2021年中國(guó)醋酸行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)狀、競(jìng)爭(zhēng)格局及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)分析

2021年中國(guó)醋酸行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)狀、競(jìng)爭(zhēng)格局及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)分析一、醋酸生產(chǎn)工藝對(duì)比醋酸，學(xué)名乙酸，也稱冰醋酸，常溫下是一種有刺鼻氣味的無(wú)色液體，凝固點(diǎn)為16.6℃，凝固后為無(wú)色晶體。醋酸可溶于水以及乙醇、乙醚、四氯化碳和甘油等有機(jī)溶劑。醋酸用途廣泛，不僅可以用于食品加工，還是一種重要的化工原料中間體。醋酸的制備可以通過(guò)人工合成和細(xì)菌發(fā)酵兩種方法。20世紀(jì)80年代以來(lái)，各國(guó)新建的醋酸裝置基本都采用低壓甲醇羰基合成法，并隨著生產(chǎn)規(guī)模的擴(kuò)大和高效催化劑的采用，優(yōu)勢(shì)更加明顯。二、醋酸產(chǎn)業(yè)鏈醋酸產(chǎn)業(yè)鏈由上游材料、中游制造和下游應(yīng)用三部分組成，其中上游材料主要是甲醇、一氧化碳和乙烯，其中甲醇和一氧化碳由水和無(wú)煙煤反應(yīng)產(chǎn)生的合成氣分離而來(lái)，乙烯由石油提煉出的石腦油熱裂解而來(lái)；醋酸是重要的有機(jī)化工原料，可衍生出幾百種下游產(chǎn)品，如醋酸酯、醋酸乙烯、醋酸纖維、醋酐、對(duì)苯二甲酸(PTA)、氯乙酸及金屬醋酸鹽等，廣泛用于紡織、輕工、化工、醫(yī)藥、食品等領(lǐng)域。三、醋酸行業(yè)現(xiàn)狀1、產(chǎn)業(yè)鏈上游甲醇作為醋酸重要原材料，其產(chǎn)量的提升為中國(guó)醋酸行業(yè)的發(fā)展提供了良好的基礎(chǔ)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年我國(guó)甲醇行業(yè)產(chǎn)量為6357萬(wàn)噸，表觀需求量為7639萬(wàn)噸，供需缺口較大，依賴進(jìn)口。2、產(chǎn)業(yè)鏈中游從供給端情況來(lái)看，我國(guó)醋酸產(chǎn)能和產(chǎn)量整體保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年冰醋酸產(chǎn)能為1010萬(wàn)噸，產(chǎn)量為751萬(wàn)噸，產(chǎn)量同比上漲6.87%，產(chǎn)能轉(zhuǎn)化率為74.36%。從需求端來(lái)看，2017-2021年，我國(guó)醋酸表觀消費(fèi)量逐年增加。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年，醋酸的表觀消費(fèi)量為733萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)1.74%。3、產(chǎn)業(yè)鏈下游從下游應(yīng)用結(jié)構(gòu)來(lái)看，醋酸的下游消費(fèi)商品主要是PTA、醋酸乙烯、和醋酸乙酯等，其中PTA是消費(fèi)最多的下游商品，占比為27.5%。四、醋酸行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局醋酸生產(chǎn)設(shè)備的投資較大、建設(shè)周期較長(zhǎng)，國(guó)內(nèi)產(chǎn)能較為集中，前五大醋酸廠家總產(chǎn)能占到國(guó)內(nèi)總產(chǎn)能的接近一半。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年國(guó)內(nèi)醋酸行業(yè)CR5為：江蘇索普（140萬(wàn)噸，占比13.85%）、塞拉尼斯（120萬(wàn)噸，占比11.87%）、兗礦魯南（100萬(wàn)噸，占比9.89%）、上海華誼（70萬(wàn)噸，占比6.92%）、華魯恒升（60萬(wàn)噸，占比5.93%）。五、醋酸行業(yè)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)1、價(jià)差位于歷史高位，或?qū)⒄{(diào)整2021年以來(lái)，醋酸價(jià)格大幅上漲。2022年2月5日，醋酸價(jià)格為6000元/噸，處于歷史高位水平。2022年1月22日，醋酸價(jià)差為4044元/噸，遠(yuǎn)高于歷史價(jià)差均值。2、PTA投產(chǎn)進(jìn)度加快帶動(dòng)醋酸需求PAT是醋酸最大的下游，2021年國(guó)內(nèi)PTA產(chǎn)能為6450.5萬(wàn)噸，其在建產(chǎn)能較多，預(yù)計(jì)到2023年底，將有3150萬(wàn)噸產(chǎn)能投產(chǎn)，對(duì)醋酸的需求拉動(dòng)約為126萬(wàn)噸。3、光伏行業(yè)對(duì)醋酸需求量形成支撐醋酸乙烯可用于制備EV