中國音樂產(chǎn)業(yè)發(fā)展分析報(bào)告

20182018年中國音樂產(chǎn)業(yè)發(fā)展分析報(bào)告目錄TOC\o"1-2"\h\z\u\h一、2016年中國音樂產(chǎn)業(yè)發(fā)展概況 4\h1、音樂圖書與音像出版產(chǎn)業(yè) 4\h2、音樂演出產(chǎn)業(yè) 5\h3、音樂版權(quán)經(jīng)紀(jì)與管理 5\h4、數(shù)字音樂 6\h5、樂器 7\h6、音樂教育培訓(xùn) 7\h7、專業(yè)音響 8\h8、廣播電視音樂 9\h9、卡拉OK 10\h10、影視劇、游戲、動(dòng)漫音樂 11\h11、國家音樂產(chǎn)業(yè)基地 12\h二、總體規(guī)模分析 13\h三、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)分析 15\h四、消費(fèi)市場分析 20\h五、年度主要熱點(diǎn)和趨勢(shì) 22《關(guān)于大力推進(jìn)我國音樂產(chǎn)業(yè)發(fā)展的若干意見》的出臺(tái)，助推中國音樂產(chǎn)業(yè)發(fā)展進(jìn)入規(guī)范、良性持續(xù)發(fā)展的快車道22《國家“十三五”時(shí)期文化發(fā)展改革規(guī)劃綱要》的頒布，指明了“音樂產(chǎn)業(yè)”良性發(fā)展的目標(biāo)和方向22多方積極打造“扶持原創(chuàng)音樂人”平臺(tái)計(jì)劃、激發(fā)原創(chuàng)音樂內(nèi)容的生產(chǎn)23科技創(chuàng)新引領(lǐng)行業(yè)變革和模式創(chuàng)新，推動(dòng)音樂產(chǎn)業(yè)融合業(yè)態(tài)的縱深發(fā)展23圖表目錄圖表12013-2016年中國音樂圖書與音像產(chǎn)業(yè)總體規(guī)模對(duì)比圖（單位：億元）4圖表22012-2016年中國音樂類演出市場票房對(duì)比圖（單位：億元）5圖表32014年—2016年音樂版權(quán)各項(xiàng)權(quán)利收入對(duì)比圖(單位：萬元)6圖表42012年–2016年中國數(shù)字音樂產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模對(duì)比圖及增長率7圖表52014—2016年樂器行業(yè)主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)（單位：億元）7圖表62014—2016年音樂教育培訓(xùn)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值對(duì)比（單位：億元）8圖表72013年—2016年中國專業(yè)音響產(chǎn)值規(guī)模對(duì)比圖9圖表82013—2016年廣播電視廣告收入對(duì)比（單位：億元）10圖表92013-2016卡拉OK行業(yè)總產(chǎn)值對(duì)比圖（單位：億元）11圖表102014年–2016年影視劇、游戲、動(dòng)漫音樂產(chǎn)值對(duì)比圖（單位：億元）12圖表112012-2016年國家音樂產(chǎn)業(yè)基地總資產(chǎn)、營業(yè)收入對(duì)比（單位：億元）13圖表12中國音樂產(chǎn)業(yè)細(xì)分行業(yè)的市場規(guī)模估算14圖表132012年-2016年中國音樂產(chǎn)業(yè)年度市場規(guī)模對(duì)比圖（單位：億元）15圖表142016年音樂產(chǎn)業(yè)各層次比重16圖表152014-2016年音樂產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值規(guī)模對(duì)比（單位：億元）17圖表162014-2016年音樂產(chǎn)業(yè)各層占比情況對(duì)比18圖表172016年中國音樂產(chǎn)業(yè)各細(xì)分行業(yè)產(chǎn)值與增長對(duì)比（單位：億元）19圖表182013-2016年中國網(wǎng)民及網(wǎng)絡(luò)音樂用戶規(guī)模對(duì)比圖（單位：億人）20圖表19全球數(shù)字音樂產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)分析（人口和人均消費(fèi)圖）212016年是實(shí)施我國“十三五”規(guī)劃的開局之年，宏觀經(jīng)濟(jì)整體運(yùn)行緩中趨穩(wěn)、穩(wěn)中向好。其中文化產(chǎn)業(yè)增加值首次突破3萬億元，在提高國民經(jīng)濟(jì)的增長質(zhì)量和效益中發(fā)揮了重要的作用。