鋼管市場現(xiàn)狀分析及發(fā)展前景

鋼管市場現(xiàn)狀分析及發(fā)展前景鋼管行業(yè)市場規(guī)模無縫鋼管產(chǎn)品下游需求直接決定本行業(yè)的市場需求，2020年無縫鋼管產(chǎn)量為2787萬噸。無縫鋼管產(chǎn)品廣泛應用于汽車零部件、工程機械、壓力管道、結(jié)構(gòu)件等領(lǐng)域。（一）鋼管汽車行業(yè)市場規(guī)模無縫鋼管在汽車行業(yè)應用廣泛，可用于汽車排氣系統(tǒng)、底盤前軸總成與無縫鋼管管軸套、軸承套、剎車踏板等，汽車用高強度緊固件也可采用無縫鋼管。汽車是國民經(jīng)濟的支柱產(chǎn)業(yè)之一，全球汽車銷量穩(wěn)定，年銷量保持在7500萬輛左右。中國汽車市場在近20年間快速發(fā)展，尤其近幾年動力電池汽車銷量增長迅速，總體市場銷量日趨穩(wěn)定，到2020年達到2627萬輛。穩(wěn)定的汽車市場銷量，尤其近幾年動力電池汽車銷量增長迅速，對無縫鋼管的需求也大幅提升。依托交通強國建設(shè)試點，有序開展純電動、氫燃料電池、可再生合成燃料車輛、船舶的試點，推動新能源車輛的應用。未來隨著汽車市場新能源車對燃油車替代的深入，無縫鋼管的需求量將持續(xù)增長。工程機械是指土石方施工、路面施工與養(yǎng)護、流動式起重裝卸作業(yè)和各種建筑施工所需的機械設(shè)備。工程機械是機械制造的重要組成部分。進入21世紀以來，隨著工程機械行業(yè)的迅速發(fā)展，對機械用鋼要求越來越高，主要體現(xiàn)在高強度、優(yōu)異的低溫沖擊韌性和良好的焊接性能。從政策來看，近幾年工程機械行業(yè)相關(guān)政策主要偏向于老舊高污染工程機械產(chǎn)品出清，引導工程機械行業(yè)清潔化、高科技化發(fā)展。政府層面從減排目標、防治技術(shù)和支持政策等方面為發(fā)展電動化的工程機械指明方向。各省市針對工程機械行業(yè)的相關(guān)政策規(guī)劃陸續(xù)出臺，根據(jù)各省市對工程機械行業(yè)政策規(guī)劃來看，大多省市對工程機械行業(yè)規(guī)劃政策均提出了取代高排放工程機械，支持節(jié)能環(huán)保類相關(guān)產(chǎn)品，提高工程機械產(chǎn)品綠色制造能力等。我國經(jīng)濟發(fā)展空間巨大，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)龐大規(guī)模，工程機械市場仍處于上升期，存量更新和新增需求并重，十四五期間工程機械仍大有可為。近年，我國主要工程機械產(chǎn)品銷售量大幅攀升，市場運行情況良好。2021年我國工程機械主要產(chǎn)品合計銷量超過167萬臺，同比增長8．8%。我國工程機械保有量近千萬臺，未來需求進入更新時代。2021年，中國工程機械行業(yè)營業(yè)收入首次邁上8000億元大關(guān)，同比增長3．21%。工程機械十四五規(guī)劃提出，2025年工程機械行業(yè)整體營業(yè)收入達到9000億元，年均增長3-5%。綜上，工程機械行業(yè)總體仍將以穩(wěn)健的方式轉(zhuǎn)型升級，從而帶動無縫鋼管行業(yè)的發(fā)展。（二）鋼管壓力管道行業(yè)市場規(guī)模高壓鍋爐管主要用于蒸汽鍋爐過熱器、再熱器、省煤器、水冷壁、管道和集箱等的制造。高壓化肥設(shè)備用無縫鋼管用于輸送合成氨、尿素、甲醇等化工介質(zhì)。無縫鋼管海可以用于石油、天然氣的輸送管線。進入21世紀以來我國火電機組的建設(shè)高速發(fā)展，從2003年開始我國火電機組的裝機容量從1000多萬千瓦攀升至6000萬千瓦，到2013年底已建成600℃蒸汽參數(shù)超超臨界火電機組1．224億千瓦，占全球同類裝機的80%。截至2018年底，我國火電機組裝機容量達到了11．44億千瓦。