軸承市場(chǎng)80%左右的份額，被十大跨國軸承集團(tuán)公司所分享。包括日本NSK等五大公司約100億美元；瑞典SKF公司的55億美元；德國FAG等兩家公司約50億美元；美國Timken等兩家公司約40億美元。在日本五大公司中銷售收入最少的也在10億美元以上。第十二頁，共三十頁。（一）行業(yè)總體市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)狀況分析世界主要軸承制造商簡(jiǎn)況國家品牌企業(yè)名稱主要產(chǎn)品瑞典SKF瑞典斯凱孚軸承制造公司中大型冶金礦山軸承、汽車軸承德國Schaeffler(INA+FAG)德國滾針軸承公司（INA）滾針軸承及液壓頂桿德國喬治沙佛公司（FAG）中大型圓錐圓柱滾子軸承日本NSK日本精工公司小型低噪音軸承NTN日本東洋軸承公司汽車用等速萬向節(jié)軸承、中型球軸承NMB日本美蓓亞株式會(huì)社辦公自動(dòng)化微型軸承NACHI日本不二越鋼鐵工業(yè)公司中小型球軸承JECKET日本捷太格特公司汽車軸承、滾針軸承美國TIMKET美國鐵姆肯滾子軸承公司英制圓錐滾子軸承第十三頁，共三十頁。（二）跨國公司在中國市場(chǎng)的投資布局1、瑞典SKF集團(tuán)瑞典SKF在華企業(yè)分布地區(qū)公司名稱成立時(shí)間主要業(yè)務(wù)香港斯凱孚中國有限公司1988年軸承銷售，在全國各大城市建立了18個(gè)代表處。上海斯凱孚（中國）銷售有限公司1989年經(jīng)營軸承相關(guān)的業(yè)務(wù)及服務(wù)斯凱孚（上海）工業(yè)服務(wù)有限公司2007年提供軸承及相關(guān)產(chǎn)品維修服務(wù)，與寶鋼合資斯凱孚精密機(jī)械（上海）有限公司2006年SKF中國主軸服務(wù)中心斯凱孚（上海）軸承有限公司2002年深溝小球軸承，主要服務(wù)于家用電器及電機(jī)部件斯凱孚（上海）汽車技術(shù)有限公司2005年生產(chǎn)高性能精密汽車軸承及汽車電子裝置國科精工（上海）有限公司2001年生產(chǎn)滾珠螺桿、導(dǎo)桿、精密軸承及各種主機(jī)專用軸承制造，主要服務(wù)于數(shù)控機(jī)床行業(yè)北京北京南口斯凱孚鐵路軸承有限公司1996年主要生產(chǎn)鐵路用新型圓錐軸承裝置遼寧大連斯凱孚瓦軸軸承有限公司1998年從事外徑80-240mm的球面滾子軸承的生產(chǎn)和銷售（與瓦軸集團(tuán)合資）斯凱孚（大連）軸承與精密技術(shù)產(chǎn)品有限公司2005年生產(chǎn)和整修高性能的精密軸承，并提供相關(guān)的技術(shù)咨詢和售后服務(wù)以及貨物和技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)安徽斯凱孚密封系統(tǒng)（蕪湖）有限公司1996年從事密封件的制造和貿(mào)易浙江斯凱孚致動(dòng)系統(tǒng)（平湖）有限公司2006年從事線性驅(qū)動(dòng)器與相關(guān)控制系統(tǒng)的設(shè)計(jì)與制造山東斯凱孚愛科諾莫斯（青島）密封技術(shù)有限公司2001年主要生產(chǎn)密封件SKF在中國的辦事處SKF在中國上海、廣州、北京、成都、大連、南京、西安、武漢、重慶、青島、天津、沈陽、太原、包頭、寧波、鄭州、長(zhǎng)沙、昆明、廈門、哈爾濱、烏魯木齊設(shè)有辦事處第十四頁，共三十頁。（二）跨國公司在中國市場(chǎng)的投資布局2、美國鐵姆肯（Timken）公司美國鐵姆肯（Timken）公司在中國的發(fā)展歷程第十五頁，共三十頁。（二）跨國公司在中國市場(chǎng)的投資布局3、德國舍弗勒集團(tuán)德國舍弗勒集團(tuán)在華發(fā)展歷程時(shí)間事件1990年首個(gè)INA代表處在香港正式成立1997年FAG中國（香港）有限公司成立1998年依納中國（太倉）有限公司成立，太倉一廠開始生產(chǎn)2002年德國舍弗勒集團(tuán)收購FAG集團(tuán)，依納（中國）有限公司、依納（香港）有限公司、FAG汽車軸承（上海）有限公司、富安捷鐵路軸承（寧夏）有限公司、FAG中國（香港）有限公司組成舍弗勒集團(tuán)2005年太倉培訓(xùn)中心正式成立2006年太倉二廠開始生產(chǎn)，舍弗勒投資（中國）有限公司成立、舍弗勒貿(mào)易（上海有限公司成立2007年上海安亭舍弗勒研發(fā)中心正式成立，舍弗勒太倉二廠正式成立2008年收購雷貝斯托摩擦產(chǎn)品（蘇州）有限公司2009年富安捷鐵路軸承（寧夏）有限公司更名為舍弗勒（寧夏）有限公司、雷貝斯托摩擦產(chǎn)品（蘇州）有限公司更名為舍弗勒摩擦產(chǎn)品（蘇州）有限公司第十六頁，共三十頁。