在國家、省市一系列產(chǎn)業(yè)政策規(guī)范、引導(dǎo)、扶持下，2016年音樂產(chǎn)業(yè)也實(shí)現(xiàn)了穩(wěn)定的快速增長。產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、服務(wù)體系進(jìn)一步優(yōu)化，版權(quán)環(huán)境的持續(xù)改善激發(fā)原創(chuàng)音樂活力，技術(shù)升級(jí)、用戶需求不斷推動(dòng)音樂產(chǎn)業(yè)鏈的重構(gòu)與商業(yè)模式創(chuàng)新，“音樂+”融合業(yè)態(tài)成為發(fā)展新動(dòng)能，“整合、重構(gòu)、新生”構(gòu)成了中國音樂產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主旋律。一、2016年中國音樂產(chǎn)業(yè)發(fā)展概況1、音樂圖書與音像出版產(chǎn)業(yè)2016年中國音樂圖書與音像產(chǎn)業(yè)的總體產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)到11.05億元。其中，音像類出版產(chǎn)業(yè)規(guī)模為8.38億元，同比略有下降；“互聯(lián)網(wǎng)+”大數(shù)據(jù)平臺(tái)的應(yīng)用、O2O模式的不斷創(chuàng)新、“黑膠唱片”的復(fù)興，成為音樂圖書與音像出版產(chǎn)業(yè)發(fā)展新亮點(diǎn)。圖表12013-2016年中國音樂圖書與音像產(chǎn)業(yè)總體規(guī)模對(duì)比圖（單位：億元）數(shù)據(jù)來源：音促會(huì)2、音樂演出產(chǎn)業(yè)2016年音樂類演出市場快速增長，總體規(guī)模達(dá)到了160億元。同比增長6.7%。票房總收入約為48.13億元，其中劇院音樂類演出票房收入約12.27億元，演唱會(huì)的票房收入約30.21億元，音樂節(jié)票房收入約4.83億元，livehouse票房總收入8285萬元。演出場次、觀演人次、上座率均全面回升。演出行業(yè)的市場化、產(chǎn)業(yè)化、國際化水平進(jìn)一步提升。圖表22012-2016年中國音樂類演出市場票房對(duì)比圖（單位：億元）數(shù)據(jù)來源：音促會(huì)3、音樂版權(quán)經(jīng)紀(jì)與管理2016年中國音樂著作權(quán)協(xié)會(huì)許可收入達(dá)到1.84億元人民幣，同比增長8.2%。中國音像著作權(quán)集體管理協(xié)會(huì)的總收入達(dá)到1.83億元人民幣，同比增長18.06%，呈現(xiàn)快速增長的發(fā)展態(tài)勢(shì)。全國政協(xié)會(huì)議上首次提出《音樂產(chǎn)業(yè)促進(jìn)法》提案、國家版權(quán)局出臺(tái)相關(guān)政策法規(guī)規(guī)范版權(quán)管理、引導(dǎo)數(shù)字音樂獨(dú)家版權(quán)相互授權(quán)等舉措，都為音樂產(chǎn)業(yè)的版權(quán)保護(hù)營造了良好的整體環(huán)境。圖表32014年—2016年音樂版權(quán)各項(xiàng)權(quán)利收入對(duì)比圖(單位：萬元)數(shù)據(jù)來源：音促會(huì)4、數(shù)字音樂2016年，中國數(shù)字音樂的產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)到529.26億，同比增長6.2%。其中PC端與移動(dòng)端的總產(chǎn)值達(dá)到143.26億元，同比增長39.36%，主要?jiǎng)幽軄碜钥焖僭鲩L的付費(fèi)用戶群體。電信音樂增值業(yè)務(wù)產(chǎn)值約386.66億元，同比降低3%，但新增4G音樂的多媒體流量業(yè)務(wù)、數(shù)字音樂平臺(tái)的多元化盈利模式成為年度亮點(diǎn)。圖表42012年–2016年中國數(shù)字音樂產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模對(duì)比圖及增長率數(shù)據(jù)來源：音促會(huì)5、樂器2016年中國樂器行業(yè)完成主營業(yè)務(wù)收入392.33億元，同比增長7.56%；累計(jì)利潤總額28.93億元，同比增長10.67%；累計(jì)完成出口交貨值116.45億元，同比下降5.17%。樂器出口繼續(xù)有微量下滑，但主營業(yè)務(wù)收入和利潤穩(wěn)步增長，表明產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整發(fā)揮了有效作用。