機(jī)器視覺檢測(cè)設(shè)備市場(chǎng)現(xiàn)狀分析及發(fā)展前景

機(jī)器視覺檢測(cè)設(shè)備市場(chǎng)現(xiàn)狀分析及發(fā)展前景機(jī)器視覺技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)機(jī)器視覺技術(shù)是實(shí)現(xiàn)工業(yè)智能化的必要手段。隨著深度學(xué)習(xí)、機(jī)器學(xué)習(xí)、3D技術(shù)和機(jī)器視覺互聯(lián)互通技術(shù)的快速發(fā)展，機(jī)器視覺智能化水平不斷提升，機(jī)器視覺技術(shù)在工業(yè)智能領(lǐng)域的應(yīng)用會(huì)朝著智能識(shí)別、智能檢測(cè)、智能測(cè)量以及智能互聯(lián)的完整智能體系方向發(fā)展，從而更好地發(fā)揮其高精準(zhǔn)度、高效率的作用，為中國(guó)智能產(chǎn)業(yè)開啟智慧之眼。機(jī)器視覺技術(shù)的發(fā)展還面臨很多問題。解決這些問題是機(jī)器視覺技術(shù)進(jìn)一步發(fā)展的關(guān)鍵，也是未來機(jī)器視覺技術(shù)發(fā)展的趨勢(shì)。（一）國(guó)內(nèi)高端產(chǎn)品的硬件主要依賴進(jìn)口國(guó)內(nèi)在智能相機(jī)與傳感器研發(fā)中，結(jié)合光學(xué)物理學(xué)科是機(jī)器視覺系統(tǒng)中的相機(jī)及傳感器發(fā)展的一個(gè)重要突破口。在工業(yè)鏡頭與光源上，研發(fā)高分辨率鏡頭和更小的光源是關(guān)鍵。（二）模塊化的通用型軟件平臺(tái)和結(jié)合AI技術(shù)軟件平臺(tái)是視覺軟件的發(fā)展方向視覺軟件會(huì)縮短開發(fā)周期并降低對(duì)開發(fā)技術(shù)人員的要求。由于與之相匹配的算法工具發(fā)展有限，導(dǎo)致機(jī)器視覺技術(shù)在智能性方面達(dá)不到工業(yè)場(chǎng)景應(yīng)用要求，因此需加快相關(guān)算法的升級(jí)創(chuàng)新，從而進(jìn)一步提升機(jī)器視覺系統(tǒng)的智能性，其中模塊化的通用軟件平臺(tái)和結(jié)合AI技術(shù)軟件平臺(tái)是視覺軟件的發(fā)展方向。（三）機(jī)器視覺由2D視覺逐步向3D視覺發(fā)展隨著算法算力的不斷提升，為使機(jī)器視覺應(yīng)用于更多復(fù)雜工業(yè)場(chǎng)景中，如基于機(jī)器視覺的三維重建及修補(bǔ)技術(shù)、三維掃描以及3D識(shí)別等技術(shù)對(duì)3D視覺技術(shù)有更高的要求。（四）機(jī)器學(xué)習(xí)和深度學(xué)習(xí)在機(jī)器視覺系統(tǒng)的應(yīng)用可將機(jī)器學(xué)習(xí)的算法應(yīng)用于機(jī)器視覺軟件，提升系統(tǒng)運(yùn)算處理能力。可將深度學(xué)習(xí)的特征學(xué)習(xí)能力和特征表達(dá)能力與機(jī)器視覺的實(shí)時(shí)性和高效性相結(jié)合，提升機(jī)器視覺的工作效率。（五）機(jī)器視覺行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)亟待規(guī)范完善目前，一套機(jī)器視覺設(shè)備在實(shí)際應(yīng)用中往往需要搭配與之配套的硬件設(shè)備和專用的視覺軟件，導(dǎo)致機(jī)器視覺產(chǎn)品的通用性很低。需出臺(tái)完善的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，提高相關(guān)設(shè)備的通用性，降低生產(chǎn)成本和維修費(fèi)用，從而加快機(jī)器視覺行業(yè)的發(fā)展。（六）機(jī)器視覺行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及市場(chǎng)現(xiàn)狀機(jī)器視覺行業(yè)屬于技術(shù)密集型行業(yè)，跨越多個(gè)學(xué)科和技術(shù)領(lǐng)域，需要在包括成像、算法、軟件、傳感器等領(lǐng)域積累大量的技術(shù)，研發(fā)投入大并且持續(xù)時(shí)間長(zhǎng)。機(jī)器視覺的這種不斷增長(zhǎng)的擴(kuò)散正在與將工業(yè)系統(tǒng)連接到物聯(lián)網(wǎng)（IoT）的趨勢(shì)融合。隨著傳感器變得越來越智能化（部分地由支持的計(jì)算機(jī)視覺算法驅(qū)動(dòng)），因此生成的數(shù)據(jù)為工業(yè)系統(tǒng)的運(yùn)行提供了寶貴的見解。