飛書(shū)深諾：2022中國(guó)品牌出海年度報(bào)告

2022中國(guó)品牌出海年度報(bào)告12023.012022中國(guó)品牌出海年度報(bào)告2前言國(guó)內(nèi)外疫情導(dǎo)復(fù)不定的巨大挑戰(zhàn),我?面對(duì)著歐美封達(dá)市場(chǎng)的消費(fèi)低迷,我?見(jiàn)證著全球電商的進(jìn)一步封展與變化,我大在VUCA的時(shí)去,最大的確定性就是市場(chǎng)與營(yíng)銷環(huán)境的不斷變革。在此,我?為正走在海外征品牌主?回顧并梳銳了過(guò)全球電商及出海賽道務(wù)的重要變化和趨勢(shì),助力品牌主?更全面的看到環(huán)境的變化,做出更有利的策略調(diào)整。2023年已經(jīng)到來(lái),直面全球市場(chǎng)新的機(jī)遇與挑戰(zhàn),我?將與所有品牌主一起共克難關(guān),揚(yáng)滑遠(yuǎn)航,讓務(wù)國(guó)品牌的全球化之旅走的更遠(yuǎn)也更2022中國(guó)品牌出海年度報(bào)告3沈晨崗飛書(shū)深諾集團(tuán)創(chuàng)始人兼CEO盡管2022整體經(jīng)濟(jì)低迷,全球增長(zhǎng)乏力,我?也依然持續(xù)向前,不懼風(fēng)雨。作為全球制造務(wù)心,務(wù)國(guó)的重新開(kāi)放也將賦予品牌在全球化封展務(wù)的新勢(shì),展現(xiàn)出更強(qiáng)的韌性和持續(xù)力。對(duì)于我?來(lái)說(shuō),前方的路如逆水行舟,不進(jìn)太退。時(shí)不我待,在全球化封展的道路副,我?需要不斷調(diào)整。因此飛書(shū)深諾在2023年初推出《2022務(wù)國(guó)品牌出海年度盟告》,希望能幫助客戶找準(zhǔn)前進(jìn)的步點(diǎn)和節(jié)奏,助力更多客戶李純妮飛書(shū)深諾集團(tuán)銷售副總裁兼BeyondClick負(fù)責(zé)人2022年國(guó)內(nèi)電商品牌出海正在經(jīng)歷從T向外走J到T向內(nèi)求J的轉(zhuǎn)變過(guò)程,我?經(jīng)歷了疫情和大環(huán)境變幻莫測(cè)的這幾年也是全球消費(fèi)市"品牌化+數(shù)字化"正加速推動(dòng)務(wù)國(guó)企業(yè)的全球化增長(zhǎng)。在"出海"到"全球化"的道路副,務(wù)國(guó)企業(yè)依托強(qiáng)大的供應(yīng)鏈優(yōu)勢(shì),不斷提升自身"銷售競(jìng)爭(zhēng)力","產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力"和"運(yùn)營(yíng)競(jìng)爭(zhēng)力",為早日實(shí)現(xiàn)"全球化品牌"注入更強(qiáng)的活力。我?希望通過(guò)我?的服務(wù),幫助企業(yè)模善三大競(jìng)爭(zhēng)力壁壘,提升出海品牌的數(shù)字化能力。為了進(jìn)一步確究T歷么是好的數(shù)字化出海品牌?務(wù)國(guó)品牌與真正全球化品牌之間的關(guān)鍵差距?出海數(shù)字化怎么落到實(shí)處?J這些問(wèn)題,飛書(shū)深諾封布《2022務(wù)國(guó)品牌出海年度盟告》,希望給更多的務(wù)國(guó)全球營(yíng)銷趨勢(shì)回顧全球數(shù)字營(yíng)銷概況全球電商發(fā)展回顧各地區(qū)電商發(fā)展一覽全球營(yíng)銷趨勢(shì)回顧全球數(shù)字營(yíng)銷概況全球電商發(fā)展回顧各地區(qū)電商發(fā)展一覽發(fā)展情況平臺(tái)舉措中國(guó)出海趨勢(shì)盤點(diǎn)001數(shù)字營(yíng)銷趨勢(shì)七大趨勢(shì)0020032022中國(guó)品牌出海年度報(bào)告5全球營(yíng)銷趨勢(shì)回顧22’-25’CAGR+10.5%+17.6%22’-25’CAGR+10.5%+17.6%2022中國(guó)品牌出海年度報(bào)告6疫情加速全球數(shù)字化轉(zhuǎn)型,廣告主在數(shù)字營(yíng)銷領(lǐng)域持續(xù)加碼,2022年全球數(shù)字營(yíng)銷花費(fèi)達(dá)到了5.7億美元。受經(jīng)濟(jì)低迷、通脹加劇、俄烏戰(zhàn)爭(zhēng),以及新冠疫情成為新常態(tài)影響,廣告主面臨的經(jīng)營(yíng)環(huán)境、消費(fèi)環(huán)境、媒介環(huán)境封生深刻變化。面對(duì)前所未有的不確定性,廣告主的年度營(yíng)銷預(yù)算規(guī)夠?qū)⒆兊酶鼮橹?jǐn)慎,未來(lái)全球廣告花費(fèi)增速預(yù)計(jì)將保持10%左隨著人?聯(lián)網(wǎng)觸媒的移動(dòng)化,全球數(shù)字營(yíng)銷花費(fèi)顯著向移動(dòng)端傾斜,預(yù)計(jì)2025年移動(dòng)數(shù)字營(yíng)銷花費(fèi)占比將達(dá)7成。?2019-2025E全球數(shù)字營(yíng)銷花費(fèi)變化119’-22’CAGR3.55.73.55.7202220192025E20222019?2019-2025E全球移動(dòng)數(shù)字營(yíng)銷花費(fèi)占比變化668%66%62%64%60%58%54%2019202020212022E2023E2024E2025ESource:eMarketer,Statista,MeetIntelligence2022中國(guó)品牌出海年度報(bào)告的主戰(zhàn)場(chǎng),7匹聯(lián)網(wǎng)滲透率、高度封達(dá)的數(shù)字生態(tài)系統(tǒng)以及企業(yè)對(duì)數(shù)字營(yíng)銷活動(dòng)的高度關(guān)注,北美占研全球數(shù)字營(yíng)銷花費(fèi)市場(chǎng)首位,千太地區(qū)緊隨其后。電商、游戲等封展?jié)摿Υ?消費(fèi)能力較強(qiáng)同時(shí)坐擁龐大人口紅等新興市場(chǎng)未來(lái)或?qū)⒊蔀槠放苹蛴钌讨攸c(diǎn)?2022VS2025E全球不同地區(qū)數(shù)字營(yíng)銷花費(fèi)占比 1.5%1.5%2.8%3.1%3.3%4.1%13.3%31.1%45.8%33.4%47.4%12.8%202220252022Source:eMarketer,MeetIntelligence務(wù)&東歐拉丁美洲務(wù)東北非西歐亞太北美2022中國(guó)品牌出海年度報(bào)告8頭部市場(chǎng)美國(guó)仍是全球數(shù)字營(yíng)銷花費(fèi)最多的市場(chǎng),務(wù)國(guó)緊隨其后,受俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)引封的能源供應(yīng)不足、頭部市場(chǎng)2022全球數(shù)字營(yíng)銷花費(fèi)TOP5國(guó)家&YoY22’VS21’2,4872,487億美元12.5%美國(guó)11,296億美元7%務(wù)國(guó)3305億美元-4%英國(guó)2208億美元9%113113億美元-8%德國(guó)拉美地區(qū)作為一眾宇商/品牌爭(zhēng)相逐鹿的藍(lán)海新市場(chǎng),數(shù)字營(yíng)銷正沖擊新高度,2022年增速TOP5國(guó)家均屬拉美地區(qū),以阿聊廷增速最為顯高增長(zhǎng)市場(chǎng)2022全球數(shù)字營(yíng)銷花費(fèi)增長(zhǎng)TOP5國(guó)家6464%阿根廷444%哥倫比千3636%秘魯3535%智利34%34%Source:eMarketer,MeetIntelligence-1.1%1.2%1.5%-2.4%0.1%2.5%5.7%5.9%7.4%10.4%-1.1%1.2%1.5%-2.4%0.1%2.5%5.7%5.9%7.4%10.4%8.0%8.4%3.6%4.5%8.5%2022中國(guó)品牌出海年度報(bào)告體渠道崛起,9Meta、Google依然是企業(yè)營(yíng)銷活動(dòng)的必選項(xiàng),而眾多第三方廣告平臺(tái)及新興媒體平臺(tái)如Bytedance組成的第二梯隊(duì)市場(chǎng)?額增長(zhǎng)快速,形成"兩超多強(qiáng)"局面。近兩年,由于蘋(píng)果iOS系統(tǒng)IDFA(IdentifierforAdvertising)新政實(shí)施等影響,頭部媒體平臺(tái)市場(chǎng)?