中國在線視頻行業(yè)發(fā)展概況：市場規(guī)模處于擴(kuò)張期仍具潛力海外市場前景可期

中國在線視頻行業(yè)發(fā)展概況：市場規(guī)模處于擴(kuò)張期，仍具潛力，海外市場前景可期

一、在線視頻行業(yè)市場規(guī)模發(fā)展分析

2018年6月，在線視頻用戶規(guī)模達(dá)到6.09億，較去年末增加3014萬，占網(wǎng)民總體的76.0%。手機(jī)網(wǎng)絡(luò)視頻用戶規(guī)模達(dá)到5.78億，較去年末增加2929萬，占手機(jī)網(wǎng)民的73.4%。在線視頻行業(yè)用戶規(guī)模發(fā)展歷程數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

相關(guān)報告：發(fā)布的《2019-2025年中國在線視頻行業(yè)市場競爭現(xiàn)狀及投資方向研究報告》

2017年我國在線視頻行業(yè)市場規(guī)模預(yù)計達(dá)到952億元，同比增長48.4%。預(yù)計2020年達(dá)到2129.7億元，2016年到2020年預(yù)計年復(fù)合增長率為34.98%。2012-2022年中國在線視頻行業(yè)規(guī)模數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

2017年中國在線視頻行業(yè)廣告收入預(yù)期為463.2億，用戶付費(fèi)收入預(yù)期為236.4億元，前者為后者的1.96倍。2020年中國在線視頻行業(yè)廣告收入預(yù)期為977.1億元，用戶付費(fèi)收入預(yù)期為755.7億元，前者為后者的1.29倍，付費(fèi)比例將明顯提高。2016年至2020年中國在線視頻行業(yè)廣告收入與用戶付費(fèi)收入預(yù)期年復(fù)合增長率分別為31.56%、58.12%，付費(fèi)收入增速超過廣告，是未來的核心驅(qū)動力。2012-2022年中國在線視頻行業(yè)廣告收入&用戶付費(fèi)收入比較數(shù)據(jù)來源：公開資料整理在線視頻行業(yè)年ARPU值測算數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

二、視頻網(wǎng)站市場集中度分析

2017年10月，愛奇藝、騰訊視頻、優(yōu)酷三大視頻應(yīng)用合計月有效時間155.27億小時，同比增加8.57%；占前六大應(yīng)用合計月有效時間172.91億小時的89.80%，占比同比提高5.69pct，在對用戶時間的爭奪上占據(jù)了明顯的優(yōu)勢。六大視頻網(wǎng)站月度總有效時長（萬小時）數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

2017年10月，愛奇藝、騰訊視頻、優(yōu)酷三大視頻網(wǎng)站月度覆蓋設(shè)備數(shù)合計為14.37億臺，同比增加29.44%；占前六大應(yīng)用合計月度覆蓋設(shè)備數(shù)16.77億臺的85.69%，占比同比提高7.06pct。在對用戶數(shù)目的爭奪上占據(jù)了明顯的優(yōu)勢。六大視頻網(wǎng)站月度覆蓋設(shè)備數(shù)（萬臺）數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

二、在線視頻行業(yè)付費(fèi)會員發(fā)展空間分析

目前中國主流在線視頻平臺付費(fèi)服務(wù)價格差異不大，開通TV版會員也同時享受PC、手機(jī)、pad四端的會員特權(quán)，還可享受免廣告、會員獨享免費(fèi)片、1080P高清視頻等特權(quán)服務(wù)。在線視頻行業(yè)APP用戶付費(fèi)意愿分布數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

2018年在線視頻APP不付費(fèi)用戶占比為32.1%，較2017年下滑了4.5個百分點；50元以上的付費(fèi)用戶比例增長較快；付費(fèi)用戶付費(fèi)金額主要集中在7-100元之間。2017-2018年在線視頻APP用戶付費(fèi)金額分布情況數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

