2021年中國(guó)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及未來發(fā)展對(duì)策分析

2021年中國(guó)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及未來發(fā)展對(duì)策分析

一、概述

國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)化組織（ISO）對(duì)機(jī)器人的定義如下：機(jī)器人是具有兩個(gè)或兩個(gè)以上可編程的軸，以及一定程度的自主能力，可在其環(huán)境內(nèi)運(yùn)動(dòng)以執(zhí)行預(yù)期任務(wù)的執(zhí)行機(jī)構(gòu)。

根據(jù)國(guó)際機(jī)器人聯(lián)合會(huì)（IFR）的分類，機(jī)器人可分為工業(yè)機(jī)器人和服務(wù)機(jī)器人。工業(yè)機(jī)器人根據(jù)機(jī)械結(jié)構(gòu)的不同，可分為線性機(jī)器人、SCARA機(jī)器人、并聯(lián)機(jī)器人、多關(guān)節(jié)機(jī)器人、圓柱機(jī)器人等類型，廣泛應(yīng)用于搬運(yùn)/上下料、焊接、噴涂、加工和裝配等領(lǐng)域。服務(wù)機(jī)器人是除工業(yè)自動(dòng)化應(yīng)用外，能為人類或設(shè)備完成有用任務(wù)的機(jī)器人，主要包括個(gè)人/家用服務(wù)機(jī)器人和專用服務(wù)機(jī)器人。個(gè)人/家用服務(wù)機(jī)器人是指用于非營(yíng)利性任務(wù)的，一般由非專業(yè)人士使用的服務(wù)機(jī)器人，包括家政服務(wù)、教育娛樂、養(yǎng)老助殘等類型的機(jī)器人。專用服務(wù)機(jī)器人是用于營(yíng)利性任務(wù)的，一般由培訓(xùn)合格的操作員操作的服務(wù)機(jī)器人，包括專用清潔機(jī)器人、醫(yī)用機(jī)器人、物流機(jī)器人、建筑破拆機(jī)器人、水下機(jī)器人、救援安保機(jī)器人、動(dòng)力人體外骨骼機(jī)器人等12種類型的機(jī)器人。

二、發(fā)展現(xiàn)狀

1、全球市場(chǎng)

2021年全球機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模保持增長(zhǎng)，但受疫情影響增速放緩，工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)自2019年后，再次出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)現(xiàn)象，服務(wù)、特種機(jī)器人因疫情“非接觸”的使用場(chǎng)景增加，增速較為穩(wěn)定。近年來，全球機(jī)器人領(lǐng)域相關(guān)創(chuàng)新機(jī)構(gòu)與科技企業(yè)圍繞人工智能、人機(jī)協(xié)作、多技術(shù)融合等領(lǐng)域不斷探索，在倉儲(chǔ)運(yùn)輸、智能工廠、醫(yī)療康復(fù)等領(lǐng)域的應(yīng)用不斷深入，推動(dòng)機(jī)器人成為構(gòu)建后疫情時(shí)代生產(chǎn)力的核心力量。2021年全球機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)將達(dá)到335.8億美元，2016-2021年的平均增長(zhǎng)率約為11.5%。隨著疫情在全球范圍內(nèi)得到控制，機(jī)器人市場(chǎng)也將逐漸回暖，預(yù)計(jì)到2023年，全球機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模將突破477億美元。

其中，2021年全球工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模為144.9億美元，占全球機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模的43.15%，占比最大；服務(wù)機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模為125.2億美元，占全球機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模的37.28%；特種機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模為65.7億美元，占全球機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模的19.57%。隨著人工智能、大數(shù)據(jù)、5G、云計(jì)算等新一代信息技術(shù)的飛速發(fā)展，機(jī)器人能力邊界持續(xù)拓展。在模塊化應(yīng)用、離散型場(chǎng)景、復(fù)雜的干擾環(huán)境、多發(fā)的不可控因素等變量疊加影響下，對(duì)機(jī)器人的要求不再局限于本體的靈活性和自動(dòng)化，易控、智能、互聯(lián)成為產(chǎn)品的重要發(fā)展方向，技術(shù)創(chuàng)新也圍繞著安全的人機(jī)協(xié)同、人工智能和物聯(lián)網(wǎng)等重點(diǎn)方向展開。

