中國核電行業(yè)市場研究報告

中國核電行業(yè)市場研究報告發(fā)展環(huán)境主要法律法規(guī)及政策2007年3月，國務(wù)院審議通過了《核電中長期發(fā)展規(guī)劃》，主旨以核電發(fā)展為龍頭，以核燃料循環(huán)產(chǎn)業(yè)為支撐，強(qiáng)化核科技基礎(chǔ)能力建設(shè)，提高自主創(chuàng)新能力和產(chǎn)業(yè)發(fā)展能力，以適應(yīng)國民經(jīng)濟(jì)和國防建設(shè)的需要。積極推進(jìn)核電建設(shè)，是國家重要的能源戰(zhàn)略，對于滿足經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展不斷增長的能源需求，實現(xiàn)能源、經(jīng)濟(jì)和生態(tài)環(huán)境協(xié)調(diào)發(fā)展，提升我國綜合經(jīng)濟(jì)實力和工業(yè)技術(shù)水平，具有重要意義。積極推進(jìn)核電建設(shè)，要統(tǒng)一發(fā)展技術(shù)路線，堅持安全第一、質(zhì)量第一，堅持自主設(shè)計和創(chuàng)新，注重借鑒吸收國際經(jīng)驗和先進(jìn)技術(shù)，努力形成批量化建設(shè)先進(jìn)核電站的綜合能力。同時全面建立起與國際先進(jìn)水平接軌的建設(shè)和運營管理模式，形成比較完整的自主化核電工業(yè)體系和核電法規(guī)與標(biāo)準(zhǔn)體系?！笆晃濉逼陂g，我國核電將在建成田灣一期的基礎(chǔ)上，建設(shè)好廣東嶺澳二期工程、秦山二期擴(kuò)建工程，爭取新開工建設(shè)浙江三門、山東海陽、遼寧紅沿河、福建寧德、廣東陽江等核電項目。2008年4月10日，財政部和國家稅務(wù)總局公布的《關(guān)于核電行業(yè)稅收政策有關(guān)問題的通知》指出，核力發(fā)電企業(yè)生產(chǎn)銷售電力產(chǎn)品，自核電機(jī)組正式商業(yè)投產(chǎn)次月起15個年度內(nèi)，統(tǒng)一實行增值稅先征后退政策。增值稅退稅款將專項用于還本付息，不征收企業(yè)所得稅。增值稅返還的比例分3個階段逐級遞減，自正式商業(yè)投產(chǎn)次月起5個年度內(nèi)，返還比例為已入庫稅款的75%；第六至第十個年度內(nèi)，返還比例為已入庫稅款的70%；第十一至第十五個年度內(nèi)，返還比例為已入庫稅款的55%。滿15個年度以后，企業(yè)將不再享受增值稅先征后退政策。自2008年經(jīng)濟(jì)環(huán)境國際石油價格持續(xù)攀高和國內(nèi)連續(xù)幾年的“電荒”引發(fā)了中國政府對能源發(fā)展戰(zhàn)略和政策的重大調(diào)整，從“適度發(fā)展核電”到“加速推進(jìn)核電建設(shè)”，核電企業(yè)迎來了加速發(fā)展的“春天”。尤其是今年年初，中國南方遭受歷史罕見的雨雪和冰凍災(zāi)害，交通運輸困難，電煤供應(yīng)緊張，缺煤停機(jī)超過3700萬千瓦，19個省區(qū)拉閘限電，其原因之一就是“大量采用火電，電能結(jié)構(gòu)比較單一”，應(yīng)該加快發(fā)展核電，保障能源安全。核能有著其他電能不能替代的優(yōu)勢。核電運行成本較低，核電站只需消耗很少的核燃料，就可以產(chǎn)生大量的電能，每千瓦時電能的成本比火電站要低20%以上。核電站還可以大大減少燃料的運輸量。例如，一座100萬千瓦的火電站每年耗煤三四百萬噸，而相同功率的核電站每年僅需鈾燃料三四十噸。核電的另一個優(yōu)勢是干凈、無污染，幾乎是零排放，對于發(fā)展迅速環(huán)境壓力較大的中國來說，再合適不過。并且，核能作為新型清潔能源可以降低二氧化硫、煙塵、氮氧化物和二氧化碳的排放量，同時可以減少煤炭的開采、運輸和燃燒總量，而且是電力工業(yè)減排污染物的有效途徑，也是減緩地球溫室效應(yīng)的重要措施。積極推進(jìn)核電建設(shè)，對于滿足我國經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展不斷增長的能源需求，改善我國的能源供應(yīng)結(jié)構(gòu)，實現(xiàn)電力工業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化和可持續(xù)發(fā)展，保障能源安全和經(jīng)濟(jì)安全，保護(hù)環(huán)境具有重要意義。秦山二期核電站上網(wǎng)電價為0.414元/千瓦時，為目前國內(nèi)核電行業(yè)價格最低，相比與目前火電脫硫價的0.40元已經(jīng)具備競爭的實力了。目前核電的價格略高于煤電，但從長遠(yuǎn)來看，核電很具有競爭力。再從世界整體的趨勢來看，核電價格是低于火電的。在核電占全國發(fā)電總量80%的法國，煤電成本是核電的1.75倍，德國是1.64倍，意大利是1.57倍，鄰國日本是1.51倍，而美國的核電成本早在1962年就低于煤電了。同時，隨著核電站規(guī)模的擴(kuò)大，中國未來核電價格極可能也低于火電價格，核電將是非常有前途的能源。為支持核電事業(yè)的發(fā)展，經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn)，財政部和國家稅務(wù)總局近期下發(fā)《關(guān)于核電行業(yè)稅收政策有關(guān)問題的通知》，明確鼓勵核電發(fā)展的稅收政策。通知規(guī)定，核力發(fā)電企業(yè)生產(chǎn)銷售電力產(chǎn)品，自核電機(jī)組正式商業(yè)投產(chǎn)次月起15個年度內(nèi)，統(tǒng)一實行增值稅先征后退政策，返還比例分三個階段逐級遞減。具體返還比例為：（1）自正式商業(yè)投產(chǎn)次月起5個年度內(nèi)，返還比例為已入庫稅款的75%；（2）自正式商業(yè)投產(chǎn)次月起的第6至第10個年度內(nèi)，返還比例為已入庫稅款的70%；（3）自正式商業(yè)投產(chǎn)次月起的第11至第15個年度內(nèi)，返還比例為已入庫稅款的55%；（4）自正式商業(yè)投產(chǎn)次月起滿15個年度以后，不再實行增值稅先征后退政策。考慮到核電建設(shè)具有投資大、周期長、成本高等特點，國家在支持核電發(fā)展上給出了電價優(yōu)惠政策。從上網(wǎng)電價來看，核電在實施國產(chǎn)化過程中不參加競價上網(wǎng)，仍采取還本付息加一定投資回報率的“一機(jī)一價”方式核定上網(wǎng)電價。