中國榨菜行業(yè)市場規(guī)模、競爭格局及場景發(fā)展分析

中國榨菜行業(yè)市場規(guī)模、競爭格局及場景發(fā)展分析

一、市場規(guī)模

醬腌菜是以可食蔬菜為主要原料,經(jīng)不同的腌制工藝制作的各種蔬菜制品的總稱。榨菜是醬腌菜中的主要子品類,以其鮮、香、嫩、脆的特點(diǎn)馳名中外,與德國甜酸甘蘭、法國酸黃瓜并列為世界三大名腌菜。

近年來，隨著居民消費(fèi)水平提升，散裝榨菜以及家庭手工腌制醬腌菜將逐漸淘汰，未來更加健康、安全的包裝榨菜將更符合消費(fèi)升級(jí)趨勢，預(yù)計(jì)未來3-5年行業(yè)仍會(huì)保持高個(gè)位數(shù)的收入增長，預(yù)計(jì)2018年市場規(guī)模將達(dá)60億，同比增長14%，過去10年CAGR為8.7%。中國榨菜市場規(guī)模逐年擴(kuò)大

量價(jià)均呈現(xiàn)上升趨勢，且量增快于價(jià)增：2018年銷量和噸價(jià)分別為25.4萬噸及2.36萬元/噸，增幅分別達(dá)10%及3.6%，過去10年CAGR分別為5.5%及3%。其中，2009年出現(xiàn)價(jià)減量增情況，主要系受2008年金融危機(jī)影響，需求端整體低迷。整體來看，榨菜市場空間具備增長潛力，行業(yè)規(guī)模穩(wěn)步擴(kuò)大。量、價(jià)均呈現(xiàn)增長趨勢

二、競爭格局

目前,我國榨菜企業(yè)眾多,隨著安全環(huán)保監(jiān)管力度加大和消費(fèi)者對食品安全衛(wèi)生的要求不斷提高,行業(yè)進(jìn)一步調(diào)整分化,競爭更加激烈,企業(yè)發(fā)展水平差異較大,日前已形成了原材料粗加工企業(yè)或個(gè)人、規(guī)?；a(chǎn)企業(yè)并存的市場競爭格局。預(yù)計(jì)未來將進(jìn)一步走向高端化、品牌化、集中化發(fā)展。這將給品牌、渠道網(wǎng)絡(luò)、質(zhì)量控制、產(chǎn)品研發(fā)、資金等方面具有明顯優(yōu)勢的企業(yè)帶來更多的發(fā)展紅利和空間,行業(yè)整合將會(huì)不斷涌現(xiàn),行業(yè)集中度將進(jìn)一步提高。

寡頭局勢形成,市場份額有望進(jìn)一步朝頭部集中。截至2018年，榨菜行業(yè)市占率前五的企業(yè)分別為涪陵榨菜、魚泉、六必居、高福記和味聚特，CR5達(dá)79.3%，CR3達(dá)64%。CR5受CR3增長拉動(dòng)逐年提升，其中，烏江涪陵榨菜為市占率第一品牌，2018年市場份額達(dá)42%，較排名第二的魚泉榨菜高30pct，且差距逐年增加。行業(yè)寡頭已經(jīng)出現(xiàn)，且行業(yè)份額呈現(xiàn)向頭部企業(yè)聚攏趨勢，寡頭局勢進(jìn)一步凸顯。截至2018年，烏江涪陵榨菜市占率達(dá)41.6%

行業(yè)呈現(xiàn)向頭部企業(yè)聚集趨勢

主要榨菜企業(yè)介紹

三、場景發(fā)展

目前與榨菜消費(fèi)搭配的場景中，下飯/就饅頭這一場景占比最大，達(dá)到65.1%，其次為煲湯/做菜及休閑零食場景，占比分別達(dá)到23.7%及3.9%，榨菜使用場景較為簡單，單一使用場景占比超過50%。榨菜消費(fèi)場景構(gòu)成

外賣場景的構(gòu)建或?yàn)檎ゲ似髽I(yè)新添增長機(jī)遇。從日本上市腌制品企業(yè)Pickles的渠道構(gòu)成情況來看，超市/批發(fā)店占比最大，達(dá)到76.5%，其次為便利店及餐飲店，占比分別達(dá)到13%及10.4%。Pickles渠道構(gòu)成

渠道佐料/配菜場景發(fā)展存期待。以調(diào)味發(fā)酵品行業(yè)龍?zhí)旌Ｌ煳稑I(yè)為例，海天在餐飲渠道