汽車用鋁零部件發(fā)展情況分析

汽車用鋁零部件發(fā)展情況分析汽車用鋁零部件發(fā)展情況近年來，汽車用鋁零部件行業(yè)發(fā)展迅速，一方面得益于政策上不斷提出汽車輕量化與節(jié)能減排的新需求，另一方面新能源汽車行業(yè)發(fā)展的需求在消費端上刺激了鋁零部件行業(yè)的發(fā)展。根據(jù)《中國汽車工業(yè)用鋁量評估報告（2016-2030）》，我國汽車用鋁量不斷上升，2020年達(dá)到450．6萬噸，預(yù)計2030年可以達(dá)到1，070．0萬噸，年均復(fù)合增長率8．9%。隨著人類面臨的環(huán)境問題愈發(fā)嚴(yán)峻，能源壓力與環(huán)保壓力也逐漸增高，節(jié)能減排與低碳化已經(jīng)成為當(dāng)下時代的主題之一。我國已經(jīng)承諾在2030年實現(xiàn)碳排放達(dá)到峰值，2060年碳排放達(dá)到中和。未來我國將會進(jìn)一步重視汽車在節(jié)能減排與環(huán)保中的作用，從新能源汽車與傳統(tǒng)燃油汽車兩個方面著手實現(xiàn)更綠色更環(huán)保的汽車。針對汽車環(huán)保化的實現(xiàn)方法，中國汽車工程學(xué)會在《節(jié)能與新能源汽車技術(shù)路線圖》中，明確指出有應(yīng)用輕質(zhì)材料、采用新的制造技術(shù)和工藝以及采用先進(jìn)的結(jié)構(gòu)優(yōu)化或設(shè)計方法三條技術(shù)路徑。其中，應(yīng)用輕質(zhì)材料指推進(jìn)高強(qiáng)度鋼、鋁合金、鎂合金、工程塑料、復(fù)合材料等輕質(zhì)材料在汽車結(jié)構(gòu)中應(yīng)用，取代相對較重的傳統(tǒng)材料。鋁及鋁合金由于其自身綜合性能優(yōu)勢，成為了汽車落實節(jié)能與輕量化最好的材料。根據(jù)中國汽車工程學(xué)會編制的《節(jié)能與新源汽車技術(shù)路線圖》中規(guī)劃，2020年我國單車用鋁目標(biāo)為190千克，2025年計劃實現(xiàn)單車用鋁250千克，2030年達(dá)到單車用鋁量350千克，單車鋁需求量不斷增加。從市場角度而言，汽車中鋁代鋼已經(jīng)成為全球范圍內(nèi)汽車輕量化發(fā)展的潮流。以發(fā)展時間較久、較為成熟的北美市場為例，根據(jù)達(dá)科市場咨詢企業(yè)（DuckerWorldwide）的研究，1990年至2020年，北美輕型汽車單車用鋁量從74．8kg預(yù)計增加到211．37kg，增長幅度達(dá)182．58%，并預(yù)測未來輕型汽車含鋁量將會進(jìn)一步增加，到2028年時輕型汽車單車含鋁量可達(dá)256．28千克。隨著我國汽車行業(yè)的成熟與發(fā)展，我國汽車單車用鋁量也在逐步增加，根據(jù)國際鋁業(yè)協(xié)會及CM咨詢的研究報告，我國2016年以來乘用車單車用鋁量在不斷增加，并且研究報告預(yù)測未來我國乘用車用鋁量將會進(jìn)一步增加。從新能源汽車角度而言，快速增長的新能源汽車亦需要大量鋁零部件。目前，新能源汽車?yán)锍探箲]系新能源汽車推廣過程中的一大痛點。根據(jù)艾瑞咨詢的《2020年中國新能源汽車行業(yè)白皮書》的調(diào)查結(jié)果，購車時超過半數(shù)的用戶會考慮續(xù)航里程、安全性等因素?，F(xiàn)階段，相較于傳統(tǒng)內(nèi)燃機(jī)汽車800km1，000km的續(xù)航里程，新能源汽車相對較短的續(xù)航里程限制了新能源汽車需求的進(jìn)一步擴(kuò)展。此外，由于新能源汽車上搭載的三電系統(tǒng)（電驅(qū)動、電池、電控）與大量智能化系統(tǒng)，大幅增加了新能源汽車整車重量，進(jìn)一步縮短了新能源汽車的續(xù)航里程。平均來看，純電動汽車的整備重量較傳統(tǒng)內(nèi)燃汽車重約100-250kg，而汽車的整備質(zhì)量每減重10kg，在無制動動能回收的情況下，新能源汽車的續(xù)航里程可以提升2．