國家發(fā)改委正在推動電力調(diào)度規(guī)則改革，高效、清潔機(jī)組的電力將得到優(yōu)先安排，這將實現(xiàn)核電全部發(fā)電量上網(wǎng)。技術(shù)環(huán)境1、核電技術(shù)發(fā)展將遵循三步走戰(zhàn)略中國制定了核電發(fā)展三步走的戰(zhàn)略，即“當(dāng)前發(fā)展壓水堆，中期發(fā)展快中子堆，遠(yuǎn)期發(fā)展聚變堆”，具體第一步是發(fā)展熱中子反應(yīng)堆核電站；第二步是發(fā)展快中子反應(yīng)堆核電站；第三步是發(fā)展熱核聚變電站。中國核電的總方針是“以我為主，中外合作”，突出自主創(chuàng)新。發(fā)展快堆是解決中國乃至世界鈾資源有限性的有效途徑，而發(fā)展聚變堆將有可能永久解決人類能源的需求。另外，鑒于氫在未來能源中的重要性，利用核能產(chǎn)氫是核能應(yīng)用的一個重要方向，高溫氣冷堆的發(fā)展在很大程度上就是為適應(yīng)這一需要?？於选⒏邷貧饫涠押途圩兌迅饔刑攸c，在中國未來核能發(fā)展中將起不同作用。中國的快堆、高溫氣冷堆、聚變堆的研究已經(jīng)起步，并取得了顯著成績。2、不斷推進(jìn)第二代核電自主化能力,逐步吸收第三代核電技術(shù)20世紀(jì)70年代以來，建設(shè)的商用核電站稱為第二代。90年代為解決公眾關(guān)注的核安全和核廢料問題，在第二代基礎(chǔ)上研發(fā)的先進(jìn)輕水堆核電站稱為第三代，實際上是第二代技術(shù)沿著提高安全性和經(jīng)濟(jì)性的方向不斷改進(jìn)的結(jié)果。目前，第二代核電站運行業(yè)績良好，尚有改進(jìn)潛力和發(fā)展空間，在一定時期內(nèi)仍是核電技術(shù)的主流；第三代核電的設(shè)計目標(biāo)要求比第二代具有更好的安全性和經(jīng)濟(jì)性，尤其是非能動安全系統(tǒng)和嚴(yán)重事故應(yīng)對措施,可減少故障演變成事故的風(fēng)險，從而使堆芯熔化和大量放射性釋放的概率進(jìn)一步降低。第三代的壓水堆核電機(jī)組目前尚未取得實際運行經(jīng)驗，沒有成熟的商用機(jī)型，達(dá)到批量規(guī)模建設(shè)的階段還需要有個過程。通過大亞灣、嶺澳一、二期核電項目的建設(shè)，中國已經(jīng)初步掌握了第二代及改進(jìn)型核電技術(shù)并具備批量化建設(shè)百萬千瓦核電站的能力。在當(dāng)前開工建設(shè)的第二代核電項目，要進(jìn)一步加大自主化力度和設(shè)備國產(chǎn)化率，在完成8－10臺套百萬千瓦級核電站建設(shè)時，實現(xiàn)從核電站設(shè)計施工、設(shè)備設(shè)計制造和運營管理等全面掌握第二代及改進(jìn)型核電技術(shù)的目標(biāo)，同時要積極著眼于為消化吸收第三代核電技術(shù)奠定堅實的基礎(chǔ)。第三代核電技術(shù)的引進(jìn)，堅持“以我為主，中外合作，實現(xiàn)共贏”的方針，全面掌握第三代核電技術(shù)是中國核電中長期發(fā)展目標(biāo)，要以浙江三門、山東海陽核電示范工程為依托，重視并加快第三代核電引進(jìn)技術(shù)的消化吸收，站在較高的起點上，自主創(chuàng)新建設(shè)基礎(chǔ)平臺并與國際接軌，通過一批國家重點核電項目的建設(shè)，使第三代核電在中國取得技術(shù)突破，率先實現(xiàn)批量生產(chǎn)及商業(yè)化應(yīng)用，逐步成為中國核電建設(shè)的主流技術(shù)，同時要瞄準(zhǔn)并爭取步入國際市場。目前中國應(yīng)用的大部分是第二代或二代半核電技術(shù)，第二代核電技術(shù)已經(jīng)非常成熟，大量的堆內(nèi)運行實踐證明它是安全可靠的。在這種情況下，盡管中國已經(jīng)確定了未來的主要核電技術(shù)是西屋電氣的第三代核電技術(shù)AP1000。中國斥資數(shù)百億元引進(jìn)美國西屋公司AP1000技術(shù)建設(shè)浙江三門、山東海陽兩大核電自主化依托工程。中國第三代先進(jìn)核電技術(shù)的引進(jìn)、消化、吸收和自主化工作分為三個層面，分別是設(shè)計技術(shù)、設(shè)備制造技術(shù)和工程項目管理技術(shù)。其中，設(shè)計技術(shù)是AP1000技術(shù)引進(jìn)的重點，具體分三步走。第一步，外方為主，中方參與。依托工程四臺機(jī)組的核島設(shè)計由外方負(fù)責(zé)，中方參與，并向國內(nèi)指定用戶進(jìn)行受讓技術(shù)的推廣應(yīng)用。第二步，從第五臺機(jī)組開始，外方提供技術(shù)咨詢，以中方為主進(jìn)行設(shè)計，實現(xiàn)AP1000自主設(shè)計的目標(biāo)。第三步，結(jié)合AP1000核心技術(shù)的消化吸收，組織精干的設(shè)計隊伍，與國家大型先進(jìn)壓水堆示范工程項目相結(jié)合，設(shè)計和建造自主品牌的大型非能動先進(jìn)壓水堆核電站，達(dá)到消化吸收再創(chuàng)新的目的。在設(shè)備制造技術(shù)的引進(jìn)和消化上，目前已基本確定了關(guān)鍵設(shè)備的國產(chǎn)化方案。其中，壓力容器、堆內(nèi)構(gòu)件、驅(qū)動機(jī)構(gòu)、蒸汽發(fā)生器、主管道等關(guān)鍵設(shè)備將在依托項目后兩臺機(jī)組上實現(xiàn)國內(nèi)制造。根據(jù)中國機(jī)械工業(yè)聯(lián)合會初步統(tǒng)計，依托項目每臺機(jī)組的國產(chǎn)化比例分別為30%、50%、60%和70%，四臺機(jī)組平均50%。中方堅持利用向第四臺機(jī)組供貨的機(jī)會進(jìn)行國產(chǎn)化論證，為第五臺機(jī)組完全國產(chǎn)化奠定基礎(chǔ)。在工程項目管理技術(shù)方面，計劃組建由西屋聯(lián)合體、國家核電技術(shù)公司、項目業(yè)主三方組成的聯(lián)合項目管理機(jī)構(gòu)來建造管理依托項目。根據(jù)初步計劃，聯(lián)合項目管理機(jī)構(gòu)總部將設(shè)在上海，在浙江三門和山東海陽設(shè)置兩個現(xiàn)場項目管理機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)依托項目兩個廠址建設(shè)項目的管理。