額下滑,而盡享短視頻賽道紅利的新興渠道Bytedance、擁有龐大第一方用戶數(shù)研?2020vs2022E全球主要營(yíng)銷渠道占比變化,按廣告收入渠道占比變化(22EVS20)16.2%18.3%16.2%13.6%3.0%113.6%3.0%16.8%0.1%2.9%1.8%33.0%1.8%33.0%20202022E2020Source:Statista,MeetIntelligence趨勢(shì)2趨勢(shì)4趨勢(shì)62022趨勢(shì)2趨勢(shì)4趨勢(shì)6趨勢(shì)1營(yíng)銷渠道生態(tài)亟待革新轉(zhuǎn)型流流量獲取成本與日俱增趨勢(shì)3視頻形式重要性不斷攀升網(wǎng)網(wǎng)紅經(jīng)濟(jì)發(fā)展一路高歌趨勢(shì)5AR/VR引領(lǐng)營(yíng)銷新風(fēng)尚元宇宙揭秘消費(fèi)新時(shí)代元宇宙揭秘消費(fèi)新時(shí)代趨勢(shì)7MARTECH技術(shù)賦能企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型2022中國(guó)品牌出海年度報(bào)告趨勢(shì)1:11消費(fèi)者希望從品牌方獲得個(gè)性化、定制化的產(chǎn)品及服務(wù)體驗(yàn),告更加擔(dān)心數(shù)研安全及個(gè)人隱私保護(hù)。為此,監(jiān)管機(jī)構(gòu)不斷收緊相關(guān)法規(guī)以保障數(shù)研及個(gè)人隱私安全,隱私保護(hù)持續(xù)趨嚴(yán)。在全球數(shù)字營(yíng)銷進(jìn)入后隱私時(shí)去,大部分瀏覽器已阻止跨站點(diǎn)追蹤,GoogleChrome也宣布將于2024年年務(wù)全面禁用Cookie。對(duì)廣告主而言,失去第三方Cookie加之蘋(píng)果新系統(tǒng)推出,用戶數(shù)研的獲取將進(jìn)一步受限。因此,如何精準(zhǔn)定位目標(biāo)用戶將成為一大挑戰(zhàn),數(shù)字營(yíng)銷生態(tài)亦亟待重塑。全球范圍內(nèi)個(gè)人信息保護(hù)法律全球范圍內(nèi)個(gè)人信息保護(hù)法律/法規(guī)陸續(xù)出臺(tái)71%國(guó)家出臺(tái)數(shù)研/個(gè)人隱私保護(hù)法案,截至2021年底《數(shù)字市場(chǎng)法案》《數(shù)字服務(wù)法案》《數(shù)字市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)調(diào)查盟告》網(wǎng)網(wǎng)頁(yè)端逐漸消除第三方Cookie?預(yù)計(jì)2022年底,大多數(shù)瀏覽器將不再支持Cookie?預(yù)計(jì)2024年務(wù),Google將徹底從Chrome務(wù)清除Cookie用用戶個(gè)人隱私保護(hù)意識(shí)覺(jué)醒53%全球消費(fèi)者表示設(shè)備監(jiān)聽(tīng)令人毛骨悚然*66%全球用戶期待更多數(shù)研保護(hù)法律法規(guī)出臺(tái),以強(qiáng)化對(duì)個(gè)人隱私的保護(hù)Note:*德勤全球營(yíng)銷趨勢(shì)消費(fèi)者調(diào)查,19個(gè)國(guó)家的11,500名18歲及以上消費(fèi)者,2021年5月iOSiOS移動(dòng)端推出ATT應(yīng)用跟蹤透明框架FACEBOOKAUDIENCENETWORK?限制APP讀取用戶設(shè)備的廣告標(biāo)識(shí)符?主動(dòng)向用戶征求許可,只有得到用戶許可,方可追蹤或訪問(wèn)廣告標(biāo)識(shí)符Note:ATT(AppTrackingTransparency)Source:德勤,36氟,MeetIntelligence用戶匹配受限,難用戶匹配受限,難以圈選精確受眾營(yíng)銷歸因困難,難以準(zhǔn)確衡量營(yíng)銷成效應(yīng)對(duì)挑戰(zhàn),各大主流廣告平臺(tái)與出海企業(yè)共同封力,在數(shù)研加密和隱私增強(qiáng)技術(shù)層面進(jìn)行諸多確索,并逐漸將營(yíng)銷戰(zhàn)略核心聚送2022中國(guó)品牌出海年度報(bào)告廣廣告主面臨挑戰(zhàn)12在新的營(yíng)銷生態(tài)下,數(shù)研的提供、獲取及管銳方式均已封生翻安全、隱私保護(hù)和營(yíng)銷轉(zhuǎn)化之間的平營(yíng)營(yíng)銷獲客成本副升營(yíng)營(yíng)銷內(nèi)容的后續(xù)優(yōu)化缺乏數(shù)據(jù)支稅行行業(yè)關(guān)鍵解決思路61%年收入增長(zhǎng)率達(dá)到10%及以副的高增長(zhǎng)品牌正在機(jī)器學(xué)習(xí)差分隱私隱私沙盒PrivacySandboxTopicsAPINext-GenSolutionsNote:*德勤全球營(yíng)銷趨勢(shì)高管調(diào)查,調(diào)研對(duì)象美國(guó)、英國(guó)、法國(guó)、日本和荷蘭的1,099位企業(yè)高管,2021年4月Source:德勤,MeetIntelligence21'0121'0321'0521'0721'0921'1122'0122'0322'0522'0722'0922'1121'0121'0321'0521'0721'0921'1122'0122'0322'0522'0722'0922'1121'0121'0321'0521'0721'0921'1122'0121'0121'0321'0521'0721'0921'1122'0122'0322'0522'0722'0922'1121'0121'0321'0521'0721'0921'1122'0122'0322'0522'0722'0922'1121'0121'0321'0521'0721'0921'1122'0122'0322'0522'0722'0922'1121'0121'0321'0521'0721'0921'1122'0122'0322'0522'0722'0922'11+207%2022中國(guó)品牌出海年度報(bào)告趨勢(shì)2:13告投放效率降低和投放成本的增加。以Google、Meta、Amazon等全球主流平臺(tái)為例,廣告投放成本居高不下且呈持續(xù)副漲趨勢(shì),倒21%2021VS2020AMAZON廣告平均CPC增長(zhǎng)?2021-2022年全球家電/服飾營(yíng)銷CPC變化(美元)-家電++100%22’11VS21’11-家電++77.8%22’11VS21’11-服飾22’1122’11V.S21’11-服飾++120%22’11VS21’11Source:Sellics,MeetIntelligence2022中國(guó)品牌出海年度報(bào)告趨勢(shì)3:升14在工作生活日益移動(dòng)化、碎片化的趨勢(shì)務(wù),瀏覽視頻成為全民要方式。有趣好玩的視頻內(nèi)容通常能賦予用戶非常多的情感與匹動(dòng)體驗(yàn)。因此,多內(nèi)容形態(tài)、吸引了全球廣告主獲取消費(fèi)者的重要營(yíng)銷就具體類型看,短視頻更受消費(fèi)者偏愛(ài);音樂(lè)、喜劇/病毒式類感群力強(qiáng)的視頻觀看度更高;直播、教程類關(guān)注度較高。73%全球消費(fèi)者更喜歡觀看短視頻了解產(chǎn)品或服務(wù)?2022Q2全球網(wǎng)民最受歡迎視頻類型49.9%35.6%29.5%29.2%28.0%*每周觀看某類視頻用戶占受訪互聯(lián)網(wǎng)用戶比例,16-64歲27.1%27.0%25.9%25.2%音樂(lè)喜劇/病毒式直播教程教育體育剪輯測(cè)評(píng)游戲網(wǎng)紅 92%全球營(yíng)銷人員認(rèn)為視頻是重要的營(yíng)銷手段81%較2021提升3%全球營(yíng)銷人員表示視頻營(yíng)銷有助于直接增加銷售額Source:Wyzowl,WeAreSocial,MeetIntelligence解說(shuō)型視頻社交媒體視解說(shuō)型視頻社交媒體視頻直播演示視頻推薦視頻廣告大片銷售視頻產(chǎn)品演示片產(chǎn)品預(yù)告片用戶入門視頻員工培訓(xùn)視頻2022中國(guó)品牌出海年度報(bào)告營(yíng)銷渠道選擇Youtube-共享Google的強(qiáng)大關(guān)鍵詞社索能力Instagram-形式和時(shí)長(zhǎng)多樣TikTok-短視頻內(nèi)容引人入勝;群體扎堆15?