反過來，這又開辟了監(jiān)視設(shè)備的新方式，將自主機(jī)器人系統(tǒng)（如無人機(jī)）連接到物聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施。我國(guó)機(jī)器視覺相關(guān)融資額整體呈增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，2020年達(dá)到93．04億元，創(chuàng)下歷史新高隨著技術(shù)的快速發(fā)展，機(jī)器視覺下游應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓展。機(jī)器視覺雖然只有幾十年發(fā)展時(shí)間，但隨著全球新一輪科技革命與產(chǎn)業(yè)變革浪潮的興起，機(jī)器視覺行業(yè)順勢(shì)迎來快速發(fā)展。機(jī)器視覺的應(yīng)用已經(jīng)從最初的汽車制造領(lǐng)域，擴(kuò)展至如今消費(fèi)電子、制藥、食品包裝等多個(gè)領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)廣泛應(yīng)用。從產(chǎn)業(yè)發(fā)展生命周期來看，國(guó)際機(jī)器視覺產(chǎn)業(yè)已經(jīng)處于成熟期，預(yù)期未來幾年內(nèi)，歐美日機(jī)器視覺技術(shù)仍將不斷有創(chuàng)新，國(guó)際機(jī)器視覺市場(chǎng)有望保持現(xiàn)有市場(chǎng)規(guī)模，并繼續(xù)增長(zhǎng)。國(guó)內(nèi)機(jī)器視覺產(chǎn)業(yè)目前還處于成長(zhǎng)期，從近幾年的情況來看，我國(guó)機(jī)器視覺產(chǎn)業(yè)已積累足夠技術(shù)、市場(chǎng)、行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，已步入快速發(fā)展階段。機(jī)器視覺產(chǎn)業(yè)鏈主要由上游原材料零部件、中游裝備制造以及下游終端應(yīng)用行業(yè)構(gòu)成。從深度來看，機(jī)器視覺的應(yīng)用覆蓋產(chǎn)業(yè)鏈的多個(gè)環(huán)節(jié)。以手機(jī)的制造為例，機(jī)器視覺可應(yīng)用在結(jié)構(gòu)件生產(chǎn)、模組生產(chǎn)、成品組裝、錫膏和膠體的全制造環(huán)節(jié)，例如IPhone生產(chǎn)全過程就需要70套以上的機(jī)器視覺系統(tǒng)。從廣度上看，機(jī)器視覺的下游行業(yè)眾多，包括汽車、3C電子、半導(dǎo)體、食品飲料、光伏、物流、醫(yī)藥、印刷、玻璃、金屬、木材等。機(jī)器視覺的這種不斷增長(zhǎng)的擴(kuò)散正在與將工業(yè)系統(tǒng)連接到物聯(lián)網(wǎng)（IoT）的趨勢(shì)融合。隨著傳感器變得越來越智能化（部分地由支持的計(jì)算機(jī)視覺算法驅(qū)動(dòng)），因此生成的數(shù)據(jù)為工業(yè)系統(tǒng)的運(yùn)行提供了寶貴的見解。反過來，這又開辟了監(jiān)視設(shè)備的新方式，將自主機(jī)器人系統(tǒng)（如無人機(jī)）連接到物聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施。機(jī)器視覺是人工智能正在快速發(fā)展的一個(gè)分支，不同權(quán)威機(jī)構(gòu)對(duì)機(jī)器視覺的定義略有差異，但簡(jiǎn)單說來，機(jī)器視覺就是用機(jī)器代替人眼來做檢測(cè)、判斷和控制。機(jī)器視覺基于仿生的角度發(fā)展而來，比如模擬眼睛是通過視覺傳感器進(jìn)行圖像采集，并在獲取之后由圖像處理系統(tǒng)進(jìn)行圖像處理和識(shí)別。由于工業(yè)自動(dòng)化生產(chǎn)日益增長(zhǎng)的技術(shù)需求，全球機(jī)器視覺行業(yè)60年代開始興起，起步較早，90年代發(fā)展已趨于成熟，現(xiàn)階段繼續(xù)保持高速發(fā)展。中國(guó)機(jī)器視覺行業(yè)伴隨中國(guó)工業(yè)化進(jìn)程的發(fā)展而崛起，于90年代末起步，相對(duì)全球較晚，目前正處于快速發(fā)展階段。機(jī)器視覺雖然只有幾十年發(fā)展時(shí)間，但隨著全球新一輪科技革命與產(chǎn)業(yè)變革浪潮的興起，機(jī)器視覺行業(yè)順勢(shì)迎來快速發(fā)展。機(jī)器視覺的應(yīng)用已經(jīng)從最初的汽車制造領(lǐng)域，擴(kuò)展至如今消費(fèi)電子、制藥、食品包裝等多個(gè)領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)廣泛應(yīng)用。