3、不斷推進(jìn)第二代核電自主化能力,逐步吸收第三代核電技術(shù)國內(nèi)企業(yè)目前還不具備制造核島關(guān)鍵設(shè)備的能力，但是國內(nèi)的一些大型企業(yè)在過去的幾年中已經(jīng)顯示出了要實現(xiàn)設(shè)備國產(chǎn)化的決心。幾個大型制造企業(yè)加大投入，專門針對核電設(shè)備進(jìn)行研發(fā)。例如上海電氣集團(tuán)公司投資30多億，正在上海的臨港新城建設(shè)臨港重型機(jī)械裝備基地，專門生產(chǎn)大型核電設(shè)備，包括核島主要設(shè)備和百萬千瓦以上級的汽輪機(jī)和發(fā)電機(jī)，同時還能生產(chǎn)20萬千瓦級高溫氣冷堆壓力容器等重型設(shè)備。該裝備基地建成后可以年產(chǎn)百萬千瓦級核電設(shè)備2.5套。再比如，寶鋼集團(tuán)于今年投資成立了寶銀特種鋼管公司，瞄準(zhǔn)中國核用材料薄弱領(lǐng)域，首次涉足核電蒸汽發(fā)生器用鋼因科鎳690－U型管的設(shè)計、研發(fā)和生產(chǎn)領(lǐng)域，此前這類鋼100%要依靠進(jìn)口。行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)規(guī)模核電站只需消耗很少的核燃料，就可以產(chǎn)生大量的電能，每千瓦時電能的成本比火電站要低20%以上。核電站還可以大大減少燃料的運輸量。例如，一座100萬千瓦的火電站每年耗煤三四百萬噸，而相同功率的核電站每年僅需鈾燃料三四十噸。核電的另一個優(yōu)勢是干凈、無污染，幾乎是零排放，對于發(fā)展迅速環(huán)境壓力較大的中國來說，再合適不過。由于石油、天然氣和煤的成本不斷攀升，目前，世界各國都在打核電的主意。據(jù)國際原子能署稱，到2004年底，全世界已有440座核電站投入運營，另有26座正在建造之中，還有100多座正在設(shè)計之中。其中，中國和印度等發(fā)展中國家正致力于建造更多的核電站，而美國的104座核電站，正為全美提供全國總需求的20%電力。目前我國正在運行和在建的核電站裝機(jī)容量共有870萬千瓦。2003年我國核電發(fā)電量達(dá)437億千瓦時。初步設(shè)想2020年使核電發(fā)電量占到總發(fā)電量的4%，裝機(jī)容量達(dá)3600萬千瓦。目前在建和運行的11臺機(jī)組中，除了自主設(shè)計外，還分別采用了法國、加拿大、俄羅斯等國家的技術(shù)。據(jù)國防科工委統(tǒng)計，2005年我國共有9臺機(jī)組商業(yè)運行，所有機(jī)組取得了良好的運行業(yè)績，總計發(fā)電量為530.82億千瓦時、上網(wǎng)電量為503.29億千瓦時，同比分別增長5.18%和5.29%。其中，秦山一期全年發(fā)電量達(dá)到23.49億千瓦時，機(jī)組能力因子87.02%；秦山二期兩臺機(jī)組全年共發(fā)電101.33億千瓦時，全年平均機(jī)組能力因子達(dá)到86.70%；秦山三期兩臺機(jī)組發(fā)電量達(dá)到101.24億千瓦時，全年平均機(jī)組能力因子達(dá)到80.98%。廣東大亞灣核電站2臺機(jī)組全年發(fā)電量達(dá)到154.50億千瓦時，全年平均機(jī)組能力因子89.96%；嶺澳核電站2臺機(jī)組共發(fā)電150.27億千瓦時，全年機(jī)組平均能力因子達(dá)到87.16%。我國對于核電的發(fā)展已經(jīng)開始放寬政策，長期以來，中國官方一直強(qiáng)調(diào)要“有限”發(fā)展核電產(chǎn)業(yè)。而在2003年以來，中國出現(xiàn)了全面性能源緊張。在這種情況下，國內(nèi)關(guān)于大力發(fā)展核電產(chǎn)業(yè)的呼聲日益強(qiáng)烈。高層關(guān)于發(fā)展核電的這一最新表態(tài)無疑是值得肯定的，因為它確立了核電產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略性地步，不但對解決中國長期性的能源緊張有積極意義，而且也是和平時期保持中國戰(zhàn)略威懾能力的理想途徑，可謂“一箭雙雕”。中國商業(yè)運行核電機(jī)組達(dá)10臺，裝機(jī)容量800萬千瓦，2007年核電發(fā)電量占全國總發(fā)電量的1.92%，核電站運行狀況良好。商業(yè)運行核電站包括秦山、大亞灣、秦山二期、秦山三期、嶺澳核電站，田灣1號機(jī)組，田灣2號機(jī)組年內(nèi)將投入商業(yè)運行。在建核電機(jī)組4臺，分別為嶺澳核電二期工程、秦山二期擴(kuò)建工程。中國核電發(fā)展起步于上世紀(jì)80年代中期，核電設(shè)計工作從上世紀(jì)70年代就已開始。國內(nèi)現(xiàn)有3個核電基地：浙江省的秦山核電基地，5臺核電機(jī)組；廣東大亞灣核電基地，4臺核電機(jī)組；江蘇省田灣核電基地。我國計劃開發(fā)兩個新的核電基地：浙江省三門核電基地和廣東省陽江核電基地。海陽核電項目確定為第三代核電自主化依托項目，采用目前世界最先進(jìn)的核電技術(shù)，一期工程將建設(shè)兩臺百萬千瓦級壓水堆核電機(jī)組。海陽核電站規(guī)劃容量為600萬千瓦級核電機(jī)組，并留有擴(kuò)建條件，分三期實施；一期工程擬于2010年開始發(fā)電。海陽核電站全部建成之后，將成為迄今為止全國最大的核能發(fā)電項目。2007年11月26日法國阿?，m集團(tuán)與中國廣東核電集團(tuán)簽訂價值80表SEQ表\*ARABIC30截至2007年8月我國分地區(qū)核電累計發(fā)電量(單位：億千瓦時)地區(qū)發(fā)電量地區(qū)發(fā)電量地區(qū)發(fā)電量北京0浙江151.66海南0天津0安徽0重慶0河北0福建0四川0山西0江西0貴州0內(nèi)蒙古0山東0云南0遼寧0河南0陜西0吉林0湖北0甘肅0黑龍江0湖南0青海0上海0廣東194.52寧夏0江蘇44.34廣西0新疆0行業(yè)結(jié)構(gòu)核電產(chǎn)業(yè)鏈包括原料鈾的開采與加工、核電設(shè)備制造和核電建設(shè)運營三大塊，包括從鈾的開采、冶煉、轉(zhuǎn)化、濃縮、元件制造、發(fā)電、后處理到廢物處理處置整個過程。見下圖。圖SEQ圖\*ARABIC29核電行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈原料鈾原料鈾開采與加工核電設(shè)備制造核電建設(shè)運營數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問2008，01(1)原料鈾的開采與加工中國的鈾礦資源并不豐富，國內(nèi)鈾礦的勘探和開采主要是國家行為。