2、中國(guó)市場(chǎng)

我國(guó)各級(jí)政府在推動(dòng)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展方面也起到了非常重要的作用。我國(guó)很早就出臺(tái)了發(fā)展智能機(jī)器人的相關(guān)政策。2006年2月，國(guó)務(wù)院發(fā)布《國(guó)家中長(zhǎng)期科學(xué)和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃綱要（2006—2020年）》，首次將智能機(jī)器人列入先進(jìn)制造技術(shù)中的前沿技術(shù)。此后，我國(guó)不斷出臺(tái)促進(jìn)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展的相關(guān)政策，特別是2016年至今，國(guó)家層面出臺(tái)的政策較為密集。從國(guó)家層面的機(jī)器人相關(guān)政策看，國(guó)家對(duì)于機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展不僅出臺(tái)專項(xiàng)政策扶植，同時(shí)也對(duì)機(jī)器人相關(guān)應(yīng)用領(lǐng)域提出了指導(dǎo)意見和促進(jìn)政策，這些政策不僅覆蓋了機(jī)器人的全類別，還在覆蓋機(jī)器人關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)、生產(chǎn)制造環(huán)節(jié)、下游應(yīng)用的全環(huán)節(jié)，為我國(guó)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供了良好的政策環(huán)境。

當(dāng)前，我國(guó)機(jī)器人市場(chǎng)進(jìn)入穩(wěn)定增長(zhǎng)期。雖然在2019年期間受市場(chǎng)需求波動(dòng)的影響，我國(guó)機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模出現(xiàn)輕微下滑，但由于率先突破疫情影響，機(jī)器人市場(chǎng)呈現(xiàn)加速?gòu)?fù)蘇趨勢(shì)，大量“非接觸”式服務(wù)也為機(jī)器人應(yīng)該提供了更為廣闊的應(yīng)用空間。中國(guó)機(jī)器人市場(chǎng)需求全球領(lǐng)先，是支撐機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的發(fā)展的中堅(jiān)力量，2021年中國(guó)機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到839億元，2016-2023年的平均增長(zhǎng)率達(dá)到18.3%。其中，工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模為445.7億元，占中國(guó)機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模的53.12%，占比最大；服務(wù)機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模為302.6億元，占中國(guó)機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模的36.07%；特種機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模為90.7億元，占中國(guó)機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模的10.81%。

分地區(qū)來看，2020年中國(guó)長(zhǎng)三角地區(qū)機(jī)器人銷售收入為188億元；珠三角地區(qū)機(jī)器人銷售收入為142億元；京津冀地區(qū)機(jī)器人銷售收入為82億元；東北地區(qū)機(jī)器人銷售收入為130億元；西部地區(qū)機(jī)器人銷售收入為64億元。長(zhǎng)三角地區(qū)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)園區(qū)數(shù)量全國(guó)領(lǐng)先且布局合理，重點(diǎn)聚焦于“機(jī)器人+智能制造”領(lǐng)域，集研發(fā)、應(yīng)用、博覽、服務(wù)、培訓(xùn)于一體，逐步打造活躍的創(chuàng)客文化及孵化生態(tài)圈，綜合配套設(shè)施日趨完善，持續(xù)吸引創(chuàng)新企業(yè)入園。珠三角地區(qū)機(jī)器人本體研發(fā)及生產(chǎn)企業(yè)占比、高端產(chǎn)品收入占比、平均核心零部件國(guó)產(chǎn)化率等指標(biāo)均處于全國(guó)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展集聚區(qū)的中游水平，說明經(jīng)過多年的優(yōu)化調(diào)整，該區(qū)域機(jī)器人產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)與外部環(huán)境已相對(duì)成熟，推動(dòng)機(jī)器人核心技術(shù)研發(fā)、本體生產(chǎn)、系統(tǒng)集成、場(chǎng)景應(yīng)用等要素穩(wěn)定發(fā)展。京津冀地區(qū)的特種機(jī)器人、服務(wù)機(jī)器人等產(chǎn)品在國(guó)內(nèi)具有一定的比較優(yōu)勢(shì)，工業(yè)機(jī)器人及核心零部件特色突出，創(chuàng)新企業(yè)的系.統(tǒng)集成與解決方案定制化能力較強(qiáng)，有效滿足數(shù)字化車間和智能工廠建設(shè)需求。此外，北京在軟件服務(wù)、人工智能等方面綜合實(shí)力較強(qiáng)，近年來一批科技領(lǐng)軍企業(yè)和獨(dú)角獸企業(yè)紛紛投資布局智能機(jī)器人產(chǎn)業(yè)，加速向商業(yè)、金融、醫(yī)療等領(lǐng)域快速滲透，智能機(jī)器人產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展生態(tài)正在形成。