（二）跨國公司在中國市場(chǎng)的投資布局4、日本NTN公司日本NTN公司在華發(fā)展歷程時(shí)間事件1971年9月恩梯恩中國有限公司設(shè)立2002年8月上海恩梯恩精密機(jī)電有限公司設(shè)立2002年9月廣州恩梯恩裕隆傳動(dòng)系統(tǒng)有限公司設(shè)立2003年6月上海恩梯恩精密機(jī)電有限公司生產(chǎn)開始2003年6月廣州恩梯恩裕隆傳動(dòng)系統(tǒng)有限公司生產(chǎn)開始2003年9月北京瑞韓恩梯恩汽車部件有限公司設(shè)立2004年3月北京瑞韓恩梯恩汽車部件有限公司生產(chǎn)開始2004年8月常州恩梯恩精密軸承有限公司設(shè)立2005年4月常州恩梯恩精密軸承有限公司生產(chǎn)開始2005年6月恩梯恩（中國）投資有限公司設(shè)立2006年2月上海萊恩精密機(jī)床附件有限公司設(shè)立2007年2月恩梯恩阿愛必（常州）有限公司2007年12月南京浦鎮(zhèn)恩梯恩鐵路軸承有限公司設(shè)立2008年4月恩梯恩（中國）投資有限公司營業(yè)開始2011年9月南京恩梯恩精密機(jī)電有限公司成立2011年10月在西安建立大型軸承項(xiàng)目基地2014年11月NTN中國技術(shù)中心被認(rèn)定為區(qū)級(jí)技術(shù)中心第十七頁，共三十頁。（二）跨國公司在中國市場(chǎng)的投資布局日本NTN公司在華投資分布第十八頁，共三十頁。（二）跨國公司在中國市場(chǎng)的投資布局5、日本精工株式會(huì)社（NSK）日本精工株式會(huì)社（NSK）在華投資分布第十九頁，共三十頁。（三）行業(yè)國內(nèi)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)狀況分析1、軸承制造行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模（1）國際軸承行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模分析2005-2008年，全球軸承行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)。2009年，受全球金融危機(jī)影響，全球軸承行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模下降12.5%至568億美元。到2013年，全球軸承行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模為620億美元。2014年，全球軸承行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模約為673億美元。2005-2014年全球軸承市場(chǎng)規(guī)模（單位：億美元）第二十頁，共三十頁。（三）行業(yè)國內(nèi)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)狀況分析（2）全國軸承制造行業(yè)總產(chǎn)值分析從下圖中可以看出，2010-2014年中國軸承制造行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值呈逐年增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。2010年軸承制造行業(yè)實(shí)現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值1514.34億元，比上年同期增長(zhǎng)38.04%，增速為近5年最高。2014年行業(yè)實(shí)現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值2777.46億元，同比增長(zhǎng)了11.38%，增速較2013年小幅下降。2010-2014年軸承制造行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值及增長(zhǎng)率走勢(shì)（單位：億元，%）第二十一頁，共三十頁。（三）行業(yè)國內(nèi)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)狀況分析（3）全國軸承制造行業(yè)銷售產(chǎn)值分析從下表中可以看出，2010-2014年軸承制造行業(yè)的工業(yè)銷售產(chǎn)值逐年增長(zhǎng)。2010年，實(shí)現(xiàn)工業(yè)銷售產(chǎn)值1520.08億元，比上年同期增長(zhǎng)39.50%，增速為近5年來最高；2014年實(shí)現(xiàn)工業(yè)銷售產(chǎn)值2828.01億元，同比增長(zhǎng)了13.61%。2010-2014年軸承制造行業(yè)銷售產(chǎn)值及增長(zhǎng)率變化情況（單位：億元，%）第二十二頁，共三十頁。（三）行業(yè)國內(nèi)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)狀況分析（4）全國軸承制造行業(yè)銷售收入分析對(duì)近五年來的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析發(fā)現(xiàn)，2010-2014年中國軸承制造行業(yè)銷售收入也呈逐年增加的態(tài)勢(shì)。