根據(jù)《規(guī)劃》，中國堅持核燃料閉合循環(huán)的技術(shù)路線，堅持內(nèi)外結(jié)合，合理開發(fā)國內(nèi)資源、積極利用國外資源的原則，適度超前發(fā)展核燃料產(chǎn)業(yè)，建立國內(nèi)生產(chǎn)、海外開發(fā)、國際鈾貿(mào)易三渠道并舉的天然鈾資源保障體系。在核燃料的制造上，目前中國只有位于四川宜賓的中核建中燃料元件公司在進(jìn)行核燃料的生產(chǎn)和加工，年生產(chǎn)能力相對于未來核電市場對燃料元件的巨大需求顯得非常不足，目前在包頭正在建設(shè)另一座核燃料生產(chǎn)廠，以適應(yīng)未來核電發(fā)展的需要。(2)核電設(shè)備制造核電設(shè)備制造上，中國已基本形成上海、東北和四川三大核電設(shè)備制造基地。二代壓水堆核電站的國產(chǎn)化率在70%左右，還不具備核心設(shè)備的制造能力。在核島設(shè)備制造生產(chǎn)方面，一重、二重、三大動力集團(tuán)等都已取得生產(chǎn)核電設(shè)備許可證，其中東方電氣集團(tuán)和上海電氣集團(tuán)綜合實力較強(qiáng)，占據(jù)了大部分國內(nèi)市場。上海鍋爐廠、東方鍋爐廠生產(chǎn)的蒸汽發(fā)生器、穩(wěn)壓器、硼注箱和安注箱等設(shè)備占核島設(shè)備投資的半數(shù)左右，這些相關(guān)設(shè)備制造企業(yè)將在未來核電高速發(fā)展中受益最大。而在常規(guī)島方面，三大動力集團(tuán)并駕齊驅(qū)、競爭激烈。第三代核電設(shè)備設(shè)計制造技術(shù)的轉(zhuǎn)化工作將靠這些企業(yè)來完成，對他們而言這將是個自身技術(shù)實力提升的好機(jī)會，同時也為它們將來搶占巨大的核電市場打下基礎(chǔ)。在核電技術(shù)方面，中國一直采取引進(jìn)和自主化相結(jié)合的策略。目前國內(nèi)正在運行的11座核電機(jī)組以壓水堆技術(shù)為主，其中3座國產(chǎn)、2座從俄羅斯引進(jìn)、4座從法國引進(jìn)，還有從加拿大引進(jìn)的兩座重水堆，這些核電技術(shù)基本屬于第二代。從2004年開始，中國啟動第三代核電技術(shù)招標(biāo)工作，美國西屋公司、法國阿?，m集團(tuán)都參與了招標(biāo)。國家核電技術(shù)有限公司副總經(jīng)理馬璐曾表示，中國在選擇和引進(jìn)第三代核電技術(shù)時，從商用、技術(shù)、法律等多個方面進(jìn)行了綜合考慮，并強(qiáng)調(diào)技術(shù)引進(jìn)和自主化。中國要實現(xiàn)2020年既定的核電發(fā)展目標(biāo)，還需要很大的容量，不排除與法國、俄羅斯等國家合作，引進(jìn)第三代先進(jìn)的核電技術(shù)“十一五”規(guī)劃明確將核電發(fā)展戰(zhàn)略由“適度發(fā)展”調(diào)整為“積極發(fā)展”?！犊稍偕茉窗l(fā)展規(guī)劃》提出，到2020年，中國大陸地區(qū)核電運行裝機(jī)容量爭取達(dá)到4000萬千瓦，核電占全部電力裝機(jī)容量的比重從現(xiàn)在的不到2%提高到4%。15年內(nèi)中國核電項目建設(shè)資金需求總量約為4500億元。2007年以來，中國加快了核電發(fā)展步伐。7月份，國家核電技術(shù)公司與美國西屋公司簽署合同，在浙江三門和山東海陽兩個項目中引進(jìn)4臺西屋公司開發(fā)的先進(jìn)壓水堆(AP1000)機(jī)組，首臺機(jī)組將在浙江三門組建。隨著中國核電中長期規(guī)劃出臺以及自主品牌核電站批量化建設(shè)格局的推開，核電設(shè)備國產(chǎn)化的“盛宴”極大吸引了各大裝備制造業(yè)巨頭的目光。有專家建議，中國應(yīng)抓住核電加快發(fā)展的機(jī)遇，拓展核電產(chǎn)業(yè)鏈條。中國應(yīng)該加快核電裝備業(yè)發(fā)展，走引進(jìn)、消化、吸收的道路，積極引進(jìn)國際有實力的能源裝備制造企業(yè)，高起點培育和支持中國能源裝備工業(yè)發(fā)展，形成大能源產(chǎn)業(yè)鏈和核電產(chǎn)業(yè)鏈。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，以嶺澳二期和紅沿河為載體，核電產(chǎn)業(yè)已初步形成了一條輻射裝備制造業(yè)多個領(lǐng)域的宏大產(chǎn)業(yè)鏈，有望成長為一個新的支柱產(chǎn)業(yè)。(3)核電建設(shè)與運營核電建設(shè)運營方面，中國目前形成了中廣核、中核、中電投三家電力公司負(fù)責(zé)中國核電站建設(shè)運行的三足鼎立之勢。中國目前以投產(chǎn)運行的核電站建設(shè)運營情況如下。秦山核電站由中國核工業(yè)集團(tuán)公司100%控股，秦山核電公司負(fù)責(zé)運行管理。江蘇核電有限公司作為項目業(yè)主，負(fù)責(zé)田灣核電站的建設(shè)和運營，在工程建設(shè)中實行項目法人負(fù)責(zé)制、招標(biāo)投標(biāo)制、合同管理制和建設(shè)監(jiān)理制，實施嚴(yán)格的工程質(zhì)量、進(jìn)度和投資控制。江蘇核電有限公司由中國核工業(yè)集團(tuán)公司(50%)、中國電力投資集團(tuán)公司(30%)、江蘇省國信資產(chǎn)管理集團(tuán)有限公司(20%)共同投資組建。大亞灣核電站是由廣東核電合營有限公司負(fù)責(zé)建設(shè)和經(jīng)營。中國核工業(yè)集團(tuán)公司占股比45%。嶺澳核電站一期是中廣核集團(tuán)按照國務(wù)院確定的“以核養(yǎng)核，滾動發(fā)展”方針，繼大亞灣核電站投產(chǎn)后，在廣東地區(qū)興建的第二座大型商用核電站。由嶺澳核電有限公司建設(shè)與經(jīng)營。中國核工業(yè)集團(tuán)公司占股比45%。嶺澳核電站二期工程核島及相關(guān)設(shè)計由中核集團(tuán)第二研究設(shè)計院總承包，核島主回路設(shè)計由中核集團(tuán)中國核動力研究設(shè)計院承擔(dān)。通過嶺澳二期項目建設(shè)，中國將加快全面掌握第二代改進(jìn)型百萬千瓦級核電站技術(shù)，基本形成百萬千瓦級核電站設(shè)計自主化和設(shè)備制造國產(chǎn)化能力，為高起點引進(jìn)、消化、吸收第三代核電技術(shù)打下堅實的基礎(chǔ)。