從產(chǎn)業(yè)發(fā)展生命周期來看，國(guó)際機(jī)器視覺產(chǎn)業(yè)已經(jīng)處于成熟期，預(yù)期未來幾年內(nèi)，歐美日機(jī)器視覺技術(shù)仍將不斷有創(chuàng)新，國(guó)際機(jī)器視覺市場(chǎng)有望保持現(xiàn)有市場(chǎng)規(guī)模，并繼續(xù)增長(zhǎng)。國(guó)內(nèi)機(jī)器視覺產(chǎn)業(yè)目前還處于成長(zhǎng)期，從近幾年的情況來看，我國(guó)機(jī)器視覺產(chǎn)業(yè)已積累足夠技術(shù)、市場(chǎng)、行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，已步入快速發(fā)展階段。機(jī)器視覺產(chǎn)業(yè)鏈主要由上游原材料零部件、中游裝備制造以及下游終端應(yīng)用行業(yè)構(gòu)成。從深度來看，機(jī)器視覺的應(yīng)用覆蓋產(chǎn)業(yè)鏈的多個(gè)環(huán)節(jié)。以手機(jī)的制造為例，機(jī)器視覺可應(yīng)用在結(jié)構(gòu)件生產(chǎn)、模組生產(chǎn)、成品組裝、錫膏和膠體的全制造環(huán)節(jié)，例如IPhone生產(chǎn)全過程就需要70套以上的機(jī)器視覺系統(tǒng)。從廣度上看，機(jī)器視覺的下游行業(yè)眾多，包括汽車、3C電子、半導(dǎo)體、食品飲料、光伏、物流、醫(yī)藥、印刷、玻璃、金屬、木材等。機(jī)器視覺市場(chǎng)前景廣闊。在智能制造的浪潮下，下游應(yīng)用中的消費(fèi)電子市場(chǎng)、汽車市場(chǎng)、半導(dǎo)體市場(chǎng)、醫(yī)療市場(chǎng)等行業(yè)的不斷發(fā)展，主要國(guó)家的工業(yè)自動(dòng)化水平穩(wěn)步提升，機(jī)器視覺的市場(chǎng)規(guī)模將持續(xù)擴(kuò)大，預(yù)計(jì)到2025年全球機(jī)器視覺市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到130億美元。未來隨著中國(guó)智造2025戰(zhàn)略的加速推進(jìn)，工業(yè)制造自動(dòng)化、智能化程度有望不斷加深，機(jī)器視覺這一技術(shù)將得到更廣泛的應(yīng)用。我國(guó)制造業(yè)在智能制造領(lǐng)域里還將繼續(xù)發(fā)力，機(jī)器視覺行業(yè)也將迎來新一輪發(fā)展契機(jī)。隨著工業(yè)4．0時(shí)代的到來，機(jī)器視覺在智能制造業(yè)領(lǐng)域的作用越來越重要，機(jī)器視覺是一門學(xué)科技術(shù)，廣泛應(yīng)用于生產(chǎn)制造檢測(cè)等工業(yè)生產(chǎn)制造領(lǐng)域，用來保證產(chǎn)品質(zhì)量、控制生產(chǎn)流程、感知環(huán)境等，也是集成自動(dòng)化解決方案的核心構(gòu)成要素。機(jī)器視覺就是用機(jī)器代替人眼來做測(cè)量和判斷的一個(gè)系統(tǒng)應(yīng)用。簡(jiǎn)單地理解機(jī)器視覺，初期是一門在工業(yè)生產(chǎn)過程中代替人類視覺自動(dòng)對(duì)產(chǎn)品外形特征做檢測(cè)（100%全檢）的技術(shù)。已成為解決各行業(yè)制造商大批量高速高精度產(chǎn)品檢測(cè)的主要趨勢(shì)。與人類視覺相比，機(jī)器視覺在量化程度、灰度分辨力、空間分辨力和觀測(cè)速度等方面都存在顯著優(yōu)勢(shì)。其利用相機(jī)、鏡頭、光源和光源控制系統(tǒng)采集目標(biāo)物體數(shù)據(jù)，借助視覺控制系統(tǒng)、智能視覺軟件和數(shù)據(jù)算法庫進(jìn)行圖形分析和處理，軟硬系統(tǒng)相輔相成，為下游自動(dòng)化、智能化制造行業(yè)賦予視覺能力。隨著深度學(xué)習(xí)、3D視覺技術(shù)、高精度成像技術(shù)和機(jī)器視覺互聯(lián)互通技術(shù)的發(fā)展，機(jī)器視覺性能優(yōu)勢(shì)進(jìn)一步提升，應(yīng)用領(lǐng)域也向多個(gè)維度延伸。十四五期間，中國(guó)將進(jìn)一步深化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，推進(jìn)制造業(yè)的科技創(chuàng)新和智能制造水平，著力從要素驅(qū)動(dòng)向技術(shù)及創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)變。通過強(qiáng)化研發(fā)、設(shè)計(jì)能力，提高配套能力、基礎(chǔ)工藝、基礎(chǔ)材料、基礎(chǔ)元器件的研發(fā)和系統(tǒng)集成水平，促進(jìn)細(xì)分市場(chǎng)、專業(yè)化分工和集群發(fā)展，推動(dòng)先進(jìn)裝備制造業(yè)和高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)從以組裝為主向自主研發(fā)制造為主轉(zhuǎn)變。