5km，因此汽車輕量化是緩解新能源汽車?yán)锍探箲]的主要措施之一。綜上所述，汽車用鋁零部件未來前景較好，隨著傳統(tǒng)汽車和新能源汽車市場的擴(kuò)大，汽車鋁零部件還有較大發(fā)展空間。產(chǎn)業(yè)鏈：行業(yè)技術(shù)壁壘高筑，新能源汽車是主要的需求市場一體化壓鑄技術(shù)是壓鑄技術(shù)的新變革，通過將原本設(shè)計中需要組裝的多個獨立的零件經(jīng)重新設(shè)計，并使用超大型壓鑄機(jī)一次壓鑄成型，直接獲得完整的零部件，與傳統(tǒng)壓鑄產(chǎn)品功能保持一致。汽車的傳統(tǒng)制造工藝，主要包括沖壓、焊裝、涂裝、總裝等4個環(huán)節(jié)，而一體化壓鑄則對傳統(tǒng)的壓鑄技術(shù)進(jìn)一步簡化，將沖壓和焊接融合只一個步驟，大幅度降低了制造成本，提高生產(chǎn)效率。一體化壓鑄產(chǎn)業(yè)鏈的上游主要為材料供應(yīng)商和設(shè)備制造商，其中，免熱材料供應(yīng)企業(yè)有立中集團(tuán)、美國鋁業(yè)等，設(shè)備制造企業(yè)有力勁科技、海天金屬等；中游的壓鑄企業(yè)主要有拓普集團(tuán)、文燦股份、廣東鴻圖、愛柯迪等；下游主機(jī)廠客戶為特斯拉、理想、蔚來、小鵬等新能源汽車公司。隨著汽車輕量化、電動化發(fā)展，一體化壓鑄技術(shù)開始受到造車新勢力、傳統(tǒng)車企新能源部門的青睞，特斯拉、蔚來汽車、小鵬汽車、大眾等紛紛開啟一體化壓鑄技術(shù)研發(fā)和應(yīng)用。2021年的市場規(guī)模為85億元。目前，一體化壓鑄技術(shù)在汽車產(chǎn)業(yè)的滲透率為12%，雖然行業(yè)的滲透率較低，但是一體化鑄造技術(shù)能夠降低經(jīng)營成本、提高生產(chǎn)效率等優(yōu)點將加速其市場下沉，市場規(guī)模將逐步擴(kuò)張。據(jù)財信證券等相關(guān)機(jī)構(gòu)預(yù)測，2025年，我國一體化壓鑄市場規(guī)模將達(dá)到389億元，其中新能源汽車一體化壓鑄市場規(guī)模將達(dá)到258億元。壓鑄行業(yè)簡介壓鑄，全稱壓力鑄造，是將液態(tài)或半固態(tài)金屬根據(jù)不同需求以特定的速度充填至壓鑄模具型腔內(nèi)，并在高壓下成型的鑄造工藝，是目前生產(chǎn)效率最高的鑄造工藝之一，也是有色合金鑄造最主要的生產(chǎn)工藝之一。與其他液態(tài)成型方式相比，壓鑄技術(shù)因具有鑄件尺寸精度高、生產(chǎn)率高、少或無切削加工和能成形形狀復(fù)雜結(jié)構(gòu)等優(yōu)點而廣受青睞。目前壓鑄件廣泛應(yīng)用于汽車、通信、摩托車、家電、五金制品、電動工具、IT和照明燈等領(lǐng)域。根據(jù)原材料不同，壓鑄產(chǎn)品可主要分為鋁合金壓鑄件、鎂合金壓鑄件、鋅合金壓鑄件和銅合金壓鑄件等類別。相較于其它金屬材料（如鋅、銅等），鋁合金具有密度小、塑性高、熱傳導(dǎo)性能好、抗蝕性強(qiáng)等多種優(yōu)異的鑄造性能，且可循環(huán)利用，在汽車零部件、通信設(shè)備和通用機(jī)械的生產(chǎn)中優(yōu)勢突出，需求旺盛，是目前壓鑄行業(yè)使用最為廣泛的原材料。壓鑄行業(yè)下游情況壓鑄行業(yè)主要為下游行業(yè)生產(chǎn)配套的零部件，其中鋁合金壓鑄件在汽車領(lǐng)域用量達(dá)80%，摩托車和通機(jī)等設(shè)備的發(fā)動機(jī)等核心零部件也主要由鋁合金壓鑄而成。壓鑄行業(yè)與汽車行業(yè)的發(fā)展息息相關(guān)，隨著新能源汽車滲透率逐漸提高，鋁合金、鎂合金壓鑄件憑借比重較輕的優(yōu)勢，取代鋼鐵在汽車輕量化浪潮中獲得青睞。新能源汽車為增加續(xù)航里程，尤其重視使用輕量化零部件，如鋁合金、鎂合金零部件等。