三門核電有限公司是三門核電站工程的業(yè)主，由中國核工業(yè)集團(tuán)公司控股，浙江省能源集團(tuán)有限公司、中電投核電有限公司、中國華電集團(tuán)公司和中國核工業(yè)建設(shè)集團(tuán)公司等共同出資組建，全面負(fù)責(zé)該工程的建造、調(diào)試、運營和管理?？偼顿Y約500億元的遼寧紅沿河核電站項目由中國廣東核電集團(tuán)公司、中國電力投資集團(tuán)公司和大連市建設(shè)投資公司按照45:45:10的股比投資組建。根據(jù)投資協(xié)議，紅沿河核電一期工程建設(shè)和投運前五年由中廣核集團(tuán)公司牽頭負(fù)責(zé)，中電投集團(tuán)公司全面參與。雖然，其他電力集團(tuán)巨頭也開始涉足核電領(lǐng)域，但短期來看，三足鼎立之勢不會改變。行業(yè)特點生命周期從目前中國核電產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r來看，核電原料鈾的開采尚處于初創(chuàng)期，核電設(shè)備和核電建設(shè)運營制造處于成長期。見下圖。

圖SEQ圖\*ARABIC30中國核電產(chǎn)業(yè)生命周期分析市場特點(1)國內(nèi)發(fā)電行業(yè)巨頭涌入核電領(lǐng)域，核電建設(shè)運營總體實力增強(qiáng)長期以來，中國核電產(chǎn)業(yè)由中廣核和中核集團(tuán)兩家集團(tuán)控制。近年來，國內(nèi)發(fā)電產(chǎn)業(yè)巨頭也逐步進(jìn)入核電領(lǐng)域。國內(nèi)發(fā)電行業(yè)巨頭除了中電投以外，其他發(fā)電集團(tuán)，如華能集團(tuán)，也開始通過強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合方式涉足核電領(lǐng)域，以實現(xiàn)各發(fā)電集團(tuán)的優(yōu)劣勢互補(bǔ)。國內(nèi)發(fā)電集團(tuán)間強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)手推動核電產(chǎn)業(yè)發(fā)展，中國核電建設(shè)運營總體實力不斷增強(qiáng)。(2)核電設(shè)備制造企業(yè)向產(chǎn)業(yè)上游延伸根據(jù)國家核電中長期發(fā)展規(guī)劃，20年內(nèi)核電建設(shè)批量化、規(guī)模化要求，核電站設(shè)計和機(jī)械儀控設(shè)備設(shè)計、制造成套供應(yīng)能力國產(chǎn)化預(yù)期目標(biāo)為：2005－2010年(“十一五”期間)：完成1套30萬千瓦級機(jī)組設(shè)計和設(shè)備制造，國產(chǎn)化率將達(dá)到80%；完成2套60萬千瓦級機(jī)組設(shè)計和設(shè)備制造，國產(chǎn)化率將達(dá)到70%；完成2套90萬千瓦機(jī)組設(shè)計和設(shè)備制造，國產(chǎn)化率將達(dá)到70%；開工建造8套百萬千瓦級核電機(jī)組設(shè)計和設(shè)備制造；CNP1000核電機(jī)組自主設(shè)計，國產(chǎn)化率將達(dá)到70%；引進(jìn)百萬級核電機(jī)組聯(lián)合設(shè)計，國產(chǎn)化率將達(dá)到60%。2010－2015年(“十二五”期間)：完成8套百萬千瓦級機(jī)組設(shè)計和設(shè)備制造，國產(chǎn)化率將達(dá)到60%；開工建設(shè)15套百萬千瓦級核電機(jī)組自主設(shè)計和設(shè)備制造，國產(chǎn)化率將達(dá)到80%。2015－2020年(“十三五”期間)：完成15套百萬千瓦級機(jī)組設(shè)計和設(shè)備制造，國產(chǎn)化率將達(dá)到80%；開工建設(shè)15套百萬千瓦級核電機(jī)組設(shè)計和設(shè)備制造，國產(chǎn)化率將達(dá)到80%。2020－2025年(“十四五”期間)：每年能提供4－5套百萬千瓦級核電機(jī)組設(shè)計和設(shè)備制造，國產(chǎn)化率大于80%。而目前，中國核電設(shè)備制造企業(yè)離規(guī)劃目標(biāo)尚有距離。目前，除了30萬千瓦級壓水堆核電機(jī)組核電設(shè)備國產(chǎn)化程度達(dá)到80%以外，其他國產(chǎn)化程度都比較低，特別是百萬級核電機(jī)組，核電設(shè)備國產(chǎn)化程度不足50%。根據(jù)規(guī)劃，今后一段時間內(nèi)中國核電設(shè)備制造企業(yè)將以提高自身自主設(shè)計能力為重點，核電設(shè)備制造企業(yè)產(chǎn)業(yè)將超產(chǎn)業(yè)上游延伸。行業(yè)競爭狀況本節(jié)將主要針對核電產(chǎn)業(yè)鏈中的第二個環(huán)節(jié)核電設(shè)備制造企業(yè)展開分析。競爭主體(1)上海電氣集團(tuán)上海電氣集團(tuán)是中國最大的裝備制造業(yè)集團(tuán)，是中國核電設(shè)備制造的發(fā)源地。上海電氣所屬企業(yè)的核電設(shè)備制造經(jīng)歷了300MW核電機(jī)組、10MW高溫氣冷堆、600MW核電機(jī)組、1000MW核電機(jī)組等幾個不同的發(fā)展階段。以核電產(chǎn)業(yè)一體化和專業(yè)化運作為出發(fā)點，2005年組建上海電氣(集團(tuán))總公司核電部，統(tǒng)一規(guī)劃、協(xié)調(diào)集團(tuán)的核電資源，增強(qiáng)對核電業(yè)務(wù)四大板塊(核島板塊、常規(guī)島板塊、泵閥板塊和I&C板塊)以業(yè)務(wù)為紐帶的縱向領(lǐng)導(dǎo)。四大板塊所屬企業(yè)作為核電業(yè)務(wù)的運作中心，在集團(tuán)統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下承接、執(zhí)行核電項目。同時為進(jìn)一步加強(qiáng)對核電產(chǎn)業(yè)發(fā)展的領(lǐng)導(dǎo)，2007年初成立核電領(lǐng)導(dǎo)小組，統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)四大核電產(chǎn)業(yè)板塊的運作，充分發(fā)揮上海電氣集團(tuán)管理優(yōu)勢。