產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)型升級(jí)以及制造業(yè)的進(jìn)一步智能化將推動(dòng)機(jī)器視覺行業(yè)的發(fā)展。在巨大的應(yīng)用場(chǎng)景下，3D技術(shù)將發(fā)展更加成熟且普遍2D視覺發(fā)展的同時(shí)，3D技術(shù)也在崛起。從目前的趨勢(shì)來看，3D機(jī)器視覺的發(fā)展勢(shì)頭要遠(yuǎn)大于2D。盡管當(dāng)前工業(yè)機(jī)器視覺發(fā)展較為成熟，但是3D技術(shù)國(guó)內(nèi)依然屬于發(fā)展初期，國(guó)外的公司和產(chǎn)品在微觀高精度檢測(cè)方面較國(guó)內(nèi)的領(lǐng)先，且占據(jù)市場(chǎng)的大部分份額。國(guó)內(nèi)企業(yè)開始在硬件軟件等方面逐漸替代國(guó)外企業(yè)。機(jī)器視覺行業(yè)未來發(fā)展趨勢(shì)（一）機(jī)器視覺行業(yè)由2D機(jī)器視覺向3D機(jī)器視覺升級(jí)趨勢(shì)目前，2D目標(biāo)檢測(cè)算法不斷成熟，無論是精度還是檢測(cè)速度都已達(dá)到較高的水準(zhǔn)，在制造業(yè)領(lǐng)域已經(jīng)取得廣泛的應(yīng)用，但由于2D視覺檢測(cè)無法獲得物體的空間坐標(biāo)信息，所以存在包括不支持與形狀相關(guān)的測(cè)量，無法區(qū)分相同顏色物體之間的特征或具有接觸側(cè)的物體之間的位置，同時(shí)特別依賴于光照和顏色/灰度的變化，測(cè)量精度易受照明環(huán)境的影響等檢測(cè)缺點(diǎn)。相比之下，3D機(jī)器視覺可以測(cè)量包括高度、角度、平面度、厚度、體積、顏色相近表面等信息，通過更豐富的數(shù)據(jù)采集獲取物體的三維圖像。3D測(cè)量技術(shù)可以根據(jù)以上測(cè)量數(shù)據(jù)設(shè)置公差，進(jìn)而以超出公差為標(biāo)準(zhǔn)檢測(cè)缺陷，同時(shí)可以持續(xù)儲(chǔ)存產(chǎn)品缺陷的相關(guān)測(cè)量數(shù)據(jù)，并對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行量化分析以優(yōu)化和改進(jìn)前端的制造工藝，提高生產(chǎn)效率。此外，3D機(jī)器視覺還具備高測(cè)量穩(wěn)定性、高精度及可重復(fù)性等優(yōu)勢(shì)。近年來，隨著工業(yè)化及智能制造的大力發(fā)展對(duì)精確度的要求越來越高，3D機(jī)器視覺檢測(cè)應(yīng)用范圍愈發(fā)廣闊，目前機(jī)器視覺技術(shù)及產(chǎn)品由2D向3D邁進(jìn)已逐步成為行業(yè)的主要發(fā)展趨勢(shì)之一。（二）機(jī)器視覺行業(yè)人工智能深度學(xué)習(xí)+機(jī)器視覺的技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)傳統(tǒng)的基于規(guī)則的機(jī)器視覺系統(tǒng)可以高精度地每分鐘檢查數(shù)百甚至數(shù)千個(gè)零件，但系統(tǒng)仍是通過逐步過濾和基于基本規(guī)則的算法運(yùn)行的。而深度學(xué)習(xí)算法使用了卷積神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)，利用卷積層提取出圖像特征，而卷積層的參數(shù)并非全部由人工設(shè)計(jì)而是通過數(shù)據(jù)訓(xùn)練所得。機(jī)器視覺系統(tǒng)與其結(jié)合后，將會(huì)形成以下幾個(gè)優(yōu)點(diǎn)：1）克服視覺應(yīng)用程序難以使用基于規(guī)則的算法，進(jìn)而進(jìn)行編程；2）維護(hù)應(yīng)用程序并在工廠車間重新訓(xùn)練新的圖像數(shù)據(jù)；3）無需重新編程核心網(wǎng)絡(luò)即可適應(yīng)新的示例；4）處理迷惑性較高的背景和零件外觀的變化等。近年來，得益于計(jì)算能力的提高和大規(guī)模數(shù)據(jù)集的出現(xiàn)，AI技術(shù)本身以及各類商業(yè)解決方案已日臻成熟，正在快速進(jìn)入工業(yè)化階段。人工智能深度學(xué)習(xí)+機(jī)器視覺可以幫助機(jī)器視覺設(shè)備快速進(jìn)行圖像分類、目標(biāo)檢測(cè)和分割，且已越來越多的應(yīng)用在3D機(jī)器視覺中，成為業(yè)內(nèi)公認(rèn)的未來主流發(fā)展趨勢(shì)之一。