純電動汽車單車鋁合金使用量較非純電汽車增長超過40%，以北美輕型車為例，對比非純電動汽車（包含燃油車和混合動力車），2020年北美純電動汽車單車用鋁量為643磅（291．7Kg），較非純電汽車增加41．6%，在純電動力總成（電機(jī)殼、電控、減速器等）、純電結(jié)構(gòu)件（車身結(jié)構(gòu)件和覆蓋件、電池殼等）的用鋁量分別增加14．5%、68．9%。隨著新能源汽車滲透率的提升，汽車整體的單車用鋁量將大幅提高。隨著下游行業(yè)的發(fā)展，特別是新能源汽車的加速普及，壓鑄行業(yè)呈現(xiàn)出產(chǎn)品高端化、集成化和大型一體化的發(fā)展趨勢。下游需求行業(yè)無論是汽車，還是通信設(shè)備制造、航空航天等對于壓鑄件及機(jī)加工技術(shù)要求越來越高，壓鑄企業(yè)需進(jìn)行產(chǎn)品的更新?lián)Q代和研發(fā)以實現(xiàn)產(chǎn)品高端化；對于需要多個零部件組裝的集成零部件，整車廠或主機(jī)廠傾向于進(jìn)行集成化壓鑄，以減少零件之間的沖壓焊接、增強(qiáng)結(jié)構(gòu)強(qiáng)度并節(jié)省裝配時間，隨著新能源車大量采用鋁合金零部件來實現(xiàn)輕量化，大噸位壓鑄單元演變?yōu)閴鸿T島，集成化零部件壓鑄逐漸成為將更多的零部件一體化壓鑄，如特斯拉在其上海超級工廠啟用一體化壓鑄島，將一體化壓鑄工藝迅速應(yīng)用于ModelY車身后底板的制造，將零件從70個減少到1-2個，引發(fā)傳統(tǒng)車身生產(chǎn)模式發(fā)生變革，開創(chuàng)壓鑄件大型一體化趨勢。全球壓鑄行業(yè)發(fā)展概況壓鑄是高效率的金屬成形技術(shù)之一，至今約有170余年的歷史，壓鑄技術(shù)經(jīng)歷了不斷的改革、演進(jìn)與創(chuàng)新，顯現(xiàn)出突飛猛進(jìn)的勢頭。近年來，隨著全球經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，汽車、通信基礎(chǔ)設(shè)備、機(jī)電、家用電器、醫(yī)療設(shè)備等眾多領(lǐng)域?qū)軌鸿T件的需求穩(wěn)步增長。從全球范圍而言，壓鑄行業(yè)是充分競爭的行業(yè)。發(fā)達(dá)國家的壓鑄企業(yè)經(jīng)營歷史長，專業(yè)化程度較高，單個企業(yè)的規(guī)模較大，市場集中度較高。國際上具有代表性的壓鑄件生產(chǎn)企業(yè)主要有墨西哥的尼瑪克（Nemak）、日本的利優(yōu)比集團(tuán)（RyobiLtd）和阿雷斯提集團(tuán)（AhrestyCorporation）、瑞士的喬治費歇爾（GeorgFischer）、德國的皮爾博格（Pierburg）等。上述壓鑄生產(chǎn)企業(yè)在技術(shù)水平、裝備和客戶資源上具備領(lǐng)先優(yōu)勢，一般以生產(chǎn)汽車、通信和航空等領(lǐng)域高質(zhì)量和高附加值的壓鑄件為主，在技術(shù)與生產(chǎn)規(guī)模上領(lǐng)先于國內(nèi)大多數(shù)壓鑄件生產(chǎn)企業(yè)。壓鑄機(jī)行業(yè)發(fā)展趨勢目前中國正處于制造業(yè)大國向制造業(yè)強(qiáng)國轉(zhuǎn)變的歷史關(guān)鍵時期。中國的科技水平由跟跑向并跑轉(zhuǎn)變，甚至部分領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)了領(lǐng)跑，無捷徑可走，要保持領(lǐng)域領(lǐng)先，必須不斷加強(qiáng)基礎(chǔ)研發(fā)投入。