東北地區(qū)重點(diǎn)布局移動(dòng)型服務(wù)機(jī)器人、AGV等產(chǎn)品方向，通過與人工智能、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)緊密結(jié)合，以視覺導(dǎo)航、多導(dǎo)航方式為創(chuàng)新方向，不斷提高移動(dòng)服務(wù)機(jī)器人等產(chǎn)品的附加值與功能屬性，進(jìn)一步開拓高端市場(chǎng)。東北地區(qū)機(jī)器人企業(yè)約為730家左右，整體數(shù)量處于全國(guó)中游水平，在三省的地域分布較為平均，市場(chǎng)格局相對(duì)穩(wěn)定。西部地區(qū)持續(xù)發(fā)揮各類產(chǎn)業(yè)規(guī)劃及支持政策在機(jī).器人自主研發(fā)、協(xié)同創(chuàng)新方面的推動(dòng)優(yōu)勢(shì)，加快本體制造、系統(tǒng)集成、核心零部件研發(fā)進(jìn)程，大力發(fā)展以工業(yè)應(yīng)用、物流、服務(wù)、康養(yǎng)醫(yī)療等特色應(yīng)用市場(chǎng)。目前，西部地區(qū)已形成重慶、成都、西安等重點(diǎn)區(qū)域的機(jī)器人產(chǎn)業(yè)集聚，打造各類智能制造基地與高端產(chǎn)業(yè)園區(qū)，推動(dòng)技術(shù)轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化、評(píng)測(cè)認(rèn)證、人員培訓(xùn)等公共服務(wù)體系建設(shè)，實(shí)現(xiàn)機(jī)器人全產(chǎn)業(yè)鏈的平衡發(fā)展。

從細(xì)分市場(chǎng)來看，我國(guó)制造企業(yè)數(shù)字化、智能化轉(zhuǎn)型建設(shè)步伐日益加快，有力推動(dòng)了工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)的快速發(fā)展，2020年中國(guó)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)銷售額達(dá)422.5億元，預(yù)計(jì)2023年中國(guó)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)銷售額將達(dá)到589億元。我國(guó)服務(wù)機(jī)器人市場(chǎng)快速增長(zhǎng)，醫(yī)療、教育、公共服務(wù)等領(lǐng)域需求成為主要推動(dòng)力，隨著視覺引導(dǎo)機(jī)器人、陪伴服務(wù)機(jī)器人等新興場(chǎng)景和產(chǎn)品的快速發(fā)展，2020年中國(guó)服務(wù)機(jī)器人市場(chǎng)銷售額達(dá)222.2億元，預(yù)計(jì)2023年中國(guó)服務(wù)機(jī)器人市場(chǎng)銷售額將達(dá)到613.5億元。我國(guó)地域廣闊、氣候多變、地質(zhì)情況復(fù)雜，社會(huì)發(fā)展多元化特征明顯，在應(yīng)對(duì)地震、洪澇災(zāi)害、極端天氣，以及礦難、火災(zāi)、安防等公共安全事件中，對(duì)特種機(jī)器人有著突出的需求，2020年中國(guó)特種機(jī)器人市場(chǎng)銷售額達(dá)66.5億元，預(yù)計(jì)2023年中國(guó)特種機(jī)器人市場(chǎng)銷售額將達(dá)到185.2億元。

三、未來發(fā)展