（三）機(jī)器視覺行業(yè)技術(shù)提升帶來的滲透率提升及加速進(jìn)口替代的趨勢(shì)受益于光源系統(tǒng)、圖像處理系統(tǒng)以及相機(jī)等軟硬件領(lǐng)域的技術(shù)持續(xù)提升，機(jī)器視覺設(shè)備的成本端呈現(xiàn)逐年下降趨勢(shì)。在同等價(jià)格甚至性價(jià)比更高的條件下，機(jī)器視覺設(shè)備可以提供更多更快的圖像數(shù)據(jù)傳輸、更先進(jìn)的軟件算法，實(shí)現(xiàn)數(shù)字化、實(shí)時(shí)化和智能化的性能提升。性價(jià)比的提高加大了機(jī)器視覺設(shè)備的市場(chǎng)滲透率，同時(shí)，國(guó)內(nèi)企業(yè)在地域性及客戶服務(wù)上相較于境外企業(yè)有明顯優(yōu)勢(shì)，隨著國(guó)產(chǎn)機(jī)器視覺設(shè)備逐漸成熟，原先機(jī)器視覺行業(yè)較高的進(jìn)口依存度為進(jìn)口替代帶來廣闊的空間。整合碎片化場(chǎng)景，標(biāo)準(zhǔn)化一體化設(shè)備將是機(jī)器視覺下一代發(fā)展方向隨著工業(yè)自動(dòng)化的規(guī)模逐漸擴(kuò)大，智能制造模式下的產(chǎn)品多品種、小批量、個(gè)性化生產(chǎn)。企業(yè)開始向批量化定制生產(chǎn)的生產(chǎn)方式轉(zhuǎn)變，但機(jī)器視覺技術(shù)在自動(dòng)化生產(chǎn)線中只能對(duì)少數(shù)產(chǎn)品進(jìn)行識(shí)別和分類，難以滿足碎片化場(chǎng)景。為解決此情況，整合碎片化場(chǎng)景、打造一體化設(shè)備將會(huì)極大地促進(jìn)信息技術(shù)與運(yùn)營(yíng)技術(shù)的快速融合。同時(shí)，打造全流程數(shù)字化閉環(huán)也將是重要舉措之一。工業(yè)機(jī)器視覺的應(yīng)用領(lǐng)域隨著中國(guó)配套基礎(chǔ)建設(shè)的完善及技術(shù)和資金的積累，各行業(yè)對(duì)應(yīng)用機(jī)器視覺技術(shù)的工業(yè)自動(dòng)化、智能化的需求廣泛提升。億歐智庫聯(lián)合阿里云加速器聯(lián)合發(fā)布分析了當(dāng)前相對(duì)成熟且極具發(fā)展?jié)摿Φ墓I(yè)細(xì)分賽道，并結(jié)合技術(shù)痛點(diǎn)洞察了未來應(yīng)用趨勢(shì)。機(jī)器視覺是人工智能領(lǐng)域一個(gè)正在快速發(fā)展的分支，用機(jī)器代替人眼來做測(cè)量和判斷，通過光學(xué)的裝置和非接觸的傳感器，自動(dòng)接收和處理真實(shí)物體的圖像，以獲得所需信息或用于控制機(jī)器人運(yùn)動(dòng)的裝置。工業(yè)機(jī)器視覺的核心是通過機(jī)器眼代替人眼，對(duì)物體進(jìn)行識(shí)別、測(cè)量并做出判斷。機(jī)器視覺發(fā)展歷程四個(gè)階段：理論發(fā)展起步階段、應(yīng)用發(fā)展迅速階段、應(yīng)用與理論同步發(fā)展階段、各行業(yè)深度應(yīng)用階段。當(dāng)前中國(guó)處于第四階段。隨著行業(yè)深度及廣度應(yīng)用的快速發(fā)展，工業(yè)機(jī)器視覺應(yīng)用領(lǐng)域中，目前域值得關(guān)注的四大賽道分別是3C電子、半導(dǎo)體、鋰電、光伏。機(jī)器視覺行業(yè)與上下游行業(yè)之間的關(guān)聯(lián)性機(jī)器視覺行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈主要由上游零部件供應(yīng)商、中游機(jī)器視覺設(shè)備制造商、機(jī)器視覺設(shè)備系統(tǒng)集成商及下游電子信息制造、汽車制造、醫(yī)藥、食品及印刷等應(yīng)用領(lǐng)域企業(yè)構(gòu)成。（一）機(jī)器視覺行業(yè)上游行業(yè)的情況機(jī)器視覺上游零部件主要包括光源、工業(yè)相機(jī)、鏡頭、圖像采集卡、圖像處理軟件等，其中硬件產(chǎn)品以標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品為主，軟件產(chǎn)品主要包括標(biāo)準(zhǔn)化的外購軟件、底層開發(fā)軟件等。上游行業(yè)的發(fā)展對(duì)機(jī)器視覺行業(yè)主要有兩方面的影響：一是上游行業(yè)的技術(shù)和產(chǎn)品質(zhì)量對(duì)機(jī)器視覺產(chǎn)品性能的影響，如光源系統(tǒng)在機(jī)器視覺系統(tǒng)中非常重要，光源技術(shù)的發(fā)展能使光源更接近于明亮、均勻、穩(wěn)定，提高了機(jī)器視覺產(chǎn)品的質(zhì)量。