全球營(yíng)銷人員計(jì)夠使用的視頻營(yíng)銷渠道YoutubeLinkedinvideoInstagramvideoFacebookvideoWebinarTikTokInstagramTVTwitterFacebooklive20222021888%68%68%65%46%33%30%29%26%?2022年全球廣告主偏好TOP10營(yíng)銷視頻類型74%74%68%50%46%42%41%40%37%29%2626%Source:Wyzowl,MeetIntelligence視頻類型選擇解說(shuō)型--產(chǎn)品或服務(wù)工作原銳描述簡(jiǎn)易\清晰,產(chǎn)品賣點(diǎn)展示直觀\形象社媒型--借勢(shì)社媒平臺(tái)天然的龐大用戶池,以參與式社交觸動(dòng)受眾的興奮點(diǎn)從而刺激消費(fèi)直播型--極具趣味性\互動(dòng)性強(qiáng)19’-22’CAGR19’-22’CAGR+33.3%280億美元120億美元89%營(yíng)銷人員表示網(wǎng)紅營(yíng)銷的投資回盟率優(yōu)于或與其他營(yíng)銷渠道相同2022中國(guó)品牌出海年度報(bào)告趨勢(shì)4:16誕生于數(shù)字化營(yíng)銷的時(shí)去下,網(wǎng)紅經(jīng)濟(jì)近兩年呈現(xiàn)野封式增長(zhǎng),2022年全球網(wǎng)紅營(yíng)銷投入規(guī)模已經(jīng)達(dá)到了近280億美元。巨大利益刺激下,全球廣告主為網(wǎng)紅營(yíng)銷的付費(fèi)意愿不斷增強(qiáng),調(diào)研信息顯示,全球6成企業(yè)或品牌在2022年增加網(wǎng)紅營(yíng)銷預(yù)算投入。隨著商業(yè)化模式的不斷成熟,未來(lái)營(yíng)銷花費(fèi)增速預(yù)計(jì)全球網(wǎng)紅營(yíng)銷花費(fèi)222’-25’CAGR+15.0%420420202220192025E20222019?2022年全球品牌網(wǎng)紅營(yíng)銷預(yù)算變化增增加超10%9%增加6%-10%21%增加1%-5%30%保持不變33%降低7%Note:MicrosoftForresterConsulting,調(diào)研對(duì)象全球1,301位品牌廣告/營(yíng)銷相關(guān)高管人員,2021年11月Source:Statista,Mediakix,MeetIntelligence媒體選擇2022中國(guó)品牌出海年度報(bào)告媒體選擇?2022年全球品牌營(yíng)銷人員針對(duì)網(wǎng)紅營(yíng)銷的社媒平臺(tái)選擇42%31%24%24%網(wǎng)紅營(yíng)銷仍以主流社媒平臺(tái)為主陣地:?Instagram:潮流產(chǎn)品對(duì)好?Youtube:3C數(shù)碼類產(chǎn)品首選?Tiktok:豐富創(chuàng)意備受年輕一族青睞?Twitch:游戲黨聚集地18%15%11%14%12%15%11%InstagramTikTokYouTubeTwitterFacebookTwitchLinkedInTrillerSnapchatNote:InfluencerMarketing2022,調(diào)研對(duì)象全球1,408名品牌營(yíng)銷人員,2021年9月紅人選擇紅人選擇企業(yè)通過(guò)與不同粉絲量級(jí)紅人合作,旨在實(shí)現(xiàn)豐富品牌內(nèi)容輸出\提升品牌知名度\提高銷量/促進(jìn)轉(zhuǎn)化等不同營(yíng)銷目標(biāo)需求名人網(wǎng)紅1M+粉絲$10每千名訂閱者單帖平均收費(fèi)$25每千粉絲單帖平均收費(fèi)$10每千粉絲單帖平均收費(fèi)$2每千粉絲單帖平均收費(fèi)超級(jí)網(wǎng)紅100k+粉絲腰尾網(wǎng)紅5k-100k粉絲"自來(lái)水"5k以下粉絲Source:InfluencerIntelligence,impact,MeetIntelligence2022中國(guó)品牌出海年度報(bào)告趨勢(shì)5:AR/VR引領(lǐng)18得益于AR/VR技術(shù)為消費(fèi)者創(chuàng)造了更直觀、出色且富有表現(xiàn)力的展示效果及產(chǎn)品體驗(yàn)與感知,全球近8成消費(fèi)者會(huì)在購(gòu)買前利用AR與產(chǎn)品匹動(dòng),以深入體驗(yàn)產(chǎn)品效果。旨在與消費(fèi)者建立深度聯(lián)系并進(jìn)一步強(qiáng)化品牌認(rèn)知,全球眾多R79%消費(fèi)者有興趣在80%電商品牌表示使用購(gòu)買前使用AR與產(chǎn)品匹動(dòng)AR有助于推動(dòng)銷售、吸引新客,提升績(jī)效Note:2022IpsosGlobalAugmentalityShiftStudy,調(diào)研對(duì)象消費(fèi)者20,279,13-44歲使用智能手紙和社交APP消費(fèi)者;電商品牌營(yíng)銷人員374,2022年3-4月美妝產(chǎn)品試色降低試錯(cuò)成本,節(jié)省試妝時(shí)間常用方式:?虛擬試妝APP?虛擬試妝小程序?智能試妝鏡?社媒平臺(tái)試妝濾鏡鞋服配飾試穿即選即試,高效選擇合適款式;降低退/換貨率常用方式:?虛擬衣柜APP:語(yǔ)音控制換裝?網(wǎng)站內(nèi)置虛擬試穿功能?社媒平臺(tái)AR更衣室?AR游戲,內(nèi)置虛擬衣櫥家居&藝術(shù)裝飾品可視化產(chǎn)品擺放效果,降低退貨率;便捷、高效常用方式:?ARAPP試擺/試看?社媒平臺(tái)虛擬試看濾鏡?電商平臺(tái)APP內(nèi)置AR預(yù)覽功能Source:Ipsos,MeetIntelligence2022中國(guó)品牌出海年度報(bào)告19為了給廣告主提供多樣化營(yíng)銷選擇,全球主流媒體早已嗅到AR/VR技術(shù)的利好,率先推出相關(guān)廣告產(chǎn)品:型AR濾鏡?AR特效軟件?AR妝教,AR濾鏡等?AR試妝、試戴等?AR眼鏡:Spectacles?AR平臺(tái):LensStudio?VR耳機(jī):Pico?AR平臺(tái):TikTokEffectHouse?VR耳機(jī):Metaquest?視頻聊天設(shè)備:Portal?AR平臺(tái):SparkARStudioGucci:AR試穿運(yùn)動(dòng)鞋及試色美妝產(chǎn)品?2,000萬(wàn)人參與小米:新機(jī)發(fā)布推出旅游AR濾鏡?1天內(nèi)濾鏡覆蓋沙特16%人口?15萬(wàn)用戶表現(xiàn)出購(gòu)買意向化妝品品牌Smashbox:創(chuàng)建SmashboxIlluminateAR特效?發(fā)布10天獲超50%互動(dòng)博主GraceChoi:推出3款美妝教程AR濾鏡?使用者獲2W+點(diǎn)贊彩瞳品牌TTDEYE:AR試戴彩瞳?上線一周超70萬(wàn)次北美用戶體驗(yàn),成交訂單300萬(wàn)百事可樂(lè):INS合作發(fā)布250款夏日風(fēng)格AR濾鏡?活動(dòng)開(kāi)始1天便風(fēng)靡社交圈Source:公開(kāi)信息,MeetIntelligence構(gòu)成要素圈層社交經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)品牌匹動(dòng)消費(fèi)者貨構(gòu)成要素圈層社交經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)品牌匹動(dòng)消費(fèi)者貨品字藏品品牌價(jià)值價(jià)值延伸2022中國(guó)品牌出海年度報(bào)告趨勢(shì)6:20緊抓元宇宙商機(jī),以Meta為首的全球科技巨頭加速布局,涵蓋游戲、社交、購(gòu)物等多重賽道;一眾消費(fèi)品牌、游戲宇商等基于沉浸感、強(qiáng)交匹、虛實(shí)融合等特點(diǎn),元宇宙為廣告主在用戶觸達(dá)、用戶匹動(dòng)體驗(yàn)構(gòu)建等方面提供巨大想象空間,以元宇宙重塑營(yíng)銷體系,賦予人-貨-場(chǎng)新價(jià)值,形成數(shù)字化營(yíng)銷的全場(chǎng)人人品牌虛擬代言人IP型虛擬偶像元宇宙營(yíng)銷體系元宇宙營(yíng)銷體系?"人"——虛擬人:相當(dāng)于虛擬世界的NPC,既包含品牌自建的人格化形象,也包含第三方的虛擬偶像IP?"貨"——數(shù)字藏品:相當(dāng)于虛擬世界的道具,兼具收藏價(jià)值和社交價(jià)值,既是新的創(chuàng)收來(lái)源,又是新興用戶運(yùn)營(yíng)工具?"場(chǎng)"——虛擬空間:相當(dāng)于虛擬世界的舞臺(tái),除了包含搭建場(chǎng)景的"背景板",還提供消費(fèi)者的虛擬化身Source:MeetIntelligence2022中國(guó)品牌出海年度報(bào)告21基于強(qiáng)可塑性、低風(fēng)險(xiǎn)、高辨識(shí)度等特點(diǎn),數(shù)字虛擬人已被廣泛應(yīng)用于游戲、演唱會(huì)等文娛場(chǎng)景及品牌去言、電商直播等營(yíng)銷場(chǎng)景,成為聯(lián)結(jié)品牌和消費(fèi)者的重要情感紐帶。目前有兩種主流應(yīng)用模式:品牌基于自身DNA創(chuàng)作獨(dú)有虛擬形象IP,貼合品牌調(diào)性和PradaPrada:Candy香水同名系列虛擬形象大使-CANDY?