目前該集團(tuán)形成了從核島的壓力容器、蒸汽發(fā)生器、穩(wěn)壓器、堆內(nèi)構(gòu)件、控制棒驅(qū)動機(jī)構(gòu)、裝卸料機(jī)、環(huán)吊、核級熱交換器和核二、三級容器等設(shè)備到常規(guī)島的汽輪機(jī)、發(fā)電機(jī)和主要輔機(jī)、以及大型鍛件和儀控儀表等核電設(shè)備的配套供應(yīng)鏈，使上海鍋爐廠有限公司、上海第一機(jī)床廠有限公司、上海汽輪機(jī)有限公司、上海汽輪發(fā)電機(jī)有限公司、上海動力設(shè)備有限公司、上海重型機(jī)器廠有限公司、上海鼓風(fēng)機(jī)廠有限公司、上海起重運輸機(jī)械廠有限公司、上海電氣集團(tuán)上海電機(jī)廠有限公司、上海凱士比泵有限公司、上海自動化儀表股份有限公司等核電設(shè)備制造企業(yè)，在核電制造行業(yè)中脫穎而出。在調(diào)整體制、苦練內(nèi)功、發(fā)揮原有生產(chǎn)和管理優(yōu)勢基礎(chǔ)上，上海電氣正以核電制造能力的跨越發(fā)展為核心，實施“兩個基地(閔行基地和臨港基地)、五個項目、六十億投資”的規(guī)劃。同時，該集團(tuán)加強(qiáng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)合作，提升國產(chǎn)化產(chǎn)業(yè)鏈配套能力。2005年組建了包括上海電氣、上海交大、上海核工院、上海成套院等多方參與的“上海核電成套技術(shù)中心”；聯(lián)合寶鋼、寶銀特鋼、南通特鋼、上重等材料制造廠，有序推進(jìn)材料國產(chǎn)化工作，包括鑄鍛件、管、板、棒、絲等材料，覆蓋低合金、高合金、鎳基、鈷基等材質(zhì)；2005年12月，上海電氣、上海核工院和上海市核電辦三方合資組建上海核電裝備技術(shù)有限公司，加強(qiáng)核電設(shè)計和設(shè)備制造聯(lián)系；以AP1000技術(shù)引進(jìn)為契機(jī)，以中廣核CPR1000項目和秦山二期擴(kuò)建工程為依托，利用和外方良好交往和合作關(guān)系，建立健全上海電氣的技術(shù)引進(jìn)管理體系，堅持走引進(jìn)、消化、吸收、創(chuàng)新的自主化路線。(2)東方電氣集團(tuán)中國東方電氣集團(tuán)公司(簡稱東方電氣)創(chuàng)建于1984年，是中國最大的發(fā)電設(shè)備制造和電站工程承包特大型企業(yè)之一，集團(tuán)公司已進(jìn)入全球225家最大工程承包商之列，2004年位列全球第74名。到2005年底，資產(chǎn)總額達(dá)400億元。東方電氣的核電之路是從為跨國公司打工開始的。1996年，東方電氣獲得國家核承壓設(shè)備制造資格許可證，依托廣東嶺澳一期100萬千瓦核電站工程，作為法國兩家跨國公司的分包商，參與了蒸汽發(fā)生器等８臺核島核承壓關(guān)鍵設(shè)備、汽輪發(fā)電機(jī)組靜止及輔助系統(tǒng)設(shè)備的制造。2005年3月16日，東方電氣參加了在人民大會堂舉行的廣東嶺澳核電二期22004年，東方電氣投資13億元在廣州南沙建設(shè)了以核電重型設(shè)備制造和總裝為主的生產(chǎn)制造基地——東方電氣(廣州)重型機(jī)器有限公司。目前東方重機(jī)一期工程已經(jīng)完成并于2006年8月全面投產(chǎn)，形成年產(chǎn)2套100萬千瓦核承壓設(shè)備、800噸常規(guī)島壓力容器及反應(yīng)堆支撐環(huán)等輔助系統(tǒng)的能力，承擔(dān)起了核電站核島核承壓設(shè)備、常規(guī)島設(shè)備等重型、高精尖設(shè)備的制造、總裝和海運碼頭發(fā)運的重任。憑借不斷提升的核電設(shè)備制造能力，2007年東方電氣又先后簽訂了紅沿河、寧德兩座核電站的核島部分主設(shè)備供貨協(xié)議，以及兩座電站常規(guī)島全部汽輪發(fā)電機(jī)組供貨協(xié)議。(3)哈爾濱電站設(shè)備集團(tuán)哈電集團(tuán)是由國家“一五”期間前蘇聯(lián)援建的156項重點建設(shè)項目中的6項發(fā)展沿革而來。現(xiàn)已成為中國最大的發(fā)電設(shè)備、艦船動力裝置研究、制造和成套設(shè)備出口基地。2007年，積極參與國家第三代核電技術(shù)自主化進(jìn)程，跟蹤國際核電技術(shù)發(fā)展趨勢，積極開發(fā)核電產(chǎn)品。推進(jìn)百萬千瓦級核島主設(shè)備、核電主泵電機(jī)、電站閥門制造等項目建設(shè)，積極搶占核電國產(chǎn)化發(fā)展戰(zhàn)略前沿。2007年9月，中核集團(tuán)三門核電有限公司在北京與哈爾濱動力設(shè)備股份有限公司等簽訂了三門核電一期工程常規(guī)島設(shè)備合同，這標(biāo)志著哈爾濱電站設(shè)備集團(tuán)開始參與到中國新型核電廠的建設(shè)中。哈爾濱動力設(shè)備股份有限公司是由哈電集團(tuán)的生產(chǎn)經(jīng)營主體企業(yè)組建、在香港上市的股份有限公司，曾為秦山及巴基斯坦恰?，敽穗娬旧a(chǎn)過設(shè)備。2007年(4)中國第一重型機(jī)械集團(tuán)中國第一重型機(jī)械集團(tuán)公司(以下簡稱一重)，前身為第一重型機(jī)器廠，始建于1954年，1960年6月經(jīng)國家驗收正式全面投產(chǎn)，為中國第一個五年計劃期間建成的一家重型裝備制造企業(yè)，是目前由中央直接管理的涉及國家安全和國民經(jīng)濟(jì)命脈的53戶國有重要骨干企業(yè)之一。中國一重集團(tuán)公司主要為國民經(jīng)濟(jì)各基礎(chǔ)行業(yè)提供以軋制、整形、連鑄設(shè)備為主的冶金設(shè)備、以28m3電鏟為代表的礦山設(shè)備、以各類液壓機(jī)、熱模鍛壓力機(jī)、小松型機(jī)械壓力機(jī)為代表的鍛壓機(jī)械設(shè)備、為大型水電、火電機(jī)組配套的大型鑄鍛件、以各類冶金軋輥為主的工礦配件、以大型熱壁加氫反應(yīng)器為主的石化容器、以核電反應(yīng)堆壓力容器和核島成套鍛件為主的核電設(shè)備以及軍工專案產(chǎn)品共八大類重大裝備。中國一重集團(tuán)公司已經(jīng)有50多年的核壓力容器的制造歷史，在核電主體設(shè)備制造方面積累了豐富的經(jīng)驗，300MW－600MW核島鍛件和核反應(yīng)堆壓力容器的生產(chǎn)業(yè)績和制造能力居國內(nèi)領(lǐng)先地位。