二是來自產(chǎn)品價(jià)格的影響，上游產(chǎn)品價(jià)格的降低會(huì)直接降低機(jī)器視覺設(shè)備成本，為機(jī)器視覺企業(yè)帶來更強(qiáng)的議價(jià)空間。1、光源行業(yè)的情況光源是影響機(jī)器視覺系統(tǒng)輸入的重要因素，它直接影響輸入數(shù)據(jù)的質(zhì)量和應(yīng)用效果，優(yōu)秀的光源設(shè)計(jì)能夠提高圖像質(zhì)量，進(jìn)而改變系統(tǒng)的分辨率，簡(jiǎn)化軟件的運(yùn)算。由于沒有通用的機(jī)器視覺光源設(shè)備，所以針對(duì)每個(gè)特定的應(yīng)用場(chǎng)景，光源系統(tǒng)均需進(jìn)行一定的調(diào)整，以達(dá)到更優(yōu)效果。光源技術(shù)在機(jī)器視覺的應(yīng)用仍處于起步階段，作為機(jī)器視覺光學(xué)系統(tǒng)中的關(guān)鍵器件之一，光源的技術(shù)水平及產(chǎn)品質(zhì)量主要從以下幾個(gè)方面考量：①在整個(gè)視場(chǎng)（Field-of-View，F(xiàn)OV）內(nèi)光照是否可以保持強(qiáng)度均勻；②對(duì)不同的測(cè)量物體顏色是否可調(diào)；③在環(huán)境溫度的影響下是否可以自動(dòng)調(diào)節(jié)光照強(qiáng)度；④響應(yīng)速度，控制簡(jiǎn)便程度；⑤質(zhì)量是否穩(wěn)定、壽命長(zhǎng)。2、圖像處理軟件行業(yè)的情況工業(yè)視覺軟件對(duì)數(shù)字信號(hào)進(jìn)行各種運(yùn)算來抽取目標(biāo)的特征，進(jìn)而根據(jù)判別的結(jié)果來控制現(xiàn)場(chǎng)的設(shè)備動(dòng)作，自動(dòng)完成對(duì)圖像采集、顯示、存儲(chǔ)和處理。視覺信息的處理技術(shù)主要包括圖像增強(qiáng)、數(shù)據(jù)編碼和傳輸、邊緣處理、分割、特征抽取、圖像識(shí)別等。當(dāng)前常見的圖像處理軟件開發(fā)模式是軟件平臺(tái)+視覺開發(fā)包，開發(fā)包是基于軟件平臺(tái)對(duì)常用各種圖像處理算法進(jìn)行了封裝，軟件工程師可以直接調(diào)用封裝好的算法實(shí)現(xiàn)各種復(fù)雜的圖像處理功能，降低二次開發(fā)難度和工作量。由于機(jī)器視覺系統(tǒng)在現(xiàn)代工業(yè)領(lǐng)域的廣泛應(yīng)用，應(yīng)用于機(jī)器視覺系統(tǒng)的機(jī)器視覺軟件技術(shù)得到了高速發(fā)展，但國(guó)內(nèi)市場(chǎng)中，圖像處理軟件仍以境外企業(yè)軟件產(chǎn)品為主。3、工業(yè)相機(jī)及鏡頭行業(yè)的情況工業(yè)相機(jī)是工業(yè)視覺系統(tǒng)的另一個(gè)關(guān)鍵組件，其本質(zhì)功能完成是將光信號(hào)轉(zhuǎn)變成電信號(hào)的過程，要求更高的傳輸力、抗干擾力以及穩(wěn)定的成像能力。鏡頭的基本功能是實(shí)現(xiàn)光束調(diào)制，將目標(biāo)成像在圖像傳感器的光敏面上完成信號(hào)傳遞。隨著技術(shù)及產(chǎn)品性能不斷提升，國(guó)內(nèi)企業(yè)目前在相機(jī)及鏡頭領(lǐng)域具備一定競(jìng)爭(zhēng)力，但部分高端產(chǎn)品仍需依賴于進(jìn)口。4、圖像采集卡行業(yè)的情況采集卡也被稱為視頻抓取卡，主要完成對(duì)模擬信號(hào)的數(shù)字化過程。圖像采集卡直接決定了攝像頭的接口：黑白、彩色、模擬、數(shù)字等等，它從攝像頭中獲得數(shù)據(jù)（模擬信號(hào)或數(shù)字信號(hào)），然后轉(zhuǎn)換成電腦主機(jī)可以處理的信息。目前部分圖像采集卡在具有模數(shù)轉(zhuǎn)換功能的同時(shí)，還具有對(duì)視頻圖像分析、處理的功能，并同時(shí)對(duì)相機(jī)進(jìn)行有效的控制。（二）機(jī)器視覺行業(yè)下游應(yīng)用領(lǐng)域隨著技術(shù)不斷升級(jí)發(fā)展，機(jī)器視覺已經(jīng)逐步發(fā)展成為工業(yè)自動(dòng)化生產(chǎn)過程中不可或缺的關(guān)鍵組成部分。機(jī)器視覺技術(shù)被應(yīng)用于包括電子信息制造業(yè)、汽車制造，醫(yī)藥、包裝、印刷等各行業(yè)的生產(chǎn)設(shè)備中，助力行業(yè)設(shè)備升級(jí)，提高生產(chǎn)線工藝水平，已是現(xiàn)代工業(yè)的核心技術(shù)之一。