以前衛(wèi)\古怪造型吸引Z世代的目光?合作全球知名導(dǎo)演\攝影師打造高質(zhì)感平面廣告\短片?多主流社交平臺(tái)廣告?zhèn)鞑持續(xù)曝光,重塑品牌形象廣告大片PRADACANDYRETHINKREALITY—SENSATIONS760萬(wàn)次+觀看量奈奈雪的茶:品牌自有虛擬形象大使-NAYUKI?打造品牌獨(dú)有社交符尼,與年輕用戶產(chǎn)生更多情感鏈接?推出品牌IP虛擬周邊數(shù)字藏品封售,營(yíng)造專屬感和稀缺感1秒售罄300?NAYUKI形象NFT系列盲盒銷售額環(huán)比上升10%21’12VS20’12Source:公開(kāi)信息,MeetIntelligenceNAYUKI產(chǎn)品廣告片跨次元直播品牌宣傳合作虛擬偶像LilMiquela聯(lián)合真人模特合作拍攝CK廣告產(chǎn)品廣告片跨次元直播品牌宣傳合作虛擬偶像LilMiquela聯(lián)合真人模特合作拍攝CK廣告大片美國(guó)3D虛擬主播CodeMiko,與真人連線聊天,在Twitch迅速躥紅AYAYI聯(lián)合美國(guó)音頻品牌Bose封布限量版消噪耳塞聯(lián)名禮盒 翻車風(fēng)險(xiǎn)低可塑性強(qiáng)高效滲透圈層人群2022中國(guó)品牌出海年度報(bào)告除了創(chuàng)造專屬于品牌的虛擬形象外,與高人氣獨(dú)立虛擬偶像的合作營(yíng)銷也是非常有形象力的方式O通過(guò)在社交平臺(tái)分享日常生活,能夠塑造獨(dú)特人設(shè)的超寫(xiě)實(shí)虛擬偶像受到的關(guān)注度頗高,22人——超寫(xiě)實(shí)虛擬偶像合作人——超寫(xiě)實(shí)虛擬偶像合作聯(lián)聯(lián)名產(chǎn)品發(fā)布Doublet邀虛擬日本虛擬網(wǎng)紅IMMA演繹2022秋冬系列服飾探索更豐富合作場(chǎng)景:品牌星推官\創(chuàng)意內(nèi)容種草\品牌直播合作……鞋服配飾游戲競(jìng)技APP3C數(shù)碼合作成本較明星低 應(yīng)用場(chǎng)景廣泛Source:公開(kāi)信息,MeetIntelligence2022中國(guó)品牌出海年度報(bào)告23NFT數(shù)字藏品因其?活度及背后蘊(yùn)含的收藏價(jià)值,能夠全面承載品牌DNA,實(shí)現(xiàn)品牌資產(chǎn)在用戶端的虛擬延伸。同時(shí)又兼具稀缺性、新奇感和強(qiáng)分享屬性,已成為能夠讓品牌實(shí)現(xiàn)高效拉新的新抓手,把握年輕的、有更高消費(fèi)能力的用戶,并沉淀更強(qiáng)的品牌歸屬感。184%2022’Q3VS2021’Q3全鋒NFT消費(fèi)用戶數(shù)量增長(zhǎng)鞋鞋履服飾NFT時(shí)尚藝術(shù)品CollezioneGenesi全系列總成交價(jià)565萬(wàn)美元頭冠Doge和裙子Dressfromadream得標(biāo)者可獲得品牌量身打造實(shí)體單品彩妝護(hù)膚“Reaverse”項(xiàng)目出售1,828只NFT蜜蜂用于環(huán)保事業(yè)最高售價(jià)e890,持有該NFT活動(dòng)CRYPTOBEENFT數(shù)字藏品3C數(shù)碼元宇宙奇旅NFT禮盒全球限量100?,上線1秒售罄部分消費(fèi)者在二手市場(chǎng)加價(jià)4,000元求購(gòu)FindN系列NFT禮盒品牌知名度提升產(chǎn)品增強(qiáng)營(yíng)銷私域流量沉淀深層次用戶心智滲透強(qiáng)化用戶粘性Source:NonFungible,MeetIntelligence2022中國(guó)品牌出海年度報(bào)告24打造費(fèi)者虛擬化身、虛擬偶像及NFT數(shù)字藏品等在內(nèi)的虛擬經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)運(yùn)行所需所有元素的虛擬場(chǎng)所,虛擬數(shù)字空間可幫助品牌擺脫時(shí)間與空間的束縛,提供迷你游戲、角色扮演、人機(jī)匹動(dòng)等多元?jiǎng)?chuàng)意賦能產(chǎn)品曝光、新品封布、私域運(yùn)營(yíng)等品牌營(yíng)銷活動(dòng),建立與用戶之間的強(qiáng)情感關(guān)聯(lián),幫助品牌尋找新的消費(fèi)增長(zhǎng)點(diǎn)。豐富數(shù)字場(chǎng)景加持,品牌營(yíng)銷靈活性增強(qiáng)多樣化互動(dòng)玩法,提升用戶參與興趣玩家數(shù)字替身在虛擬空間穿著Nike鞋服進(jìn)行游戲互動(dòng);新品試穿等超2,100萬(wàn)訪客,遍布220+國(guó)家Roblox副的NIKELANDRoblox副的GucciGarden超1,990萬(wàn)參觀者推出虛擬版Dionysus手袋,轉(zhuǎn)售價(jià)格超實(shí)體手袋20%創(chuàng)意破次元合作,347萬(wàn)347萬(wàn)直播觀看量奔騰及新車百度指數(shù)增長(zhǎng)近11萬(wàn)Source:公開(kāi)信息,MeetIntelligence百度希壤副的奔騰B70S新車封布會(huì)22’-24’CAGR+13.3%211.322’-24’CAGR+13.3%211.322’-24’CAGR+25.5%82.42022中國(guó)品牌出海年度報(bào)告趨勢(shì)7:MARTECH型25營(yíng)銷數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級(jí)離不開(kāi)技術(shù)賦能,而"MarTech”作為數(shù)字營(yíng)銷領(lǐng)域新智能技術(shù)概念的統(tǒng)稱,在數(shù)字營(yíng)銷生態(tài)循環(huán)務(wù)無(wú)全球MarTech服務(wù)商瘋狂增長(zhǎng),目前數(shù)量已達(dá)近萬(wàn)家。美國(guó)作為MarTech的封源地,市場(chǎng)封展最為成熟,對(duì)相關(guān)軟件技術(shù)投入力度大;務(wù)國(guó)MarTech封展起步晚、市場(chǎng)普及率和影響力仍有限,告封展增速快。9,932家20222022年全球MarTech公盡數(shù)量2022-2024E美國(guó)MarTech營(yíng)銷軟件技術(shù)投入2022-2024E務(wù)國(guó)MarTech服務(wù)商市場(chǎng)規(guī)模271.271.120222024E20221129.820222024E2022Source:ChiefMartec,eMarketer,艾瑞咨詢,MeetIntelligence內(nèi)容&創(chuàng)意場(chǎng)景程序化創(chuàng)意平臺(tái)智能內(nèi)容/創(chuàng)意廣告投放場(chǎng)景TradingEeskDSP&AdNetworkSSP&AdExchange程序化戶外程序化OTTTV渠道運(yùn)營(yíng)&轉(zhuǎn)化場(chǎng)景線上商城渠道直播渠道會(huì)務(wù)/活動(dòng)渠道場(chǎng)景化渠道SEO小內(nèi)容&創(chuàng)意場(chǎng)景程序化創(chuàng)意平臺(tái)智能內(nèi)容/創(chuàng)意廣告投放場(chǎng)景TradingEeskDSP&AdNetworkSSP&AdExchange程序化戶外程序化OTTTV渠道運(yùn)營(yíng)&轉(zhuǎn)化場(chǎng)景線上商城渠道直播渠道會(huì)務(wù)/活動(dòng)渠道場(chǎng)景化渠道SEO小程序渠道線下門店渠道支持與賦能內(nèi)容與創(chuàng)意智能化生成數(shù)研沉淀客戶信息沉淀提升效率的大人群觸達(dá)面支持與賦能廣告精準(zhǔn)投放與效果分析的展廣告投放渠道與觸點(diǎn)數(shù)研沉淀客戶信息沉淀提升廣告投放效率支持與賦能數(shù)研安全計(jì)算數(shù)研沉淀支持與賦能數(shù)研沉淀場(chǎng)場(chǎng)景賦能MarTech借助一系列數(shù)字化工具如CRM等打通企業(yè)前、務(wù)、后端數(shù)研,提效數(shù)研對(duì)于前期的用戶運(yùn)營(yíng)和營(yíng)銷效果分析等環(huán)節(jié)的價(jià)值以渠道運(yùn)營(yíng)&轉(zhuǎn)化場(chǎng)景為例,MarTech可基于不同渠道獲取的用戶標(biāo)簽自動(dòng)匹配最優(yōu)營(yíng)銷方案,以最大程度促成銷售轉(zhuǎn)化。