核電方面，在十四五期間積極安全有序發(fā)展核電。在確保安全的前提下，積極有序推動沿海核電項目建設(shè)，保持平穩(wěn)建設(shè)節(jié)奏，合理布局新增沿海核電項目。到2025年，核電運行裝機容量達到7000萬千瓦左右。2022年1月29日國家發(fā)展改革委、國家能源局聯(lián)合發(fā)部《十四五現(xiàn)代能源體系規(guī)劃》，十四五期間增強油氣供應能力。加大國內(nèi)油氣勘探開發(fā)，堅持常非舉、海陸并重，強化重點盆地和海域油氣基礎(chǔ)地質(zhì)調(diào)查和勘探，夯實資源接續(xù)基礎(chǔ)。加快推進儲量動用，抓好已開發(fā)油田控遞減和提高采?收率，推動老油氣田穩(wěn)產(chǎn)，加大新區(qū)產(chǎn)能建設(shè)力度，保障持續(xù)穩(wěn)產(chǎn)增產(chǎn)。積極擴大非常規(guī)資源勘探開發(fā)，加快頁巖油、頁巖氣、煤層氣開發(fā)力度。石油產(chǎn)量穩(wěn)中有升，力爭2022年回升到2億噸水平并較長時期穩(wěn)產(chǎn)。天然氣產(chǎn)量快速增長，力爭2025年達到2300億立方米以上。能源需要的下游產(chǎn)業(yè)投資，帶動了上游無縫鋼管的需求，預計未來無縫鋼管的市場需求量將保持持續(xù)穩(wěn)定增長。（三）鋼管結(jié)構(gòu)件行業(yè)市場規(guī)模鋼結(jié)構(gòu)建筑是一種新型的節(jié)能環(huán)保建筑體系，具有重量輕、強度高、抗震抗風性能優(yōu)越、空間利用率高、節(jié)能環(huán)保、可循環(huán)使用等特點。我國鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)十三五發(fā)展規(guī)劃中提出，到2020年，全國鋼結(jié)構(gòu)用量比2014年翻一番，達到8000萬噸-1億噸；重點發(fā)展的領(lǐng)域涉及建筑鋼結(jié)構(gòu)、橋梁鋼結(jié)構(gòu)、能源鋼結(jié)構(gòu)和鋼結(jié)構(gòu)等。近年來隨著我國高層建筑、大型場館、大跨度橋梁、機場、高鐵站等大型建筑快速增長，拉動了鋼管結(jié)構(gòu)的快速發(fā)展，目前鋼管結(jié)構(gòu)占鋼結(jié)構(gòu)的比例已從十二五末的10%增長到12%左右，與發(fā)達國家的20%-30%的水平差距還較大，未來具備較大的市場拓展空間。鋼管行業(yè)發(fā)展趨勢（一）鋼管行業(yè)進出口格局發(fā)生了重大轉(zhuǎn)變1985年我國進口226．4萬噸，占當年國內(nèi)產(chǎn)量的70．6%，到2018年全年鋼管進口量53．53萬噸，占國內(nèi)鋼管產(chǎn)量的0．73%。1991年我國鋼管出口量為10萬噸，到2018年出口量達到827．55萬噸，其中無縫鋼管的出口量為422萬噸。（二）鋼管行業(yè)生產(chǎn)技術(shù)裝備水平不斷創(chuàng)新高我國已擁有8類熱軋無縫鋼管機型，尤其是代表世界先進水平的連軋管機組產(chǎn)能占比超過了全國總產(chǎn)能的40%。（三）鋼管行業(yè)節(jié)能環(huán)保綠色發(fā)展步伐加快按照綠色鋼鐵的要求，行業(yè)內(nèi)企業(yè)加大對環(huán)保投入，注重節(jié)能減排與低成本技術(shù)的研究和應用，促進各項節(jié)能減排指標全面改善。（四）鋼管行業(yè)及智能制造生產(chǎn)水平不斷提升鋼管行業(yè)大型主流企業(yè)在生產(chǎn)制造、企業(yè)管理、市場營銷、物流配送和節(jié)能減排等方面的信息化水平不斷提升，并正在向集成應用轉(zhuǎn)變，基礎(chǔ)自動化在行業(yè)連續(xù)生產(chǎn)線得到應用普及。