與有線電視對比，在線視頻除了具有使用場景多樣、內(nèi)容豐富、互動便捷、自由度高等優(yōu)勢之外，還因其“會員模式+廣告模式”比電視臺的單獨廣告模式有了更大的變現(xiàn)能力，所以視頻網(wǎng)站出得起比電視臺更高的價錢，能將頭部內(nèi)容先網(wǎng)后臺或網(wǎng)絡(luò)獨播，進(jìn)而更加搶奪廣告客戶和高端用戶，進(jìn)一步形成良性循環(huán)。目前，在線視頻在行業(yè)總收入、活躍用戶規(guī)模、滲透率等方面已呈現(xiàn)追平趕超之勢。在線視頻已經(jīng)成為重要的收視方式。

我國在線視頻市場規(guī)模仍具較大發(fā)展空間，一方面，除用戶規(guī)模仍在增長之外仍具有增長潛力，另一方面，對比美國行業(yè)巨頭Netflix的會員數(shù)與每月會員消費(fèi)情況，粗略計算2017年ARPU值在40.72美元（約合280.97元人民幣）高出國內(nèi)164.5元的行業(yè)年ARPU約70%，不難發(fā)現(xiàn)我國在線視頻用戶付費(fèi)率和ARPU值仍具有較大提升空間。近年來美國行業(yè)巨頭Netflix會員數(shù)與每付費(fèi)用戶每月平均收入季度走勢數(shù)據(jù)來源：公開資料整理近年來美國行業(yè)巨頭Netflix每付費(fèi)用戶每月平均收入季度走勢數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

三、在線視頻行業(yè)海外市場前景可期

在國內(nèi)用戶規(guī)模增速放緩的背景下，從用戶規(guī)模上進(jìn)行突破的途徑是將目光投向海外、開發(fā)新市場。借鑒國外優(yōu)秀視頻平臺的經(jīng)驗，Netflix憑借稀缺性的精品內(nèi)容，對于全球用戶享有較強(qiáng)的溢價權(quán)，未來將享受量價齊增的成長，2017年已實現(xiàn)海外付費(fèi)用戶數(shù)超過美國本土付費(fèi)用戶數(shù)，海外市場的擴(kuò)大給Netflix帶來了新的發(fā)展空間。Netflix美國及海外付費(fèi)會員數(shù)比例變化圖數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

頭部平臺進(jìn)行了內(nèi)容出海的積極嘗試，獲得一定成果。優(yōu)酷制作《北京女子圖鑒》《上海女子圖鑒》時，采用版權(quán)付費(fèi)、自主原創(chuàng)的合作模式將日本IP“女子圖鑒”引入中國，解決文化差異引發(fā)的水土不服，以精彩的原創(chuàng)劇情充分體現(xiàn)并釋放本土文化。女子圖鑒系列劇集體登陸馬來西亞地區(qū)最大跨媒體公司Astro旗下高清中文頻道HD全佳臺?！侗本┡訄D鑒》于5月9日起在馬來西亞Astro全佳頻道周一至周五每日一集播出，獲得當(dāng)?shù)孛襟w和華人觀眾的極大關(guān)注。《上海女子圖鑒》也于6月6日起周一至五每天一集播出。2017年底，Netflix一舉買下了優(yōu)酷獨播劇《白夜追兇》的海外發(fā)行權(quán)，并在全球多個國家和地區(qū)播出，實現(xiàn)了國內(nèi)首部網(wǎng)絡(luò)劇集在海外大范圍播出的突破，代表中國輸出了好內(nèi)容。

愛奇藝出品、新浪微博聯(lián)合出品的超級網(wǎng)綜《熱血街舞團(tuán)》于2018年3月17日登陸馬來西亞Astro實現(xiàn)海外同步直播，在當(dāng)?shù)厝〉貌凰椎牟シ懦煽?。?jié)目播出后，《熱血街舞團(tuán)》便一舉拿下HD全佳臺綜藝節(jié)目Top3收視率，并登上馬來西亞星洲日報、光