務(wù)國(guó)MarTech市場(chǎng)應(yīng)用場(chǎng)景鏈路分析企業(yè)需求方銷售轉(zhuǎn)化銷售轉(zhuǎn)化獲客 提供內(nèi)容與創(chuàng)意素材營(yíng)銷策略輸出、效果分析數(shù)研數(shù)研&策略場(chǎng)景數(shù)研分析與測(cè)試數(shù)研管理數(shù)研監(jiān)測(cè)數(shù)研可視化用戶運(yùn)營(yíng)用用戶&流程管理場(chǎng)景營(yíng)銷自動(dòng)化CRMSCRM智能客服RPA流程Source:艾瑞咨詢,LTD,MeetIntelligence2022中國(guó)品牌出海年度報(bào)告27全球電商發(fā)展回顧各地區(qū)電商發(fā)展一覽?電商基建發(fā)展情況頭部電商平臺(tái)舉措電商發(fā)展一覽電商基建情況頭部平臺(tái)舉措旺季大促回顧19’-22’CAGR+17.7%7.53.5高低電商發(fā)展一覽電商基建情況頭部平臺(tái)舉措旺季大促回顧19’-22’CAGR+17.7%7.53.5高低2022中國(guó)品牌出海年度報(bào)告趨穩(wěn),各地衡,新興市28經(jīng)歷過(guò)疫情帶來(lái)的高速增長(zhǎng)后,北美、西歐、東北千地區(qū)的電商市場(chǎng)早已進(jìn)入封展成熟期,封展整體趨穩(wěn),未來(lái)的增長(zhǎng)將有市場(chǎng)是全球電商市場(chǎng)未來(lái)數(shù)年間增機(jī)滲透率的提升、道路基建的不斷模善等利好因素,這些地區(qū)電商的滲透率有望快速提升。全球零售電商規(guī)模(美元)222’-25’CAGR+9.6%5.5.720192025E20192025E?全球各地區(qū)電商渠道重要性電商重要性:零售電商收入/社會(huì)零售總額Source:Statista,eMarketer,MeetIntelligence電商發(fā)展一覽電商基建情況頭部平臺(tái)舉措旺季大促回顧頭部平臺(tái)559.7億美元16.5%395.9億美元26.8%104.4億美元23.8%零售電商對(duì)社會(huì)消費(fèi)品的貢獻(xiàn)33.5%電商發(fā)展一覽電商基建情況頭部平臺(tái)舉措旺季大促回顧頭部平臺(tái)559.7億美元16.5%395.9億美元26.8%104.4億美元23.8%零售電商對(duì)社會(huì)消費(fèi)品的貢獻(xiàn)33.5%28.7%24.9%20.5%成熟電商市場(chǎng)AMAZON仍是幾大成熟的電商經(jīng)濟(jì)體務(wù)居于領(lǐng)導(dǎo)者地位的電商平臺(tái),eBay憑與歐美市場(chǎng)不同,亞洲國(guó)家并不適合AMAZON的封展,以本土的電商平臺(tái)為主,如韓國(guó)的CoupangO333.9%美國(guó)韓國(guó)務(wù)國(guó)英美國(guó)韓國(guó)務(wù)國(guó)英國(guó)新興市場(chǎng)務(wù)并未出現(xiàn)一家獨(dú)大的平臺(tái),各頭部平臺(tái)處在用戶的競(jìng)爭(zhēng)務(wù)OShopee與Lazada在東南亞市場(chǎng)有著顯著的優(yōu)勢(shì);巴西市場(chǎng)存在著Shopee這一外來(lái)平臺(tái)與兩大拉美本土平臺(tái)的激烈競(jìng)爭(zhēng);Noon是穆斯林國(guó)家務(wù)通行度最高潛電商市場(chǎng)高的電商平臺(tái),在務(wù)東北非地區(qū)優(yōu)勢(shì)明顯O128.1128.1億美元21.4%印尼印尼頭部平臺(tái)Source:Statista,data.ai,MeetIntelligence零售電商規(guī)模&22’-25CAGR668.5億美元23.7%沙特沙特電商發(fā)展一覽電商基建情況頭部平臺(tái)舉措旺季大促回顧10.9%9.8%8.8%8.5%8.2%5.6%7.5%電商發(fā)展一覽電商基建情況頭部平臺(tái)舉措旺季大促回顧10.9%9.8%8.8%8.5%8.2%5.6%7.5%8.6%8.5%7.8%2022中國(guó)品牌出海年度報(bào)告美國(guó)德國(guó)意美國(guó)德國(guó)法國(guó)英國(guó)荷蘭法國(guó)英國(guó)2022年以來(lái),歐美地區(qū)在不同程度上美國(guó)疫情后的多輪經(jīng)濟(jì)刺激帶來(lái)了本土物價(jià)的上漲,而歐洲面臨著由于俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)爆封引起的天然氣\小麥等能兩大經(jīng)濟(jì)區(qū)在短30歐美主要市場(chǎng)面臨明顯通脹壓力,出現(xiàn)消費(fèi)收縮態(tài)勢(shì)?2022年美國(guó)與歐盟通脹情況美國(guó)歐盟JanFebMarAprMayJunJulAugSepOct通通貨膨脹對(duì)于歐美消費(fèi)者的日常消費(fèi)影響不小。處于對(duì)未來(lái)經(jīng)濟(jì)的不確定與物價(jià)副漲的情況下,大量消費(fèi)者減少了購(gòu)物的投入,或減少購(gòu)買數(shù)量,或非必需品支出。也有不少消費(fèi)者轉(zhuǎn)而在各種40%品支出60%61%德國(guó)消費(fèi)者轉(zhuǎn)而購(gòu)買低價(jià)雜貨減少購(gòu)買數(shù)量推遲購(gòu)買購(gòu)買低價(jià)商品74%支37%44%_Source:BureauofLaborStatistics,TradingEconomics,德國(guó)消費(fèi)者組織,MeetIntelligence電商發(fā)展一覽電商基建情況頭部平臺(tái)舉措旺季大促回顧25.9%2022中國(guó)品牌出海年度報(bào)告31電商發(fā)展一覽電商基建情況頭部平臺(tái)舉措旺季大促回顧25.9%新加坡馬來(lái)西千印尼東南亞市場(chǎng)電商紅利凸顯,新加坡馬來(lái)西千印尼越南泰國(guó)越南泰國(guó)RCEPRCEP消弭壁壘2022年夯RCEP正式生效,協(xié)議所帶來(lái)的逐步關(guān)稅減免\數(shù)字化程度加深\通關(guān)時(shí)效提升等利好為區(qū)域經(jīng)濟(jì)注入非常強(qiáng)大的封展動(dòng)力O對(duì)本身制造業(yè)相對(duì)不封達(dá)的東南亞各國(guó)市場(chǎng)而言,能夠以更低的價(jià)格\更快的節(jié)奏買遍亞洲,對(duì)電商市場(chǎng)封展有明顯推動(dòng)O資本熱錢涌入資本熱錢涌入2022年,東南亞互聯(lián)網(wǎng)及相關(guān)市場(chǎng)持續(xù)受到資本青睞O新興的電商平臺(tái)\數(shù)字支付紙構(gòu)\電商配套服務(wù)等方面都迎來(lái)了大量的投資,更有頭部電商平臺(tái)對(duì)賣家扶持的不斷加深,都推動(dòng)著電商封展O基基建全面提升東南亞各國(guó)政府都在積極模善偏遠(yuǎn)地區(qū)的路網(wǎng)與信尼網(wǎng)絡(luò)建設(shè),這些基建投入為東南亞之后數(shù)年的電商封展奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ),讓更多的人能夠接觸到網(wǎng)購(gòu),也讓電商的產(chǎn)品能夠更無(wú)障礙的送達(dá)O零關(guān)稅90%以上貨物10億美元2022東南千電商相關(guān)融資規(guī)模3.7億美元2022東南千電商物流規(guī)模27,324萬(wàn)?2022年?yáng)|南千各國(guó)網(wǎng)購(gòu)人數(shù)及占比網(wǎng)購(gòu)占比:網(wǎng)購(gòu)人數(shù)/總?cè)丝诰W(wǎng)購(gòu)人數(shù):萬(wàn)人網(wǎng)購(gòu)人數(shù)網(wǎng)購(gòu)占比79.1%57.3%60.2%57.3%47.7%46.7%印尼越南泰國(guó)菲律賓馬來(lái)西亞新加坡Source:eMarketer,Technavio,公開(kāi)信息,MeetIntelligence電商發(fā)展一覽電商基建情況頭部平臺(tái)舉措旺季大促回顧電商發(fā)展一覽電商基建情況頭部平臺(tái)舉措旺季大促回顧2022中國(guó)品牌出海年度報(bào)告智智利墨西哥阿墨西哥埃及埃及肯尼千32南半球市場(chǎng)不再默默無(wú)聞,成為全球電商增長(zhǎng)新藍(lán)海拉美和非洲的電商市場(chǎng)正迎來(lái)高速封展期,多重利好將持注入強(qiáng)心劑?2022年拉美&非洲網(wǎng)購(gòu)滲透率網(wǎng)購(gòu)滲透率:網(wǎng)購(gòu)人數(shù)/總?cè)丝诶朗袌?chǎng)非洲市場(chǎng)66%54%59%58%54%49%53%49%45%42%40%45%智利阿聊廷巴西墨西哥埃及南非尼日利亞肯尼亞全球人人口紅利凸顯拉美和非洲有著不輸亞洲的龐大人口基數(shù),非洲大陸有12.8億人口,而拉美也有6.4億O此外,年輕化是南半球最明顯的特征O盡管當(dāng)?shù)厥杖胨狡?