（五）鋼管行業(yè)轉(zhuǎn)變發(fā)展方式，走差異化發(fā)展道路民營企業(yè)圍繞下游應用行業(yè)的發(fā)展需要，改進生產(chǎn)工藝技術(shù)，積極開發(fā)汽車、摩托車、電動三輪車、健身器材、建筑、公路等行業(yè)大量需求的小直徑、薄壁鋼管。（六）鋼管行業(yè)標準體系不斷完善，促進行業(yè)質(zhì)量提升和品牌建設(shè)我國逐步建立了標準工作機構(gòu)和技術(shù)組織，從最初的部標準到行業(yè)標準，再到目前的國家標準、行業(yè)標準和團體標準協(xié)調(diào)配套的新型標準體系，鋼管標準體系不斷得到完善，服務(wù)和支撐行業(yè)發(fā)展。但是在鋼管產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的同時，行業(yè)出現(xiàn)了產(chǎn)能過剩、企業(yè)效益下滑、成本壓力加大、企業(yè)負載過高、資金風險上升、環(huán)境等制約因素，深層次的結(jié)構(gòu)性矛盾尤顯突出。自2015年以來，行業(yè)進入供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革階段，主要抓去產(chǎn)能、去庫存、去杠桿、降成本、補短板五大任務(wù)，行業(yè)從高速發(fā)展轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展階段。根據(jù)中國鋼結(jié)構(gòu)協(xié)會鋼管分會發(fā)布的《中國鋼管行業(yè)十四五發(fā)展規(guī)劃指導意見》，十四五期間，鋼管行業(yè)將圍繞以下內(nèi)容開展工作：①進一步推進企業(yè)間的重組。推動骨干企業(yè)、產(chǎn)業(yè)集聚地企業(yè)和產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)的并購重組，培育出若干家世界級規(guī)模的超大型鋼管企業(yè)集團，提升中國鋼管在國際市場的競爭力，同時避免高端產(chǎn)品在國內(nèi)市場同質(zhì)化惡性競爭。②加大推動技術(shù)創(chuàng)新，促進產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整。一方面加大基礎(chǔ)理論研究和工藝技術(shù)創(chuàng)新，另外一方面在建筑行業(yè)（含建筑結(jié)構(gòu)、城市管網(wǎng)等）、石油、天然氣行業(yè)、電力行業(yè)（含核電）、工程機械行業(yè)、石化行業(yè)（石油煉化、化肥、化纖）、汽車行業(yè)、海洋油氣工程與造船業(yè)、煤炭行業(yè)（耐磨管）、軸承行業(yè)等領(lǐng)域明確研發(fā)方向。③加快推動數(shù)字化、智能制造的發(fā)展。鋼管企業(yè)應把數(shù)字化和智能制造發(fā)展作為企業(yè)轉(zhuǎn)型升級的重要路徑，積極推進新一代信息技術(shù)與鋼管制造業(yè)融合發(fā)展。④深化標準化工作改革，推動高質(zhì)量發(fā)展的鋼管標準體系建設(shè)。強化新材料、綠色制造、智能制造、質(zhì)量分等分級、碳排放等重點領(lǐng)域和基礎(chǔ)公益類標準制定，加快老舊落后標準復審修訂。大力發(fā)展先進團體標準，快速響應市場和創(chuàng)新需求。積極參與國際標準化活動，實現(xiàn)中國主導制修訂鋼管國際標準的零突破。⑤加快推進產(chǎn)業(yè)綠色發(fā)展（全流程循環(huán)利用）。熱軋產(chǎn)線各機組都要配套安裝除塵設(shè)施，綜合污水處理回用系統(tǒng)；鍍鋅焊管、冷軋/冷拔酸洗生產(chǎn)線的酸霧/氣的收集處理，廢酸、污泥的處理再利用，廢水處理回用。重點研究酸洗液綜合處理和在線的循環(huán)利用技術(shù)。