2010年行業(yè)銷售收入為1519.69億元，同比增長(zhǎng)39.45%，增速為近5年來最高；2013年，實(shí)現(xiàn)銷售收入2490.12億元，同比增長(zhǎng)11.80%；2014年，實(shí)現(xiàn)銷售收入2740.89億元，同比增長(zhǎng)10.07%2010-2014年軸承制造行業(yè)銷售收入及增長(zhǎng)率變化趨勢(shì)圖（單位：億元，%）第二十三頁，共三十頁。（三）行業(yè)國內(nèi)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)狀況分析2、國內(nèi)軸承制造行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局與市場(chǎng)份額（1）各地區(qū)軸承制造行業(yè)需求情況分析銷售產(chǎn)值排名前10個(gè)地區(qū)分析2011-2014年銷售產(chǎn)值居前的10個(gè)地區(qū)統(tǒng)計(jì)表（單位：萬元，%）地區(qū)名稱2011年占比（%）2012年占比（%）2013年2014年遼寧3985608.8020.855373292.6024.456662075.138016791.84山東3577795.6018.724812393.3021.906166690.057438535.91江蘇3289168.6017.213451398.8015.704075335.334397206.63浙江2963326.6015.502827421.6012.863006474.933027092.39上海923872.104.83919652.304.181012733.03990171.65河南1069121.005.59770801.503.51939523.42938996.72安徽480198.502.51593900.102.70673528.47578297.41廣東512501.502.68399041.501.82375809.37432203.24福建413741.202.16428214.601.95370928.73404827.53四川362150.101.89374644.501.70358727.12365297.892011-2014年，中國軸承制造行業(yè)銷售產(chǎn)值位居第一的是遼寧省第二十四頁，共三十頁。（三）行業(yè)國內(nèi)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)狀況分析銷售收入排名前10個(gè)地區(qū)分析2011-2014年銷售收入居前的10個(gè)地區(qū)統(tǒng)計(jì)表（單位：萬元，%）地區(qū)2011年占比（%）2012年占比（%）2013年2014年遼寧3777323.0019.775440849.8024.436799197.827459667.25山東3630596.2019.004811611.9021.606293724.656601997.91江蘇3258086.0017.053457206.7015.524158449.424471268.61浙江2994323.3015.672842521.8012.763067862.133347442.69河南1349135.407.061067024.104.791034415.191198101.01上海918705.204.81937371.504.21958697.36950801.60安徽426805.402.23574703.502.58687273.95644258.32廣東485742.502.54388552.201.74383478.95386228.46福建415977.302.18424966.101.91378498.70401185.90四川357174.301.87372915.301.67366048.08365193.252011-2014年，行業(yè)內(nèi)銷售收入位居第一的省市是遼寧省。第二十五頁，共三十頁。（三）行業(yè)國內(nèi)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)狀況分析3、軸承制造行業(yè)議價(jià)能力分析（1）上游供應(yīng)商議價(jià)能力軸承行業(yè)對(duì)上游議價(jià)能力分析指標(biāo)表現(xiàn)議價(jià)能力判斷企業(yè)地位鋼材、有色金屬應(yīng)用領(lǐng)域廣，用于軸承鋼的量非常少，行業(yè)沒有議價(jià)優(yōu)勢(shì)。議價(jià)能力較弱供求情況目前中國鋼鐵行業(yè)存在產(chǎn)能過剩等問題。議價(jià)能力較強(qiáng)行業(yè)集中度目前鋼材集中在寶鋼、鞍鋼等幾大鋼鐵廠，有色金屬也較為類似，這樣使得鋼鐵的下游企業(yè)沒有定價(jià)話