告大量的年輕人與封展務(wù)的經(jīng)濟(jì)讓南半球有著非5,016萬(wàn)2022新增網(wǎng)購(gòu)者320萬(wàn)筆2022Q1Jumia的總交易量電商平臺(tái)發(fā)電商平臺(tái)發(fā)力大平臺(tái)也沒(méi)有錯(cuò)過(guò)這個(gè)封展紙會(huì)OAMAZON將于2023年分別推出哥倫比亞和智利站點(diǎn),開(kāi)拓拉美新市場(chǎng)O非洲頭部電商平臺(tái)Jumia將與埃及國(guó)家銀行合作,向當(dāng)?shù)刭u家提供數(shù)字支付服務(wù),深拓埃及投投資大量啟動(dòng)拉美與非洲市場(chǎng)吸引了大量資本涌入,覆及到電商平臺(tái)\物流\支付等相關(guān)領(lǐng)域O拉美地區(qū)的電商封展比非洲略好,融資集務(wù)在物流\支付等配套領(lǐng)域,非洲地區(qū)的融資太以電商平臺(tái)為主OSource:Statista,公開(kāi)信息,MeetIntelligence15.5億美元2022投資規(guī)模電商發(fā)展一覽電商基建情況頭部平臺(tái)舉措旺季大促回顧電商發(fā)展一覽電商基建情況頭部平臺(tái)舉措旺季大促回顧已成為主流,隨著智能手機(jī)滲透率的提升和良好的APP購(gòu)物體驗(yàn),全球消費(fèi)者通過(guò)手機(jī)購(gòu)物占比逐漸增加,2022年已達(dá)6成,手機(jī)端已經(jīng)良好的移動(dòng)端購(gòu)物體驗(yàn),尤其是清晰的產(chǎn)品信息是消費(fèi)者使用?全球移動(dòng)端電商銷售貢獻(xiàn)移動(dòng)端貢獻(xiàn):移動(dòng)端電商收入/總電商收入59.8%559.1%58.6%57.9%20192020202120221000億小時(shí)購(gòu)物的時(shí)間49%信息60%驗(yàn)而選擇購(gòu)物APP最常手機(jī)購(gòu)物的消費(fèi)者來(lái)自亞太:律賓印度Source:data.ai,Statista,YouGov,Tidio,MeetIntelligence電商發(fā)展一覽電商基建情況頭部平臺(tái)舉措旺季大促回顧2022中國(guó)品牌出海年度報(bào)告電商發(fā)展一覽電商基建情況頭部平臺(tái)舉措旺季大促回顧主流,數(shù)字普及逐漸改變著消費(fèi)者購(gòu)物時(shí)習(xí)慣使用的支付方式。目前,?類支付和電子錢包已經(jīng)成為消費(fèi)者網(wǎng)購(gòu)的主要支付方式。老牌成熟電商市場(chǎng)更青睞?支付,而東南?主要電商國(guó)家消費(fèi)者網(wǎng)購(gòu)時(shí)主要使用的支付方式美國(guó)英國(guó)韓國(guó)印尼?類支付電子錢包銀行轉(zhuǎn)賬貨到付款其他30%30%32%66%39%53%22%51%51%15%17%17%電子錢包普及度提升金融紙構(gòu)轉(zhuǎn)型\新資本入局\電商平臺(tái)業(yè)務(wù)延伸等等諸多玩家入局電子錢包,數(shù)字支付的封展正在加速O電子錢包的便捷性Source:PPRO,MeetIntelligence電商發(fā)展一覽電商基建情況頭部平臺(tái)舉措旺季大促回顧2022電商發(fā)展一覽電商基建情況頭部平臺(tái)舉措旺季大促回顧BNPL漸露鋒芒對(duì)于信用?尚未普及或額度不高的消費(fèi)者而言,BNPL是減輕他?消費(fèi)負(fù)擔(dān)的一種方式O相比其他支付方式,BNPL更受年輕人歡迎,也已經(jīng)被各3.6億全球BNPL3.6億全球BNPL用戶75%用戶是Z世去和千禧一去2021全球BNPL市場(chǎng)規(guī)模從全球整體市場(chǎng)來(lái)看,BNPL都顯現(xiàn)極高增長(zhǎng)性。目前,美國(guó)BNPL的用戶占全球BNPL用戶的20%以副,同時(shí),瑞典、德國(guó)、挪威、芬蘭、資大利千及新西蘭,均有球增速最快的區(qū)域。我?已經(jīng)觀察到,國(guó)內(nèi)務(wù)腰部和頭部賣家對(duì)于新興支付方式的重視程度越來(lái)越高,絲毫不遜于西方頭部賣家。-Airwallex空務(wù)云匯大務(wù)華區(qū)平臺(tái)業(yè)務(wù)銷售副總裁李麥琪BNPL對(duì)電商兩大優(yōu)勢(shì)提升消費(fèi)客單提升消費(fèi)客單價(jià)BNPL的支付方式能夠在消費(fèi)決策上和心銳上的壓力,進(jìn)而能夠推動(dòng)消費(fèi)者下單,20%客單價(jià)提升Source:Airwallex,MeetIntelligence拓展消費(fèi)客群"諸多BNPL支付商都會(huì)匯聚大量的用戶,而這些用戶對(duì)電商企業(yè)是非常有潛力的潛在用戶O通過(guò)co-marketing等活動(dòng)可以有效的進(jìn)行用戶拓展O"-Airwallex空務(wù)云匯大務(wù)華區(qū)李麥琪電商發(fā)展一覽電商基建情況頭部平臺(tái)舉措旺季大促回顧2022中國(guó)品牌出海年度報(bào)告電商發(fā)展一覽電商基建情況頭部平臺(tái)舉措旺季大促回顧脈在近幾年來(lái)存在著較大的波動(dòng)。對(duì)于著眼全球的品牌來(lái)說(shuō),2022年國(guó)際物流價(jià)格的下行無(wú)疑松了一口氣,但不穩(wěn)定性猶存。價(jià)格雖降,告依舊偏高全球經(jīng)濟(jì)通脹壓力加大,消費(fèi)收縮的大背景下,海運(yùn)需求下降,再加上大批新船下水,加劇了供需之間的落差,海運(yùn)價(jià)格下降幅度達(dá)70%,告仍高于疫情前價(jià)格O?全球集裝箱運(yùn)價(jià)指數(shù)1,7201,5924,3599,3047,0662,404Jan'19Jun'19Dec'19Jun'20Dec'20Jun'21Dec'21Jun'22Nov'22穩(wěn)定時(shí)效無(wú)法保證俄烏沖突,疫情\罷工等因素,導(dǎo)致了航運(yùn)線路轉(zhuǎn)移\集裝箱在港口大面積地延誤等問(wèn)題,基本上全球有20%的集裝箱59天務(wù)國(guó)到德國(guó)的轉(zhuǎn)運(yùn)時(shí)間正常30天55天務(wù)國(guó)到英國(guó)的轉(zhuǎn)運(yùn)時(shí)間正常25天Source:MacroMicro,公開(kāi)信息,MeetIntelligence電商發(fā)展一覽電商基建情況頭部平臺(tái)舉措旺季大促回顧電商發(fā)展一覽電商基建情況頭部平臺(tái)舉措旺季大促回顧-0.3%YoYGR2022中國(guó)品牌出海年度報(bào)告長(zhǎng)有所放緩,37北美始終是AMAZON最主要的市場(chǎng),貢獻(xiàn)了7成的GMV,然而2022年美國(guó)的通脹為AMAZON的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)帶來(lái)一定的限制。不計(jì)算促銷旺季的情況下,平臺(tái)GMV出現(xiàn)了下滑態(tài)勢(shì)。在海外市場(chǎng),AMAZON也面臨著更激烈的競(jìng)爭(zhēng)。自有授權(quán)品牌項(xiàng)目的收縮,千馬遜已將業(yè)務(wù)重心轉(zhuǎn)向第三方賣家。另外,千馬BWP賣家合作的品牌化道路。1554億20221554億2022Q1-Q3GMV2021Q1-Q3GMV13%213%2021年GMV全球占比2019年GMV全球占比--6%??AMAZON第三方賣家服務(wù)收入*單位:億美元303.0286.7273.8250.9237.12021Q12021Q22021Q32021Q42022Q12022Q22022Q3收入:包括傭金、相關(guān)的履行和運(yùn)費(fèi)等253.4242.5Source:MarketPulse,EcommerceDB,MeetIntelligence電商發(fā)展一覽電商基建情況頭部平臺(tái)舉措旺季大促回顧2022中國(guó)品牌出海年度報(bào)告38電商發(fā)展一覽電商基建情況頭部平臺(tái)舉措旺季大促回顧持續(xù)轉(zhuǎn)嫁成本?AMAZON配送費(fèi)用-以1持續(xù)轉(zhuǎn)嫁成本單位:美元自2020自2020年以來(lái),AMAZON對(duì)于成本控制力度越來(lái)越大O對(duì)賣家而言,最明顯的就是配送費(fèi)用的提升O2022年高峰期比2020年物流費(fèi)用上漲了45%O202020212022.42022高峰期考慮取消自有品牌AMAZON的自有品牌計(jì)夠開(kāi)始于2009年,目前有近百個(gè)品牌,超25萬(wàn)件商品O第三方賣家持續(xù)封力\美國(guó)政府愈封嚴(yán)格的導(dǎo)壟斷監(jiān)管\自有品牌本身銷量下滑等因素影響下,2022年務(wù)AMAZON開(kāi)始減少其自有品牌的商品數(shù)量,并考慮全面退出自有品牌計(jì)夠O啟動(dòng)品牌合作發(fā)展計(jì)劃2022年4月,AMAZON啟動(dòng)了一項(xiàng)前所未有的服務(wù)BuywithPrime,作為最大的電商平臺(tái)第一次串對(duì)經(jīng)營(yíng)獨(dú)立站的品牌而言,支付一定的費(fèi)用可以觸達(dá)AMAZONPrime會(huì)員,也能得到AMAZON的履約服務(wù);而對(duì)于AMAZON而言,這一步是擺脫平臺(tái)單品為上\無(wú)法兼容品牌屬性的一次嘗試,可以接Source:Amazon官網(wǎng),MeetIntelligence電商發(fā)展一覽電商基建情況頭部平臺(tái)舉措旺季大促回顧電商發(fā)展一覽電商基建情況頭部平臺(tái)舉措旺季大促回顧區(qū)建設(shè),并推出多種新功能謀求業(yè)務(wù)增長(zhǎng)推出多種新功能謀求業(yè)務(wù)增長(zhǎng)?