在核電用主體材料(508－III和16MND5)鍛件制造方面，具有成熟技術(shù)并居國內(nèi)絕對優(yōu)勢地位，是國內(nèi)唯一具有良好制造業(yè)績且擁有核電生產(chǎn)資質(zhì)的企業(yè)，承擔(dān)了秦山核電二期、巴基斯坦洽西瑪核電一期、二期、快中子反應(yīng)堆等主設(shè)備壓力容器的制造任務(wù)，是核島鍛件世界四大制造廠之一，有能力承擔(dān)百萬千瓦級核電核島一回路鍛件及全套核設(shè)備(主泵負(fù)責(zé)提供泵殼毛坯)的制造任務(wù)。目前，中國一重集團(tuán)公司正在研制百萬千瓦級核島鍛件，除EPR接管段目前尚欠缺制造能力外，其它核島鍛件直接制造沒有技術(shù)和能力的障礙。為取得業(yè)主的信任和核島鍛件資質(zhì)，一重投入了壓力容器接管段和整體頂蓋，蒸發(fā)器上封頭、水室封頭、錐形筒體、管板等六個試制件，試制件研制工作進(jìn)展順利，且將于今年底具備AP1000全套鍛件的制造能力。同時，一重集團(tuán)公司還完成了AP1000和EPR主管道不銹鋼鍛件的工藝設(shè)計，完成了核電主泵泵殼試驗件的研制，待2008年6月份針對500噸級鍛件進(jìn)行的技術(shù)改造完成后，一重集團(tuán)公司將具備EPR全套鍛件的制造能力。到2010年將具備年產(chǎn)5套核電鍛件的能力。近期，一重獲得了國家總包給美國西屋公司的兩套AP1000機(jī)組全套核島鍛件制造合同，并獲得了法國阿海法頒發(fā)的針對接管段的RCCM認(rèn)證，具備了進(jìn)軍國際核島鍛件制造的資質(zhì)。同時，ASME認(rèn)證工作將在年底結(jié)束。(5)中國第二重型機(jī)械集團(tuán)中國二重始建于1958年，1971年建成投產(chǎn)。截止2006年12月2007年，二重集團(tuán)公司與東方電氣(廣州)重型機(jī)器有限公司日前初步簽訂了百萬千瓦級核電鍛件供貨合同，供貨鍛件總重量達(dá)949噸。此次訂貨合同的簽訂，是二重首次在核電產(chǎn)品領(lǐng)域“一回路”實現(xiàn)大型鍛件批量化生產(chǎn)訂貨，是二重拓展核電市場邁出的重要一步。2007年8月，由美國ASME總部組織的對中國二重ASME核證取證的聯(lián)檢審核獲得一次通過。二重不僅成為了國內(nèi)重機(jī)行業(yè)第一家取得ASME核電規(guī)范產(chǎn)品認(rèn)可的企業(yè)，同時，也成為國內(nèi)第一家取得覆蓋核電材料制造和供應(yīng)NPT證書的企業(yè)。ASME核電“N”、“NPT”證書的取得，標(biāo)志著二重集團(tuán)公司具備了國際核材料和核設(shè)備的生產(chǎn)制造資格。競爭格局幾大巨頭分割市場。核電設(shè)備制造介入門檻高，主要體現(xiàn)在高額投資上，更體現(xiàn)在設(shè)備技術(shù)難度與水平上。中國具備核島主設(shè)備生產(chǎn)能力的廠家主要有5家，分別為上海電氣集團(tuán)、東方電氣集團(tuán)、哈爾濱電站集團(tuán)、中國第一重型機(jī)械集團(tuán)(簡稱一重)和中國第二重型機(jī)械集團(tuán)(簡稱二重)。在核電熱潮的涌動下，目前，哈爾濱電站、上海電氣、東方電氣分別計劃投資10多億元在秦皇島、臨港、南沙建立自己的生產(chǎn)基地。二重、一重也相繼厲兵秣馬對基礎(chǔ)設(shè)施與基地建設(shè)等進(jìn)行了相應(yīng)投資與完善。在5大設(shè)備制造商中，東方電氣和上海電氣當(dāng)前勢頭最好。一重最近拿到了不少合同，哈爾濱現(xiàn)在也有訂單在手。已基本具備技術(shù)也獲得制造許可證的二重也正積極尋求與國外企業(yè)的技術(shù)合作。實際上，10年間1700億元的市場容量，平均每家企業(yè)一年也只有30多億元的市場份額。這個數(shù)據(jù)與上海電氣、東方電氣年收入幾百億元相比并不大。由此可見，幾大集團(tuán)的競爭意圖并不是現(xiàn)在的市場和短期效益，相互間的角逐更看重各自長期的發(fā)展戰(zhàn)略。競爭特點核電設(shè)備缺少核心設(shè)計力量。核電關(guān)鍵設(shè)備包括：壓力容器、蒸汽發(fā)生器、堆內(nèi)構(gòu)件、控制棒驅(qū)動機(jī)構(gòu)以及穩(wěn)壓器，還包括主泵。其中，堆內(nèi)構(gòu)件和控制棒驅(qū)動機(jī)構(gòu)目前國內(nèi)只有一家公司采用引進(jìn)的法國技術(shù)生產(chǎn)，這兩種設(shè)備還有幾個關(guān)鍵部件比如鉤爪技術(shù)還有欠缺。此外，一些材料還需要進(jìn)口。壓力容器的國產(chǎn)化率(按工作量不算材料)能達(dá)到70%－80%。但鍛件和蒸汽發(fā)生器制造能力還欠缺。有些部件如電加熱元件國內(nèi)生產(chǎn)的可靠性較差，目前主要依賴進(jìn)口。關(guān)鍵設(shè)備的自主化問題其癥結(jié)是國內(nèi)企業(yè)國外技術(shù)的依賴，現(xiàn)在還缺少自主研發(fā)能力，而且，中國核電設(shè)備的研制采用軍工模式，即設(shè)計部門(中國核工業(yè)設(shè)計院)專門搞設(shè)計，制造部門只負(fù)責(zé)制造，導(dǎo)致設(shè)計與制造分離。不利于設(shè)備制造和技術(shù)設(shè)計更新。中國發(fā)展核電至少已有20年歷史，在核電站關(guān)鍵設(shè)備制造技術(shù)上進(jìn)展十分緩慢，沒有發(fā)展規(guī)劃，投資即使有也非常少，沒有整合國內(nèi)的研究力量，沒有從事直接搞技術(shù)研究和統(tǒng)轄、協(xié)調(diào)國內(nèi)研究所、廠家的技術(shù)研究工作的實體。研究機(jī)構(gòu)、設(shè)備制造商、材料供應(yīng)商之間是脫節(jié)的，無法形成核電設(shè)備制造技術(shù)研究的整體力量。按照國內(nèi)幾個核電站投資情況看，核電建設(shè)設(shè)備造價約占48%。其中，核島設(shè)備所占的比例為75%，常規(guī)島設(shè)備占25%。根據(jù)中國《規(guī)劃》到2020年核電裝機(jī)容量達(dá)到4000萬千瓦的規(guī)劃，到2020年，中國核電設(shè)備的市場容量大約為1700億元。行業(yè)發(fā)展趨勢市場需求發(fā)展趨勢核電設(shè)備主要包括核島設(shè)備和常規(guī)島設(shè)備等。