圖表52014—2016年樂器行業(yè)主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)（單位：億元）數(shù)據(jù)來源：音促會(huì)6、音樂教育培訓(xùn)2016年音樂教育培訓(xùn)總產(chǎn)值為757億元，同比增長13.6%。其中，音樂類藝考報(bào)名人數(shù)約為11.4萬人，藝考音樂培訓(xùn)產(chǎn)值57億元，同比略有下降；音樂考級(jí)報(bào)名人數(shù)達(dá)135萬人，社會(huì)音樂考級(jí)培訓(xùn)總值約為700億元，同比增長16.6%。新媒體技術(shù)的廣泛應(yīng)用，金融資本的持續(xù)注入帶動(dòng)音樂教育培訓(xùn)市場的新一輪行業(yè)洗牌，綜合化、多元化的大型連鎖經(jīng)營培訓(xùn)機(jī)構(gòu)成為新趨勢(shì)。圖表62014—2016年音樂教育培訓(xùn)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值對(duì)比（單位：億元）數(shù)據(jù)來源：音促會(huì)7、專業(yè)音響2016年我國音響產(chǎn)品總產(chǎn)值約為2908.48億元，同比增長3.57%。受益于音樂產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，其中與音樂制作、傳播、欣賞環(huán)節(jié)密切相關(guān)的專業(yè)音響設(shè)備總產(chǎn)值約為463億元，同比增長10.45%。呈現(xiàn)出高速增長的態(tài)勢(shì)。圖表72013年—2016年中國專業(yè)音響產(chǎn)值規(guī)模對(duì)比圖數(shù)據(jù)來源：音促會(huì)8、廣播電視音樂2016年音樂廣播廣告費(fèi)約為15.27億元，同比增長2.1%；2016年音樂類電視綜藝節(jié)目及視頻網(wǎng)站自制音樂類綜藝節(jié)目持續(xù)活躍，數(shù)量和類型穩(wěn)中有增，電視音樂類綜藝節(jié)目廣告總收入超過46億元，同比增長53.4%。市場潛力巨大，但產(chǎn)業(yè)化發(fā)展機(jī)制尚需完善。圖表82013—2016年廣播電視廣告收入對(duì)比（單位：億元）數(shù)據(jù)來源：音促會(huì)9、卡拉OK2016年卡拉OK行業(yè)總營收達(dá)869億元，同比增長2.7%。在傳統(tǒng)實(shí)體KTV持續(xù)萎縮、有待轉(zhuǎn)型和商業(yè)模式創(chuàng)新的同時(shí)，在線K歌結(jié)合綜藝選秀、VR/AR直播等形式進(jìn)入泛娛樂時(shí)代，與此同時(shí)，線下迷你KTV的興起，也吸引了大量資本的涌入，帶來行業(yè)資產(chǎn)價(jià)值的重估。圖表92013-2016卡拉OK行業(yè)總產(chǎn)值對(duì)比圖（單位：億元）數(shù)據(jù)來源：音促會(huì)10、影視劇、游戲、動(dòng)漫音樂2016年，我國影視劇、游戲、動(dòng)漫音樂的總產(chǎn)值約6.64億元，同比增長17,7%。其中游戲音樂收入在約1.3億元，動(dòng)漫音樂收入約1.4億元，影視劇音樂產(chǎn)業(yè)總值約為3.94億元，同比增長34%。VR、AR等新科技給游戲、動(dòng)漫產(chǎn)業(yè)注入新的活力，而影游聯(lián)動(dòng)、游娛聯(lián)動(dòng)和動(dòng)娛聯(lián)動(dòng)創(chuàng)新模式的不斷涌現(xiàn)，也給產(chǎn)業(yè)聯(lián)動(dòng)發(fā)展帶來了廣闊空間。圖表102014年–2016年影視劇、游戲、動(dòng)漫音樂產(chǎn)值對(duì)比圖（單位：億元）數(shù)據(jù)來源：音促會(huì)11、國家音樂產(chǎn)業(yè)基地2016年國家音樂產(chǎn)業(yè)基地的總資產(chǎn)達(dá)234.34億元，同比增長31.37%。營業(yè)收入總額119.34億元，同比增長49.18%。主營業(yè)務(wù)收入112.72億元，同比增長57.23%。基地園區(qū)主營業(yè)務(wù)利潤達(dá)18.46億元。2016年國家新聞出版廣電總局出臺(tái)基地園區(qū)建設(shè)“退出機(jī)制”的管理辦法，規(guī)范、引導(dǎo)國家音樂基地園區(qū)的運(yùn)營與發(fā)展。各基地在園區(qū)建設(shè)中，積極推動(dòng)“音樂+創(chuàng)意”產(chǎn)業(yè)融合和轉(zhuǎn)型升級(jí)，加強(qiáng)基地之間的聯(lián)盟以增強(qiáng)產(chǎn)業(yè)集群效應(yīng)，全方位深層次拓寬音樂產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈。從而使2016年國家音樂產(chǎn)業(yè)基地園區(qū)的營業(yè)收入實(shí)現(xiàn)了快速增長。圖表112012-2016年國家音樂產(chǎn)業(yè)基地總資產(chǎn)、營業(yè)收入對(duì)比（單位：億元）數(shù)據(jù)來源：音促會(huì)二、總體規(guī)模分析根據(jù)子報(bào)告將2016年相關(guān)細(xì)分行業(yè)的市場規(guī)模數(shù)據(jù)梳理總結(jié)如數(shù)據(jù)來源：音促會(huì)下：圖表12中國音樂產(chǎn)業(yè)細(xì)分行業(yè)的市場規(guī)模估算2016年中國音樂產(chǎn)業(yè)總規(guī)模約為3253.22億元，比較2015年增長了7.79%，同比增速高于同期GDP增速1.09%。數(shù)據(jù)表明以數(shù)字音樂產(chǎn)業(yè)為代表的新動(dòng)能成為推動(dòng)中國音樂產(chǎn)業(yè)整體快速增長的主要?jiǎng)恿ΑＭ瑫r(shí)，在政策扶持和資本青睞下，傳統(tǒng)音樂產(chǎn)業(yè)與新興音樂產(chǎn)業(yè)加快融合，不斷重構(gòu)產(chǎn)業(yè)鏈條、創(chuàng)新商業(yè)模式、激發(fā)消費(fèi)活力，推動(dòng)中國音樂產(chǎn)業(yè)在經(jīng)濟(jì)新常態(tài)下正式進(jìn)入快速增長的“新時(shí)代”。圖表132012年-2016年中國音樂產(chǎn)業(yè)年度市場規(guī)模對(duì)比圖（單位：億元）數(shù)據(jù)來源：音促會(huì)三、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)分析圖表142016年音樂產(chǎn)業(yè)各層次比重?cái)?shù)據(jù)來源：音促會(huì)2016年，音樂產(chǎn)業(yè)核心層產(chǎn)值規(guī)模為703.98億元，所占比重21.64%，同比有所下降，數(shù)據(jù)表明以音樂創(chuàng)意為主的核心層行業(yè)正處于新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，傳統(tǒng)實(shí)體音像業(yè)進(jìn)一步下滑，數(shù)字音樂產(chǎn)業(yè)因人口紅利逐步消退、用戶增量變緩而逐步進(jìn)入存量用戶的深耕時(shí)代；但音樂現(xiàn)場演出的崛起、數(shù)字音樂付費(fèi)用戶的快速增長以及商業(yè)模式的創(chuàng)新，都將推動(dòng)核心層產(chǎn)業(yè)進(jìn)入快速增長的軌道。圖表152014-2016年音樂產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值規(guī)模對(duì)比（單位：億元）數(shù)據(jù)來源：音促會(huì)2016年關(guān)聯(lián)層音樂產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值規(guī)模達(dá)到1612.33億元，同比增長10.72%，雖然以實(shí)體產(chǎn)品制造、銷售為主的關(guān)聯(lián)層產(chǎn)業(yè)受到宏觀經(jīng)濟(jì)影響較大，但受益于音樂產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)制造裝備市場的激增以及中國制造進(jìn)一步向中國創(chuàng)造的轉(zhuǎn)型，關(guān)聯(lián)層中樂器產(chǎn)業(yè)、專業(yè)音響產(chǎn)業(yè)都實(shí)現(xiàn)了兩位數(shù)增長，企業(yè)利潤同步穩(wěn)步增長。圖表162014-2016年音樂產(chǎn)業(yè)各層占比情況對(duì)比數(shù)據(jù)來源：音促會(huì)2016年拓展層音樂產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值規(guī)模達(dá)到936.91億元，同比增長4.5%。拓展層中占比較大的卡拉OK行業(yè)仍然處于傳統(tǒng)娛樂業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代娛樂業(yè)融合發(fā)展的十字路口，在線KTV與線下迷你KTV未來市場潛力巨大，預(yù)計(jì)將未來可實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)規(guī)模的高速增長。