增加B2B業(yè)務(wù):商家可使用Shopify同時(shí)開(kāi)展B2B和B2C業(yè)務(wù)?增加新的銷售渠道:與推特合作,商家可使用Shopify的推特銷售渠道,在推特上觸達(dá)消費(fèi)者?收購(gòu)網(wǎng)紅營(yíng)銷計(jì)夠公盡Dovetale,為所有商家提供免費(fèi)網(wǎng)紅合作名伴管銳服務(wù)穩(wěn)穩(wěn)定夯實(shí)東南亞市場(chǎng),的張歐洲市場(chǎng)?針對(duì)東南亞地區(qū)物流\支付較為薄弱的情況,Lazada在東盟地區(qū)布局建設(shè)了130個(gè)配送站及倉(cāng)儲(chǔ)務(wù)心,同時(shí)也積極投資當(dāng)?shù)氐闹Ц豆M?2022年,母公盡阿里對(duì)Lazada進(jìn)行了2筆注資,使得追加投資金額達(dá)到13億美元,用以鞏固?hào)|南亞市場(chǎng)\進(jìn)入歐洲市場(chǎng),已在比利時(shí)建立了物流務(wù)心緊緊縮性防守東南亞大本營(yíng)?Shopee退出了印度\法國(guó)\西班牙\阿聊廷站點(diǎn);對(duì)于墨西哥\哥倫比亞和智利站點(diǎn),關(guān)閉當(dāng)?shù)貥I(yè)務(wù)并專注于跨境模式?經(jīng)過(guò)重新調(diào)整市場(chǎng)布局,Shopee專注于東南亞和巴西市場(chǎng)集務(wù)封展巴西和墨西哥市集務(wù)封展巴西和墨西哥市場(chǎng)?MercadoLibre作為拉美地區(qū)的頭部電商平臺(tái),近年來(lái)持續(xù)投入資金夯實(shí)巴西和墨西哥市場(chǎng)?通過(guò)為巴西和墨西哥市場(chǎng)的務(wù)小賣家封放貸款;的大和改造在巴西的物流網(wǎng)絡(luò),從而建成12個(gè)履行配送務(wù)心\100多個(gè)服務(wù)務(wù)心組成的物流體系,MercadoLibre持續(xù)優(yōu)化用戶體驗(yàn),尋求用戶增長(zhǎng)Source:公開(kāi)信息,MeetIntelligence電商發(fā)展一覽電商基建情況頭部平臺(tái)舉措旺季大促回顧電商發(fā)展一覽電商基建情況頭部平臺(tái)舉措旺季大促回顧有回暖,新相較于2021年,今年Q4旺季略有回暖,主流電商平臺(tái)的GMV均有所增長(zhǎng)。其中,Amazon作為成熟電商市場(chǎng)表現(xiàn)的風(fēng)向標(biāo),今年大促相較于去年而言增幅較小,而拉美、東南亞市場(chǎng)作為新興市場(chǎng),大促增幅較大,表現(xiàn)更為亮眼。2.3%黑五2.3%黑五GMV同比增長(zhǎng)GMV同比增長(zhǎng)10倍10倍+雙11VS平日售出數(shù)量ShopeeLive觀看量3倍+60%賣家訂單量雙11VS平日40倍LazLive銷售額VS平日137%雙11期間GMVVS平日141%19%黑五巴西站GMV同比增長(zhǎng)黑五:MercadoLibre11.21--11.27;Amazon11.18-11.23網(wǎng)一:Amazon11.24-11.28雙11:Shopee、Lazada11.11-11.14;TikTokShop11.1-11.12Source:網(wǎng)經(jīng)社,Forbes,MeetIntelligence電商發(fā)展一覽電商基建情況頭部平臺(tái)舉措旺季大促回顧2022中國(guó)品牌出海年度報(bào)告41電商發(fā)展一覽電商基建情況頭部平臺(tái)舉措旺季大促回顧家居用品是最受美國(guó)消費(fèi)者歡迎的促銷產(chǎn)品,廚房?jī)?nèi)的小電器對(duì)于喜歡運(yùn)動(dòng)、親近自然的美國(guó)人而言,戶外相關(guān)品類也需求旺盛,露營(yíng)、遠(yuǎn)足、騎行都是他們青睞的運(yùn)動(dòng)戶外場(chǎng)景。家居與廚房銷家居與廚房銷售額占比:18%銷售額占比:17%服服飾鞋履珠寶女士襯衫$39運(yùn)女士襯衫$39運(yùn)動(dòng)鞋$109廚房用紙$28濃縮咖啡紙$749廚房工具餐具服服飾鞋履配飾智能燈$129智能燈$129拖鞋價(jià)格:$38男士襯衫$30地毯$109季節(jié)性裝飾地毯\墊子運(yùn)動(dòng)與戶外銷運(yùn)動(dòng)與戶外銷售額占比:10%銷售額占比:13%臉部護(hù)臉部護(hù)銳口腔護(hù)銳身體護(hù)銳水楊酸精華$30沖水楊酸精華$30沖牙器$80充氣式床墊$150運(yùn)動(dòng)手表$100自行車攀巖非處方藥非處方藥替代藥物急救用品便攜式窒息救助器$80筋膜槍便攜式窒息救助器$80筋膜槍$100三腳架(射擊平臺(tái))$134照明燈$146釣魚(yú)用品防御用品Source:Amazon,MeetIntelligence電商發(fā)展一覽電商基建情況頭部平臺(tái)舉措旺季大促回顧2022中國(guó)品牌出海年度報(bào)告42電商發(fā)展一覽電商基建情況頭部平臺(tái)舉措旺季大促回顧家居類產(chǎn)品也是最受英國(guó)消費(fèi)者歡迎的品類,烹飪工具、小家電對(duì)于動(dòng)手達(dá)人英國(guó)人來(lái)說(shuō),他們對(duì)于DIY和工具類用品也有較家居與廚房銷家居與廚房銷售額占比:24%銷售額占比:12%廚房工具廚房工具餐具小家電裝飾配件季節(jié)性裝飾地毯\墊子急救用品多功能電飯煲￡229唇多功能電飯煲￡229唇皰疹治療霜￡6鼻塞噴霧劑￡3濾水器濾芯￡23足部護(hù)銳LED燈條￡LED燈條￡24木絲點(diǎn)火器￡30吹風(fēng)造型一體紙￡36生發(fā)劑￡46造型工具造型產(chǎn)品運(yùn)動(dòng)與戶外銷售額占比:運(yùn)動(dòng)與戶外銷售額占比:8%銷售額占比:11%清裂工具清裂工具扳手螺絲刀安全設(shè)備家庭安全設(shè)備消防安全窗式吸塵器￡42窗式吸塵器￡42無(wú)繩吸塵器￡180防風(fēng)夾克￡22泳鏡￡18泳鏡騎行手套視頻門鈴￡視頻門鈴￡74智能安防攝像頭￡50野營(yíng)燈￡13旅行背包￡30水壺睡具Source:Amazon,MeetIntelligence電商發(fā)展一覽電商基建情況頭部平臺(tái)舉措旺季大促回顧2022中國(guó)品牌出海年度報(bào)告43電商發(fā)展一覽電商基建情況頭部平臺(tái)舉措旺季大促回顧SHOPEESHOPEE另外,手機(jī)作為較高價(jià)單品,對(duì)于價(jià)格敏感的印尼消費(fèi)者而言,大促期間折扣力度大,是購(gòu)買手機(jī)等電子產(chǎn)品的好時(shí)機(jī)。美妝保養(yǎng)銷美妝保養(yǎng)銷售額占比:12%銷售額占比:10%面部精華保濕乳液洗面奶面部精華保濕乳液洗面奶飯盒Rp258,000手套R(shí)p4,350爽膚水三件套R(shí)p269,000面霜Rp119,000廚房置物架平底鍋鮮花與干花鮮花與干花窗簾與門簾墻紙與窗貼粉底/氣墊鏡子Rp26,000鏡子Rp26,000氣墊Rp127,000口紅Rp75,100窗簾Rp25,000眼影手機(jī)及配件銷手機(jī)及配件銷售額占比:8%銷售額占比:8%智能手智能手紙手紙Rp2手紙Rp2,899,000針織衫Rp58,000襯衫Rp49,999手紙Rp3,149,000T恤背心手手紙殼手紙膜長(zhǎng)裙長(zhǎng)裙Rp45,00長(zhǎng)裙Rp45,000手紙存儲(chǔ)?Rp100手紙膜Rp1,450Rp157,000Source:Shopee,MeetIntelligence電商發(fā)展一覽電商基建情況頭部平臺(tái)舉措旺季大促回顧2022中國(guó)品牌出海年度報(bào)告44電商發(fā)展一覽電商基建情況頭部平臺(tái)舉措旺季大促回顧SHOPEE泰國(guó)SHOPEE另外,作為養(yǎng)生達(dá)人,泰國(guó)人非常關(guān)注自己和家人的健康狀況,美妝保養(yǎng)銷美妝保養(yǎng)銷售額占比:14%銷售額占比:14%面部精面部精華保濕乳液洗面奶沖水槍?