推動信息技術(shù)與先進節(jié)能環(huán)保技術(shù)緊密結(jié)合，實現(xiàn)產(chǎn)品從設(shè)計、生產(chǎn)、應用到回收的閉環(huán)追溯。全面推動鋼鐵行業(yè)超低排放改造，全面建成企業(yè)廠區(qū)主要污染物排放的環(huán)保在線監(jiān)控體系。⑥大幅提升質(zhì)量，加快推動產(chǎn)品提質(zhì)升級。在海洋工程、油氣開采與輸送、電站（核電）、建筑結(jié)構(gòu)、城市管網(wǎng)、高鐵汽車、高性能工程機械等重要產(chǎn)品領(lǐng)域推進質(zhì)量分級分類評價，著力打造一批單項冠軍企業(yè)和產(chǎn)品，持續(xù)提高產(chǎn)品實物質(zhì)量穩(wěn)定性、可靠性和耐久性，鋼管產(chǎn)品實物質(zhì)量達到國際先進水平的比例超過60%。⑦深化對外開放，加快國際化進程。以一帶一路沿線資源條件好、配套能力強、市場潛力大的國家為重點，加快推動優(yōu)勢產(chǎn)能走出去，鼓勵優(yōu)勢企業(yè)到海外建設(shè)生產(chǎn)基地或開展與鋼管產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈企業(yè)的深度合作，實現(xiàn)優(yōu)勢互補，互利共贏。⑧維護公平市場秩序。加強鋼管企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)范管理，強化質(zhì)量、裝備、環(huán)保、能耗、安全的要素約束作用，不斷強化事中事后監(jiān)管，實現(xiàn)有進有出動態(tài)調(diào)整，持續(xù)督促企業(yè)規(guī)范發(fā)展。鋼管行業(yè)基本風險特征（一）鋼管行業(yè)原材料價格波動的風險無縫鋼管的主要成本構(gòu)成為鋼材，其價格根據(jù)市場變化波動性較大。由于行業(yè)下游企業(yè)具有相對較強的議價能力，在原材料上漲情況下，產(chǎn)品銷售價格調(diào)整彈性相對較小。因此，如果主要原料價格未來持續(xù)較大幅度上漲，將會增加行業(yè)內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)的生產(chǎn)成本，對行業(yè)內(nèi)企業(yè)盈利造成不利影響。（二）鋼管行業(yè)技術(shù)人才流失的風險技術(shù)是驅(qū)動企業(yè)發(fā)展的核心動力，無縫鋼管行業(yè)市場競爭日趨激烈，各企業(yè)對技術(shù)人才的爭奪也會愈演愈烈，一旦企業(yè)核心技術(shù)人員或團隊發(fā)生變化，將對企業(yè)造成不利影響。無縫鋼管行業(yè)市場現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢我國無縫鋼管行業(yè)起步于1952年，在新中國成立后，我國經(jīng)濟邁上了工業(yè)化道路，對無縫鋼管需求大，但由于受到西方國家的經(jīng)濟封鎖，無縫鋼管的進口受到影響，因此我國在前蘇聯(lián)的幫助下開展了無縫鋼管工程。經(jīng)歷了數(shù)十年的發(fā)展，我國已經(jīng)成為了全球最大的無縫鋼管生產(chǎn)國。但與此同時，我國無縫鋼管行業(yè)也逐漸暴露出了一些問題，如產(chǎn)能過剩、高端產(chǎn)品供給不足、行業(yè)集中度低、國際話語權(quán)低等，這也是我國鋼鐵工業(yè)存在的主要問題。因此，我國針對行業(yè)存在的問題提出了相應的發(fā)展規(guī)劃與政策幫助行業(yè)轉(zhuǎn)型升級，無縫鋼管行業(yè)在2014年開始進入轉(zhuǎn)型升級階段。