圖表172016年中國音樂產(chǎn)業(yè)各細(xì)分行業(yè)產(chǎn)值與增長對(duì)比（單位：億元）數(shù)據(jù)來源：音促會(huì)從中國音樂產(chǎn)業(yè)各細(xì)分行業(yè)的整體產(chǎn)值、增速對(duì)比來看，產(chǎn)業(yè)規(guī)模前三的數(shù)字音樂產(chǎn)業(yè)、音樂教育培訓(xùn)產(chǎn)業(yè)、卡拉OK市場，全部為直接面向C端用戶市場的音樂服務(wù)業(yè)；可見未來產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)做大做強(qiáng)的方向依然是以用戶為核心持續(xù)供應(yīng)優(yōu)質(zhì)的音樂產(chǎn)品。產(chǎn)業(yè)規(guī)模增速在兩位數(shù)以上的的行業(yè)占到整個(gè)細(xì)分行業(yè)的50%，顯示出中國音樂產(chǎn)業(yè)蓬勃的發(fā)展動(dòng)力。四、消費(fèi)市場分析圖表182013-2016年中國網(wǎng)民及網(wǎng)絡(luò)音樂用戶規(guī)模對(duì)比圖（單位：億人）數(shù)據(jù)來源：音促會(huì)從線下消費(fèi)市場來看，2016年音樂演出市場持續(xù)活躍，演出場次、票房總收入、觀演人次都創(chuàng)新高，同比實(shí)現(xiàn)快速增長。從線上消費(fèi)市場來看，2016年互聯(lián)網(wǎng)音樂用戶占互聯(lián)網(wǎng)總用戶的68.8%，用戶規(guī)模達(dá)到5.03億，較之上年同期增長0.1％,增速已經(jīng)放緩。但付費(fèi)用戶數(shù)量迅速上漲，與2012年相比，音樂付費(fèi)用戶數(shù)上漲了113%；流媒體音樂付費(fèi)逐漸成為新趨勢(shì)。圖表19全球數(shù)字音樂產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)分析（人口和人均消費(fèi)圖）數(shù)據(jù)來源：音促會(huì)根據(jù)全球數(shù)字音樂產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)分析，2016年，中國人均音樂消費(fèi)僅0.15美金，是挪威和日本人均音樂消費(fèi)的0.7%，是美國人均的0.91。面對(duì)中國用戶的規(guī)模優(yōu)勢(shì)，如何激發(fā)用戶的數(shù)字音樂消費(fèi)需求將是產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)做強(qiáng)的主要突破口。五、年度主要熱點(diǎn)和趨勢(shì)《關(guān)于大力推進(jìn)我國音樂產(chǎn)業(yè)發(fā)展的若干意見》的出臺(tái)，助推中國音樂產(chǎn)業(yè)發(fā)展進(jìn)入規(guī)范、良性持續(xù)發(fā)展的快車道國家新聞出版廣電總局《關(guān)于大力推進(jìn)我國音樂產(chǎn)業(yè)發(fā)展的若干意見》出臺(tái)以來，各地、各級(jí)政府主管部門紛紛制定具體的產(chǎn)業(yè)扶持實(shí)施細(xì)則，支持、推動(dòng)音樂產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。2016年不僅原有國家音樂產(chǎn)業(yè)基地園區(qū)的總資產(chǎn)、營業(yè)收入總額和主營業(yè)務(wù)收入同比實(shí)現(xiàn)31.37%、49.18%和57.23%的高速增長。全國各地還涌現(xiàn)了“音樂港”、“音樂城市”、“音樂特色小鎮(zhèn)”等新的音樂集聚區(qū)的建設(shè)高潮?！兑庖姟纷鳛槭撞恳魳樊a(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)指導(dǎo)政策，也激發(fā)了音樂產(chǎn)業(yè)相關(guān)企業(yè)和社會(huì)資本的創(chuàng)造活力，助推2016年中國音樂產(chǎn)業(yè)同比實(shí)現(xiàn)7.79%的增長率，成為“新經(jīng)濟(jì)”常態(tài)下穩(wěn)增長的新亮點(diǎn)。《國家“十三五”時(shí)期文化發(fā)展改革規(guī)劃綱要》的頒布，指明了“音樂產(chǎn)業(yè)”良性發(fā)展的目標(biāo)和方向2017年5月，中共中央辦公廳、國務(wù)院辦公廳印發(fā)了《國家“十三五”時(shí)期文化發(fā)展改革規(guī)劃綱要》，在《綱要》中首次將“音樂產(chǎn)業(yè)發(fā)展”列入到“重大文化產(chǎn)業(yè)工程”，從國家頂層設(shè)計(jì)上明確了音樂產(chǎn)業(yè)作為新興戰(zhàn)略文化產(chǎn)業(yè)的重要地位。并具體提出音樂產(chǎn)