其中核島設(shè)備主要包括反應(yīng)堆堆芯、反應(yīng)堆壓力殼、堆內(nèi)構(gòu)件、控制棒驅(qū)動機(jī)構(gòu)、蒸汽發(fā)生器、主泵、主管道、安注箱、硼注箱和穩(wěn)壓器等。常規(guī)島設(shè)備主要包括汽輪機(jī)、發(fā)電機(jī)、除氧器、凝汽器、汽水分離再熱器、高低壓加熱器、主給水泵、燃料轉(zhuǎn)運裝置、凝結(jié)水泵、主變壓器和循環(huán)水泵等。國內(nèi)從事核技術(shù)應(yīng)用開發(fā)和生產(chǎn)的企事業(yè)單位約有300多家，總產(chǎn)值2005年達(dá)到約500億元，最近五年的年均增長率達(dá)到20%以上。從空間布局上，國內(nèi)初步形成了上海、東北、四川三大核電設(shè)備生產(chǎn)基地。中國過去的核電建設(shè)買了太多的國外設(shè)備卻沒有購買技術(shù)，使得中國核電設(shè)計和自主制造能力差。目前中國政府要求遵循自主開發(fā)和消化吸收國外引進(jìn)的百萬千瓦級核電技術(shù)方針，建成世界最先進(jìn)核電站的要求，這讓中國核電設(shè)備制造企業(yè)感受到了身上的千鈞重?fù)?dān)，同時也面臨一個千載難逢的發(fā)展機(jī)遇。按設(shè)備費用占項目總投資44%和設(shè)備國產(chǎn)化程度74.6%(核島設(shè)備國產(chǎn)化程度70%，常規(guī)島設(shè)備國產(chǎn)化程度80%，核電站輔助設(shè)備國產(chǎn)化程度90%)計算，國內(nèi)核電設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)在2020年前有望分享高達(dá)209億美元(1695億元人民幣)的市場份額。其中核島設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)有望分享的市場份額為125億美元(1014億元人民幣)，常規(guī)島設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)有望分享的市場份額為62億美元(503億元人民幣)，核電站輔助設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)有望分享的市場份額為22億美元(178億元人民幣)。相關(guān)核電設(shè)備制造企業(yè)迎來了千載難逢的發(fā)展機(jī)遇。東方電氣和上海電氣壟斷了國內(nèi)核島設(shè)備市場90%以上的市場份額，其余的市場份額由西安核設(shè)備有限公司、德陽二重和哈爾濱一重所占據(jù)。圖SEQ圖\*ARABIC31中國主要核電設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)市場份額圖數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問2008，01對于不同的核電裝機(jī)容量，中國核電自主設(shè)計和制造能力有很大差別。對于30萬千瓦級壓水堆核電機(jī)組，中國已具備了提供擁有自主知識產(chǎn)權(quán)成套機(jī)組設(shè)計和設(shè)備生產(chǎn)能力，并達(dá)到了可出口創(chuàng)匯的水平。核電設(shè)備國產(chǎn)化率已達(dá)到80%以上(按價格計算)，年生產(chǎn)能力可達(dá)2套機(jī)組。對于60萬千瓦級壓水堆核電機(jī)組，中國也具有自主設(shè)計和基本具備組織成套設(shè)備生產(chǎn)能力，設(shè)備國產(chǎn)化率可達(dá)70%，年產(chǎn)能力可達(dá)2套機(jī)組。對于100萬千瓦級壓水堆核電機(jī)組，中國已基本具備設(shè)計第二代百萬千瓦級壓水堆核電機(jī)組自主化能力，大部分核島設(shè)備和常規(guī)島主設(shè)備已基本具備國內(nèi)加工制造條件。在“十一五”期間，通過局部技術(shù)引進(jìn)和適度技改，國產(chǎn)化份額可達(dá)50%以上，實現(xiàn)年供貨2套核電機(jī)組設(shè)備是完全可能的。對于大型先進(jìn)壓水堆核電技術(shù)，在中國已掌握壓水堆核電技術(shù)基礎(chǔ)上，通過自主開發(fā)和消化吸收從國外引進(jìn)的百萬千瓦級核電先進(jìn)技術(shù)，掌握第三代壓水堆核電機(jī)組設(shè)計技術(shù)，最終達(dá)到獨立自主設(shè)計能力，建立起完善的中國核電設(shè)計、制造體系，實現(xiàn)核電設(shè)備制造標(biāo)準(zhǔn)化、系列化和規(guī)?；繕?biāo)。根據(jù)規(guī)劃，2005－2010年(“十一五”期間)：完成1套30萬千瓦級機(jī)組設(shè)計和設(shè)備制造，國產(chǎn)化率將達(dá)到80%；完成2套60萬千瓦級機(jī)組設(shè)計和設(shè)備制造，國產(chǎn)化率將達(dá)到70%；完成2套90萬千瓦機(jī)組設(shè)計和設(shè)備制造，國產(chǎn)化率將達(dá)到70%；開工建造8套百萬千瓦級核電機(jī)組設(shè)計和設(shè)備制造；CNP1000核電機(jī)組自主設(shè)計，國產(chǎn)化率將達(dá)到70%；引進(jìn)百萬級核電機(jī)組聯(lián)合設(shè)計，國產(chǎn)化率將達(dá)到60%。關(guān)于未來新建電站核電技術(shù)的采用，以中國核工業(yè)集團(tuán)和廣東核電集團(tuán)為代表的一方主張采用第二代成熟核電技術(shù)，另外的觀點則堅持認(rèn)為應(yīng)該發(fā)展更為先進(jìn)的第三代核電站。國務(wù)院副總理曾培炎近期公開表示，中國發(fā)展核電建設(shè)不能等，要第二代、第三代技術(shù)同步推進(jìn)。中國核電設(shè)備制造行業(yè)綜合實力較強(qiáng)的企業(yè)分別為東方電氣集團(tuán)和上海電氣集團(tuán)，他們在核島設(shè)備和常規(guī)島設(shè)備上都具有較強(qiáng)的優(yōu)勢。而相比之下，哈電集團(tuán)在核島設(shè)備上實力較弱，在常規(guī)島設(shè)備上可以和東方電氣和上海電氣并駕齊驅(qū)。哈電和GE結(jié)成投標(biāo)聯(lián)合體，東方電氣和阿爾斯通結(jié)成投標(biāo)聯(lián)合體，上海電氣和西門子組成投標(biāo)聯(lián)合體，共