因此幾乎所有涉及電子設(shè)備的終端領(lǐng)域均為其下游應(yīng)用行業(yè)，細(xì)分行業(yè)眾多，較難對(duì)細(xì)分應(yīng)用領(lǐng)域進(jìn)行單獨(dú)統(tǒng)計(jì)，故選取國(guó)家統(tǒng)計(jì)局電子信息制造業(yè)（包含通信設(shè)備制造、計(jì)算機(jī)制造、電子元件制造（包含如PCB制造等）、電子器件制造（包含如半導(dǎo)體分立器件制造、集成電路制造等）等領(lǐng)域）作為機(jī)器視覺及思泰克主要下游應(yīng)用領(lǐng)域，細(xì)分領(lǐng)域包括消費(fèi)電子、汽車電子、鋰電池、半導(dǎo)體、通信設(shè)備等。1、電子信息制造業(yè)發(fā)展及應(yīng)用概況（1）電子信息制造業(yè)為機(jī)器視覺主要應(yīng)用領(lǐng)域我國(guó)作為最早發(fā)展電子產(chǎn)業(yè)的國(guó)家之一，電子信息制造業(yè)的擴(kuò)張及成長(zhǎng)極為迅速，已經(jīng)成為全球最大電子信息產(chǎn)品制造基地。目前，電子信息制造業(yè)已經(jīng)逐步成為我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的支柱性產(chǎn)業(yè)，也是我國(guó)實(shí)現(xiàn)制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，提升國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的重要支撐力量。機(jī)器視覺設(shè)備具備的高精度、可重復(fù)性等特點(diǎn)，與高性能、高精密的電子專業(yè)設(shè)備的生產(chǎn)制造流程極為匹配，使得電子信息制造業(yè)成為了機(jī)器視覺設(shè)備助力工業(yè)自動(dòng)化、制造智能化發(fā)展的典型應(yīng)用領(lǐng)域。同時(shí)，電子信息制造業(yè)的蓬勃發(fā)展對(duì)機(jī)器視覺產(chǎn)品的市場(chǎng)需求及精度要求持續(xù)增加，亦客觀上推動(dòng)了機(jī)器視覺技術(shù)及設(shè)備的迅速成長(zhǎng)，是機(jī)器視覺行業(yè)持續(xù)高速發(fā)展的堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。（2）電子信息制造業(yè)市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)，發(fā)展態(tài)勢(shì)良好近年來，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、人工智能、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)等新技術(shù)加速推廣應(yīng)用，5G、下一代互聯(lián)網(wǎng)等前沿技術(shù)的研發(fā)和商用化進(jìn)程不斷加快，電子信息產(chǎn)業(yè)與其他領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)融合、技術(shù)融合、市場(chǎng)融合呈現(xiàn)了加速和深化的趨勢(shì)，產(chǎn)業(yè)得到快速發(fā)展。我國(guó)規(guī)模以上電子信息制造業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入自2017年的9．99萬億元增長(zhǎng)至2021年的14．13萬億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到9．05%。此外，中國(guó)電子信息固定資產(chǎn)投資規(guī)模自2017年的12，914億元增長(zhǎng)至2021年的24，197億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到17．0%。（3）電子信息制造業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)為機(jī)器視覺的長(zhǎng)足發(fā)展帶來機(jī)遇我國(guó)電子信息制造業(yè)正處于加速行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的發(fā)展期，隨著以互聯(lián)網(wǎng)+行動(dòng)計(jì)劃為代表的一批重大戰(zhàn)略舉措密集出臺(tái)，電子信息制造業(yè)的升級(jí)轉(zhuǎn)型路徑愈發(fā)清晰。未來，電子信息制造業(yè)在保持傳統(tǒng)領(lǐng)域的制造規(guī)模優(yōu)勢(shì)的同時(shí)，將在新興領(lǐng)域包括智能制造、5G、人工智能、超高清視頻等構(gòu)建新的增長(zhǎng)極，對(duì)自動(dòng)化、智能化機(jī)器視覺設(shè)備的需求亦會(huì)進(jìn)一步提升，為機(jī)器視覺的技術(shù)提升、市場(chǎng)擴(kuò)容帶來積極影響。