唯有創(chuàng)新的基礎(chǔ)理論、創(chuàng)新的基礎(chǔ)材料、創(chuàng)新的基礎(chǔ)關(guān)鍵技術(shù)，才能夠支撐起創(chuàng)新型社會發(fā)展，不斷地為科學(xué)探索、國家戰(zhàn)略安全、國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供可靠的原始創(chuàng)新動力。我國冷室壓鑄機(jī)的進(jìn)口數(shù)量及金額近年來呈下滑趨勢，據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)，2021年1-11月中國冷室壓鑄機(jī)進(jìn)口數(shù)量為127臺，進(jìn)口金額為0．35億美元。壓鑄機(jī)行業(yè)競爭格局較為穩(wěn)定，市場份額排名靠前且具備一定規(guī)模的企業(yè)有力勁科技、伊之密、海天金屬，瑞士布勒。新能源汽車產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展，為中國壓鑄產(chǎn)業(yè)的發(fā)展帶來了新的機(jī)遇。目前壓鑄已成為汽車用鋁合金成形過程中應(yīng)用較廣泛的工藝之一，在各種汽車成型工藝方法中占50%以上。鋁合金壓鑄類產(chǎn)品主要用于電子、汽車、電機(jī)、家電和一些通訊行業(yè)等，一些高性能、高精度、高韌性的優(yōu)質(zhì)鋁合金產(chǎn)品也被用于大型飛機(jī)、船舶等要求比較高的行業(yè)中。主要的用途還是在一些器械的零件上。鋁合金壓鑄機(jī)的研制一直在進(jìn)行，設(shè)備技術(shù)也在不斷地成熟，其高壓快速凝固的特點使得壓鑄鋁合金力學(xué)性能的提高往往伴隨著鑄造工藝性能的降低。與其他的壓鑄機(jī)相比，鋁合金壓鑄機(jī)有其自身的優(yōu)勢性能，正在逐漸被廣泛應(yīng)用。未來鋁合金壓鑄件將向著薄壁、形狀復(fù)雜、高性能、高品質(zhì)等方向發(fā)展。因此，傳統(tǒng)生產(chǎn)技術(shù)的改進(jìn)和創(chuàng)新將成為鋁合金壓鑄的重要任務(wù)。經(jīng)過幾十年的發(fā)展，我國已經(jīng)成為世界上壓鑄件的生產(chǎn)和消費大國之一。壓鑄行業(yè)屬于資金密集型產(chǎn)業(yè)，我國壓鑄企業(yè)有3000多家，絕大多數(shù)為民營企業(yè)，企業(yè)普遍規(guī)模較小，資金實力較弱，資金來源主要為企業(yè)留存收益的滾動投入和銀行間接融資。融資渠道單一，導(dǎo)致生產(chǎn)及研發(fā)的投入不足，不能夠較好地促進(jìn)企業(yè)規(guī)模的持續(xù)擴(kuò)張、提高國際競爭力，與下游客戶同步研發(fā)、產(chǎn)能配套以及供貨能力都產(chǎn)生了較大的制約。壓鑄機(jī)是用于壓力鑄造的機(jī)器，壓鑄機(jī)在壓力作用下把熔融金屬液壓射到模具中冷卻成型，開模后可以得到固體金屬鑄件。2020年出口冷室壓鑄機(jī)為316臺，同比下滑22．36%，出口金額為3416萬美元，較2019年減少1421萬美元。截止至2021年11月，我國冷室壓鑄機(jī)實現(xiàn)出口448臺，出口額5719萬美元。受益于汽車行業(yè)景氣度高企，汽車零部件上市公司前三季度業(yè)績亮眼。機(jī)構(gòu)認(rèn)為，結(jié)合三季報行情，汽車零部件板塊如輕量化（含一體化壓鑄）、線控底盤、域控制器等表現(xiàn)或好于整車板塊。但是，壓力鑄造工藝的諸多特點，使其在提高有色金屬合金鑄件的精度水平、生產(chǎn)效率、表面質(zhì)量等方面顯示出了巨大優(yōu)勢。隨著汽車、摩托車等工業(yè)的發(fā)展，以及提高壓鑄件質(zhì)量、節(jié)省能耗、降低污染等設(shè)計要求的實現(xiàn)，有色金屬合金壓鑄件、特別是輕合金（鋁及鎂合金）壓鑄件的應(yīng)用范圍在快速擴(kuò)張。有資料表明：工業(yè)發(fā)達(dá)國家用鋁合金及鎂合金鑄件代替鋼鐵鑄件正在成為重要的發(fā)展趨勢。經(jīng)過幾十年的發(fā)展，我國已經(jīng)成為世界上壓鑄件的生產(chǎn)和消費大國之一。