2021年中國電子支付行業(yè)現狀分析

2021年中國電子支付行業(yè)現狀分析一、電子支付綜述根據中國電子商務研究中心定義，電子支付是指從事電子商務交易的當事人，包括消費者、廠商和金融機構，通過信息網絡，使用安全的信息傳輸手段，采用數字化方式進行的貨幣支付或資金流轉。電子支付與傳統(tǒng)支付方式相比，主要有四個方面不同，具體如下：電子支付與傳統(tǒng)支付對比電子支付一直是信息技術改變人們生活方式的重要領域，也是銀行線下業(yè)務在線上空間的自然延伸。目前電子支付（尤其是移動支付）增長迅猛，方式多樣，日漸滲透進入人們的日常生活。NFC通過支付終端讀取智能手機等移動設備內的相應芯片信息，進行身份識別和支付信息交換。二維碼支付是通過手機應用掃描二維碼圖片從而獲得身份和支付信息并完成支付的過程。在我國，NFC支付受到銀行的支持和推廣，但由于依賴設備和支付終端的雙向支持，硬件門檻較高。同時，二維碼支付方式受微信、支付寶等互聯網支付服務提供商大力推廣，因此在現階段較為流行。電子支付模式分類二、電子支付行業(yè)政策背景第三方支付是電子支付中發(fā)展最為迅猛的支付方式，為了第三方支付行業(yè)健康有序的發(fā)展，中國人民銀行陸續(xù)發(fā)布了多條法律法規(guī)保障第三方支付行業(yè)的發(fā)展。近期，央行發(fā)布了《中國人民銀行關于加強受理終端及相關業(yè)務管理的通知（引發(fā){2021}259號）》，條碼支付被納入監(jiān)管，對個人收款條碼的使用規(guī)范做出具體規(guī)定，2022年3月1日起個人收款碼禁用于經營性服務。第三方支付行業(yè)政策文件梳理相關報告：華經產業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國電子支付行業(yè)市場全景評估及發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃報告》三、電子支付產業(yè)鏈從支付行業(yè)的產業(yè)鏈來看，主要包括監(jiān)管部門、商業(yè)銀行、第三方支付公司、清算機構、商戶、用戶及基礎支持供應商。第三方支付機構作為第三方支付產業(yè)鏈中的中介機構，將商戶與用戶、商戶與商業(yè)銀行相聯系，為支付交易提供便利。電子支付產業(yè)鏈從國家貨幣供應情況來看，據統(tǒng)計局數據，2021年我國貨幣和準貨幣（M2）供應量達到238.3萬億元，其中M0（流通中的現金）供應量為9.10萬億元，M0占比3.81%，現金供應量占比逐年下降。2011-2021年中國貨幣供應量情況及趨勢四、電子支付行業(yè)現狀分析1、整體市場方便和快捷的電子支付方式已經成為人民生活中主要支付方式。從支付業(yè)務量情況來看，據中國人民銀行數據，2021年我國電子支付業(yè)務量達到2749.69億筆，同比增長16.90%，自2014年我國二維碼支付發(fā)展，帶動電子支付行業(yè)業(yè)務量飛速發(fā)展，2014-2021年年均復合增長速度為35.18%。2014-2021年中國電子支付業(yè)務量及增速情況從電子支付業(yè)務金額情況來看，2015-2021年中國電子支付業(yè)務金額保持穩(wěn)定增長態(tài)勢。據統(tǒng)計，2021年中國電子支付業(yè)務金額達到2976.22萬億元，同比增長9.75%，年均復合增速為11.32%，增速低于業(yè)務量。2014-2021年中國電子支付業(yè)務金額及增速情況2、細分市場按照中國人民銀行對電子支付業(yè)務渠道細分，分為網上支付、移動支付、電話支付和其他。網上支付和移動支付是我國主要電子支付方式。具體來看，2018年前我國網上支付業(yè)務數量遠大于移動支付，18年之后移動支付趕超網上支付業(yè)務量。據統(tǒng)計，2021年我國網上支付業(yè)務數量為1022.8億筆，占比37.2%，移動支付為1512.3億筆，占比55.0%，電話支付2.7億筆，占比0.1%。2014-2021年中國電子支付細分支付渠道業(yè)務數量從細分渠道支付金額來看，網上支付的業(yè)務金額大于移動支付，移動支付憑借“金額小，數量多”特點逐漸拉近差距。據統(tǒng)計，2021年中國網上支付業(yè)務金額為2354.0萬億元，占比79.1%，移動支付為527.0萬億元，占比17.7%，電話支付11.7萬億元，占比0.4%。2014-2021年中國電子支付細分支付渠道業(yè)務金額五、第三方支付行業(yè)競爭格局從現存市場格局來看，支付寶和財付通壟斷第三方支付市場。據統(tǒng)計，2020年第二季度在第三方綜合支付市場支付寶和財付通市場占比分別為49.16%、33.74%，合計占比接近85%。2020年Q2中國第三方綜合支付市場競爭格局從第三方移動支付市場競爭格局來看，2020年第二季度，支付寶和財付通分別以55.39%和38.47%的市場份額穩(wěn)居前兩名，雙方合計占據中國第三方移動支付超90%的市場份額。2020年Q2中國第三方移動支付市場競爭格局六、電子支付行業(yè)未來發(fā)展趨勢1、移動支付雙寡頭壟斷局面或將迎來改變。數字人民幣在市場化支付工具主導的市場中增加官方的支付工具。預計未來5-10年，數字人民幣憑借法定數字貨幣可以點對點、端對端支付，能夠為公眾提供安全性高、流動性好的支付工具，節(jié)省交易成本等優(yōu)勢，將與微信支付、支付寶、云閃付、銀行卡等支付工具并行。2、數字人民幣不與支付寶、微信直接競爭，但將為用戶提供多元化選擇。（1）央行數字貨幣將助力國家互聯網反壟斷行動，刺激行業(yè)創(chuàng)新，為企業(yè)、科技公司和貿易提供大量新機會；（2）銀行在支付側的主導提升：作為指定運營機構的商業(yè)銀行將在數字人民幣支付體系中將占據發(fā)展先機；（3）數字人民幣為第三方支付市場創(chuàng)造增量：圍繞數字人民幣的流通服務為商業(yè)銀行、第三方支付機構及相關機構創(chuàng)