2、機(jī)器視覺行業(yè)細(xì)分領(lǐng)域發(fā)展及應(yīng)用概況（1）消費(fèi)電子市場(chǎng)容量龐大，機(jī)器視覺需求穩(wěn)定消費(fèi)電子產(chǎn)品存在市場(chǎng)容量大、智能化程度高、更迭頻率快、生命周期短等行業(yè)特征。以部分細(xì)分產(chǎn)品為例，我國(guó)微型計(jì)算機(jī)在2014年以前產(chǎn)量呈不斷增長(zhǎng)趨勢(shì)，于2014年達(dá)到35，080萬臺(tái)產(chǎn)量。2014年以后，隨著智能手機(jī)等移動(dòng)智能終端的不斷普及，微型計(jì)算機(jī)產(chǎn)量呈下滑趨勢(shì)，直至2020年出現(xiàn)明顯回升。2021年全國(guó)微型計(jì)算機(jī)產(chǎn)量為46，692萬臺(tái)，較2020年提升23．52%，達(dá)到近年來的峰值，規(guī)模龐大且發(fā)展趨勢(shì)良好。我國(guó)手機(jī)市場(chǎng)規(guī)模自2014年以來整體呈先揚(yáng)后抑的趨勢(shì)，手機(jī)生產(chǎn)量由2014年的16．30億部升至2021年的16．62億部，但增速明顯放緩，預(yù)計(jì)隨著5G的普遍商用，以及5G手機(jī)出貨量的不斷上升，市場(chǎng)規(guī)模有望穩(wěn)步提升。在消費(fèi)電子行業(yè)上游的生產(chǎn)制造端，由于電子元器件制造、PCB底片制造、貼片工藝、成品制造等各個(gè)環(huán)節(jié)對(duì)高技術(shù)工藝的嚴(yán)格要求，機(jī)器視覺設(shè)備成為了必不可少的檢測(cè)工具。行業(yè)頻繁的產(chǎn)品更新?lián)Q代及穩(wěn)定的市場(chǎng)容量對(duì)機(jī)器視覺設(shè)備產(chǎn)生了穩(wěn)定的需求。（2）汽車電子系統(tǒng)占比逐步提高，機(jī)器視覺應(yīng)用潛力提升近年來，隨著汽車電子的快速發(fā)展，大量諸如發(fā)動(dòng)機(jī)電子系統(tǒng)、車身電子電氣、底盤電子系統(tǒng)、自動(dòng)駕駛系統(tǒng)、安全舒適系統(tǒng)、信息娛樂與網(wǎng)聯(lián)系統(tǒng)等汽車電子系統(tǒng)將被廣泛應(yīng)用于汽車整車制造中。根據(jù)統(tǒng)計(jì)預(yù)測(cè)，汽車電子占汽車成本比重近年來快速提升并有加速提高的趨勢(shì)，2010年汽車電子成本占比約為29．55%，而至2020年預(yù)計(jì)提升至34．32%，至2030年預(yù)計(jì)將提升至49．55%。受益于汽車電子成本占整車比例的逐漸抬升，汽車電子市場(chǎng)規(guī)模得以高速增長(zhǎng)。根據(jù)蓋世汽車研究院發(fā)布的《中國(guó)汽車電子行業(yè)白皮書》，預(yù)計(jì)至2022年，全球及中國(guó)汽車電子市場(chǎng)規(guī)模分別可達(dá)到21，399億元及9，783億元，5年內(nèi)年均復(fù)合增速分別約為6．7%及12．6%，市場(chǎng)空間潛力較大，且國(guó)內(nèi)市場(chǎng)發(fā)展速度較快。（3）鋰電池FPC應(yīng)用場(chǎng)景和需求增長(zhǎng)，機(jī)器視覺相關(guān)檢測(cè)設(shè)備迎來發(fā)展機(jī)遇在鋰電池領(lǐng)域，F(xiàn)PC主要用于Pack環(huán)節(jié)的傳統(tǒng)線束替換，協(xié)助電池包的信息采集及控制指令傳遞。傳統(tǒng)線束主要為銅線外包塑料，每根線束連接一個(gè)采集點(diǎn)或控制點(diǎn)，以采集鋰電池包中的電池狀態(tài)信息包含溫度、電壓等，而更為復(fù)雜的如充放電、電池安全等控制信號(hào)的傳遞則需要多線束配合，對(duì)空間的擠占較大，生產(chǎn)制程的自動(dòng)化程度較低。FPC相比于傳統(tǒng)線束，在安全性、電池包輕量化、工藝靈活性、自動(dòng)化生產(chǎn)等方面有顯著優(yōu)勢(shì)。隨著FPC展現(xiàn)出的優(yōu)異性能和規(guī)?；a(chǎn)帶來的降本增效，F(xiàn)PC替代傳統(tǒng)線束的趨勢(shì)愈發(fā)明顯，F(xiàn)PC方案已經(jīng)成為新能源汽車新車型的主要選擇，未來隨著新車型的不斷推出和新車型比例提升，F(xiàn)PC電池軟板將有更大的滲透率和發(fā)展空間。根據(jù)預(yù)測(cè)，全球新能源汽車預(yù)計(jì)于2025年將達(dá)到接近2，000萬輛銷售量，隨著FPC單車價(jià)值及滲透率的不斷提升，市場(chǎng)空間較高。（4）半導(dǎo)體行業(yè)快速發(fā)展，機(jī)器視覺應(yīng)用廣泛近年來，隨著中美貿(mào)易競(jìng)爭(zhēng)影響的逐步深化，半導(dǎo)體行