壓鑄行業(yè)屬于資金密集型產(chǎn)業(yè)，我國壓鑄企業(yè)有3000多家，絕大多數(shù)為民營企業(yè)，企業(yè)普遍規(guī)模較小，資金實力較弱，資金來源主要為企業(yè)留存收益的滾動投入和銀行間接融資。融資渠道單一，導(dǎo)致生產(chǎn)及研發(fā)的投入不足，不能夠較好地促進(jìn)企業(yè)規(guī)模的持續(xù)擴(kuò)張、提高國際競爭力，與下游客戶同步研發(fā)、產(chǎn)能配套以及供貨能力都產(chǎn)生了較大的制約。雙碳背景下，輕量化是汽車行業(yè)發(fā)展的大趨勢。一體化壓鑄的應(yīng)用有助于輕量化的實現(xiàn)，特斯拉ModelY后地板總成采用一體壓鑄后重量降低了30%。目前特斯拉已將一體化壓鑄技術(shù)作為標(biāo)準(zhǔn)工藝進(jìn)行布局，多家主機(jī)廠跟進(jìn)布局一體化壓鑄技術(shù)。未來除外覆蓋件外，其余車身結(jié)構(gòu)件的沖壓和焊接環(huán)節(jié)均可能被壓鑄工藝替代。一體化壓鑄零部件的ASP有望持續(xù)提升。預(yù)計從2023年開始一體化壓鑄的市場空間將迎來快速提升。一體化壓鑄技術(shù)具有輕量化、提高生產(chǎn)效率、節(jié)約生產(chǎn)成本等多方面優(yōu)勢。目前行業(yè)處于高速發(fā)展期，未來有望拓展多個大型零部件，簡化車身結(jié)構(gòu)，推動車身制造工藝變革。傳統(tǒng)汽車車身為鈑金焊接結(jié)構(gòu)，制造工藝主要分為沖壓、焊裝、涂裝、總裝等四大工藝環(huán)節(jié)。據(jù)測算，國內(nèi)一體化壓鑄的市場空間到2025年預(yù)計將達(dá)300億以上的規(guī)模，2022-2025年的CAGR達(dá)238%。壓鑄機(jī)行業(yè)前景如何?隨著科學(xué)技術(shù)和工業(yè)生產(chǎn)的進(jìn)步，尤其是隨著汽車、摩托車以及家用電器等工業(yè)的發(fā)展，壓鑄機(jī)行業(yè)將獲得廣闊的成長空間。隨著壓鑄機(jī)行業(yè)競爭的不斷加劇，大型企業(yè)間并購整合與資本運作日趨頻繁，國內(nèi)外優(yōu)秀的壓鑄機(jī)企業(yè)愈來愈重視對行業(yè)市場的分析研究，特別是對當(dāng)前市場環(huán)境和客戶需求趨勢變化的深入研究，以期提前占領(lǐng)市場，取得先發(fā)優(yōu)勢。正因為如此，一大批優(yōu)秀品牌迅速崛起，逐漸成為行業(yè)中的翹楚。中研普華利用多種獨創(chuàng)的信息處理技術(shù)，對壓鑄機(jī)行業(yè)市場海量的數(shù)據(jù)進(jìn)行采集、整理、加工、分析、傳遞，為客戶提供一攬子信息解決方案和咨詢服務(wù)，最大限度地降低客戶投資風(fēng)險與經(jīng)營成本，把握投資機(jī)遇，提高企業(yè)競爭力。我國壓鑄行業(yè)發(fā)展概況我國的壓鑄生產(chǎn)始于20世紀(jì)40年代末。進(jìn)入21世紀(jì)以來，隨著國民經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展，我國汽車工業(yè)進(jìn)入高速增長期，為汽車工業(yè)配套成為壓鑄行業(yè)的主要任務(wù)，多年來，汽車壓鑄件產(chǎn)量占壓鑄件總產(chǎn)量的比例在65％以上。同時，壓鑄市場的空間不斷擴(kuò)展，尤其是通信、電子計算機(jī)的興起帶動相應(yīng)需求不斷擴(kuò)大，各類產(chǎn)品的壓鑄件出口量也大幅增加，極大地激發(fā)了我國壓鑄行業(yè)的迅速擴(kuò)展，我國壓鑄行業(yè)在不同的地域形成了壓鑄產(chǎn)業(yè)集群。根據(jù)中國鑄造協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)，截