2016年，國家再度根據(jù)行業(yè)發(fā)展情況發(fā)布《鋼鐵工業(yè)調(diào)整升級規(guī)劃（2016-2020年）》政策，提出行業(yè)應當積極穩(wěn)妥去產(chǎn)能去杠桿、提升有效供給水平、促進兼并重組，形成若干家無縫鋼管世界級專業(yè)化骨干企業(yè)，避免高端產(chǎn)品同質(zhì)化惡性競爭。在減產(chǎn)提質(zhì)的主基調(diào)下，2014-2019年，我國無縫鋼管行業(yè)產(chǎn)量逐漸下滑，2019年無縫鋼管產(chǎn)量約為2384萬噸。也正因如此，我國無縫鋼管庫存量呈現(xiàn)波動下降的趨勢，由2015年年初的67．69萬噸下滑至2019年年末的38．31萬噸，其中最低庫存量低至31．54萬噸。在消費端，船舶制造行業(yè)三大造船指標整體呈下降趨勢，汽車產(chǎn)業(yè)近年來產(chǎn)量有所下滑，對我國無縫鋼管消費量產(chǎn)生一定的影響。不過，國際油價提振，國內(nèi)石油開采力度增強;以及發(fā)電設(shè)備產(chǎn)量基本穩(wěn)定等，對國內(nèi)無縫鋼管消費量形成一定的支撐。2015-2019年，我國無縫鋼管表觀消費量下滑速度較產(chǎn)量較慢，2019年我國無縫鋼管表觀消費量為1962．84萬噸。在出口方面，2015-2019年，我國出口無縫鋼管數(shù)量和出口金額均呈現(xiàn)先下降后上升的趨勢，但不同的是，2017年我國出口無縫鋼管數(shù)量持續(xù)下降的背景下，我國無縫鋼管出口金額呈上升趨勢，其主要原因是2017年我國無縫鋼管單價有所提高。2019年，我國無縫鋼管出口量和出口金額分別為435．04萬噸和561554．63萬美元。在進口數(shù)量上，2015-2018年，我國進口無縫鋼管數(shù)量在20萬噸左右;2019年呈現(xiàn)下滑趨勢，進口數(shù)量為13．88萬噸。在進口金額上，2015-2019年，我國進口無縫鋼管金額呈現(xiàn)先下降后上升再下降的趨勢，2019年下滑至69296．61萬美元。2019年進口數(shù)量和進口金額均出現(xiàn)大幅下降的主要原因是我國對原產(chǎn)于美國和歐盟的進口相關(guān)高溫承壓用合金鋼無縫鋼管所適用的反傾銷措施進行期終復審調(diào)查。在價格方面，受益于庫存壓力下降、原材料價格上漲等，2015-2019年，我國無縫鋼管價格呈波動上升趨勢。以無縫鋼管219*6品種價格為例，其價格從2015年年初的3865元/噸上漲至2019年年末的4593．25元/噸，漲幅超過18%。但是，由于無縫鋼管行業(yè)產(chǎn)能過剩、產(chǎn)品同質(zhì)化等問題依然存在，因此近年來行業(yè)利潤仍有小幅下滑的趨勢。以我國生產(chǎn)主要無縫鋼管地區(qū)山東無縫鋼管廠為例，2018-2020年5月，山東無縫鋼管廠利潤整體呈下降趨勢。總的來看，我國無縫鋼管行業(yè)在轉(zhuǎn)型升級階段已經(jīng)取得了一定的成效，但離成為全球無縫鋼管生產(chǎn)強國仍有一定的距離，我國無縫鋼管企業(yè)仍需努力。在供給側(cè)的改革背景下，企業(yè)應當堅持摒棄以量取勝的發(fā)展道路，而更應關(guān)注產(chǎn)品的附加值，打造高質(zhì)量產(chǎn)品。前瞻認為，在未來的發(fā)展趨勢上，我國無縫鋼管行業(yè)將往產(chǎn)品高端化、市場集中化、生產(chǎn)綠色化和智能制造化等方向發(fā)展。無縫鋼管產(chǎn)業(yè)鏈無縫鋼管產(chǎn)業(yè)鏈上游是原材料，主要包括不銹鋼圓鋼以及其他金屬等材料；中游是無縫鋼管生產(chǎn)供應商；產(chǎn)業(yè)鏈下游主要應用在建筑行業(yè)、家電行業(yè)、能源行業(yè)。鋼管行業(yè)競爭格局針對國外行業(yè)競爭格局，日本、俄羅斯、歐洲、美國等工業(yè)發(fā)達國家和地區(qū)產(chǎn)業(yè)集中度非常高。日本主要集中在新日鐵-住金、JFE、NKK