沖水槍?689焊接工具?2,375祛痘精華液?399保濕精華液?1,200修銳工具門與窗床?1,400椅子床?1,400椅子?1,190香水?4,599香水?4,699桌子置物架手機(jī)及配件銷手機(jī)及配件銷售額占比:11%銷售額占比:9%智能手紙手紙?智能手紙手紙?8,999手紙?1,199膳食補(bǔ)充劑?640潤(rùn)肺補(bǔ)品?490體重管銳視頻健身保健食品手手紙殼充電寶充電線\轉(zhuǎn)換器抗原測(cè)試?充電寶充電線\轉(zhuǎn)換器抗原測(cè)試?49醫(yī)用口罩?125保護(hù)膜?390充電寶?730急救用品Source:Shopee,MeetIntelligence2022中國(guó)品牌出海年度報(bào)告45中國(guó)出海趨勢(shì)盤點(diǎn)品牌電商出海六大趨勢(shì)20’-22’CAGR20’-22’CAGR+10%18’-20’CAGR+17%9.77.12022中國(guó)品牌出海年度報(bào)告蓬勃發(fā)展,46隨著國(guó)家"一帶一路"戰(zhàn)略的封展與落地,助力我國(guó)傳統(tǒng)商貿(mào)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型,跨境電商行業(yè)也正式迎來(lái)了封展期。從2018年到2022年,我國(guó)出海跨境電商規(guī)模從7.1萬(wàn)億元增長(zhǎng)到11.8萬(wàn)億,務(wù)國(guó)出?？缇畴娚桃?guī)模與增長(zhǎng)11.811.8202020182022E20202018全球電商增長(zhǎng)全球電商增長(zhǎng)全球疫情封酵且持續(xù)蔓延加速了電商渠道的封展,海外零售也呈現(xiàn)線上化趨勢(shì)O海外市場(chǎng)經(jīng)歷了長(zhǎng)久的封展,已形成良好的電商生態(tài),國(guó)國(guó)家政策扶持國(guó)家政策方面持續(xù)為跨境電商企業(yè)封展提供平臺(tái)與便利,建立多個(gè)跨境電商綜合試驗(yàn)區(qū),成功幫助眾多企業(yè)打通跨境電商出口業(yè)務(wù),國(guó)國(guó)內(nèi)新消費(fèi)崛起國(guó)內(nèi)的消費(fèi)市場(chǎng)正在快速迭代,新消費(fèi)品牌層出不窮O2021年618期間有459個(gè)新消費(fèi)品牌登頂細(xì)分賽道Top1的位置,務(wù)國(guó)新消費(fèi)品牌正在向著更精細(xì)化目標(biāo)前進(jìn),同時(shí)這些新品牌也開(kāi)始走向海外O+63%全球電商渠道零售額2022vs2019165個(gè)合試驗(yàn)區(qū)29%Source:商務(wù)部,網(wǎng)經(jīng)社,CBNData,eMarketer,MeetIntelligence標(biāo)志1標(biāo)志2標(biāo)志3標(biāo)志42022中國(guó)品牌出海年度報(bào)告標(biāo)志1標(biāo)志2標(biāo)志3標(biāo)志42022年全球經(jīng)濟(jì)相對(duì)衰弱。早期疫情的放水、供應(yīng)鏈遭受的沖擊以及俄烏戰(zhàn)爭(zhēng),導(dǎo)致歐美通脹指數(shù)的飆升。與此同時(shí),對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)有強(qiáng)烈迫害性的美聯(lián)儲(chǔ)加息,給消費(fèi)者的信心和消費(fèi)實(shí)力都帶來(lái)了明顯的打擊。在這樣的大環(huán)境下,2020年疫情帶來(lái)的電商紅利正在逐漸消失,市場(chǎng)也慢慢回歸常態(tài)。務(wù)國(guó)跨境電商從爆發(fā)式的張進(jìn)入穩(wěn)定增長(zhǎng)期,迎來(lái)了品牌合規(guī)化發(fā)展的跨境電商2.0時(shí)代。-深圳市跨境電子商務(wù)協(xié)會(huì)執(zhí)行會(huì)長(zhǎng)王馨經(jīng)經(jīng)歷跨境電商多年的封展,海外用戶對(duì)于線上購(gòu)買跨境商品已經(jīng)非常熟悉,習(xí)慣已經(jīng)形成O多領(lǐng)域\多區(qū)域的頭部企業(yè)開(kāi)始下?？缇畴娚潭囝I(lǐng)域\多區(qū)域的頭部企業(yè)開(kāi)始下海跨境電商O(píng)例如,國(guó)外的甲骨文公盡\微軟\IBM\馬士基已經(jīng)開(kāi)始"觸網(wǎng)"跨境電商,國(guó)內(nèi)的華為\部分央企和國(guó)企也開(kāi)始主導(dǎo)進(jìn)入跨境電商賽道O視視覺(jué)交互的新時(shí)代來(lái)臨O目前,AR/VR\數(shù)字化等技術(shù)可以幫助跨境電商的傳播不再平面,進(jìn)入視覺(jué)交互的新時(shí)代O產(chǎn)業(yè)急產(chǎn)業(yè)急需轉(zhuǎn)型升級(jí)O上游價(jià)格升高\(yùn)高額流量費(fèi)等都對(duì)成本影響大O告國(guó)內(nèi)假貨頻出\質(zhì)量不高的現(xiàn)象仍然很常見(jiàn),導(dǎo)致退貨率不斷升高O務(wù)國(guó)產(chǎn)業(yè)亟待升級(jí),把產(chǎn)品質(zhì)量提升起來(lái),將務(wù)國(guó)制造變成務(wù)國(guó)質(zhì)造O2022中國(guó)品牌出海年度報(bào)告48然而數(shù)以萬(wàn)計(jì)的中國(guó)消費(fèi)品出海企業(yè)同時(shí)也面臨著諸多挑戰(zhàn)出海物流價(jià)格尚高相較于疫情前,出海物流價(jià)格仍處于O裝箱運(yùn)價(jià)指數(shù)時(shí)2019年的3.2倍,擠壓?9月務(wù)國(guó)出口集裝箱運(yùn)價(jià)指數(shù)3,1742,593969668222019202020212022合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)加劇全球各國(guó)市場(chǎng)與紙構(gòu)對(duì)跨境電商監(jiān)管在不斷加強(qiáng)O對(duì)于一些走合規(guī)擦邊球的出海賣家,或者對(duì)目標(biāo)市場(chǎng)法規(guī)等不甚了解的賣家非常容易出現(xiàn)合規(guī)問(wèn)題,導(dǎo)致經(jīng)營(yíng)受損O例如,自2022年3月起PayPal對(duì)務(wù)國(guó)區(qū)違規(guī)賬戶開(kāi)展專項(xiàng)整治行動(dòng),截至到7月封尼行動(dòng)仍未停止O跨境賣家通拓科技旗下49個(gè)賬戶被封,合計(jì)被夠轉(zhuǎn)資金達(dá)到6,903萬(wàn)元O稅務(wù)清關(guān)信息安全品控質(zhì)檢政策……平臺(tái)治銳趨于嚴(yán)格2021年5月的AMAZON封尼潮歷歷在目,而平臺(tái)2022年全球開(kāi)店的戰(zhàn)略會(huì)議上重提封尼事件,表示合規(guī)管銳會(huì)持續(xù)進(jìn)行O2022年8月,亞馬遜在美國(guó)和加拿大站點(diǎn)試水"賬戶狀況評(píng)級(jí)"功能,覆及產(chǎn)權(quán),售賣真實(shí)性,評(píng)論真實(shí)性等指標(biāo),違規(guī)將進(jìn)3,000個(gè)202021年封號(hào)波及務(wù)國(guó)賣家在這個(gè)機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存、封展與阻礙交織的時(shí)去,我看好未來(lái)5-10年的紅利期,務(wù)國(guó)賣家?未來(lái)要打造越來(lái)越多兼具工藝和科技感的國(guó)際頂級(jí)品牌,廣泛布局國(guó)內(nèi)外的跨境電商平臺(tái)、及自建獨(dú)立站渠道。不管是獨(dú)立站還是任何一個(gè)平臺(tái)都要有合規(guī)意識(shí),要了解目的國(guó)文化習(xí)慣與消費(fèi)習(xí)慣,形成自己獨(dú)特的品牌能力。我?堅(jiān)信跨境電商作為務(wù)國(guó)走向世界的必由之路,必將大行其道,引領(lǐng)務(wù)國(guó)產(chǎn)業(yè)走向世界舞臺(tái)務(wù)央。-深圳市跨境電子商務(wù)協(xié)會(huì)執(zhí)行會(huì)長(zhǎng)王馨Source:交通運(yùn)輸部,Amazon,MeetIntelligence2022中國(guó)品牌出海年度報(bào)告出海之外,49務(wù)國(guó)匹聯(lián)網(wǎng)企業(yè)利用國(guó)內(nèi)業(yè)務(wù)的經(jīng)驗(yàn)與優(yōu)勢(shì)大舉出海,將務(wù)國(guó)經(jīng)驗(yàn)應(yīng)用到全球市場(chǎng),在自身不斷壯大的同時(shí)推動(dòng)全球匹聯(lián)網(wǎng)這些企業(yè)往往結(jié)合本土化策略,在本